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INFORME SOBRE EL COMERCIO ELECTRÓNICO

EN ESPAÑA A TRAVÉS DE ENTIDADES DE MEDIOS DE PAGO

(III Trimestre 2009)

ÍNDICE

RESUMEN EJECUTIVO........................................................................................................3

EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA..................................................................4

1. EVOLUCIÓN GENERAL..................................................................................................5

2. EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA SEGMENTADO GEOGRÁFICAMENTE SEGÚN EL ORIGEN Y EL DESTINO DE LAS TRANSACCIONES............................................................................................................8

2.1. TRANSACCIONES DESDE ESPAÑA CON EL EXTERIOR.............................11

2.2. TRANSACCIONES DESDE EL EXTERIOR CON ESPAÑA.............................13

2.3. TRANSACCIONES DENTRO DE ESPAÑA.......................................................16

2 EL COMERCIO ELECTRÓNICO

3EL COMERCIO ELECTRÓNICO 3

RESUMEN EJECUTIVO

Comercio electrónico desde España con el exterior y viceversa:

Comercio electrónico dentro de España:

La cifra de negocio del comercio electrónico generado en España y dirigido a puntos de venta •

virtuales dentro del país fue de 650,6 millones de euros, el 43,3%del importe total, con 7,9 mi-llones de operaciones.

En el tercer trimestre de 2009, el comercio electrónico en España alcanzó un volumen de nego-•

cio de 1.503,12 millones de euros, el 13,2% más que en el mismo trimestre de 2008; con un total de 18,6 millones de operaciones.

El montante económico generado en el tercer trimestre se distribuyó principalmente entre las •

siguientes diez ramas de actividad: las agencias de viajes (15,8%), el transporte aéreo (14,8%), el marketing directo (7,5%), el transporte terrestre de viajeros (7,3%), los juegos de azar y apues-tas (5,7%), los espectáculos artísticos, deportivos y recreativos (3,8%), los servicios legales, con-tabilidad y gestión (3,6%), la educación (2,7%), los hoteles, apartamentos y camping (2,4%), los ordenadores y programas informáticos (2,3%), y, por último, electrodomésticos, radio, televi-sión y sonido (2%).

En el tercer trimestre de 2009, el volumen de negocio de las transacciones con origen en Espa-•

ña y dirigidas hacia el exterior fue de 678,3 millones de euros, representando el 45,1% del im-porte total, con 9,2 millones de operaciones. La mayor parte del importe de dichas compras se dirigió a la Unión Europea con 599,5 millones de euros (88,4%) y, en menor medida, a Estados Unidos con 40 millones (5,9%) y al área C.E.M.E.A1. con 18,2 millones (2,7%).

1 El importe de las transacciones realizadas desde el exterior y dirigidas a sitios web españoles •

fue de 174,3 millones de euros, lo que supuso un 11,6% del volumen de negocio total, con 1,4 millones de operaciones. Las transacciones procedentes de la Unión Europea representaron la mayor parte del importe del volumen de negocio (76,8%), con 133,9 millones de euros, se-guidas de las procedentes de Estados Unidos (7,4%), con 12,8 millones de euros, situándose América Latina en tercer lugar con 9,8 millones de euros (5,6%).

Estas cifras situaron el saldo neto de volumen de negocio con el exterior en una cifra negativa •

de 504 millones de euros.

1_ Países de Europa Central y del Este, Oriente Medio y África

Central and Eastern Europe, Middle East and Africa

4 ESTADISTICAS DEL SECTOR4 EL COMERCIO ELECTRÓNICO

EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA

En general, por comercio electrónico se entiende toda compra realizada a través de Internet, cualquiera que sea el medio de pago utilizado. La característica básica del comercio electrónico reside en la orden de compraventa, la cual tiene que realizarse a través de algún medio electró-nico, con independencia del mecanismo de pago efectivo.

Para la elaboración del presente informe se ha utilizado como fuente de datos el registro de operaciones de comercio electrónico. Este registro que la CMT mantiene es un censo de las transacciones comerciales electrónicas a través de terminales de punto de venta virtuales, cuyo pago ha sido realizado a través de tarjetas bancarias de pago adscritas a las entidades de pago españolas colaboradoras: Sermepa-Servired, Sistema 4B, Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA-Sistema Euro 6000).

A lo largo del documento, se analizará la evolución del comercio electrónico en España en tér-minos de volumen de negocio y de volumen de transacciones desde distintas perspectivas, poniendo una mayor atención en lo acontecido en el tercer trimestre de 2009.El presente informe se organiza de la siguiente forma. En el primer apartado, se presentará una visión general de la agregación total del comercio electrónico.

En el siguiente punto, se analizará el comercio electrónico en España segmentado por áreas geográ+ cas: en un primer momento viendo la evolución global en función del origen y el desti-no de las operaciones y, en los tres subapartados siguientes, analizando en mayor profundidad las operaciones desde España con el exterior, desde el exterior con España y dentro de España.

Además del análisis que aquí se realiza, puede obtenerse información adicional en la nota me-todológica que recoge información sobre la base de datos utilizada y su uso, y en el apéndice estadístico, donde puede consultarse de manera más detallada y ampliada la información con-tenida en este Informe.

5ESTADISTICAS DEL SECTOREL COMERCIO ELECTRÓNICO 5

1. EVOLUCIÓN GENERAL

VOLUMEN DE NEGOCIO

1. EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELEC- TRÓNICO Y VARIACIÓN INTERANUAL (millones de euros y porcentaje)

En el tercer trimestre de 2009, los ingresos del comercio electrónico en España alcanzaronlos 1.503,1 millones de euros, con un aumento interanual del 13.2%.

Las ramas de actividad con mayor peso en las cifras de ingresos fueron las agencias de viajes y operadores turísticos (15,8%), el transporte aéreo (14,8%) y el marketing directo (7,5%). A con-tinuación, el transporte terrestre de viajeros (7,3%), los juegos de azar y apuestas (5,7%), los espectáculos artísticos, deportivos y recreativos (3,8%), los servicios legales, contabilidad y ges-tión (3,6%) y la educación (2,7%). Dentro de las diez ramas de actividad de mayor importancia también se encontraron los hoteles, apartamentos y camping (2,4%), y, por último los ordena-dores y programas informáticos (2,3%).

1.327,32

1.248,73 1.239,24

1.435,14

1.503,12

1.414,90

1.192,87

1.021,75998,82

937,64

781,85

678,07654,90636,81

494,73

422,63417,24393,3222,2%

3,9%

13,2%

1,4%

32,9%

50,9%

52,6%50,7%

52,5%47,2%

58,0%

60,4%

57,0%62,4%

71,3%

61,9%57,3%

83,8%

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

II-05 III-05 IV-05 I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Volumen total de negocio Variación Interanual

6 ESTADISTICAS DEL SECTOREL COMERCIO ELECTRÓNICO 66 EL COMERCIO ELECTRÓNICO

2. LAS DIEZ RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR PORCENTAJE DE VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA (III-09, porcentaje)

NÚMERO DE TRANSACCIONES

2,3%

2,4%

2,7%

3,6%

3,8%

5,7%

7,3%

7,5%

14,8%

15,8%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

ORDENADORES Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS

HOTELES, APARTAMENTOS Y CAMPING

EDUCACIÓN

SERVICIOS LEGALES, CONTABILIDAD Y GESTIÓN

ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, DEPORTIVOS YRECREATIVOS

JUEGOS DE AZAR Y APUESTAS

TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAJEROS

MARKETING DIRECTO

TRANSPORTE AÉREO

AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES TURÍSTICOS

En el tercer trimestre de 2009, la evolución interanual del comercio electrónico medida por el número de operaciones ha sido del 8,5 por ciento. En este trimestre se han contabilizado 18,57 millones de transacciones, mostrando un cambio en la tendencia decreciente del trimestre an-terior.

En el segundo trimestre de 2009, el marketing directo lideró la lista de las diez ramas de activi-dad más relevantes en términos de volumen de transacciones, mientras que en el tercer trimes-tre del año 2009 la encabeza el transporte terrestre de viajeros (8,9%), seguido por los juegos de azar y apuestas (8,6%), el marketing directo (8,6%), las agencias de viajes y operadores tu-rísticos (7,8%), los teléfonos públicos y tarjetas telefónicas (7,5%), el transporte aéreo (6,8%) y los servicios legales, contabilidad y gestión (6,6%). Continuaron la lista los electrodomésticos, radios, televisión y sonido (4,5%) y los espectáculos artísticos, deportivos y recreativos (3,8%). En último lugar se situó la educación con un 3,4% del total del volumen de transacciones.


3. EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL NÚMERO DE TRANSACCIONES DEL COMERCIO ELECTRÓNICO Y VARIACIÓN INTERANUAL (millones de transacciones y porcentaje)

4. LAS DIEZ RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR PORCENTAJE DE TRANSACCIO- NES DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA (III-09, porcentaje)

4,074,64 4,87

6,227,01

7,78 7,738,38

10,23

11,71 11,72

13,08

15,08

16,84 17,11 17,23

15,08

18,46 18,57

46,0%

31,7%

0,0%

9,6% 8,5%

43,9%

47,3%56,1%

51,5%50,4%

46,0%

34,9%

58,7%

67,7%72,4%

75,7%

58,0%

71,1%

79,7%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

I-05 II-05 III-05 IV-05 I-06 II-06 III-06 IV-06 I-07 II-07 III-07 IV-07 I-08 II-08 III-08 IV-08 I-09 II-09 III-09

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Número de operaciones Variación Interanual

3,4%

3,8%

4,5%

6,6%

6,8%

7,5%

7,8%

8,6%

8,6%

8,9%

0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

EDUCACIÓN

ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS

ELECTRODOMÉSTICOS, RADIO, TELEVISIÓN Y SONIDO


TRANSPORTE AÉREO

TELÉFONOS PÚBLICOS Y TARJETAS TELEFÓNICAS


MARKETING DIRECTO




2. EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA SEGMENTADO GEOGRÁFI- CAMENTE SEGÚN EL ORIGEN Y EL DESTINO DE LAS TRANSACCIONES

VOLUMEN DE NEGOCIO

5. VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO SEGMENTADO GEOGRÁFICAMENTE (III-09, porcentaje)

Durante el tercer trimestre de 2009, las transacciones de comercio electrónico desde España con el exterior supusieron un 45,1% del volumen de negocio total, mientras que las transacciones des-de el exterior con España y dentro de España han representado, respectivamente, un 11,6% y un 43,3% del volumen de negocio total.

En este trimestre se obtuvo un aumento en el volumen de negocio, respecto al trimestre anterior, en el comercio electrónico desde España con el exterior del 4,9% y dentro de España del 5,6%. Las operaciones desde el exterior a España mostraron una variación menor, ya que fue del 0,9%.

A destacar, las variaciones interanuales del volumen de negocio de las operaciones dentro de Es-paña y desde España con el exterior que muestran un crecimiento positivo del 22,1% y 19,2% respectivamente. El volumen de negocio desde el exterior a España mostró una variación negativa de 22,6%.

Si comparamos lo que nos compran desde el extranjero con lo que compramos fuera, tendremos el saldo neto de volumen de negocio. En este trimestre, siguió siendo negativo, alcanzando la cifra de 504 millones de euros.

Dentro de España43,3%

Desde el exterior con

España11,6%

Desde España con el exterior

45,1%


6. EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DEL VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELEC- TRÓNICO SEGMENTADO GEOGRÁFICAMENTE (millones de euros)

NÚMERO DE TRANSACCIONES

236 ,91

371 ,87

678 ,28

646 ,60614 ,70

182 ,67215 ,70

227 ,29220 ,13 257 ,53

351 ,98

366 ,95

397 ,63435 ,47

468 ,16

489 ,56

512 ,04

569 ,05

624 ,14

569 ,16 581 ,80

174 ,27

172 ,71

173 ,18

146 ,85

44 ,23 62 ,04 68 ,7571 ,3187 ,1887 ,34 83 ,51 77 ,85

109 ,47135 ,89

149 ,09

137 ,84

180 ,56

227 ,49 225 ,22

650 ,57

615 ,83

451 ,36

87 ,60115 ,58

121 ,20131 ,20

150 ,02

197 ,49

204 ,44

202 ,59

333 ,60360 ,16

443 ,25

563 ,27

532 ,93

520 ,08

0

100

200

300

400

500

600

700

800


Desde España con el exterior Desde el exterior con España Dentro de España

7

El número de transacciones realizadas durante el tercer trimestre de 2009 siguió la distribución por segmentación geográ' ca contemplada en el volumen de negocio: es decir, el mayor peso correspondió a las transacciones desde España con el exterior, que representaron el 49,6% del volumen total; en segundo lugar, el comercio dentro de España, con un 42,8% y, en tercero, las transacciones desde el exterior con España, con un 7,6%.

Respecto al comportamiento del volumen total de transacciones en comparación con el segun-do trimestre del año 2009, solo uno de los tres segmentos registró una variación ascendiente. En concreto, las operaciones de España con el exterior aumentaron un 5,6% respecto al trimes-tre anterior. Por el contrario, las operaciones del exterior con España y las operaciones dentro de España registraron un descenso del 13,9% y 1,9% respectivamente.


7. NÚMERO DE TRANSACCIONES DEL COMERCIO SEGMENTADO GEOGRÁFICAMENTE (III-09, porcentaje)

8. EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DE LAS TRANSACCIONES DE COMERCIO ELECTRÓNICO SEGMENTADO GEOGRÁFICAMENTE (millones de transacciones)

Dentro de España42,8%

Desde el exterior con

España7,6%

Desde España con el exterior

49,6%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20


Desde España con el exterior Desde el exterior con España Dentro de España


2.1 TRANSACCIONES DESDE ESPAÑA CON EL EXTERIOR

El volumen de negocio de las transacciones con origen en España y dirigidas hacia el exterior fue de 678,3 millones de euros, representando el 45,1% del total, con un aumento interanual del 19,2%.

La Unión Europea, como viene ocurriendo en todos los trimestres, fue el destino preferido para realizar compras en el extranjero. El volumen de negocio alcanzó la cifra de 599,5 millones de euros, lo que representó un 88,4% del total. Esta zona geográ' ca vio ascender su volumen de negocio con respecto al trimestre anterior un 5%.

Los Estados Unidos, igual que en los últimos trimestres, fue el segundo destino elegido por los consumidores españoles, con un volumen de negocio de 401 millones de euros y el 5,9% del importe total.

Los países pertenecientes al área C.E.M.E.A. (países de Europa Central, Oriente Medio y África, entre los que se incluyen Suiza, Rusia, Sudáfrica, Turquía y Arabia Saudita) recibieron un total de 18,2 millones de euros, lo que supuso un 2,7% del total del volumen de negocio generado desde España.

Los mercados de Asia Pací' co y América Latina recibieron el 1,9% y el 0,4% del total del gasto realizado desde España, con un total de 15 millones de euros (12,6 y 2,4 millones respectiva-mente).

Si evaluamos el volumen de negocio de comercio electrónico desde España con el exterior de forma agregada y lo distribuimos por ramas de actividad, obtenemos como resultado que de las diez ramas que obtienen un mayor porcentaje del volumen total, el transporte aéreo fue la rama de actividad más importante (11%), seguida por los juegos de azar y apuestas (10,2%), las servicios legales, contabilidad y gestión (8%), y las agencias de viajes y operadores turísticos (7,5%). A continuación están el marketing directo (6,7%), los ordenadores y programas infor-máticos (4,2%), y los hoteles, apartamentos y camping (3,1%). En la parte inferior del ranking se situaron el alquiler de automóviles (2,2%), los electrodomésticos, radio, televisión y sonido (2,1%) y, por último, la publicidad (2%).


9. VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO DESDE ESPAÑA CON EL EXTERIOR POR ÁREAS GEOGRÁFICAS (millones de euros)

10.DISTRIBUCIÓN DEL VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO DESDE ESPAÑA CON EL EXTERIOR POR ÁREAS GEOGRÁFICAS (III-09, porcentaje)

0

100

200

300

400

500

600

700


Unión Europea Estados Unidos América Latina Asia Pacíf ico C.E.M.E.A. Resto

UNIÓN EUROPEA88,4%

C.E.M.E.A.2,7%

ASIA PACÍFICO1,9%

RESTO0,8%

AMERICA LATINA0,4%

ESTADOS UNIDOS5,9%


11. LAS DIEZ RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR PORCENTAJE DE VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO DESDE ESPAÑA CON EL EXTERIOR (III-09,porcentaje)

2.2 TRANSACCIONES DESDE EL EXTERIOR CON ESPAÑA

2,0%

2,1%

2,2%

3,1%

4,2%

6,7%

7,5%

8,0%

10,2%

11,0%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

PUBLICIDAD

ELECTRODOMÉSTICOS, RADIO, TELEVISIÓN Y

SONIDO

ALQUILER DE AUTOMÓVILES


ORDENADORES Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS

MARKETING DIRECTO

AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES

TURÍSTICOS



TRANSPORTE AÉREO

En el segundo trimestre de 2009, el importe de las transacciones desde el exterior con España fue de 174,3 millones de euros, lo que supuso el 11,6% del total, registrando un descenso interanual del 22,6%.

La Unión Europea y los Estados Unidos fueron las áreas geográ' cas que demandaron y compra-ron, de forma electrónica, más bienes de España.

En particular, los países de la Unión Europea (UE-27) gastaron un total de 133,9 millones de euros en nuestro país a través del comercio electrónico, lo que representó un 76,8% del total.

Los ingresos procedentes de los Estados Unidos este trimestre alcanzaron la cifra de 12,8 millo-nes de euros, un 7,4% del total.

América Latina ostentó el tercer puesto por gasto total realizado vía electrónica en nuestro país con 9,8 millones de euros, un 5,6% del total.

La cuarta región por generación de ingresos para el comercio electrónico español fue el área C.E.M.E.A. con 8,9 millones de euros, lo que supuso el 5,1% del total de ingresos procedentes del exterior.

La quinta región por generación de ingresos para el comercio electrónico español fue el área Asia Pací' co. La cifra de gasto total realizado vía electrónica en nuestro país fue de 5,9 millones de euros y el 3,4% del volumen de negocio total.


12. VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO DESDE EL EXTERIOR CON ESPAÑA POR ÁREAS GEOGRÁFICAS (millones de euros)

Respecto a las ramas de actividad más favorecidas en términos de volumen de negocio, el sec-tor turístico (que comprende el transporte aéreo, las agencias de viaje y operadores turísticos y los hoteles, apartamentos y camping y el transporte terrestre de viajeros) supuso el 70% de los ingresos. En orden de importancia por ingresos, le siguieron el marketing directo (6,1%) la educación (3,5%) y los espectáculos artísticos, deportivos y recreativos (2,2%). Cerraron la lista de ramas de actividad más importantes la publicidad (1,9%), el alquiler de automóviles (1,7%) y los electrodomésticos, radio, televisión y sonido (1,5%).

0

40

80

120

160

200

240


Unión Europea Estados Unidos América Latina Asia Pacíf ico C.E.M.E.A. Resto


13 .DISTRIBUCIÓN DEL VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO DESDE EL EXTERIOR CON ESPAÑA POR ÁREAS GEOGRÁFICAS (III-09, porcentaje)

14. LAS DIEZ RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR PORCENTAJE DE VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO DESDE EL EXTERIOR CON ESPAÑA (III-09, porcentaje)

UNIÓN EUROPEA76,8%

ESTADOS UNIDOS7,4%

RESTO1,6%

AMERICA LATINA5,6%

C.E.M.E.A.5,1%

ASIA PACÍFICO3,4%

1,5%

1,7%

1,9%

2,2%

3,5%

4,5%

4,9%

6,1%

29,3%

31,3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%


SONIDO

ALQUILER DE AUTOMÓVILES

PUBLICIDAD

ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, DEPORTIVOS Y

RECREATIVOS

EDUCACIÓN



MARKETING DIRECTO

TRANSPORTE AÉREO



2.3 TRANSACCIONES DENTRO DE ESPAÑA

15. LAS DIEZ RAMAS DE ACTIVIDAD CON MAYOR PORCENTAJE DE VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO DENTRO DE ESPAÑA (III-09, porcentaje)

Los ingresos del comercio electrónico a través de las entidades de medio de pago que se reali-zaron dentro de España durante el tercer trimestre de 2009 alcanzaron la cifra de 650,6 millones de euros, el 43,3% del total del volumen de negocio y un 22,1% más que en el mismo periodo del año precedente.

El sector turístico, considerado como la agregación de las agencias de viaje y operadores turís-ticos y el transporte aéreo y el transporte terrestre de viajeros (20,2%, 15% y 14,8%, respectiva-mente), constituyó el 50% de los ingresos del comercio electrónico dentro de España.

También resultaron relevantes el marketing directo (8,7%), los espectáculos artísticos, deporti-vos y recreativos (7%) y la administración pública, impuestos y seguridad social (3,4%). Cerraron la lista la educación (3,3%), y por último el transporte marítimo y los juegos de azar y apuestas (ambos con 2,5%).

2,0%

2,5%

2,5%

3,3%

3,4%

7,0%

8,7%

14,8%

15,0%

20,2%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%


SONIDO


TRANSPORTE MARÍTIMO

EDUCACIÓN

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, IMPUESTOS Y SEG.

SOCIAL

ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, DEPORTIVOS Y

RECREATIVOS

MARKETING DIRECTO


TRANSPORTE AÉREO

AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES

TURÍSTICOS


16. EVOLUCIÓN TRIMESTRAL DE LAS RAMAS DE ACTIVIDAD MÁS SIGNIFICATIVAS POR VOLUMEN DE NEGOCIO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA (millones de euros)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140


TRANSPORTE TERRESTRE DE VIAJEROS AGENCIAS DE VIAJES Y OPERADORES TURÍSTICOSMARKETING DIRECTO ESPECTÁCULOS ARTÍSTICOS, DEPORTIVOS Y RECREATIVOSTRANSPORTE AÉREO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, IMPUESTOS Y SEG. SOCIALJUEGOS DE AZAR Y APUESTAS

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