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CoDi®: La Nueva Forma de Pagar en MéxicoAlejandro Díaz de León Carrillo, Gobernador, Banco de México*CONCANACO Reunión Plenaria de PresidentesEnero 22, 2020

*/ Las opiniones y puntos de vista expresados en este documento son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la posición institucional del Banco de México o de su Junta de Gobierno.

CoDi®: la nueva forma de pagar en México

Funcionamiento

Ventajas

¿Cómo surge?

Primeros pasos

Comparación internacional

Crecimiento del SPEI

Participación del sector empresarial en CoDi®

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Índice1

2

3

4

5

CoDi®: La Nueva Forma de Pagar en México

6

7

8

3

CoDi® es una nueva funcionalidad del SPEI, desarrollada por el Banco de México, quepermite realizar transferencias electrónicas ágiles entre cuentas de depósitos de personasfísicas y morales utilizando la infraestructura actual de pagos (rieles del SPEI).

La plataforma permite hacer pagos de manera eficiente, segura y en tiempo real a travésde dispositivos móviles, mediante un esquema de solicitud de pago.

La implementación de CoDi® es el resultado del trabajo conjunto entre los participantesdel SPEI®, que ofrecerán a sus clientes las ventajas de esta plataforma, y el Banco deMéxico.

CoDi®: la nueva forma de pagar en México1


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Imágenes obtenidas de Noun Project a partir de:1. Mardeli Darso2. Ahmad3. ProSymbols4. Iconic

5. Joni6. Orin zuu7. Sultan mohammed8. Ataur Rahman

9. Fahmi10. Chanut is Industries11. Panda Icon12. Wilson Joseph

1

El Banco de México extendió los rielescentrales de pago del SPEI® paradesarrollar un ecosistema de pagosincluyente.

Este ecosistema incluye bancos,sofipos y otros participantes del SPEI®,además de empresas no financieras,cadenas comerciales, desarrolladorestecnológicos, pequeños, medianos ygrandes comercios, así como alpúblico en general.

CoDi®: la nueva forma de pagar en México


5

La plataforma CoDi® está diseñada para ser utilizada en cualquier combinación de operaciones entrepersonas físicas y morales.

Las personas que cobran deben tener una cuenta en alguno de los participantes que ofrecen el servicio;asimismo deben contar con alguno de los siguientes medios para generar mensajes de cobro:

Un dispositivo móvil que tenga la aplicación instalada con la funcionalidad CoDi® generadora demensajes de cobro, ya sea desarrollada por la institución del receptor de los recursos, por algunaempresa de tecnología que proporcione este tipo de aplicaciones o la proporcionada por el Bancode México.

Capacidad de generar e imprimir códigos QR estáticos.

Desarrollos informáticos capaces de generar mensajes de cobro a través de internet.

Las personas que pagan deben contar con un dispositivo móvil que tenga instalada la aplicación de suinstitución financiera participante en CoDi® así como con una cuenta de depósito en la misma institución.

En ambos casos, tanto quienes cobran como quienes pagan, deben registrarse en la plataforma CoDi®, estose hace al instalar la aplicación para pagos CoDi® de su institución financiera.

Funcionamiento2


6

Vendedor 2. Con su teléfono móvil elcomprador identifica la cuenta ymonto de pago que le solicita elvendedor (mediante QR, NFC oInternet), la acepta y envía latransferencia.

Mensaje de cobro Comprador1. El vendedor prepara la solicitud depago mediante:a. Una solicitud de pago electrónico en

su dispositivo móvil (QR o NFC).b. Códigos QR estáticos en sus productosc. El servicio de Internet de Banco de

México.

3. La institución delcomprador recibe losdetalles de la transferenciay una vez validada(autentica al cliente, aldispositivo y la suficienciade saldo de la cuenta) laenvía vía SPEI, o la procesaen la misma institución yda aviso al Servicio deNotificaciones para queinforme al comprador y alvendedor.

Institución del

Comprador

4. El SPEI liquida la operación

5. La institución del beneficiario notificadel abono en la cuenta del vendedor alServicio de Notificaciones para queinforme al comprador y vendedor.

Institución del

Vendedor

6. El Servicio de Notificacionesde Banco de México notifica elestado del pago a los usuarios(comprador y vendedor).

7. El vendedor recibe sucomprobante de depósito

7. El comprador recibe sucomprante de pago

Servicio de notificaciones

Funcionamiento2


7

Funcionamiento2

Este proceso se lleva a cabo con altos estándares de seguridad.

CoDi® fue diseñado con protocolos de cifrado de la información y puntos de validación dela legitimidad de los mensajes, protegiendo en todo momento los recursos financieros delos usuarios para que estos lleguen a los destinatarios finales.

Imágenes obtenidas desde The Noun Project, autores: 1. Strategiemakers


8

Beneficios de CoDi®

• Para quien realiza el pago, CoDi® permite que las transacciones sean:

Simples e inmediatas;

Sin costo, y

En una infraestructura con altos estándares de seguridad.

• Desde la perspectiva de los comercios, CoDi® permite:

La liquidación de los pagos en tiempo real, evitando tiempos de espera de 24 a 48horas para recibir el dinero en sus cuentas bancarias;

Que las transacciones no tengan costo, y

Reducir los costos respecto al traslado del efectivo.

Ventajas3


9

CoDi® surge para aprovechar la innovación tecnológica en beneficio de nuestra sociedad,tomando como base la infraestructura de pagos con la que cuenta el país.

El poder otorgar servicios de pago electrónico a todos los usuarios de teléfonosinteligentes en el país podría impactar de manera decisiva y rápida el acceso a serviciosfinancieros a un sector de la población actualmente no atendido. Con ello abre laposibilidad para que millones de mexicanos puedan ser emisores y receptores de pagoselectrónicos y acceder a otros servicios financieros.

¿Cómo surge?4


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El Banco de México ha desarrollado infraestructuras de pagos que funcionan como una red para lainteracción entre diversas entidades financieras y sus usuarios finales, como el SPEI®, que es elsistema de pagos más importante del país.

CoDi® aprovecha la infraestructura y características del SPEI® y la amplia red de celulares enMéxico, junto con nuevos protocolos y requerimientos de infraestructura para desarrollar unanueva red de pagos. Dicha red podrá ser utilizada por una amplia gama de dispositivos móviles alos que tiene acceso la población.

Se espera que el segmento de la población que no tiene una cuenta y no puede hacer pagos através del SPEI®, pero cuenta con un teléfono móvil, pueda hacer pagos electrónicos y tengaacceso al sistema financiero del país.

¿Cómo surge?4


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CoDi® fue diseñado para atender las necesidades de los usuarios finales (personas físicas ycomercios) y convertirse en una alternativa de pago ágil, segura y de menor costo que otrosmedios de pago, incluyendo el efectivo. Durante el diseño, desarrollo e implementación de CoDi®se priorizaron los siguientes objetivos:

I. Interoperabilidad. A fin de que CoDi® pueda ser adoptado de manera generalizada por la población, sefavorecieron arquitecturas y protocolos de mensajería y de comunicación que requirieran el menor tiempode desarrollo para los proveedores de servicios de pagos, manteniendo los desarrollos más costosos ycomplejos en la infraestructura del administrador del sistema. De esa forma, se facilita la implementacióndel esquema a todas las entidades encargadas de llevar los servicios hasta los usuarios finales, al reducir loscostos y tiempos de implementación para estas entidades.

II. Sin fricciones para el usuario. Se implementaron mecanismos de transmisión de información queredujeran la necesidad de interacción del usuario final con los elementos tecnológicos indispensables parala operación de CoDi® tales como códigos QR, comunicación vía NFC o internet. Adicionalmente, seimplementaron factores de autenticación imperceptibles para los usuarios mediante la asociación de losdispositivos móviles con cada transacción, los cuales se validan automáticamente durante el procesamientode las transacciones. Finalmente, se establecieron requerimientos a las interfaces de los usuarios parafavorecer una experiencia de usuario homogénea, clara y sencilla.

¿Cómo surge?4


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III. Abierto a la mayor cantidad de usuarios posibles. En concordancia con el objetivo de interoperabilidad,el diseño de CoDi® tomó como uno de sus parámetros de decisión el reducir los costos para favorecer suuso por parte de la mayor cantidad de proveedores de servicios de pago y de tecnología posible. Asimismo,los protocolos y requerimientos de infraestructura se calibraron de tal forma que pudieran ser utilizados poruna amplia gama de los dispositivos móviles a los que tiene acceso la población.

IV. Sin costos para los usuarios directos. La regulación contempla que no tenga costo la transferencia derecursos entre los usuarios finales, considerando que las estructuras de costos de provisión de servicios depago están caracterizadas por altos costos fijos y costos marginales muy bajos y que los beneficios socialesen la provisión de estos servicios se potencializan ante un uso generalizado e intensivo de los mismos.

V. Eficiencia como medio de pago. Para asegurar que CoDi® funcione como un medio de pago eficiente ycon amplios beneficios para el comercio, se establecieron requerimientos y parámetros de servicio respectoa otros medios de pago. Adicionalmente, se desarrolló un servicio de notificaciones con la finalidad debrindar información sobre la ejecución de un pago de manera inmediata a ambos participantes en unatransacción de pago.

¿Cómo surge?4


13

El 30 de septiembre de 2019 inició la operación de CoDi®. Actualmente, el Banco de México realizaactividades para impulsar el crecimiento del esquema CoDi®.

Al 9 de enero, 105 entidades distintas a participantes del SPEI han mostrado su interés en CoDi® de lascuales:

1 cadena de autoservicio se encuentra lista para ofrecer los servicios de cobro con CoDi®.

1 desarrollador está en condiciones de comenzar a proveer el software con la funcionalidad CoDi®a comercios.

8 cadenas comerciales esperan cobrar sus productos o servicios con CoDi® a más tardar el tercertrimestre de 2020.

17 desarrolladores contemplan proveer software con la funcionalidad CoDi® durante 2020.

Primeros pasos5


166,504

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40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

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Promedio de 1,758 en días hábiles y 1,054 en fines de

semana

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En cifras el desempeño del sistema al 14 de enero de 2020 es el siguiente:

Primeros pasos5

Acumulado de Cuentas que han Realizado una Operación con CoDi®

Acumulado de Monto Operado por CoDi®Acumulado de Operaciones Realizadas en CoDi®

112,980

$-

$20,000

$40,000

$60,000

$80,000

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$120,000

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Monto promedio por operación de 679 MXN

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67,890

20,000

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J V M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M M J V L M

Cuentas que han realizado al menos un pago

Cuentas que han realizado al menos un cobro

BBVA BANCOMER

75%

BANAMEX9%

BANCOPPEL4%

AZTECA3%

SCOTIABANK2%

BANORTE/IXE2%

SANTANDER2%

RESTO3%

Cuentas Validadas 1,727,317

Fuente: Banco de México


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Comparación internacional6

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nov.-11 nov.-12 nov.-13 nov.-14 nov.-15 nov.-16 nov.-17 nov.-18 nov.-19

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on

es

Número de Pagos en India

NEFT 1/ Crédito TPV Débito TPV UPI 2/

1/ National Electronic Funds Transfer (NEFT) es un sistema de transferencias electrónicas interbancarias similar al SPEI.2/ Unified Payments Interface (UPI) es un sistema de pagos interbancarios en tiempo real que permite realizar y recibir transacciones a través de códigos QR.

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100

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Número de Pagos en México

SPEI Crédito TPV Débito TPV CoDi

Fuente: Banco Central de la India y National Payment Corporation of India Fuente: Banco de México


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Crecimiento del SPEI7

Fuente: Banco de México Fuente: Banco de México

2,000

3,000

4,000

5,000

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8,000

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Monto de operaciones realizadas en el SPEI

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Mill

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Número de operaciones realizadas en el SPEI

<8 mil pesos entre 8 y 300 mil pesos >300 mil pesos


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Según las actividades a realizar dentro del ecosistema CoDi® las entidades distintas a participantes del SPEIpueden clasificarse como:

Desarrolladores. Entidades que desarrollan y ofrecen aplicaciones móviles o programasinformáticos con la funcionalidad de cobro en CoDi®.

Comercios. Entidades que aceptaran como medio de pago operaciones CoDi® al ofrecer su bienes oservicios a sus clientes.

Las entidades distintas a participantes SPEI interesadas en participar en la plataforma CoDi® únicamentepodrán desarrollar e implementar la funcionalidad de cobro. Actualmente la funcionalidad de pago en laplataforma CoDi® solo es ofrecida mediante los participantes del SPEI.

Los desarrolladores o comercios-desarrolladores en CoDi® podrán ofrecer el servicio de generación demensajes de cobro mediante:

Aplicaciones móviles (ruta 1). Programas instalados en dispositivos móviles y puestos a disposición através de tiendas de aplicaciones.

Programas informáticos (ruta 2). Programas instalados en la infraestructura central de loscomercios.

Participación del sector empresarial en CoDi® 8


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Participación del sector empresarial en CoDi® 8

Proceso de incorporación para comercios.

Únicamente requieren registrarse en el portal de Banco de México. Para lo cual deberán enviar una cartade intención para constituirse como comercios, especificando la razón social de la entidad que leproporcionará la funcionalidad de cobro.

Proceso de incorporación para desarrolladores y comercios-desarrolladores.

Enviar a BdM una carta de intención describiendo su caso de negocio.

Suscribir un convenio de confidencialidad con BdM

Recibir la documentación técnica

Suscribir el Convenio de Licencia de Uso de Marca

Desarrollar la solución CoDi®

Verificar la funcionalidad del desarrollo.

Certificar la solución CoDi®


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Documents