boletin mensual de comercio exterior fedexpor septiembre 2014

BOLETIN DE COMERCIO EXTERIOR

SEPTIEMBRE2014

BOLETÍN DE COMERCIO EXTERIOR

SEPTIEMBRE2014

Contenido

1 Editorial

2 Indicadores de Comercio Exterior

4Análisis Coyuntural6Información FEDEXPOR 11

Desempeño de Mercados

1

Felipe RibadeneiraPresidente Ejecutivo

Uno de los pilares fundamentales para el desarrollo económico de los países constituye sin duda alguna la competitividad; ésta es aún más relevante en un escenar-io de globalización y de forma particular para los exporta-dores, quienes son conscientes de lo importante que resulta el mantenerse competitivos en los mercados inter-nacionales. Una de las de�niciones más completas sobre la competitividad es la que presenta el Foro Económico Mundial, y que la establece como el conjunto de instituciones, políticas y factores que de�nen el nivel de productividad de un territorio y que dependen a su vez de algunos determinantes que han sido objeto de estudio desde hace tiempo atrás, como el �nanciamiento, la infraestructura, la educación, la estabilidad económica y la e�ciencia de la administración (pública y privada). Precisamente esta última ha jugado un rol fundamental en el continuo objetivo de mejorar la competitividad, particularmente en la última década, pues el marco normativo y la administración de las leyes no pueden quedarse rezagadas ante el vertiginoso avance de los procesos producti-vos y la tecnología. Más allá del debate sobre el tamaño ideal del estado y el nivel de gasto público adecuado para una economía, una gran parte de este rol lo cumplen las instituciones públicas, pues son las responsables de cumplir y hacer cumplir la ley de una forma efectiva y e�ciente. Nuestro país ha visto importantes cambios en favor de la e�ciencia de muchas instituciones públicas. Sin embargo, existen casos en donde los cambios no han sido su�cientes o no han llega-do aún y que lastimosamente siguen generando una pesada carga administrativa y regulatoria para las empre-sas exportadoras del país. Así lo re�ejan algunos datos recabados por la Federación; hace algunas semanas reali-

“Las instituciones públicas son las responsables de cumplir y hacer cumplir la ley de una forma efectiva y e�ciente.”

Administracion pública y competitividad

zamos una encuesta al sector exportador con el objetivo de obtener información referente a los mecanismos de incentivos para la inversión, para la promoción de export-aciones y evaluar también la e�ciencia de las instituciones públicas que regulan algún aspecto que tiene relación con la exportación y la tramitología necesaria para su cumplimiento. En ese último punto, pedimos a las empre-sas que cali�caran a cerca de 20 instituciones (la mayoría públicas) en tres ámbitos: nivel de tramitología, tiempo de demora y costo del trámite, cada uno de ellos con un rango de tres niveles (alto medio y bajo); en base a esta evaluación obtuvimos el listado que, desde el punto de vista del sector exportador, tiene un menor nivel de e�ciencia en torno a la tramitología, tiempos y costos necesarios para cumplir con un determinado requisito. AGROCALIDAD (certi�cados sanitarios y �tosanitarios), ARCSA (certi�cados de libre venta y registros sanitarios), INEN (certi�cados de reconocimiento calidad), SRI (devo-lución de IVA exportadores), Policía Antinarcóticos (inspecciones) y CONSEP (renovación de licencias) fueron las instituciones cali�cadas con el menor nivel de e�cien-cia por los exportadores en sus respectivos trámites. Como representantes del sector exportador ya hemos realizado el acercamiento con algunas de estas entidades para lograr resolver los cuellos de botella y hacer más e�ciente la regulación; sin embargo, se hace evidente y necesaria la intervención de los ministerios que regulan a cada una de estas entidades, así como la Secretaría de la Administración Pública y la Vicepresidencia de la Repúbli-ca para que de forma conjunta, sector público y privado, podamos mejorar la competitividad del país a través de la mejora en la e�ciencia de la administración pública.

La e�ciencia de la a d m i n i s t r a c i ó n pública y privada, a jugado un rol funda-mental en el continuo objetivo de mejorar la competi-tividad

2

Comercio Exterior

Entre enero y julio los envíos no petroleros se incre-mentaron un 15,3% frente al mismo periodo en 2013. De tal modo que en julio se registró exporta-ciones por $996 millones que signi�ca 1,5% menos que el mes anterior, pero 26,3% comparado con julio de 2013. De este modo los bienes tradicionales se incrementaron en un 26,1% alcanzando los $3.620 millones, mientras que los no tradicionales lo hicieron en un 6,2% ubicándose en $3.563 millones.

Las exportaciones que más crecieron son las que se dirigieron al Medio Oriente (50%), China (43%) y Asia (39%); mientras que del otro lado se presentaron caídas importantes a Rusia (-21%) y la CAN (-21%).

Indicadores de Comercio Exterior

Entre enero y julio de 2014 las exportaciones totales del país alcanzaron $ 15.591 millones, lo que signi�-ca un crecimiento de 8,8% frente al mismo periodo de 2013; por el lado de las importaciones la cifra se ubicó en $15.716 millones, dejando un dé�cit en la balanza comercial de $125 millones. Al excluir los bienes petroleros la exportaciones se ubicaron en $ 7.183 millones, mientras que las importaciones alcanzaron los $ 11.958 millones, así la balanza comercial no petrolera fue desfavorable para el país en $ 4.775 millones.

Exportaciones no Petroleras

8.201

4.929

207

2.254

7.773

3.802

324

2.426

8.270

3.397

744

2.153

Petroleo

Demas

derivados

Demas

Pri

mar

ios

Ind

ust

rial

izad

os

2012 2013 2014

EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS HASTA JULIO DE CADA AÑO ($MILLONES )

Asia 464 6% 1.358 11% 894 - ↑ 39% ↑ 1%CAN 621 9% 1.750 15% 1.130 - ↓ -21% ↓ -2%China 209 3% 2.094 18% 1.885 - ↑ 43% ↑ 2%EEUU 1.711 24% 2.634 22% 924 - ↑ 16% ↓ -2%MCCA* 70 1% 62 1% 8 ↑ 25% ↑ 6%Medio Oriente 41 0,6% 65 0,5% 24 - ↑ 50% ↑ 27%MERCOSUR 167 2% 821 7% 654 - ↑ 9% ↑ 9%Resto ALADI** 278 4% 1.189 10% 912 - ↓ -9% ↓ -1%Resto de Europa 193 3% 168 1% 25 ↓ -27% ↑ 1%Resto del Mundo 201 3% 246 2% 46 - ↓ -24% ↓ -12%Rusia 387 5% 76 0,6% 312 ↓ -21% ↑ 63%UE(28) 1.533 21% 1.316 11% 216 ↓ -7% ↑ 9%Venezuela 264 4% 7 0,1% 257 ↓ -5% ↓ -74%Total general 7.183 100% 11.958 100% 4.775 - ↑ 15,3% ↑ 2,5%

% %

*M ercado Común Centroamericano (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) **Cuba, Chile, M éxico

Bloque/paísNo petrolero($ millones)

ImportExport Import Balanza Export

Variación acumulada 2013-2014

Evolución del comercio por bloque/país (FOB-CIF) hasta julio 2014

$ 5.721 $ 6.227 $ 7.183

$ 11.616 $ 12.408 $ 11.958

-5.895 -6.180-4.775

E N E R O - J U L I O 2 0 1 2 E N E R O - J U L I O 2 0 1 3 E N E R O - J U L I O 2 0 1 4

Exportaciones (FOB) Series2 Balanza

EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS HASTA JULIO DE CADA AÑO ($MILLONES)

3

Importaciones

En términos acumulados entre enero y julio de 2014 las importaciones totales cayeron en 1,0%; siendo los bienes de capital los que presentaron un mayor descenso (-7%), alcanzando un valor de $3.927 millones, seguido por los bienes de consumo (-2,8%) con $3.027 millones y las materias primas (-1,1%) que llegaron a $4.973 millones; mientras que por otro lado se presentó un incremento en las importaciones de combustibles (8,5%) que se ubicaron en los $3.759 millones.

En términos de volumen, hasta julio de 2014 las exportaciones se ubicaron en 17,7 millones de toneladas, cifra 6,1% mayor a la presentada en 2013 en el mismo periodo. Así los productos petroleros presentaron un incremento de 6%, mientras que las exportaciones no petroleras lo hicieron en 6,2% alcanzando 5,4 millones de tone-ladas; por su lado las importaciones totales en terminos de volumen crecieron en un 11,6%.

El acuerdo comercial con la Unión Europea ha sido un anhelo de larga data del sector productivo exporta-dor ecuatoriano; este instrumento permitirá consolidar y profundizar la participación de los actuales y nuevos productos de exportación del Ecuador hacia ese mercado, pues la mayoría de ellos tienen un acceso preferencial inmediato desde su entrada en vigencia; así mismo permitirá acceder en mejores condiciones a insumos y bienes de capital para el incremento de la producción nacional. A su entrada en vigencia, el instrumento brindará acceso inmediato libre de aranceles para el 67% de las exportaciones nacionales (99% al incluir al banano). Debido a que su aproba-ción tomará al menos dos años, se precisa de un mecanismo para ampliar las preferencias arancelarias actuales a partir del 1 de enero de 2015.

El proceso de negociación y la importancia del Acuerdo

El acuerdo comercial con la Unión Europea (UE) ha sido un proceso de más de siete años; inició en 2007 a través de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) bajo el postulado de alcanzar un acuerdo de asociación entre ambos bloques, el mismo que sin embargo no prosperó por las diferencias entre los países andinos, razón por la cual se modi�có el man-dato de la Comisión Europea que daría paso a las negociaciones bilat-erales. Estas últimas se iniciaron en febrero de 2009.

En julio de ese mismo año, el Ecua-dor suspendió su participación hasta que la demanda sobre el régimen arancelario para el banano impuesto por la UE fuera soluciona-do en la Organización Mundial de Comercio (OMC); este último efecti-vamente llegó a buen término a �nales de 2009. En mayo del año siguiente, Colombia y Perú lograron concluir sus negociaciones.

En el caso de Ecuador, no fue sino hasta enero de 2014 que se reanudaron formalmente las nego-ciaciones, y que luego de cuatro rondas adicionales (tres en Europa y una en Ecuador), �nalizaron exitosa-mente el pasado 17 de julio.

Para el país, el comercio con el bloque europeo ha adquirido mayor importancia en la última década, siendo el acuerdo una gran opor-tunidad de consolidar e incrementar la participación de los productos nacionales en ese mercado y

también de reducir los costos de materias primas y bienes de capital para el aumento de la producción nacional.

Así, las exportaciones pasaron de $638 millones en el año 2000 hasta $3.050 millones en 2013 (98% no petroleras), mostrando un crecimiento promedio de 13% por año y conviertiéndose desde 2005 en el principal destino de las ex-portaciones no petroleras del Ecua-dor (por encima de Estados Unidos y la Comunidad Andina de Naciones), y representando en promedio el 28% del total de envíos no petrole-ros del país.

Por el lado de las importaciones, éstas pasaron de $435 millones en 2000 a $2.830 millones en 2013, con un promedio de crecimiento de 15% por año (13% sin combustibles); se estima que en 2014 las exporta-ciones superarían los $3.000 millones, mientras que las compras

serían de alrededor de $2.700 millones, arrojando un saldo favor-able para Ecuador, tal como ha sido el comportamiento histórico regis-trado en años previos.

Desde 1991 los productos ecuato- rianos se han visto bene�ciados por el Sistema Generalizado de Prefer-encias (SGP), mismo que a partir de 2005 tuvo una importante amplia-ción de los bene�cios y la cobertura de productos (SGP+), lo que sobrevi-no en un mayor crecimiento de las exportaciones. Uno de los aspectos de mayor relevancia al momento de negociar este acuerdo, ha sido sin duda la inminente pérdida de estos bene�cios (que cubren a más del 85% de los productos no petroleros -sin banano-), pues la última modi�-cación al reglamento del SGP+ deja fuera de este bene�cio al Ecuador, al ser considerado un país de renta media alta.

Además de ser el principal mercado para la exportación no petrolera del

país en el que participan casi 1.500 empresas, la UE es también el princi-pal destino para los envíos de las mipymes (30% de exportaciones de estos segmentos van hacia ese mercado) que concentran entre el 40% y 47% de su cartera de exporta-ciones en ese mercado; en su conjunto las exportaciones hacia el viejo continente concentran más de 296 mil plazas de empleo directo (más el empleo indirecto de las actividades de encadenamientos estimado en más del doble de ese número).

Estructura general del acuerdo e institucionalidad

El artículo 329 del Acuerdo Comer-cial Multipartes �rmado entre Colombia, Perú y los países miem-bros de la UE establece la posibili-dad de que cualquier país miembro de la CAN pueda adherirse al mismo, previo la negociación de las condi-ciones; éstas últimas fueron tratadas

de forma particular para el Ecuador en las cuatro rondas de negociación mantenidas entre enero y julio de 2014 y deberán ser plasmadas en un protocolo de adhesión.

El Acuerdo Comercial Multipartes entre la UE y Colombia, Perú y próxi-mamente también Ecuador, se enmarca en lo establecido en el artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT por sus siglas en inglés) y el artículo V del Acuerdo General sobre Comer-cio de Servicios (AGCS) que permite a dos o más miembros de la OMC establecer de forma bilateral una zona de libre comercio, tanto en bienes como en servicios.

Es importante resaltar que Ecuador ya tiene acuerdos de la misma natu-raleza en el marco de la Comunidad Andina (Cap. 1 del Acuerdo de Cartagena), el Acuerdo de Comple-mentación Económica con Chile (Cap. 1 ACE No. 65) y el Acuerdo de

Complementación Económica con MERCOSUR (Título I ACE No. 59).

Dentro de la estructura del acuerdo, además del comercio de bienes y servicios se establecen también capítulos concernientes a los pagos corrientes y movimientos de capital, contratación pública, propiedad intelectual, comercio y desarrollo sostenible, transparencia y proce- dimientos administrativos, asisten-cia técnica y fortalecimiento de capacidades, entre los principales.

En el ámbito institucional, el acuer-do crea un Comité de Comercio (con un representante de cada parte) como ente administrador del mismo que se reunirá de forma intinerante en Bruselas y las capitales de los países andinos al menos una vez al año a nivel de ministros de estado, y que a su vez establece varios subcomités en materia de acceso a mercados, agricultura, obstáculos al comercio, aduanas y facilitación al comercio, entre otros, con el propósito de facilitar el tratamiento de cada uno de esos temas y la problemática que pueda existir entre las partes; así mismo adminis-trará la instancia de solución de controversias también creada en el acuerdo.

Acceso a mercado de bienes

En el ámbito de acceso a mercado de bienes para el Ecuador, el acuer-do permite consolidar y profundizar las preferencias que otorgaba el SGP+. Así, desde la entrada en vigencia del acuerdo, casi 95% del universo arancelario (9.212 suparti-das) ingresarán libre de aranceles; esto a su vez representa un poco más del 67% del total de importa-ciones que la UE realizó desde Ecua-dor en promedio en los dos últimos años (2012 y 2013) y asciende a € 1.561 millones.

Aquí se incluyen 1.540 subpartidas de ámbito agrícola (incluye �ores, legumbres y frutas -excepto banano-, conservas y jugos, palmito, brócoli, oleaginosas, entre otros) y 7.672 subpartidas del ámbito indus-trial (contempla camarón, atún, conservas de atún y pescado, productos de madera, textiles y prendas de vestir, entre otros).En el caso del banano, que concen-tra un poco más del 32% del total de importaciones, se estableció un cronograma de desgravación supe-rior en 1 Euro al contemplado para el caso de Colombia, Perú y los países centroamericanos; para la entrada en vigencia del acuerdo (2016) el arancel para esta fruta proveniente del Ecuador sería de 104 €/TM mientras que los países antes señalados tendrían un arancel de 103 €/TM.

El cronograma se iguala para todos los países en 2020 a un nivel de 75 €/TM. A diferencia del resto de productos, el banano ecuatoriano tiene actualmente un dilema, y es que este producto no está cubierto por el mecanismo de preferencias que, como se analiza más adelante, cubrirá a las exportaciones ecuato- rianas mientras entra en vigencia el acuerdo.

El resto de productos en los cuales la UE registra importaciones desde Ecuador, y que abarcan un poco más del 0,1% del total tienen un período de desgravación de 7 años (por ejemplo cebada), mientras que en algunas frutas se libera parcial-mente el arancel (por ejemplo uvas) y en otros casos se mantiene un contingente preferencial, es decir un volumen determinado de importa-ciones que podrán ingresar libre de aranceles.

En estos últimos se incluye el azúcar cruda -incluido panela- que tiene un contingente de 15.000 TM anuales (con un crecimiento anual de 150 TM), fuera de ese contingente las importaciones deberán pagar el arancel establecido; en la actualidad los envíos de este producto al viejo continente promedian 500 TM por año. Por su lado, el azúcar re�nada y productos con alto contenido de azúcar como ciertos tipos de jugos,

conservas de frutas y chocolates tienen un contingente de 10.000 TM por año (con un crecimiento anual de 150 TM); cabe resaltar que la mayoría de exportaciones de Ecua-dor en estos rubros se concentra en productos con bajo o nulo conteni-do de azúcar. A los contingentes se suman a otros productos agrícolas como arroz, maíz y ron, abriendo una importante oportunidad para diversi�car las exportaciones agríco-las hacia ese bloque.

En la negociación, la UE excluyó 205 productos (principalmente carnes frescas, leche líquida, mantequilla, lactosa, algunos cereales, ciertos productos de azúcar, almidones, féculas y algunos productos quími-cos), en los cuales no se registrán importaciones desde Ecuador salvo el caso del azúcar de remolacha, aunque en cantidades marginales.

A excepción de la diferencia en el cronograma del banano, el acceso a

mercado logrado es similar al alcanzado por Colombia y Perú, quienes actualmente ya están ingre-sando el 90% y 96% de su oferta exportable, respectivamente, libre de aranceles desde mediados de 2013 (99% y 97% al incluir banano).

En el caso del acceso para los bienes europeos, desde la entrada en vigencia del acuerdo se liberan 4.342 subpartidas (un poco más del 60% del total) en las cuales el Ecua-dor registra importaciones prome-dio en los dos últimos años por casi $2.129 millones, es decir 76% del total de importaciones desde la UE, la mayoría correspondiente al ámbito de bienes industriales; es importante resaltar que de este total, 74% ya tiene un arancel de 0% en la actualidad, 19% tiene un aran-cel de entre 3% y 5%, mientras que 3% de esas importaciones tiene un arancel de 10% y el restante 4% un arancel mayor.

Otras 2.710 subpartidas tienen un cronograma de desgravación de 3 a 15 años según el tipo de productos, y en los dos últimos años alcanzaron en promedio $626 millones, es decir 23% del total de imortaciones que el país realiza desde ese bloque. Entre los productos con desgravación inmediata y desgravación hasta 15 años el 87% corresponde a bienes de capital, materias primas, combus-tibles y equipo de transporte, mien-tras que sólo el 13% corresponde a bienes de consumo, entre los cuales están algunos medicamentos y vehículos.

Otras 41 subpartidas que suman cerca de $14 millones en importa-ciones (menos de 1% del total) tienen una desgravación parcial del arancel o excepciones puntuales, todas correspondientes al ámbito agrícola (incluye algunas prepara-ciones alimenticias y algunos cereales). Adicionalmente, un total de 43 subpartidas tienen contingen-tes arancelarios preferenciales; éstas últimas representan un poco más del 0,1% del total de importaciones que Ecuador realiza cada año desde la UE, superando ligeramente los $4 millones anuales (preparaciones con alto contenido de azúcar, fórmulas lácteas, leche en polvo, quesos maduros, embutidos, entre otros).el lado de Ecuador, se excluyeron de la negociación un total de 93 productos que represen-tan anualmente un total de $2,7 millones en importaciones, entre las que destacan fécula de papa y almi-dones, leche líquida, mantequilla, jarabe de glucosa, harina de maíz, carne fresca y arroz.

Adicionalmente se mantiene el Sistema Andino de Franja de Precios como mecanismo de protección de alrededor de 60 productos agrícolas, y se establece una salvaguardia agrícola, salvaguardia bilateral y en el caso del Ecuador una salvaguar-dia de industria naciente.

Tiempos para entrada en vigencia y extensión de prefer-encias

Como se indicó inicialmente, las negociaciones del acuerdo cerraron el pasado 17 de julio. Sin embargo, para su entrada en vigencia es nece-sario aún que se lleven a cabo varios requisitos. El primero de ellos en torno a la redacción del protocolo de adhesión; de acuerdo a la infor-mación de las autoridades, este último se encuentra en proceso de revisión conjunta por las partes (Min-isterio de Comercio Exterior en Ecua-dor y la Dirección General de Comer-cio por parte de la Comisión Europea) y se espera concluya entre los meses de septiembre y octubre. Posteriormente es necesario que este protocolo sea aprobado por el Comité de Comercio del Acuerdo (conformado por delegados de Colombia, Perú y la UE). Solo a partir de entonces es cuando se podrá contar con un texto completo del acuerdo para los siguientes pasos.Al interior del país, una vez que se cuente con el texto completo del acuerdo, éste debe pasar por tres instancias:; 1) informe favorable del Comité de Comercio Exterior (COMEX) para su posterior remisión a la Corte Constitucional 2) Informe de constitucionalidad por parte de este último organismo y 3) rati�cación por parte de la Asamblea Nacional en el Pleno y publicación en el Registro O�cial.

En el caso de la contraparte en Europa, luego de la aprobación del protocolo, la Comisión Europea reali-za una revisión jurídica de los textos que se estima culmine a �nal del primer trimestre de 2015; durante los siguientes meses hay un ejercicio de traducción de esos textos a las 24 lenguas o�ciales (una parte de este trabajo ya ha sido realizado en los textos del acuerdo multipartes). Una vez aprobado por la Comisión Euro-

pea, el texto es transmitido al Conse-jo Europeo (instancia superior a la Comisión) y es este último quien da la autorización para la �rma del acuerdo.

Luego de una sesión protocolar de �rma del instrumento de los delega-dos de cada una de las partes (estimado primer trimestre 2016) éste pasa al Pleno del Parlamento Europeo para su rati�cación. Una vez que esto suceda, el acuerdo entra en vigencia de forma temporal (las aspectos concernientes al acceso a mercados) hasta que sea rati�cado por los 28 parlamentos de los países miembros.

Las experiencias de Perú y de Colom-bia en cuanto al tiempo de aproba-ción del acuerdo fueron de 34 meses en el primer caso y 39 en el segundo; el acuerdo para esos países entro en vigencia en marzo y agosto 2013, respectivamente.

Por supuesto, Ecuador necesita de un mecanismo de ampliación de las preferencias arancelarias actuales (que fenecen en diciembre de este año) hasta que el acuerdo pueda entrar efectivamente en vigencia luego de dos años aproximada-mente.

Del cierre del mismo acuerdo, surgió el compromiso político de la UE por aprobar un mecanismo por el cual se exitendan efectivamente las preferencias a partir del 1 de enero de 2015; según la Comisión Europea, el instrumento se trataría entre noviembre y diciembre de este año, aunque sobre este particular aún se espera la información o�cial por parte de las autoridades.

4.4724.003

3.066 3.114

5.0274.224

3.4643.115

4.973

3.927 3.759

3.027

Materias primas Bienes de capital Combustibles Bienes de consumo

2012 2013 2014

IMPORTACIONES CIF POR USO O DESTINO A JULIO DE CADA AÑO ($MILLONES)

94

170

343

1.493

1.521

3.563

129

165

248

922

1.408

3.356

136

196

234

773

1.299

3.083

Café

y

elab

orad

osAt

ún y

pe

scad

o Ca

cao

y el

abor

ados

Cam

arón

Bana

no y

pl

átan

o

Trad

icio

nale

sN

o tr

adic

iona

les

2012 2013 2014

EXPORTACIONES POR GRUPO DE PRODUCTOS A JULIO DE CADA AÑO ($ MILLONES)

11.729 11.576 12.276

4.881 5.086 5.401

2012 2013 2014

Petroleras No petroleras

VOLUMEN DE EXPORTACIONES HASTA JULIO DE CADA AÑO (MILES DE TONELADAS)

Desempeño de Mercados

4

Exportaciones totales

Entre enero y julio el 89% del crecimiento de exportaciones no petroleras se explicó por el incremento en el envío de 5 productos: camarón (65%), oro (68%), minerales y metales (227%), banano (10%) y cacao (44%). No obstante, se presentó un descenso en productos como conservas de atún (-14%), cafe y té (-27%) y vehículos y partes (-34%).

Unión Europea

Entre enero y julio los envíos no petroleros a la UE cayeron 7%, entre los que se encuentran productos como conservas de atún (-27%), café y té (-23%) y las preparaciones y conservas del mar (-84%). Sin embargo se presento un incremento importante de exportaciones de camarón que se ubico en $464 millones (37%) y el banano en $ 483 (22%).

Precios Referenciales Exportaciones (X) e importaciones (M) mensuales y precio Internacional












































1 Camarón 1.519.768 923.111 596.656 64,6 1 Conservas de atún 652.792 761.486 108.693 - 14,3 -

2 Oro 447.526 267.204 180.322 67,5 2 Vehiculos y partes 77.044 117.062 40.017 - 34,2 -

3 Minerales y metales 234.123 71.620 162.503 226,9 3 Flores 495.281 531.035 35.755 - 6,7 -

4 Banano 1.547.848 1.406.433 141.415 10,1 4 Café y té 94.777 129.707 34.930 - 26,9 -

5 Cacao 282.015 195.837 86.178 44,0 5 Harina de pescado 53.876 88.106 34.230 - 38,9 -

6 Jugos de frutas 53.780 22.656 31.124 137,4 6 Productos químicos 36.786 62.572 25.786 - 41,2 -

7 Confites y chocolates 87.426 74.744 12.682 17,0 7 Cocinas y estufas 47.998 65.642 17.645 - 26,9 -

8 Productos lácteos 14.566 1.912 12.654 661,9 8 Preparaciones y conservas del mar 64.830 78.811 13.981 - 17,7 -

9 Otros productos de madera 58.926 46.983 11.943 25,4 9 Refrigeradores y congeladores 5.988 18.033 12.044 - 66,8 -

10 Aceites y extractos vegetales 203.072 193.873 9.198 4,7 10 Otra maquinaria no eléctrica 52.386 61.687 9.301 - 15,1 -

5.283.233 3.966.848 1.316.385 33,2 1.934.492 2.304.727 370.235 - 16,1 -

Exportaciones no petroleras totales de mayor y menor crecimiento (10 Principales rubros* FOB), hasta Julio 2014

*Clasificación propia de FEDEXPOR en base a principales rubros de exportación del país según sistema armonizado, montos pueden diferir frente a clasificación presentada por el Banco Central del Ecuador.

RubroMayor crecimiento ($ miles)

Total con crecimiento Total con decrecimiento

Monto acumulado

2013

Menor crecimiento ($ miles)Monto

acumulado 2014

Variación absoluta ↑↓ %

Monto acumulado

2014


Monto acumulado

2013

Rubro

1 Camarón 463.953 339.738 124.215 36,6 1 Conservas de atún 331.346 451.620 120.274 - 26,63 -

2 Banano 482.843 396.870 85.972 21,7 2 Café y té 61.931 80.186 18.255 - 22,77 -

3 Cacao 95.765 63.648 32.117 50,5 3 Preparaciones y conservas del mar 1.290 8.147 6.857 - 84,17 -

4 Jugos de frutas 36.457 12.901 23.556 182,6 4 Aceites y extractos vegetales 39.952 45.762 5.810 - 12,70 -

5 Productos químicos 7.169 1.527 5.642 369,6 5 Tabaco en rama 5.610 10.361 4.751 - 45,85 -

6 Otros productos agrícolas 7.747 2.761 4.985 180,5 6 Flores 85.700 89.923 4.222 - 4,70 -

7 Confites y chocolates 11.528 8.210 3.319 40,4 7 Brócoli y coliflor 8.161 11.838 3.677 - 31,06 -

8 Demás frutas 14.569 11.851 2.719 22,9 8 Conservas de frutas y legumbres 33.485 37.082 3.597 - 9,70 -

9 Cuero y productos de cuero 5.739 3.609 2.130 59,0 9 Harina de pescado 316 2.131 1.815 - 85,19 -

10 Minerales y metales 2.607 540 2.067 383,1 10 Atún 2.224 3.993 1.770 - 44,32 -

1.178.685 884.757 293.928 33,2 577.769 752.104 174.335 - 23,18 -

Exportaciones no petroleras totales de mayor y menor crecimiento a la Unión Europea (10 Principales rubros* FOB), hasta Julio 2014


Variación absoluta ↑↓ %Variación

absoluta

Monto acumulado

2014

Total con decrecimiento

Monto acumulado

2013

Monto acumulado

2013

Total con crecimiento

Rubro Monto acumulado

2014

Mayor crecimiento ($ miles)Rubro

Menor crecimiento ($ miles)

↑↓ %

Precio $ Bbl: 105$ Precio $ Oz: 1.336$ Precio $ TM: 926$ Precio $ Lb: 4,30$ Precio $ TM: 307$ Var. men % : 3,2% Var. men % : 2,8% Var. men % : -2,1% Var. men % : -0,1% Var. men % : 5,1%Petróleo Oro Banano Camarón Trigo

1291

101

60

65

70

75

80

85

90

95

100

105

110

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

ene-12 jun-12 nov-12 abr-13 sep-13 feb-14 jul-14

X mill FOB (izq) $ bbl (der)60

1336

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

0

10

20

30

40

50

60

70

80


X mill FOB (izq) $ Ozt derecha 145

214

4,3

2,0

3,0

4,0

5,0

20

70

120

170

220


X mill FOB (izq) $ Lb. (der)

206

926

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

100

120

140

160

180

200

220

240

260


X mill FOB (izq) $ Lb. (der)

1024

88

60

70

80

90

100

110

120

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

ene-11 jul-11 ene-12 jul-12

X mill FOB (izq) $ bbl (der)

6

307

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

10

20

30

40

50

60


M mill CIF (izq) $ TM (der)

* Los datos de Flores son provisionales por un reproceso del Banco Central del Ecuador











5

Estados Unidos

Los envíos no petroleros a los Estados Unidos crecieron 16%, de los cuales el 77% se explicó por el incremento de envíos de oro y camarón que alcanzaron los $383 millones (88%) y $527 millones (49%) respectivamente. Sin embargo se presento un descenso importante en las exportaciones de flores* (14%), conservas de atún (-21%), pescado (-13%) y atún fresco (-51%) .

Comunidad Andina

Los envíos no petroleros a la Comunidad Andina mantienen su descenso, de tal forma que entre enero y julio las exporta-ciones han caído un 21%, de los cuales el 54% se explica en 3 productos: aceites y extractos vegetales (-35%), conservas de atún (-32%) y productos químicos (-62%). No obstante se presentan incrementos en las exportaciones de camarón (48%), atún (100%) y manufacturas de plástico (15%).

Precios Referenciales Exportaciones(X) e importaciones mensuales (M) y Precio Internacional



































1 Camarón 22.944 15.486 7.458 48,2 1 Aceites y extractos vegetales 42.817 66.296 23.479 - 35,42 -

2 Atún 6.867 51 6.815 100,0 2 Conservas de atún 49.194 72.060 22.866 - 31,73 -

3 Plástico y manufacturas de plástico 52.460 45.833 6.627 14,5 3 Productos químicos 13.901 36.461 22.560 - 61,87 -

4 Cacao 7.196 910 6.286 690,7 4 Otros productos agrícolas 4.979 19.274 14.295 - 74,17 -

5 Vehiculos y partes 76.335 70.335 6.000 8,5 5 Preparaciones y conservas del mar 27.560 36.270 8.710 - 24,01 -

6 Otros productos manufacturados 9.626 5.361 4.265 79,6 6 Café y té 9.034 16.031 6.997 - 43,65 -

7 Otras manufacturas de metales 15.523 11.660 3.863 33,1 7 Otra maquinaria no eléctrica 26.917 32.853 5.936 - 18,07 -

8 Tableros de madera y madera contrachapada 50.970 47.485 3.484 7,3 8 Bebidas alcohólicas 11.059 15.672 4.613 - 29,43 -

9 Vidrio y productos de vidrio 4.713 1.345 3.368 250,3 9 Cocinas y estufas 23.117 27.014 3.897 - 14,43 -

10 Productos de papel y cartón 28.658 26.328 2.330 8,8 10 Neumáticos 16.847 20.005 3.158 - 15,79 -

438.026 365.799 72.227 19,7 290.762 418.801 128.039 - 1,78 -


Exportaciones no petroleras totales de mayor y menor crecimiento a la CAN (10 Principales rubros* FOB), hasta Julio 2014

Monto acumulado 2013

Menor crecimiento ($ miles)Variación absoluta ↑↓ %

Monto acumulado

2014↑↓ %

Total con crecimiento Total con decrecimiento

Monto acumulado

2013


RubroMonto acumulado 2014

Variación absoluta

Precio ₵ Lb : 199 Precio $ TM: 535$ Precio $ TM: 3.174$ Precio $TM: 758$ Precio $ TM: 528$ Var. men % : 13,1% Var. men % : -0,2% Var. men % : 6,1% Var. men % : -6,54% Var. men % : 6,2%SoyaAceite de palmaCafé Madera Cacao

11

199

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

0

5

10

15

20

25

30

35

mar-12 sep-12 mar-13 sep-13 mar-14

X mill FOB (izq) ₵ Lb. (der)

23

535

500

520

540

560

580

600

620

640

660

680

700

1

6

11

16

21

26


X mill FOB (izq) $ TM (der)

1024

88

60

70

80

90

100

110

120

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

ene-11 jul-11 ene-12 jul-12

X mill FOB (izq) $ bbl (der)

32

528

0

100

200

300

400

500

600

700

-

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


M mill CIF (izq) $ TM (der)

44

3174

60

560

1060

1560

2060

2560

3060

3560

0

10

20

30

40

50

60

70

80



31

758

60

260

460

660

860

1060

1260

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100



1 Oro 382.695 203.836 178.859 87,7 1 Flores 200.940 233.005 32.064 - 13,76 -

2 Camarón 526.644 353.318 173.326 49,1 2 Conservas de atún 51.511 64.959 13.448 - 20,70 -

3 Minerales y metales 177.881 21.937 155.944 710,9 3 Pescado (excepto atún y camarón) 76.658 87.930 11.273 - 12,82 -

4 Cacao 107.345 61.595 45.750 74,3 4 Atún 8.047 16.418 8.371 - 50,98 -

5 Banano 271.062 261.218 9.844 3,8 5 Brócoli y coliflor 7.413 10.544 3.130 - 29,69 -

6 Otra maquinaria eléctrica 14.706 6.407 8.299 129,5 6 Conservas de frutas y legumbres 25.865 27.811 1.947 - 7,00 -

7 Jugos de frutas 10.244 2.289 7.955 347,5 7 Tableros de madera y madera contrachapada15.666 17.001 1.334 - 7,85 -

8 Confites y chocolates 10.979 4.807 6.172 128,4 8 Otra maquinaria no eléctrica 10.065 11.357 1.292 - 11,37 -

9 Otros productos de madera 20.957 15.804 5.153 32,6 9 Aceites y extractos vegetales 203 1.395 1.192 - 85,44 -

10 Café y té 7.522 2.965 4.558 153,7 10 Prendas de vestir 2.925 3.823 899 - 23,51 -

1.612.933 994.509 618.425 62,2 409.606 486.470 76.865 - 15,80 -

Variación absoluta ↑↓ %Rubro

Menor crecimiento ($ miles)Monto

acumulado 2014

Total con decrecimiento

Monto acumulado

2013


Exportaciones no petroleras totales de mayor y menor crecimiento a los Estados Unidos (10 Principales rubros* FOB), Julio 2014


Monto acumulado

2013

Total con crecimiento


Monto acumulado

2014


6

Análisis de las condiciones de acceso a mercado en el Acuerdo con la Unión Europea

Análisis coyuntural:

Grafico 1. Participación de la inversión pública y privada en relación al PIB































$ -

$ 500

$ 1.000

$ 1.500

$ 2.000

$ 2.500

$ 3.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*

Comercio Ecuador-Unión Europea ($ millones)

Exportaciones (FOB) Importaciones (CIF)

Fuente: BCE * estimado en base a comercio enero julio























7



































Inmediato 1.540 75,4% 436.239 € 36,6% 7.672 99,9% 1.124.993 € 100% 9.212 94,8% 1.561.232 € 67,3%3 años 3 0,1% - € 0,0% 1 0,0% - € 0,0% 4 0,0% - € 0,0%

5 años 14 0,7% - € 0,0% 4 0,1% - € 0,0% 18 0,2% - € 0,0%

7 años 114 5,6% 32 € 0,0% 114 1,2% 32 € 0,0%

10 años 20 1,0% - € 0,0% 20 0,2% - € 0,0%

Bananas 1 0,0% 754.300 € 63,2% 1 0,0% 754.300 € 32,5%

Inmediato parcial 35 1,7% 57 € 0,0% 35 0,4% 57 € 0,0%

3 años parcial 1 0,0% - € 0,0% 1 0,0% - € 0,0%

5 años parcial 1 0,0% - € 0,0% 1 0,0% - € 0,0%

7 años parcial 3 0,1% - € 0,0% 3 0,0% - € 0,0%

Contingente fijo 106 5,2% 2.450 € 0,2% 106 1,1% 2.450 € 0,1%

Ex cluido 205 10,0% 37 € 0,0% 205 2,1% 37 € 0,0%

TOTAL 2.043 100% 1.193.114 € 100% 7.677 100% 1.124.993 € 100% 9.720 100% 2.318.108 € 100%

Fuente: Comisión Europea, Eurostat. Parcial significa desgravación del arancel ad-valorem pero se mantiene el arancel específico.

No. SubpartidasImportaciones

(€ miles promedio 2012-2013)





Oferta final de acceso a mercado de bienes para Ecuador (importaciones de la Unión Europea desde Ecuador)

Canasta (período de

desgravación)

Agrícolas Industriales Total










8

Análisis coyuntural:
























118

111

104

97

90

83

75

117

110

103

96

89

82

75

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Desgravación arancelaria para el banano (€/TM)

Ecuador

Colombia / Perú / Centroamérica

Fuente: Comisión Europea












Sector Observación

FrutasAcceso inmediato. Contingente para productos con a l to contenido de azúcar (10.000 TM, crecimiento 150 TM/año; jugos de frutas , conservas , etc.).

AzúcarContingente de 15.000 TM, crecimiento 150 TM/año -incluye panela-. Azúcar refinada y otros con a l to contenido de azúcar contingente de 15.000 TM/año. Acceso inmediato para confi tes , chocolate blanco y chocolate "dark".

VegetalesAcceso inmediato. Contingentes para a jo, fécula de papa, hongos y maíz ducle. Exclus ión fécula de papa.

LácteosAcceso inmediato lactosueros , fórmulas . Desgravación pastas lácteas , helado, leche en polvo y otras (5 años), queso fresco y maduro, yogurt (7 años). Excluido leche l íquida, mantequi l la , lactosa.

OleaginosasAcceso inmediato. Desgravación margarina (3 años) y mezclas de acei tes comestibles (7 años).

Café y cacaoAcceso inmediato. Contingente para productos con a l to contenido de azúcar (10.000 TM, crecimiento 150 TM/año; jugos de frutas , conservas , etc.).

Arroz Contingente de 5.000 TM.

Maíz Contingente de 37.000 TM, crecimiento 1.110 TM/año.

Ron Contingente de 250 HL, crecimiento 10 HL/año.

Oferta de acceso a mercado a Ecuador para algunos productos agrícolas

Fuente: Comisión Europea, MAGAP










9



































Inmediato 425 45,0% 36.006$ 40,0% 3.917 62,3% 2.092.823$ 78,0% 4.342 60,1% 2.128.829$ 76,8%3 años 17 1,8% 5.099$ 5,7% -$ 17 0,2% 5.099$ 0,2%

5 años 154 16,3% 19.687$ 21,9% 1.128 18,0% 277.206$ 10,3% 1.282 17,7% 296.894$ 10,7%

7 años 8 0,8% 338$ 0,4% 122 1,9% 54.017$ 2,0% 130 1,8% 54.356$ 2,0%

10 años 163 17,2% 10.752$ 12,0% 1.117 17,8% 259.360$ 9,7% 1.280 17,7% 270.112$ 9,7%

15 años 1 0,1% -$ 0,0% 1 0,0% -$ 0,0%

Inmediato parcial 9 1,0% 677$ 0,8% 9 0,1% 677$ 0,0%

3 años parcial 4 0,4% 4.745$ 5,3% 4 0,1% 4.745$ 0,2%

5 años parcial 9 1,0% 3.241$ 3,6% 9 0,1% 3.241$ 0,1%

7 años parcial 1 0,1% 4.488$ 5,0% 1 0,0% 4.488$ 0,2%

10 años parcial 18 1,9% 810$ 0,9% 18 0,2% 810$ 0,0%

Contingente fijo 35 3,7% 829$ 0,9% 35 0,5% 829$ 0,0%

Contingente 17 años 4 0,4% 172$ 0,2% 4 0,1% 172$ 0,0%

Contingente 15 años 3 0,3% 565$ 0,6% 3 0,0% 565$ 0,0%

Contingente 7 años 1 0,1% -$ 0,0% 1 0,0% -$ 0,0%

Ex cluido 93 9,8% 2.499$ 2,8% 93 1,3% 2.499$ 0,1%

TOTAL 945 100% 89.909$ 100% 6.284 100% 2.683.406$ 100% 7.229 100% 2.773.315$ 100%Fuente: Comisión Europea, BCE. Parcial significa desgravación del arancel ad-valorem pero se mantiene el arancel específico.


($ miles promedio 2012-2013)





Oferta final de acceso a mercado de bienes para la Unión Europea (importaciones de Ecuador desde la Unión Europa)

Canasta (período de

desgravación)

Agrícolas Industriales Total










10

Análisis coyuntural



































11

Totales 2.164 15.591 100 ↓ 6,1 - ↑ 1,6 ↑ 8,8

Petroleras 1.167 8.408 54 ↓ 9,7 - ↓ 13,0 - ↑ 3,8

No petroleras 997 7.183 46 ↓ 1,5 - ↑ 26,3 ↑ 15,3

Tradicionales 496 3.620 23 ↑ 0,4 ↑ 39,0 ↑ 26,1 No tradicionales 500 3.563 23 ↓ 3,3 - ↑ 15,8 ↑ 6,2

Tendencia en los 12 últimos meses

Valor mensual

$millonesFrente a mes

anterior

Frente a similar mes anterior

año

% del total

Comportamiento de las exportaciones (CIF) julio 2014Valor

acumulado $millones

Frente a acumulado

anterior año

Variación en %

Rubro

Totales 2.338 15.716 100 ↑ 4,2 ↑ 2,7 ↑ 1,0 - Consumo 468 3.027 19 ↑ 4,5 ↓ 3,0 - ↓ 2,8 - Capital 564 3.927 25 ↑ 2,2 ↓ 11,3 - ↓ 7,0 - Materias primas 837 4.973 32 ↑ 16,7 ↑ 9,4 ↓ 1,1 - Combustibles 464 3.759 18 ↓ 10,9 - ↑ 19,6 ↑ 8,5

Frente a mes anterior

Frente a similar mes anterior

año

% del total

Comportamiento de las importaciones (CIF) julio 2014Variación en %

Frente a acumulado

anterior año

Valor acumulado $millones

Rubro Tendencia en los 12 últimos meses

Valor mensual

$millones

Total 174 - 126 - ↓ 3,9 - ↑ 0,2 ↓ 0,9 -

Petrolera 703 4.649 ↓ 0,1 - ↓ 0,3 - ↑ 0,0

No petrolera 877 - 4.775 - ↑ 0,2 ↓ 0,20 - ↓ 0,23 -


Valor mensual

$millones

Valor acumulado $millones

Frente a mes anterior

Frente a similar mes anterior año

Variación en %Frente a

acumulado año anterior

Comportamiento de la balanza comercial (FOB-CIF) julio 2014

Exportaciones 2.544 17.677 ↓ 1,0 - ↑ 2,0 ↑ 6,1

No petroleras 756 5.401 ↑ 1,4 ↑ 21,5 ↑ 6,2

Importaciones 1.513 9.888 ↑ 16,3 ↑ 13,8 ↑ 11,6


Valor mensual miles Ton.

Valor acumulado miles Ton.

Variación en %Frente a mes

anterior

Evolución del volumen de comercio (Toneladas) julio 2014

Frente a similar mes anterior año

Frente a acumulado año

anterior

Información FEDEXPOR

Resumen de Indicadores de Comercio Exterior

CIECOPALMA S.A.COFINA S.A.EMPALMAR S.A.EXPOCREDITFUTURCORP S.A.LOGISTIC FLORESMADEPACIFIC S.A.STROKEN S.A.

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12

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Comunicamos a Ustedes que mediante oficio dirigido a la Federación Ecuatoriana de Exportadores -FEDEXPOR-, el Servicio de Rentas Internas (SRI) aceptó la petición para ampliar el plazo para la implementación de la facturación electrónica para exportadores hasta el 1 de enero de 2015. El común acuerdo entre las partes se dio luego de las observaciones en torno a la facturación electrónica de exportación presentadas por varias empresas, y que fueron canalizadas por FEDEXPOR para tratarlas en conjunto con las autoridades respectivas.

Es importante destacar que FEDEXPOR se encuentra trabajando conjuntamente con el SRI en la modificación del formato XML de la factura electrónica para exportación en función de los insumos recibidos de las empresas exportadoras. Posteriormente notificaremos a ustedes sobre los talleres que realizaremos en conjunto con el SRI para difusión de los cambios realizados en las factura electrónica de exportación.

Para mayor información, puede comunicarse con David López al correo [email protected] o al teléfono 2252426 ext. 110 en la ciudad de Quito

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