c mch 2014 muestra

7/23/2019 C MCH 2014 Muestra

1/41

7/23/2019 C MCH 2014 Muestra

2/412014 m C O M P E N D I O D E L A M I N E R I A C H I L E N A

Pgina 11

DIRECTORIO DE REPRESENTACIONES

Directory of Foreign Suppliers

17ANLISIS DE LA MINERA CHILENAAnalysis of the Chilean Mining Industry

183ESTADSTICASStatistics

229DIRECTORIO DE COMPAAS MINERAS

Y ORGANISMOS/Directory of Mining

Companies and Organizations

315DIRECTORIO DE FAENAS MINERAS

Directory of Mining Sites

361DIRECTORIO DE PRODUCTOS Y SERVICIOSDirectory of Products and Services

435DIRECTORIO DE EMPRESAS PROVEEDORASDirectory of Supplier Companies

Compendio de la Minera Chilena 2014ISSN 0716-5153 EDITEC S.A.

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541

CONTENIDOSCONTENTS

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Revista Latinominera/Latinomineria magazine

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Compendio de la Minera Chilena/Chilean Mining Compendium

Compendio Energtico de Chile/Chilean Energy Compendium

Compendio de Acuicultura y Pesca de Chile/Chilean Aquaculture

and Fisheries Compendium

DirectorioAQUA.com DirectorioLIGNUM.com

Catastro de Proyectos Mineros/Mining Projects Survey

Catastro de Equipamiento Minero/Mining Equipment Survey

Catastro de Operaciones Mineras/Mining Operation Survey

Catastro de Centrales y Proyectos Energticos/Power Plants and

Projects Survey

Catastro de Proyectos y Centrales de ERNC/ Projects and PowerPlants Non-Conventional Renewable Energy Survey

7/23/2019 C MCH 2014 Muestra

3/41

ANALISIS

DE LA MINERIA

CHILENA

Analysis of the

Chilean MiningSector

1

7/23/2019 C MCH 2014 Muestra


AN LIS IS DE LA MIN ER A CHIL ENA Pgina 19

1 CHILE: PERFIL GEOGRFICO Y POLTICO 23

USO DE SUELOS ...................................................................... 24

RELIEVE .................................................................................. 24

EL CLIMA EN TERRITORIO CONTINENTAL .................................. 24

SITUACIN HIDROLGICA ........................................................ 26

POBLACIN............................................................................. 27

DIVISIN REGIONAL ................................................................. 27

ADMINISTRACIN DEL ESTADO ................................................ 29

ORGANISMOS DEL ESTADO ..................................................... 29

INSTITUCIONALIDAD DE LA INDUSTRIA MINERA ........................ 30

2 EL CONTEXTO ECONMICO EN CHILE 32

MODELO ECONMICO ............................................................. 32

PRODUCTO INTERNO BRUTO ................................................... 35

POBLACIN Y EMPLEO ............................................................ 36

MONEDA Y TIPO DE CAMBIO .................................................... 36

DEUDA EXTERNA CHILENA ...................................................... 38

CHILE EN EL MUNDO ............................................................... 39

PROYECCIONES ECONMICAS 2014 ........................................ 41

3 LA MINERA EN CHILE 43

BREVE HISTORIA DE LA MINERA CHILENA ................................ 45

EL SECTOR MINERO EN LA ECONOMA .................................... 47

DESARROLLO DE LA MINERA .................................................. 50

GRAN MINERA ........................................................................ 55

MEDIANA Y PEQUEA MINERA ............................................... 55

LEGISLACIN Y TRIBUTACIN ................................................... 56

1 CHILE: GEOGRAPHIC AND POLITICAL PROFILE 23

USE OF SOILS ......................................................................... 23

RELIEF .................................................................................... 23

THE WEATHER OF CONTINENTAL TERRITORY ............................ 24

HYDROLOGIC SITUATION.......................................................... 26

POPULATION ........................................................................... 26

REGIONAL DIVISION .................................................................27

STATE ADMINISTRATION ...........................................................27

STATE AGENCIES ............... ................ ................. ................ ..... 29

INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF THE MINING INDUSTRY ......... 31

2 THE ECONOMIC CONTEXT IN CHILE 32

ECONOMIC MODEL ................................................................. 33

GROSS DOMESTIC PRODUCT .................................................. 36

POPULATION AND EMPLOYMENT ..............................................37

CURRENCY AND EXCHANGE RATE ............................................37

CHILEAN EXTERNAL DEBT ....................................................... 39

CHILE IN THE WORLD .............................................................. 39

ECONOMIC PROJECTIONS FOR 2014 ........................................41

3 MINING IN CHILE 43

BRIEF H ISTORY OF CHILEAN MINING ....................................... 43

THE MINING SECTOR IN THE ECONOMY ................................... 46

DEVELOPMENT OF MINING ...................................................... 49

LARGE-SCALE MINING ............................................................ 50

MEDIUM AND SMALL-SCALED MIN ING .................................... 55

LEGISLATION AND TAXES ........................................................ 55

7/23/2019 C MCH 2014 Muestra

5/41C O M P E N D I O D E L A M I N E R I A C H I L E N A c 2014

Pgina ANLISIS DE LA MINERA CHI LENA20

SUSTENTABILIDAD ................................................................... 59

4 EXPLORACIONES Y PROYECTOS MINEROS 65

EXPLORACIN E INVERSIN EN CHILE ...................................... 65

COMPETITIVIDAD MINERA ........................................................ 69

FUSIONES E INVERSIN MINERA .............................................. 69

CONCESIONES DE EXPLORACIN ............................................. 70

PROYECTOS MINEROS ............................................................. 72

5 LA MINERA DEL COBRE 77

RESERVAS DE COBRE .............................................................. 77

EL COBRE EN EL CONTEXTO MUNDIAL ..................................... 78

EL COBRE EN CHILE ................................................................ 83

MERCADO DEL COBRE CHILENO .............................................. 85

PRINCIPALES PRODUCTORES DE COBRE EN CHILE ................... 86

MOLIBDENOSUBPRODUCTO DE COBRE .................................. 94

6 LOS METALES PRECIOSOS 96

EL ORO: PRODUCCIN Y PRECIOS ........................................... 96

EL ORO EN CHILE .................................................................... 97

LA PLATA: PRODUCCIN Y PRECIOS ....................................... 103

LA PLATA EN CHILE ............................................................... 103

7 MINERA DEL HIERRO 106

MERCADO GLOBAL DEL HIERRO ............................................ 106

EL HIERRO EN CHILE .............................................................. 106

SUSTANINBILITY ...................................................................... 59

4 EXPLORATION AND MINING PROJECTS 65

EXPLORATION AND INVESTMENT IN CHILE ............................... 65

MINING COMPETITIVENESS ..................................................... 69

MERGERS AND MINING INVESTMENT ...................................... 69

EXPLORATION LEASES ............................................................. 70

MINING PROJECTS .................................................................. 70

5 COPPER MINING 77

COPPER RESERVES ................................................................. 77

COPPER IN THE WORLD CONTEXT ............................................78

COPPER IN CHILE ....................................................................80

CHILEAN COPPER MARKET...................................................... 83

MAIN COPPER PRODUCERS IN CHILE ...................................... 84

MOLYBDENUMCOPPER BY-PRODUCT .................................... 94

6 PRECIOUS METALS 23

GOLD: PRODUCTION AND PRICES ............................................ 98

GOLD IN CHILE ........................................................................ 98

SILVER: PRODUCTION AND PRICES .........................................104

SILVER IN CHILE .....................................................................104

7 IRON MINING 106

GLOBAL MARKET OF IRON .................................................... 106

IRON IN CHILE ....................................................................... 106

7/23/2019 C MCH 2014 Muestra



8 MINERA DE MANGANESO, ZINC Y PLOMO 117

MANGANESO ........................................................................ 117

MANGANESO EN CHILE.......................................................... 118

ZINC ..................................................................................... 127

PLOMO ................................................................................. 127

ZINC Y PLOMO EN CHILE ....................................................... 127

9 MINERALES INDUSTRIALES O NO METLICOS 120

MINERALES INDUSTRIALES EN CHILE ..................................... 120

EXPORTACIONES ................................................................... 121

YODO .................................................................................... 121

NITRATOS ............................................................................. 127

SALES DE POTASIO ............................................................... 129

CLORURO DE SODIO (SAL DE ROCA) ...................................... 130

SALES DE LITIO ..................................................................... 131

BORATOS Y CIDO BRICO .................................................... 134

OTROS PRODUCTOS NO METLICOS ...................................... 134

10 CIDO SULFRICO 143

PRODUCCIN DE CIDO SULFRICO ...................................... 143

DEMANDA EN EL MERCADO CHILENO .................................... 145

PRODUCTORES CHILENOS ..................................................... 145

11 RECURSOS ENERGTICOS 140

MATRIZ ENERGTICA ............................................................. 150

PRODUCCIN Y CONSUMO DE CRUDO EN CHILE .................... 151

PRODUCCIN Y CONSUMO DE GAS NATURAL EN CHILE .......... 153

8 MANGANESE, ZINC AND LEAD MINING 117

MANGANESE .........................................................................117

MANGANESE IN CHILE ........................................................... 117

ZINC ......................................................................................121

LEAD .....................................................................................121

ZINC AND LEAD IN CHILE .......................................................121

9 INDUSTRIAL OR NON-METALLIC MINERALS 120

INDUSTRIAL MINERALS IN CHILE ............................................120

EXPORTS ...............................................................................122

IODINE ..................................................................................122

NITRATES ...............................................................................126

POTASSIUM SALTS .................................................................129

SODIUM CHLORIDE (ROCK SALT) ........................................... 130

LITHIUM SALTS ...................................................................... 130

BORATES AND BORIC ACID ....................................................131

OTHER NON-METALLIC PRODUCTS .........................................135

10 SULFURIC ACID 143

SULPHURIC ACID PRODUCTION ..............................................143

DEMAND IN THE CHILEAN MARKET ........................................145

CHILEAN PRODUCERS ............................................................145

11 ENERGY RESOURCES 149

ENERGY MATRIX .....................................................................149

CRUDE PRODUCTION AND COSUMPTION IN CHILE .................150

NATURAL GAS PRODUCTION AND CONSUMPTION IN CHILE ....152

7/23/2019 C MCH 2014 Muestra



PRODUCCIN Y CONSUMO DE CARBN EN CHILE .................. 154

PRODUCCIN Y CONSUMO DE BIOMASA/BIOGAS EN CHILE..... 156

ENERGA ELCTRICA.............................................................. 156

ASPECTOS GENERALES DEL SECTOR ENERGTICO ................. 157

MATRIZ Y GENERACIN ELCTRICA ........................................ 158

SECTOR ELCTRICO .............................................................. 160

SISTEMAS INTERCONECTADOS .............................................. 160

COSUMO ELCTRICO ............................................................. 167

12 DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS POR LAINDUSTRIA MINERA 169

SISTEMAS DE COMPRAS ELECTRNICOS ............................... 169

13 UBICACIN DE FAENAS Y PROYECTOS

MINEROS 173REGIN DE ARICA-PARINACOTA Y TARAPAC ......................... 173

REGIN DE ANTOFAGASTA ..................................................... 174

REGIN DE ATACAMA ............................................................ 176

REGIN DE COQUIMBO .......................................................... 177

REGIN DE VALPARAISO ........................................................ 178

REGIN METROPOLITANA DE SANTIAGO ................................ 179

REGIN DEL LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS .................... 180

REGIN DE AYSN ................................................................. 181

COAL PRODUCTION AND CONSUMPTION IN CHILE .................154

BIOMASS/BIOGAS PRODUCTION AND CONSUMPTION IN CHILE .157

ELECTRIC POWER ...................................................................157

GENERAL ASPECTS OF THE ENERGY SECTOR ..........................159

MATRIX AND ELECTRICITY GENERATION ..................................161

THE ELECTRICITY SECTOR ................ ................ ................. ..... 163

INTERCONNECTED SYSTEMS ................................................. 166

ELECTRIC POWER CONSUMPTION ..........................................167

12 DEMAND OF GOODS AND SERVICES BY THEMINING INDUSTRY 169

ELECTRONIC PURCHASE SYSTEMS .........................................170

13 DEMAND OF GOODS AND SERVICES BY THE

MINING INDUSTRY 173ARICA-PARINACOTA Y TARAPAC REGION ..............................173

ANTOFAGASTA REGION ..........................................................174

ATACAMA REGION ..................................................................176

COQUIMBO REGION ...............................................................177

VALPARAISO REGION .............................................................178

METROPOLITANA DE SANTIAGO REGION .................................179

LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS REGION ......................... 180

AYSN REGION.......................................................................181

7/23/2019 C MCH 2014 Muestra



Chile est situado en el extremo suroeste de Amrica del Sur, siendo una estrecha ylarga faja de tierra entre la cordillera de los Andes, el ocano Pacfico y la Antrtida. Se

extiende en su lmite norte, desde los 1730 hasta los 5632 por el sur. En el extremo

norte se separa de Per. Al este, a su vez, limita con Bolivia y Argentina en la cordillera

de los Andes.

Chile cuenta, adems, con territorios insulares en el Ocano Pacfico, como el ar-

chipilago Juan Fernndez y la isla de Pascua; la ltima ubicada en la Polinesia, la pro-

vincia ms occidental ubicada a 3.790 km al oeste del territorio continental. Adems,

el pas posee una porcin del territorio antrtico entre los meridianos 53 y 90 oeste.

La superficie total del territorio chileno suma ms de 2 millones de km2(Tabla 1.1)

sin considerar su mar territorial, la Zona Econmica Exclusiva y la respectiva plataforma

continental. Dos tercios de esta superficie corresponden al Territorio Chileno Antrticoy solamente un 38% a Chile continental e insular.

Cabe aadir que en Chile existe una cordillera volcnica activa que ha modelado

el paisaje andino con cumbres que superan los 5.000 msnm, as como islas, glaciares

y ros, todos ellos asociados a ecosistemas que se extienden desde el Desierto de

Atacama hasta la Antrtida.

Chile is located in the southwestern end of South America,as a narrow and long strip of land between the Andes, the

Pacific Ocean, and the Antarctica. The limits are from 1730

North to 5632 South. In its northern end the limit is Peru; to

the East, the limit is Bolivia and Argentina along the Andes.

Chile also has insular territories in the Pacific Ocean, such

as Juan Fernndez Archipelago and Easter Island, the latter

located at the Polynesia, the westernmost province 3,790 km

west from the continental territory. The country also has a part

of the Antarctic territory between 53 and 90 meridians west.

The total area of the Chilean territory exceeds 2 million km2

(Table 1.1), without considering its territorial sea, the ExclusiveEconomic Zone, and the corresponding continental shelf. Two

thirds of this area corresponds to the Antarctic Chilean Terri-

tory and only 38% to continental and insular Chile.

It is worth mentioning that Chile has an active volcanic

mountain range that has given shape to the Andean lands-

cape with summits above 5,000 masl, as well as islands,

glaciers and rivers, all of them associated with ecosystems

extending from the Atacama Desert to the Antarctica.

USE OF SOILS

Although Chile is known as a farming and fruit exporter cou-

ntry, only a very small part of it is destined to crops (about

2.7% of continental territory) according to the last Agricultural

and Livestock Census of 2007; while total agricultural and li-

vestock operations add about 40% among grasslands, crops

and other uses, and the forest industry holds further 66,578

km2(Table 1.2).

In this context, it is worth mentioning the National System

of Wild Areas Protected by the State, comprised of 32 natio-

nal parks, 48 national reserves and 15 natural monuments

covering above 14.3 million hectares as a whole and accou-

nting for almost 19% of Chiles continental area. In 1972 the

Corporacin Nacional Forestal (Conaf, National Forest Agen-

cy) was created and it currently manages these protected

areas. Thus, a third part of the continental national territory

remains free for agricultural and forest activities (Figure 1.1).

RELIEF

Chiles geography is mostly mountainous with only 20% of

flat land. Its heights sharply vary between the Pacific Ocean

level and 5,000 to 6,000 m.a.s.l. at the Andes, all of this

CHILE: PERFIL GEOGRFICO Y POLTICOCHILE: GEOGRAPHIC AND POLITICAL PROFILE

1

Tabla 1.1 Distribucin del territorio chileno

Table 1.1 Distribution of the Chilean territory

rea continental/Continental Chile 756.096 km2 37,68 %

Chile insular/Insular Chile 374 km2 0,02 %

Territorio Chileno Antrtico/Chilean Antartic territory 1.250.000 km2 62,30 %

Total 2.006.470 km2 100,00 %

Fuente/Source:Universidad de Chile (www.uchile.cl; Presentacin territorial).

Tabla 1.2 Uso de suelos del territorio continental

Table 1.2 Land use of continental territory

reas silvestres protegidas/Protected wild areas 143.000 km2

Suelos de cultivo/Agricultural land 20.451 km2

Praderas/Grasslands 118.505 km2

Otros suelos de uso agropecuario/Other agricultural soils 158.861 km2

Uso forestal/Forest use 66.578 km2

Suelos no agroforestales/Uncultivated area 248.701 km2

Total 756.096 km2

Fuente: Censo Agropecuario 2007, Conaf.

Source: Agricultural and Livestock Census 2 007, Conaf.

7/23/2019 C MCH 2014 Muestra



Durante los ltimos aos se vena observando una interesante correlacin entreel desarrollo econmico de Chile y el Producto Interno Bruto (PIB) elevndose de

forma sostenida como resultado de los altos precios del cobre, slidos ingresos

provenientes de las exportaciones (particularmente de los sectores minero, fores-

tal y pesca) e importantes niveles de inversin extranjera directa. A esto se suma

una base exportadora cada vez ms diversificada y las excelentes calificaciones

de riesgo pas que estaban llevando a que en el contexto latinoamericano tenga el

indicador ms bajo y que, entre los pases emergentes, Chile ocupe una posicin

privilegiada. Sin embargo la variacin al alza que vena mostrando el PIB en 2013

se vio disminuida (4,1%), esto cuando las expectativas sobre el crecimiento del PIB

de China se ajustaron a la baja y el supervit de mercado comenz a evidenciarse.

El precio del cobre en febrero 2013 comenz a caer. As, la baja ms abrupta seprodujo en junio cuando la Reserva Federal (FED) anunci que comenzara a redu-

cir el programa de estmulo monetario antes de fin de este ao, lo que gener la

inmediata apreciacin del dlar en los mercados externos y la consiguiente cada

en el precio de los commodities. Luego a fines de 2013 el precio del cobre mostr

un incremento terminando ese ao en US$335,4 c/lb, promediando US$332,1 c/

lb, cifra inferior al promedio de US$360,5 c/lb del ao 2012, producto de la positi-

va evolucin econmica de Estados Unidos, la superacin de la fase recesiva en la

Eurozona y la estabilizacin de China durante el cuarto trimestre, que precipitaron

al alza la demanda de cobre.

Durante los tres primeros meses del ao 2014 el precio del cobre promedi

US$319,4 c/lb, ubicndose bajo el promedio de los aos 2012 (US$360,6 c/lb) y 2013

(US$332,1 c/lb), y bajo el promedio para el primer trimestre de 2013 de US$359,8 c/

lb. Hasta el 11 de marzo de 2014 el precio del cobre se mantena sobre los US$300

c/lb, especficamente el da indicado el precio del metal se cotiz en US$304,8 c/lb

para caer a US$294,7 c/lb al da siguiente. A fines de marzo, en tanto, el precio volvi

a situarse sobre los US$300 c/lb.

MODELO ECONMICOChile tiene una economa de mercado con precios libres para la mayora de sus bienes,

incluyendo el valor de la divisa extranjera, dentro de normas controladas por la auto-

ridad. Las finanzas del pas son manejadas por el Ministerio de Hacienda. La variable

monetaria es dirigida por el Banco Central de Chile, una entidad autnoma, sin depen-

dencia directa del gobierno, aunque cinco de sus directores son designados directa-

mente por el Presidente de la Repblica.

Las principales caractersticas del modelo econmico chileno son las siguientes:

Precios libresNo hay intervencin estatal para fijar los precios de casi ningn producto, na-

cional o importado. Sin embargo, los precios de ciertos servicios bsicos de uso

pblico, tales como la electr icidad, telefona y el agua potable, son super visados

y deben ser aprobados por el organismo gubernamental que fiscaliza el respec-

tivo sector.

In the last years, an interesting correlation between the eco-

nomic development of Chile and the Gross Domestic Product

(GDP) has been observed with a sustained growth as the result

from the high price of copper, strong income from exports (in

particular the mining, forest and fishing industries), and impor-

tant levels of direct foreign investment. An increasingly diversi-

fied exporting basis should be added, as well as the excellent

rating for the country risk; all of this has lead Chile to have

the lowest indicator in the Latin American context and to have

a privileged position among the emerging countries. However,

the upward variation shown by the GDP in 2013 decreased

(4.1%), as result from the GDP growth expectations in Chinawere adjusted in a downward trend and the market surplus

was evidenced. Copper price in February 2013 dropped. The

strongest drop was in June when the Federal Reserve (FED)

announced the reduction of the monetary incentive program

before the end of the year, which resulted in the immediate do-

llar appreciation in the external markets and the following drop

in the price of commodities. Then, by the end of 2013, copper

price raised finishing the year 2013 at US$335.4 c/lb, with an

EL CONTEXTO ECONMICO EN CHILETHE CHILEAN ECONOMIC CONTEXT

2

Tabla 2.1 ndice de Precios al Consumidor(variacin % respecto a diciembre)Table 2.1 Consumer Price Index (% variationregarding December)

Ao/Year %

2004 2,4

2005 3,7

2006 2,6

2007 7,8

2008 7,12009 -1,4

2010 3

2011 4,4

2012 1,5

2013 3

2014(p) 3

Fuente: Instituto Nacional de Estadsticas (INE), Banco Central.Source: NationalInstitute of Statistics, Central Bank.(p) Proyectado a doce meses. Datos marzo 2013.12-month projection. Data March 2013.

7/23/2019 C MCH 2014 Muestra



La actividad minera en Chile es la principal actividad industrial del pas, en trminosde produccin e ingresos, y, por ende, uno de los ejes del desarrollo y crecimiento

econmico.

Los primeros registros de explotaciones mineras se remontan a 12.000 y 10.000

aos en una mina de xido de hierro en Taltal (Regin de Antofagasta), seguido por la

explotacin sucesiva del carbn, la plata en Chaarcillo, para dar paso a la explotacin

del salitre en el norte, que llev al primer auge minero en el siglo XIX. En la actualidad

la actividad minera se concentra en la extraccin del cobre, siendo la principal empresa

productora a nivel mundial, la estatal CODELCO.

LA MINERA EN CHILEMINING IN CHILE

3

Mining is one of the main economic activities in Chile, in

terms of production and income, and therefore, one of the

development and economic growth axis.

The first records of mining activity date back between

12,000 and 10,000 years ago in an iron oxide mine in Taltal

(Region of Antofagasta); followed by the continuous exploita-

tion of coal, silver in Chaarcillo, and saltpeter in the north,

which led to the first mining boom in the 19th Century. Nowa-

days, mining activity focuses in copper extraction, being the

state-owned CODELCO the most important production com-

pany in the world.

The main metallic and non-metallic ore deposits are lo-cated in the northern regions, poor in agricultural, forest and

hydrological resources, but with the main copper, gold, silver,

and iron deposits, and salt lake mineral by-products, such as

nitrates, boron, iodine, lithium, potassium, and others.

The abundance of natural resources such as molybde-

num-associated copper and gold mixed with silver, along

with the product of salt lakes, place Chile as a country with

relevant reserves, especially in terms of the red metal, as ob-

served in Tables 3.2 and 3.3.

BRIEF HISTORY OF CHILEAN MINING

1760: Mines rich in silver began to be exploited;

this ore was processed through the mercury

amalgamation method and it was the main metal

produced until 1840 due to its high price, since it

was used as international currency, just like gold.

1810: Chile produces 19,000 tons of copper from oxidi-

zed ores.

1840: Copper mining becomes important, because of

the introduction of reverberatory furnace techno-

logy introduced by the German metallurgist Carlos

Lambert to process sulphurous ores. Chile, then,

becomes the main copper producer in the world,

keeping that position until the ores with the hig-

hest grades depleted by the end of 19th century.

During this century, the country produces over

2,000,000 tons of this metal.

1870: Silver mining declined due to its devaluation, when

the United States left bimetallism using only gold as

the monetary pattern. At the same time, the saltpe-

ter mining becomes important, turning into the main

mining activity until the big world crisis of 1930.

Tabla 3.1 Produccin minera, posicin y participacin de Chileen el mundo

Table 3.1 Mining production, ranking and position of Chile in the world

Posicin/Position2013

Posicin en elmundo

Position in theworld

Mundo

World

Participacin enreservas mundiales

Participation in Worldreserves

Metales/Metals

Cobre/Copper 1 32,4% 27,7%

Molibdeno/Molybdenum 3 15,2% 12,1%

Renio/Rhenium 5 53,3% 53,0%

Plata/Silver 5 5,5% 15,0%

Oro/Gold 14 1,7% 6,7%

Minerales Industriales/Industrial Minerals

Nitratos Naturales/NaturalNitrates 1 100,0% 100%

Yodo/Iodine 1 61,4% 60,8%

Carbonato de Litio/Lithiumcarbonate 1 37,3% 57,9%

Fuente/Source: USGS, M ineral Commodity Summaries 2014.

Los principales yacimientos de minerales metlicos y no metlicos, se encuentran

en la zona norte, pobre en recursos agrcolas, forestales e hidrolgicos, que alberga los

principales yacimientos de cobre, oro, plata, hierro y productos minerales derivados de

salares, como nitratos, boro, yodo, litio, potasio y otros.

La abundancia de estos recursos naturales, como es el caso del cobre asociado

al molibdeno y el oro entremezclado con la plata, junto con el producto de los salares,

sitan a Chile como un pas con importantes reservas, particularmente para el caso del

cobre, tal como se observa en las Tablas 3.2 y 3.3.

7/23/2019 C MCH 2014 Muestra



La exploracin minera es una de las actividades que posee mayores niveles de incerti-dumbre respecto de su resultado final ya que solo entre un 1% y un 2% de los prospec-

tos mineros llegan a ser desarrollados como yacimientos econmicamente explotables.

An as es la base de la minera que, para sustentar su produccin, requiere encontrar

nuevos recursos.

EXPLORACIN E INVERSIN EN CHILEEn el territorio chileno se presenta la mayor mineralizacin cuprfera del mundo y se

encuentran algunos de los depsitos de mayor tamao conocidos a escala mundial.

En la actualidad, el 80% de la produccin de este metal proviene de yacimientos del

tipo prfidos cuprferos, siendo estos, esencialmente, depsitos minerales de bajaley y gran tonelaje. Dentro de yacimientos de este tipo se puede citar a Chuquicamata,

Collahuasi, El Abra, La Escondida, Los Pelambres y Los Bronces, ubicados en la zona

norte de Chile, emplazados sobre la falla Domeyko. Junto con cobre, tambin contienen

molibdeno, oro y plata, los que se obtienen como subproductos.

La mayor parte de los yacimientos de cobre se encuentra principalmente en las

zonas norte y central del pas, que se extiende entre las regiones de Arica-Parinacota

y de OHiggins. En esta rea existe lo que los gelogos denominan seis franjas metalo-

gnicas, donde se encuentra el gran nmero de los actuales yacimientos en operacin.

La mayora de las empresas mineras concentran sus esfuerzos en esta zona, desarro-

llando sus trabajos de exploracin.

Historia de la exploracin chilenaLa exploracin sistemtica del territorio chileno para encontrar nuevos yacimientos

comenz en la dcada de los 70, coincidiendo con una mayor apertura del pas a las

inversiones extranjeras y, al mismo tiempo, con la bsqueda por par te de las compaas

internacionales de nuevas reservas de metales bsicos y preciosos fuera de sus pases

de origen (Estados Unidos, Canad, Australia, etc.).

Se estima que la inversin en exploracin entre 1975 y 1986 alcanz a US$325

millones, con una media anual de US$27 millones, y con un mximo de US$52

millones invertidos en 1982. Este periodo tuvo como primer objetivo la bsqueda de

metales preciosos (oro y plata) y en segundo lugar metales bsicos (cobre y zinc).

Asimismo, entre 1987 y 2012 esta cifra sum aproximadamente US$7.299 millones,

es decir, alrededor de US$2.045 millones como promedio anual y llegando en 2013

a US$911 millones, representando el 6% (5% el 2012) a nivel mundial y un 12%

menor que el ao 2012.

A su vez, es necesario sealar que los gastos de exploracin (minerales no ferro-

sos) se concentran en Canad y Australia con un 13%, USA con un 7% y luego frica

Oeste, Mxico, Islas del Pacifico, Chile y otros Latinoamrica con un 6%. ( Figura 4.1

y Tabla 4.2).

Los hallazgosAnterior a 1974 ya se conocan El Teniente, Chuquicamata, Ro Blanco (hoy Andina), El

Salvador, Extica (mina Sur), Pampa Norte (Radomiro Tomic), El Abra, Los Pelambres,

EXPLORACIONES Y PROYECTOS MINEROSEXPLORATION AND MINING PROJECTS

4

Mining exploration is one of the activities with the highest

uncertainty levels regarding its final results, as only 1% to 2%

of mining prospecting are developed as economically exploi-

table deposits, even though it is the basis for mining which, in

order to sustain its production, needs to find new resources.

EXPLORATION AND INVESTMENT IN

CHILEThe Chilean territory presents the highest copper mineralization

in the world, with some of the largest, world-known deposits.

Currently, 80% of this metal production comes from depositsof the copper porphyry type, which are characterized by

low grade and high tonnage. Among these deposits we can

mention Chuquicamata, Collahuasi, El Abra, Los Pelambres,

La Escondida and Los Bronces, located in northern Chile, and

found in the Domeyko fault. Besides copper, they also contain

molybdenum, gold, and silver, obtained as by-products.

Most of copper deposits are located mainly in the country

northern and central zone, from the Arica-Parinacota Region

Tabla 4.1 Gastos en exploracin de mineralesno ferrosos 2013 (MUS$)

Table 4.1 Expenditures in non-ferrous exploration2013 (MUS$)

Ao/YearTotal en Chile

Total in Chile (*)Total Mundo

WorldTotal

2002 73 1.900

2003 90 2.400

2004 109 3.600

2005 163 5.100

2006 210 7.1302007 360 9.990

2008 504 12.600

2009 366 7.320

2010 545 10.680

2011 910 18.200

2012 1.035 21.500

2013 911 15.200

Fuente/Source:SNL Metals & Mining.(*) Minerales no ferrosos/(*) Non-ferrous minerals.

7/23/2019 C MCH 2014 Muestra



LA MINERA DEL COBRECOPPER MINING

5

La industria minera del cobre es considerada como la principal actividad econmica deChile, y una de las ms importantes del mundo debido al alto consumo de este metal

rojo fundamentalmente por China en uso intensivo en construccin, infraestructura,

aplicaciones electrnicas, industria computacional y sectores asociados.

RESERVAS DE COBREA escala mundial, el continente americano alberga la mayor parte de las reservas de

cobre (Figura 5.1) siendo Chile el pas con las mayores reservas explotables, las que

alcanzan a 190 millones de toneladas de cobre fino, siendo equivalente a un 28% del

total de cobre explotable a nivel mundial (Tabla 5.1). A su vez, Australia en los ltimos

aos ha incrementado considerablemente sus reservas de cobre, ocupando el segundolugar con 87 millones de toneladas. Per se ubica en tercer lugar con 70 millones de

toneladas, le siguen Estados Unidos y Mxico con 39 y 38 millones de toneladas de

cobre, respectivamente.

Copper mining is the main mining activity in Chile, and one

of the most important ones in the world due to this red metal

high consumption mainly by China and its intensive uses in

construction, infrastructure, electronic applications, computer

industry and related sectors.

COPPER RESERVES

At world scale, the Americas host the largest part of copper

reserves (Figure 5.1), and Chile is the country with the largest

exploitable copper reserves, which reach more than 190 mi-

llion tons fine copper, equivalent to 28% of the worlds totalexploitable copper (Table 5.1). At the same time, in the last

years Australia has considerably increased its copper reser-

ves and currently is in the second place with 87 million tons.

Peru is in the third position with 70 million tons, followed by

the United States and Mexico with 39 and 38 million tons

copper, respectively.

By December 2013, CODELCOS proven and inferred re-

serves reached 61.2 million tons fine copper. The most rele-

vant deposits are Andina, El Teniente, Radomiro Tomic, Chu-

quicamata, Salvador, Gabriela Mistral, and Ministro Hales. On

the other hand, Minera Escondida controlled by BHP Billiton,

Tabla 5.1 Reservas mundiales de cobre

Table 5.1 World copper reserves

Pas/Country Mt %

Chile/Chile 190 28%

Australia/Australia 87 13%

Per/Peru 70 10%

EE.UU./USA 39 6%

Mxico/Mexico 38 6%

China/China 30 4%

Rusia/Russia 30 4%

Indonesia/Indonesia 28 4%

Polonia/Poland 26 4%

Congo/(Kinshasa) 20 3%

Zambia/Zambia 20 3%

Canad/Canada 10 1%

Kazajstn/Kazakhstan 7 1%

Otros/Others 90 13%

Total 690 100%

Fuente/Source:U.S.Geological Survey.

Figura 5.1 Reservas mundiales de cobre

Figure 5.1 World copper reserves

Fuente/Source:U.S. Geological Survey.

La mitad de las reservas de cobre se encuentran en el continente americano y en solo

cuatro pases: Chile, Per, Mxico y los Estados Unidos se registra un 50%.

The half of the copper reserves are found in the Americas and in only four countries: Chile,

Peru, Mexico and the United States, with 50%.

Chile28%

Australia

13%

Per10%

USA

6%Mxico

6%4%

Indonesia

China

4%

Rusia 4%

Polonia 4%

Zambia3%

Congo

3%

Canad

1%

Kazajstn1%

OtrosOthers 13%

Asia 8%

Americas 50%

7/23/2019 C MCH 2014 Muestra



LOS METALES PRECIOSOSPRECIOUS METALS

6

La utilizacin de metales preciosos tiene registros de larga data; es as como se cuenta

con evidencias del uso del oro y la plata en la fabricacin de objetos destinados a la

consagracin y la ofrenda. Los usos de este metal abarcan desde el mbito funerario

prehispnico hasta el uso litrgico, especialmente eucarstico.

En la poca moderna la utilizacin del metal dorado se asocia al patrn oro, es

decir, al sistema monetario que fija el valor de la unidad monetaria en trminos de una

determinada cantidad de oro. Lo anterior, sumado a la incertidumbre causada por las tur-

bulencias financieras en 2008-2009, ha hecho que los metales preciosos hayan ganado

atractivo y fuerza en los mercados burstiles como activos de inversin y tradicional valor

refugio. Esta caracterstica se ve realzada en tiempos de crisis, especialmente en el caso

del oro, a diferencia de lo ocurrido con algunos commodities mineros. Los inversionistas

buscan valores seguros y cada vez ms optan por comprar esta materia prima.Dentro de los principales productores de oro en 2013 a escala mundial se en-

cuentra en primer lugar China, con 428,2 toneladas en 2013, seguidos por Sudfrica,

Australia y Estados Unidos. Latinoamrica es una de las regiones ms importantes

respecto de la produccin mina de metales preciosos. Per es el sexto productor de

oro a nivel mundial y segundo lugar en produccin de Plata, mientras Mxico ocupa

el primer lugar en la produccin de plata. Otros pases del continente productores de

metales preciosos son Argentina, Brasil, Bolivia, y tambin Chile.

La plata, a su vez, es un mineral bastante demandado tanto por su uso en la indus-

tria como reserva de valor. Al igual que el oro, los inventarios son altos porque se utiliza

como una forma de atesoramiento, principalmente por el sector privado y, en menor

medida, por el sector oficial. Es utilizada hoy ms que nunca en aplicaciones tradicio-

nales como espejos, bateras, dispositivos mdicos y electrodomsticos. Tambin se

encuentra en tecnologas ms recientes como celulares, televisores de pantallas pla-

nas, computadoras porttiles y otros dispositivos de alta tecnologa moderna. Otro uso

destacable de este metal se debe a sus cualidades antimicrobianas y antibacteriales,

por lo que se est utilizando en muchos tipos de aplicaciones mdicas. De esta manera,

existen muchos proyectos de investigacin en curso sobre el uso de compuestos de

plata con fines teraputicos y antibacteriano.

En relacin a la produccin mundial de Plata, destaca Mxico como mximo pro-

ductor mundial con 5.277 toneladas en 2013, seguido por China, Per y Australia.

EL ORO: PRODUCCIN Y PRECIOSSegn COCHILCO la produccin mundial aurfera de mina en 2013 fue 2.767,4 tone-

ladas, un aumento de un 3,9% al registrado durante el ao anterior (2.663 toneladas).

Entre los pases productores China ha conservado su liderazgo como primero del mun-

do, con 428,2 ton, lo que significa un aumento de la produccin del 6,2% con respecto

al ao anterior. La produccin de Australia se reflej en 260 ton, posicionndolo como

el segundo productor mundial, mientras USA se ubic en tercer lugar con 231 ton y

Rusia en el cuarto con 209 ton.

Al igual que la produccin de cobre, la produccin de oro se vio enfrentada a

disminuciones en las leyes, envejecimiento de los yacimientos, riesgos geotcnicos

en la profundizacin de las explotaciones y, en general, complicaciones propias a la

The use of precious metals dates long time back in history;

the use of gold and silver is evidenced in the manufacturing

of objects oriented to consecration and offerings. The uses

of this metal are registered from the pre-Hispanic funerary

scope to liturgical uses, especially Eucharistic.

In the modern times, the use of gold relates to the gold

standard, i.e. the monetary system that fixes the value of the

monetary unit in terms of a certain amount of gold. The above,

added to the uncertainty caused by the financial turbulences of

2008/2009, have made precious metals to become attractive

Tabla 6.1. Principales productoresmundiales de Oro

Table 6.1 Main gold producers worldwide

Pas/Country

Produccin/Production

(Au) Reservas

Reserves2012 2013

China 403 428 1900

Australia 253 260 9900

Estados Unidos 235 231 3000

Rusia 183 209 5000

Sudfrica 154 159 6000

Per 162 151 1900

Canad 105 125 920

Mxico 103 104 1400

Ghana 99 95 2000

Brasil 67 78 2400

Uzbekistn 73 73 1700

Papa Nueva Guinea 58 63 1200

Indonesia 54 61 3000

Colombia 66 60 s/a

Argentina 55 52 s/aChile 50 51 3900

Other countries 544 566 10000

Total 2.663 2.767 54.000

Fuente/Source: USGS.

Desde 2007 China es el nmero uno en el ranking de la produc-cin internacional del oro y en 2013 alcanz un nuevo mximocon 428 ton, segn cifras de COCHILCO. Dentro de los primerosdiez figuran tres latinoamericanos, Per, Mxico y Brasil.Since 2007, China has the first position in the gold international pro-

duction ranking, and in 2013 it reached a new peak with 428 tons,

according to figures of COCHILCO. Among the ten first positions

there are three Latin American countries, Peru, Mexico, and Brazil.

7/23/2019 C MCH 2014 Muestra



MINERIA DEL HIERROIRON MINING

7

El hierro, por su abundancia y por sus caractersticas fsicas y metalrgicas, es el metal

industrial por excelencia. Los minerales de hierro son explotados en ms de 50 pases

y son la fuente primaria principal para la industria siderrgica. El 98% de los minerales

producidos es utilizado para la produccin de acero, por lo que la industria del hierro

est estrechamente vinculada con dicho sector.

MERCADO GLOBAL DEL HIERRO

El Servicio Geolgico de Estados Unidos consigna en su edicin estadstica ms re-

ciente (enero de 2014) que las reservas mundiales de mineral de hierro ascienden a

170.000 millones de ton, lo que equivale a unos 81.000 millones de ton de hierro con-

tenido. La totalidad de estas cifras se mantiene estable respecto del ao anterior; sinembargo Brasil e India mostraron un incremento respecto del ao anterior con 2.000 y

1.100 millones de ton respectivamente.

El pas que tiene las mayores reservas es Australia (35.000 millones ton) ubicn-

dose por sobre Brasil (31.000 millones de ton), Rusia (25.000 millones de ton), y China

(23.000 millones de ton).

Segn cifras del mismo organismo, la produccin mundial 2013 de mineral de

hierro alcanz un total de 2.950 millones de ton, que representa una disminucin 1,7%

con respecto al ao anterior. China, el primer productor mundial del mineral, aumento

en 0,8% su produccin anual, que alcanz los 1.320 millones de ton en 2013. Australia,

que se ubica como el segundo mayor productor mundial, produjo 530 millones de ton,

lo que representa un incremento de 11% interanual, mientras que Brasil permanece en

el tercer puesto con 398 millones de ton producidas en 2013. De los principales pases

productores Estados Unidos, Rusia y Ucrania vieron retroceder su produccin anual

en 3,7%, 2,9% y -2,4%, respectivamente. La mayor alza fue por parte de Venezuela y

Sudfrica, que aumentaron su produccin en un 11,1% y 6,3% respectivamente.

EL HIERRO EN CHILE

La minera chilena de hierro se encuentra concentrada principalmente en la cordillera

de la Costa de las regiones de Atacama (70%) y de Coquimbo (30%), en la llamada

Franja Ferrfera de la cordillera de la Costa o Franja Ferrfera Chilena, donde el

mineral se presenta principalmente como rocas magmticas con un contenido metlico

superior al 50%.

Segn el Servicio Nacional de Geologa y Minera (Sernageomin), la produccin

chilena de hierro en 2013 lleg a los 17,109 millones de ton, resultado que representa

una disminucin de 1,3% en relacin al 2012.

La produccin nacional de hierro es destinada principalmente a los mercados in-

ternacionales, siendo utilizada en Chile solo una cuarta parte del total. El ao 2012

represent un alza significativa respecto a 2011, cercana al 37% con 17,33 millones de

toneladas, siendo la mayor produccin obtenida, aumento que se viene desarrollando

desde el ao 2009, para luego en 2013 descender en 1,3%.

Respecto de las exportaciones, estas crecieron un 5,1% en volumen y un 27,4% en

valor respecto del ao 2012. Al desglosar estas cifras segn tipo de producto, vemos

Iron is the industrial metal par excellence for its abundance

and its physical and metallurgical characteristics. Iron ores

are exploited in over 50 countries being the main primary

source for the iron steel industry; 98% of the ore produced

is used for the production of steel, this being why the iron

industry is so closely related to that sector.

IRON GLOBAL MARKET

In its most recent statistical issue (January 2014), the Uni-

ted States Geological Survey (USGS) stated that the world

reserves of iron ore amount to 170,000 million tons, whichis equivalent to about 81,000 million tons of iron contained.

These figures keep stable compared to the ones in the pre-

vious year, but Brazil and India grew compared to the previous

year with 2,000 and 1,100 million tons, respectively.

Australia remains as the country with largest reserves

(35,000 million tons), followed by Brazil (31,000 million tons),

Russia (25,000 million tons), and China (23,000 million tons).

According to figures of this agency, iron ore world pro-

duction reached a total of 2,950 million tons in 2013, a drop

of 1.7% compared to the previous year. China, the first iron

ore producing country worldwide increased annual produc-

tion by 0.8%, reaching 1,320 million tons in 2013. Australia,

the second largest producing country in the world, produced

530 million tons, 11% increase year to year variation. Brazil

remains in the third position with 398 million tons produced

in 2013. Among the main producing countries, the United

States, Russia and Ukraine had production drops of 3.7%,

2.9%, and -2.4%, respectively. The highest increase corres-

ponds to Venezuela and South Africa, increasing production

by 11.1% and 6.3%, respectively.

IRON IN CHILEThe iron mining in Chile is mainly concentrated in the Cor-

dillera de la Costa (Coastal Mountain Range) at the regions

of Atacama (70%) and Coquimbo (30%) along the so-called

Iron-Bearing Strip of Costal Mountain Range or Chilean

Iron-Bearing Strip, where the ore is mainly present as mag-

matic rocks with a metallic content above 50%.

According to the Servicio Nacional de Geologa y Mine-

ra (Sernageomin, National Agency of Geology and Mining),

the Chilean production of iron reached 17.109 million tons in

2013, representing a drop of 1.3% compared to 2012.

7/23/2019 C MCH 2014 Muestra



MINERA DE MANGANESO, ZINC Y PLOMOMANGANESE, ZINC AND LEAD MINING

8

Como ya se ha mencionado en los captulos anteriores, Chile es considerado como unpas minero; adems de cobre, molibdeno y hierro, cuenta con importantes recursos

minerales con contenido de otros metales base, como manganeso, zinc y plomo.

MANGANESO

El manganeso (Mn) es un metal blanco grisceo, similar al hierro, relativamente abun-

dante y distribuido ampliamente en la corteza terrestre. Las mineralizaciones ms co-

munes de manganeso son la pirolusita (MnO2), la psilomelana (MnO

2H

2O), la mangani-

ta (MnO(OH)), la braunita (3Mn2O

3MnSiO

3),y la rodonita (MnSiO

3).

El manganeso se utiliza principalmente para mejorar las caractersticas del acero,

por lo que cerca del 90% de la demanda de manganeso est asociada a dicha indus-tria. Menores cantidades se aplican en procesos no metlicos como la produccin de

pilas, fertilizante, y alimento para animales, entre otros.

El Servicio Geolgico de Estados Unidos (USGS), en su ms reciente informe esta-

dstico, seala que la produccin mundial de manganeso alcanz los 17,0 millones de

ton en 2013, cifra que representa un aumento leve de 7,6% en relacin a lo registrado

el ao anterior. A nivel de pases, Sudfrica lidera la produccin mundial con 3,8 millo-

nes de toneladas, seguido por Australia que registra una produccin de 3,1 millones de

ton en 2013. En tercer lugar se ubica China, que produjo 3,1 millones de ton. A nivel

sudamericano destaca Brasil, con una produccin de 1,4 milln de toneladas, valor

mayor, en un 5,3%, a lo registrado el ao anterior (1,3 milln de ton).

As mentioned in the chapters above, Chile is considered a

mining country, and besides copper, molybdenum and iron, it

has important ore resources with content of other base me-

tals, such as manganese, zinc and lead.

MANGANESE

Manganese (Mn) is a grayish white metal similar to iron, rela-

tively abundant and widely distributed throughout the Earths

crust. Manganeses most common mineralizations are pyrolu-

site (MnO2), psilomelane (MnO

2H

2O), manganite (MnO(OH)),

braunite (3Mn2O3MnSiO3) and rodonite (MnSiO3).Manganese is mainly used to improve the characteristics

of iron. Thus, about 90% of manganese demand is associa-

ted with said industry. Lesser amounts are used in non-me-

tallic processes such as the production of batteries, fertilizers

or feed for animals, among others.

In its most recent statistical report, the United States

Geological Survey (USGS) indicates that manganese world

production reached 17.0 million tons in 2013, with this figu-

re accounting for a light increase of 7.6% compared to the

previous year. At country level, South Africa leads the world

production with 3.8 million tons, followed by Australia with a

production of 3.1 million tons in 2013. China is ranked third

with 3.1 million tons. At South American level, Brazil stands

out with a production of 1.4 million tons, 5.3% higher com-

pared to the previous year (1.3 million tons).

MANGANESE IN CHILE

Chile has manganese resources mainly shown in intercala-

ted mineralizations in volcanic-sedimentary sequences in the

Central and Northern Zones of Coastal Mountain Range.

The Chilean manganese mining is concentrated in small-

scale companies and the modest production is totally used

in the country to obtain products with a medium level of ma-

nufacture, such as ferromanganese, silicomanganese and

manganese dioxide.

In 2009, Compaa Minera del Pacfico (CMP) announ-

ced the indefinite shutdown of the operations of its subsidiary

Manganesos Atacama, the main domestic producer due to

the poor demand for its products in the market, and due to

the accrued stock of the ore that would allow the company

meeting its commitments for the next years to come. There

have been no official statistics for the production of manga-

nese in Chile as from that date.

Figura 8.1 Produccin mundial de manganeso

Figure 8.1 Manganese production worldwide

2006 2007 2008 2009 2010 2011 20132012

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

miles ton

11.900

11.600

13.300

13.900

14.110 1

7.000

15.800

9.600

Produccin Mn

Production Mn

Fuente/Source:USGS.

7/23/2019 C MCH 2014 Muestra



MINERALES INDUSTRIALES O NO METALICOSINDUSTRIAL OR NON-METALLIC MINERALS

9

Chile es conocido como un pas minero no solo por sus minerales metlicos, sino tam-

bin por recursos no metlicos. Muy importante son los depsitos salinos del norte del

pas que contienen nitratos, yodo, sal comn, sales de litio y potasio, y boratos, y son

utilizados por empresas del sector qumico-industrial.

Adems existen yacimientos de recursos empleados en la construccin como los

ridos, arcillas y yeso, entre otros o el rubro metalrgico donde se ocupan cuarzo y

calizas. Otros minerales no metlicos son utilizados en el mbito manufacturero (bariti-

na, carbonatos blancos, caoln, feldespato y talco) y la agroindustria (apatita, bentonita,

diatomita, dolomita y guano), as como en la preservacin del medio ambiente (bento-

nita, diatomita, perlita y zeolitas).

Por su uso como insumos para diferentes industrias, tambin se denominan mi-

nerales industriales. En este mbito, se elaboran productos que pueden ser integral-mente de origen mineral; incorporar parcialmente al mineral como relleno, carga o cu-

briente; ser transformados en diversos productos qumicos, o utilizados funcionalmente

en el proceso industrial. Por ende, la demanda de estos recursos est estrechamente

relacionada con el desarrollo industrial y as ocurre en los pases industrializados, donde

la minera no-metlica tiene mayor importancia.

A diferencia de los minerales metlicos que se valorizan por la ley de sus metales,

los industriales se explotan en base a sus propiedades fsico-qumicas; es decir, se

valorizan por su composicin qumica, caractersticas mineralgicas, especificaciones

tcnicas, grado o cantidad de impurezas, brillo, poder de absorcin, grado de blancura,

grado de disgregacin, densidad, porcentaje de porosidad, grado de molienda (granu-

lometra), ndice de plasticidad y permeabilidad, textura, ndice de saturacin, ndice de

refraccin, entre otros.

En el contexto econmico, lo que hace interesante a la mayora de los recursos

no-metlicos es la estabilidad de los precios con que se comercializan en el mercado,

ya que no estn expuestos a las variaciones cclicas de mercado como los minerales

metlicos.

MINERALES INDUSTRIALES EN CHILE

La minera no-metlica en Chile se ha mantenido en un plano secundario en relacin

con la minera metlica, marcada por el desequilibrio entre algunos pocos productos

que alcanzan un liderazgo mundial, como el yodo y el carbonato de litio, o un gran

volumen de exportacin como lo son los nitratos y la sal. En cambio, otra gran mayora

de productos se destina al consumo domstico, compitiendo fuertemente con los pro-

ductos minerales importados que presentan ventajas cualitativas.

Los recursos no-metlicos que presentan produccin en Chile son: apatita, arcilla,

borato (ulexita), caoln, carbonato de calcio, carbonato de litio, cloruro de potasio, cloruro

de sodio (sal de roca), cuarzo, diatomita, dolomita, feldespato, fosforita, lapislzuli, mr-

mol, nitratos, pumicitas, sulfato de sodio, sulfato de cobre y de potasio, talco, yeso y yodo.

Segn COCHILCO y SERNAGEOMIN, el grupo ms importante de minerales no me-

tlicos comprende aquellos recursos salinos provenientes de depsitos y de salmueras

existentes en el norte de Chile, con reservas de calidad y ubicacin favorables para una

prolongada explotacin, e incluye, en orden de importancia:

Chile is a well-known mining country, not only because of

its metallic minerals, but also because of its non-metallic

resources. Saline deposits in the north of the country are

very important, as they contain nitrates, iodine, common salt,

lithium and potassium salts, and borates, which are used by

companies of the chemical-industrial sector.

In addition, there are deposits of resources used in cons-

truction, such as aggregate, clay, and gypsum, among others,

and the metallurgy business where quartz and limestone are

used. Other non-metallic minerals are used in manufacturing

field (barite, calcium carbonates, kaolin, feldspar, and talc), in

the agro-industry field (apatite, bentonite, diatomite, dolomi-te, and guano), as well as in environmental field preservation

(bentonite, diatomite, perlite, and zeolite).

Due to their use as supplies for different industries, they are

also called industrial minerals. In this industry, the manufac-

tured products can be fully of mineral origin, mineral may be

partially incorporated as filling, load or cover, be transformed

into different chemical products, or functionally used in the in-

dustrial processes. Therefore, the demand for these resources

is closely related to the industrial development, as in industria-

lized countries, where non-metallic mining is more important.

Unlike metallic minerals valued according to their me-

tal grades, industrial minerals are exploited based on their

physical-chemical properties, i.e. they are valued according

to their chemical composition, mineralogy characteristics,

technical specifications, grade or amount of impurity, shine,

absorption capacity, grade of whiteness, grade of disintegra-

tion, density, percentage of porosity, grade of milling (particle

size), plasticity and permeability index, texture, saturation in-

dex, refraction index, etc.

On the economic side, what makes the majority of non-

metallic resources interesting is their market price stability,

as they are not exposed to the market cyclic variations as

metallic minerals.

INDUSTRIAL MINERALS IN CHILE

Non-metallic mining in Chile has remained secondary com-

pared to metal mining, marked by the unbalance between a

few world leading products, such as iodine and lithium car-

bonate, or large export volumes such as nitrates and salt. On

the contrary, a large majority of products are for domestic use

and strongly compete with imported mineral products which

offer qualitative advantages.

7/23/2019 C MCH 2014 Muestra



CIDO SULFRICOSULFURIC ACID

10

El cido sulfrico es un insumo crtico y esencial en los procesos de produccin y recu-peracin de cobre, por la va de lixiviacin hidrometalrgica. Adems es un subproducto

abundante en las fundiciones de cobre, donde se recupera mediante el abatimiento del

azufre contenido en los gases emitidos en el procesamiento de este mineral. Diaria-

mente se producen alrededor de tres toneladas de cido sulfrico por cada tonelada de

cobre moldeado, dependiendo de la naturaleza del concentrado y del grado de captura

de los gases sulfurosos en el proceso de fundicin. En muchos de estos casos la pro-

duccin no est necesariamente cercana a los centros de consumo.

Por otra parte, se produce por tostacin de azufre y de piritas (mineral de hierro

sulfurado), y en general en la cercana de los lugares de consumo y en funcin de la de-

manda. Sin embargo, en Chile la produccin de cido sulfrico proviene fundamental-

mente de las fundiciones de cobre. En consecuencia, es una industria intrnsecamenteligada a la minera del cobre que en Chile destaca como el principal sector consumidor

de este producto qumico.

PRODUCCIN DE CIDO SULFRICOSegn un estudio realizado por Merchant Research & Consulting (2014), en 2009, la

produccin mundial de cido sulfrico cay considerablemente bajo la influencia de

la crisis econmica mundial. Sin embargo, el mercado sigui una tendencia al alza en

2010. Entre 2010 y 2012, el suministro mundial de cido sulfrico creci en ms de

14,3 millones de ton, y en 2012, super los 230,7 millones de ton. Asia fue la regin

que represent alrededor del 50% de la produccin mundial de cido sulfrico. Los

cinco primeros pases (China, Estados Unidos, India, Rusia y Marruecos) representaron

casi el 61,5% de la produccin total, y se estima que en 2014 la produccin mundial de

cido sulfrico probablemente totalizar 284,3 millones de toneladas y se espera que

supere los 267 millones de toneladas en 2016. .

Una gran parte -alrededor de 70%- de la produccin de cido sulfrico proviene de la

tostacin de azufre y piritas y el porcentaje restante es producido en las industrias metalr-

gicas (Figura 10.1), sobre todo como gas de las fundiciones. A escala mundial la demanda

y la oferta estn casi en equilibrio, aunque con un constante dficit de hasta 4 millones de

ton. Casi la mitad del cido se utiliza en la fabricacin de fertilizantes, y solamente un 5%

corresponde a la demanda de la industria minera del cobre (alrededor de 12 millones de ton).

En Chile, hasta hace aproximadamente dos dcadas existan en el pas ms de veinte

plantas que producan el cido a partir de azufre, sumando una capacidad global de

500.000 tpa. Hoy, sin embargo, casi la totalidad del cido sulfrico nacional es obtenida

de los gases metalrgicos de los convertidores en las fundiciones de cobre de Codelco

(Divisiones Norte, Salvador, El Teniente y Ventanas), Enami (Hernn Videla Lira y Paipote),

Glencore (Altonorte), Anglo American Sur (Chagres), Haldeman, Molymet, entre otras.

Segn Sernageomin el total de la produccin durante 2013 fue de 4.508.772,7

ton, un 3,7% menos que el ao anterior. Del total de la produccin de cido sulfrico el

54,7% pertenece al norte de Chile, mientras que el 45,3% restante lo produce la zona

central. De estos porcentajes la regin de mayor participacin en la produccin a nivel

nacional es Antofagasta con un 40,4% alcanzando las 1.820.724 ton, un 8,7% menos

que en 2012 (Tabla 10.1).

Figura 10.1 Orgenes del cido sulfrico

Figure 10.1 Sulfuric acid origins

Fuente/Source: British Sulphur Consultants.

Azufre

Sulfur

58%

Pirita

Pyrite

10%

Fundicin

Smelter

30%

Otros/Others

2%

Sulfuric acid is a critical and essential supply in the produc-

tion and recovery processes of copper via hydrometallurgical

leaching. It is also an abundant by-product at the copper

smelters where it is recovered through the abatement of the

sulfur contained in the gases emitted during the process.

About three tons of sulfuric acid are produced daily by each

ton of casted copper depending on the nature of the concen-

trate and the extent of the collection of sulfurous gases in the

smelting process. In many of these cases, the production is

not necessarily near the consumption sites.

On the other hand, it is produced through roasting of sul-

fur and pyrites (sulfurous iron ore) and in general near theconsumption sites and according to demand. But in Chile

the production of sulfuric acid mainly comes from copper

smelting plants. Consequently this is an industry intrinsically

associated with copper mining, which in Chile stands out as

the main consuming sector of this chemical product.

SULFURIC ACID PRODUCTION

According to Merchant Research & Consulting (2014), sulfu-

ric acid world production dropped considerably in 2009 due

to the world economic crisis. However, the market maintained

7/23/2019 C MCH 2014 Muestra



RECURSOS ENERGTICOSPOWER RESOURCES

11

Se define como energa primaria el flujo de recursos naturales energticos disponiblesque deben pasar por un proceso de transformacin antes de su consumo final. Asi-

mismo, los energticos secundarios son generados por la transformacin de energa

primaria a secundaria (derivados del petrleo, carbn procesado, generacin de elec-

tricidad quemando combustibles, entre otros).

El escenario energtico mundial, desde hace ms de 40 aos, ha estado dominado

por los hidrocarburos o combustibles fsiles (petr leo, carbn y gas) como energticos

primaros. Segn datos de la Agencia Internacional de Energa (AIE, 2009), este tipo de

combustibles, en su conjunto, satisface alrededor del 80% de las necesidades mundia-

les de energa, mientras la lea, la energa hidroelctrica y la energa nuclear, lo hacen

con el porcentaje restante.

Segn datos estadsticos de la British Petroleum (BP), durante 2012 el consumomundial de energa primaria fue de 12.477 millones de toneladas equivalentes de pe-

trleo (Mtep), aproximadamente 33.3% superior a lo registrado en 2000 (9.356 Mtep).

Chile por su parte consumi 34,6 Mtep (0,27% del total mundial), el mismo ao. En la

Figura 11.1 se puede observar el consumo de energa primaria mundial v/s el nacional

durante el ao 2012 por fuente.

Primary power is defined as the flow of available power natu-

ral resources that must go through a transformation process

before the final consumption. Likewise, secondary power is

generated through the transformation of primary power into

secondary power (petroleum oils, processed coal, and fuel-

combustion electricity generation, among others).

World power scenario, for over 40 years, has been domi-

nated by hydrocarbons or fossil fuels (oil, coal, and gas) as

primary power. According to date from the International Energy

Agency (IEA, 2009), these kind of fuels, jointly, meet approxi-

mately 80% of world energy needs, while firewood, hydroelec-

tric power, and nuclear power, meet the remaining percentage.According to statistical data from British Petroleum (BP),

primary power world consumption was 12,477 million tons oil

equivalent (Mtep) in 2013, approximately 33.3% higher than in

2000 (9,356 Mtep). On the other hand, Chile consumed 34.6

Mtep (0.27% of world total) in such year. Figure 11.1 shows

world primary power consumption vs. Chile in 2012 by source.

It is estimated that power world demand will grow by one

third until 2035 (IEA, 2012). At local level, primary power

demand growth rates have been near 5% and expected to

remain the same. Currently, Chile does not have relevant oil,

coal or natural gas reserves, importing almost 60% of the pri-

mary power consumption so it is a country depending on the

instability and volatility of the prices at the international mar-

kets and supply restrictions resulting from political, weather

or market issues (CNE, 2012).

On the other hand, secondary power corresponds to

products resulting from transformations or manufacturing

of primary natural power resources. The only possible origin

of all secondary power is a transformation center and, the

only possible destination is a consumption center. Secondary

power sources correspond to electricity, the wide variety of

petroleum oils, mineral coal, and manufactured gas.

ENERGY MATRIX

Chile has a limited amount of own energy resources; therefo-

re, it is a country considered as highly dependent on external

energy, as may be observed in the combinations used by the

sector. It is worth mentioning that Chile is a small producer of

oil and the production has progressively decreased in the last

two decades. Likewise, natural gas and coal domestic pro-

duction is low, compared to the consumption requirements

in the country. However, coal domestic production has been

3%5%

Petrleo

Petrleo

Carbn

Carbn

Gas Natural

Gas Natural

Lea + ERNC*

(se excluye hidroelectricidad)

Lea + ERNC*

Nuclear

Hidroelectricidad

Hidroelectricidad

5%

12%

16%

32%

30%

28%

28%

21%

21%

Consumo Nacional de Energa Primaria 2012

Primary Power Consumption in Chile 2012

Consumo Mundial de Energa Primaria 2012

Primary Power Consumption in the World 2012

Figura 11.1 Consumo de energa primaria por fuente 2012, Mun-dial v/s Nacionales

Figure 11.1 Primary power consumption by source 2012, World vs. Chile

Fuente: Elaborado por el rea de Estudios de EDITEC a partir de BP Statistical Review of WorldEnergy, 2013 y Balance Nacional de Energa 2012 (Ministerio de Energa).Source: Prepared by EDITEC Studies Area from BP Statistical Review of World Energy, 2013 and Energy

National Balance 2012 (Ministry of Energy).

7/23/2019 C MCH 2014 Muestra



Actualmente el desarrollo de la minera y las expectativas de inversin, generan una se-

rie de desafos en cuanto a poder satisfacer la demanda generada de bienes e insumos

en la industria minera. La disminucin de las leyes del mineral, los elevados costos de

energa y agua y los desafos asociados a mejorar la productividad laboral configuran un

escenario bajo el cual la industria minera requerir de un esfuerzo de innovacin abier-

ta, que incorpore a los proveedores como una de sus principales fuentes para nutrirse

de nuevos conocimientos, tecnologas e innovaciones que aporten en la competitividad

de la industria (Innovun & FCH, 2013).

El sector minero cuenta con ms de 5.000 empresas proveedoras, incluidas ms

de 1.000 representaciones de productos extranjeros. La Regin Metropolitana con-

centra el mayor porcentaje de proveedores del pas con un 71% de ellos (Figura 12.1).

En la actualidad la gran minera compra insumos por unos US$ 10.000 millonesanualmente. Slo Codelco, como la mayor productora de cobre en el mundo, cuenta

con ms de 3.900 proveedores de los cuales el 90% son nacionales o estn instalados

en el pas, con los que realiza negocios por un volumen de US$ 4.000 millones anuales.

Del total de los costos operacionales de las compaas, alrededor de un 60% se gasta

en servicios y un 40% en insumos.

SISTEMAS DE COMPRAS ELECTRNICOSCon el desarrollo de las tecnologas de la informacin, software y hardware, las em-

presas mineras estn modificando la forma de hacer negocios con sus proveedores.

Los nuevos sistemas de compra, en donde imperan los documentos y transacciones

electrnicas, son conocidos como e-market place.

Los beneficios de estos sistemas son la reduccin del ciclo de compra, que en

algunos casos han llegado a 60% del sistema tradicional, lo que ha implicado una

reduccin significativa de costos. A los proveedores les ha permitido eliminar una serie

de costos hundidos como las visitas a terreno, formularios, propuestas, etc. Pero lo

ms importante es el potencial de ventas que se presenta, puesto que a travs de los

e-market place sus productos y servicios son ofrecidos a un gran nmero de compra-

dores. Para los compradores la ventaja principal es contar con un mayor nmero de

propuestas para elegir la alternativa ms conveniente.

Ciclo de compra en QuadremEn Chile, el principal e-market place es Quadrem, cuyos principales accionistas son las

propias empresas mineras. Si bien Quadrem naci en 2000 en EE.UU., en Chile parti

en 2001. Hoy en da, casi un tercio de las facturas del pas est en modalidad electrni-

ca. BHP Billiton y sus operaciones (Minera Escondida, Spence y Cerro Colorado) incluso

pretende, como parte de su estrategia global, lograr que el 100% de sus negocios

recurrentes se realicen en forma electrnica.

En la actualidad las empresas mineras que realizan sus compras a travs de Qua-

drem son: Anglo American Chile (Chagres, El Soldado, Los Bronces, Mantos Blancos,

Mantoverde), BHP Billiton Base Metals (Escondida, Cerro Colorado, Spence y BHP

Chile), Codelco con sus divisiones, Norte, Andina, Salvador, Ventanas, Teniente y la

DEMANDA DE BIENES Y SERVICIOS POR LA INDUSTRIA MINERADEMAND OF GOODS AND SERVICES BY THE MINING INDUSTRY

12

Currently, mining development and investment expectations

generate several challenges in terms of meeting the demand

of goods and supplies for the mining industry. The reduction

of the ore grades, the energy and water high costs, and the

challenges associated with improving the labor productivity

set a scenario under which the mining industry will require an

open innovation effort, including suppliers as a main source to

acquire new knowledge, technologies and innovation contri-

buting to the industry competitiveness (Innovun & FCH, 2013).

The mining sector has more than 5,000 supplier compa-

nies, including more than 1,000 representations of foreign

products. The Metropolitana region gathers the highest per-centage of suppliers in the country, 71% (Figure 12.1).

Fuente: El Impacto de la IndustriaMinera en las Empresas ProveedorasLocales (Innovun & FCH, 2013).Source: The Impact of Mining Inudstry

in Local Supplier Companies (Innovun

& FCH, 2013).

Tabla 12.1 Localizacin Casa Matriz deempresas proveedoras

Table 12.1 Location of supplier companiesheadquarters

Antofagasta7%

Valparaso

11%

Santiago

71%

OHiggins

8%

7/23/2019 C MCH 2014 Muestra



2

1

3

4

57

8

9

10

11

12

6

Cobre

Oro y Plata

Otros Minerales

Camino

Pavimentado

Camino de Grava

Ferrocarril

Puerto Minero

R E P B L I C A D E L P E R

R E G I N D E A N T O F A G A S T A

O

C

A

N

O

PA

C

FIC

O

R

EP

B

LIC

A

D

E

B

O

LIV

IA

Id. Faena y/o Planta

1 Choquelimpie

2 Carol

3 Surire

4 Cerro Colorado

5 Sagasca

6 Lagunas

7 Cosayach Cala Cala

8 Cosayach Soledad

9 Punta de Lobos

10 Nueva Victoria

11 Collahuasi

12 Quebrada Blanca

Id. Proyectos

11 Expansin Collahuasi

12 Expansin Quebrada Blanca

Regiones de Arica-Parinacota y Tarapac Provincias de Arica, Parinacota e Iquique Capitales Regionales: Arica e Iquique

UBICACIN DE FAENAS Y PROYECTOS MINEROSLOCATION OF SITES AND MINING PROJECTS

13

7/23/2019 C MCH 2014 Muestra

21/41

ESTADISTICAS

Statistics2

7/23/2019 C MCH 2014 Muestra


ESTADSTICAS Pgina 18

NDICE ESTADSTICA/ INDEX

1 ESTADSTICAS MACROECONMICAS/ MACROECONOMIC STATISTICS

1.1 ESTADSTICAS MACROECONMICAS/ MACROECONOMIC STATISTICS..............................................................................................................190

1.2 PRODUCTO INTERNO BRUTO/ GROSS DOMESTIC PRODUCT...............................................................................................................................190

2 PRECIOS DE METALES/ METAL PRICES

2.1 PRECIOS DE METALES/ METAL PRICES ................................................................................................................................................................191

2.2 PRECIOS HISTRICOS DEL COBRE/ HISTORICAL COPPER PRICES....................................................................................................................192

3 PRODUCCIN MINERA/ MINING PRODUCTION

3.1 PRODUCCIN DE LA MINERA DE CHILE/ MINING PRODUCTION IN CHILE......................................................................................................194

3.2 PRODUCCIN MINERA METLICA POR REGIONES EN 2013/ METALLIC MINE PRODUCTION BY REGION IN 2012.......................................195

3.3 PRODUCCIN MINERA NO METLICA POR REGIONES EN 2013 / NON-METALLIC MINING PRODUCTION BY REGION IN 2013............................................196

JoseSalinas.-

COMPENDIO

DELAMINERACHILENA.

7/23/2019 C MCH 2014 Muestra


Pgina ESTADSTICAS86


4 MINERA DE COBRE/ COPPER MINING

4.1 PRODUCCIN MUNDIAL DE COBRE DE MINA - PROYECCIN PERIODO 2014 Y 2015/.....................................................................................................198

GLOBAL COPPER MINE PRODUCTION - PROJECTION PERIOD 2014 AND 2015

4.2 DEMANDA MUNDIAL DE COBRE REFINADO - PROYECCIN PARA 2014 Y 2015/ .....................................................................................................199

GLOBAL DEMAND FOR REFINED COPPER - PROJECTION FOR 2014 AND 2015

4.3 MAYORES EMPRESAS PRODUCTORAS DE COBRE MUNDIAL/ .............................................................................................................. .......200

MAIN COPPER PRODUCER COMPANIES WORLDWIDE

4.4 PRODUCCIN DE COBRE EN AMRICA LATINA/ COPPER PRODUCTION IN LATIN AMERICA ....................................................................................200

4.5 PRODUCCIN CHILENA DE COBRE COMERCIABLE POR FENAS MINERAS / ............................................................................................................201

MARKETABLE COPPER PRODUCTION IN CHILE BY MINING SITES

4.6 MAYORES PRODUCTORES DE COBRE EN CHILE EN 2013 / ........................................................................................................................... ......202

MAIN COPPER PRODUCERS IN CHILE IN 2013

4.7 PRODUCCIN CHILENA DE COBRE POR TIPO DE PRODUCTOS/ ............................................................................................ ..............................202CHILEAN COPPER PRODUCTION BY TYPE OF PRODUCT

4.8 COSTO UNITARIO DE PRODUCIN DE CTODOS DE COBRE/ ............................................................................................................................ ..203

COPPER CATHODES PRODUCTION UNIT COST

7/23/2019 C MCH 2014 Muestra



5 RESERVAS MUNDIALES DE COBRE/ WORLD COPPER RESERVES

5.1 RESERVAS MUNDIALES DE COBRE FINO/ CONTENT COPPER RESERVES WORLDWIDE/.............................................................................................204

5.2 RESERVAS DE COBRE FINO EN CHILE EN 2013/ CONTENT COPPER RESERVES IN CHILE IN 2013..............................................................................205

5.3 RESERVAS DE COBRE FINO DE LAS GRANDES FAENAS MINERAS DE CHILE EN 2013/ ...............................................................................................206

CONTEN COPPER RESERVES OF THE LARGE-SCALE MINING SITES IN CHILE IN 2013

6 METALES PRECIOSOS/ PRECIOUS METALS

6.1 PRODUCCIN MUNDIAL DE ORO DE MINA/ GLOBAL MINE GOLD PRODUCTION ...................................................................................................207

6.2 PRODUCCIN MUNDIAL DE PLATA DE MINA/ GLOBAL MINE SILVER PRODUCTION ................................................................................................208

6.3 MAYORES EMPRESAS PRODUCTORAS DE ORO MUNDIAL/ MAIN GOLD PRODUCING COMPANIES WORLDWIDE .....................................................213

6.4 MAYORES EMPRESAS PRODUCTORAS DE PLATA MUNDIAL/ MAIN SILVER PRODUCING COMPANIES WORLDWIDE..................................................214

6.5 PRODUCCIN HISTRICA DE ORO EN CHILE 1561-2013/ HISTORICAL GOLD PRODUCTION IN CHILE 1561-2013 ......................................................215

JoseSalinas.-

COMPENDIO

DELAMINERACHILENA.

7/23/2019 C MCH 2014 Muestra


Pgina ESTADSTICAS88

7 EXPORTACIONES CHILENA/ CHILEAN EXPORTS

7.1 EMBARQUES DE EXPORTACIN DE COBRE POR PAS DE DESTINO/.........................................................................................................................216

COPPER EXPORTS SHIPMENTS BY DESTINATION COUNTRY

7.2 PRINCIPALES PASES EN LOS EMBARQUES DE EXPORTACIN DE COBRE/.................................................................................................................217

TOP DESTINATION COUNTRIES FOR COPPER EXPORT SHIPMENTS

7.3 EMBARQUES DE EXPORTACIN DE COBRE POR PRODUCTO 2013/ .........................................................................................................................218

EXPORT SHIPMENTS OF COPPER BY PRODUCT 2013

7.4 EMBARQUES DE EXPORTACIN MANUFACTURADOS DE COBRE/............................................................................................................................219

EXPORTS SHIPMENTS OF COPPER MANUFACTURED PRODUCTS

7.5 EMBARQUES DE EXPORTACIN DE PRODUCTOS DE LA MINERA NO METLICA/.........................................................................................................220

EXPORTS SHIPMENTS INDUSTRIAL MINERALS


7/23/2019 C MCH 2014 Muestra



8 INVERSIONES Y PROYECTOS/ INVESTMENT AND PROJECTS

8.1 CONCESIONES MINERAS DE EXPLOTACIN Y EXPLORACIN SEGN REGI

c mch 2014 muestra

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