cessi - datos de la industria - 17-06-2008

Situación y Perspectivas de la Industria del Software y Servicios Informáticos

de la República Argentina.

Junio de 2008

Principales Resultados de la

ENCUESTA ESTRUCTURAL a PYMES

del Sector SSI.

� Campo efectuado durante los meses de octubre a diciembre de 2007.

� Responsable del operativo: Fundación Observatorio PYME.

Ley de Software

Las empresas que reciben los beneficios de la Ley 25.922, a la par presentan una dinámica superior a la media, en términos de empleo y de facturación.

Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2007.

Ley de Software

Comportamiento Inversor

El porcentaje de las PYMES SSI que invierten viene creciendo año a año y además supera la media inversora del resto de las actividades. Invierten con una dispersión equilibrada entre varios ítems. La Inversión significó en 2006 un 10,5% de las ventas totales.


Fuente de Fondos para la Inversión

Entre la reinversión de utilidades y el aporte de los socios se explica mas del 80%de los fondos invertidos en el sector. El Mercado de Capitales parece inexistente y el sector bancario sólo aporta un 6% del total. En ese contexto, es importante resaltar el 4,3% provenientes de fuentes de programas públicos o estatales. Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2007.

Regularidad con la que exportan

Un 58% de las empresas del sector efectuaron alguna operación de exportación. Y de ese porcentaje casi un 65% lo hace con cierta regularidad lo que marca un comportamiento exportador por encima del resto de los sectores pymes industriales. Fuente: OPSSI - Fundación Observatorio Pyme. EESSI 2007.

Destino de las exportaciones

Las exportaciones crecen globalmente. Como porcentaje de las ventas, estas significan en 2007 un 30,6%, un porcentaje algo superior al 28,6% de 2006.


Estructura Ocupacional Real

El sector muestra un alto grado de profesionalización formal en sus plantillas lo cual contribuye a explicar los elevados salarios en relación a otras actividades.


Crecimiento de Facturación y Ocupación. 2007 vs 2006

En la comparación de primer semestre de 2007 con su igual de 2006, la ocupación creció casi 16% mientras que la facturación se incrementó un 32,4%. Las empresas que reciben beneficios de la ley crecieron un 47% en facturación y un 35% en empleo.


Restricciones al Crecimiento

Aunque el problema de los RRHH sigue siendo el más intenso, el margen de rentabilidad ya nos aparece como problema significativo, algo que también manifestaron las pymes industriales en la encuesta reciente.


Tasa de Crecimiento del Empleo SSI

Entre marzo de 2003 y marzo de 2007, el empleo en relación de dependencia creció un 135%. Esto señala una tasa anual promedio de crecimiento de la demanda de trabajo del orden del 24% sin considerar 2008. Sin embargo la tasa está desacelerándose.Fuente: OPSSI en base a datos de CESSI.

Expectativas de Ventas y Ocupación para 2008

Respecto de las ventas, las expectativas son muy optimistas e igualmente con la cantidad de ocupados.


Expectativas de Inversión y Exportaciones

Hay expectativas positivas en cuanto a exportaciones e inversiones


Comparativa de la ocupación con el resto de la industria2003 = 100

La Industria SSI crece a un ritmo superior al resto de los sectores industriales en conjunto, como así también respecto de los sectores más dinámicos de la industria en la creación de puestos de trabajo. El índice de obreros ocupados de la industria en 2007 corresponde al segundo trimestre de ese año

Fuente: OPSSI en base a datos de CESSI y MECON..

El Mercado Global del Software y los Servicios Informáticos

-Situación de Argentina-Junio de 2008

Una propuesta de segmentación estratégica de la industria …

Servicios IT

Billing Rate Típico

Estructura Ingresos

100 U$S/ hora

30/50 U$S / hora

10/20 U$S / hora

Servicios

Royalties

Servicios

Royalties

Servicios

Royalties

Servicios

• Outsourcing IT• Soporte/ Entrenamiento• Localización

BPO

KPO

Integración /

Consultoría

Productos Software

• Gestión de procesos de negocio de Empresas– Segmentos verticales/ Industriales– Segmentos horizontales: logística/ sourcing; ventas/

marketing; contacto clientes

• Gestión de procesos con mayor contenido de conocimiento– BPO + gestión– Actividades relacionadas: ingeniería, diseño; I&D

• Gestión de proyectos complejos o Consultoría de TI

• Soluciones/ productos con Propiedad Intelectual

Fuente: IDC-Nasscom/ Adaptación propia

Análisis comparativo

India (1)

• Ventas totales (U$S Bi) Sector IT

• Exportaciones (U$S Bi)(Exports de Prods, IP)

• % Exports

48

32(0.45)

66

Israel (2)

Aprox 4.5

3.6

80

Irlanda (3)

Aprox. 6.0

Aprox. 5.0

80

Fuentes: (1) IDC Nasscom 2007 e

(2) IASH-2006

(3) ISA - 2005

Niveles comparados de Preparación tecnológica

Puesto

Fuente: World Economic Forum, Global Information Technology Report 2006-2007

Indice

18

21

31

44

53

63

5.14

5.01

4.36

4.06

3.84

3.59

Israel

Irlanda

Argentina

India

Chile

Brasil

Resultados educativos comparados

Pisa 2000

Fuente: Prueba Pisa OECD 2006

513

Israel

Irlanda

Argentina

Chile

Brasil

Resultados Pruebas Ciencias

Pisa 2006 % Bajo Nivel 1 de 6

434

415

396

375

503

450

435

389

388

3.5

14.9

13.1

28.3

27.9

La industria del software y servicios informáticos: Una clara área de oportunidad para la Argentina

Tendencias de la Economía Mundial y de la Demanda Empresaria

Año 2007

� 5.800 millones $ Ventas� 1200 millones $ Exports� 46,000 empleos

Situación de Costos Favorables

Capacidades Empresarias y

Conocimiento en Argentina

Una historia de desarrollo acelerado

El Sueño: Exportaciones de servicios de 3 billones de dólares para 2016, un mercado interno de 6 a 8 billones de dólares y

150.000 empleos de alta calidad en el sector

Plan Estratégico Sectorial2004-2014

1.970

9002008 2011 2016

9.340

4.850

2008 2011 2016

70.400

40.000

2008 2011 2016

Ventas

Millones $

Exportaciones

Millones $

Empleo

Plan de Acción2008-2011

Fuente: CESSI

20,000

18,000

9,000

6,000

150,000

100,000

Plan de Acción

2008-2016

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