la industria de alimentos y bebidas en argentina situación actual y perspectivas agosto 2011
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LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
EN ARGENTINA
Situación actual y perspectivasSituación actual y perspectivas
Agosto 2011
¿ QUIENES SOMOS?
La Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios - COPAL- es una organización empresaria que nuclea a Cámaras y empresas de la industria de Alimentos y Bebidas, y representa a
casi la totalidad de los sectores que la integran.
NUESTROS OBJETIVOS
Consolidar una política alimentaria nacional. Fomentar la unidad del empresariado de la industria de alimentos y bebidas
del país. Sostener los principios de la economía de mercado y de la libre empresa. Promover el desarrollo eficiente de la industria de la alimentación y bebidas.
Carne vacuna y derivados Carne aviar y derivados Chacinados Pesca y subproductos Leche y productos lácteos Frutas y hortalizas frescas y
procesadas Salsas y conservas Infusiones Productos de molinería Panificados, pastas y galletitas Golosinas, chocolates Margarinas y productos
hidrogenados
Bebidas sin alcohol Jugos Cerveza Vinos Bebidas espirituosas Azúcar Especias, condimentos,
mayonesas y aderezos Cuajos, fermentos y colorantes Almidones y glucosas Alimentos dietéticos Sal Helados Legumbres secas
Cuenta con más de 30 Cámaras asociadas que representan a los siguientes productos:
SOCIOS DE COPALAsociación de la Industria de la Alimentación de Córdoba (A.D.I.A.C) Federación Argentina de la Ind. Molinera (F.A.I.M) Federación de Industrias de Productos Alimenticios y Afines (F.I.P.A.A)Unión de Industriales Fideeros de la Republica Argentina (UIFRA)Federación de la Industria Licorista Argentina (FILA)Cámara de Fabricantes de Refrescos y AfinesAsociación de Fabricantes Argentinos de Coca Cola (A.F.A.C)Asociación Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (A.F.A.D.H.Y.A)Asociación de Productores Molineros de CorrientesBodegas de ArgentinaCámara Argentina de la Industria de Bebidas Sin Alcohol (C.A.D.I.B.S.A)Cámara Argentina de la Industria de Margarinas y Afines (C.A.D.I.M.A)Cámara Argentina de Destiladores Licoristas (C.A.D.L)Cámara Argentina de Establecimientos de Servicio Rápido de Expendio de Emparedados y Afines (C.A.D.E.S.R.E.D.E.Y.A)Cámara Argentina de Fabricantes de Productos Aromaticos (C.A.F.E.P.A)Cámara Argentina de Fruticultores Integrados (C.A.F.I)Cámara Argentina de la Industria de Chacinados y Afines (C.A.I.CH.A)Cámara de Armadores de Pesqueros Congeladores de la Argentina (C.A.P.E.C.A)
Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (C.E.P.A)Centro de la Industria Lechera (C.I.L)Cámara de Industriales de Productos Alimenticios (C.I.P.A)Cámara de Legumbres de la República Argentina (C.L.E.R.A)Cámara de Fabricantes de Alimentos Dietéticas y Afines (CAFADYA)Federación Argentina de la Ind. de Aguas, Gaseosas y Bebidas sin AlcoholFederación Argentina de Productores e Industrializadotes de SalCámara de Fabricantes de Almidones, glucosas, derivados y afines (CAFAGDA)
Cámara de la Fruta Ind. de Mendoza (CAFIM)Cámara Argentina de Bebidas EnergéticasCámara Argentina de Elab. De Salsas, Mayonesa, Cond. y AfinesCámara Argentina del CaféCámara Argentina del TéCámara de la Industria Cervecera ArgentinaCentro Azucarero ArgentinoConsorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC)Federación Argentina del Citrus (FEDERCITRUS)
Yerba Mate
Café, Té
Legumbres
Productos Avícolas
Arroz
Azúcar
Limones
Sal
Aromáticas Especias
Vinos
Conservas
Aceite de Oliva
Chocolates
Derivados del pescado
Mermeladas
Vinos
Vegetales congelados
Carnes
Harinas
Chacinados
Bebidas
Lácteos
COPAL integración regional de sus socios
VALORES Y PRINCIPIOS RECTORES QUE PROPONE COPAL
Respeto por el Estado de Derecho y la propiedad privada Tratamiento equitativo para los diferentes eslabones de las cadenas y
en las distintas regiones del país Reconocimiento del sector productivo privado como motor de
crecimiento y de inversión de la economía nacional Reglas de competencia claras Trabajo conjunto sector público y privado. Respeto por el rol de cada
uno. Nación integrada y abierta al mundo con reglas de juego justas y
estables
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010
Argentina: 5º productora de alimentos a nivel mundialArgentina: 5º productora de alimentos a nivel mundial
PRODUCCION: $ 215.620 millones
% DEL PBI DE ARGENTINA : 4,6% % DEL PBI MANUFACTURERO: 25,0%
VALOR AGREGADO
ACTIVIDAD Y EMPLEO
INVERSIONES: US$ 1.215 millones 6,1% de las inversiones totales
EMPLEO: 500.000 puestos % TOTAL DE LA ECONOMIA: 4,6% % TOTAL IND. MANUFACTURERA: 27,2%
UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA (UCI): 75.9%
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010
¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP
VENTAS¹: $ 192.312 millones 11,1% de las ventas totales
VALOR: US$ 22.702 millones % EXPO. ARGENTINAS : 33.7%DESTINOS: 212 Países
EXPORTACIONES:
COMERCIO INTERNO Y EXTERNO
IMPORTACIONES:
VENTAS DE SUPERMERCADOS:
VALOR: US$ 1.380 millones % IMPO. ARGENTINAS : 2.4%
FINANCIAMIENTO
PRESTAMOS OTORGADOS A LA IAB: $40.753 millones
$ 43.579 millones 67.6% de las ventas totales
COMPETITIVA
ABASTECE MERCADO INTERNO Y EXTERNO
DINAMICA Y FLEXIBLE
DIVERSIFICADA
CONTRIBUYEAL DESARROLLO
REGIONAL
FUENTE GENUINA DE EMPLEO
GENERADORA DE DIVISASBALANZA COMERCIAL SUPERAVITARIA
OFRECE VALOR AGREGADO
IAB
Evolución de la Producción de la IAB2001-2010
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
En
e-0
1
Ju
l-0
1
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2
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2
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3
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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8
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9
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l-0
9
En
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0
Ju
l-1
0
Var % de la producción de la IAB, estimacion COPAL
31 meses de crecimiento
ininterrumpido
23 meses de crecimiento
ininterrumpido
Fuente: COPAL estimación propia y en base a INDEC
Var % Acumulada
10/09+4,9%
Crisis Internacional yConflicto con el
campo
Evolución de la Inversión (millones de US$) y Utilización de la Capacidad Instalada (%) de la IAB
2003-2010
77
69
76
660276
1.215
64
66
68
70
72
74
76
78
80
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
UC
I %
-
500
1.000
1.500
2.000
2.500
mill
on
es
de
dó
lare
s
UCI Anuncios de Inversión IAB millones de US$
Fuente: COPAL en base a INDEC y CEP
PREDOMINA LA UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA. HACIA DELANTE LA INVERSION ES ESTRATEGICA PARA ACOMPAÑAR EL CRECIMIENTO DE LA
PRODUCCION
Var % 10/03: UCI: 11%INVERSIONES: 341%
84,1%
-1,9%
3.097
20.3095.339
20.444
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
mill
on
es
de
pe
so
s
En Moneda Nacional En Moneda Extranjera
Evolución del financiamiento a la IAB - millones de pesos -
Fuente: COPAL en base al BCRA
283%
EN MONEDA NACIONAL EL FINANCIAMIENTO OTORGADO CRECIO ENTRE 2001 - 2010 556%
EXPORTACIONES TOTALES ARGENTINAS
2010
US$ 67.334 M
IAB 33.7%
PARTICIPACION EN US$
1º MOI 35,1%
2º MOA 33,7%
3º PRODUCTOS PRIMARIOS 22,0%
4º COMBUSTIBLE Y ENERGIA 9,4%
IAB 49,1%
EN LOS ULTIMOS 10 AÑOS LA IAB TUVO UNA PARTICIPACION PROMEDIO DEL 34% EN EL TOTAL DE EXPORTACIONES
ARGENTINAS
TRACCIONA EL SECTOR EXPORTADOR MANUFACTURERO CON UNA PARTICIPACION DEL 49% DEL TOTAL EXPORTADO
EVOLUCION DE LA BALANZA COMERCIAL (BC) DE LA IAB 2001-2010
7.662
25.01122.702
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
mill
on
es d
e U
S$
Expo. IAB Impo. IAB BC
FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC
226,4%196,3%
LAS IMPO. DE LA IAB SE INCREMENTARON UN 26,4% DESDE 2001 HASTA 2010
PRINCIPALES 10 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE LA IAB
Brasil; 8,7%Países Bajos;
6,9%
España; 5,5%
India; 5,0%
Italia; 4,8%
Chile; 4,5%
USA; 4,1%
Irán; 3,7%
Venezuela; 2,7%Indonesia; 2,7%
Resto de países; 51,3%
FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC
48,7%
SUMAN 202 PAÍSES
Exportaciones por rubros de la IAB % de participación - 2010
10,8%9,0%
8,1%
7,1%
6,4%
18,8% 34,7%
5,1%Grasas y aceites
Carnes y vísceras comestibles
Pescados, crustáceos y moluscos
Frutos comestibles
Lácteos, huevos y miel
Preparados de frutas y verduras
Vino
Resto (resto de las bebidas, golosinas, panificados, infusiones, chocolates, etc.)
Fuente: Elaboración propia en base a INDEC
RESUMEN, ene-may 2010
38,4%45,5%Importaciones totales Argentinas en valor
4,2%22,1%Importaciones IAB en volumen
21,4%35,9%Importaciones IAB en valor
24,6%23,0%Exportaciones totales de Argentina en valor
15,6%2,2%Exportaciones IAB en volumen
39,7%1,3%Exportaciones IAB en valor
8,3%4,9%Producción (índice físico)
Ene-May 2011 vs Ene-May 2010
2010 vs 2009CONCEPTO
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010
¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP, Declaraciones Juradas – Impuesto a la Ganancias Sociedades. Personas jurídicas* Incluye 873 empresas sin ventas informadas
ESTRUCTURA¹
MICROEMPRESAS*
2.451
PEQUEÑA
1.086
MEDIANA
683
GRANDE
268
4.488
EMPRESAS AYB
DEPARTAMENTOS TÉCNICOS
COPAL cuenta con 9 departamentos vinculados a las siguientes áreas de interés:
• Asuntos Institucionales y Comunicación
• Asuntos Laborales
•Comercio Exterior
•Comercio Interior
•Economía y Desarrollo Regional
•Normativa Alimentaria
•Política Fiscal y Tributaria
• PyMe
• Sustentabilidad y Política Ambiental
SERVICIOS
SERVICIOS
GESTIONES ante organismos:
A través de su COMITÉ EJECUTIVO COPAL representa a sus socios frente a distintos organismos gubernamentales y entidades privadas, dando a conocer la posición de la entidad, sus objetivos y sus propuestas de trabajo.
ORGANIZACIÓN de charlas informativas y cursos de capacitación de interés del sector
Algunos productos-Presentación de Programas y/o fuentes de financiamiento - Charlas con responsables de áreas- Cursos de capacitación sobre temas de interés de la industria
COORDINACION DE ACCIONES con organismos públicos como los Ministerios de Ciencia y Tecnología, Trabajo, Agricultura y Salud
Asistencia Técnica y Comercial
PROGRAMA DE CALIDAD:
Fin 1º etapa: 15 empresas
Inicio 2º etapa: 20 empresas
ESTUDIO DE MERCADO: Venezuela y Canal de crucerosPerfil del proyecto elaborado. Concurso de consultoras
FERIASANUGA: organización. Asisten 5 Pymes
RED INSTITUCIONAL LOCAL DE LA PLATAFORMA DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA: adhesión. Colaboración en la detección de las primeras demandas.
NUEVO
25 empresas en10 provincias
SERVICIOS
GENERACIÓN de información técnica y económica
Algunos productos-Informativo digital - Boletín Mensual-Guía de Trámites - Noticias de prensa diarias - Normativa alimentaria Nacional disponible- Atención telefónica y personalizada-Sito Web con sección exclusiva para socios: www.copal.com.ar
ASISTENCIA técnica y comercial: Algunos productos- Consorcio de exportación- Participación en Ferias y Misiones Comerciales - Programa de Calidad - Programa permanente de Capacitación para socios - Estudio de Mercado - Organización y promoción de Rondas de Negocios - Oferta especifica para PyMes: - Descuentos en Maestrías y Posgrados Ventanilla PyMe, Foro PyMe,etc.
SERVICIOS
DESAFIOS, OPORTUNIDADES, AMENAZAS.... DE LA DESAFIOS, OPORTUNIDADES, AMENAZAS.... DE LA IABIABCrisis internacional... Hasta cuándo? Se prevén crecimientos del 6% países
emergentes y del 2-3 % países en desarrollo en 2011
Mayor proteccionismo de países desarrollados: mayores dificultades de exportar VA
Acuerdo UE-MERCOSUR: oportunidad? Amenaza? Para el sector de alimentos
Nuevas barreras no arancelarias al comercio: calidad, medio ambiente, huellas de carbono, Huella hídrica, RSE, etc. A ellas sumemos las arancelarias y sanitarias...
Crecimiento poblacional: mayor demanda de alimentos en países en desarrollo: Asia- Africa
Reglas de juego nacionales y regionales. Condiciones macroeconómicas, políticas para el sector, financiamiento, etc.
Nuevas tendencias en materia de composición de alimentos- Vida Saludable
EL CONTEXTO PERMITE PENSAR QUE ARGENTINA CUENTA CON OPORTUNIDADES PARA CRECER Y PARA PROMOVER SU DESARROLLO
