boletin carne bovina -...
TRANSCRIPT
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia
BOLETÍN DE ANÁLISIS POR PRODUCTO
Boletín No. 5 – Febrero 2010
Introducción
La carne de ganado vacuno ocupa el tercer lugar en la ingesta mundial de proteína animal con una participación del 24%, luego de la carne de cerdo (36%) y las aves de corral (33%). De acuerdo con información de la Agenda prospectiva de investigación de y desarrollo tecnológico de la carne bovina, en 2015 el consumo se incrementará en 8 millones de toneladas, liderado por China, India, México, países del Norte de África y del Medio Oriente. Por lo tanto existe un desafío productivo para aquellos países que cuentan con las condiciones naturales para la ganadería, aunado a procesos de sacrificio y comercialización conformes a las reglamentaciones sanitarias vigentes.
En Colombia, la participación del ganado bovino de carne dentro del sector pecuario es de 19,8%. Según el DANE, en términos de valor de la producción, la ganadería equivale a 2,7 veces el sector cafetero, 4,7 veces el sector floricultor, 13 veces el sector palmicultor, 8 veces el sector bananero, 7 veces el sector porcícola y 2 veces el sector avícola.
Características de la producción del país como la ubicación geográfica y las condiciones de trópico permiten alimentar el ganado con pasto durante todo el año, y los importantes avances en materia sanitaria, que en 2009 permitieron el reconocimiento del país como libre de aftosa con vacunación al 100%, facilitan la producción de carnes limpias, biológicas y orgánicas de gran demanda en los mercados internacionales.
Así mismo, con la expedición del decreto 3149 de 2006, se formaliza el sistema nacional de sacrificio en Colombia y se regula la comercialización, transporte, sacrificio de ganado bovino y bufalino y expendio de carne en el territorio nacional, abriendo la oportunidad de instalación de modernas plantas de sacrificio.
En carne, el país tiene acceso a diferentes mercados de exportación como la CAN, Mercosur, Chile, Cuba, Canadá, México y la UE, mientras que el TLC con EE.UU., está pendiente de aprobación.
Dada la importancia de la cadena cárnica bovina en la economía colombiana y el potencial exportable de este renglón productivo, en el presente boletín se describen los fundamentales del mercado nacional e internacional, como producción, comercio, precio, entre otros.
Dirección de Política Sectorial - Grupo Análisis Sectorial
CARNE BOVINA
2
BOLETÍN DE ANALISIS POR PRODUCTO
1. Producción nacional
Gráfico 2. Inventario bovino y producción de carne bovina
Para 2009 se estima que la población bovina nacional registró 27.359.290 cabezas,
presentando un crecimiento de 10,1% frente a 2002 (24.765.294). Este crecimiento está
sustentado en una mayor productividad ganadera, y en mayores eficiencias en el proceso de
sacrificio. De acuerdo a la Encuesta Nacional Agropecuaria –ENA-, del total del hato
ganadero (27.358.290 cabezas), el 70% corresponde a ganadería de carne (19.026.750
cabezas) y el 28% a producción doble propósito (7.741.010 cabezas). El departamento del
Meta posee el mayor inventario bovino con el 10,2% del total nacional, seguido por
Antioquia (9,4%), Casanare (8,6%) y Córdoba (8,5%).
Según la ENA, de las razas bovinas orientadas a carne, el 38,5% son machos (7.318.036
cabezas) y el 61,5% restante hembras (11.708.714 cabezas). Para doble propósito, la
distribución es 31,2% machos (2.416.295 cabezas) y 68,8% (5.324.715 cabezas).
Del inventario orientado a la producción de carne, el 18,2% de los bovinos corresponde al
grupo etáreo entre 0 y 12 meses, 23% entre 12 y 24 meses, 25,3% entre 24 y 26 meses, y
33,5% mayor de 36 meses. En el sistema doble propósito, el 22,1% de los bovinos tiene una
edad entre 0 y 12 meses, el 22,3% entre 12 y 24 meses, el 19,5% entre 24 y 26 meses, y el
36,1% mayor de 36 meses.
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
1.000.000
23.000.000
23.500.000
24.000.000
24.500.000
25.000.000
25.500.000
26.000.000
26.500.000
27.000.000
27.500.000
28.000.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Producción Inventario Tone
lada
s
Cabez
as
Fuente: MADR-ENA
3
CARNE BOVINA
Esta superficie determina una capacidad de carga (inventario/área) de 0,69 bovinos por
hectárea, inferior a la carga animal por superficie presentados en países como Uruguay y
Brasil. De acuerdo con FEDEGAN, este indicador de productividad a es cercano a 1,1
bovinos/ha en fincas de alta tecnología, y a 0,4 bovinos/ha en ganadería tradicional.
Dentro de la estructura de los costos de producción de la ganadería bovina nacional, la mano
de obra representa el mayor gasto dentro del sistema de producción de ganado de cría con un
62%, siendo importantes los costos sanitarios (14,9%) y medicamentos (13,9%). Para los
ciclos de levante y ceba, el principal costo es la compra de animales con el 49,1% y 44,6%
respectivamente, seguido por los gastos en mano de obra.
Tabla 1. Costos de producción . Ponderadores insumos
Colombia cuenta con un inventario ganadero
con razas de carne orientadas a Cebú y sus
cruces, que representa el 25% del hato
ganadero, raza de gran rendimiento para la
producción de carne. Dentro de las razas
cebuínas, el Brahman colombiano es ideal
para la producción de carne en condiciones
tropicales, en las que se destaca por tener
genética de alta calidad.
De acuerdo con la ENA, en 2009 el área en
pastos dedicada a la ganadería fue de
39.196.059 millones de hectáreas, donde el
81% corresponde a pastos naturales y
mejorados, y el 19% a rastrojos y malezas.
Gráfico 3. Principales zonas productoras
de carne bovina
Ítem Doble
propósito Cría Levante Ceba
Compra de animales NA NA 49.1% 44.6%Mano de Obra 55.6% 61.9% 30.1% 20.0%Alimentación 4.0% 7.1% 2.7% 5.3%Sanidad 10.40% 14.90% 8.10% 6.6%Vacunas 0.50% 1.00% 0.60% 0.3%Drogas 9.90% 13.90% 7.40% 6.3%Inseminación NA NA NA NAMaquinaria y herramientas 16.40% 3.30% 1.60% 9.2%Transporte 0,02% 0,01% 0,01% 0,02%Otros 4.6% 5.8% 2.6% 5.2%
Fuente: CN-CCB
4
De acuerdo con FEDEGAN, el sacrificio bovino en 2009 fue de 4.180.208 cabezas. La tasa
de extracción (sacrificio/inventario) en 2009 fue de 15,3%, registrando un descenso en la
productividad de 1,1 puntos frente a 2002 (15,1%).
La producción de carne en 2009 alcanzó 936.302 toneladas, superior en 46,7% al registro de
2002 (638.421 toneladas). Con relación a la distribución departamental Antioquia mantiene
el 12,8% de la producción nacional, seguido de Santander (8,4%), Córdoba (6,9%) y Cesar
(6,6%). Por su parte, el rendimiento en canal (beneficio/peso del animal vivo) se incrementó
en 3,9 puntos, al pasar de 50,1% en 2005 a 53,8% en 2009.
Las exportaciones bovinas totales en 2009 alcanzaron USD 565,1 millones, presentando un
descenso de 21,3% frente a 2008 (USD 763,3 millones). Este comportamiento se explica por
la caída en 21,5% de las exportaciones con destino a Venezuela, al pasar de USD 760,9
millones en 2008 a USD 597,6 millones en 2009. Esto refleja la concentración de las ventas
hacia el vecino país, que entre 2004 y 2009 fue de 99,5% en promedio.
Las exportaciones colombianas de carne bovina han venido cambiando en los últimos años,
al descender las exportaciones en ganado en pie y profundizar en el comercio de carne
bovina fresca o refrigerada. Mientras en 2004 la participación en valor de las exportaciones
Gráfico 4. Sacrificio, tasa de extracción y consumo aparente.
2. Comercio exterior
?? Exportaciones
BOLETÍN DE ANALISIS POR PRODUCTO
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
16,0
18,0
20,0
3.200
3.400
3.600
3.800
4.000
4.200
4.400
4.600
4.800
5.000
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
tasa de extracción consumo aparente sacrificio
Fuente: MADR- FEDEGÁN
Sacri
ficio
Mil
es
de c
abeza
s
Consu
mo a
pare
nte
(K
g/h
ab/a
ño)
Tasa
de e
xtr
acció
n %
5
de animales vivos fue de 84,3%, en 2009 pasó a 1,1%. Este espacio lo han ocupado las
exportaciones de carne fresca y refrigerada, al presentar una participación en el valor de
94,1% en el acumulado 2009.
Mejorando el estatus sanitario nacional, gestionando la apertura de nuevos mercados y
fortaleciendo la diversificación y especialización de productos de valor, se podrá mantener
unas exportaciones bovinas crecientes en el largo plazo y sustentadas en el eslabón industrial
de la cadena. Avances significativos han sido el estatus de país libre de aftosa con vacunación,
la estandarización en los procesos de sacrificio y comercialización, y los avances en
trazabilidad en la cadena. Así mismo, se está trabajando en la apertura de nuevos mercados
como Rusia, Chile, República Dominicana, Trinidad y Tobago, y Líbano , entre otros.
Las importaciones bovinas en 2009 ascendieron a USD 6,5 millones, reflejando un
crecimiento de 25,9% frente a 2008 (USD 5,2 millones). El principal segmento de
importación en la cadena cárnica bovina son las vísceras, con el 50,1% del valor total para
2009. Sin embargo, en los últimos años ha venido creciendo el segmento de cortes frescos o
refrigerados, con el 31,2% de la participación en el valor de 2009.
Gráfico 5.Exportaciones bovinas por categoría
?? Importaciones
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
800.000
900.000
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Animales Vivos Carne fresca o refrigerada Carne congelada
Despojos cárnicos Total de exportaciones
Fuente: DIAN, Cálculos: MADR-DPS
Miles d
e US
D F
OB
% C
ate
gorí
a
CARNE BOVINA
6
Gráfico 6. Importaciones Bovinas a Colombia (2003 – 2009)
3. Consumo aparente nacional
Cuadro 2: Consumo aparente de carne bovina. Toneladas
La demanda doméstica de carne bovina en el país pasó de 637.623 toneladas en 2002, a
840.643 toneladas en 2009, mostrando un crecimiento de 31,8% en este período. Esto se
refleja en un aumento de 3,3 kg en el consumo per cápita en los últimos siete años, al pasar
de de 15,4 kg/año en 2002 a 18,7 kg/año en 2009.
Aún cuando el consumo de carne bovina en Colombia es significativo, desde 2005 los
hogares han realizado un proceso de sustitución por carne de pollo, al alcanzar un consumo
per cápita en 2009 de 22,6 kg/año. El diferencial en consumo se explica por los mayores
costos en que incurre la producción cárnica-bovina, que se refleja en mayores precios al
consumidor. Sin embargo, la carne bovina tiene un alto nivel de preferencia entre los
hogares. De acuerdo con el DANE, en 2008 los colombianos gastaron en alimentación el
28,2% de su ingreso, y de este gasto total el 4,7% tiene como destino las carnes y derivados
de la carne, siendo un 2,5% correspondiente a carne de res.
BOLETÍN DE ANALISIS POR PRODUCTO
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
100%
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Animales Vivos Carne fresca o refrigerada
Carne congelada Despojos cárnicos
Total de importaciones
% C
ateg
oría
Miles d
e US
D F
OB
Fuente: DIAN, Cálculos: MADR-DPS
Año Producción Exportaciones Importaciones Consumo Aparente Kg/Hab/Año
2002 638.421 2.336 1.538 637.623 15,4
2003 642.243 3.512 13 638.744 15,3
2004 717.289 13.184 1.201 705.306 16,6
2005 792.169 9.561 200 782.808 18,3
2006 827.220 21.871 169 805.518 18,6
2007 856.261 81.747 2.653 777.168 17,7
2008 917.368 146.860 429 770.936 17,3
2009 936.302 96.137 478 840.643 18,7
Los datos de comercio corresponden a las partidas 0201 y 0202 del arancel armonizado Fuente: DANE, Cálculos: MADR
7
4. Precios nacionales
Gráfico 7. Precios nacionales de referencia para la carne bovina
5. Producción mundial
Los precios del ganado en pie son los referentes en el ingreso de los productores, mientras
que la cotización de la carne en canal es el marcador para los comercializadores. En efecto,
durante 2009 se presentó una contracción en el ingreso en estos dos eslabones, debido al
descenso en las cotizaciones del precio del ganado en pie y de la carne en canal, -55,3% y -
5,4% respectivamente. Este hecho refleja la estrechez de nuevos mercados externos para los
productos cárnicos y la coyuntura comercial con países vecinos, dentro de un contexto de
exceso de oferta nacional, que marca un referente para ampliar en consumo interno.
Por otro lado, en 2009 los precios al consumidor de carne de res marcaron un
comportamiento a la baja, al presentar una caída de -6,3% anual, fundamentado en el
crecimiento de la producción nacional.
En 2009 la producción de carne bovina fue de 56,8 millones de toneladas, mostrando un
descenso de -1,3% frente a 2006 (57,5 millones de toneladas). De acuerdo con la FAO, el
descenso de 2,2% en 2009 se fundamenta la caída de la demanda, restricciones de acceso al
crédito y condiciones desfavorables en las pasturas de varios países productores.
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
carne en canal novillo gordo pie IPC carne
En
e -
02
Jun
- 0
2
No
v -
02
Abr
- 0
3
Sep
- 0
3
Feb -
04
Jul -
04
Dic
- 0
4
May
- 0
5
Oct
- 0
5
Mar
- 0
6
Ago
- 0
6
En
e -
07
Jun
- 0
7
No
v -
07
Abr
- 0
8
Seb
- 0
8
Feb -
09
Jul -
09
Dic
- 0
9
Índ
ice
US
D/T
on
Fuente: FEDEGAN, BNA, DANE
CARNE BOVINA
8
La producción mundial se concentra en Estados Unidos (20,8%), Brasil (15,7%) y la Unión
Europea (14,1%), Sin embargo, estos países contrajeron su oferta en 2009, mostrando una
reasignación productiva hacia países como Argentina y México. De acuerdo con la Agenda
Prospectiva en Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Cadena Cárnica Bovina en
Colombia, este comportamiento se explica por la presión sobre la frontera de producción en
los países desarrollados, y el reacomodamiento productivo por el auge de los
biocombustibles.
De acuerdo con USDA, las exportaciones mundiales de carne bovina para el año 2009
totalizaron 7,1 millones de toneladas, mostrando una contracción del 5,1% anual. Con el
62% del mercado mundial Brasil, Australia, Estados Unidos e India son los marcadores en las
exportaciones de carne en canal. Entre 2002 y 2006 las exportaciones mundiales presentaron
una tasa de crecimiento de 0,4% promedio anual.
Cuadro 3. Producción mundial de carne bovina
Miles de toneladas métricas
6. Comercio Internacional
BOLETÍN DE ANALISIS POR PRODUCTO
País 2006 2007 2008 2009 Var 09/06
Estados Unidos 11.980 12.096 12.163 11.816 -1,4%Brasil 9.025 9.303 9.024 8.935 -1,0%
Otros 9.590 9.392 9.436 8.876 -7,4%
Unión Europea 8.150 8.188 8.090 8.000 -1,8%
China 5.767 6.134 6.132 5.764 -0,1%
Argentina 3.100 3.300 3.150 3.200 3,2%
India 2.375 2.413 2.525 2.660 12,0%
Australia 2.183 2.172 2.159 2.100 -3,8%
México 1.550 1.600 1.600 1.625 4,8%
Canadá 1.329 1.278 1.288 1.300 -2,2%
Rusia 1.430 1.370 1.315 1.280 -10,5%
Pakistán 1.057 1.113 1.168 1.226 16,0%
Total 57.536 58.359 58.050 56.782 -1,3%
Fuente: USDA
9
Cuadro 4. Exportaciones mundialesMiles de toneladas métricas
Cuadro 5. Importaciones Mundiales
Miles de toneladas métricas
Las importaciones mundiales de carne bovina en 2009 fueron de 6,4 millones de toneladas,
donde los principales países importadores son Estados Unidos (19,5%), Rusia (10,9%) y
Japón (10,4%). Las importaciones de carne bovina presentaron una tasa de crecimiento
promedio de -2,2% entre 2006 y 2009.
País 2006 2007 2008 2009 Var 09/06
Brasil 2.084 2.189 1.801 1.555 -25,4%
Australia 1.430 1.400 1.407 1.390 -2,8%
Estados Unidos 519 650 856 750 44,5%
India 681 678 672 675 -0,9%
Argentina 552 534 422 560 1,4%
Nueva Zelanda 530 496 533 525 -0,9%
Canadá 477 457 494 475 -0,4%
Otros 244 353 419 375 53,7%
Uruguay 460 385 361 310 -32,6%
Paraguay 240 206 233 210 -12,5%
Unión Europea 218 140 203 160 -26,6%
Nicaragua 68 83 89 90 32,4%
Total 7.503 7.571 7.490 7.110 -5,2%
Fuente: USDA
País 2006 2007 2008 2009 Var 09/06
Otros 1.678 1.840 1.941 1.793 6,9%
Estados Unidos 1.399 1.384 1.151 1.254 -10,4%
Rusia 939 1.030 1.137 700 -25,5%
Japón 678 686 659 672 -0,9%
Unión Europea 717 642 465 470 -34,4%
México 383 403 408 300 -21,7%
Corea del Sur 298 308 295 290 -2,7%
Canadá 180 242 230 270 50,0%
Vietnam 29 90 200 250 762,1%
Egipto 313 361 195 150 -52,1%
Chile 124 151 129 145 16,9%
Hong Kong 89 90 118 145 62,9%
Total 6.836 7.227 6.928 6.493 -5,0%
Fuente: USDA
CARNE BOVINA
10
7. Consumo de carne bovina
Cuadro 6. Consumo mundial
Miles de toneladas métricas
8. Precios Internacionales
En 2009 el consumo doméstico mundial de carne bovina fue de 56,1 millones de
toneladas. El consumo se concentra en Estados Unidos (21,9%), Unión Europea (14,8%),
Brasil (13,2%) y China (10,2%).El consumo mundial de carne bovina presenta un descenso
de 0,5% promedio anual desde 2006, atribuido a la recomposición del gasto de las familias
hacia la compra de otras fuentes proteicas y al deterioro del ingreso consecuencia de la crisis
económica. Las perspectivas en el mediano plazo indican un aumento de la demanda en
países en vías de desarrollo ante el incremento en el ingreso per-cápita, y consumo
seleccionado en países desarrollados vía diferencial en inocuidad e incorporación
tecnológica en el proceso productivo.
El precio de carne congelada de referencia para Argentina se ubicó en diciembre de 2009
en USD/Ton 2.813, registrando un incremento de 12,9% acumulado anual, fundamentado
en la devaluación del dólar. Por su parte la cotización en Estados Unidos fue de USD/Ton
3.862 descendiendo -1,4% anual. El precio implícito de las exportaciones colombianas de
BOLETÍN DE ANALISIS POR PRODUCTO
País 2006 2007 2008 2009 Var 09/06
Estados Unidos 12.883 12.829 12.452 12.310 -4,4%
Otros 10.887 10.978 10.940 10.359 -4,8%
Unión Europea 8.649 8.690 8.352 8.310 -3,9%
Brasil 6.969 7.144 7.252 7.410 6,3%
China 5.692 6.065 6.080 5.751 1,0%
Argentina 2.553 2.771 2.732 2.642 3,5%
India 1.694 1.735 1.853 1.985 17,2%
Rusia 2.361 2.392 2.441 1.968 -16,6%
México 1.894 1.961 1.966 1.880 -0,7%
Pakistán 1.090 1.132 1.174 1.232 13,0%
Japón 1.159 1.182 1.174 1.189 2,6%
Canadá 1.023 1.068 1.034 1.080 5,6%
Total 56.804 57.947 57.450 56.110 -1,2%
Fuente: USDA
11
carne bovina (fresca o refrigerada, y congelada) en diciembre de 2009 fue de USD/Ton
5.837. De acuerdo con FAO, se espera que en 2010 los precios se incrementen ante la
estrechez de la oferta y el crecimiento esperado de la demanda mundial.
Gráfico 8. Precios internacionales. Carne bovina congelada
9.000
8.000
7.0006.000
5.000
4.0003.000
2.000
1.000
US
D/T
on
En
e -
02
Jun
- 0
2
Jun
- 0
2
Abr
- 0
3
Sep
- 0
3
Feb -
04
Jul -
04
Dic
- 0
4
May
- 0
5
Oct
- 0
5
Mar
- 0
6
Ago
- 0
6
En
e -0
7
Jun
-0
7
No
v -0
7
Abr
-08
Sep
-0
8
Feb -
09
Jul -
09
Dic
-0
9
Argentina Estados Unidos Colombia
Fuente: FAO, DANE.Para Colombia se toman las partidas de carne bovina fresca, o refrigerada, y congelada.
CARNE BOVINA
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Av. Jiménez No. 7 – 65
(571) 334 1199 Fax: (571) 341 4292
www.minagricultura.gov.co www.agronet.gov.co
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural
República de Colombia