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Julio, 2019
BENEFICIOS ACTUALES Y POTENCIALES DE LA MINERÍA EN EL PERÚ Informe Final
Índice
I. Reflexiones iniciales
II. Beneficios de la minería
Período 1994-2018
Cartera de proyectos 2019-2030
III. Proceso de desarrollo e institucionalidad
IV. Beneficios locales
Cajamarca
Ancash
Apurímac
Arequipa
V. Transparencia y rendición de cuentas
VI. Lecciones aprendidas
Agenda
I. Reflexiones iniciales
II. Beneficios de la minería
Período 1994-2018
Cartera de proyectos 2019-2030
III. Proceso de desarrollo e institucionalidad
IV. Beneficios locales
Cajamarca
Ancash
Apurímac
Arequipa
V. Transparencia y rendición de cuentas
VI. Lecciones aprendidas
Importancia de crecimiento en la prosperidad
5,000
25,000
45,000
65,000
85,000
105,000
125,000
145,000
Cartera de proyectos duplicará PBI per cápita nacional en diez años
Estimación: CCD
Perú: PBI Per Cápita Proyectado (US dólares en PPP)
3%
4%
6%
7 - 8%
26,000 PBI Per Cápita
país rico
14 252
Cartera + estructura australiana
Con cartera de proyectos
mineros
Sin cartera de proyectos
mineros
Chile; 25 891
Estados Unidos; 62 518
Alemania; 52 897
Suiza; 64 988
España; 40 371 Japón; 44 549
Australia; 52 363
Noruega; 74 318
Singapur; 98 255
Dos veces el
PBI
Tres veces el
PBI
Cuatro veces el
PBI
Luxemburgo; 109 199
Irlanda; 77 670
Cinco veces el
PBI
Siete veces el
PBI
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Chile Peru Canada Australia Nueva Zelanda Noruega
Países prósperos y en proceso de desarrollo basados en RRNN
PBI Per Cápita por países con alta dotación de RRNN (1980-2018)
Fuente: The Conference Board/ FMI
Amazonas
Ancash
Apurímac
Arequipa
Ayacucho
Cajamarca
Cusco
Huancavelica
Huánuco
Ica
Junín La Libertad
Lambayeque
Lima
Loreto
Pasco
Piura
Puno
San Martín
Tacna
Tumbes
Ucayali
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
28,000
-1,000 4,000 9,000 14,000 19,000 24,000
Cuatro regiones mineras en el cuadrante «rumbo a la prosperidad» y dos en transición
PBI Per Cápita por Regiones 1995 y 2018 (Soles 2007 por persona)
2018
Cuadrante I: rumbo a la prosperidad Cuadrante IV: transición
1995
Cuadrante II: retroceso Cuadrante III: pobreza
Trampa de pobreza extrema
Moquegua
Fuente: INEI, CCD
Factores fundamentales Factores que explican los “milagros económicos”
Estabilidad macroeconómica
Aprovechar plenamente la
economía mundial
Altas tasas de inversión y ahorro
Los mercados asignan los recursos
Gobiernos con credibilidad y
capacidad de gestión
Fuente: Banco Mundial
Producción y reservas por tipo de mineral (2017)
17
12 11
7 7 5
18
10 12
7 7 4
Plata Cobre Zinc Estaño Plomo Oro
% Aporte Producción Mundial % Reserva Mundial
2
2 2
3 4
6
Perú en el ranking global de producción Fuente: MINEM
Perú y contexto internacional minero
Fuente: BCRP
Exportaciones por Sectores (US$ millones FOB )
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,00019
8019
8119
8219
8319
8419
8519
8619
8719
8819
8919
9019
9119
9219
9319
9419
9519
9619
9719
9819
9920
0020
0120
0220
0320
0420
0520
0620
0720
0820
0920
1020
1120
1220
1320
1420
1520
1620
1720
18
Minería
Petróleo y gas natural
Manufactura
Agropecuario
Pesquero
Otros
La minería cuenta con potencial real para lograr la prosperidad
Principales proyectos por sectores económicos (US$ miles de millones)
3.3
0.4
1
1.4
3.9
9.7
Otros sectores
Industria
Energía
Hidrocarburos
Infraestructura
Minería
Número de proyectos
Fuente: BCRP
33
23
16
10
8
57
147
Principales proyectos de inversión privada (2019 – 2020)
Agenda I. Reflexiones iniciales
II. Beneficios de la minería
Período 1994-2018
Cartera de proyectos 2019-2030
III. Proceso de desarrollo e institucionalidad
IV. Beneficios locales
Cajamarca
Ancash
Apurímac
Arequipa
V. Transparencia y rendición de cuentas
VI. Lecciones aprendidas
PBI Global y contribución del sector minero (%)
0.6 0.5 0.4 1.0
0.2 0.2 0.1
0.4
2.6
4.3
6.9
4.8
4.0
1996-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 2016-2018
Contribución indirecta
Contribución directa
Var. % real PBI
1.6 2.2
3.3
4.0
2.0
2.7
2015 2016Efecto: Toromocho y Las Bambas, principalmente
0.8 0.7
0.2 0.5
1.4
Contribución al crecimiento económico
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Cobre (Miles de toneladas métricas)Zinc (Miles de toneladas métricas)Oro (KGS)
Toromocho
Producción minera y principales proyectos en el sector
Fuente: MINEM
Evolución de la producción e inversión minera (Índice 1994=100)
PBI Minería
(Var. % real)
2% 3%
6%
8%
4%
10%
1%
10% 10%
4%
6%
-5%
1%
4%
7%
-2%
-3%
-2%
3%
4%
-2%
16%
21%
5%
-2%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Maqui-Maqui
Antamina
Antamina
Cerro Lindo
La Quinua
Alto Chicama
Cerro Verde
Las Bambas
-10
-5
0
5
10
15
20
25
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cobre (TMF) Oro (KGS) Zinc (TMF) Otros PBI MINERO (Var. %)
Contribución por tipo de mineral Contribución al PBI minero según mineral
(Porcentaje)
Fuente: BCRP, MINEM,INEI
Décadas principalmente del cobre, oro y zinc Años principalmente del cobre
Inversión minera y producción
Fuente: MINEM
Evolución de la producción e inversión minera (Índice 1994=100 y millones de dólares)
Cerro Verde
Las Bambas
La Quinua
Alto Chicama
Antamina
Antamina
Cerro Lindo
Maki-Maki
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Cobre (Miles de TM) Zinc (Miles de TM) Oro (Kg) Inversión Minera (Millones de US$, ED)
Importancia de la inversión minera en la inversión privada
Inversión privada e inversión minera (Var. %)
Fuente: INEI
Inversión minera (Porcentaje de la inversión privada)
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
-30.0%
-20.0%
-10.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
-100.0%
-50.0%
0.0%
50.0%
100.0%
150.0%
200.0%
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Inversión minera (Var. %) Inversión privada (Var. %)
Reinversión de utilidades
Fuente: BVL
Fuente: BCRP
Precio de minerales, inversión minera y reinversión
Reinversión por empresas seleccionadas (Porcentaje de la utilidad neta)
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
-300
1700
3700
5700
7700
9700
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Reinversión (Millones deUS$)
Inversiones de empresasmineras (Millones deUS$)Precio del cobre (t-1)(¢US$ por libras)
-30%
-10%
10%
30%
50%
70%
90%
110%
130%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Southern Minera Corona Minsur
Generación de empleo y población beneficiaria
Evolución anual del empleo minero directo (Miles de personas)
Fuente: MINEM
Empleo directo e indirecto en la minería 2018 (Miles de personas)
Beneficiados en el país con el sector minero al 2018
Miles de personas
Empleos directos Empleos indirectos
Beneficiados
23%
196
1 227
4 269
Porcentaje de la población
18%
5 692
196
1,227
Empleosdirectos
Empleosindirectos
196
0
50
100
150
200
250
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Contribución en la reducción de la pobreza nacional Crecimiento del sector minero y reducción de la pobreza
(Puntos porcentuales)
Fuente: INEI, CCD
55.6
49.1
42.4
37.3
33.5 30.8
27.8 25.8
23.9 22.7 21.8 20.7 21.7 20.5
58.7 56.7
54.2 51.4
49.3 48.7 46.9
44.2 42.0
40.1 39.2 38.4 37.7 37.0 36.3
49.9
41.4
33.2
26.2 23.6
18.3
14.5 11.3
8.5 6.8
5.1 3.6 2.9 1.9
0
10
20
30
40
50
60
70
35
40
45
50
55
60
65
70
75
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Minería (Miles de millones reales) Pobreza observada (Tasa)
Pobreza sin crecimiento del sector (Tasa) Pobreza con crecimiento del sector (Estructura australiana)
Principales indicadores regionales: Arequipa
Fuente: INEI, MTPE
Desnutrición crónica en menores de 5 años (% población)
Nivel de pobreza (% de la población)
Ingreso mensual promedio (Var. % Índice 2004=100)
50
100
150
200
250
300
350
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Extractiva
Manufactura
Construcción
9.0
12.2 12.3
6.0
7.3
8.7
7.3 7.5
6.3
4.9 5.3
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
19.5 21.0
19.6
12.5 13.1
9.1 7.6
8.3 8.4 8.5 9.1
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
11%
1%
6% 4% 5%
3% 1%
3%
26%
4% 3%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
23%
-3% 6%
0% -3% -2% -13%
18%
97%
6% -1%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PBI Departamental (Var. % real) PBI de la Minería
(Var. % real)
-7% -4% 9% 6% 13% 11% 4% 8%
141%
24%
-8%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
-42% -42% -44% 3% 1% 2% 10% 142%
1305%
35% -14%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PBI Departamental (Var. % real)
PBI de la Minería (Var. % real)
Desnutrición crónica en menores de 5 años (% población)
Nivel de pobreza (% de la población)
Ingreso mensual promedio (Var. % Índice 2004=100)
44
35
39
31 32 29
27
22 20 21 20
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Extractiva
Manufactura
Construcción
69.0 70.3
63.1
55.0 52.5
42.8 38.9
36.4
23.9
33.1 30.0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Principales indicadores regionales: Apurímac
Fuente: INEI, MTPE
8%
-3% -2%
1%
9%
5%
-13%
10%
4% 5% 7%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Principales indicadores regionales: Ancash
Fuente: INEI, MTPE,
37
28 29
21
25 22
20 19
17 16 16
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Desnutrición crónica en menores de 5 años (% población)
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
Extractiva
Construcción
Nivel de pobreza (% de la población)
Ingreso mensual promedio (Var. % Índice 2004=100)
38.4
31.5 29
27.5 26.5 23.5
21.5 24
21.7 22.4 23.1
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
6%
-5% -7%
-5%
19%
1%
-23%
18%
5% 9%
3%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PBI Departamental (Var. % real)
PBI de la Minería (Var. % real)
Principales indicadores regionales: Cajamarca
Fuente: INEI, MTPE,
46
40 41
30
34 36 32
24 26 27 27
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Desnutrición crónica en menores de 5 años (% población)
50
100
150
200
250
300
350
400
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Extractiva
Manufactura
Construcción
Estancamiento
Nivel de pobreza (% de la población)
Ingreso mensual promedio (Var. % Índice 2004=100)
53.4 56.0
49.1
55.0 52.5 52.9
49.9 48.2 43.8
52.0 51.9
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
14%
8%
1%
4%
6%
-2% -2% -1%
-2%
1% 2%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
30%
17%
-10%
-1%
6%
-13% -13%
-6%
-13%
0% -2%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PBI Departamental (Var. % real)
PBI de la Minería (Var. % real)
Recursos generados por la minería para el desarrollo regional y local
2,426
4,472
8,678 9,085
7,315 6,604
8,956
10,680
7,610
6,106
4,633
3,068 3,303 3,615 4,380
0
526
454
330
645
841
584
516
536
444 623
933
1109
279 586
1,119
2,426
4,736
9,078
10,288
8,425
7,530
10,235
12,399
9,664
7,768
6,362
4,196 4,374
5,277
6,508
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Impuesto a la Renta (IR) Regalía Minera (RM) IEM y GEM PMSP y FS TotalIR 2018 estimado Fuente: MEF, SUNAT, Empresas
PMSP: Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo
IEM: Impuesto Especial a la Minería GEM: Gravamen Especial a la Minería FS: Fondo Social
Acumulado
111,250
92,915
8,205
6,084
4,046
269 Puentes Chilinas
431 Hospitales
Nivel III
15 Redes de Metros
1,347 COAR
Recursos generados por tipo pago (Millones de Nuevos Soles)
Transferencias en regiones seleccionadas Recursos generados en cuatro regiones mineras
(millones de soles)
Áncash
Arequipa
Apurímac
Cajamarca
24 30 27 53
328
572
711
623
221 280
649
795
593
689
485
248 257 254 272
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Cajamarca
7,110 5,713
510
185
702
Total
Canon Minero
Regalías Minera
PMSP Fondo Social
Acumulado
1 2 15 44 109 101
697
1760
1452
985 914 889
1006 1020
736
420 378
782
1555
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
12,838
11,387 798
637
16
Acumulado Áncash
2 10 17
81 80 67
55
236
9 31
3 2 9
320
278
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1,200
143
587 273
197
Acumulado
Apurímac
4 7 16 20 42
113 142
227
544
623
450
780 816
474 444 428
368
527
849
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Arequipa
6,875 5,292
1,311
273
Acumulado
Fuente: MEF
2636 7118 9020 9826 8303
11897 13817 13697 10424 11458 10622 11578
2092
2711 3827
4883 4519
6240 6618 6023
5556 5404 12147
14609
3362
3580
6065 8287
8984
8074 9726 11890
14636 10397
5622
6160
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Gob. Local Gob. Regional Gob. Nacional
Recursos generados contribuyen a mejorar la infraestructura del país
CANON MINERO
REGALÍA MINERA
IMPUESTO A LA RENTA (G.C.)
Fuente: MEF
Inversión en infraestructura por sector 2007-2018 (millones de soles)
108,477
37,384 33,913
24,950
14,604
14,429
9,084
48,928
Trasporte
Educacion
Saneamiento
Agropecuaria
Planeam. Gestión y Res. DeContingencia
Salud
Defensa y seguridad nacional
Otros
Evaluación de las exportaciones
Estructura de las exportaciones (Porcentaje)
Exportaciones mineras y Tipo de cambio (Índice y Var. %)
Fuente: BCRP
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Otros No Tradicionales Mineros Petróleo y Derivados
-40
-20
0
20
40
60
80
100
120
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Indice del tipo de cambio (1994=100)
Var. % Exportaciones mineras (Eje derecho)
Producción minera y exportaciones de alta tecnología
Exportaciones mineras y productos de alta tecnología (2018)
Fuente:Trade Map. OMC. Banco Mundial, Minem
Producción de minerales (2018)
2.4
5.8 5.6
1.3
6.7
11.1
1.50
0.29
Peru Chile Canada Australia
Cobre (Millones de TMF) Oro (millones de onzas) Zinc (Millones de TMF)
69.1
54.4
29.8
66.7
9 11
45
21
Peru Chile Canadá Australia
Exportaciones mineras (% de exportaciones totales)
Alta tecnología (% de exportaciones de manufactura)
Existe alto margen para producir bienes y servicios de mayor valor agregado
12%
10%
Australia Perú
Compras del Sector Minería
22%
10%
4%
14%
Participación de la minería en la economía
(% del PBI Global)
Local
Regional
Otras Regiones
4%
Participación de las compras por localización
(% del PBI Global)
3% (US$ 4,390 mill)
0.7% (US$ 855 mill)
(US$ 479 mill)
0.3%
2.6%
0.5%
0.2%
0.1%
0.2%
4%
Compras Servicios y bienes
PBI Minería
Fuente: MINEM, Australian Treasury, Minerals Council of Australia
0.4% Servicios
Dinamiza otros sectores económicos
Efectos multiplicadores del sector minero en la economía
18.3 16.7
15.0
11.9
7.6 6.3
3.1 3.0 3.0
0.02.04.06.08.0
10.012.014.016.018.020.0
Prod
ucto
s Min
eral
es(m
etá
licos
) y se
rvic
ios
cone
xos
Tra
nspo
rte,
alm
ace
nam
ient
o, c
orre
o y
men
saje
ría
Petró
leo
refin
ado
Sust
anc
ia q
uím
ica
s bás
ica
s,a
bono
s y p
rodu
ctos
quim
icos
Serv
icio
de
elec
trici
da
d, g
as
y a
gua
Serv
icio
s fin
anc
iero
s
Serv
icio
s pro
fesio
nale
s,ci
entíf
icos
y té
cnic
os
Ma
quin
aria
y e
qui
po
Alq
uile
r de
vehí
culo
s,m
aqui
naria
y e
quip
o y
otro
s
Otr
os
15.1
Demanda interna de la minería (% de la demanda intermedia total)
Perú
Compras del Sector Minería
10%
4%
14%
Participación de la minería en la economía
(% del PBI Global)
PBI Minería
Fuente: MINEM,
INEI, CCD
Mayor demanda del sector a la producción local Demanda interna del sector extracción de minerales
metálicos 1994 y 2007 (%) Importaciones del sector minero
(% del Valor Agregado Bruto)
8.8
2.2
Importaciones
1994 2007
9.6
1.3
2.1
2.1
2.7
6.2
6.3
7.6
11.9
15.0
16.7
18.4
27.6
0.0
2.6
9.8
1.6
5.9
1.8
7.5
9.7
9.8
19.5
4.2
Otros
Construcción
Productos de caucho y plástico
Productos de siderurgia
Productos minerales no metálicos
Maquinaria y equipo
Servicios financieros
Servicio de electricidad, gas y agua
Sustancias químicas básicas y abonos
Petróleo refinado
Transporte, almacenamiento, correo ymensajería
Productos minerales y servicios conexos
1994
2007
Fuente: INEI
El sector impulsa la industrialización del país en alta tecnología
Fuente: BCRP
Producción minera y metalmecánica (Índice 2007 = 100)
0
50
100
150
200
250
50
70
90
110
130
150
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Minería (t-3) Eje Izquierdo Maquinaria eléctrica Material de transporte Productos metálicos
El sector impulsa la industrialización del país en alta tecnología
Fuente: BCRP, Southern
Ventas de cobre al mercado local: Southern (Miles de toneladas)
7 7
12 12 11
15 15 12
15 12
14
19
27
38 38
55
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Principales productos industriales demandados por las empresas mineras
• Molino de bolas
• Bolas para molienda
• Horno rotativo
• Palas mecánicas
• Bombas para minería
• Brocas
• Explosivos
• Baterías
• Planchas de hierro y
acero
• Maquinaria en
general
• Artefactos de
iluminación
• Productos químicos
• Alimentos en general
• Calzado
• Lentes
• Botas
• Guantes
• Casco
• Materiales de
construcción
• Combustibles
El sector impulsa la industrialización del país en alta tecnología
Exportaciones de productos metalmecánicos (US$ millones)
Fuente: BCRP
97
160
110 99
136
191 164
220
328
369 393
476
545 544
581
533
445
516
586
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Etapa del clúster minero peruano
Etapa de desarrollo del clúster en el Perú: formación de masa crítica
El clúster minero peruano ha formado la “masa crítica” en producción, requiere políticas para impulsar el clúster minero articulado
Desarrollado
Etapa 3
Canadá y Australia
Integración de relaciones
productivas
Innovación y desarrollo
tecnológico propio
Desarrollo institucional y
aplicación normativa
Alta productividad y competencia cooperadora
Etapa 1
Masa critica
Perú
Baja relación productiva
Ausencia de desarrollo
tecnológico
Normatividad incipiente
Institucionalidad incipiente
Articulado
Etapa 2
Antofagasta (Chile)
Relación productiva con articulación
comercial
Tecnología para especialización
productiva
Institucionalidad básica
Normatividad básica
Ranking de competitividad y determinantes del clúster
Nota: RF: Ranking Fraser 2018 (104 jurisdicciones). RW: Ranking WEF 2016 – 2018 (138 países)
Fuente: Fraser , WEF
Australia Canadá Chile Perú
Condiciones de factores Base de datos geológica 5 37 46 41 Disponibilidad laboral 13 15 32 39 Infraestructura 46 39 51 62 Disponibilidad Tecnológica 26 15 32 94 Eficiencia de mercado 28 16 46 64 Desarrollo de mercado financiero 7 9 25 27
Industrias relacionadas y de soporte Sofisticación de negocios 28 24 56 78 Innovación 26 24 63 117
Estrategia de empresas y competitividad
Instituciones 19 16 36 107
Clúster articulado generador de alto valor agregado
0 Minería
Estado
GLs
GRs MINEM
Gobierno Central
Instituciones
Clientes
Empresas Nacionales
Empresas Extrajeras
Empresas Mineras
Capital Nacional
Capital Extranjero
Sectores relacionados
Financiero Químicos
Construcción
Comercio Industrial
Educación y tecnología
Universidades
Institutos tecnológicos
Educación secundaria
Soporte e Infraestructura
Puertos Agencia de Aduanas
Infraestructura vial
Transportistas Telecomuni-caciones
Proveedores de Insumos y Servicios
Servicios generales Insumos
Maquinaría y Herramientas
Ingeniería y construcción
Capital Nacional
Congreso
SNMPE Instituto de Ingenieros de Minas
ADEX
Estado Academia
Instituciones
Cámara de comercio
Proyectos Mineros
962
95 4
7
11 186
1,265
Total actores
Proveedores Ica
Arequipa
Moquegua
Tacna
Puno
Cusco
Apurímac
Clúster minero del sur peruano: desarrollo de sinergias e innovación
Agenda I. Reflexiones iniciales
II. Beneficios de la minería
Período 1994-2018
Cartera de proyectos 2019-2030
III. Proceso de desarrollo e institucionalidad
IV. Beneficios locales
Cajamarca
Ancash
Apurímac
Arequipa
V. Transparencia y rendición de cuentas
VI. Lecciones aprendidas
Cartera de proyectos mineros
Evolución de la cartera de proyectos de inversión minera (US$ miles de millones)
Fuente: MINEM, Cochilco
Inversión en exploración minera (US$ millones)
Fuente: MINEM
Cartera de Proyectos Mineros 2019-2030 según región y mineral
(US$ millones)
Tacna 1 255
Arequipa 5 357
Junín 2 330
La Libertad 750
Ancash 2 167
Puno 1 763
Huancavelica 706
Moquegua 6 386
Ica 1 600
Cusco 2 226
Apurímac 10 133
Huánuco 250
Piura 3 799
Cajamarca 18 200
Lambayeque 1 600
76%
13%
5% 2% 2% 1% 0.50
% 0.50%
Cobre HierroOro MolibdenoPlata ZincPlomo Estaño
59 136 US$ millones
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Chile Perú
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PERU
CHILE
Perú
Chile
Cartera de proyectos Producción proyectada de cobre
(Miles de toneladas métricas)
477 1,049
1,684 2,330 2,330 2,557 2,557
3,086
4,026 4,179 4,404 4,521 4,640 4,894 5,333
5,977
1994
-20
00
2001
-20
10
2011
-20
17
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
Southern Perú Los Chancas (Apurímac) Inv. US$ 2,800 Millones Minera Antares Perú Haquira (Apurímac) Inv. US$ 1,860 Millones
Southern Perú Michiquillay (Cajamarca) Inv. US$ 2,500 Millones
Anglo American Quellaveco Quellaveco (Apurímac) Inv. US$ 5,300 Millones
Minera Chinalco Perú Ampliación Toromocho (Junín) Inv. US$ 1,355 Millones Marcobre Mina Justa (Ica) Inv. US$ 1,600 Millones
Rio Tinto Minera Perú La Granja (Cajamarca) Inv. US$ 5,000 Millones
Lumina Copper El Galeno (Cajamarca) Inv. US$ 3,500 Millones Rio Blanco Copper Río Blanco (Piura) Inv. US$ 2,500 Millones
Fuente: MINEM
Contribución de la cartera de proyectos al crecimiento
Estimación: CCD
0.1% 0.6% 0.1%
1.6%
4.2%
0.4% 0.3% 0.5% 0.2% 0.5% 0.6% 0.7% 0.4%
1.3%
4.2%
0.6% 0.5% 0.9%
0.4% 0.9% 1.2%
1.5% 1.0%
2.8%
8.4%
1.0% 0.8% 1.4%
0.6% 1.4% 1.8%
2.3%
1%
6%
1%
15%
3% 3%
5%
2%
5%
6%
7%
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Efecto directo en el PBI (Var. %) Efecto indirecto en el PBI (Var. %) PBI MinerÍa (Var. %)
40%
Efecto directo e indirecto de la minería sobre el PBI (% del PBI)
Inversión minera y crecimiento del PBI
Inversión minera y crecimiento del PBI
4 300 Millones de US$
1% PBI
49 472 Millones de US$
11,5% PBI
Las Bambas
Inversión Aporte al crecimiento
US$ 10 000 Millones 2,37 %
Toromocho
Inversión Aporte al crecimiento
US$ 4 800 Millones 1,14 %
Estimación: CCD
196 303
1,227 1,894
4,269
6,590
2018 2030
Beneficiarios Empleo indirecto Empleo directo
Impacto de la cartera minera sobre los beneficiarios del país
Beneficiados por el sector minero (Miles de personas empleadas y beneficiadas)
5,692
8,787
Sector metalmecánica
Impacto de la cartera 2019-2030 sobre los productos metálicos (Var. %)
Elasticidad 2.3
Estimación: CCD
1%
6%
1%
15%
40%
3% 3% 5%
2% 5% 6% 7%
1%
13%
1%
34%
92%
8% 7% 11%
5%
11% 13%
16%
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
PBI MinerÍa (Var. %) Productos metálicos (Var. %)
Agenda I. Reflexiones iniciales
II. Beneficios de la minería
Período 1994-2018
Cartera de proyectos 2019-2030
III. Proceso de desarrollo e institucionalidad
II. Beneficios locales
Cajamarca
Ancash
Apurímac
Arequipa
V. Transparencia y rendición de cuentas
VI. Lecciones aprendidas
Proceso de desarrollo
Sistema político
Económico
Social
Sistema político e institucionalidad
Rendición de cuentas
Imperio de la ley
Estado eficiente
Mecanismos para beneficiar a la población relacionada con la minería
-
20%
60%
20%
-
-
20%
-
- 25%
40%
20%
-
10%
25%
40%
20%
7%
3%
20%
40%
15%
10%
10%
Canon y regalía Mecanismos focalizados
Impuestos FAS
- - 5% 5% 5%
Para municipios de la provincia
Dist
ribuc
ión
del C
anon
Para municipio
Para municipios del departamento
Para el gobierno regional
Para comunidades
Para universidades
2001 2003 2004 2004 Art. 77° de la Constitución
Ley 27506 Ley de Canon
Ley 28077 (Modifica Ley
27506)
Ley 28322 (Modifica Ley
27506)
Ley 28258 Ley Regalía
Minera
1992 2008 Ley 29230 Obras por Impuestos
2006 DS 071-
2006-EM PMSP
2008 DL 996
Fondo Sociales
2011 Ley 29789
IEM Ley 29790
GEM
2017 DL 1332
Fondo de Adelanto Social
Tesoro Público
Recursos y priorización
MEF y MINEM
Mec
anism
o de
eje
cuci
ón d
e in
vers
ión
públ
ica
Recu
rsos
del
pro
ceso
de
priv
atiza
ción
Fond
o Lo
cal:
2.75
% U
N
Fond
o re
gion
al:
1% U
N
PMSP FS OxI
Canon y regalía minera
Fuente: MEF, SUNAT
Canon Minero Regalía Minera
Canon Minero
Impuesto a la Renta
100%
50%
Utilidad operativa
0%-12%
100%
Utilización: inversión pública, comprendan intervenciones orientadas a brindar servicios públicos, infraestructura para comisarías, postas médicas, hospitales, escuelas y establecimientos penales, que generen beneficios a la comunidad y se enmarquen en las competencias de su nivel de gobierno o en el cofinanciamiento de proyectos de inversión pública de competencia de otros niveles de gobierno que sean ejecutados por estos últimos en infraestructura vial (Ley PPT 2009). Hasta el 20% en el gasto corriente para mantenimiento de los proyectos de impacto regional y local, priorizando infraestructura básica. Hasta el 5% para elaboración de perfiles de los proyectos de inversión pública.
Para comunidades donde se explota los
minerales
Canon y regalía minera
10% Para el distrito minero
30% del 10%
% del total para las comunidades donde
se explota los minerales
3%
20%
50% del 20%
10%
Canon Minero Regalía Minera
Canon y regalía minera
Canon y regalía minera para las comunidades: Simulación (Millones Soles)
Intereses generados por canon y regalía minera: Simulación
(Millones Soles)
Fuente: MEF
2 2 3 7 12
47
90
205
184
135
152
212 206
165
136 123 128
166
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
4 7 9 18 32
87
170
452
396
301 295
402
452
346
275
225
346
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo Antecedentes del programa
Incremento sustancial de recursos financieros (Canon) para los gobiernos subnacionales explicado por la operación de importantes proyectos mineros y aumento de los precios de los metales
Objetivo: Beneficiar a la población relacionada a la actividad minera de manera eficiente con los mayores recursos generados por la minería
Poca capacidad de ejecución de los gobiernos subnacionales de los recursos financieros
Demanda de la población por programas y proyectos de carácter social
Comunidades Estado
Empresa
1 representante 1 representante
3 representantes
Organización
Población
Comisión Técnica de Coordinación 1/
Gerencia
1/ Número impar de miembros no menor de 5 ni mayor de 9, a elección de la empresa, correspondiendo a ésta designar a la mayoría de sus miembros, es decir, 3, 4 ó 5 miembros según el caso, correspondiendo la presidencia a uno de ellos.
Comisión Técnica de Coordinación : Metodología compartida
(Comunidades, Estado y Empresa)
Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo
Rubros
Fondo Local Fondo Regional Total Número
de proyectos
Nivel de avance
Número de proyectos
Nivel de avance
Número de proyectos
Nivel de avance
Nutrición y alimentación 87 82% 61 85% 148 84%
Educación 412 83% 281 71% 693 77%
Salud 222 91% 138 71% 360 81%
Infraestructura 392 63% 227 74% 619 69%
Desarrollo y fortalecimiento de capacidades 135 83% 97 56% 232 70%
Proyectos y cadenas productivas 316 93% 186 82% 502 88%
Otros 54 96% 40 67% 94 82%
Total y promedio 1,618 84% 1,030 72% 2,648 78%
Número de proyectos y nivel de avance del programa1/
1/ A Diciembre de 2011.
Fuente: Comisión Sectorial – PMSP, MINEM
Montos depositados por las empresas, por fondo y por año (S/. millones)
331 289
244 258 284
179 184
150 141
209
510 472
394 399
493
2007 2008 2009 2010 2011
Fondo Regional Fondo Local
• Agua y Saneamiento
• Educación
• Salud
• Energía
• Generación de Empleo
Prioridad 1
Prioridad 2
Fondos Sociales Antecedentes
Mediante el DL 996 (marzo, 2008) se aprobó el régimen aplicable a la utilización de los recursos provenientes de cada proceso de promoción de la inversión privada aplicable a la
ejecución de programas de carácter social en las zonas beneficiarias, mediante la creación de “Fondos Sociales”
Los recursos del Fondo Social pueden completar recursos de terceros o de entidades públicas para la ejecución de
proyectos que sean compatibles con los fines del fondo
El Fondo Social tiene como finalidad financiar programas de carácter social destinados a la ejecución de proyectos de
desarrollo sostenible en beneficio de la población ubicada en la zona de influencia
El Fondo Social tiene carácter privado, sus recursos son intangibles y se destinan única y exclusivamente a los fines
señalados anteriormente
• Recursos públicos en favor de la población relacionada al proceso de promoción de la inversión privada.
• Poca capacidad de ejecución de los “Fidecomisos Sociales” (recursos públicos, SNIP, compras estales, alto número de representantes en el consejo directivo, etc.).
• Problemas de las empresas con las comunidades, principalmente Las Bambas, Yuncán, Alto Chicama, entre otros.
Consejo Directivo: Metodología compartida (Comunidades, Estado y Empresa)
Organización
Asamblea General
Consejo Directivo
Gerencia
Comunidades Estado
Empresa
• En caso la zona de influencia contemple mas de 1
comunidad, habrá como máximo 2 representantes
• 1 representante por cada municipalidad distrital
• 1 representante por cada
municipalidad provincial
• 2 representantes
Fondos Sociales
Montos por Fondos Sociales (S/. Millones)
620
475
197
42
108
78
648
108 132
94
27 108
557
72
121
32 10
75
104
23
67
223
25
137
Alto Chicama Michiquillay Las Bambas Yuncan Integral Bayovar La Granja
Monto Disponible Monto Comprometido
Monto Ejecutado Avance Comprometido (%)
Nota: Avance Comprometido = Monto Comprometido / Monto Disponible Fuente: MINEM
Prioridades en la Ejecución de proyectos de inversión (DL 996 y DS 082-2008 -EF)
Segunda prioridad
Para proyectos para la generación de empleo
productivo
• Construcción, mantenimiento, reparación y rehabilitación de vías de acceso y caminos rurales.
• Obras de infraestructura básica en telecom.
• Generación de infraestructura básica agropecuaria.
• Proyectos de manejo de tecnologías para la recuperación y conservación y manejo de los recursos naturales para la producción.
• Formación de conglomerados comerciales, desarrollo de cadenas productivas y asistencia técnica hacia productores agropecuarios.
• Promoción de la formación empresarial e información de mercados para pequeños empresarios locales.
Para el desarrollo de capacidades humanas y provisión de servicios
básicos que contribuyan a reducir los niveles de
desnutrición en la población infantil, elevar los estándares de calidad
de la educación y la salud, aumentar la
provisión de servicios de saneamiento, entre otros
Primera prioridad • Equipamiento, mantenimiento, reparación y
rehabilitación de centros de salud y educativos.
• Proyectos de capacitación técnica y fortalecimiento de las capacidades de gestión en educación y salud.
• Proyectos que mejoren el acceso de las madres embarazadas y en período de lactancia y de niños menores de 6 años a los sistemas de salud y nutrición.
• Proyectos de capacitación y educación para madres en la preparación de alimentos, prácticas saludables en el cuidado de los niños, así como proyectos educativos enfocados en la alfabetización.
• Implementación de obras de infraestructura básica en educación, salud, energía eléctrica, agua y saneamiento.
Obras por impuestos (OxI) Privado
Empresa
Solicita CIPRL Emite CIPRL
Entrega CIPRL a cambio de Impuesto
Prioriza proyectos
Descuenta el CIPRL de
canon y regalías
Entrega CIPRL
Estado
MEF
SUNAT
Proyecto
GN GR GL UP
Ejecuta con recursos propios
1
2 4 3
5 6
7
Obras por impuestos (OxI)
Compromisos de inversión de OxI 2009 – 2018
(Millones de Nuevos Soles)
Fuente: Proinversión
Compromisos de inversión de OxI por sectores (%)
Transporte 43%
Saneamiento 24%
Educación / Salud 36%
Comercio / Esparcimiento
4%
Seguridad 7%
Telecom/ Cultura/ Irrigación/ Otros
9%
1/Incluye Proyectos adjudicados y concluidos a mayo 2017
6 11
288
213
522
683
381
823
899
482
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
IEM y GEM Montos recaudados por IEM y GEM
(S/. Millones)
Fuente: SUNAT
Impuesto Especial a la Minería (IEM)
Gravamen Especial a la Minería (GEM)
Antecedentes
• Sustituyen al PMSP
• IEM: 2% a 8% de la Utilidad Operativa (sin
contratos)
• GEM: 4% a 13,12% de la Utilidad Operativa
(con contratos)
• Los montos recaudados al Tesoro Público
59
442
337 372
208 236
638
770
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
136
942
809
535
344
102 66 88
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Fondo de Adelanto Social (FAS)
Actividad Económica
• Agropecuario
• Construcción
• Comercio
• Energía e Hidrocarburos
• Manufactura
• Minería
• Pesca
• Transportes y
Comunicaciones y
Turismo
El FAS tiene como objetivo financiar programas, proyectos y/o actividades para cerrar o reducir Brechas Sociales en Espacios
Geográficos donde se desarrollarán Actividades Económicas.
Puerto
Área de influencia
directa
Área de influencia Indirecta
Comunidades
Actividad Económica
Espacio Geográfico
• Territorio donde se desarrollará la actividad económica y comprende al menos a
la población que se encuentra relacionada de manera directa o indirecta a la
Actividad Económica.
• Espacio Geográfico para el normal desarrollo de la Actividad Económica.
• Cierre y/o reducción de Brechas de la población que se encuentra en el Espacio
Geográfico.
Una Actividad Económica es uno o más proyectos de inversión,
desarrollado en los siguientes sectores:
Fondo de Adelanto Social (FAS) Brechas sociales
Diferencia entre oferta y demanda de infraestructura y/o acceso a servicios
públicos de la población, a una fecha y un Espacio Geográfico determinado.
Puede ser expresada en términos de cantidad y/o calidad. Para fines del
presente Reglamento, las brechas corresponden:
Infraestructura
Actividades productivas
Educación y Salud
• Un (1) Representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien la presidirá
• Un (1) Representante del Ministerio de Economía y Finanzas
• Un (1) Representante del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento
• Un (1) Representante del Ministerio de Transportes y Comunicaciones
• Un (1) Representante del Ministerio de Energía y Minas
• Un (1) Representante del Ministerio de Agricultura y riego
• Otros sectores que tengan incidencia con la actividad económica a desarrollar
Recursos del FAS
Consejo Directivo
Tesoro Público: Cuenta FAS
1.Donaciones (R.M.)
2.Transferencias financieras (D.S.)
3.Crédito Suplementario (Ley)
4.Ley de Presupuesto
5.Otros
Agua y Saneamiento
Medio Ambiente
Transportes y Comunicaciones
Electrificación Rural
Agricultura y Riego
Infraestructura de Salud
Infraestructura Educativa
Infraestructura de Seguridad
Ciudadana
Agenda I. Reflexiones iniciales
II. Beneficios de la minería
Período 1994-2018
Cartera de proyectos 2019-2030
III. Proceso de desarrollo e institucionalidad
IV. Beneficios locales
Cajamarca
Ancash
Apurímac
Arequipa
V. Transparencia y rendición de cuentas
VI. Lecciones aprendidas
Proyectos mineros en operación
.
.
.
.
Cajamarca (Yanacocha)
Arequipa (Cerro Verde)
Ancash (Antamina)
Apurímac (Las Bambas)
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Recursos transferidos Indice de producción Indice de precios
Producción minera y transferencias de recursos
Antamina
Índice de precios y producción ponderada (1994=100) y Transferencias de recursos (Mill soles) 1/
1/ Incluye Canon, Regalías, PMSP, Fondos Sociales, IEM y GEM
Cerro Verde
Maqui Maqui
Las Bambas
Toromocho La Quinua
Alto Chicama
Cerro Lindo
Fuente: MEF, BCRP
Agenda I. Reflexiones iniciales
II. Beneficios de la minería
Período 1994-2018
Cartera de proyectos 2019-2030
III. Proceso de desarrollo e institucionalidad
IV. Beneficios locales
Cajamarca
Ancash
Apurímac
Arequipa
V. Transparencia y rendición de cuentas
VI. Lecciones aprendidas
1
2
2010 2015
Principales mecanismos para beneficiar a la población
17
23
22
17
15
1
Cadenasproductivas
Educación
Infraestructura
Salud
Otros
S/. 187 millones
191 191
93
442
173 171 183 245
113 66
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Baños del Inca
Cajamarca
La Encañada
S/. 4.3 millones
S/. 5.1 millones
S/. 4.3 millones
S/. 15.3 millones
Proyectos Ejecutados por Canon y Regalías
Distrital: # proyectos
PMSP: Yanacocha Regional
23
14
5
0
5
10
15
20
25
0
10
20
30
40
50
60
70
Cajamarca La Encañada Baños del Inca
# Proyectos
MontoEjecutado (Mlls)
Local
Obras por Impuesto
Región Cajamarca
6
14 13
48
11
29
48
25
11 14
0
20
40
60
0
2
4
6
8
10
12
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
# Proyectos Canon y Regalia (Mlls)
Regional: S/. millones
Distrito Cajamarca
109
Comunidades
586
184
243
469 507
593 614
395
248 257
0
100
200
300
400
500
600
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Fuente: MEF, SUNAT, MIINEM
1 1
6
1
6
2010 2014 2015 2016 2018
S/. 30 millones
Región Cajamarca
Económico Socio - Ambiental
Población (Millones)
1/ En los últimos años ha mantenido el 8% del presupuesto asignado al Programa Articulado Nacional, siendo la región con mayor asignación del GN.
SAN IGNACIO
JAEN
CUTERVO
CHOTA
SANTA CRUZ
SAN MIGUEL
CONTUMAZA
CAJABAMBA
SAN MARCOS
CELENDIN
HUALGAYOC
SAN PABLO CAJAMARCA
Empleo minero directo (Miles de personas)
PBI y contribución minera (Var. % y %)
Acceso a servicios básicos (%)
Pobreza (%)
Gasto ambiental (% del PBI)
DCI y Anemia 1/ (%)
Conflictos socioambientales Comprensión lectora y Matemática (2° Secundaria)
Municipios con instrumentos de gestión ambiental
Fuente: INEI, ESCALE, PNUD, CNC, Defensoría del Pueblo
10% 9%
1%
7%
-1% -7%
14% 8%
1%
4% 6%
-2%
-2%
0%
-2%
3% 3%
-30%-20%-10%
0%10%20%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Contribución del PBI Minero
PBI Departamental
77 77 73
66 69 64 65
53 56 49
55 53 53 50 48
44
52 52
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Desnutricióncrónica
1.1 1.1 1.2 1.3
1.4
0.8
1.0 1.1
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
43 50
60 66 68
34% 39%
47% 52% 54%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
01020304050607080
2014 2015 2016 2017 2018
Munic. con instr. degestión ambiental% de munic. con instr.
1 1 2
3
9 8
7
10 10 11 11 11 11
8 5
2 3
1 1
6 5
4
6
4
9
5 6 4
5
0123456789100
2
4
6
8
10
12
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Conflictos socioambientales activos(Defensoría del Pueblo)
Ranking a nivel país
1.3
1.4 1.3
1993
2007
2017
17 40
59 83 88
17 37
80 79 79
12 23 28 35 36
1993 2007 2011 2016 2018
Electricidad
Agua de red pública dentro de la vivienda
Servicio sanitario con desague de la vivienda
136 110
218 175 143 139 159 163
113
546
438
874
701
572 554 637 652
452
2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Empleo (Directo e indirecto) Personas Beneficiadas
7.1%
6.9%
8.6%
6.1%
7.1%
8.7%
2015 2016 2018
Comprensión Lectora
Matemática
Económico Socio - Ambiental
Provincia de Cajamarca
Acceso a agua y desagüe (%)
Pobreza (%)
Municipios con instrumentos de gestión ambiental
Acceso a electricidad (%)
Desnutrición Crónica (%)
Comprensión lectora y Matemática
Conflictos socioambientales
Provincia de Cajamarca
ENCAÑADA
CAJAMARCA BAÑOS DEL
INCA
NAMORA
MATARA
LLACANORA
JESUS
COSPAN
ASUNCION
SAN JUAN MAGDALENA
CHETILLA
26
42
58
23 27
42
24 29
43
Distr. Cajamarca Distr. Baños del Inca Distr. Encañada
2007 2011 2016Población
(Miles)
Prov. Cajamarca Prov. Cajamarca
321
355
388
2005 2010 2015
33 30 29
79 75 77
53
36 43
2007 2009 2013D. Cajamarca D. EncañadaD. Llos baños del inca
Fuente: INEI, ESCALE, PNUD, CNC, Defensoría del Pueblo
1
3
5
2
4
3
2
3
2 2
3
2
2
1
1
2
1 1
2 2
3
2 2
3
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.50
1
2
3
4
5
6
2007 2009 2011 2013 2015 2017
N° de conflictos Ranking a nivel prov.
5 5
7
4
3
42% 42%
58%
31%
23%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2014 2015 2016 2017 2018
Munic. con instr. degestión ambiental
% de munic. con instr.
37
64 75 77 76
71
1993 2007 2010 2011 2012 2017
34
74
86 78
88 86
1993 2007 2010 2011 2012 2017 14.4% 14.1%
14.9%
2015 2016 2018
10.5%
12.2%
13.8%
2015 2016 2018
Población del área de influencia
Comprensión lectora (%)
Matemática (%)
Conflictos socioambientales relacionados al proyecto
Acceso a agua potable (%)
Acceso a alumbrado eléctrico (%)
Acceso a desagüe dentro de vivienda (%)
1 2
3 4
5 6
7
8
17
10
13 12
14
9
15 19
26
25
32
40 23
27
38 34
34 24
21
31
36
28 30
22
18 29
20
16
33
37 38
11
1 Bellavista Alta (750) 22 La Ramada (600) 2 Bellavista Baja (475) 23 Quilish 38 (258) 3 El Porvenir (325) 24 Manzanas Alto (780) 4 El Triunfo (240) 25 Yun Yun Alto (240) 5 Pabellón de Combayo (475) 26 Yun Yun Bajo (840) 6 Cushurobamba (240) 27 Chaupimayo (540) 7 La Apalina (540) 28 Manzanas Capellanía (390) 8 Río Colorado (156) 29 Plan Manzanas (720) 9 Carhuaquero (510) 30 Porcón Alto (780)
10 Tres Tingos (390) 31 Porcón Bajo (2040) 11 Quishuar Corral (360) 32 Chilimpampa Alta (240) 12 Barrojo (360) 33 Chilimpampa Baja (780) 13 Apalín (400) 34 Chilincaga (780) 14 San José (174) 35 Cochapampa (660) 15 Purhuay Alto (900) 36 Hierba Buena (660) 16 Purhuay Bajo (420) 37 Huambocancha Alta (1080) 17 Quinuamayo (360) 38 Huambocancha Baja (1560)
18 Llanomayo (660) 39 Carhuaconga - Tierra Amarilla (540)
19 Coñor (552) 40 Suroporcón (780) 20 Pacopampa (180) 41 Santa Rosa (360)
21 Plan Tual (684)
Cajamarca
Baños del Inca
La Encañada
Yanacocha Este
Yanacocha Oeste
Área de Influencia : Caseríos (Población)1/
1/ Reporte de sostenibilidad - Yanacocha
9%
5%
11% 13%
10%
18%
25% 25%
18%
2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016
7% 6%
11% 8% 8%
18%
22% 22% 19%
2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016
Económico Socio - Ambiental
Fuente: INEI, ESCALE, Defensoría del Pueblo
2 2 2
0
3 3 3 3
1
2 2 2
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0
27 35
1993 2007 2017
0 1
10
1993 2007 2017
4 33
74
1993 2007 2017
Principales proyectos regionales financiados con recursos generados por la minería
Construcción del Mercado Central en la Localidad de Bambamarca
S/ 21.7 Millones
S/ 100 Millones
Hospital Regional de Cajamarca ubicado en el caserío de Huacaríz
Financiado con canon
minero
Agenda I. Reflexiones iniciales
II. Beneficios de la minería
Período 1994-2018
Cartera de proyectos 2019-2030
III. Proceso de desarrollo e institucionalidad
IV. Beneficios locales
Cajamarca
Ancash
Apurímac
Arequipa
V. Transparencia y rendición de cuentas
VI. Lecciones aprendidas
Principales mecanismos para beneficiar a la población
S/. 8.5 millones
Regional
Provincia Huari
Región Ancash
67
73
80
90
87
1
Cadenasproductivas
Educación
Infraestructura
Salud
Otros
S/. 623 millones
Local
78
27
0102030405060708090
0
10
20
30
40
50
60
70
80
San Marcos Huarmey
# Proyectos
Monto Ejecutado(Mlls)
7
39
61
14 10 11
26 32
10 17
0
10
20
30
40
50
60
70
0
50
100
150
200
250
300
350
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
San pedro de Chana HuachisHuarmey San MarcosMonto Ejecutado (Mlls)
S/. 18.1 millones
S/. 47.3 millones
S/. 39.4 millones
Proyectos Ejecutados por Canon y Regalías PMSP: Antamina
17
1
26
1 3
14
5 4 2
5
0
5
10
15
20
25
30
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Comunidades
1,633
1,325
857 787 761
1,006 1,007
734
419 378
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Obras por Impuesto
397
2
2014
Regional: S/. millones
Provincia de Hauri: # proyectos
Fuente: MEF, SUNAT, MIINEM
2
10 12
7 8
2014 2015 2016 2017 2018
S/. 30.2 millones
S/. 19.4 millones
Económico Socio - Ambiental
Región Ancash
Pobreza (%)
Gasto ambiental (% del PBI)
Empleo minero directo (Miles de personas)
DCI y Anemia (%)
Conflictos socioambientales
PBI y contribución minera (Var. % y %)
Comprensión lectora y Matemática (2° Secundaria)
Munic. con instrumentos de gestión ambiental
Población (Millones)
Acceso a servicios básicos (%)
PALLASCA
SIHUAS
POMABAMBA
MARISCAL LUZURIAGA
CORONGO
CARLOS F. FITZCARRLD
ANTONIO RAYMONDI
HUARI
HUARMEY
SANTA HUAYLAS
YUNGAY CARHUAZ
ASUNCION
HUARAZ
AIJA
RECUAY
BOLOGNESI
OCROS
Fuente: INEI, ESCALE, PNUD, CNC, Defensoría del Pueblo
1
1.1
1.2 1.2
1993 2010 2016 2017
56 59
53 48
42 43 38
32 29 28 26
24 25 24 23 23 22
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2.1 2.0 2.0 1.9
3.0
2.2
1.3
2.1
1.7
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
37.0
28.0 29.0
21.0 24.7
22.0 20.5 18.7 17.1 16.1
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
DCI Anemia
33% 34% 40% 40%
66%
54.0 57.0
66.0 66.0
50
60
70
80
90
100
-30%
20%
70%
120%
2014 2015 2016 2017 2018Munic. con instrumentos de gestión ambientalMunic. con instrumentos de gestión ambiental
3 0 0
2 5
13
21 17
26
20 16
14
19 18 19
4
15 14
4 8 8
1 2 1 1 1 2 2 1 1
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
N° de Comflictos socioambientalesRanking a nivel país (conflictos)
0
50
100
1993 2007 2011 2016 2017Acceso ElectricidadAcceso Agua de red pública dentro de vivienda
74 61 70 127 117 109 115 132
99
295 245
278
507 468
437 460 526
395
2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Empleo (Directo e indirecto) Personas Beneficiadas
10.7% 10.7%
11.8%
6.7%
9.0%
10.2%
2015 2016 2018
ComprensiónLectoraMatemática
31.2%
-0.2% -4.3%
1.6%
-2.4%
3.3%
-2.7%
8.8%
-11.6%
8.1% 4.1%
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Contribución del PBI Minero PBI Departamental
Económico Socio - Ambiental
Provincias Huari y Huarmey
Acceso a agua y desagüe (%)
Pobreza (%)
Munic. con instrumentos de gestión ambiental
Acceso a electricidad (%)
Desnutrición Crónica (%)
Comprensión lectora y Matemática
Conflictos socioambientales
Comprensión lectora Matemática
Población (Miles)
33 30
27
9 9 11
2010 2011 2016Huari Huarmey
71
34 35 28
33
20
2007 2009 2013Huari Huarmey
5
8
7 24%
38% 33%
10%
30%
50%
4
6
8
10
2014 2015 2016Munic. con instr. de gestión ambiental% munic. con instr.
1
2
6
5
6
5
3
4
5
3 3
1
1
2
1
2
1 1
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.50
1
2
3
4
5
6
7
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
N° de conflictos Ranking a nivel prov.
PALLASCA
SIHUAS
POMABAMBA
MARISCAL LUZURIAGA
CORONGO
CARLOS F. FITZCARRLD
ANTONIO RAYMONDI
HUARI
HUARMEY
SANTA HUAYLAS
YUNGAY CARHUAZ
ASUNCION
HUARAZ
AIJA
RECUAY
BOLOGNESI
OCROS
Provincias Huari y Huarmey
65 64 63
28 29 31
2005 2010 2015
HUARI HUARMEY
Fuente: INEI, ESCALE, PNUD, CNC, Defensoría del Pueblo
8
42 51
42
60 66
37
60 66
56
75 77
1993 2007 2010 2011 2012 2017HUARI HUARMEY
8
67
78 81 80 81
52
76 86 88 88 84
1993 2007 2010 2011 2012 2017
HUARI HUARMEY4.3% 4.7%
7.9%
10.1% 13.4%
10.1%
2015 2016 2018
HUARI HUARMEY
3.7% 5.6%
6.6% 5.1%
8.5% 8.3%
2015 2016 2018
HUARI HUARMEY
Económico Socio - Ambiental
Población del área de influencia
Comprensión lectora (%)
Matemática (%)
Conflictos socioambientales
Acceso a agua potable (%)
Acceso a alumbrado eléctrico (%)
Acceso a desagüe dentro de vivienda (%)
1 Centro Poblado de Huaripampa 4 Caserío Juprog
2 Centro Poblado Carhuayoc 5 Distrito San Marcos
3 Comunidad de Santa Cruz de Pichiu 6 Distrito Huarmey
Área de Influencia:
1 2 3
4
RAPAYAN
HUACCHIS
PAUCAS
UCO
ANRA
HUACACHI PONTO
SAN PEDRO DE CHANA
HUACHIS
MASIN RAHUAPAMPA
CAJAY
HUARI
HUANTAR
CHAVIN DE HUANTAR
SAN MARCOS
HUARMEY PROV. RECUAHAY
PROV. HUARAZ
PROV. AIJA
HUAYAN MALVAS
COCHAPETI
CULEBRAS
5%
2%
5%
13%
8%
5% 6%
14%
21% 22%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3% 2%
4%
8%
3% 2%
3% 6%
14%
19%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1 2
3
5
7 6
3
5 6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016N° de conflictosFuente: INEI, ESCALE, Defensoría del Pueblo
11
60 72
1993 2007 2017
0
18
29
1993 2007 2017
1
45
77
1993 2007 2017
Principales proyectos regionales financiados con recursos generados por la minería
Mejoramiento de los servicios de salud del establecimiento de salud Huari, distrito y provincia de Huari departamento
de Ancash
S/ 77.6 Millones
S/ 86.3 Millones
Mejoramiento de la carretera departamental: Emp.Pe-3N (Cátac) – Túnel Kahuish – Chavín de Huántar – San Marcos –
Emp. Pe-14 A (Succha), Provincias de Recuay y Huari, departamento de Áncash
Financiado por
OxI
Agenda I. Reflexiones iniciales
II. Beneficios de la minería
Período 1994-2018
Cartera de proyectos 2019-2030
III. Proceso de desarrollo e institucionalidad
IV. Beneficios locales
Cajamarca
Ancash
Apurímac
Arequipa
V. Transparencia y rendición de cuentas
VI. Lecciones aprendidas
Principales mecanismos para beneficiar a la población
Fosbam (Por prioridades)
Fosbam (Prioridad 1)
S/. 80.3 millones
4
1 1
0
5
0
1
2
3
4
5
6
0.00.10.20.30.40.50.60.70.80.9
2012 2013 2014 2015 2016
# Proyectos
Canon y Regalia (Mlls)
0 1
2 2
4 3
5 4
1
6
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Progreso Challhuacho
1
36
21
1
Educación
Infraestructura
Salud
58
26
0
10
20
30
40
50
60
70
Prioridad 1 Prioridad 2
S/. 80.3 millones
S/. 40..6 millones 26 25
12 1
3 9 14 3 2
94
0102030405060708090
100
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Proyectos Ejecutados por Canon y Regalías Fondo Social: Fosbam
Comunidades
Regional: S/. millones
Distritos: # proyectos
58
Fuente: MEF, MIINEM
Económico Socio - Ambiental
Región Apurímac
Pobreza (%)
Gasto ambiental (% del PBI)
Empleo minero directo (Miles de personas)
DCI y Anemia (%)
Conflictos socioambientales
PBI y contribución minera (Var. % y %)
Comprensión de textos y Matemática (2° Secundaria)
Munic. con instrumentos de gestión ambiental
Población (Millones)
Acceso a servicios básicos (%)
CHINCHEROS
ANDAHUAYLAS ABANCAY
AYMARAES
ANTABAMBA
GRAU
COTABAMBAS
Fuente: INEI, ESCALE, PNUD, CNC, Defensoría del Pueblo
0.38
0.40 0.41
1993
2007
2017
68 70 74
63 55 53
38 38 36 34 35 35
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
10
20
30
40
50
60DCI
Anemia
1.0 0.8
0.6 0.6
1.2
2.1
2.7
1.7
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
27 27
50 45
56
34% 34%
62% 56%
67%
0%
20%
40%
60%
80%
10
30
50
70
2014 2015 2016 2017 2018Munic. con instr. De gestión ambiental% de munic. con instr.
0 0 2
4 5 7
9
16
22 22 20 20
9
4
14 16 16
17
13 14
9
3 2 3 3 3 2
5
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18-3
2
7
12
17
22
27
32
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
N° de conflictos Ranking a nivel país
18 24 21
128 149 169 104 82 81 71 94 86
511 597
675
417 330 323
2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Empleo (Directo e indirecto) Personas Beneficiadas
5.2% 5.4%
7.4%
3.0%
5.1%
6.6%
2015 2016 2018
Comprensión Lectora
Matematica
20
57
79 93 80
14
32
76 77
56
6 19 22
35 36
1993 2007 2011 2016 2017ElectricidadAgua de red pública dentro de la viviendaServicio sanitario con desagüe dentro de la vivienda
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Contribución del PBI Minero PBI Departamental
Económico Socio - Ambiental
Acceso a agua y desagüe (%)
Pobreza (%)
Munic. con instrumentos de gestión ambiental
(Prov. De Grau y Cotabambas)
Acceso a electricidad (%)
Desnutrición Crónica (%)
Comprensión lectora y Matemática
Conflictos socioambientales
Provincia Cotabambas
Comprensión lectora Matemática
Población (Miles)
82 88
70
78 79
58
2007 2009 2013
COTABAMBAS GRAU
43 40
30 35
31 27
2010 2011 2016
COTABAMBAS GRAU
Provincia de Cotabambas
COTABAMBAS
TAMBOBAMBA
COYLLURQUI
MARA PROGRESO
HAQUIRA
CHALLHUAHUACHO
1 1 2
1 2
8 7
5 5 4
2
3
2
5
3
1
2 2
3
5
0
1
2
3
4
5
60
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
N° de conflictos Ranking a nivel país
7 7
9
35% 35% 45%
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
4
5
6
7
8
9
10
2014 2015 2016Munic. con instr. de gestión ambiental% munic. con instr.
Fuente: INEI, ESCALE, PNUD, CNC, Defensoría del Pueblo
28 27 27 26
48 50 52 53
0
10
20
30
40
50
60
2002 2007 2012 2017
GRAU COTABAMBAS
1
20
42 39 34
55
4
13
47
23 28
62
1993 2007 2010 2011 2012 2017
COTABAMBAS GRAU
6
31
54 50 57
69
19
51
69 63
71 79
1993 2007 2010 2011 2012 2017
COTABAMBAS GRAU 1.7%
2.9% 2.8%
2.7%
4.2% 5.1%
2015 2016 2018
COTABAMBAS GRAU
0.8% 1.1%
2.0% 1.8%
3.6%
5.7%
2015 2016 2018
COTABAMBAS GRAU
Económico Socio - Ambiental
Comprensión lectora (%)
Matemática (%)
Acceso a agua potable (%)
Acceso a alumbrado eléctrico (%)
Acceso a desagüe dentro de vivienda (%)
Población del área de influencia
Comunidades- Apurímac
COTABAMBAS
TAMBOBAMBA
COYLLURQUI
MARA PROGRESO
HAQUIRA
CHALLHUAHUACHO
1. C.C Fuera Bamba 10. C.C Ccasa
2. C.C Carmen Alto de Challhuahuacho 11. C.C Ccahuapirwa
3. Centro Poblado Challhuahuacho 12. C.C Quehuira
4. C.C Chuycuni 13. C.C Pamputa
5. C.C Chicñahui 14. C.C Pumamarca
6. C.C Sacsahuillca 15. C.C Chiumille
7. C.C Manuel Seoane Corrales 16. C.C Choquecca Antio
8. C.C Huanacopampa 17. C.C Cconccacca
9. C.C Huancuire
Área de Influencia: Población (7500)1/
1/EIA Las Bambas - 2010
Conflictos socioambientales relacionados al proyecto
1 1 1
0
1
3
2
1 1 1
0
1
1
2
2
3
3
4
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
3%
2% 3%
7%
2%
6%
3%
4%
9%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
4%
2%
0%
5%
1%
7%
0%
5%
3%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Fuente: INEI, ESCALE, Defensoría del Pueblo
0 9
19
1993 2007 2017
0
9
15
1993 2007 2017
31
75 80
1993 2007 2017
Principales proyectos regionales financiados con recursos generados por la minería
S/ 126 millones
Hospital de Andahuaylas - Apurimac Ampliación y Mejoramiento del sistema de agua potable – Abancay
S/ 75 millones
Agenda I. Reflexiones iniciales
II. Beneficios de la minería
Período 1994-2018
Cartera de proyectos 2019-2030
III. Proceso de desarrollo e institucionalidad
IV. Beneficios locales
Cajamarca
Ancash
Apurímac
Arequipa
V. Transparencia y rendición de cuentas
VI. Lecciones aprendidas
Principales mecanismos para beneficiar a la población
Provincial
Distrital
Regional
Región
18
10
33
14
2
1
Cadenasproductivas
Educación
Infraestructura
Salud
Otros
S/. 239 millones
Local
8
1 2
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
Uchumayo Tíabaya Yarabamba
# Proyectos Monto Ejecutado (Mlls)
0
20
40
60
80
100
120
020406080
100120140
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
La Joya TiabayaYarabamba UchumayoMonto Ejecutado (Mlls)
S/. 269.6 millones
S/. 277.1 millones
173
490 569
395
725 816
474 444 428 368
0100200300400500600700800900
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Proyectos Ejecutados por Canon y Regalías PMSP: Cerro Verde Obras por Impuesto
77
Regional
16 18
26 26
28
18 19 20
24 26
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Arequipa
Fuente: MEF, SUNAT, MIINEM
4
6
3
7
6
2014 2015 2016 2017 2018
S/. 22.8 millones
S/. 46.8 millones
S/. 27 millones
Económico Socio - Ambiental
Región Arequipa
Pobreza (%)
Gasto ambiental (% del PBI)
Empleo minero directo (Miles de personas)
DCI y Anemia (%)
Conflictos socioambientales
PBI y contribución minera (Var. % y %)
Comprensión lectora y Matemática (2° Secundaria)
Munic. con instrumentos de gestión ambiental
Población (Millones)
Acceso a servicios básicos (%)
CARAVELI
LA UNION
CONDESUYOS
CASTILLA
CAYLLOMA
ISLAY
CAMANA AREQUIPA
Región Arequipa
Fuente: INEI, ESCALE, PNUD, CNC, Defensoría del Pueblo
0.9
1.2 1.2
1.3 1.4
0.5
0.7
0.9
1.1
1.3
1.5
1993 2005 2010 2016 2017
39 39
34
25 26 24
20 21 20
13 13 9 8 8
11 13 13
2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
3.1 3.5
2.7 2.9
2.6 2.4 2.3
2.6 3.0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
9.0 12.2 12.3
6.0 7.3 8.7 7.3 7.5 6.3 4.9
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
DCIAnemia
50% 52% 60% 62% 66%
54
57
65 68
72
50
70
90
0%
50%
100%
2014 2015 2016 2017 2018Munic. con instrumentos de gestión ambientalMunic. con instrumentos de gestión ambiental
1 0 0 0
5 7
9
1 4 5 4 4 3 4 5
15 18 17
20
12 9 9
13 12 11
4 4 4 4 4
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
N° de Comflictos socioambientalesRanking a nivel país (conflictos)
0
20
40
60
80
100
120
1993 2007 2011 2016 2017Acceso ElectricidadAcceso Agua de red pública dentro de viviendaAcceso Servicio sanitario con desagüe dentro de la vivienda
132 137 177 262 305 346
261 308 227
529 547 708
1,050 1,220
1,385
1,044
1,230
907
2009 2010 2011 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Empleo (Directo e indirecto) Personas Beneficiadas
25.2% 25.4%
27.5%
18.0%
22.8%
25.7%
2015 2016 2018
ComprensiónLectoraMatemática
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Contribución del PBI Minero PBI Departamental
Económico Socio - Ambiental
Provincia Arequipa
Acceso a agua y desagüe (%)
Pobreza (%)
Munic. con instrumentos de gestión ambiental
Acceso a electricidad (%)
Desnutrición Crónica (%)
Comprensión lectora y Matemática
Conflictos socioambientales
Provincia Arequipa
Comprensión lectora Matemática
Población (Miles)
22 18
9
24 25
9
2007 2009 2013
AREQUIPA ISLAY
5 5
7
4 3
4
2010 2011 2016AREQUIPA ISLAY
27 28 28
77% 80% 80%
10%
30%
50%
70%
90%
4
14
24
34
2014 2015 2016Munic. con instr. de gestión ambiental% munic. con instr.CARAVELI
LA UNION
CONDESUYOS
CASTILLA
CAYLLOMA
ISLAY
CAMANA AREQUIPA
2
3
2
1 1
3
1
1 1
3
4
1 1 1 0
1
2
3
4
50
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
N° de conflictos Ranking a nivel prov.
*
Prov. Arequipa
865
915
969
2005 2010 2015
AREQUIPA
Fuente: INEI, ESCALE, PNUD, CNC, Defensoría del Pueblo
76 84 88 86
96
75 67
79 84 82 93
79
1993 2007 2010 2011 2012 2017
AREQUIPA ISLAY
82 91
99 97 98 92
72
86 93 92 93 89
1993 2007 2010 2011 2012 2017
AREQUIPA ISLAY
31.9% 33.0% 33.5%
17.3%
21.6% 22.8%
2015 2016 2018AREQUIPA ISLAY
23.1%
28.2% 30.3%
15.6%
24.7% 26.2%
2015 2016 2018AREQUIPA ISLAY
Población del área de influencia
Comprensión lectora (%)
Matemática (%)
Conflictos socioambientales
Acceso a agua potable (%)
Acceso a alumbrado eléctrico (%)
Acceso a desagüe dentro de vivienda (%)
Económico Socio - Ambiental
. . . . . .
. . . . . . . .
SAN JUAN DE TARUCANI
YURA
CERRO COLORADO
CHIGUATA
CAYMA
ALTO SELVA ALEGRE
MIRAFLORES
MARIANO MELGAR
PAUCARPATA
SABANDIA CHARACATO
QUEQUEÑA
MOLLEBAYA
SOCABAYA
BUSTAMANTE Y RIVERO
JACOBO HUNTER
SACHACA AREQUIPA
TIABAYA
.
UCHUMAYO
YARABAMBA LA JOYA
ISLAY
AREQUIPA
ISLAY
Provincial - Distrital
Población (Miles)
20%
32% 33% 37% 39%
36%
49%
58% 55%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
7%
18%
23% 24% 21% 19%
26%
32% 35%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
0 0 0 0 0
1 1
0 0
1
4
3 3
00.5
11.5
22.5
33.5
44.5
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
N° conflictos distritales
23 27
30
15 15 15
11 11 12
1 1 1
2005 2010 2015
LA JOYA TIABAYA UCHUMAYO YARABAMBA
VITOR
SANTA RITA DE SIGUAS
SAN JUAN DE SIGUAS
.
SANTA ISABEL DE SIGUAS
Fuente: INEI, ESCALE, PNUD, CNC, Defensoría del Pueblo
32 47
68
1993 2007 2017
12
40
66
1993 2007 2017
55 78
92
1993 2007 2017
Principales proyectos regionales financiados con recursos generados por la minería Planta de tratamiento La Tomilla II
(Ubicada en Alto Cayma)
Puente Mariano Melgar Valdivieso: Puente Chilina (Une distritos Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y Cerro Colorado)
S/ 260 Millones de Inversión
S/ 80 Millones de Inversión
750 mil Beneficiados
700 mil Beneficiados
Agenda I. Reflexiones iniciales
II. Beneficios de la minería
Período 1994-2018
Cartera de proyectos 2019-2030
III. Proceso de desarrollo e institucionalidad
IV. Beneficios locales
Cajamarca
Ancash
Apurímac
Arequipa
V. Transparencia y rendición de cuentas
IV. Lecciones aprendidas
Transparencia y rendición de cuentas
Índice de Gobernanza de los Recursos Naturales 2013 Avances en transparencia y rendición de cuentas
Principalmente Iniciativas privadas
GRI EITI
Ingresos
Gastos
Información sobre
Pagos de las empresas al Estado
88
77
67
88
83
74
72
87
56
65
74
65
55
87
96
96
73
75
76
85
Perú
Chile
Canadá (Alberta)
Australia (AustraliaOccidental)
Entorno institucional y legal Prácticas de acceso a la información
Salvaguardias y controles de calidad Entorno favorable
Índice Compuesto
GRI: Global Reporting Initiative. EITI: The Extractive Industries Transparency Initiative.
Indicadores para la transparencia y rendición de cuentas
Indicadores Nacionales
Indicadores Regionales
Indicadores del Área de
influencia
Transparencia
Objetividad
Seguimiento permanente
Economía Am
biental
Social
Inst
ituci
onal
Transparencia y rendición de cuentas
24 33 44 44
Empresas mineras que reportan en EITI
39
1° estudio 2° estudio 3° estudio 4° estudio 5° estudio 2004-2007 2008-2010 2011-2012 2013 2014
Anglo American Michiquillay S.A. Anglo American Perú S.A. Aruntani SAC Anglo American Servicios Perú SA
Compañía Minera Casapalca S.A.
Anglo American Quellaveco SA Compañía Minera Ares SAC Compañía Minera Coimolache Compañía Minera Antapaccay S.A.
Compañía de Minas Buenaventura SAA
Compañía Minera Atacocha SAA Doe Run Perú S.R.Ltda. Compañía Minera Argentum
S.A
Compañía Minera Antamina SA Compañía Minera Condestable SA La Arena S.A. Hudbay Perú S.A.C.
Compañía Minera Milpo SAA Compañía Minera Poderosa S.A. Minera Aurifera Retamas SA Minera Colquisiri S.A.
Compañía Minera Raura SA Consorcio Minero Horizonte SA Minera Veta Dorada S.A.C. Misky Mayo S.R.L.
Empresa Minera Los Quenuales S.A Gold Fields La Cima S.A.A. Mineria La Zanja S.R.L. Nyrstar Ancash S.A.
Minera Barrick Misquichilca SA Lumina Copper SAC Nyrstar Coricancha S.A. Shougang Hierro Perú S.A.A.
Minera Pampa de Cobre SA Minera Suyamarca SAC Pan American Silver Huaron S.A.
Minera Yanacocha SRL Volcan Compañía Minera SAA
Compañía Minera Aurifera Santa Rosa S.A.
Minsur SA Castrovirreyna Compañía Minera SA
Compañía Minera San Ignacio de Morococha S.A.A.
Pan American Silver SA Mina Quiruvilca
Catalina Huanca Sociedad Minera SAC
Compañía Minera Santa Luisa SA
Rio Tinto Minera Perú Limitada SAC
Compañía Minera San Juan (Perú) SA
Empresa Administradora Cerro S.A.C.
Sociedad Minera Cerro Verde SAA Empresa Administradora
Chungar S.A.C.
Sociedad Minera El Brocal SAA Hochschild Mining Perú S.A.
Southern Perú Copper Corporation, Sucursal del Perú
Rio Tinto Mining and Exploration SAC
Compañía Argentum SA Xstrata Tintaya SA
Anglo American Exploration Perú S.A.
Minera Bateas SAC Cedimin S.A.C.
Inversiones Mineras del Sur S.A.
Perubar S.A.
Empresas que presentan reportes en Global Reporting Initiative
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4
5
6
7
8
8
9
12
Xstrata Las Bambas
Volcan CIA Minera S.A.A.
Compañía Minera Ares
Las Bambas
Pan American Silver - Unidad…
Pan American Silver - Unidad…
Pan American Silver - Unidad…
Xstrata Copper Southern Peru…
PASSAC Argentum
PASSAC Huaron
PASSAC Quiruvilca
Minsur
Antapaccay
Barrick Perú
Empresa Minera Los Quenuales…
Perubar
Gold Fields La Cima
Buenaventura
El Brocal
Compañía Minera Poderosa S.A.
Antamina
Milpo
Yanacocha
Reportes presentados
Fuente :EITI GRI
Agenda
I. Reflexiones iniciales
II. Beneficios de la minería
Período 1994-2018
Cartera de proyectos 2019-2030
III. Proceso de desarrollo e institucionalidad
IV. Beneficios locales
Cajamarca
Ancash
Apurímac
Arequipa
V. Transparencia y rendición de cuentas
VI. Lecciones aprendidas
Lecciones aprendidas
Visión de país y comunicación de
los beneficios
Avances y retrocesos en la
construcción compartida del
desarrollo (comunidad,
estado y empresa)
Ampliación en la focalización en la utilización de los recursos en favor de la población relacionada al
proyecto
Transparencia y rendición de
cuentas
Imperio de la ley e intervención
pública ex-ante
Julio, 2019
“BENEFICIOS ACTUALES Y POTENCIALES DE LA MINERÍA EN EL PERÚ”
(Informe Final)