LUNES 30 DE JULIO DE 2018

Banxico emite reglas relacionadas con SPEI y activos

virtuales El Banco de México (Banxico) emitió nuevos requerimientos a los participantes del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), principalmente para aquellos que realicen transferencias relacionadas con la salida de recursos del sector financiero hacia los activos virtuales. En dos circulares, el Banxico emitió las reglas que habrán de seguir las instituciones con la finalidad, según el banco central, de reforzar las políticas y controles de seguridad en las transferencias de fondos, mejorar los esquemas de respuesta ante posibles riesgos y contar con una identificación plena de operaciones relacionadas con la compraventa de activos virtuales, tales como el bitcoin. Mediante las circulares 10/2018 y 11/2018, el Banxico ordenó que los participantes del SPEI deberán seguir los protocolos de acción ante posibles ataques a la infraestructura tecnológica relacionada con este esquema, los que establezca el banco central. “Deberán contar con protocolos y procedimientos que documenten las medidas y acciones a tomar en caso de que se materialicen riesgos de ciberseguridad en su infraestructura tecnológica, en sus canales electrónicos y en la infraestructura tecnológica provista por terceros que pudieran afectar la operación de la institución financiera en el SPEI”, detalló el organismo.

EL ECONOMISTA

CNBV prepara diagnóstico sobre ciberseguridad

Antes de que entre en funciones el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tendrá un diagnóstico de la ciberseguridad en el sistema financiero mexicano, el cual está a cargo de organismos internacionales. Luis Arias, vicepresidente de Supervisión de Ciberseguridad y Riesgos de la CNBV, dijo que después del “ciberataque” perpetrado al sistema financiero vía el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), se tomaron diversas medidas para fortalecer los controles de seguridad, entre ellas, la realización de estudios. El directivo mencionó que se trabaja con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de Estados Americanos (OEA) en hacer un diagnóstico profundo de todo el sector financiero, el cual ayudará a conocer qué tanto están preparadas las entidades financieras ante un ataque cibernético. “Estos organismos nos apoyan para seguir trabajando en nuestra estrategia de ciberseguridad, no solo como Comisión, sino como país (y también), para la transición, ya que, en general, el sistema financiero tiene más ataques que el resto de los sectores”, destacó Arias. En entrevista durante la Cuarta Convención Nacional de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo), subrayó que el estudio del BID “tiene que estar listo este año; el banco contrató a un consultor de Israel que va a hacer todo este análisis y tiene que entregarnos todo antes de noviembre para poder entregar esta información”.

EL FINANCIERO

“Nuestra labor será verificar que las instituciones estén

preparadas ante ciberataques” Ante la importancia que ha tomado la ciberseguridad en México y en el mundo, los reguladores mexicanos han creado áreas para reforzar este tema en el sistema financiero, el cual es el más atacado respecto a otros sectores. Hace algunos días, la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) aprobó la creación de la vicepresidencia de Supervisión de Ciberseguridad y Riesgos, que encabeza Luis Arias Osoyo. En entrevista, en el marco de su participación en la cuarta convención de la Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares, Arias Osoyo habló con este medio sobre la visión de la autoridad al crear esta nueva área, además de si el reciente ciberataque en Chile, que expuso los datos de tarjetas de crédito, puso nervioso al sistema financiero mexicano y de los estándares que se buscará permear en todas las instituciones financieras para reforzar su ciberseguridad.

EL ECONOMISTA

Más seguridad con criptomonedas El Banco de México (Banxico) pidió a los bancos e instituciones financieras reforzar sus medidas de seguridad para las operaciones hechas con activos virtuales, como

bitcoin, ethereum y ripple, como parte de las obligaciones de los participantes del SPEI, tras el ciberataque de hace unos meses. El banco central quiere tener identificadas las operaciones, en particular cuando sean de “transferencias a empresas que pueden permitir la salida de recursos del sector financiero hacia activos virtuales”. Las disposiciones aumentan los elementos de seguridad para las transferencias “de fondos a aquellos clientes o empresas que ofrezcan el intercambio o compraventa de activos virtuales”. El Banxico pidió a las entidades financieras identificar las cuentas pertenecientes a los clientes que hagan uso de criptomonedas, para tener la posibilidad de implementar validaciones adicionales de los recursos provenientes de transferencias de fondos a través de SPEI. En las cuentas de estos clientes, las entidades financieras que forman parte de SPEI deberán “abonar los recursos correspondientes a las órdenes de transferencias de fondos que reciban, al día hábil siguiente al de su recepción, hasta en tanto cuenten con la autorización del Banco de México como administrador del SPEI, para llevar a cabo en plazos distintos, validaciones adicionales que tengan como propósito asegurar la legitimidad de dichas órdenes”. En dado caso de un posible ataque al SPEI, las entidades bancarias deberán abstenerse de poner a disposición de los exchange de criptomonedas los recursos.

EL FINANCIERO

Ahorro financiero en México superó los 21 bdp en 2017 El ahorro financiero tanto interno como externo en México sumó un saldo de 21 billones 200 mil millones de peso al cierre de diciembre de 2017, y fue equivalente a 93.2 por ciento del producto interno bruto (PIB), indicó la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Según el reporte del órgano regulador dicha cantidad, que representó un crecimiento real de solo 0.8 por ciento respecto a 2016, se conformó por la captación de intermediarios, tenencia de valores en renta fija y certificados bursátiles fiduciarios (CBF). “La captación de intermediarios —instituciones bancarias y uniones de crédito, entre otras— fue equivalente a 31.8 por ciento del PIB, con un monto de 7 billones 200 mil millones de pesos y una tasa de crecimiento anual real de 4.9 por ciento en diciembre de 2017”. Es de destacar que las instituciones financieras como la banca múltiple y de desarrollo recibieron la mayoría de los recursos captados o equivalente a 23.8 por ciento del PIB, seguidas por el Infonavit con 4.3 por ciento. La tenencia de valores de renta fija y certificados bursátiles fiduciarios aumentó 4 por ciento anual real y su participación en el PIB llegó a 32.1 por ciento al cuarto trimestre de 2017.

MILENIO DIARIO

BBVA Bancomer aumenta 12% sus ganancias en el primer

semestre En el primer semestre de este año Grupo Financiero BBVA Bancomer obtuvo ganancias por 26 mil 73 millones de pesos, un 12.4 por ciento más que en el mismo periodo de 2017 y además fueron las más elevadas del sistema. En su reporte

financiero, el grupo explicó que las utilidades fueron impulsadas por un aumento en el volumen de la cartera y captación, que se reflejó en un alza en el margen financiero, y esto se sumó la eficiencia en los procesos internos. La cartera de crédito total del grupo sumó un billón 127 mil millones de pesos. La institución informó que para ellos es prioritario impulsar el crecimiento del crédito en el segmento empresarial, que al segundo trimestre tuvo un aumento del 17 por ciento anual, para alcanzar un saldo total de 536 mil 405 millones de pesos. La cartera de crédito al consumo ascendió a 265 mil 487 millones de pesos, con un incremento anual del cinco por ciento y en el sector vivienda se reportó un crecimiento anual de siete por ciento, con 201 mil millones de pesos. Dichos crecimientos ocurrieron con una mejora en el cumplimiento de pagos. “La calidad del crédito concedido por BBVA Bancomer sigue mejorando y reporta un índice de cartera vencida en el semestre de tan sólo 1.9 por ciento, cuando el promedio de la banca se ubica en 2.2 por ciento a mayo”, destacó la institución.

EL FINANCIERO

Cartera de BBVA Bancomer supera $1.1 billones Al informar sobre sus resultados para el primer semestre del 2018, BBVA Bancomer destacó que su cartera de crédito vigente alcanzó 1.12 billones de pesos, al haber registrado un crecimiento de 10% respecto al mismo periodo del 2017. De esta forma, la filial mexicana del grupo español registra una participación en el mercado de crédito de 22.9 por ciento. BBVA Bancomer detalló que al cierre de junio del 2018 mostró crecimientos en los diferentes segmentos de cartera. En el portafolio empresarial mostró un alza de 17% anual al alcanzar 536,000 millones de pesos; en consumo, el aumento fue de 5% y un saldo de 265,000 millones de pesos; en vivienda, el incremento fue de 7% con un saldo de 201,000 millones de pesos. Así la participación de Bancomer en el mercado de cartera empresarial es de 20.2% del total; en consumo de 27.7% y en vivienda 26 por ciento. En tanto, su índice de cartera vencida se ubicó al cierre de junio en apenas 1.9 por ciento En materia de captación, el grupo financiero informó que ésta alcanzó 1.07 billones de pesos, con un incremento anual de 12 por ciento.

EL ECONOMISTA

Gobierno austero, oportunidad para fusión Banorte-

Interacciones: Marcos Ramírez El nuevo gobierno dio a conocer que dentro de sus prioridades se encuentra seguir invirtiendo en infraestructura, así como su interés por continuar dándole partido a la Iniciativa Privada, pero sin descuidar la inversión pública; esta fórmula es una oportunidad para la fusión de Banorte-Interacciones. En entrevista con La Razón, el director general de Grupo Financiero Banorte, Marcos Ramírez Miguel, señaló que aún hay una gran brecha que se tiene que cerrar en materia de infraestructura en el país, pues en comparación mundial, México sigue muy atrás. Resaltó que el nuevo gobierno lo que quiere es detonar la infraestructura y el que lo haga de manera

austera “nos va bien”, porque ello les permite enfocarse en necesidades específicas y en ser más competitivos en el sector. Con un crecimiento de 27 por ciento en sus utilidades en el segundo trimestre del año, las perspectivas hacia delante para el banco son muy positivas, debido a que esta adquisición convirtió a Banorte como el segundo Grupo Financiero más importante del país y el primero en manos de inversionistas mexicanos.

LA RAZON

Fintech, con mismas reglas que la banca Ahora que está por publicarse la primera etapa de la regulación de la ley secundaria de la llamada Ley Fintech, Citibanamex ha insistido en que, si las plataformas de este sector van a captar recursos del público, deben cumplir las mismas reglas de la banca. “Actividades similares tienen que ser reguladas de la misma manera, específicamente si parece que captas dinero, si parece que recibes recursos del público, pues es ahorro, y si es ahorro, tienes reglas muy claras en el sistema y deben ser exactamente las mismas reglas para todos”, expuso Ernesto Torres Cantú, director general de Citibanamex. El banquero explicó que estas reglas son las relacionadas a que haya un seguro de depósito con la banca como el IPAB, los temas de prevención de lavado de dinero y reconocimiento del cliente, entre otras. “No hay ninguna razón por la cual tú tengas una fintech que capta dinero, de hecho nos parece muy peligroso, cuyos recursos no están asegurados por el IPAB, mientras en un banco sí están asegurados por el IPAB y que la gente crea que su depósito está garantizado, porque la fintech opera al amparo de la ley. Eso nos parece peligrosísimo. Eso sí lo hemos destacado mucho”, refirió hace unos días el directivo de Citibanamex, en conferencia de prensa. El otro tema, dijo Ernesto Torres, tiene que ver con compartir la información de los clientes. “No hay un acuerdo en estos puntos”, destacó.

EL ECONOMISTA

Mayor apertura de financiamiento para empresas, logro de

la AP, dice Hacienda La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) destacó que uno de los acuerdos más relevantes logrados por la Alianza del Pacífico (AP), en su reunión en Puerto Vallarta, fue el de una mayor apertura de financiamiento que tendrán los empresarios, a través de la unión de las bancas de desarrollo de México, Chile, Colombia y Perú. En su informe semanal, la dependencia señaló que con el acceso a los instrumentos de financiamiento, el sector privado de la AP podrá impulsar sus proyectos y así podrá superar el 57 por ciento del comercio regional que genera actualmente. El pasado 23 y 24 de julio, se llevó a cabo la XIII Cumbre de la Alianza del Pacífico, en Puerto Vallarta, Jalisco, donde participaron los presidentes de los países miembros y también estuvieron presentes los líderes empresariales de la región de la AP, quienes suscribieron una Carta de Intención para potenciar el comercio y la inversión, a través del otorgamiento crediticio. Este financiamiento

será otorgado por la banca de desarrollo de cada país de la AP, como la Corporación de Fomento de la Producción de Chile (Corfo), el Banco de Comercio Exterior de Colombia (Bancoldex), la Corporación Financiera de Desarrollo del Perú (Cofide) y el Banco Nacional de Comercio Exterior de México (Bancomext). “Con la carta de intención, las entidades asumieron el compromiso de llevar a cabo las acciones necesarias para instrumentar un esquema para que los empresarios tengan acceso a instrumentos de financiamiento en los emprendimientos que realizan, de conformidad con su modelo de negocio y en estricto apego a sus leyes, regulaciones, estatutos y políticas internas”, señaló Hacienda.

LA CRONICA

Incumplirán meta de financiamiento La meta del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de llevar la penetración crediticia a 40% como proporción del PIB quedará como un pendiente para la siguiente Administración Federal. El último reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) indica que el crédito llegó 34 por ciento. Según datos del Banco Mundial, México es uno de los países que menos presta con respecto a otros países de la región. En Colombia llega a 48%, mientras que en Brasil el nivel de penetración crediticia supera 68% con respecto al PIB, mientras que en Chile alcanza más de 110 por ciento. Uno de los principales retos para la expansión del crédito en México es la formalización. Analistas consideran que dado el tamaño de la economía, el nivel del crédito debería rondar el 50% del PIB (…) “En México existen 50 bancos en operación, de los cuales los cinco más grandes acumulan 68.5% de los activos totales, los siguientes cinco (del 6 al 10) acumulan otro 15.6% de los activos totales. Por lo que el restante 15.8% se pulveriza en 40 bancos restantes”, detalla un documento elaborado por Grupo Financiero Ve por Más. Desde el año pasado, la Asociación de Bancos de México (ABM), a cargo de Marcos Martínez, reconoció que sería muy difícil que en un sólo año se cumpliera con la meta del gobierno federal y la principal razón es que “la realidad económica es diferente a cuando se planteó ese propósito”. “Estamos como en 34% y es difícil alcanzar ese 40%, especialmente con la nueva realidad económica que tenemos. No es por falta de actividad, ni de ganas, es porque ya cambió el mundo”.

EXCELSIOR

Igualan cooperativas a bancos medianos El sector de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Crédito Popular (Socaps), conformado por 157 entidades reguladas, tiene el tamaño de bancos medianos como Afirme o Banregio. Esto, según la información estadística de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Al 2017, que es la información más actualizada, los activos de las Socaps crecieron 5.8 por ciento respecto al 2016 y sumaron 113 mil millones de pesos. Estos activos superan los 111 mil millones de pesos que tiene Banregio y es menor a los 149 mil millones de pesos de Afirme. A su vez, el nivel de recursos que las Socaps han captado del público en general casi

alcanza a Banco Azteca, ya que los depósitos en las entidades financieras populares suman 107 mil millones de pesos, mientras que en Azteca son 112 mil millones de pesos, lo que representa el 2.07 por ciento del dinero captado en el sistema bancario. Respecto a la cartera de crédito, las Socaps otorgaron al 2017 unos 82 mil millones de pesos, con lo que superan a Azteca sólo por 7 mil millones de pesos, y se acercan a Banregio que tiene una cartera de 90 mil millones de pesos.

REFORMA

“Sorpresiva”, acción del Banco de México: operadores Las circulares emitidas el viernes por el Banco de México (Banxico) referentes a las transferencias del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), y que tienen que ver con la compra-venta de activos virtuales en el país, tomaron por sorpresa a Volabit, uno de los exchanges de criptos más representativos en México. De acuerdo con Tomás Álvarez, director general de Volabit, esta acción no se esperaba y con dichas disposiciones se prevé que la compra-venta se haga un poco más lenta, sin que necesariamente tenga un impacto profundo en la operación de dicha plataforma. “(Estas medidas) impactan a la facilidad de uso, a la inmediatez de hacer la operación, pero no vemos un impacto grave en cómo funciona el proceso (…) sólo que las personas que quieran comprar bitcoin van a tener que esperarse más tiempo para hacerlo”, detalló en entrevista Álvarez. De acuerdo con el fundador del exchange el principal impacto viene de la regla que obliga a los participantes del SPEI a no acreditar inmediatamente la transferencia”, detalló el directivo de Volabit.

EL ECONOMISTA

Ganan en Banxico arriba que AMLO El gobernador del Banco de México (Banxico) y los cuatro subgobernadores que integran la junta de gobierno, ganarán más que el Presidente de la República. De acuerdo con datos del banco actualizados al 30 de junio de 2018 y validados al 7 de julio de este año, el gobernador del Banxico, Alejandro Díaz de León, tiene una remuneración mensual bruta de 365 mil 517 pesos y neta de 247 mil 865 pesos. Los subgobernadores Manuel Ramos Francia, Roberto del Cueto y Javier Guzmán Calafell, ganan al mes 354 mil 212 pesos brutos, un sueldo neto de 240 mil 437 pesos. Irene Espinosa Cantellano, la primera mujer subgobernadora y la integrante de más reciente incorporación a la Junta de Gobierno del banco central, tiene un sueldo neto más alto en comparación con el resto de sus compañeros del mismo nivel, con 242 mil 171.53 pesos. Hace unos días, el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que se iba a reducir el sueldo mensual de 270 mil pesos que percibe el actual mandatario a 108 mil pesos, una vez que tome posesión el 1 de diciembre. El virtual ganador de la elección del pasado del 1 de julio enviará una iniciativa de ley para que nadie gane más que el Ejecutivo federal, pero no se sabe si se incluirá a organismos autónomos como el Banxico. El Universal consultó al Banco de México para saber si el instituto central tiene contemplado reaccionar

al recorte del sueldo del presidente, de los secretarios y subsecretarios de Estado, así como de los funcionarios de alto nivel de la administración pública federal o con alguna otra medida de austeridad como en ocasiones anteriores. “El Banco de México no tiene comentarios al respecto”, respondió a través de Comunicación Social. De acuerdo con información disponible del Banco de México, ninguno de los miembros del órgano colegiado tiene percepciones adicionales en dinero ni en especie.

EL UNIVERSAL

Crecen ganancias de Banorte Banorte que tiene como mandamás a Carlos Hank González en el segundo trimestre reportó ganancias netas por 7 mil 191 millones de pesos, un alza de 27 por ciento anual y de 6 por ciento trimestral. El dato fue 4 por ciento por encima de la expectativa del mercado. Esa utilidad se explica por mayores ganancias de intermediación y menores gastos. Un dato sobresaliente es que esa rentabilidad se dio pese a una mayor tasa efectiva de impuestos que fue de 29.3 contra 26.5 por ciento del primer trimestre. En cuanto a la derrama de crédito, la cartera crediticia de la entidad que dirige Marcos Ramírez Miguel aumentó 8 por ciento anual y 3 por ciento trimestral. Por lo que refiere a la comercial creció 15 por ciento anual lo que significó que en ese rubro sigue ganando cuota de mercado.

EL HERALDO DE MEXICO, columna de Rogelio Varela

Positivo efecto Si bien para el Grupo Financiero Banorte que preside Carlos Hank González las implicaciones de la fusión con Interacciones son diversas y positivas en términos generales, pero para los inversionistas nacionales y extranjeros se traducirá en un fortalecimiento del desempeño operativo y financiero del segundo banco más importante en México. De hecho, la administración actualizó la guía de crecimiento para este año con un crecimiento de hasta 28% en las ganancias netas sólo por el efecto de la fusión, perspectivas que aunadas a los favorables resultados del segundo trimestre fueron incorporadas en los modelos de valuación de corredurías nacionales y extranjeras y dieron como resultado no sólo la confirmación de la recomendación de compra sino además de la mejora en el precio objetivo de las acciones con un rendimiento potencial de hasta 20% considerando el nivel actual de los títulos.

EL SOL DE MEXICO, columna de Roberto Aguilar

Piden más apoyo para mypimes Si México quiere crecer 4.0 por ciento es necesario aumentar la productividad de las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan 52 por ciento del PIB del país. A pesar del peso de estas empresas, la productividad de las

mismas ha ido cayendo, comenta Herberto Rodríguez Regordosa, miembro del Instituto de Estrategia y Competitividad de Harvard. “Lo que va a romper el techo de 3 por ciento de crecimiento es la productividad. Lo que tenemos que hacer es alentar de manera profunda la productividad. La llave para esto tiene que ver con la formalidad, y que muchas de esas pequeñas y medianas empresas se conecten con cadenas de valor que puedan ser exportadoras y atender mercados internacionales”, dijo a El Heraldo de México. No obstante, para que las mipymes crezcan requieren más capacitación y financiamiento. Carlos Provencino, consultor de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas, dijo que las entidades financieras “no ven las necesidades del empresario ni del negocio”. Agregó que entre la minoría de entidades financieras que sí analizan los negocios, sólo “dos o tres proveen al acreditado de medios de educación para que lo hagan mejor”.

EL HERALDO DE MEXICO

Consolidación y morosidad, los retos del sector de sofipos Llevar por buen camino la consolidación del sector de sociedades financieras populares (sofipos), sin afectar a clientes o ahorradores de éste, combatir su alto índice de morosidad y hacerlas más rentables son los retos que tienen estas instituciones y que tendrán que superar en un corto plazo. De acuerdo con lo dicho tanto por reguladores como por gente del sector durante la cuarta convención de la Asociación Mexicana de Sofipos (Amsofipo), si bien se tiene el reto de que este tipo de entidades se adapte a las nuevas tecnologías en beneficio de sus casi 4 millones de clientes, muchos de ellos ubicados zonas de difícil acceso a servicios financieros tradicionales, todavía hay retos operativos y estructurales que tienen que superarse para tener instituciones más sólidas. “Queremos compañías fuertes, que puedan atender con los debidos procesos a su clientela, que tengan un gobierno corporativo correcto (...) me queda claro, nada de la tecnología funcionará si no se tienen sistemas de información sólidos”, detalló Guillermo Colín García, presidente de la Amsofipo.

EL ECONOMISTA

Ésta es la Fintech que más capital ha levantado Konfío, una Fintech dedicada a otorgar microcréditos en línea a pequeños y medianos negocios, levantó recientemente una ronda de capital Serie C por casi 90 millones de dólares. Esta ronda, que fue liderada por el fondo sueco Vostok Emerging Finance, convirtió a Konfío en la Fintech que más capital ha levantado en México, según datos recopilados por El Financiero y datos de Finnovista. “La mayor ronda que se ha hecho en México se hizo hace un mes, post ley Fintech. Esa es la ronda de Konfío. Son 89 millones de dólares y uno de los (fondos) que han estado en esa ronda es uno que nunca había entrado en México, Vostok”, indicó Fermín Bueno, socio director de la aceleradora Finnovista, en entrevista. La startup ha recaudado 102 millones de dólares en sus tres distintas rondas; lo que la coloca por

encima de otras grandes compañías Fintech, como Clip y Kueski, que han levantado 42.3 y 38.8 millones de dólares, respectivamente.

EL FINANCIERO

Facilitan pagos de hipotecas Los créditos hipotecarios del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste) podrán pagarse en línea, con tarjeta de crédito o débito, a partir de agosto. El Fovissste explicó que el sistema acepta sólo pagos con tarjeta de débito o crédito, ya sea Visa o MasterCard, y el depósito se ve reflejado en su estado de cuenta en un lapso de 72 horas. Detalló que el monto mínimo por transacción es de 200 pesos y el máximo es de 10 mil pesos, y refirió que el acreditado puede realizar hasta cuatro transacciones al mes, mismas que no deberán exceder un total de 20 mil pesos mensuales (de manera acumulada). En un comunicado, el organismo señaló que los derechohabientes podrán pagar su hipoteca de manera rápida y segura con esa herramienta y, para ello, sólo deberán registrar sus datos personales en su nuevo estado de cuenta en la dirección https://nvoedocta.fovissste.com.mx/. Recomendó ejecutar la aplicación en los navegadores Google Chrome e Internet Explorer, siempre y cuando estos tengan activas las ventanas emergentes (pop-ups), y aclaró que la aplicación no funciona con Mozilla Firefox

EL HERALDO DE MEXICO, EL UNIVERSAL, EL SOL DE MEXICO, EL ECONOMISTA. LA CRONICA; EL HERALDO DE MEXICO, columna de Rogelio

Varela

Desairan vivienda de interés social A lo largo del Sexenio, la construcción de vivienda de interés social por parte de los desarrolladores ha registrado un comportamiento a la baja año tras año. Mientras que en 2012, la vivienda económica, es decir, de máximo 537 mil pesos, reportaba inicios de obra de más de 212 mil unidades, el año pasado el total de casas de este tipo se ubicó en 144 mil 345. Incluso, en los primeros seis meses del año, las viviendas registradas en este segmento son 72 mil 376, un dato menor que las 82 mil 409 anotadas en el mismo periodo de 2013, año en el que los registros de todos los segmentos tocaron su mínimo en lo que va del Sexenio, en línea con el anuncio de la nueva política nacional de vivienda durante el primer año de Gobierno de Enrique Peña Nieto. De acuerdo con especialistas, el tema de la vivienda social tiene esta baja en línea con la reducción de los subsidios otorgados por el Gobierno, ya que un cambio en los recursos deriva en mayor dificultad para vender las unidades. Eduardo Torres, director general de la consultora AI360, dijo que para los desarrolladores ha resultado más sencillo desplazar unidades con características que incrementan su valor.

REFORMA

Ahorro está protegido ante quiebra de Oro Negro: afore

Citibanamex La administradora de fondos para el retiro (afore) Citibanamex aseguró que sus inversiones están bien diversificadas en distintos instrumentos financieros a través de los cuales protege e incrementa el ahorro para el retiro de los más de 11.5 millones de cuentas que registra en su cartera. Lo anterior, lo refiere ante las inversiones que realizó en el 2013 en la empresa Oro Negro, la cual está en una complicada situación financiera ante el impago de Petróleos Mexicanos (Pemex) al que le rentaba plataformas petroleras. “Mantenemos un portafolio de inversiones diversificado en distintos instrumentos financieros (...) Este esquema brinda certeza y tranquilidad a nuestros clientes y nos coloca como una de las opciones más competitivas y rentables en México para administrar los ahorros de los trabajadores”, respondió a El Economista. La afore no quiso revelar de cuánto fue la inversión que se hizo en Oro Negro, tampoco si ésta generó algún rendimiento en el ahorro de los trabajadores o bien si la inversión se puede considerar como perdida, dado que Oro Negro no genera ingresos desde septiembre del 2017 y tiene pasivos por alrededor de 950 millones de dólares.

EL ECONOMISTA

La Condusef multa a aseguradoras por 1.6 mdp La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) sancionó a diferentes aseguradoras por un monto de 1 millón 664,000 pesos en el primer trimestre del año. En entrevista, Mario Di Costanzo, presidente de la Condusef, explicó que las sanciones se debieron a las diferentes quejas que realizaron los usuarios contra las aseguradoras, las cuales aumentaron 15% respecto al mismo trimestre del año pasado. “En el primer trimestre de este año, las reclamaciones al sector asegurador ascendieron a 11,744, lo que representó un aumento de 15% respecto al año anterior, cuando la cifra fue de 10,180 quejas”, detalló. Explicó que si bien la multa total de las aseguradoras es de 1 millón 664,000 pesos, ésta podría ser menor debido a que muchas compañías se amparan para disminuir las multas. Agregó que en el primer trimestre del año se generaron 59 sanciones, 9% menos que las que hubo en el mismo periodo del 2017 cuando hubo 65 sanciones por un monto de casi 2 millones de pesos. En este sentido, indicó que la aseguradora más sancionada fue Seguros Banorte, con 11 sanciones, seguida de Metlife México con 10 y Zurich Santander con seis.

EL ECONOMISTA

Logran notas aprobatorias 15 de 20 aseguradoras: Condusef Durante el segundo semestre de 2017, 15 aseguradoras de 20 que ofertan sus servicios y productos por teléfono obtuvieron calificaciones aprobatorias, tres alcanzaron notas reprobatorias y a las otras dos se les impondrán las sanciones correspondientes por no haber entregado la información solicitada, reveló la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef). En el informe correspondiente de julio a diciembre de 2017,

el promedio global de la evaluación fue de 8.2 sobre una calificación de 10. Las tres compañías de seguros que reprobaron son Aba y Monterrey New York Life (con una calificación de dos), y Patrimonial Inbursa (que obtuvo un resultado de 5.2). Por su parte, las aseguradoras que serán sancionados por no atender los requerimientos de información son Mapfre México y Qualitas. Las 20 firmas que colocaron productos mediante la venta por teléfono (en el periodo julio-diciembre de 2017) realizaron 20.2 millones de llamadas a los prospectos de clientes, sin embargo, el número de pólizas efectivas que lograron colocar fue de 1.2 millones, que corresponde a 5.9 por ciento de efectividad respecto del total de intentos.

LA JORNADA

Cae venta de seguros por teléfono: Condusef La venta de seguros por teléfono disminuyó 28 por ciento en el segundo semestre de 2017, respecto al semestre previo, informó la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios financieros (Condusef). La institución informó que entre julio y diciembre del año anterior las aseguradoras realizaron 20.2 millones de llamadas a los prospectos de clientes, pero el número de pólizas que lograron colocar fue de 1.2 millones. Esto implicó que de cada 100 intentos sólo se concretaron seis ventas. La Condusef informó también que en el segundo semestre del año anterior se cancelaron 201 mil 44 pólizas, menos que las 226 mil 610 del semestre previo. “Lo anterior indica que la normativa vigente evitó que esas personas se quedarán con una póliza que finalmente no querían adquirir”, indicó el organismo. Explicó que la normatividad en materia de sanas prácticas, transparencia y publicidad, aplicables a las instituciones de seguros, establece el derecho del usuario de poder cancelar una póliza en cualquier etapa de su proceso, o incluso dentro del primer mes de vigencia.

EL FINANCIERO. LA CRONICA

Mercado bursátil, aún “sin madurez” para fragmentarse En México el mercado bursátil no es lo suficientemente maduro como para fragmentarlo, y esa es una de las principales preocupaciones con la incursión de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), expresó José Manuel Olivo, director de Promoción y Emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En entrevista con Milenio recalcó la importancia de tener una BMV con muchas empresas fortalecidas que sea realmente representativa y que pueda ofrecer cuotas mucho más accesibles al mercado. Dijo que hay varios países que tienen más de un mercado de valores, pero estos también operan muchas veces más que México y tienen segmentos especializados, y en ese caso “puede tener sentido crear más bolsas”. Como ejemplo, mencionó el mercado de Toronto, donde se tienen dos bolsas pertenecientes a un solo grupo: la principal (Stock Exchange) y el Toronto Venture Exchange, que se especializa en empresas medianas, principalmente dedicadas a la minería. En Estados Unidos resalta la de Nasdaq, que alberga en un 70 por ciento a empresas medianas dedicadas a la tecnología. El directivo dijo que para que el mercado de valores crezca se necesitan dos componentes indispensables:

empresas e inversionistas y que en ninguna parte del mundo se ha encontrado necesaria la implementación de dos bolsas para que esto suceda. Señaló que inclusive la tendencia internacional es que las bolsas se fusionen, por poner algunos ejemplos: la Bolsa de Nueva York compró la de Chicago, la de Londres invirtió y compró la Bolsa de Italia, solo por mencionar algunos. “Las casas de bolsa y la BMV hemos hecho diversos esfuerzos, desde económicos hasta en horas hombre para conectarnos a Biva.

MILENIO DIARIO

BIVA va por 50 emisoras en el mercado en tres años El presidente de Central de Corretajes (Cencor), Santiago Urquiza, de la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) resaltó que entre sus objetivos para los próximo tres años es contar con 50 nuevas emisoras en el mercado, lo cual permitirá llegar a alrededor de 200 empresas listadas y crecer 50 por ciento el volumen de operación. “No hablamos de que sean necesariamente con BIVA esas 50; aquí la respuesta ya no es qué porcentaje tiene la Bolsa Mexicana o BIVA, es el mercado; eso es lo que creemos que va a pasar en las empresas listadas; y la otra es que queremos que el volumen de operación; que son 800 millones de dólares diarios, se incremente 50 por ciento en tres años”, precisó. Urquiza destacó que hacer crecer el mercado de valores, con la participación de una segunda bolsa, apoya al desarrollo de las empresas y hay más alternativas de empleo; y esto a su vez da mayor motivación para que surjan empresarios nuevos. “Que vean cómo es la ruta crítica de una empresa que nace, como siempre, en un taller o en una oficina, y eventualmente son empresas que crecen más allá de lo que dimensionamos en un inicio”, resaltó. Son casos como el nuestro, dijo; “nosotros nunca pensamos, hace 25 años, terminar con una bolsa de valores; simplemente cuando se trabaja bien, de forma ética y responsable, se abren oportunidades”, aseguró.

LA RAZON

Avance “con creces” La entidad financiera regulada Unión de Crédito Concreces, con 45 años de historia y cuyo nuevo director general es Alfredo Rojas Ruiz, tiene dentro del plan comercial 2018-2019 mejorar su posicionamiento en Monterrey, Querétaro, Puebla, Ciudad de México, Jalisco y Quintana Roo. De acuerdo con dicha entidad, sus metas serán respaldadas con la experiencia de su ahora director general, quien fue designado el pasado 13 de abril en la ciudad de Oaxaca por el consejo de administración y la asamblea general de accionistas, con 82 por ciento de aceptación. Concreces está considerada como la más grande firma de la zona sur-sureste en colocación de cartera, según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, además de estar situada dentro de las primeras 11 uniones de crédito, con 2 mil 76 socios activos.

MILENIO DIARIO, columna In Versiones

Banxico y los derechos de autor

Un detalle interesante que no se puede dejar pasar, nos dicen, es que muy poca gente sabe que el Banco de México (Banxico) es el titular único y exclusivo de los derechos de autor sobre toda la obra plástica, pictórica y literaria de Diego Rivera y Frida Kahlo. Por eso, para la reproducción de las obras de ambos artistas, es necesario contar con la autorización del banco central, que tiene como gobernador a Alejandro Díaz de León. Nos explican que Banxico tiene el carácter de fiduciario (administrador) en el Fideicomiso Museos Diego Rivera y Frida Kahlo, constituido por el gran muralista el 16 de agosto de 1955, cuya finalidad principal es la de explotar autoralmente las obras tanto de Rivera como de Kahlo para el sostenimiento de los Museos Frida Kahlo Casa Azul y Diego Rivera Anahuacalli. De hecho, para solicitar la autorización, el trámite se tiene que realizar a través de la página de Banxico.

EL UNIVERSAL, columna Desbalance

Se atisba solución en reglas de origen y cláusula sunset:

CCE Entre México y Estados Unidos se vislumbra una solución en el capítulo de reglas de origen del sector automotriz, encaminada a quitar de la negociación la propuesta estadounidense de poner caducidad al TLCAN (cláusula sunset), lo que da confianza y certidumbre a las inversiones de la industria automotriz, factor clave que conllevaría a alcanzar un acuerdo en principio en agosto, afirmó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). En entrevista telefónica desde Washington DC, el líder del empresariado mexicano comentó que no puede adelantar los acuerdos en uno de los temas álgidos de la negociación del nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero desde este fin de semana se inició la elaboración de la nueva fórmula en reglas de origen automotriz, según lo reportado por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo. Y para lo cual, la Secretaría de Economía con la AMIA, ANPACT, INA y la AMDA comenzarán los trabajos. “Se empieza a vislumbrar una solución (en reglas de origen del sector automotriz) y va ligada con la no terminación periódica del TLCAN, para poder generar confianza en las inversiones que tendría que hacer la industria automotriz. Se está avanzando y hay detalles que afinar para inversiones de mediano y largo plazo”, respondió Castañón.

EL ECONOMISTA

Hay un avance ‘increíble’ en la negociación del TLCAN:

Hassett Estados Unidos está haciendo un progreso "absolutamente increíble" en torno a las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y se podría llegar a un acuerdo en otoño, señaló el presidente del Consejo de Asesores

Económicos de la Casa Blanca, Kevin Hassett. "Creo que veremos algo para otoño", dijo Hassett en una entrevista para Fox News. Otoño en Estados Unidos puede abarcar desde el 1 de septiembre hasta el 30 de noviembre, o desde el equinoccio de otoño, el 22 de septiembre, hasta el solsticio de invierno el 21 de diciembre. Mientras advertía que no era "un negociador" involucrado en las negociaciones entre Estados Unidos, México y Canadá, Hasset afirmó que sus colegas que están renegociando el acuerdo han indicado que las cosas están yendo bien. "Es absolutamente increíble el progreso que están haciendo", dijo. El comentario de Hassett hizo eco de uno del Representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, quien dijo el 26 de julio ante el Congreso que es posible que los socios del TLCAN lleguen a un acuerdo tentativo en agosto para renovar el pacto. El presidente Donald Trump también ha dicho recientemente que Estados Unidos está avanzando sólidamente en las conversaciones con México, pero ha indicado que su administración puede buscar primero un acuerdo bilateral con ese país antes de negociar por separado con Canadá.

EL FINANCIERO

TLCAN 2.0, para mitad de 2019: JP Morgan Las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) pueden tener una resolución a mediados de 2019 y la expectativa sobre su futuro comienza a mostrarse positiva, porque es un frente abierto en medio de la guerra comercial protagonizada por Estados Unidos, indicó el banco JP Morgan. "En México, el tono sobre las pláticas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha mejorado de manera reciente, pero no descartamos más volatilidad, y esto hace pensar que una resolución (en una dirección u otra) podría arrastrarse a mediados de 2019", dio a conocer en un análisis la institución de origen norteamericano. Para JP Morgan, México representa un mercado clave para Estados Unidos, mientras que el resto de Latinoamérica se ha mantenido a un lado. De acuerdo con datos proporcionados por la institución financiera, México domina 80% de las exportaciones de la región al país norteamericano, por lo que ni siquiera al juntar al resto de las principales naciones exportadores pueden alcanzar una participación de similar magnitud. "México claramente tiene la mayor participación en términos de comercio con Estados Unidos, y las mayores economías en el resto de la región tiene relativamente una pequeña exposición directa en el comercio", detalló JP Morgan.

EL UNIVERSAL

Sin TLCAN, México sería el perjudicado Pese al optimismo por un acuerdo en la renegociación del TLCAN, la moneda sigue en el aire y no se descarta que de un momento a otro, el escenario pudiera tornarse negativo, dado los caprichos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por separar a México y Canadá con acuerdos bilaterales. Lo anterior obliga a analizar los altos costos macroecónomicos que ocasionaría para los tres socios del pacto, un probable escenario de ruptura del tratado. Un modelo macroeconómico de Moody’s Analytics en donde se considera un terminación del TLCAN por parte de

EU y el surgimiento de una guerra comercial con altas tarifas al intercambio de mercancías arroja que la economía mexicana sería la más afectada en el corto plazo, con una caída en su PIB de 1.2% en 2019, mientras que la canadiense apenas crecería 0.1% y la de EU 0.2 por ciento. En este drástico escenario se modeló la aplicación de aranceles de 25% de EU a México y Canadá, así como una respuesta reciproca de éstos últimos contra EU.

EXCELSIOR

Pide el Ceesp ir por apertura comercial y diversificación Para el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) las medidas proteccionistas de Estados Unidos inhiben el dinamismo económico mundial y conducen a un retraso de la actividad productiva, por lo que México debe apostar por la diversificación de mercados. El Ceesp señaló que la renegociación de Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) es uno de los temas que más preocupa a México debido a la incertidumbre que genera el no tener aún un resultado final. “México deben dirigirse hacia el fortalecimiento de la apertura comercial con una amplia diversificación, en un ámbito de reglas de juego claras y condiciones equitativas que beneficien a todos los países participantes”, indicó. Pese a que México es una de las economías más abiertas del mundo, el hecho de que más del 80 por ciento de las exportaciones se canalicen hacia EU, “es un motivo de preocupación cuando no se tiene la seguridad de cuáles serán las condiciones en las que concluya la renegociación del TLC”. El análisis del Ceesp destaca que la intranquilidad generada por la posibilidad de que la renegociación del acuerdo no sea favorable, que desaparezca el acuerdo, o que se agudicen las medidas proteccionistas de EU, aumentan la necesidad de que México busque alternativas que en algún momento puedan compensar los efectos negativos que pudiesen resultar de las negociaciones.

MILENIO DIARIO

Tiene Pemex línea de crédito por 8 mil mdd Con el propósito de que la nueva administración de Petróleos Mexicanos (Pemex) pueda enfrentar periodos de volatilidad se tiene una línea de crédito disponible hasta por 8 mil millones de dólares, reveló David Ruelas, director corporativo de finanzas de la empresa. “El mensaje es que llevamos las finanzas con mucho orden y sobre todo con medidas de disciplina claras, que permiten tener una caja de flujo de efectivo holgado para hacer frente a las obligaciones que hoy ya tiene Pemex y las iniciativas que la próxima administración esté dispuesta a ejecutar de manera inmediata”, aseguró. En entrevista con La Jornada, detalló que se trata de lograr una transición suave y tersa, y confió en que de mantenerse la apreciación del peso y el aumento en precios del petróleo se podrán revertir las pérdidas por 163.2 mil millones de pesos registradas al cierre del segundo trimestre de este año. Explicó que el balance fue por una pérdida cambiaria de 118.3 mil millones, dada la depreciación del peso frente al dólar y un costo de 21 mil millones por instrumentos derivados financieros, ocasionado principalmente por el movimiento de distintas variables de mercado involucradas en la valuación de los instrumentos, entre las

que se destaca la apreciación aproximada de 5 por ciento del dólar estadunidense frente a las divisas en las que Pemex cubre su deuda.

LA JORNADA

Proponen reconfigurar las finanzas de la CFE La Comisión Federal de Electricidad deberá atender de manera urgente, durante esta nueva administración, una reconfiguración de su sistema administrativo y financiero, así como bajar los costos de las tarifas eléctricas, de acuerdo con expertos en el sector. Ramsés Pech, experto en el sector energético, consideró que el gran reto que tiene en puerta el futuro director general de la empresa, Manuel Bartlett, será bajar las tarifas eléctricas de uso doméstico, sin que ello repercuta en sus finanzas. Además, deberá trabajar para dar mantenimiento o crear plantas generadoras de energía eléctrica eficientes, así como apostar al gas natural como materia prima, y así bajar los precios de la electricidad. "Las plantas eléctricas que usen combustóleo se deben eliminar, y dar prioridad a las plantas de ciclo combinado, el combustóleo es casi 14 veces más caro que el gas natural", dijo Pech. También será necesario analizar si la CFE deberá seguir dependiendo del subsidio de casi 70 mil millones de pesos con los que actualmente cuenta, derivado de los altos costos de la generación de electricidad.

REFORMA

Riesgo país de México cae ocho puntos base El riesgo país de México se situó en 188 puntos base el viernes pasado, lo que representó ocho unidades menos respecto a la registrada la semana anterior, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En el Informe Semanal de su Vocería, la dependencia federal detalló que este monto también fue igual al nivel registrado al cierre de 2017. Mientras tanto, indicó que el riesgo país de Argentina se contrajo 24 puntos base y el de Brasil descendió 16 unidades, al ubicarse en 551 y 264 puntos, respectivamente, la semana pasada. El riesgo país es la diferencia existente entre el rendimiento de la deuda pública de un país emergente con respecto al que ofrece la deuda pública estadounidense, considerada “libre” de riesgos. Éste es medido a través del Índice de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI+) de JP Morgan, añadió la dependencia a través de su documento semanal.

EL UNIVERSAL

Destaca... la informalidad El nivel de informalidad en México cerrará la presente Administración en 57 por ciento de la población ocupada, lo cual está por arriba de la tasa promedio en América Latina. Datos de la Organización Internacional del Trabajo señalan que el promedio de informalidad en la región es de 47 por ciento, diez puntos porcentuales menos que la tasa que se registra en el País. Entre los factores que conllevan a situación están un bajo crecimiento económico y la prevalencia de micro empresas sobre las de tamaño medio o grande, explicó José Manuel Salazar, director de la oficina regional de la OIT para América Latina y el Caribe. "(La informalidad) es uno

de los problemas centrales de los mercados de trabajo en la región. Las causas de la informalidad son múltiples y un gran factor es que si no hay suficiente inversión, si la economía no está suficientemente diversificada, entonces es difícil combatir la informalidad", consideró. Mencionó que la mayor presencia de informalidad está en las micro y pequeñas empresas. "Hay relativamente poca empresa mediana de entre 50 a 100 empleados. O sea, hay muchísima empresa de cero a cinco empleados y hay auto empleo, por cuenta propia, en donde se registra mucha informalidad", afirmó.

REFORMA

Pendientes, solo ocho de 266 compromisos De los 266 compromisos de gobierno que el presidente Enrique Peña Nieto firmó en 2012, al comienzo de su administración, ocho no podrán ser cumplidos en lo que resta de su gobierno, debido a que han sido cancelados o suspendidos indefinidamente. Las razones van desde falta de presupuesto, juicios pendientes de resolución e incluso problemáticas socio-políticas. Dichos compromisos fueron firmados ante notario público con el lema “Te lo firmo y te lo cumplo”, y a través de ellos el entonces candidato a la Presidencia estableció diversas obligaciones en materias política, económica, educativa, social, salud, infraestructura, ciencia, deporte y medio ambiente. El 20 de junio pasado, al celebrar su cumpleaños número 52, el mandatario aseguró que cerrará su administración cumpliendo 95 por ciento de los compromisos firmados. De acuerdo con información de la Presidencia, en respuesta a una solicitud de información, siete de los compromisos de gobierno tuvieron que ser cancelados y uno más suspendido indefinidamente. El primero de los compromisos cancelados es el número 29, que se refiere a la construcción del Tramo corto de la red ferroviaria Aguascalientes- Guadalajara, en una primera etapa.

MILENIO DIARIO

Ahora sanciona INE al PRI por pagos a 'voluntarios' La Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) del Instituto Nacional Electoral (INE) detectó que el PRI ocultó unos 23 millones de pesos en pagos a representantes de casilla en la jornada del 1 de julio. Por ello, de acuerdo con fuentes del órgano electoral, la UTF multaría al tricolor con 32 millones de pesos. Días previos a la jornada electoral, el PRI aseguró al Instituto que alrededor del 99 por ciento de sus representantes de casilla iban a trabajar de manera gratuita y desinteresada. No obstante, en sus pesquisas, la Unidad Técnica de Fiscalización halló que el tricolor opacó al menos 23 millones de pesos en pagos a dichos representantes. Se contempla que 23 millones de pesos del total de la multa serán aplicados a la candidatura de José Antonio Meade, prorrateados con los aspirantes a Alcaldes,

legisladores y Gobernadores. Hoy, la Comisión de Fiscalización del INE, presidida por Ciro Murayama, sesiona para analizar los dictámenes de gastos e ingresos de los más de 17 mil 700 candidatos que contendieron el 1 de julio.

REFORMA

AMLO anuncia su gabinete energético El candidato ganador en las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador, anunció a quienes ocuparán la titularidad de diversas dependencias e instancias del sector energético, entre los que destacan Rocío Nahle, que será secretaria de Energía; Octavio Romero Oropeza, director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), y Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Rocío Nahle García estudió ingeniería química en la Universidad Autónoma de Zacatecas, con especialidad en petroquímica. Cuenta además con especialidades en materia industrial. Inició su carrera laboral en los complejos petroquímicos de Pajaritos, Cangrejera y Morelos de Pemex. Es integrante del grupo Ingenieros Pemex Constitución de 1917 (G-17) y del Comité Nacional de Estudios de la Energía de América Latina y el Caribe. Ha sido asesora de la Comisión de Energía Cámara de Diputados y en el Senado de la República. López Obrador también informó que en su momento Octavio Romero Oropeza ocupará la dirección General de Petróleos Mexicanos; Romero Oropeza es un funcionario cercano al virtual presidente electo y fue oficial mayor del Gobierno de la Ciudad de México cuando López Obrador era jefe de Gobierno. Es ingeniero agrónomo por el Colegio Superior de Agricultura Tropical, en Cárdenas, Tabasco. Fue diputado por el PRD entre 1994 y 1997 y consejero nacional del mismo partido de 1994 a 1999. Destaca que no cuenta con experiencia en el sector energético nacional. El nombramiento más polémico para el ramo fue Manuel Bartlett, que estará al frente de la Comisión Federal de Electricidad. Originario de Puebla, con 82 años de edad, durante el sexenio de Miguel de la Madrid se desempeñó como secretario de Gobernación y durante la administración de Carlos Salinas de Gortari, fue secretario de Educación Pública.

EL ECONOMISTA

Divulga AMLO plan pro agro Andrés Manuel López Obrador, virtual Presidente electo, difundió ayer detalles de lo que será su proyecto para impulsar al campo mexicano. Además, anunció que la Secretaría de Desarrollo Social dejará de llamarse así para convertirse en la Secretaría del Bienestar. A través de un video, ratificó que María Luisa Albores será la nueva titular de esa dependencia y que la subsecretaría quedará a cargo del senador electo Javier May, quien deberá dejar el cargo para incorporarse al próximo Gobierno federal. En su mensaje, grabado en Ocosingo, Chiapas, en la Selva Lacandona, el fundador de Morena dio a conocer que en su Gobierno se efectuará la siembra de un millón de árboles frutales y maderables. El agrónomo Hugo Chávez, explicó, será el director técnico del programa, con el que se pretenden

generar 400 mil empleos permanentes, con paga de jornal a campesinos con cargo al presupuesto federal. López Obrador detalló que, según sus proyecciones, el plan permitirá la siembra de 500 mil árboles en 2019 y otros 500 mil en 2020, con la finalidad de que esos cultivos puedan iniciar su producción antes de que concluya el próximo sexenio. Recordó que la siembra forma parte de los 25 programas prioritarios que atenderá su administración, con los que se busca, entre otras cosas, generar desarrollo, crear empleos y frenar la migración hacia el norte del país y Estados Unidos. Desde la cuenca del río Usumacinta, el tabasqueño sostuvo que existen 100 millones de hectáreas de propiedad social que han sido abandonadas.

REFORMA

Morena pugnará por reducción de salarios: Monreal Ricardo Monreal, próximo coordinador de los senadores de Morena, destacó que los legisladores surgidos de ese partido “vamos a respaldar las iniciativas de moderar los altos sueldos para mejorar la condiciones de los de abajo”. Ante la polémica que ha generado la iniciativa del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Monreal exhortó a los partidos y grupos parlamentarios a asumir una postura de reflexión y autocrítica frente a la desigualdad social que existe y que es preciso atenuar: “No sólo corregir el aspecto jurídico, sino acudir al sentido ético”. Insistió en que la reducción de salarios a la que se refiere López Obrador “será para la alta burocracia y no para los técnicos que tienen años laborando”. Además, hizo hincapié en que “hay irritación social porque (en la actual administración) no se evitó la corrupción ni se actuó ante los cañonazos de 500 mil pesos de sueldo mensuales –que perciben hoy algunos funcionarios–. Es una desproporción brutal”, comparado con lo que percibe la mayoría de trabajadores.

LA JORNADA

PAN apoyará a AMLO para reducir dinero a los partidos La dirigencia nacional del PAN y sus representantes en el Congreso de la Unión apoyarán la propuesta del gobierno del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, de reducir en un 50 por ciento el financiamiento público a los partidos políticos y de adelgazar también el gasto del gobierno federal, adelantó el actual presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Marko Cortés. El coordinador de la actual bancada panista en San Lázaro y aspirante a la presidencia nacional del PAN, dijo que “la propuesta de reducir el financiamiento a los partidos debe ampliarse, para que también se generen ahorros del 50 por ciento al gasto corriente de la Presidencia de la República, de las secretarías y dependencias de gobierno federal”. Con ello se podrá “optimizar el gasto público y que el sistema democrático cueste menos”, señaló.

EL FINANCIERO

Pide Zepeda recuperar confianza ciudadana El presidente del PAN, Damián Zepeda, afirmó que su partido saldrá fortalecido del proceso de renovación de su dirigencia nacional y recuperará la confianza de la ciudadanía tras el negativo resultado electoral del 1 de julio. En un comunicado,

refirió que ha mantenido un diálogo permanente con diversos actores políticos, legisladores, Gobernadores, Alcaldes y distintos liderazgos sobre el proceso de renovación y la situación política actual de México y del blanquiazul. "De la mano de nuestros simpatizantes y militantes, y con el diálogo interno como nuestra principal herramienta, definiremos el plan de acción con el cual recuperaremos la confianza de la ciudadanía", manifestó. Zepeda adelantó que esta semana continuará el diálogo con quienes han manifestado su intención de encabezar al PAN para explicarles el proceso, como lo marcan los estatutos. El dirigente nacional del blanquiazul se comprometió además a que todo el ejercicio de renovación de la presidencia será equitativo y transparente.

REFORMA

“Inconformidad social se expresó en las urnas” “Estuve en numerosas marchas y protestas [en contra del gobierno de Gustavo Díaz Ordaz] como uno más de muchos” en 1968, dice el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers. Tenía 17 años y era alumno de la Escuela Nacional Preparatoria 4 Vidal Castañeda y Nájera cuando se dio el movimiento estudiantil que, afirma, “precipitó en nuestra generación una madurez temprana y fortaleció convicciones y aspiraciones de un cambio social”. En entrevista con El Universal, a partir de un cuestionario, en el marco de la conmemoración de los 50 años de la Marcha de la Dignidad, que encabezó el entonces rector de la Universidad, Javier Barros Sierra, Graue Wiechers subraya que desde ese tiempo a la actualidad, “aunque tampoco exenta de conflictos, la autonomía se ha consolidado”. Médico cirujano con especialidad en oftalmología, el encargado de la máxima casa de estudios del país desde noviembre de 2015 reflexiona también sobre el contexto actual del que, asegura, “la corrupción y la impunidad generaron una inconformidad social que se expresó democráticamente en las urnas el pasado 1 de julio. Por eso, la forma de reconciliar a nuestra sociedad recae en tener la sensibilidad para escuchar y atender estas demandas”.

EL UNIVERSAL

Lo ha estudiado desde 2004 No sólo le entiende, sino que le sabe, y muy bien, al tema energético. ¿De quién hablo? Ni más ni menos que de Octavio Romero, futuro director de Pemex en el gobierno de AMLO. Sí, así como lo están leyendo. Resulta que este hombre, además de ser una de las personas de mayor confianza del presidente electo, es discreto, leal, MUY honesto y desde antes de 2006 estuvo estudiando al sector y, por ende, a Petróleos Mexicanos, ya que fue el encargado de la parte energética en el Proyecto Alternativo de Nación que López Obrador presentó desde la primera campaña presidencial. Hasta donde he podido investigar busca lograr una transición tersa y, ya en el cargo, será responsable de acabar con la corrupción. Habla con una seguridad que sólo te da el tener, como diría mi abuela, todos los pelos de la burra en la mano. AMLO ha dicho públicamente que una de sus prioridades será

revertir la caída en la producción petrolera que pasó de 3.4 mdbd en 2014 a 1.9 mdbd en este 2018 (…) Además, sobre Octavio, la persona, logré investigar que, como ingeniero, piensa todo, por lo tanto, lo que no le cuadra lo analiza hasta que le cuadre, O NO. Que sabe escuchar a los expertos y que lleva haciéndolo años, por lo que hace al sector energético desde el 2004 para ser más exacta. Además, desde entonces también se dedicó a tomar clases de inglés. Habrá que darle el beneficio de la duda, pero no por eso no le daré seguimiento puntual a su gestión. Ah, de los otros nombramientos en el sector, como diría la nana Goya: Esa es otra historia.

EL FINANCIERO, columna de Lourdes Mendoza

Baja Fitch de 3.2 a 2.8 cálculo del crecimiento mundial El aumento en las tensiones comerciales a escala global, que resulte en tarifas nuevas para operaciones por 2 billones de dólares de flujos comerciales globales, podría reducir en 0.4 por ciento el crecimiento mundial en 2019 y quedar en 2.8 por ciento en lugar de 3.2, previó la calificadora Fitch Ratings. En sus Perspectivas económicas mundiales, de junio de 2018, advirtió que Estados Unidos, Canadá y México serían los más afectados. Con base en declaraciones recientes de la administración estadunidense, Fitch calculó que podrían aplicarse aranceles nuevos por 400 mil millones de dólares en bienes importados a Estados Unidos desde China. Esto, precisó, es dos veces más elevado que las estimaciones hechas a principios de julio. "Inicialmente, los aranceles resultarían en precios de importación más altos, lo que aumentaría los costos para las empresas y reduciría los salarios reales. La confianza de las empresas y los precios de las acciones también se menoscabarían de modo que pesaría en la inversión y se reduciría el consumo a través de un efecto de riqueza", advirtió la calificadora.

LA JORNADA

EU crece robustamente; Trump promete aún más Estados Unidos anunció su mayor crecimiento trimestral en cuatro años para regocijo del presidente Donald Trump, quien se ufanó por ese “milagro económico” y prometió una mayor expansión de la primera economía mundial. En el segundo trimestre del 2018, el Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos creció 4.1% y esa tasa es la mayor de todas las economías desarrolladas. Esa tasa, que está sujeta a dos revisiones, es la mayor para un trimestre desde el último del 2014. “Estamos en el camino de alcanzar la mayor tasa de crecimiento anual en 13 años”, dijo Trump en la Casa Blanca. “Por donde se mire, están los efectos del milagro económico estadounidense”, afirmó. La aceleración del segundo trimestre es en buena parte resultado de los estímulos económicos y de los recortes de impuestos instaurados en diciembre. No obstante, economistas señalaron que podría ser un

resultado pasajero atribuible a factores temporales, incluida la excepcional recuperación comercial tras la confrontación de Trump con China. El robusto resultado hizo que para la primera mitad del año el crecimiento anual quede por encima de 3%, superando así la meta de la Casa Blanca y a un ritmo más veloz que el de los últimos años.

EL ECONOMISTA

Cae 38% el comercio entre Alianza del Pacífico y Mercosur El comercio entre los dos bloques comerciales más importantes de América Latina, la Alianza del Pacífico (AP) y Mercosur, se desplomó 38 por ciento entre 2012 y 2016. De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), ambos bloques (que la semana pasada emitieron una declaratoria y un plan de acción para crear la plataforma de integración, inversiones y personas más grande del mundo) comercializaron entre sí productos por 51 mil millones de dólares en 2012, pero en 2016 apenas llegaron a 31 mil millones de dólares, en números redondos, luego de cuatro años consecutivos de descenso. El año pasado, el intercambio comercial subió 17 por ciento al llegar a 36 mil 500 millones de dólares, pero de cualquier manera comparado con el registro de 51 mil millones de dólares alcanzado en 2012, la caída acumulada fue de 28.4 por ciento.

LA JORNADA

Ralentización de la economía francesa complica objetivo

de Macron La desaceleración de la economía francesa —debilitada por una caída del consumo, el aumento del precio del petróleo y la fiscalidad— se confirmó en el segundo trimestre, complicando el objetivo del presidente Emmanuel Macron de hacer crecer el Producto Interno Bruto (PIB) 2% este año. La ralentización del crecimiento económico de inicios del 2018 se confirmó en el periodo de abril a junio, con una expansión de apenas 0.2% del PIB de un trimestre a otro, indicó el viernes el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos. Esta cifra es menor a la esperada. El organismo público preveía un crecimiento de 0.3% en el segundo trimestre respecto al anterior. El Banco de Francia tenía las mismas proyecciones. Esta ralentización se produce después de que en el 2017 se registró un crecimiento de 2.2%, una cifra muy por encima de los pronósticos. Este resultado, al que se suma el ligero aumento del desempleo anunciado el miércoles (+0.2 puntos), es una mala noticia para el gobierno centrista de Macron que podría verse obligado a revisar a la baja su objetivo de crecimiento de 2% para el 2018. “Ya no es viable”, aseguró Philippe Waechter, economista de Natixis AM. “Para lograrlo, se necesitaría un crecimiento de 1% en el tercer y cuarto trimestre”, explicó este especialista que prevé un crecimiento anual de 1.5 por ciento. La caída del consumo es la principal responsable de esta desaceleración. Los gastos de los hogares cayeron 0.1% en el segundo trimestre.

EL ECONOMISTA

Trump amaga con cerrar gobierno, si no hay muro El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que está listo para provocar una nueva paralización del gobierno si los demócratas no apoyan su proyecto de seguridad fronteriza, que incluye la construcción de un muro en el sur. Además, dijo que cruzar la frontera del país ilegalmente tiene consecuencias, “ya sea con o sin niños”. “Estaría dispuesto a cerrar el gobierno si los demócratas no nos dan los votos para la seguridad fronteriza, que incluye el muro”, tuiteó el magnate. “Tenemos que deshacernos de la lotería, el arresto y la liberación, etc, y finalmente ir hacia a un sistema de inmigración basado en el mérito”, continuó, refiriéndose en particular al sistema de lotería para conceder la residencia permanente en el país. El mandatario estadounidense también quiere limitar la reunificación familiar. “¡Necesitamos que grandes personas vengan a nuestro país!”, concluyó el magnate. Este año, el gobierno de Estados Unidos cerró en dos ocasiones por breves periodos. Trump promulgó el proyecto de ley de financiación del gobierno federal el 23 de marzo, pero este compromiso aprobado por el Congreso entre republicanos y demócratas, que no satisfizo al presidente y amenazó con no firmarlo, es válido sólo hasta el 30 de septiembre. El republicano había pedido 25 mil millones de dólares para la valla, pero sólo obtuvo mil 600 millones de dólares para levantar cercas y renovar algunas decenas de kilómetros.

EL UNIVERSAL

EU indaga a Maduro por lavado de dinero y desfalco en

PDVSA El dictador venezolano, Nicolás Maduro, está bajo la lupa de la justicia estadunidense en relación con la trama internacional de lavado de dinero por mil 200 millones de dólares desfalcados a la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA), destacó ayer el periódico Miami Herald, que cita fuentes directas del caso. De acuerdo con el rotativo, en el proceso judicial Maduro es identificado como “Funcionario Venezolano 2”. En la investigación, los hijastros del mandatario venezolano e hijos de Cilia Flores, su esposa (Yosser, Walter y Yoswal Gavidia Flores), recibieron 200 millones de dólares en dinero sucio, mientras que el magnate venezolano Raúl Gorrín, dueño del canal de noticias Globovisión, recibió 78 millones de dólares. En el masivo caso de lavado de dinero presentado en Miami, a Maduro no se le han presentado cargos criminales, pero las fuentes señalan que es blanco de investigación por permitir que familiares, allegados y funcionarios saquearan a PDVSA, para luego tratar de lavar miles de millones de dólares en bancos europeos y estadunidenses, propiedades inmobiliarias en el sur de Florida y en otros activos. “Todo se maneja a través de él”, dijo una de las fuentes cercanas a la investigación.

LA CRONICA

La Iglesia, dispuesta a mantener “llama” del diálogo en

Nicaragua Tras la manifestación del sábado en solidaridad con los obispos y pastores de Nicaragua, acusados de golpistas por el presidente Daniel Ortega, el arzobispo de

Managua, cardenal Leopoldo Brenes, agradeció la muestra de apoyo y manifestó su deseo de mantener vivo el diálogo entre el gobierno y la oposición, estancado por la represión estatal que ha ocasionado más de 300 muertos. “Nosotros queremos la paz y mantener viva esa llamita”, dijo Brenes, arzobispo de Managua, tras oficiar una misa en la Catedral Metropolitana. El diálogo, cuyos mediadores y testigos son los obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, se abrió a mediados de mayo pasado, pero se ha desarrollado de forma intermitente y permanece suspendido desde el pasado 25 de junio, cuando celebró su última sesión. El presidente Ortega calificó de “golpistas” a los miembros de la Conferencia Episcopal y consideró que son cómplices de las fuerzas internas y de los grupos internacionales que, a su juicio, actúan en Nicaragua para derrocarlo. Las acusaciones las hizo ante miles de sandinistas en una plaza de Managua al conmemorar el 39 aniversario de la revolución sandinista.

EL FINANCIERO

Vota Zimbabue sin Mugabe tras 37 años Por primera vez desde la independencia de Zimbabue, los comicios presidenciales de hoy no tendrán en la boleta a Robert Mugabe, ex Mandatario que estuvo en el cargo 37 años ininterrumpidos hasta noviembre del año pasado, cuando dimitió en medio de un proceso de juicio político. El partido ZANU-PF, al que pertenecía el ex Presidente africano, postuló como candidato a Emmerson Mnangagwa, quien fue mano derecha del ex líder por décadas y que luego encabezó el movimiento para removerlo del poder con la ayuda del Ejército. "No puedo votar por aquellos que me han atormentado", aseguró ayer Mugabe, de 94 años, quien había permanecido fuera de los reflectores desde su remoción del cargo, y agregó que votaría por cualquier candidato que no fuera Mnangagwa. Por su parte, la Alianza por el Movimiento para el Cambio Democrático postuló a Nelson Chamisa, quien recibió un tibio e inesperado apoyo por parte del ex Presidente. "Parece estar haciéndolo bien en sus eventos de campaña... Deseo reunirme con él si gana", sentenció.

REFORMA

Sismo deja 14 muertos y 162 heridos en Indonesia Al menos 14 personas murieron y 162 resultaron heridas ayer como consecuencia de un terremoto de magnitud 6.4 en la turística isla de Lombok, en el sureste de Indonesia, informaron las autoridades locales. La potente sacudida que tuvo una duración de diez segundos, provocó escenas de pánico entre locales y visitantes, que huyeron de sus casas o se precipitaron fuera de los hoteles por temor a derrumbes. El terremoto, con epicentro de escasa profundidad, se registró en la madrugada de este domingo en el municipio de Sembalun y fue seguido por más de 124 réplicas, la más fuerte de magnitud 5.7, según la Agencia de Geofísica y Meteorología de Indonesia. El gobierno decretó el estado de emergencia durante tres días. “Según la información que tenemos hay 14 muertos, 162 heridos y cientos de casas dañadas”, informó un portavoz de la Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho, quien agregó que “el número de

víctimas podría aumentar porque todavía se está llevando a cabo una evaluación de los daños”. Sutopo indicó.

MILENIO DIARIO

FROB contrata abogados contra CaixaBank El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario (Frob) ha contratado, de forma conjunta y acordada con CaixaBank, a los despachos Gómez-Acebo & Pombo y Baker McKenzie para que actúen como expertos independientes «a efectos de constituir la comisión mixta prevista en el protocolo de medidas de apoyos financieros en el marco del plan de resolución de Banco de Valencia», tal y como refleja el extracto de contrataciones llevadas a cabo por el organismo público en el primer semestre del año. Estas comisiones mixtas no son otra cosa que mesas negociadoras que la institución presidida por Jaime Ponce ha de abrir, protocolariamente, en el supuesto de que surjan disputas con CaixaBank por desacuerdos con las ayudas públicas comprometidas por el Estado en Banco de Valencia. En este contexto, Gómez-Acebo & Pombo y Baker McKenzie prestan sus servicios de asesoramiento a ambas partes. Banco de Valencia fue intervenido por el Banco de España en noviembre de 2011 y posteriormente recapitalizado con 5.498 millones de euros por parte del Frob. Tras un proceso de subasta, fue CaixaBank la entidad que se quedó el banco, y gracias a ello se benefició de un esquema de protección de activos (EPA) que cubriría las pérdidas de ciertas carteras y cuyo coste para el contribuyente se estimó entre 300 y 600 millones de euros.

EL ECONOMISTA

La banca española alerta sobre impactos de impuestos al

sector La banca española lanzó duras críticas al gobierno por su idea de aprobar un impuesto específico al sector para financiar las pensiones y advirtió de las consecuencias que podrían tener sobre el crecimiento económico y la creación de empleo. Pese a los avisos que al respecto lanzaron las principales entidades españolas durante la presentación de los resultados de la semana pasada, el gobierno mantiene su objetivo de aprobar dicho impuesto. Así lo dejó claro el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, quien aseguró que aunque entiende la oposición de la banca, el Ejecutivo representa el interés general y no el particular de las entidades. El gobierno todavía no ha dado forma al citado impuesto, pero el sector sigue advirtiendo sobre las consecuencias que podría tener tanto para las propias entidades como para la economía. La Asociación Española de Banca y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) anunciaron que establecer un impuesto especial para los bancos tendría efectos recaudatorios “inferiores a los

pretendidos” por el gobierno y afectaría “de forma muy negativa” la solvencia de las entidades. Ambas asociaciones insistieron en los efectos negativos que tendría para la economía por la contribución que la banca tiene “al empleo y al desarrollo de la actividad económica a través de la concesión del crédito”.

EL ECONOMISTA

Buscan reducir uso de efectivo en España; emiten 7% más

tarjetas La banca mantiene su pugna por lograr que los españoles utilicen las tarjetas al realizar sus compras y eleva la producción de plásticos hasta cotas nunca antes alcanzadas. Respaldadas por la recuperación del consumo, las entidades no quieren desperdiciar esta importante fuente de ingresos y han incrementado el número de tarjetas en circulación y de terminales de punto de venta, que suman cifras históricas. Según los últimos datos facilitados por el Banco de España, el número de plásticos en circulación aumentó 6.93% anual en el primer trimestre del 2018 a 81.11 millones de unidades. De ellas, la parte correspondiente a las de crédito avanzó de enero a marzo 7.77% y suma ya 53.76 millones frente a los 27.35 millones de la modalidad de débito (5.32 por ciento). Estos números señalan que cada español está muy cerca de contar con dos tarjetas en su cartera, en línea con los datos del Barómetro de Tarjetas de Mastercard 2017, que situaba la media en 1.8 tarjetas el año pasado y con una tendencia creciente, tras alcanzarse una ratio superior a la registrada en los años previos a la crisis financiera. En el 2007 esta ratio se situaba en 1.65 plásticos por habitante.

EL ECONOMISTA

Chile confirma nueva filtración de datos de 55,106 tarjetas La superintendencia de Bancos chilena confirmó el sábado la filtración de una nueva lista con datos de tarjetas de créditos en el país. La autoridad precisó que ese día, a las 9 de la mañana, la superintendencia fue informada de la existencia de una segunda filtración de información de 4,149 tarjetas de crédito. Tras efectuar los trabajos de confirmación, contraste y análisis, las mismas fueron identificadas como una sección de las tarjetas filtradas el día 25 de julio pasado, va- le decir que no se trataba de nuevas tarjetas, precisó. Sin embargo, dijo que, posteriormente, a las 3:50 de la tarde, la superintendencia fue informada de una tercera filtración de datos correspondientes a 55,106 tarjetas. De éstas, 54,593 corresponden a tarjetas extranjeras. “El conjunto de las demás tarjetas está compuesto mayoritariamente por tarjetas de crédito, aunque hay también algunas tarjetas de débito. Es relevante señalar que se trata mayoritariamente de tarjetas inactivas. De las tarjetas nacionales, 188 corresponden a tarjetas bancarias. Los bancos ya han procedido al bloqueo de las tarjetas que se encontraban activas”.

EL ECONOMISTA

MERCADOS

Bolsas

Cierre 26/jul/18 Cierre 27/jul/18 Variación

S&P/BMV/IPC 49,438.24 49,643.94 0.42%

FTSE BIVA 999.60 1,003.53 0.39%

DJI 25,527.07 25,451.06 0.30%

Nasdaq 7,852.19 7,737.42 1.46%

S&P 500 2,837.44 2,818.82 0.66%

Bovespa 79,405.34 79,866.10 0.58%

Merval 29,204.92 29,259.02 0.19%

Ibex 9,780.00 9,867.90 0.90%

Nikkei 22,586.87 22,712.75 0.56%

Hang Seng 28,781.14. 28,804.28 0.08%

Shanghai Composite 2,882.23 2,873.59 0.30%

Tasas Cierre 26/jul/18 Cierre 27/jul/18 Variación

TIIE (28) 8.0950 8.1000 0.0050

TIIE (91) 8.1550 8.1550 =

Cetes (28) 7.72 7.72 =

Cetes (175) 8.03 8.03 =

UDI 6.034431 6.035642 0.001211

Divisas Cierre 26/jul/18 Cierre 27/jul/18 Variación

Dólar Spot 18.6455 18.6455 =

Onza Troy NY 1,225.89 1,223.46 2.43

Petróleo Cierre 26/jul/18 Cierre 27/jul/18 Variación

Mezcla Mexicana 65.76 65.40 0.36

WTI 69.61 68.69 0.92

Brent 74.54 74.29 0.25