industria quimica argentina- situacion 2008

Informe de Coyuntura de la Industria Química y Petroquímica

Reporte Anual 2008

Índice

1. Resumen ejecutivo pág. 1 a 5

2. Producción sectorial pág. 6 a 13

3. Ventas locales pág. 14 a 21

4. Ventas externas pág. 22 y 23

5. Anexo metodológico pág. 24 a 26

Resumen Ejecutivo

Resumen Ejecutivo

UnidadÍndice

de Diciembre

VariaciónDic. ’08 vs

Nov. ’08

VariaciónDic. ’08 vs

Dic. ’07

VariaciónAcum. 2008

vs 2007

Producción Física Tons 137 - 24 % - 41 % - 6 %

VentasLocales Dólares 263 - 14 % - 26 % + 24 %

Ventas Externas Dólares 294 - 29% - 39 % + 18 %

Índices SIES

Pág. 1

Resumen Ejecutivo

Resumen Ejecutivo

Pág. 2

.

Indice SIES

0

100

200

300

400

500

600

70019

99

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

E-0

7

F-0

7

M-0

7

A-0

7

M-0

7

J-07

J-07

A-0

7

S-0

7

O-0

7

N-0

7

D-0

7

E-0

8

F-0

8

M-0

8

A-0

8

M-0

8

J-08

J-08

A-0

8

S-0

8

O-0

8

N-0

8

D-0

8

Año

Bas

e 19

99=

100%

Producción Ventas locales Ventas externas

Se observa una caída muy significativa de la producción, ventas locales y externas, a partir de octubre de 2008.

Resumen Ejecutivo

Resumen Ejecutivo

Comportamiento subsectorial

-80 -60 -40 -20 0 20

Orgánicos

Inorgánicos

Intermedios

Polímeros

Agroqcos. y Fertil.

Colorantes y Pig.

Total IQyP

Variación Dic. ’08 vs. Nov. ‘08 Variación Dic. ’08 vs. Dic. ‘07

Producción Ventas locales Exportaciones

Pág. 3

-100 -60 -20 20 60 100

Orgánicos

Inorgánicos

Intermedios

Polímeros

Agroqcos. y Fertil.

Colorantes y Pig.

Total IQyP

Resumen Ejecutivo

Resumen Ejecutivo

Pág. 4

La crisis económica internacional puesta de manifiesto a partir de setiembre de 2008 constituye una referencia indispensable para interpretar la evolución reciente de la industria química y petroquímica en nuestro país.

La producción en volumen, que hasta agosto venía mostrando un nivel interanual acumulado neutro o ligeramente positivo, finalizó el período con derrumbes mensuales del 2%, 26% y 41% entre octubre y diciembre. Así finalizó 2008 con un nivel acumulado un 6% inferior al de 2007. Cabe destacar que todos los subsectores de nuestra industria mostraron comportamiento negativo.

Resumen Ejecutivo

Resumen Ejecutivo

Pág. 5

La evolución de las ventas acompañaron esta evolución negativa . Las ventas locales en dólares, que hasta setiembre venían reflejando un ciclo internacional de precios en alza, mostraron caídas del 5%, 28% y 26% para los meses de octubre a diciembre, aunque, por efecto arrastre, finalizaron el año con una evolución positiva del 24% respecto de 2007.

Las ventas externas mostraron un comportamiento similar, con caídas mensuales de 3% y 39% en noviembre y diciembre, que por efecto arrastre permitieron cerrar 2008 con una suba del 18 % respecto a 2007.

Indice de Producción Químico y Petroquímico-en volumen

•En Diciembre, el Indice de Producción sectorial (IP QyP) alcanzó un valor de 137 sobre un índice base 100 correspondiente al promedio productivo de 1999. En el mes analizado se registra una variación negativa del 24% con respecto a Noviembre. En la comparación con el mes de Diciembre del año pasado, el valor actual tuvo variación negativa del 41% .

Producción sectorial

Pág. 6

IP QyP NIVEL GENERAL- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)

80

100

120

140

160

180

200

220

240

260

Ene Feb Mar Abr May J un J ul Ago Sep Oct Nov Dic

20002001

200220032004

200520062007

2008

Producción acumuladaLa producción total acumulada del sector en el año 2008 resulta inferior en un 6% a la del año 2007.


Pág. 7

PRODUCCIÓN ACUMULADAVariación porcentual- Acumulado '08 vs.'07

-8

-1

-3

-2

-11

-6

-19

-20 -15 -10 -5 0

ORGÁNICOS

INORGÁNICOS

INTERMEDIOS

POLÍMEROS

AGROQUÍMICOS

COL Y PIGMENTOS

TOTAL

Producción: análisis por familias de productos (I)orgánicos básicos


En Diciembre, la producción de orgánicos básicos tuvo una baja del 11% con respecto al mes anterior. En comparación con Diciembre de 2007, el valor actual de producción del segmento resulta inferior en un 14%.

Pág. 8

IP QyP Orgánicos básicos- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)

6080

100120140160180200220240260280


2000

20012002

2003

20042005

2006

20072008

Producción: análisis por familias de productos (II)inorgánicos

•En Diciembre, la producción de los inorgánicos básicos cayó un 14% con respecto al mes de Noviembre. Por su parte, el desempeño productivo del segmento resulta con una variación negativa del 32% con respecto al mismo mes del año pasado.


Pág. 9

IP QyP Inorgánicos- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)

60

80

100

120

140

160


2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Producción: análisis por familias de productos (III)petroquímicos intermedios

•En Diciembre, la producción de petroquímicos intermedios tuvo una variación negativa del 20% con respecto al mes de Noviembre. En relación con igual mes de 2007, el valor de producción del segmento resulta inferior en un 22%.


Pág. 10

IP QyP Petroquímicos intermedios- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)

30

50

70

90

110

130


2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Producción: análisis por familias de productos (IV)polímeros y elastómeros

•En Diciembre, la producción de polímeros y elastómeros tuvo variación negativa del 15% con respecto al mes de Noviembre. En relación con Diciembre de 2007, la producción del subsector resulta un 30% inferior.


Pág. 11

IP QyP Polímeros y elastómeros- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)

60

80

100

120

140

160

180

200

220


2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Producción: análisis por familias de productos (V)agroquímicos y fertilizantes

•En términos de volumen físico, el valor de producción de agroquímicos y fertilizantes en el mes de Diciembre de 2007 tuvo una baja del 68% con respecto al mes de Noviembre. Asimismo, tuvo una variación negativa del 84% con respecto a igual mes del año 2007. El valor actual resulta ser el menor desde que se confecciona este informe.


Pág. 12

IP QyP Agroquímicos y Fert.- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)

0

100

200

300

400

500

600

700


2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Producción: análisis por familias de productos (VI)colorantes y pigmentos

• En Diciembre, la producción de colorantes y pigmentos tuvo una baja del 18% con respecto a Noviembre. En la comparación con Diciembre de 2007, la producción del segmento tuvo una caída del 52%.


Pág. 13

IP QyP Colorantes y Pigmentos- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)

0

20

40

60

80

100

120

140

160


2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Indice de Ventas Locales Químico y Petroquímico-en dólares-

•Medidas en dólares, las ventas locales de la IQyP en el mes de Diciembre de 2008 disminuyeron un 14% con respecto al mes de Noviembre. En la comparación con Diciembre de 2007, el valor resulta inferior en un 26%.

Ventas Locales

Pág. 14

IVL QyP En Valor- NIVEL GENERAL- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)

04080

120160200240280320360400440480


2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Ventas Locales acumuladas en dólares

•Las ventas locales acumuladas del sector en 2008- medidas en dólares- tuvieron un aumento del 24% en comparación con las del año 2007.

Ventas Locales

Pág. 15

VENTAS LOCALES ACUMULADAS- EN VALOR- Variación porcentual- Acumulado '08 vs. '07

47

6

17

31

-1

24

29

-10 0 10 20 30 40 50

ORGÁNICOS

INORGÁNICOS

INTERMEDIOS

POLÍMEROS

AGROQUÍMICOS

COL Y PIGMENTOS

TOTAL

Ventas Locales en dólares: análisis por familias de productos (I) orgánicos básicos

•En Diciembre, las ventas locales de orgánicos básicos –medidas en dólares- cayeron un 31% con respecto al mes de Noviembre. El valor de Diciembre resulta un 50% menor al del mismo mes del año anterior.

Ventas Locales

Pág. 16

IVL QyP En Valor- Orgánicos básicos- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)

0

200

400

600

800

1000


2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Ventas Locales en dólares: análisis por familias de productos (II) inorgánicos

• En Diciembre, las ventas locales de inorgánicos básicos -medidas en dólares-tuvieron variación negativa del 8% con respecto a Noviembre. El valor de Diciembre resulta con una variación negativa del 2% con respecto al del mismo mes del año anterior.

Ventas Locales

Pág. 17

IVL QyP En Valor- Inorgánicos básicos- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)

40

90

140

190


2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Ventas Locales en dólares: análisis por familias de productos (III) petroquímicos intermedios

•En Diciembre, las ventas locales de petroquímicos intermedios -medidas en dólares- bajaron un 44% con respecto al mes de Noviembre. En la comparación con Diciembre de 2007, el valor de las ventas locales tuvo una caída del 55%.

Ventas Locales

Pág. 18

IVL QyP En Valor- Petroqcos. Intermedios- Evolución mensual

(Base 100% = promedio año 1999)

020406080

100120140160180


2000

2001

2002

2003

20042005

2006

2007

2008

Ventas Locales en dólares: análisis por familias de productos (IV)polímeros y elastómeros

• En Diciembre, las ventas locales de polímeros y elastómeros -medidas en dólares- registraron una baja del 15% con respecto al mes de Noviembre. El valor cayó un 23% con respecto a igual mes de 2007.

Ventas Locales

Pág. 19

IVL QyP En Valor- Polímeros y elast.- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)

50

100

150

200

250

300

350

400

450


2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Ventas Locales en dólares: análisis por familias de productos (V)

Agroquímicos y Fertilizantes

•En Diciembre, las ventas locales del segmento tuvieron un aumento del 5% con respecto al mes de Noviembre. Por otra parte, el valor de Diciembre resulta inferior en un 3% al del mismo mes del año anterior.

Ventas Locales

Pág. 20

IVL QyP En Valor- Agroquímicos y Fertilizantes Evolución mensual


0

100

200

300

400

500

600


2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Ventas Locales en dólares: análisis por familias de productos (VI)

Colorantes y Pigmentos

• En Diciembre, las ventas locales de colorantes y pigmentos disminuyeron un 14% con respecto al mes de Noviembre. En la comparación con Diciembre de 2007, el valor de ventas locales resulta un 30% inferior.

Ventas Locales

Pág. 21

IVL QyP En Valor- Colorantes y Pigmentos Evolución mensual


0

20

40

60

80

100

120


2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Indice de Ventas Externas Químico y Petroquímico-en dólares-

•En Diciembre, el índice de ventas externas de la IQyP – en dólares- tuvo una variación negativa del 29% con respecto al mes de Noviembre. El valor del mes analizado resulta un 39% inferior al de igual mes de 2007.

Ventas Externas

Pág. 22

IVEx QyP En Valor- Nivel General- Evolución mensual(Base 100% = promedio año 1999)

0

100

200

300

400

500

600


200020012002200320042005200620072008

Ventas externas acumuladas en dólares

•Las ventas externas de la IQyP acumuladas en 2008 -medidas en dólares- tuvieron un aumento del 18% con respecto a las del año 2007.

.

Ventas Externas

Pág. 23

VENTAS EXTERNAS ACUMULADAS- EN VALOR- Variación porcentual - Acumulado '08 vs.'07

39

5310

18

-31

217

-40 -20 0 20 40 60

ORGÁNICOS

INORGÁNICOS

INTERMEDIOS

POLÍMEROS

AGROQUÍMICOS

COL Y PIGMENTOS

TOTAL

Panel de empresas que suministran información

- Atanor

- Du Pont Argentina

- Dak Américas (ex Eastman)

- ICI Argentina

- Lanxess

- Meranol

- Monsanto

- Petrobras Energía

- PBB Polisur

- Petroquímica Cuyo

- Petroquímica Río III

- Petroken

- Profertil

- PyMEs productoras de colorantes y pigmentos

- Repsol YPF

- Sealed Air Argentina

- Solvay Indupa

Ventas conjuntas del panel en el año 2008(locales + exportación) : 5.748 millones de USD

Pág. 24

Información relevada

De las empresas:

* Volumen físico de producción

* Ventas internas en valor

* Ventas externas en valor

•Variación de stocks

•Precios de ventas internas y externas

De otras fuentes:

* importaciones y exportaciones, en volumen y valor (Fuente INDEC)

Pág. 25

Estructura del informe

•La desagregación adoptada es la siguiente:

-inorgánicos -petroquímicos finales (polímeros + elastómeros)

-petroquímicos básicos -agroquímicos y fertilizantes

-petroquímicos intermedios -colorantes y pigmentos

•Mensualmente, el informe presenta indicadores de producción (en volumen), ventas locales y externas (en valor) para las “familias” de productos mencionadas.

.

Pág. 26

industria quimica argentina- situacion 2008

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