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El Sistema Producto Zarzamora en

Michoacán

Bases y Estrategias para Mejorar

su Competitividad

FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

COMITÉ TÉCNICO ESTATAL DE EVALUACIÓN

PROYECTO: DIAGNOSTICO SECTORIAL

La Arena Competitiva Internacional:

Tendencias del Mercado

Mundial de la Zarzamora




FRESA ZARZAMORA BRAMBUESA ZARZAPARRILLA

ARÁNDANOS BLUEBERRY GROSELLA MURTILLA

Las bayas son diversas frutas de diferentes grupos botánicos, que se caracterizan por

su reducida vida de anaquel. Tienden a ser pequeñas jugosas, dulces o agridulces, con

colores brillantes.

Introducción al Mundo de las Bayas.




http://es.wikipedia.org/wiki/Imagen:Raspberries_%28Rubus_Idaeus%29.jpg

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b4/Cranberrys_beim_Ernten.jpeg

Tupy Chester (híbrido) Marrionberry Logganberry (híbrido)

Silvan Blackberry Rubus occidentalis Boysenberry Rubus laciniatus

La zarzamora pertenece al género Rubus que comprende aproximadamente 700

especies. Las variedades comerciales han sido mejoradas genéticamente e inclusive

hay híbridos entre zarzamoras y frambuesas.

Introducción al Mundo de las Zarzamoras




FRESA 66%

ZARZAMORA 8%

BLUEBERRY 5%

ARÁNDANO ROJO 6%

GROSELLAS 2%

FRAMBUESA 13%

Las bayas o berries integran a un grupo de frutillas donde la más importante en

producción a nivel mundial es la fresa, con el 66% de la producción total de bayas, le

siguen las frambuesas y zarzamoras con el 21% del total. Las otras frutillas integran el

13% restante, entre las que destacan los arándanos, blueberry y grosellas.

Worldwide Production of Blackberries, FAOSTAT, USDA, Banco de Chile

Distribución de la Producción por Tipo de Baya

Año Agrícola 2007




Participación en la Producción Mundial de Zarzamora Cultivada

Año Agrícola 2007.

Worldwide Production of Blackberries, FAOSTAT, USDA, FAOSTAT, Banco de Chile y SAGARPA-SIANCON.

La zarzamora es una planta que se encuentra silvestre en grandes extensiones de las

regiones templadas del mundo, por lo que la producción de muchos países viene de la

cosecha de plantas silvestres. La producción mundial proveniente de plantaciones

agrícolas en 2007 se estimó en 169,010 Ton., siendo México el primer productor.

MÉXICO 25%

POLONIA 23%SERVIA 16%

ESTADOS UNIDOS 20%

HUNGRÍA 8%

OTROS PAÍSES 2%NUEVA ZELANDA 2%

CHILE 3%

CENTRO AMÉRICA 1%




Por países, Estados Unidos y Canadá de 2005 a 2007 contribuyeron en promedio al

42% del valor de las importaciones mundiales de zarzamora, frambuesa y otras berries.

Valor de las Importaciones Mundiales de Frambuesa, Zarzamora y

otras Bayas.

Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, PROCHILE, US Bureu of Census, Universidad de Arkansas

CANADA 22%

ESTADOS UNIDOS 20%

ALEMANIA 8%OTROS 12%

REINO UNIDO 11%

JAPÓN 7%

PAÍSES BAJOS 4%

ITALIA 3%

FRANCIA 6%

AUSTRIA 4%

BÉLGICA 3%




VOLUMEN VALOR

MÉXICO 56%

CHILE 13%

CANADA 11%

HOLANDA

FRANCIA 4%

OTROSREINO UNIDO

10%

6%3%

47%

21%

10%

10%

11%

Fuente: elaborado con datos del U.S. Bureau of the Census.

México fue el primer proveedor en 2007 de zarzamoras, frambuesas y otras berries en

el mercado de los Estados Unidos con el 56% en volumen y 47% en valor.

Volumen y Valor de las Importaciones de Frambuesa, Zarzamora y

otras Bayas en los Estados Unidos (Año Agrícola 2007).




EXPORTADORES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CHILE

COSTA RICA

COLOMBIA

GUATEMALA

NUEVA ZELANDA

MEXICO

ESTADOS UNIDOS

Elaborado con datos del USDA, PRO-CHILE y Oregon State University.

Los principales exportadores mundiales de berries de invierno son México, Chiles y

Nueva Zelanda. México tienen ventajas comparativas con relaciones a los demás

países en el mercado de EE.UU., por tener la mayor ventana de producción y

menores costos en logística.

Producción en E.U.A. y Origen de las Importaciones de Zarzamora.




Europa del

Este

64%

Europa del

Norte

4%

Resto de

Europa

32%

El principal proveedor de berries en el Continente Europeo es Europa del Este, pero

cabe destacar que gran parte de éstas son de origen silvestre y la oferta es

exclusivamente durante la temporada de verano y principios del otoño.

Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, PROCHILE, y Universidad de Arkansas

Participación en la Producción de Bayas en el Continente Europeo




La mayoría de los exportadores de zarzamora de contra temporada (invierno) se ubican

en el Continente Americano y por consiguiente el mercado de los Estados Unidos es

donde se observa mayor rivalidad comercial.

México

Comercio internacional

Exportadores

Importadores

Canadá

HolandaReino Unido

EUA

Malasia

Guatemala

Colombia

Brasil

Francia

Alemania

Chile

Costa Rica

Arena Competitiva Mundial de la Zarzamora de Contra Temporada




•El mercado mundial de las bayas. Las bayas integran a un grupo de frutillas de

diferentes especies, que se caracterizan por colores brillantes.

•La zarzamora es una bayas de la que se identifican aproximadamente 700 especies, tanto

de Europa, América y Asía. Una parte importante del mercado mundial de esta frutilla

proviene de la cosecha de plantas silvestres. Las variedades que se siembran

comercialmente han sido desarrolladas genéticamente a partir de plantas silvestres.

•Mercado internacional de zarzamora de contra temporada. El mercado mundial de las

bayas se concentra en Norteamérica y Europa, en el que participa un gran número de

países exportadores, con producción proveniente de plantaciones y producción silvestre.

Sin embargo, la producción de invierno o contra temporada proviene exclusivamente

de plantaciones de países especializados en la exportación.

•México se ha convertido en uno de los principales productores y exportadores de

zarzamora de contra temporada, compitiendo principalmente con Chile, Nueva Zelanda,

Colombia y otros países de Centroamérica.

•Perspectivas. México tiene grandes oportunidades para continuar creciendo en el

mercado internacional de zarzamora, debido a las ventajas de poder producir durante una

amplia ventana comercial y por menores costo de logística en los mercados de Estados

Unidos y Canadá.

Puntos Críticos del Mercado Mundial:




Condiciones

de la

Demanda

Nacional




http://www.hort.purdue.edu/ext/senior/fruits/images/large/blackberryf.jpg

El consumo nacional aparente de 1997 a 2008 creció aproximadamente 14

veces, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual (TMCA) del 127%

durante este período.

Tendencia del Consumo Nacional Aparente de Zarzamora

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

TMCA 127%

TONELADAS

Fuente: elaborado con datos de SIACON, SAGARPA, Sanidad Vegetal y SAGARPA Delegación Michoacán.




Tendencia del Consumo Per Cápita Nacional de Zarzamora

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

KILOGRAMOS POR HABITANTE

El consumo per cápita nacional creció de 56 gramos en 1997 a 757 gramos en 2008

lo que equivale a un crecimiento de 12.5 veces durante el período.

Fuente: elaborado con datos de SIACON, SAGARPA, Sanidad Vegetal, SAGARPA Delegación Michoacán e INEGI..




•El consumo nacional. El consumo nacional aparente de la zarzamora de 1997 a 2007

pasó de 5,604 Ton a 83,696 Ton, lo que equivale a un crecimiento de 13.9 veces. El

consumo per cápita durante este mismo período pasó de 0.056 Kg a 0.757 Kg.

•Comercialización nacional. No se reportan datos de comercialización de zarzamora en

las principales centrales de abasto en el país, lo cual se debe a varias causas, la más

importante está relacionada a que esta fruta es muy perecedera y en la mayoría de las

centrales de abasto del país no se cuenta con infraestructura de frío especializada para

su manejo. La distribución a las tiendas de autoservicio se realiza a través de empresas

especializadas con sistemas logísticos con frío y empaque especializado.

•Perspectivas de la demanda nacional. La producción nacional de zarzamora está

orientada fundamentalmente a la exportación, al menos es lo que sucede en el estado de

Michoacán quien es quien concentra gran parte de la producción nacional. Mucha de la

fruta que es rechazada para la exportación es destinada en parte a la industria

procesadora, y otra es desechada por los mismos productores.

•La dinámica de crecimiento de las exportaciones va a incrementar los volúmenes no

exportables, por lo que es necesario avanzar en el desarrollo de sistemas de logística y

comercialización especializada para el mercado nacional en fresco, así como el

procesamiento industrial para generar valor agregado.

Puntos Críticos de Condiciones de la Demanda.




La arena

competitiva

nacional:

Factores de la

Producción

Nacional de

Zarzamora




Tendencia de la Producción Nacional de Zarzamora

La producción nacional de zarzamora de 1996 a 2007 creció 3.5 veces al pasar de

9,765 Ton en 1997 a 44,136 Ton en 2007, lo que equivale a una tasa media de

crecimiento anual durante este período del 35%.

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

50,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

TONELADAS

TMCA 35%

Fuente: elaborado don datos de SIACON, SAGARPA




Participación en la Producción Nacional de Zarzamora en 2007

MICHOACÁN 96%

OTROS 2% CHIHUAHUA 1%

COLIMA 1%

Michoacán en 2007 concentró el 96% de la producción nacional de

zarzamora, siguieron Colima y Chihuahua con una participación del 1%

respectivamente.





0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Tendencia del Valor de la Producción Nacional de Zarzamora

MILLONES DE PESOS

El valor de la producción nacional de zarzamora en términos reales de 1996 a 2007

creció 10.5 veces al pasar de 76.5 millones de pesos en 1997 a 881.5 millones de

pesos en 2007, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual durante este

período del 105%

Fuente: elaborado don datos de SIACON, SAGARPA y Banco de México. Año base 2007.

TMCA 105%




Participación en el Valor de la Producción Nacional de

Zarzamora en 2007

MICHOACÁN 97%

OTROS 1% COLIMA 2%

En el año agrícola 2007 Michoacán concentró el 97% del valor de la producción

nacional de zarzamora, en segundo lugar Colima con el 2% del valor nacional.





•Tendencia de la producción nacional. De 1997 a 2007 la producción nacional de

zarzamora de creció 3.5 veces al pasar de 9,765 Ton en 1997 a 44,136 Ton en 2007, lo que

equivale a una tasa media de crecimiento anual durante este período del 35%

•. Michoacán en 2007 concentró el 96% de la producción nacional de zarzamora, siguieron

Colima y Chihuahua con una participación del 1% respectivamente.

•Tendencia del valor de la producción nacional de zarzamora. El valor de la producción

nacional de zarzamora en términos reales de 1996 a 2007 creció 10.5 veces al pasar de 76.5

millones de pesos en 1997 a 881.5 millones de pesos en 2007, lo que equivale a una tasa

media de crecimiento anual durante este período del 105%.

•En el año agrícola 2007 Michoacán concentró el 97% del valor de la producción nacional

de zarzamora, el segundo lugar lo ocupó Colima con el 2% del valor nacional.

•Perspectivas de la producción nacional. La tendencia del incremento en el valor de la

producción por arriba del volumen de producción muestra que el precio medio al productor

está aumentando en términos reales, lo cual, es un gran incentivo para seguir creciendo en

forma significativa.

•Por otra parte, de acuerdo a las tendencias, se espera que cuando menos en el corto plazo

Michoacán siga concentrando gran parte de la producción y el valor de la producción

nacional.

Puntos Críticos de los Factores de la Producción:




•Producción media por hectárea. La producción media de guayaba por hectárea en

el estado de Michoacán creció de 9.2 Ton/Ha a 14.0 Ton/ha de 1990 a 2007. Este

incremento en la productividad se vio motivado por la reducción de la oferta nacional y

mejores precios al productor. En cambio Aguascalientes durante este período redujo su

producción media de 16.0 Ton/ha a 11.4 Ton/ha.

• La variabilidad en los rendimiento medios y producción muestra que el estado de

Aguascalientes es muy sensible a riesgos climatológico, no así el estado de Michoacán.

•La producción media por hectárea de guayaba durante el período 2005-2007 del estado de

Michoacán fue de 14.1 Ton/Ha, durante este mismo período la producción media de

Aguascalientes y Zacatecas fue 14.3 y 9.8 Ton/Ha.

•Tendencia del precio medio rural de la guayaba. De 1997 a 2007 el precio medio rural de

la guayaba de Michoacán creció en términos reales 199%; en cambio, los precios medios

de Aguascalientes y Zacatecas decrecieron durante el mismo período 10% y 42%

respectivamente. La razón por la que los precios medios de Michoacán tienden a superar a

los de Aguascalientes se debe, como se apreció en las condiciones de la demanda

nacional, a la gran ventaja comparativa que presenta al poder producir fruta durante todo el

año. Lo cual hace más atractivo este origen para mayoristas de diferentes mercados del país.





La arena

competitiva

regional:

Factores de la

Producción

Primaria en

Michoacán




Tendencia de la Producción de Zarzamora en Michoacán.

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,0001

99

1

19

92

19

93

19

94

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

Empieza

a Exportar

Jaguar Bran

Llegan

Hortifrut

y Driscoll´s a

Michoacán

Introducción

de “Tupi” y

Producción

Forzada

CONSOLIDACIÓN

COMERCIAL

TONELADAS

La producción de zarzamora en Michoacán pasó de 312 Ton en 1992 a 116,649 Ton en

2008, convirtiéndose no sólo en el primer productor nacional, sino en uno de los

principales exportadores mundiales. El proceso inició en 1990 cuando se empezó a

cultivar la variedad brazos y el surgimiento de la primera exportadora en 1992. Después

fueron llegando más exportadoras internacionales. Con la introducción de la variedad

Tupy y el desarrollo de la producción forzada se logró liderar el mercado de EUA.




Participación en la Superficie Cosechada de Zarzamora en el Estado

de Michoacán. Año Agrícola 2008

DDR ZAMORA 88%

DDR URUAPAN 5%DDR SAHUAYO 1%DDR PÁTZCUARO 4%

DDR ZITÁCUARO 1%

Fuente: con datos de SAGARPA Delegación Michoacán.

En el año agrícola 2008 la superficie cosechada de zarzamora en el estado de

Michoacán fue de 6,273 hectáreas. El DDR Zamora contribuyó con el 88% de la

superficie total, el DDR Uruapan con el 5%, el DDR Pátzcuaro con el 4% y el resto de

los DDR con el 3% restante.




Distribución de la Producción de Zarzamora en el Estado de

Michoacán. Año Agrícola 2008

Fuente: con datos de SAGARPA Delegación Michoacán.

DDR 088 ZAMORA

94%.

DDR 094 ZITÁCUARO

1%.

DDR 087 URUAPAN

4%.DDR 091 PATZCUARO

2%.

La producción de zarzamora en Michoacán se concentró en un 94% en el DDR Zamora,

le sigue el DDR Uruapan con 4%, DDR Patzcuaro con el 2%, DDR Zitácuaro con el 1%

y el resto de los DDR con el 1% restante.




DDR ZAMORA 93%

DDR URUAPAN 4%

DDR PÁTZCURO 2%

DDR ZITÁCUARO 1%

DDR ZAMORA 98%

DDR PÁTZCURO 1%DDR URUAPAN 1%

VOLUMEN VALOR

Fuente: con datos de SAGARPA Delegación Michoacán, año agrícola 2008..

En el año agrícola 2008 el DDR Zamora contribuyó con el 93% de la producción y el

98% del valor de la producción total de zarzamora del estado de Michoacán. En

volumen destacaron los DDR Uruapan, Pátzcuaro y Zitácuaro con el 4%, 2% y 1%

respectivamente.

Distribución de la Producción de Zarzamora en Michoacán.




$0 $100,000 $200,000 $300,000 $400,000 $500,000

DDR MORELIA

DDR PÁTZCUARO

DDR SAHUAYO

DDR URUAPAN

DDR ZAMORA

DDR ZITÁCUARO

PESOS POR HECTÁREA

$99,545

$411,451

$76,886

$47,941

$123,461

$183,911


El valor medio de la producción por hectárea de zarzamora más alto entre los Distritos

de Desarrollo Rural es el de Zamora con $4411,451 pesos por hectárea, seguido por el

DDR Morelia con $183,911, el DDR Pátzcuaro con $123,461, el DDR Zitácuaro con

$99,545, el DDR Uruapan con $76,886.

Valor Medio de la Producción de Zarzamora por Hectárea




0 5 10 15 20

DDR MORELIA

DDR PÁTZCUARO

DDR SAHUAYO

DDR URUAPAN

DDR ZAMORA

DDR ZITÁCUARO 12.3

19.7

12.7

8.0

8.9

12.2

TONELADAS POR HECTÁREA

El rendimiento medio más alto por hectárea de zarzamora en el año agrícola 2008 lo

presentó el DDR Zamora con 19.7 Ton/ha, seguido por los DDR Uruapan, Zitácuaro y

Morelia con 12.7 Ton/ha, 12.3 Ton/ha y 12.2 Ton/h respectivamente.


Rendimiento Medio por Hectárea de Zarzamora por Distrito de Desarrollo

Rural, Año Agrícola 2008




$0 $5,000 $10,000 $15,000 $20,000 $25,000

DDR MORELIA

DDR PÁTZCUARO

DDR SAHUAYO

DDR URUAPAN

DDR ZAMORA

DDR ZITÁCUARO

PESOS POR TONELADA

$15,050

$13,911

$6,035

$6,000

$20,923

$8,084

El precio medio rural más alto por tonelada de zarzamora en el año agrícola 2008 lo

presentó el DDR Zamora con $20,923, le siguieron los DDR Uruapan y Pátzcuaro con

un precio medio equivalente al 72% y 66% respectivamente de lo que recibieron los

productores del DDR Zamora. En el resto de los DDR los precios estuvieron entre el

29% y 39% de los precios medios del DDR Zamora.


Precio Medio Rural por Tonelada de Zarzamora por Distrito de Desarrollo

Rural, Año Agrícola 2008




•Factores que impulsaron la producción en el estado de Michoacán. La producción

comercial de zarzamora en el estado de Michoacán inicia en el año 2000, después de que un

grupo de productores de aguacate, motivados por lo altos precios de esta frutilla contrataron

una consultoría en la Universidad de Davis en California, y evaluaron en campo varias

variedades. De este análisis surgió la variedad Brazos como la más sobresaliente. En 2002 se

creó la compañía Sierra Madre con la marca Jaguar Brand y se iniciaron las primeras

exportaciones a los Estados Unidos. Lo perecedero de esta variedad exigía que la logística y

transporte debía de hacerse por avión . En esa época los principales proveedores de

zarzamora de invierno a los Estados Unidos eran Chile, Guatemala y Nueva Zelanda.

•En 1997 debido a la contaminación de zarzamora con un parásito intestinal, los Estados

Unidos suspendieron las importaciones de Guatemala. Las empresas que trabajaban en dicho

país, al identificar una oferta mexicana en el mercado norteamericano decidieron venir a

acopiar zarzamora de Michoacán.

•Inicialmente estas empresas empezaron a operar con base en Uruapan, pero al identificar

una mayor concentración de la producción decidieron reubicarse en Los Reyes. A partir del

año 2002 con la introducción de la variedad Tupy, la cual presenta mayor resistencia y vida

de anaquel, se cambió el transporte a Estados Unidos por camión, lo cual impactó en costos y

afectó las exportaciones chilenas. También con el desarrollo de tecnologías de producción

forzada permitieron una mayor planeación de la producción, con lo cual se logró desplazar

a otros competidores en el mercado de Estados Unidos y Canadá.





•Distribución de la producción en el estado de Michoacán. En el año agrícola 2008, el

88% de la superficie total de zarzamora se concentró en el DDR Zamora, que es a donde

corresponde el Valle de los Reyes. También el DDR Zamora en ese año concentró el 93% de

la producción total y el 98% del valor de la producción total del Estado.

•El DDR Zamora no sólo presentó los mayores rendimientos medios por hectárea en

comparación a los demás Distritos de Desarrollo, también presentó los precios medio rural

más altos de todo el Estado; lo cual, como consecuencia contribuyó a que el valor medio

más alto de la producción por hectárea de este cultivo se presentara en el DDR

Zamora, con un valor medio de $411,451 por hectárea, el cual es uno de los más

altos para cualquier cultivo en el Estado.

•Perspectivas de la producción.. La diferencia de rendimientos medios por hectárea, pero

sobretodo el precio que recibe el productor en el DDR Zamora crea incentivos para que la

producción y el valor de la producción de zarzamora del Estado continúe concentrándose

en esta región.





Costos de

producción

de

Zarzamora

en el Valle

de los Reyes




TRADICIONAL MACROTUNEL

SIN RENTA CON RENTA SIN RENTA CON RENTA

VENTAS $393,330 $393,330 $450,900 $450,900

ZARZAMORA EXPORTACIÓN

Precio promedio ($/Caja) $95.52 $95.52 $98.20 $98.20

Rendimiento (Cajas / Ha) 4,000 4,000 4,500 4,500

ZARZAMORA PROCESO

Precio promedio ($/Kg.) $7.50 $7.50 $7.50 $7.50

Rendimiento (Kg./Ha) 1,500 1,500 1,200 1,200

COSTO POR HECTÁREA $159,440 $159,440 $154,309 $204,309

Labores Culturales $10,130 $10,130 $10,130 $10,130

Control Fitosanitario 6860 6860 $6,860 $6,860

Fertilización $14,988 $14,988 $14,988 $14,988

Riego $4,160 $4,160 $4,160 $4,160

Producción Forzada $7,702 $7,702 $7,704 $7,704

Cosecha $60,500 $60,500 $80,667 $80,667

Gastos Diversos $55,100 $55,100 $29,800 $79,800

UTILIDAD DE OPERACIÓN POR HA. $233,890 $233,890 $296,591 $246,591

En este cuadro se presentan los ingresos y costos de producción de zarzamora de

cuatro modelos representativos del Valle de los Reyes. Los sistemas más comunes son

el tradicional a cielo abierto y bajo macrotunel. La renta es una práctica común en la

región , por lo cual se incluyó como una opción en el análisis.

Ingresos y Costos de 4 Modelos de Producción de Zarzamora




$0 $50,000 $100,000 $150,000 $200,000 $250,000

TRADICIONAL

TRADICIONAL

C/RENTA

MACROTUNEL

MACROTUNEL

C/RENTA

Labores Culturales Control FitosanitarioFertilización RiegoProducción Forzada CosechaGastos Diversos

Fuente: elaboración propia con datos del análisis financiero.

PESOS POR HECTÁREA

Los mayores costos los presentan los modelos donde el productor debe de cubrir una

renta por el uso de l suelo, también el sistema de producción bajo macrotunel tienen

mayores costos debido principalmente a los relacionados con el mantenimiento de la

infraestructura.

Estructura de los Costos de Producción por Hectárea de los Modelos

Representativos de Producción de Zarzamora.




0% 20% 40% 60% 80% 100%

TRADICIONAL

TRADICIONAL

C/RENTA

MACROTUNEL

MACROTUNEL

C/RENTA

Labores Culturales Control FitosanitarioFertilización RiegoProducción Forzada CosechaGastos Diversos

POR CIENTO


Proporcionalmente, el costo de la cosecha es el mayor erogación en todos los modelos

de producción, debido a que en esta se incluye el proceso de empaque en campo.

Estructura de los Costos de Producción por Hectárea de los Modelos

Econométricos de Zarzamora.




TRADICIONAL MACROTUNEL

SIN RENTA CON RENTA SIN RENTA CON RENTA

SUPERFICIE (HAS) 2 2 2 2

PRODUCCIÓN POR HECTÁREA 4,000 4,000 4,500 4,500

COSTO POR CAJA $30.28 $53.15 $38.58 $51.08

PRECIO POR CAJA $98.52 $98.52 $100.33 $100.33

CAPITAL DE TRABAJO POR HA $37,000 $87,000 $37,300 $87,300

TOTAL DE ACTIVOS POR HA $450,610 $100,610 $650,610 $300,610

INGRESOS POR HA $394,080 $394,080 $451,500 $451,500

COSTOS DE OPERACIÓN POR HA $121,110 $171,110 $165,980 $215,980

UTILIDAD DE OPERACIÓN POR HA (1) $272,970 $222,970 $285,520 $235,520

UTILIDAD DE OPERACIÓN POR EMPRESA $545,940 $445,940 $571,040 $471,040

UTILIDAD DE OPERACIÓN POR CAJA $68.24 $55.74 $63.45 $52.34

DEPRECIACIÓN POR HECTÁREA $5,375 $5,375 $25,374.50 $21,394.70

GASTOS FINANCIEROS $2,733 $7,933 $2,733.00 $7,933.00

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS POR HA (2) $264,863 $209,662 $257,413 $206,192

RETIRO DE UTILIDADES POR HA $42,500 $42,500 $42,500 $42,500

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO (3) 225% 130% 172% 109%

RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN (4) 61% 222% 44% 78%

TASA INTERNA DE RETORNO 35% 105% 34% 57%

ENDEUDAMIENTO A 3 AÑOS/HA (4) $305,640 $182,410 $482,320 $348,220

DEUDA / ACTIVO TOTAL 68% 181% 74% 116%

PRECIO MÍNIMO PARA CUBRIR COSTOS (5) $48.32 $68.97 $48.07 $62.10

VARIACIÓN / PRECIO DE VENTA -45% -23% -52% -34%

COSTO MÁXIMO PARA CUBRIR COSTOS (6) $78.98 $77.10 $83.03 $86.29

VARIACIÓN / COSTO DE PRODUCCIÓN 116% 44% 123% 66%

RENDIMIENTO DE EQUILIBRIO CAJAS/HA (7) 1,610 2,211 1,993 2,532

% DE PUNTO DE EQUILIBRIO 55% 73% 48% 62%

TAMAÑO MÍNIMO PARA CUBRIR COSTOS (8) 0.5 0.7 0.3 0.4

Análisis financiero de 4 Modelos de Producción de Zarzamora




-$200,000

-$100,000

$0

$100,000

$200,000

$300,000

$400,000

$500,000

$600,000

JUNAG

OO

CTDIC

FEBABR

JUNAG

OO

CTDIC

FEBABR

JUNAG

OO

CTDIC

FEBABR

JUN

INGRESOS EGRESOS INVERSIONES SALDO DE OPERACIÓN

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

Flujo Acumulado de Ingresos, Costos, Inversiones y Saldo de Operación

de Zarzamora Tradicional

PESOS POR HECTÁREA


En el modelo de producción tradicional se requiere de un mínimo de 2 años para

recuperar la inversión. del establecimiento de la huerta.




Flujo Acumulado de Ingresos, Costos, Inversiones y Saldo de Operación de

Zarzamora Macrotúnel.

-$400,000

-$300,000

-$200,000

-$100,000

$0

$100,000

$200,000

$300,000

$400,000

$500,000

$600,000

JUNAG

OO

CTDIC

FEBABR

JUNAG

OO

CTDIC

FEBABR

JUNAG

OO

CTDIC

FEBABR

JUN

INGRESOS EGRESOS INVERSIONES SALDO DE OPERACIÓN

PESOS POR HECTÁREA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3


En el modelo de producción en macrotunel, si desde un inició se considera el

establecimiento de la huerta y la construcción del macrotunel se requiere un mínimo de

3 años para recuperar la inversión.




•Rentabilidad. La rentabilidad de la producción de zarzamora en el Valle de los Reyes es

alta, al grado de que actualmente pocas alternativas agrícolas podrían generar un retorno

similar o superior de la inversión, ni utilidades de operación por hectárea.

•La producción de zarzamora es una actividad intensiva en mano de obra que genera

divisas, por consiguiente es una actividad que tienen una gran importancia socio económica

para el estado de Michoacán

Puntos Críticos de los Costos de Producción y Rentabilidad




La arena

competitiva

regional:

La Cadena

de Valor




Las exportaciones mexicanas de zarzamora crecieron de 2,975 toneladas en 2001 a

32,953 en 2008, lo que equivale a un crecimiento de más de 10 veces.

Tendencia de las Exportaciones Michoacanas de Zarzamora

Fuente: elaborado con datos de Sanidad Vegetal, SAGARPA Delegación Michoacán.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

TONELADAS




Destino de las Exportaciones Mexicanas de Zarzamora en 2008

Fuente: SAGARPA, Programa de Sanidad Vegetal.

ESTADOS UNIDOS 64%

HOLANDA 11%

INGLATERRA 15%

OTROS PAÍSES 5%ITALIA 5%

En 2008 se exportó zarzamora a 12 países, destacando los Estados Unidos con el 64%

de las exportaciones totales, seguido por Inglaterra, Holanda e Italia con el 15%, 11% y

5% respectivamente el resto de los países sumaron el 5%.




Agrupaciones relevantes del Cluster

COMERCIALIZADORAS

FRUTA FRESCA SERVICIOS DE

TRANSPORTE

SERVICIOS

DE FRIO

TIENDAS DE

AGROQÚIMICOS

MAQUINARIA

AGRÍCOLA

SERVICIOS

TÉCNICOS

EQUIPO DE RIEGO

SERVICIOS DE

TRANSPORTE

VIVEROS DE

PLANTA DE

ZARZAMORA

ACOPIADORES DE

ZARZAMORA PARA

LA INDUSTRIA

PRODUCCIÓN

DE

ZARZAMORA

En el Valle de Zamora se ha desarrollado un Cluster especializado en la producción y

exportación de zarzamoras. Destacan el conglomerado de productores de zarzamora y

la presencia de industrias exportadoras El segmento débil del sistema son las empresas

de servicios relacionados y de soporte.

JUNTAS DE

SANIDAD VEGETAL CRÉDITOCERTIFICADORATRANSPORTE

ESPECIALIZADOSERVICIOS

ADUANALES

Elementos que Integran el Cluster de la Zarzamora en el Valle de

Los Reyes.




NODOS ESTRATÉGICOS

PRODUCCIÓN

DE ZARZAMORA EMPAQUE

INSUMOS

AGRÍCOLAS

INSUMOS

EMPAQUE

COMERCIALIZADORA

INDUSTRIA

CONGELADORA

MAYORISTA

ESPECIALIZADO

EXPORTACIÓN

JUNTAS

DE

SANIDAD

VEGETAL

CRÉDITOCERTIFICADORATRANSPORTE

ESPECIALIZADOSERVICIOS

ADUANALES

Las comercializadoras coordinan su propia Cadena de Valor, apoyan financieramente a

los productores y los abastecen del empaque, supervisan los procesos y contratan a

certificadoras . Cuentan con su propio sistema de acopio, y logística con lo cual

aseguran la rastreabilidad total desde la producción al mercado.

Cadena de Valor de la Zarzamora en el Valle de Los Reyes.




Realizar contrato

especificando los

términos de

entrega

Contrato de un

agente de carga

Negociación de

Entrega.

Incoterms:

FOB,etc.

Contrato

Selección de la vía de

transportación:

-Aérea o Terrestre.

Ubica el transporte

según requerimientos.

Realiza la solicitud de

frecuencias, costos,

rutas y tiempos

según negociación

Contrata el transporte

Elabora la lista

de Embarque

Proporciona cotización

y características del

Servicio.

Recibe la lista de

embarque y copia de

factura comercial.

Elabora documentos de

transporte para constar

el embarque

Elabora la Orden

de Embarque.

Avisa al Agente Aduanal

su arribo a la aduana

Diagrama de Flujo de Exportación. (Transporte).




El comportamiento de las exportaciones de zarzamora congelada han tendido a la baja

tomando como año base 2001. Esta tendencia es opuesta a las exportaciones de

zarzamora en fresco.

Tendencia de las Exportaciones Michoacanas de Zarzamora Congelada

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fuente: elaborado con datos de Sanidad Vegetal, SAGARPA Delegación Michoacán.

TONELADAS




La infraestructura para procesar la zarzamora en e l Estado se localiza en el Valle de

Zamora, cuya principal especialidad es la industrialización de la fresa . El

procesamiento de zarzamoras normalmente ocurre de febrero a mayor, lo cual compite

con el procesamiento de la fresa.

Programa Anual de Procesamiento de Frutas en el Cluster

Agroindustrial de Zamora.




•Integración de cadenas de valor. El factor de éxito que explica la mayor rentabilidad de

la producción de zarzamora en el DDR Zamora y específicamente en el Valle de los Reyes

es que ahí se localiza uno de los conglomerados de empresas comercializadoras de berries

tanto nacionales como internacionales más grande de toda América.

•Las comercializadoras coordinan su propia cadena de valor seleccionando y desarrollando

a sus propios proveedores de zarzamora. Establecen contratos anuales y les otorgan

financiamiento, el cual se va amortizando mediante descuentos proporcionales en la

liquidación semanal de la fruta entregada.

•La logística desde la producción empaque transporte a la comercializadora , integración de

pallets y exportación la coordinan las exportadoras, supervisando todos los puntos críticos

del proceso y estableciendo sistemas integrales de rastreabilidad.

•Varias de las exportadoras tienen presencia global y su fuerza de comercialización es una de

las causas de la dinámica de crecimiento de las exportaciones mexicanas de esta frutilla.

•Rivalidad comercial. La presencia de varias empresas comercializadoras en una misma

región ha creado una dinámica de competencia en el acopio de la fruta, lo cual se refleja en

mejores precios al productor.





•Industrializaciòn. La industrialización de la zarzamora muestra una tendencia negativa

desde 2001 a 2008. El principal producto procesado y de exportación es la zarzamora

congelada. Las causas de la reducción de los volúmenes de procesamiento industrial se

explican por la dinámica de las exportaciones que han hecho este insumo caro para la

industria, la cual se concentra en el Valle de Zamora.

•Estructura del Cluster. La parte aún débil del Cluster del Valle de Los Reyes es el de la

industria y servicios relacionados y de soporte. Gran parte de los insumos tanto agrícolas

como empaque provienen de fuera de la región, lo que representa una gran oportunidad para

el establecimiento de nuevas empresas en la zona.

•Rivalidad comercial. La presencia de varias empresas comercializadoras en una misma

región ha creado una dinámica de competencia en el acopio de la fruta, lo cual se refleja en

mejores precios al productor.

•Perspectivas. La sinergia de la producción y comercialización han creado una dinámica

de innovación que se refleja en el incremento de la competitividad regional. La parte débil

de este binomio es la producción, por lo cual es necesario prevenir cualquier riesgo que

afecte la producción y que pueda desmotivar la presencia de las comercializadoras.





Riesgos y

Factores

Fortuitos





RIESGOS Y FACTORES FORTUITOS

RIESGOS CLIMÁTICOS

Efectos del cambio climático. La presencia de heladas, fuertes vientos o altas

temperaturas afectan la producción y la calidad de la fruta. Durante la temporada

1998, por efecto de “La Corriente del Niño” se estima que se perdió el 50% de la

producción de zarzamora por una enfermedad de la fruta conocida como Botrytis.

Las empresas con sistemas de macrotúnel tienen la posibilidad de afrontar más

eficientemente los riesgos climáticos, manteniendo una mejor calidad de la frutilla y

vida de anaquel que los sistemas de producción a la intemperie.

RIESGOS FITOSANITARIOS

La elevada concentración de este cultivo implica un riesgo potencial debido al

crecimiento de la infestación de las plagas existentes, así como a la introducción de

nuevos problemas fitosanitarios. La Peronospora esparsa ( downy mildew) es una

enfermedad que se ha extendido en lo s últimos años en el Valle de Los Reyes, y el

principal problema es debido a que su control está muy limitado a las condiciones de

inocuidad de la EPA en cuanto al uso de fungicidas de alta residualidad. Los

inviernos húmedos aumentan los riesgos de esta enfermedad.





RIESGOS DE INOCUIDAD

En el caso de las berries existe un gran número de puntos críticos para evitar su

contaminación, ya que desde la producción hasta su venta están en contacto con

personas, agua, polvo, instalaciones, herramientas, maquinaria y equipo. Por

consiguiente la inocuidad requiere de acciones de control en toda la Cadena de

Valor, así como sistemas eficientes de rastreabilidad.

El mal manejo de productos químicos puede rebasar los niveles de autorizados por

CICOPLAFEST y por la Agencia de Protección Ambiental (EPA). En los Estados

Unidos las dosis e intervalos de seguridad están sujetos a constantes cambios, lo cual

demanda de un sistema de información y capacitación permanente.

El agua es uno de los principales medios de diseminación de microorganismos y

sustancias químicas que pueden causar un daño a la salud del consumidor.





RIESGOS TECNOLÓGICOS

Dependencia externa de material genético. El mercado de las berries se ha

caracterizado por la gran innovación en cuanto al desarrollo de nuevas variedades.

Los problemas para Michoacán es que estos materiales son desarrollados para otros

climas y generalmente hay propiedad intelectual que impide su uso o se tengan que

pagar altas regalías.

RIESGOS DE MERCADO

La gran dependencia de exportación en fresco representa riesgos , en cuanto a la

posibilidad de barreras no arancelarias , surgimiento de nuevos competidores u otros

factores que afecten la comercialización. El consumo en México es aún muy limitado

debido a las exigencias de red de frío en la cadena comercial, así como las limitadas

opciones de industrialización.




Propuesta

de Políticas

Públicas





PROPUESTA DE POLÍTICAS PÚBLICAS

INOCUIDAD ALIMENTARIA

Apoyo a la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas. Ya que el futuro de este

negocio depende de la eficiente aplicación de éstas y de la buena imagen en los

mercados internacionales, es necesario fortalecer estas acciones en todos los

niveles, involucrando a proveedores de insumos y servicios,

Tecnificación del riego. Para poder transitar en la adopción de tecnologías de alta

productividad, bajos costos unitarios de producción y Buenas Prácticas Agrícolas, es

necesario apoyar la tecnificación de los sistemas de riego, para facilitar la instalación

a nivel predial de sistemas de fertigación, monitoreo de calidad del agua y en su caso

la instalación de sistemas de filtración.

INCREMENTAR EL CONSUMO NACIONAL

El bajo consumo nacional tanto en fresco como en productos procesados hace que este

Sistema Producto sea muy vulnerable a los vaivenes del mercado internacional. La

falta de redes de frío y comercializadores especializados ha sido la principal limitante

para su comercialización. Por consiguiente se requieren apoyos para su

desarrollo, así como la generación de nuevos productos procesados y

canales de comercialización.





DIVERSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BERRIES

Una de las fórmulas para evitar la saturación de la oferta local de zarzamora, así

como aprovechar la capacidad comercial de las empresas comercializadoras del

Estado es mediante el crecimiento de la producción local y exportación de

frambuesas, arándanos azules y otras berries, lo que implica avanzar en la validación

de variedades y tecnologías de producción,

GENERACIÓN Y PRODUCCIÓN DE VARIEDADES MEXICANAS

Es fundamental apoyar la generación de variedades de

zarzamora, frambuesa, arándano azul y otras variedades mexicanas con

propiedades organolépticas, consistencia, contenido nutracéutico y vida de

anaquel, de acuerdo a las exigencias del mercado. Además, desde el punto de vista

agronómico sean de alta productividad, resistencia a plagas y enfermedades, con

gran adaptación a las condiciones agroclimáticas de las zonas productoras de

Michoacán..





REDUCIR LOS RIESGOS FITOSANITARIOS

Es de fundamental importancia el establecer programas de Manejo Integrado de

Plagas (MIP), para controlarlas en forma económica y con métodos ecológicamente

aceptables y de acuerdo a las exigencias de inocuidad que impone la US EPA. En

apoyo a este sistema es necesaria la instalación de unidades de monitoreo climático

conectadas a sistemas inteligentes donde se relacione la fenología de las principales

plagas y enfermedades con factores climáticos con el objeto de actuar en forma

preventiva .

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

El sistema actual de producción forzada es un ejemplo de cómo los productores

innovadores con el apoyo de buenos profesionistas pudieron desarrollar una

tecnología que impulsó la competitividad de Michoacán, desplazando a exportadores

internacionales con más años de tradición en el mercado de los Estados Unidos. Esta

capacidad de autogestión e innovación tecnológica debe de ser aprovechada para

establecer un sistema formal de validación y transferencia de tecnología en la

producción de berries.





FORTALECER LOS SERVICIOS RELACIONADOS Y DE SOPORTE

El Valle de Los Reyes tradicionalmente fue una zona productora de caña de azúcar, por

lo cual la infraestructura original de servicios e n l a región estaba relacionada con la

producción de esta gramínea y el Ingenio. Como se señaló anteriormente, esta región

se está convirtiendo en una áreas más especializadas en la producción de berries en

el país y posiblemente de América Latina, por lo que es necesario para mejorar su

competitividad el promover y apoyar el establecimiento de servicios relacionados y

de soporte, principalmente en la producción de organismos benéficos, análisis foliares y

de suelos, certificadoras y otras.




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