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1

Situación Actual y Perspectivas de la Industria de la Construcción en México

2018 - 2019

Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO)

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2

Panorama Económico de la Industria de la Construcción para 2018:

De acuerdo a los últimos datos disponibles, durante el período de Enero a Noviembre de 2018 la actividad

productiva de la industria de la construcción registró un crecimiento anualizado de (+) 1.1%. El subsector

Edificación (Obra Privada) registró un aumento de (+) 1.7% en este período y el subsector Trabajos

Especializados de la Construcción alcanzó un importante crecimiento de (+) 6.3%.

Por su parte, el subsector Obras de Ingeniería Civil (Obra pública), registró una contracción de (-) 5.1%

durante el mes de Noviembre.

Con estos resultados, mantenemos nuestro pronóstico de que el cierre anual para 2018 se ubique entre (+)

1% a (+) 2.0%

En materia de empleo, de acuerdo a los últimos datos disponibles durante el período Enero – Noviembre de

2018, el número total de trabajadores asegurados al Instituto Mexicano del Seguro Social (permanentes y

eventuales) en la Industria de la Construcción, registró un aumento de (+) 5.4%, significando un incremento

de 86 mil 638 empleos formales (Este crecimiento puede ser explicado por el proceso de formalización de

empleo que las empresas constructoras están realizando ante el IMSS)

A pesar del resultado positivo, la industria de la construcción sigue sin posicionarse como uno de los

sectores más importantes en la economía, debido al impacto y efecto multiplicador que tiene en el resto de

las ramas productivas.

En ese sentido, el entorno económico externo jugó un papel en contra del crecimiento económico del país y

de la Industria de la construcción, elementos como; la reducción de los precios de petróleo, la inestabilidad

financiera internacional y la incertidumbre que generó la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre

otros factores, fueron las principales causas de una reducción en la inversión pública, lo que para la

industria de la construcción se tradujo, en una menor ejecución de proyectos.

Ahora bien, El pronóstico del CEESCO para 2019 refleja un moderado pero positivo crecimiento tanto en la actividad económica nacional, como para el sector de la construcción. En este sentido, esperamos que la industria de la construcción registre un crecimiento de entre 2.0% a 2.5% en 2019 y un promedio de 3.0% en el período 2020-2022.

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3

Relevancia Actual de la Industria de la Construcción:

0.4%

0.6%

1.7%

1.7%

2.0%

2.1%

2.3%

2.5%

3.6%

3.6%

4.0%

4.1%

4.1%

4.2%

6.4%

8.0%

10.8%

18.2%

19.8%

Servicios de esparcimiento culturales y…

Corporativos

Generación de energía eléctrica,…

Información en medios masivos

Servicios profesionales

Otros servicios

Servicios de salud y de asistencia social

Servicios de alojamiento temporal

Servicios de apoyo a los negocios

Agricultura

Minería

Servicios educativos

Servicios financieros y de seguros

Actividades legislativas,…

Transportes, correos y almacenamiento

Construcción

Servicios inmobiliarios

Industrias manufactureras

Comercio

1/ Información correspondiente a 2017

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC con información del INEGI

En 2018 la industria de la construcción se

consolidó como el cuarto sector económico

más importante a nivel nacional, aportando el

8.0% al PIB Total, sólo por detrás de las

manufacturas, comercio y servicios

inmobiliarios.

En 2017 la facturación anual de la industria de

la construcción alcanzó los 1.6 billones de

pesos.

Participación % en el PIB Total 1/

La industria de la Construcción es la tercera actividad económica con mayor capacidad de generación de empleo: 6.1 millones de puestos de trabajo directos. Por cada 4 empleos directos se generan 2 indirectos en sectores relacionados: 3 millones indirectos, totalizando 9 millones (Directos + indirectos).

0.1%

0.4%

0.5%

0.5%

0.7%

0.7%

0.8%

1.5%

2.4%

3.2%

5.0%

5.3%

5.6%

6.6%

6.8%

13.0%

13.9%

16.1%

16.8%

Corporativos

Servicios Financieros y…

Servicios de…

Generación de energía…

Información en Medios

Minería

Sevicios Inmobiliarios

Servicios Profesionales

Servicios de Salud

Servicios de Alojamiento

Transportes

Servicios Educativos

Actividades…

Otros Servicios

Servicios de apoyo a los…

Manufacturas

Construcción

Comercio

Agricultura

2/ Información derivada de la matriz Insumo –producto base 2012=100

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la CMIC con información del INEGI

Participación % en el Empleo Total 2/

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Actividad Productiva de la Industria de la Construcción a Nivel Nacional: enero - Noviembre de 2018

1.1 1.7

-5.1

6.3

TotalConstrucción

Edificación (ObraPrivada)

Obras deIngeniería Civil(Obra Pública)

TrabajosEspecializados dela Construcción

PIB CONSTRUCCIÓN: Enero - Noviembre 2018 (Var. % real anual contra mismo período del año previo)

22.0%

78.0% Inversión Públicaen Construcción

Inversión Privadaen ConstrucciónInversión Pública

en Construcción Inversión Privada en Construcción

Inversión total en Construcción

458,523 1,663,464 2,121,987

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con datos del INEGI

En el comparativo mensual correspondiente a Noviembre de 2018 contra el mismo mes de 2017, la industria de la Construcción registró una contracción de (-) 3.3%. La Edificación (obra privada) registró una caída de (-) 2.9%, mientras los Trabajos especializados se disminuyeron (-) 3.2%. Por su parte, las Obras de Ingeniería Civil (Obra pública) registraron, una disminución de (-) 4.7%, en Noviembre de 2018 con respecto al mismo mes del año anterior.

Inversión Privada y Pública en la Industria de la Construcción

De acuerdo a los últimos datos disponibles, la

inversión pública nuevamente dejó de ser

principal motor impulsor de la industria de la

construcción.

Con esta tendencia, se espera que en el período

2018-2024 la inversión privada alcance un

porcentaje de entre 80 al 83%.

Inversión Privada y Pública en la Industria de la Construcción 2018 (millones de pesos corrientes)

Porcentaje de Inversión en la Industria de la Construcción 2018*


*Cifras al 3er. Trimestre de 2018

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5

0.5

2.8

-1.5 Total Construcción Construcción

ResidencialConstrucción No

Residencial

1,62

4,14

9

1,64

8,29

0

1,63

8,63

3

1,67

3,02

1

1,68

5,42

9

1,68

9,10

3

1,71

2,69

2

1,73

5,68

5

1,73

6,24

2

1,74

7,57

4

1,71

3,16

2

E F M A M J J A S O N

Asegurados en la Industria de la Construcción

0.7 1.8

0.7

-3.5 Total Construcción de

obras deingeniería civil.

Edificación. Trabajosespecializados

para laconstrucción.

Inversión en la Industria de la Construcción

De acuerdo a los últimos datos disponibles, durante el período Enero – Octubre de 2018, la inversión en construcción reportó un ligero aumento de (+) 0.5% con relación al mismo período del año anterior. En lo que respecta a la inversión No residencial, continuo registrando tasas negativas (-) 1.5%, mientras que la Inversión Residencial registró un aumento de (+) 2.8%.

Inversión en Construcción: Enero - Octubre 2018 (Variación % Real contra el mismo mes del año pasado)

Durante período Enero – Noviembre 2018, el número de afiliados al IMSS de la industria de la construcción, registró un crecimiento de (+) 5.4% con relación al mismo período de 2017, significando la creación de (+) 86 mil 638* empleos formales (Este crecimiento puede ser explicado por el proceso de formalización de empleo que las empresas constructoras están realizando ante el IMSS).

Asegurados en la Industria de la Construcción


Los resultados del Valor de la Producción de las

Empresas Constructoras de la (ENEC) muestran que

en el período Enero – Octubre de 2018, el valor de

producción realizado por el subsector Obras de

Ingeniería Civil registró un crecimiento de (+) 1.8%,

respecto al mismo periodo de 2017 . El subsector

Edificación continúo con su tendencia descendente,

mostrando un crecimiento real de (+) 0.7% con

relación al mismo período de 2017. Por su parte los

Trabajos Especializados para la Construcción

(mantenimiento y remozamiento de obras) observaron

una fuerte disminución de (-) 3.5%, todo con relación

al mismo período de 2017.

Valor de las Empresas Constructoras Enero – Octubre de 2018 (Variación % Real contra el mismo mes del año pasado)



Nota: El acumulado es el promedio de los meses señalados.

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Semáforo Estatal de la Industria de la Construcción

Enero – Octubre 2018


Con estos resultados, el 53% de las entidades registraron resultados positivos en el desempeño de su actividad productiva.

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7

14.9

%

15.1

%

15.8

%

16.4

%

18.7

%

20.4

%

22.9

%

24.6

%

25.9

%

26.8

%

29.4

%

31.7

%

33.7

%

34.4

%

36.0

%

36.0

%

36.0

%

37.7

%

39.0

%

41.1

%

41.5

%

43.8

%

49.9

%

51.0

%

51.5

%

56.4

%

58.9

%

59.3

%

64.9

%

67.0

%

71.0

% 96

.4%

85.1

%

84.9

%

84.2

%

83.6

%

81.3

%

79.6

%

77.1

%

75.4

%

74.1

%

73.2

%

70.6

%

68.3

%

66.3

%

65.6

%

64.0

%

64.0

%

64.0

%

62.3

%

61.0

%

58.9

%

58.5

%

56.2

%

50.1

%

49.0

%

48.5

%

43.6

%

41.1

%

40.7

%

35.1

%

33.0

%

29.0

%

3.6%

Baj

a C

alifo

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Sur

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Baj

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Oax

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Tab

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Ver

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z

Est

ado

de M

éxic

o

Cam

pech

e

Privado Público

40.2%

59.8%

Público

Privado

En cuanto a la ejecución de Obras, durante el

período Enero - Octubre de 2018 las Obras

ejecutadas por el Sector Pública representaron el

40.2%, mientras que las Obras realizadas por la

iniciativa privada fue de 59.8%

Porcentaje de Participación en Valor de Producción de las Empresas Constructoras

Por Tipo de Obra: Pública y Privada Nacional Enero – Octubre

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con

datos del INEGI

Porcentaje de Participación en Valor de Producción de las Empresas Constructoras Por Tipo de Obra: Pública y Privada por entidad Federativa

Enero – Octubre 2018

Durante el período Enero – Octubre de 2018, las entidades que registraron tasas positivas de crecimiento

en el valor de su producción, fueron las que tuvieron una mayor participación en la ejecución de Obras por

parte del Sector privado.

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Valor de las empresas constructoras:

Comportamiento por subsector Enero – Octubre 2018

Subsector Crecimiento Total (Pública + Privada)

Crecimiento de obras ejecutadas por el

Sector Público

Crecimiento de obras ejecutadas por el

Sector Privado

Edificación 3.3% 4.2 (-) 1.6%

Agua, riego y saneamiento (-) 2.6% 14.9% 1.4%

Electricidad y telecomunicaciones (-) 2.4% (-) 2.7% (-) 2.2%

Transporte y urbanización (-) 7.9% (-) 5.1% (-) 17.1%

Petróleo y petroquímica 8.2% 8.2% 2.2%

Otras construcciones 8.5% 95.8% (-) 3.7

Las Obras relacionadas con el Transporte y Urbanización (transporte en ciudades y urbanización,

Carreteras, caminos y puentes, Transporte y urbanización, etc.) fueron las que registraron mayores caídas

durante el período Enero – Octubre, con (-) 7.9%, seguido de la ejecución de Obras en materia Hidráulica

(Sistemas de agua potable y drenaje y Obras auxiliares a las mismas) (-) 2.6%.

8.5% 8.2%

3.3%

-2.4% -2.6%

-7.9%

Otrasconstrucciones

Petróleo ypetroquímica

Edificación Electricidad ytelecomunicaciones

Agua, riego ysaneamiento

Transporte yurbanización

Variación % Real Anual en el Valor de Producción por tipo de obra (Cifras Originales)



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Porcentaje de Participación en Valor de Producción de las Empresas Constructoras

Por Tipo de Obra: Pública y Privada Nacional

Enero - Octubre

40.2%

59.8%

Edificación

Pública

Privada

74.3%

25.7%

Agua, riego y saneamiento

Pública

Privada

58.5%

41.5%

Electricidad y telecomunicaciones

Pública

Privada

81.1%

18.9%

Transporte y urbanización

Pública

Privada

98.8%

1.2%

Petróleo y petroquímica

Pública

Privada

22.9%

77.1%

Otras construcciones

Pública

Privada


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Índice de precios para la Industria de la Construcción 2018:

10.28% 11.32%

5.27%

3.43%

Índice general Materiales deconstrucción

Alquiler demaquinaria y

equipo

Remuneraciones

Al cierre del año 2018, los precios de los

materiales de la construcción registraron un

crecimiento anualizado de 11.32%. siendo la

tasa más alta para un período similar desde

2009.

Los productos como Asfaltos (68%), Varilla

(29%), el Alambre y Alambrón (27%), los

Castillos armados (21%) fueron los principales

insumos que presionaron el índice hacia

arriba.

El Índice general de precios para la

construcción que incluye los precios de los

materiales de la construcción (11.32%), el

alquiler de maquinaria (5.27%) y las

remuneraciones de los trabajadores (3.43%),

se ubicó a tasa anual en 10.28%.

Índice de precios al Productor en la CONSTRUCCIÓN (Anualizado)

Dic. 2018 Vs Dic. 2017 (Var % real contara el mismo período del año previo)

El encarecimiento de los insumos para la construcción,

principalmente de productos como el Acero y aluminio,

así como las mezclas asfálticas, influenciaron para que los

el índice de precios y materiales, estuviese por arriba del

Índice General de precios.

8.0%

8.4%

8.6%

9.1%

9.1%

10.4%

10.8%

11.1%

16.6%

18.1%

18.5%

21.4%

27.5%

29.4%

68.1%

Tubos de concreto

Impermeabilizantes

Puertas, ventanas y…

Láminas metálicas

Vidrios

Soldadura

Triplay

Otros Materiales para…

Mezcla asfáltica

Malla de acero

Estructuras metálicas

Castillos armados

Alambre y alambrón

Varilla

Asfalto y otros…

Crecimiento anualizado de los precios en materiales de la construcción

Dic. 2018 Vs Dic. 2017 (Var % real contara el mismo período del año previo)

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción

(CEESCO) con datos del INEGI

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Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019

Principales Variables del Marco Macroeconómico 2018 2019 Prodcuto Interno Bruto Rango de crecimiento %real 1.5 - 2.5 Puntual 2.3 2.0 Nominal (miles de millones de pesos, puntual )* 23,552.50 24,942.10 Deflactor del PIB (variación anual, % promedio) 5.1 3.9 Inflación Dic./Dic. 4.7 3.4 Tipo de Cambio Nominal (pesoso por dólar) Fin de período 20.0 20.0 Promedio 19.2 20.0 Tasa de Interés (CETES 28 días, %) Nominal fin de período 8.3 8.3 Nominal promedio 7.7 8.3 Real acumulada 3.1 5.0 Cuenta Corriente Millones de dólares -21,698 -27,326 % del PIB -1.8 -2.2

Variables de apoyo: PIB de los Estados Unidos Crecimiento % real 2.9 2.6 Producción Industrial de los Estados Unidos Crecimiento % real 3.7 2.7 Inflación en los Estados Unidos Promedio 2.5 2.2 Tasa de Interés Internacional Libor 3 meses promedio 2.3 2.9 Petróleo (canasta mexicana) Precio promedio (dólar / barril) 62 55 Plataforma de producción crudo total (mbd) 1,849 1,847 Plataforma de exportación de crudo (mbd) 1,192 1,016 Gas Natural Precio promedio (dólares/MMBtu) 3.0 2.8

El programa económico para 2019 está diseñado sobre supuestos

prudentes de la evolución del marco macroeconómico, que refleja el

balance de riesgos que enfrenta la economía en la actualidad.

Los Criterios de Política Económica prevén un crecimiento para la

economía mexicana de entre 1.5 y 2.5% anual para 2019, así como una

inflación de 3.4%, un tipo de cambio promedio de 20.0 pesos por dólar y

una tasa de interés nominal promedio de CETES a 28 días de 8.3%.

Asimismo, se considera un precio promedio de US$55.0 dólares y una

plataforma de producción de 1 millón 847 mil barriles de petróleo diarios.

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

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353,775

534,276 575,190

636,263 653,851 695,176

820,920 842,261

717,575

570,051 625,394

676,377

PEF2008

PEF2009

PEF2010

PEF2011

PEF2012

PEF2013

PEF2014

PEF2015

PEF2016

PEF2017

PEF2018

PPEF2019

El monto propuesto en el PPEF 2019 para inversión física

presupuestaria asciende a 676 mil 377 millones de pesos, 4.1%

superior en términos reales al aprobado en el PEF 2018 (50 mil 983

millones de pesos por arriba).

La cifra de inversión física presupuestaria propuesta en el PPEF 2019

representa tan sólo el 2.7% del PIB para 2019, porcentaje que queda

muy alejado del 5.0% del PIB, que ese tiene considerado como el

mínimo aceptable.

Inversión Física Presupuestaria: PEF 2008 a PPEF 2019 (Millones de pesos corrientes)

Las dependencias que observan un mayor crecimiento en

cuanto recursos asignados para inversión física con

relación a 2018, son: la Secretaría de Turismo con un

incremento real de 517.6% (1,055 millones en 2018 vs.

6,759 millones en 2019), la Secretaría de la Defensa

Nacional con un aumento de casi 48.1% (13,730 millones

en 2018 vs 21,133 millones para 2019). Asimismo, el IMSS

(8,485 millones en 2018 vs. 12,649 millones en 2019), la

Comisión Federal de Electricidad (43,487 millones en

2018 vs. 60,969 millones en 2019) y PEMEX (204,622

millones en 2018 vs. 273,069 millones en 2019)

observaron incrementos reales de 43.5%, 34.9% y 28.4%

respectivamente con relación a lo aprobado en 2018.


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Inversión Física Presupuestaria por Dependencia

(PPEF 2019 v.s PEF 2018)

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14

-1.6

2.7 2.4

2.0

-1.1

1.0 a 2.0

2.0 a 2.5 2.8

3.1

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

La reingeniería del gasto público implementada por el gobierno federal, con el fin de atender las principales necesidades de la población, abre el camino para que en primera instancia los tres niveles de gobierno, consideren acciones inmediatas y viables para reactivar realizar una eficiente distribución del gasto por parte del gobierno federal, estatal y municipal, la cual deberá de ir encaminada a atender las principales necesidades que se tiene en el país, fortaleciendo la infraestructura productiva con la ampliación, modernización y rehabilitación de esta misma.

El sector público y el privado deben colaborar de manera estrecha y permanente para dar transparencia y difusión a estos esquemas de financiamiento de infraestructura, para convertirlos en un corto plazo en impulsores del crecimiento del sector y de la economía en general y deberá de ser la principal premisa para alcanzar mayores niveles de productividad y competitividad, lo que en un futuro se traduzca a alcanzar un mayor grado de bienestar para la industria y el país.

Escenario de Crecimiento del PIB de la Industria de la Construcción

2018-2021 (Var. % real anual)

Fuente: Centro de Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO)

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