libro - red de valor de la zarzamora

8/10/2019 Libro - Red de Valor de La Zarzamora

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La Red de Valor de la Zarzamora.

El Cluster de Los Reyes Michoacán,

un Ejemplo de Reconversión

Competitiva.

“Sistema de Inteligencia de Mercados”.

uillermo Sánchez Rodríguez

FUNDACIÓN PRODUCE MICHOACÁN

2008



Serie: Sistema de Inteligencia de Mercados para el Desarrollo Competitivo delSector Agropecuario del Estado de Michoacán. Volumen 6.

Portada: Diseño de Laser Impresores.

2008 Fundación PRODUCE Michoacán, A. C. / LA RED DE VALOR ZARZAMORA.El Cluster de los Reyes Michoacán, un Ejemplo de Reconversión Competitiva.

AUTOR

ING. GUILLERMO SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

COLABORADORES

ING. JUAN JOSÉ VALDESPINO.ING. JUAN JOSÉ HERNANDEZ SEGURAING. GUSTAVO CALLEROS COLONI

COMITÉ EDITORIAL

ING. ALEJANDRO CHÁVEZ CÁRDENAS

M. A. KAREN SÁNCHEZ VALDÉSLIC. PATRICIA C. VALDÉS VALDÉS

Primera edición en español 2008.Consta de mil ejemplares, Morelia, Michoacán, México.

Impreso por Laser Impresores, Morelia, Mich.



CONSEJO DIRECTIVOFUNDACIÓN PRODUCE MICHOACAN

Dra. Martha Xóchitl Flores EstradaPRESIDENTA DE LA F.P.M. Ing. Carlos Martínez HernándezREP. SISTEMA-PRODUCTO MIEL ING. Cuauhtémoc Ramírez RomeroREPRESENTANTE DEL SECTORSOCIAL

C. José Cacho VegaSECRETARIO DE LA F.P.M.

C. Javier Piña MartínezREP. SISTEMA-PRODUCTO MAIZ

Dra. Ernestina Gutiérrez VázquezDIRECTORA DE IIAF/UMSNH

Ing. Luis Guillermo Arreola CormackTESORERO DE LA F.P.M.

C. Salvador Rodríguez RiveraREP. SISTEMA-PRODUCTO ARROZ

M.C. Catalina Rosas MongeDIRECTORA GENERAL DE COMPESCA

Lic. Feliciano Romero MirandaREP. SISTEMA-PRODUCTO MANGO

Arq . Antonio Sámano OchoaREP. SISTEMA-PRODUCTO FRESA

Ing. Juan José A. Reyes RodríguezDIRECTOR COMISIÓN FORESTAL DELESTADO DE MICHOACAN

MVZ. Juan Mendoza AriasREP. SISTEMA-PRODUCTOAGUACATE

C. Joaquín Ponce De León AndradePRESIDENTE DE LA UNION GANADERAREGIONAL DE MICHOACAN

Ing. Wilfrido Vallejo DomínguezGERENTE ESTATAL DE LA COMISIONNACIONAL DEL AGUA

Ing. Luis Medina GarcíaREP. SISTEMA-PRODUCTO LIMÓN

Ing. Prisciliano Ji ménez RosalesPTE..PATRONATO PARA LA INV. DELAGUACATE EN EL ESTADO DEMICHOACAN

C. Sabino Padilla MedinaREPRESENTANTE DE LA F.E.P.R.

C. Nicolás Aguil ar MurilloREP. DE LOS PRODUCTORESFORESTALES

MVZ Carlos Naranjo UreñaSECRETARIO DE SEDAGRO

Ing. Ramón Ponce ContrerasDELEGADO DE LA SEMARNAT

Ing. Fernando Guerrero SotoREP. SISTEMA-PRODUCTO DURAZNO

Ing. Víctor Manuel García GallardoDELEGADO DE LA SAGARPA

C. Roberto Rodríguez RodríguezREP. SISTEMA-PRODUCTOPORCÍCOLA

C. Alfonso Lemus ValenzuelaREP. SISTEMA-PRODUCTO TRIGO



AGRADECIMIENTOS:

Mi más profundo agradecimiento a la Fundación Produce Michoacán por la oportunidad de contribuir enla elaboración del presente documento y la serie del Sistema de Inteligencia de Mercados.

A la Dra. Martha Xóchitl Flores Estrada, por su apoyo e incansable compromiso en el desarrollo de unsector agrícola y ganadero más competitivo y sustentable tanto ambiental como socialmente.

A los Ingenieros Juan José Valdespino, Juan José Hernández Segura, Gustavo Calleros Coloni y DonJosé Cacho Vega, que gracias a su invaluable contribución fue posible la elaboración del presente

estudio.

Al Ing. Virgilio Bucio Reta, Ing. Vicente García Lara y Lic. Germán Mendoza Cruz de la Delegación Estatalde la SAGARPA, así como al Ing. Juan Jesús Manzo Vargas y a todo el personal del Distrito de

Desarrollo Rural 088 Zamora.

Al Ing. Mauricio Soberanes Hernández de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario del Estado deMichoacán.



DEDICATORIA

A los técnicos y productores de zarzamora que contribuyeron aldesarrollo de la producción forzada, así como a los

comercializadores, industriales y todos los agentes económicosque han contribuido a la construcción del Cluster de las Berries

del Valle de Los Reyes, un ejemplo de reconversión competitiva.



CONTENIDO:

1 INTRODUCCIÓN 1

2 INTRODUCCIÓN AL MUNDO DE LAS BERRIES 3

3 LA ZARZAMORA EN MICHOACÁN 10

3.1 Michoacán en la Agricultura Nacional 103.2 Los Cultivos que Impulsan la Competitividad de Michoacán 10

3.3 La Zarzamora en Michoacán 12

4 EL CLUSTER DE LA ZARZAMORA EN LOS REYES MICHOACÁN 14

4.1 La Región 144.2 Los Recursos Humanos. 184.3 La Agricultura de la Región 204.4 Las Agroindustrias y Empresas de Servicios de la Región 21

5 ANTECEDENTES HISTÓRICOS 23

5.1 Desarrollo de Capacidades Regionales 235.2 Historial del Cultivo de la Zarzamora en Michoacán 27

6 CONDICIONES DE LA DEMANDA. 32

6.1 La Arena Competitiva Internacional. 326.2 La Arena Competitiva Nacional. 42

7 LA CADENA DE VALOR. 46

7.1 La Cadena de Valor de Exportación en Fresco 477.2 La Cadena de Valor de Fresco Nacional 517.3 La Cadena de Valor Industrial 527.4 Perspectivas de la Cadena de Valor 52

8 LA INDUSTRIA DE LAS BERRIES 54

8.1 Las Comercializadoras de Fruta Fresca del Valle de Los Reyes 548.2 La Industrialización de los Berries 588.3 Perspectivas de la Industria 60



9 FACTORES DE LA PRODUCCIÓN 61

9.1 La Arena Competitiva Nacional 619.2 La Producción de Berries en Michoacán 669.3 Factores que Afectan la Rentabilidad de la Producción de Berries 69

10 RENTABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA 74

10.1 Estructura de los Costos de Producción 7410.2 Evaluación Financiera. 76

11

12

POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

11.1 Identificación de Drivers Estratégicos11.2 Escenarios Pesimistas11.3 Escenarios Optimistas

ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA COMPETENCIA

79

798182

85

13 SERVICIOS RELACIONADOS Y DE SOPORTE 89

14 RIESGOS Y FACTORES FORTUITOS 92

14.1 Riesgos Climáticos. 92

14.2 Riesgos Fitosanitarios 9214.3 Riesgos de Inocuidad 9314.4 Riesgos de Mercado 9414.5 Riesgos Tecnológicos 96

15 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO COMPETITIVO DELCLUSTER DE LOS REYES

98

15.1 Inocuidad Alimentaria 10015.2 Incrementar el Consumo Nacional de Zarzamora y otras Berries 10115.3 Diversificación de la Producción y Comercialización 102

15.4 Generación y Producción de Variedades Mexicanas 10215.5 Reducir los Riesgos Fitosanitarios 10215.615.715.8

Innovación TecnológicaFortalecer los Servicios Relacionados y de Soporte del ClusterDesarrollo de una Nueva Base Organizativa

103104105

16

17

REFERENCIAS CITADAS.

ANEXOS.

106

113



1

1. INTRODUCCIÓN.

México es actualmente el primer exportador de berries frescas decontratemporada1 del mundo. Lo que es destacable de este logro es que hace menosde 10 años las berries, en particular la zarzamora y la frambuesa, eran cultivosprácticamente desconocidos en México con muy poco soporte tecnológico institucional,pero para el ciclo agrícola 2006 alcanzaron una producción nacional de 42,497 y 9,351toneladas respectivamente.

En la producción de estas frutillas sobresale el Estado de Michoacán quiencontribuyó con el 96% de la producción nacional de zarzamora y el 27% de frambuesa2.La producción y exportación de zarzamoras y frambuesas en Michoacán se concentra

en una región conocida como el Valle de Los Reyes, que tradicionalmente su economíaestaba sujeta al cultivo de la caña y la producción de azúcar, lo que resulta tambiénsorprendente, por el hecho de que los productores se salieron del entorno de relativaseguridad y confort que les proporcionaba el ser proveedores de la industria azucarera

3.

Es a partir de 1996, con el establecimiento las primeras empresascomercializadoras y exportadoras de zarzamoras en el Valle de Los Reyes, cuandoempieza el crecimiento de la producción local y exportación. Pero lo que desde el puntode vista productivo cimentó la competitividad regional fue la introducción de unavariedad con muy buena vida de anaquel denominada “Tupy”, pero sobretodo a losesfuerzos de agricultores y profesionistas que contaban con la experiencia del manejode producción forzada en el durazno y que emprendieron a desarrollar esta tecnologíaen el cultivo de la zarzamora con el apoyo de un investigador del Colegio dePosgraduados originario de la región4. Gracias a esto la oferta local de zarzamoraalcanzó a cubrir toda la ventana de importación de los Estados Unidos, lo que aunado alas ventajas comparativas en logística contribuyó a desplazar a otros paísesexportadores en ese mercado.

El éxito comercial de las empresas localizadas en el Valle fue el principal incentivopara que nuevas empresas comercializadoras se instalaran en la región, de tal maneraque para la temporada 2007-2008 se contaba en el Valle con 10 empresas, tanto decapital internacional como nacional, contribuyendo a la apertura de nuevos mercados eimpulsando el desarrollo competitivo de la región.

Alrededor de cada comercializadora se fueron construyendo Redes de Valor,donde los pequeños productores se transformaron en proveedores industriales,

1 Contratemporada significa que son producidas fuera de la temporada normal de crecimiento. En los EstadosUnidos y Europa la producción natural de berries es durante los meses de verano, por lo que la producción y oferta

fuera de esta época se considera de contratemporada.2 Fuente: SAGARPA-SIACON 20063 La industria azucarera realiza directamente una gran cantidad de actividades en torno a la producción de caña,

además de otorgar el financiamiento y proporciona el servicio del Seguro Social a los productores de caña.4 Este investigador fue el Dr. Jorge Rodríguez Alcázar.



2

cumpliendo con las exigencias de calidad tanto de la producción como del empaque deacuerdo a los estándares de inocuidad impuestos por el mercado norteamericano,europeo y japonés. Las comercializadoras además de coordinar los procesos son

responsables del control de calidad e inocuidad de todo el sistema, estableciendosistemas de trazabilidad5, así como una red de frío y acopio desde los empaques de losproductores hasta los mercados internacionales.

Este nuevo desarrollo agrícola y comercial presenta una alta sofisticación lo querepresenta una nueva experiencia en la agricultura mexicana, pero el efecto deconcentración regional y el desarrollo de conglomerados tanto en el sector primario,comercial y de servicios relacionados contribuye a la configuración de un nuevo Cluster 6 especializado en berries, donde la sinergia de los diferentes sectores estácontribuyendo a transformar esta región como una de las más competitivas en laproducción y exportación de berries a nivel nacional e internacional.

El presente documento forma parte de una serie de estudios de la FundaciónProduce Michoacán, A. C. relacionados con la identificación de las bases de lacompetitividad regional correspondientes a los principales Sistemas Producto

Agropecuarios denominados como “Sistema de Inteligencia de Mercados Agropecuarios del Estado de Michoacán”7. El principal objetivo del presente documentoes contar con información estratégica sobre las bases de la competitividad regional dela Red de Valor Zarzamora y el Cluster de Berries del Valle de Los Reyes, Michoacán,que facilite el desempeño de los diferentes agentes económicos que intervienen en esteSistema Producto, así como el desarrollo de consensos sociales para definir el rumbo aseguir mediante la construcción de una visión regional que permita acelerar la

transformación competitiva con bases sustentables tanto en la parte ambiental,fitosanitaria y de negocios, pero sobre todo con congruencia social, creandooportunidades para que la generación de riqueza se traduzca en mayores y mejorescondiciones de vida para los habitantes de la región. Este documento está orientadotambién a la identificación de políticas públicas que apoyen el mejoramiento de lacompetitividad regional en forma sustentable.

5 El término trazabilidad es definido según el Comité de Seguridad Alimentaria de AECOC como aquellos

procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de

un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado, a través de unasherramientas determinadas.6 Porter, E. M. 1990. The Competitive Advantage of Nations. Harvard Business Review.7 Los otros que integran actualmente la colección del “Sistema de Inteligencia de Mercados Agropecuarios del

Estado de Michoacán” son: La Ganadería Bovina del Estado de Michoacán; El Cluster Hortofrutícola del Valle de

Apatzingán; La Red de Valor Guayaba en el Oriente de Michoacán; El Cluster del Aguacate de Michoacán; El

Cluster Agroindustrial del Valle de Zamora. Red de Valor de la Fresa.



3

2. INTRODUCCIÓN AL MUNDO DE LAS BERRIES

Las berries, que en español significa bayas, frutillas o frutos del bosque, serefieren originalmente a las diversas frutas de diferentes grupos botánicos1, que secaracterizan por su reducida vida de anaquel. Tienden a ser pequeñas, dulces

aciduladas, jugosas y con colores brillantes, que las hacen muy atractivas para serconsumidas. Crecían originalmente en forma silvestre en la región norte de Europa, Asia y América. Sus intensos colores las hacen muy llamativas para su consumo porla fauna silvestre. En forma natural las berries se producen durante un corto tiempo,principalmente en la temporada de verano. Antes de su domesticación suaprovechamiento era mediante su recolección en amplias extensiones para suconsumo en fresco, así como la elaboración de conservas, postres, bebidas y otrosproductos. En Europa Oriental y en especial Rusia sigue existiendo una fuertetradición de recolección de berries silvestres, que es comercializada en fresco o parala elaboración de diversos productos. En el caso de México, las zarzamoras yalgunos tipos de frambuesas que se desarrollan en forma silvestre en las regiones

boscosas son los representantes típicos de las berries en nuestro país, las cualeshan sido recolectadas desde tiempos inmemorables por los habitantes de estasregiones.

Debido a los colores que las berries derivan de la sinterización natural por laplanta, se ha tenido un especial interés en las investigaciones médicas enfocadas enlas propiedades para la prevención de enfermedades gracias a su contenido depolyphenoles, pigmentados tales como flavonoides, anthocyaninas y taninos entreotros phytoquímicos encontrados principalmente en la piel y semillas. Laspropiedades biológicas de los pigmentos de las berries por su capacidadantioxidante, esto es por su gran capacidad de absorber radicales libres, se hanconsiderado en los últimos años dentro de la nueva categoría de alimentosfuncionales llamados “superfrutas” lo cual ha sido un factor para el rápidocrecimiento de su comercialización a nivel mundial.

A continuación se presenta una relación de las principales berries desde elpunto de vista comercial.

La Fresa

La fresa ( Fragaria spp.) conocida en inglés como strawberry o frutilla en

España, Chile y Argentina, pertenece al grupo de las berries; sin embargo en elpresente documento no se incluye su análisis debido a su importancia desde elpunto de vista comercial y a que este tema ya fue abordado con anterioridad en elSistema de Inteligencia de Mercados de la Fundación Produce Michoacán, A. C.2

1 Esta clasificación no corresponde al criterio botánico, el cual define a las bayas como aquellos frutos donde las

paredes del ovario han madurado en un pericarpio. Las flores presentan un ovario superior y cuentan con uno omás carpelos que cubren a un interior muy carnoso. Ejemplo de estas bayas están: el tomate, la uva, el litchi,

aguacate, guayaba, berenjena y muchas otras.2 Sánchez, R. G. 2008. El Cluster Agroindustrial de Zamora. Y la Red de Valor Fresa. Sistema de Inteligencia deMercados. Fundación Produce Michoacán, A. C.



4

La Zarzamora

La zarzamora pertenece al género Rubus de la familia de las Rosaceas. Elgenero Rubus comprende alrededor de 700 especies nativas de Asia, Europa y Norte América. Su nombre científico deriva del latín "ruber" (rojo), por el color de sus

frutos. La zarzamora ha sido usada en Europa por 2,000 años o más, comoalimento, usos medicinales y cerco vivo. Otras fuentes citan a la zarzamora (zarza)como uno de los frutos y plantas con mayor relevancia junto con el higo (higuera),olivo y la vid durante la cultura Judía ya que es citado en la Biblia en repetidasocasiones.

Origen. En norte América (Estados Unidos y Canadá) la zarzamora eraabundante como planta nativa y los colonizadores la utilizaban mediante surecolección. En esta región las especies R. allegheniensis, R. argutus, R. cuneifolius y

R. canadensis han sido muy importantes en el desarrollo de las variedades que secultivan en dichos países. En las zonas boscosas de México la zarzamora crece aún

silvestre y la utilización de su frutilla data de tiempos inmemorables. En Europa, R.lacinatus fue la primera especie domesticada, la cual se introdujo a la regiónnoroeste de los Estados Unidos en 1860, de donde se obtuvo una de las principalesvariedades de esa región, Thornless Evergreen (sin espinas siempre verde). Apesar de su utilización en diversos platillos y otros fines, a nadie le atraía practicar sucultivo de manera comercial en los Estados Unidos por las características de laplanta (demasiadas espinas), hasta 1920 se inició el cultivo de forma comercialgracias al desarrollo de variedades sin espinas.

La zarzamora se conoce también como, blackberry y dewberry en ingles, mûresauvage en francés, brombeere en alemán y mora en italiano. Es una planta

invasora de crecimiento rápido que también puede multiplicarse vegetativamentegenerando raíces desde sus ramas. Alcanza a colonizar extensas zonas de bosque,monte bajo, laderas o formar grandes setos en un tiempo relativamente corto. Lafruta comestible, asemeja una baya carnosa, llamada mora o zarzamora. Sinembargo, desde el punto de vista botánico no es una baya, sino que está formadapor muchas pequeñas drupas arracimadas y unidas entre sí, de color rojotornándose negro al madurar. Muy popular en las artes culinarias para lapreparación de postres, mermeladas y jaleas y, a veces, vinos.

Las variedades que actualmente se cultivan comercialmente se han originadode las cruzas entre varias especies que presentan características morfológicasdiferentes. Por esta razón, las zarzamoras se clasifican según su hábito decrecimiento en: erectas, semierectas o rastreras. Otro criterio de clasificación es porla presencia o ausencia de espinas, característica que puede ser otorgada por lahibridación3. De la combinación de estas dos características morfológicas se hanobtenido numerosas variedades que se agruparían en la siguiente clasificación:erect thorny (erecta espinosa), semierect thornless (semierecta sin espinas), westerntrailing (trepadora del Oeste), dewberries o híbridos entre zarzamoras y frambuesa4.

3 Dickerson, W. G. 2005. Blackberry Production in New Mexico.Guide H-325. College of Agriculture and Home

Economics New Mexico State University4 Gallardo, A. I., Cuadra G. J. (1999) Producción de mora híbrida (Zarzamora). Instituto de InvestigacionesAgropecuarias INIA - Comisión Nacional de Riego CNR. Chile.



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Como se señaló anteriormente, su cultivo en los Estados Unidos se inicia apartir de 1920, en cambio en México no es hasta 1992 cuando comienza a llamar laatención de los productores nacionales, gracias a la promoción y apoyosgubernamentales donde el incentivo inicial era abastecer el mercado nacional y deexportación, este último motivado por el incremento significativo del precio de esta

frutilla en Europa, debido a que el conflicto bélico de la región de los Balcanes habíasuspendido completamente las exportaciones, ya que esta región tradicionalmenteera la más importante proveedora de zarzamora de Europa5.

Marionberries

Son variedades de zarzamora desarrolladas por la Universidad Estatal deOregon, y que fueron cultivadas inicialmente en el Condado de Marion, del Estadode Oregon USA6, de donde tomó el nombre de Marionberry7. Desde el punto devista del consumidor americano, esta frutilla tiene un valor más bien Premium. Tieneun precio que supera en 20% al resto de los berries de este tipo. La gran ventaja dela Marionberry es que tiene un sabor mucho más dulce y su contenido deantioxidantes es mayor, incluso que los arándanos. Actualmente, el consumo enEstados Unidos es de entre 20 y 22 mil toneladas, pero la producción americana esdel orden de las 14 mil toneladas, situación que ha sido identificada por productoreschilenos, quienes están tratando de satisfacer esta demanda8.

La Frambuesa

La frambuesa (raspberry en inglés y framboise en francés), conocida tambiéncomo fresa del bosque, es un hermoso fruto del frambueso o sangüeso, planta que

crece silvestre en todos los países de clima templado. Pertenece a la familia de lasRosáceas, que incluye más de 2.000 especies de plantas herbáceas, arbustos yárboles que crecen por las regiones templadas de todo el mundo. La frambuesa esuna fruta muy utilizada en cientos de recetas que enriquecen la gastronomía típicade países del centro y del norte de Europa.

Origen. El frambueso rojo o europeo procede del monte Ida, en Grecia, desdedonde se extendió a Italia, Países Bajos, Inglaterra y posteriormente a América delNorte. Las variedades que actualmente se encuentran en el mercado provienen delárbol silvestre de frutos color rojo ( Rubus idaeus), que se encuentra en Europa y delas especies y variedades de color rojo y negro del norte de América; tales como:

Rubus strigosus (frambueso silvestre), Rubus occidentales (frambueso negro) y Rubus neglectus (frambueso púrpura).

Características. Es una infrutescencia de forma redonda o cónica. Laframbuesa está formada por muchas drupas o granos rugosos muy próximos ydispuestos en piña. Cada drupa tiene adherida una pelusa de color amarillo oro. Su

5 Otros proveedores de Europa eran Polonia y la antigua URSS. La oferta de estos países al igual que la regiónde los Balcanes es principalmente de recolección de zarzas silvestres, lo cual creó una preferencia en el mercadoEuropeo por zarzamoras más pequeñas que las que se obtienen de las nuevas variedades mejoradas.6 Marionberry es producto de la cruza de las variedades de zarzamora Chehalem y Olallieberry. Fuente:

http://www.marionberries.com/7

Fuente: http://www.marionberries.com/processor_market_marionberry_Template.pdf. Consulta en noviembredel 2007.8 Fuente: http://www.chilepotenciaalimentaria.cl/?p=2448. Consulta en noviembre del 2007.



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base tiene entre 15 y 20 milímetros de diámetro. Una taza de frambuesas tiene unpeso aproximado de unos 125 gramos. La piel es aterciopelada, de color rojoescarlata y está cubierta de un fino vello perceptible cuando es degustada, aunqueexisten variedades de color amarillo, blanco o negro. La pulpa, carnosa, jugosa y desabor agridulce, muy aromática y perfumada, alberga en su interior diminutas

semillas que no estorban cuando se consume al natural9

.

Arándano Azul

Existen distintas especies de arándanos. La mayor extensión cultivada por estefrutal corresponde al arándano azul (Vaccinium corymbosum) o “blueberry” en inglés,que es una baya que crece del pequeño arbusto del mismo nombre de la familia delas Ericáceas, alcanza de 25 a 50 centímetros de altura. Este género está formadopor unas treinta especies que producen bayas de color oscuro, azuladas o rojizas,ricas en antocianinas, pigmentos vegetales que les confieren su color característico.

Origen. Esta especie es originaria de Estados Unidos, siendo el mayorproductor y consumidor de arándanos azules en el mundo. Su cultivo estáampliamente extendido, destacando como países exportadores de producto fresco oprocesado Chile, Argentina y China.

Características. Los frutos, que nacen en racimos, son blancos al principio y amedida que van madurando se tornan rojizo-purpúreos para convertirse en azulescuando están completamente maduros, de ahí la denominación de "blueberry". Porsu dulce sabor se utilizan para elaborar jaleas, mermeladas, vinos, pasteles ydiversos platos dulces10. En los Estados Unidos los frutos de las plantas silvestres,son más pequeños y caros que los de las cultivadas, son apreciados por su sabor ycolor intenso; lo cual ha impulsado a desarrollar un fuerte mercado de productoorgánico.

Arándano Rojo

El nombre arándano rojo (cranberry en inglés) hace referencia a un grupo dearbustos enanos perennes del género Vaccinium, subgénero Oxycoccus, aunquealgunos botánicos consideran Oxycoccus un género aparte. Crecen en marismas decarácter ácido en las zonas más frías del Hemisferio Norte.

Origen. El arándano rojo ha formado parte de la dieta de los pueblos árticosdurante milenios, y sigue siendo un fruto muy popular en Escandinavia y Rusia. Enel este de Norteamérica, los indios americanos utilizaban los frutos del Vaccinium

macrocarpon como alimento, siendo además uno de los ingredientes principales delalimento de supervivencia llamado pemmican. Se sabe que se lo enseñaron a losfamélicos colonos ingleses en Massachusetts alrededor de 1620, por lo que elarándano rojo fue incorporado a la tradicional fiesta del Día de Acción de Gracias.

Existen cuatro especies de arándano rojo, que se describen a continuación:

9 Consumer Eroski: http://frutas.consumer.es/documentos/frescas/frambuesa/intro.php.Consulta noviembre 2007.10 Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A1ndano. Consulta noviembre 2007.



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• Arándano rojo común o arándano rojo del norte (Vaccinium oxycoccus uOxycoccus palustris). Se encuentra por toda la zona fría del Hemisferio Norte,incluyendo el norte de Europa, el norte de Asia y el norte de Norteamérica.Presenta hojas pequeñas, de entre 5 y 10 mm. Las hojas son de color rosaoscuro, y crecen en tallos ligeramente vellosos. El fruto es una pequeña baya

de color rosa pálido, con un sabor refrescante de carácter marcadamenteácido.

• Arándano rojo pequeño (Vaccinium microcarpum u Oxycoccus microcarpus),que se da en el norte de Europa y en el norte de Asia, y difiere del anterior enque las hojas son más triangulares, y los tallos de las flores no tienenvellosidad. Algunos botánicos lo incluyen en V. oxycoccus.

• Arándano rojo americano (Vaccinium macrocarpon u Oxycoccus macrocarpus),nativo del norte de Norteamérica (este de Canadá y este de Estados Unidos,al sur de Carolina del Norte, a grandes altitudes). Se diferencia del V.

oxycoccus en que las hojas son mayores, de entre 10 y 20 mm de longitud, ysu sabor ligeramente parecido al de la manzana.

• Arándano rojo de las montañas del sur (Vaccinium erythrocarpum u Oxycoccuserythrocarpus), es nativo del sureste de Norteamérica a grandes altitudes en elsur de los Montes Apalaches, y también en el este de Asia.

Características. El arbusto del arándano rojo es bajo, con tallos finos de 10centímetros o menos, y pequeñas hojas perennes. El fruto es una baya auténtica detamaño superior al de las hojas. Es inicialmente blanco, pero se vuelve rojo intensoal madurar. Es un importante cultivo comercial en varios estados de la Unión Americana y provincias de Canadá. En el sur de Chile y de Argentina, en losEstados Bálticos y en Europa Oriental existen pequeñas áreas de producción. El95% de los frutos se procesan en productos como zumos, salsas, mermeladas, o sesecan y azucaran para su consumo, el 5% restante se vende fresco para suconsumo directo11.

Grosella

La grosella, goosberry en inglés o groseille en francés es el fruto de las distintasvariedades de groselleros, arbustos de hasta 2 metros de altura, de la familia de lasSaxifragáceas, plantas herbáceas y leñosas que crecen espontáneas en regionestempladas y frías.

Origen. Estas frutillas son originarias de Europa y Asia, donde todavía sepueden ver en estado silvestre. Actualmente se cultivan especies con finescomerciales. Los principales países productores de grosella son: Italia, Bélgica,Holanda e Inglaterra. Las variedades más sobresalientes son:

• Grosella roja: ( Ribes rubrum L.). En estado silvestre se suelen encontrar entorrenteras húmedas y cerca de riachuelos. Son bayas globulosas que crecenformando racimos. Cuelgan del árbol como diminutas uvas translúcidas12.

11

Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Ar%C3%A1ndano_rojo. Consulta noviembre 2007.12 De la Grosella roja se identifican dos variedades muy populares en Europa, que son la Laxto's número 1 y laRed Lake. Fuente: http://frutas.consumer.es/documentos/frescas/grosella/intro.php. Consulta noviembre 2007.



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• Grosella negra: ( Ribes nigrum L.). De sabor amargo y muy ácido, no se suelenconsumir crudas. En Francia las mejores grosellas negras florecen en el áreade Dijon, donde se usan para preparar el reconocido licor “Creme de Casis”.

• Grosella blanca: ( Ribes rubrum L.). Son variedades poco cultivadas de colorblanquecino o rosáceo.

Características. El fruto crece en forma de pequeños racimos, y son similaresa las uvas pero de tamaño muy inferior. El fruto es redondo y globoso. Tiene undiámetro aproximado de unos 7 ó 10 milímetros. En función de la variedadencontramos frutos rojos, blancos o negros. Su pulpa es carnosa y jugosa, de saborácido. Contiene un gran número de semillas diminutas que no dificultan su consumo.

Murta

La murta o murtilla (Ugni molinae Turcz.), es un vegetal nativo del sur de Chile,pertenece a la familia de las Mirtáceae. Es una especie de crecimiento arbustivo,produce frutos globosos, pequeños, de agradable sabor y aroma. Los frutos sontradicionalmente utilizados para el consumo fresco y en la fabricación casera demermeladas, jarabes, postres y licores. En la medicina casera se le atribuyepropiedades astringentes y estimulantes.

Goldenberries

Conocido también como Physalis, Chuvas o Uvillas. Esta fruta es un tomatillo decáscara de la familia de Solanaceas que han impulsado los chilenos dentro de susexportaciones de berries. El fruto es de color amarillo-anaranjado cuando estámaduro. Tiene un sabor dulce pero con el gusto particular de los tomatillos, lo cual lovuelve muy atractivo para la elaboración de diferentes platillos. El Physalis esprocesado industrialmente, ya sea enlatado, en mermelada, relleno de pasteles opudines, en la elaboración de bebidas o deshidratado, cubierto o no de chocolates.

Los chilenos promueven su consumo, atribuyéndole característicasnutracéuticas13 debido a que su alto contenido de Vitamina A, Vitamina C y Fósforo,contribuyen a controlar la diabetes, purificar la sangre y como auxiliar en eltratamiento de la glándula prostática14.

Origen. En los tiempos de los incas, los goldenberries eran parte importante de

su dieta. Esta fruta era conocida en Chile y en los países andinos durante la coloniay hasta principios del siglo XX, pero debido a su escasez cayó en el olvido. En el año2003 los chilenos iniciaron un programa de investigación tendiente a determinar lafactibilidad del cultivo comercial de goldenberries en Chile; tras un gran esfuerzo, nosolo lograron cultivarlas, sino que lograron posicionarla dentro del grupo de lasberries denominándola “ Goldenberry”, nombre que proviene del hecho que, al niveloptimo de madurez, los sépalos (cáscara que cubre el tomatillo) parecen serdorados15.

13 El termino nutracéutico se refiere a los alimentos que contribuyen a mejorar la salud o prevenir enfermedades.

14

Fuente: http://www.alibaba.com/catalog/11201371/Physalis_Goldenberries_Uchuvas.html. Consulta ennoviembre del 2007.15 Fuente: http://www.andesberrieschile.cl/Nuestra_Empresa.html. Consulta en noviembre del 2007.



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Zarzaparrilla

La zarzaparrilla o zarza morisca (Smilax aspera), es un arbusto de la familia delas Liliáceas, con tallos delgados, volubles, de uno a dos metros de largo yespinosos; hojas pecioladas, alternas, ásperas, con muchos nervios, acorazonadas,

y persistentes; flores verdosas en racimos axilares, frutos en baya globosas; yraíces fibrosas y casi cilíndricas utilizadas como medicamentos sudoríficos ydepurativos. Es común en el continente americano y en España. La zarzaparrilla danombre a una bebida refrescante obtenida de las raíces de la planta. Esta bebida yamuy antigua, y muy parecida al producto comercializado por Coca-Cola, es de origenespañol16.

La zarzaparrilla, de origen mediterráneo, ha sido adaptada y cultivada enEspaña y otros países del sur de Europa para la producción de berries. Esta frutaesférica y de color rojo intenso, tiene un sabor particular que es comúnmentereferido en la cata de vinos tintos.

Ante el incremento de la rivalidad internacional en las berries tradicionalescomo la zarzamora, frambuesa y arándanos, los chilenos están tratando dedesarrollar e impulsar lo que se conoce como los "otros berries", una segundacamada de estos frutales que tiene todo un potencial de crecimiento por delante. Lazarzaparrilla roja, la grosella, goldenberry y la murtilla están consideradas comoposibles estrellas del futuro.

16 http://es.wikipedia.org/wiki/Zarzaparrilla



10

3. LA ZARZAMORA EN MICHOACÁN

3.1. Michoacán en la Agr icu ltura Nacional

El Estado de Michoacán se ubica entre los cuatro primeros estados en cuantoal valor de la producción agrícola1. Durante el período de 1997 a 2006 Michoacán hacompartido con los estados de Jalisco, Sinaloa y Veracruz los primeros cuatro lugaresen el valor de la producciónagrícola. En 1999 y 2006 ocupó elprimer lugar nacional; en 1997,2003 y 2005 el segundo lugar; en1998, y 2004 el tercer lugar; y en2000, 2001 y 2002 el cuarto lugarnacional (ver gráfica No. 1).

El valor de la producciónagrícola de Michoacán en 2006ascendió a 21,009.4 millones depesos; comparado con el valor dela producción de 1994, en términosreales, se observa un crecimientodel 39.6%, lo que equivale a unatasa media de crecimiento anualdel 3.3% de 1994 a 20062. En contraste, durante este mismo período el valor de laproducción agrícola nacional presentó un crecimiento negativo del 14% en términos

reales.

3.2. Los Cultivos queImpulsan laCompetitividad deMichoacán

El Estado de Michoacántiene la gran ventajacomparativa de presentar unaamplia diversidad de climas

que le permiten desarrollaruna gran variedad de cultivos(ver figura No. 1), así como laproximidad a los principalesmercados nacionales y unrelativo fácil acceso a la

1 El valor de la producción agrícola es una medida que se obtiene sumando el valor de toda la producción agrícola en

un año determinado. Para el cálculo del valor de la producción agrícola se utilizaron las bases del SIACON 2006.2 Términos reales significa que los valores se ajustaron corrigiendo el efecto de la inflación. Para el cálculo se

utilizaron las bases estadísticas del SIACON 2006 y de la SAGARPA Delegación Michoacán, así como los datos de

inflación del Banco de México utilizando como año base 2006.

ZITACUAROZITACUARO

MORELIAMORELIA

URUAPAN

*

**

** **

*(A)C(W2)

(A)C(W2)

(A)C(W2)

APATZINGANAPATZINGAN*BS1(h´)w

BS1(h´)wBS1(h´)w

(A)C(W2)

(A)C(W2)

(A)C(W1)

Awo

Awo

Aw1

Aw1

Aw1

Aw1

Aw1

Awo

Awo

Awo

C(w2)

C(w2)

C(w2)

C(w2) C(w1)C(w1)

C(wo)

(A)C(w1)

(A)C(wo)

Figura No. 1 Climas del Estado de Michoacán.

Cuerpos de agua

Cálido subhúmedo Semiseco muy cálido

Semicálido subhúmedo

Templado subhúmedo

Templado húmedo

S I M B O L O G Í A

C(m)URUAPANURUAPAN

**(A)C(W2)

(A)C(W2)

(A)C(W2)

Aw1Awo

Awo

Awo

BS1(h´)w

Awo

5,000

7,000

9,000

11,000

13,00015,000

17,000

19,000

21,000

23,000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

MICHOACAN JALISCO SINALOA VERACRUZ

Gráfica No.1 Valor de la Producción Agrícola deMichoacán con Relación a los Principales Estados.

MILLONES DE PESOS

Fuente: elaborado con datos de SIACON-SAGARPA. Pesos corrientes.

3°

1°

4°3°

4° 4°2°

2°

1°

2°



11

frontera de los Estados Unidos vía terrestre.

En el año agrícola 2006 la superficie sembrada en el Estado de Michoacán cubrió990,979 hectáreas y la superficie cosechada 936,078 hectáreas (ver cuadro No.1).

CUADRO No.1 SUPERFICIE EN HECTÁREAS, PRODUCCIÓN EN TONELADAS Y VALOR ENMILLONES DE PESOS POR TIPO DE CULTIVO EN MICHOACÁN. AÑO AGRÍCOLA 2006.

SUPERFICIE SUPERFICIE PRODUCCION VALOR DE LA

SEMBRADA COSECHADA OBTENIDA PRODUCCION

HORTALIZAS 39,808 39,556 118,102,094 $ 3,948.45GRANOS 587,040 559,891 2,236,450 $ 4,461.39FORRAJES 130,544 128,234 2,203,983 $ 1,034.91FRUTALES 197,263 181,935 2,013,799 $ 11,589.52ORNAMENTALES 728 728 2,765,780 $ 106.30

INDUSTRIALES 35,597 25,734 1,375,283 $ 585.85TOTAL 990,979 936,078 128,697,390 $ 21,726.45Fuente: elaborado con datos de la SAGARPA, Delegación Michoacán.

Si comparamos la participación relativa en la superficie destinada a cada tipo decultivo con su valor, se observa que los granos básicos son el principal uso de lasuperficie agrícola del Estado con el 59% de la superficie total, pero desde el punto devista de generación de valor sólo contribuyeron con el 21% de todo el valor de laproducción agrícola, como se puede apreciar en las gráficas No.2 y 3; en cambio, lasfrutas y hortalizas participaron con el 20% y 4%, pero contribuyeron con el 53% y 18%del valor de la producción agrícola total respectivamente.

En el segmento de frutas el aguacate es el cultivo más importante con unasuperficie sembrada en 2006 de 97,120 hectáreas (ver cuadro No.2), que correspondeal 49% de la superficie total de frutales, pero el valor de su producción equivale al 71%de todos las frutas del Estado de Michoacán (ver graficas No.4 y 5). En segundo lugardestaca el limón con una superficie de 37,022 hectáreas sembradas, equivalente al19% de la superficie total de frutas, pero con una contribución en valor del 6%.

Gráfica No.2 Distribución de la Superficie Cultivada enMichoacán. Año Agrícola 2006.

GRANOS 59%

FORRAJES 13%

FRUTALES 20%

C. INDUSTRIALES 4% HORTALIZAS 4%

Fuente: elaborado con datos de SAGARPA Delegación Michoacán. Año Agrícola 2006.

Gráfica No.3 Distribución del Valor de la ProducciónAgrícola en Michoacán. Año Agrícola 2006.


GRANOS 21%

FORRAJES 5%

FRUTALES 53%

C. INDUSTRIALES 3%

HORTALIZAS 18%



12

En este entorno donde el aguacate presenta una posición dominante en lageneración de riqueza destacan solo dos frutales donde su contribución en valor essuperior proporcionalmente a la superficie sembrada. Estos son: la guayaba con una

participación en la superficie total del 5% y en valor del 6%; y la zarzamora con unaparticipación del 1% de la superficie total y del 6% en la generación de valor (vergráficas No.4 y 5).

CUADRO No.2 SUPERFICIE EN HECTÁREAS, PRODUCCIÓN EN TONELADAS Y VALOR ENMILLONES DE PESOS DE LAS PRINCIPALES FRUTAS CULTIVADAS EN MICHOACÁN.

SUPERFICIE SUPERFICIE PRODUCCIÓN VALOR DE LA

SEMBRADA COSECHADA OBTENIDA PRODUCCIÓN

AGUACATE 97,120 89,310 1,006,126 $ 8,405.84DURAZNO 7,690 6,761 41,573 $ 213.75GUAYABA 9,318 9,100 127,720 $ 688.90LIMÓN 37,022 34,740 411,419 $ 730.27MANGO 23,831 22,146 134,076 $ 376.18PAPAYA 1,273 1,035 36,365 $ 115.35PLÁTANO 3,574 3,517 98,032 $ 83.48FRAMBUESA 147 147 1,779 $ 47.65TORONJA (POMELO) 4,238 3,426 50,285 $ 55.99ZARZAMORA 2,872 2,849 40,841 $ 694.33OTRAS FRUTAS 10,177 8,906 65,583 $ 177.76

TOTAL 197,263 181,935 2,013,799 $ 11,589.53Fuente: elaborado con datos de la SAGARPA, Delegación Michoacán. Año agrícola 2006.

3.3. La Zarzamora en Michoacán

En pocos años Michoacán se convirt ió en el principal productor y exportadorde zarzamora. La zarzamora es un cultivo relativamente nuevo en México y porconsiguiente en Michoacán. En un período relativamente corto las exportacionesmexicanas de zarzamora pasaron de $63,590 dólares en 1990 a $81´000,000 en 2005,convirtiéndose México en el primer exportador mundial de zarzamoras y otras bayas(ver gráfica No.6). Michoacán concentró en 2006 aproximadamente el 97% de laproducción nacional, el 93% de la superficie cosechada y el 100% de las exportaciones.

Gráfica No.4 Distribución de la Superficie Cultivada deFrutales en Michoacán. Año Agrícola 2006.


AGUACATE 49%

OTRASFRUTAS 10%

ZARZAMORA 1%

MANGO 12%LIMÓN 19%

GUAYABA 5%

DURAZNO 4%

Gráfica No.5 Distribución del Valor de la Producción deFrutales en Michoacán. Año Agrícola 2006.

AGUACATE 73%

OTRAS FRUTAS 4%ZARZAMORA 6%

MANGO 3%LIMÓN 6%

GUAYABA 6%

DURAZNO 2%




13

En el Estado de Michoacán la producción de zarzamora se distribuye en 21municipios localizados en 4 Distritos de Desarrollo Rural (DDR). En el DDR 088 deZamora, en el Noroeste del Estado de Michoacán es donde se concentra el 84% de la

producción y 80% de la superficie cosechada en el Estado de Michoacán. El DDR 087Uruapan participó con el 8% de la producción, seguido por el DDR 091 de Pátzcuarocon el 6% y el DDR 094 Zitácuaro con el 3% (ver figura No.2)

Una reconversión exitosa.Los principales municipiosproductores de zarzamora, LosReyes, Tocumbo y Peribán,históricamente estuvieron ligadoscon el cultivo de la caña de azúcardesde la época de la Colonia, pero

a partir de finales de la década delos años noventa diversificaron sudesarrollo y comprometieron partede su futuro en el cultivo de lazarzamora. Atrás de estareconversión se identifican unadiversidad de acciones individualesy colectivas, en donde además delaprovechamiento de las ventajascomparativas se fueron construyendo ventajas competitivas, entre las que incluyen a laespecialización regional, una eficiente articulación comercial, así como el desarrollo de

servicios relacionados y de soporte que contribuyeron a la reducción de costos yagregar valor a toda la Cadena.

Como parte delproyecto de Inteligencia deMercados del SectorAgropecuario de laFundación ProduceMichoacán, el presentedocumento tiene comoobjetivo analizar el Sistema

Producto Zarzamora delEstado de Michoacán, perocon énfasis en los municipiosproductores del DDR 088,con la finalidad de identificaroportunidades de mejora quepermitan incrementar lacompetitividad regional, lageneración de empleo y una mayor derrama económica que contribuya al mejoramientode la calidad de vida en toda la región y en particular de la población rural.

0

10,00020,000

30,00040,00050,000

60,000

70,00080,000

90,000

1 9 9 0

1 9 9 1

1 9 9 2

1 9 9 3

1 9 9 4

1 9 9 5

1 9 9 6

1 9 9 7

1 9 9 8

1 9 9 9

2 0 0 0

2 0 0 1

2 0 0 2

2 0 0 3

2 0 0 4

2 0 0 5

Gráfica No.6 Tendencia del Valor de las ExportacionesMexicanas de Zarzamora y otras Bayas.

MILES DE US DÓLARES

Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT y Secretaría de Economía.

Figura No.2 Distribución de la Producción de Zarzamoraen el Estado de Michoacán. Año Agrícola 2006

Fuente: elaboración propia con datos de SAGARPA Delegación Michoacán.

DDR 088 ZAMORA84%.

DDR 094 ZITÁCUARO3%.

DDR 087 URUAPAN

8%. DDR 091 PATZCUARO6%.

Gráfica NCos



14

4. EL CLUSTER DE LA ZARZAMORA EN LOS REYES MICHOACÁN

4.1. La Región

La región de análisis comprende en primer lugar los municipios de Los Reyes,Tocumbo y Peribán correspondientes al Distrito de Desarrollo Rural (DDR) 088Zamora (ver figura No. 3).

Desde el punto de vistaFisiográfico la región se ubicacasi en su totalidad dentro dela provincia del EjeNeovolcánico, a excepción deuna porción al sur deTocumbo que pertenece a la

provincia de la Sierra Madredel Sur. En la regiónpredomina una fisiografíamontañosa, pues existensierras volcánicas conpequeños llanos, sierras conladeras tendidas y escarpasde falla; en las laderas desierra con altitudes de 1,800 a2,400 msnm el bosque se ha sustituido por las plantaciones de aguacate. Ensegundo término destaca el relieve plano o semiplano con la presencia de llanuras

aisladas en Tocumbo y Los Reyes, que constituye la zona de cultivos agrícolas entrelos que destacan la caña de azúcar, zarzamora y otros.

4.1.1. Los Climas

La distribución climática está estrechamente relacionada a tres factoresprincipales: 1) altura, 2) barreras montañosas y 3) influencia marítima. La altura varíade los 1000 a 3,400 msnm desde la parte más baja, en el valle de Los Reyes, a laparte más alta en el cerro de Patambán, también en el municipio de Los Reyes. Lasprincipales barreras montañosas están constituidas por la sierra de Tancítaro y

Patambán. La influencia de la costa del Pacífico da lugar a los climas que van decálidos a semifríos. Las montañas actúan como barreras orográficas, pues limitan elpaso de los vientos húmedos provenientes del mar y al chocar y enfriarse en estas,causan abundantes lluvias en las inmediaciones de las sierras más altas, dandolugar a una serie de escurrimientos superficiales y corrientes subterráneas que seaprovechan en los valles y llanuras para la producción agrícola. Los tipos de climasexistentes y su distribución en la región se presentan en la figura No.4.

Clima semicálido

El tipo de clima (A)C(w1)(w) es el dominante en la región . Este tipo de clima se

conoce como semicálido subhúmedo con lluvias en verano, con nivel de lluvia

TOCUMBO

PERIBAN

Figura No.3 Municipios que Integran el Cluster de laZarzamora en Michoacán.

LOS REYES



15

invernal menor de 5%, intermedio en cuanto a humedad. Se localiza desde elmunicipio de Peribán, atraviesa la franja central de Los Reyes y Tocumbo.

El clima (A)C(w2)(w), definido como semicálido subhúmedo, se localiza en losmunicipios de Peribán y Los Reyes. En este clima se identifica una elevada

proporción de suelos tipo Andosoles, creando así un ambiente muy favorable para elcultivo del aguacate.

Clima cálido

El clima A w1 (w), sedetermina como tipo cálidosubhúmedo, con lluvias enverano, con porcentaje deprecipitación invernal menorde 5%, intermedio en cuanto

a humedad. Este climafavorece el desarrollo de unavegetación de selva bajacaducifolia con pastizalesnaturales o inducidos y elcultivo de azúcar en lasllanuras de riego.

El clima A w0 (w), se encuentra al sur de la región, principalmente en elmunicipio de Tocumbo, en los límites con el Estado de Jalisco. Se caracteriza porser un clima cálido subhúmedo, el más seco de este tipo de clima; determina lavegetación de selva baja caducifolia.

Clima templado

El clima C(w2)(w), se clasifica como de tipo templado subhúmedo, con lluviasen verano y porcentaje de lluvia invernal con menos del 5%, el más húmedo. Selocaliza en las partes más altas de la región, en alturas que van de 2,000 a 3,000msnm. En este clima se presentan heladas, sobre todo en los vallesintermontañosos localizados en alturas mayores de los 2,400 msnm, con rangos de20 a 60 días por año1.

4.1.2. La Hidrología

La configuración ortográfica y la presencia de materiales geológicospermeables e impermeables permiten la formación de manantiales y la recarga deacuíferos subterráneos por la elevada precipitación que se registra en las partesaltas, dando como resultado la presencia de ríos y arroyos temporales ypermanentes que fluyen en la región y que constituyen el recurso más valioso parala agricultura, principalmente en las partes bajas2.

1 Villalpando, I. J. F., et al. 1986. Elementos climatológicos en el Estado de Michoacán. SARH-INIFAP. p.166

2

Andrés, A. J., et al. 1996. La producción agropecuaria y forestal de la región de Cotija. Los Reyes, Michoacán.UACH. Morelia Mich. p. 12-19.

Figura No.4 Tipos de Climas Según Köppen Modificado porEnriqueta García en el Cluster de la Zarzamora.

(A) C (w1) (w) Clima Semicálido.

SIMBOLOGÍA:

Aw1 (w ) Cálid o Subhú medo .

Aw0 (w ) Cálid o Sub húm edo.

(A)C(w2)(w) Semicalido Subhúmedo

C(w2)(w) Templado Subhúmedo

TOCUMBO

LOS REYES

PERIBANPERIBAN



16

En el municipio de Cotija, al oeste de Tocumbo, destaca el Acuífero de Cotija,

que cuenta con valles aluviales alojados en una fosa tectónica con orientaciónNoroeste - Sureste. Esta zona presenta características geohidrológicas favorables,pues los valles aluviales cuentan con una recarga abundante proveniente de

escurrimientos que proceden de arroyos y manantiales de las montañascircundantes, principalmente de la Meseta Tarasca. En esta gran depresión, seencuentra la Presa de San Juanico y la Laguna de Guadalupe. El flujo subterráneotiene la misma dirección del superficial, esto es de NW a SE. De acuerdo a laComisión Nacional del Agua se han observado abatimientos del nivel piezométricoque van de 1 a 4 m/año.

La captación de agua delluvia de la zona serrana yboscosa de la MesetaTarasca va formando

escurrimientos superficialesque se integran en variosarroyos y ríos que al finaldescargan en el RíoTepalcatepec. Entre estosdestacan los ríos El Salitre,Los Reyes, Imbaracuaro, ElChivo, La Laja y Itzícuaro (verfigura No.5).

4.1.3. Suelos

El suelo es el producto de la interacción de factores bióticos (plantas yanimales) y abióticos (clima, topografía y rocas) que actúan en un período detiempo. El DDR 088 Zamora, como resultado de su topografía y variedad de climas,está conformado por una gran diversidad de tipos de suelos y vegetales.

Con base en el sistema declasificación FAO-UNESCO ytomando como referencia elPlano de Suelos del Estado de

Michoacán editado por INEGI

3

,los suelos más comunes de laregión son los Andosoles (vergráfica No.7). Estos suelos sonderivados de las rocasbasálticas, cenizas volcánicas yotras rocas ígneas, se localizanen sierras y llanuras,generalmente son profundos,pero en algunas zonas

3 INEGI. 1985. Síntesis geográfica del Estado de Michoacán, México, Secretaría de Programación yPresupuesto. Dirección General de Geografía. 316 pp.

Figura No.5 Hidrografía de la Región del Cluster dela Zarzamora.

Fuente: elaboración propia con datos de SAGARPA, INIFAP y Universidad Michoacana de San N icolás de Hidalgo.

R. T a r éc u a r o

Canalesde riego

P .S a n J u a n i c o P. Tarécuaro

R. E l S

a l i t r

e

R. Los Reyes

R . I m b ar ac u ar o

R .

I t z i c

u a r o

R . L a L a j a

R. El Chivo

0% 20% 40% 60% 80% 100%

LOS REYES

TOCUMBO

PERIBÁN

VERTISOL LUVISOL ANDOSOL OTROS

Gráfica No.7 Unidades de Suelo por Municipio.

POR CIENTO

Fuente: elaborado con datos de INEGI 1985.



17

presentan pedregosidad y a veces son delgados, limitados por roca; regionalmentese conocen como “Topuri” o “Polvillo”, su permeabilidad va de media a alta, algunasveces su textura es más fina, por esta razón absorben y guardan bastante humedad,por lo que pueden sostener la agricultura de temporal, siendo ello muy propicio parael cultivo del aguacate.

Los Luvisoles se encuentran localizados al noreste de Tocumbo y al norte delValle en Los Reyes. Estos suelos se caracterizan por la presencia de una capa dearcilla en el subsuelo, llamado horizonte Bargílico; tienen texturas finas, por lo queen ocasiones se agrietan. La capa superficial tiene un contenido rico de materiaorgánica. Tienden a ser ácidos y su capacidad de absorción de contenidos de calcio,magnesio y potasio intercambiables es en cantidades moderadas, por lo que estossuelos son de fertilidad media.

En tercer lugar se encuentran los suelos Vertisoles. Se trata de suelosarcillosos, de origen residual y aluvial, se encuentran en las llanuras del Valle de

Los Reyes, donde llegan a presentar piso rocoso en profundidades de 20 a 50 cm.Se expanden o se contraen cuando se humedecen o se secan, por lo que se lesforman grietas. Tienen un pH casi neutro, aunque en algunos lugares, por sucontenido de sales y sodio, el pH es extremadamente alcalino. Tienen contenidosaltos de calcio y magnesio intercambiables, pero el potasio es un poco menor 4.

4.1.4. Vías de Comunicación

La región cuenta al norte con acceso a la autopista México-Guadalajara quepermite un traslado rápidoa estas ciudades, asícomo el acceso a otrascarreteras y autopistas delpaís.

La carretera libreMorelia-Guadalajaraatraviesa el norte de lazona pasando por laciudad de Zamora. Elacceso al Puerto de

Lázaro Cárdenas esrelativamente rápido através de carreteras quecomunican a la ciudad deUruapan y de ahí enautopista hasta el Puerto (ver figura No.6).

4 INEGI 1985.

LOS REYES

COTIJA

ZAMORA

GUADALAJARAAUTOPISTA

DISTRITO FEDERALAUTOPISTA

MORELIA

URUAPAN

LA PIEDAD

LÁZARO CÁRDENASAUTOPISTA

Figura No.6 Principales Carreteras de Acceso alDDR 088 Zamora.

AUTOPISTA AL BAJÍO

CARRETERA

AUTOPISTALIMITE ESTATAL



18

4.2. Los Recursos Humanos

La población en losmunicipios de la región, de

acuerdo a datos del XII CensoGeneral de Población y Vivienda2000, fue de 88,577 habitantes,que equivale al 2.2% de lapoblación de todo el Estado quefue de 3´985,667 habitantes,donde el municipio de Los Reyesconcentró el 64% de toda lapoblación de la región, seguido porPeribán y Tocumbo con el 23% y13% respectivamente (ver gráficaNo. 8).

La tasa media decrecimiento anual de lapoblación de la zona, de 1990 a2000, fue del 12.3%, siendosignificativamente superior a lade todo el Estado que fue de1.2% durante el mismo período.

Los municipios queintegran la región cubren unasuperficie total de 1,315.5 km2,con una densidad media de67.3 habitantes por km2. Lamayor se observó en elmunicipio de Los Reyes conuna densidad media de poblaciónsuperior a los 117 habitantes porkm2, seguido por Peribán yTocumbo con 63 y 22 habitantes

por km2

(ver figura No. 7).

La población ocupada de laregión en el año 2,000, de acuerdoal censo del INEGI, fue de 28,572habitantes, equivalente al 99% dela población económicamenteactiva de la zona. El 42% de lapoblación ocupada de la regióncorresponde al sector terciario, el

2

2

Gráfica No.8 Distribución de la Población Total en elCluster de la Zarzamora de Michoacán.

LOS REYES 64%

TOCUMBO 13%

PERIBAN 23%

Fuente: elaborado con datos de INEGI, Censo 2000.

Figura No.7 Densidad de Población en la Región delCluster de la Zarzamora.

Fuente: elaboración propia con datos de SAGARPA, INIFAP y Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Densidad de Población.Habitantes por km2.

Más de 401 Hab.

Menos de 50 Hab.

De 51 a 100 Hab.

De 101 a 150 Hab.

TOCUMBOTOCUMBO

PERIBAN

LOS REYES

Gráfica No.9 Distribución de la Población Ocupadapor Sectores en el DDR 088 Zamora.

Fuente: elaborado con datos de INEGII, 2000.

PRIMARIO 35%

SECUNDARIO 23%

TERCIARIO 42%



19

23% al sector secundario y el 35% al primario (ver gráfica No.9). Sin embargo, estaproporción varía en los diferentes municipios, así tenemos, que en el municipio deLos Reyes la actividad primaria representa el 26% del total de la población ocupada,en cambio en Peribán y Tocumbo es el 56% y 33% respectivamente.

El grado de marginación

Si se compara el área de influencia del área del Cluster de la zarzamora con elde otros municipios delEstado de Michoacán sepuede considerar como debaja marginación (verfigura No.8).

La marginación es unindicador de falta de

bienestar utilizado paracomparar diferentesregiones, en donde seaplican varios elementospara su medición comoson: las condiciones de lavivienda, acceso aservicios (agua, luz,drenaje), el porcentaje depoblación analfabeta, escolaridad e ingreso (población ocupada con ingresosmenores a dos salarios mínimos), porcentaje de poblaciones con menos de 5,000habitantes y otros.

Educación

El municipio de los Reyes presenta la mayor proporción de poblaciónanalfabeta de más de 15 años y Peribán la menor proporción (ver figura No.9). Encambio, la menor proporción de población de 15 años o más sin primaria completa lopresenta el municipio de los Reyes (ver figura No. 10).

Figura No.8 Grado de Marginación Estado de Michoacán.

Alto

Medio

Bajo

Grado de Marginación.

Fuente: SEDAGRO Michoacán.

Muy Alto

Muy Bajo

Cluster Zarzamora

TOCUMBOTOCUMBO

PERIBANMenos del 7%.Del 7% al 9 %.

Del 9% al 11%.

Porcentaje de PoblaciónAnalfabeta de 15 años o más.

Del 11% al 14%.

LOS REYES

Figura No.9 Porcentaje de Población Analfabeta de

15 años o más en el Cluster de la Zarzamora.

TOCUMBOTOCUMBO

PERIBAN

LOS REYES

Figura No.10 Porcentaje de Población de 15 años o

más sin Primaria Completa en el DDR 088 Zamora.

Porcentaje de Población de 15 añoso más sin Primaria Completa.

Menos del 17%.Del 17% al 22 %.

Más del 22%.



20

4.3. La Agricultura en la Región

En el año agrícola 2006 se sembraron 35,556 hectáreas con 24 cultivosdiferentes, de los cuales, el 17% correspondieron al ciclo primavera-verano, el 2% al

ciclo otoño invierno y el 81% a cultivos perennes. El valor de la producción ascendióa $ 1´889,020,157 pesos, correspondiendo el 96.7% para la producción de cultivosperennes, el 3.1% para los cultivos del ciclo primavera-verano y el 0.2% para los delciclo otoño-invierno5 (ver cuadro No.3).

CUADRO No.3 SUPERFICIE EN HECTÁREAS Y VALOR DE LA PRODUCCIÓN EN PESOSPOR CICLO AGRÍCOLA EN LA REGIÓN DEL CLUSTER DE LA ZARZAMORA.

SUPERFICIE SUPERFICIE VALOR DE LA

SEMBRADA COSECHADA PRODUCCION

PERENNES 28,772 25,347 $1,827,147,747

OTOÑO-INVIERNO 595 577 $4,093,360PRIMAVERA-VERANO 6,189 6,189 $57,779,050

AÑO AGRÍCOLA 2006 35,556 32,113 $1,889,020,157Fuente: elaborado con datos de la SAGARPA, Delegación Michoacán. Año agrícola 2006.

Los frutales son elprincipal generador de riquezaen la región del Cluster. Portipo de cultivo, el 58% de lasuperficie total sembrada en elaño agrícola 2006 correspondió a

la producción de frutas (vergráfica No.10), que contribuyeroncon el 86% del valor total de laproducción agrícola del mismoaño (ver gráfica No. 11). Encambio, los cultivos industrialescon el 22% de la superficiesembrada contribuyeron con el10% del valor, y las hortalizascon el 1% de la superficieaportaron el 1% del valor total.Los granos con el 15% de lasuperficie contribuyeron con el2% del valor.

La superficie cosechada defrutales en el año agrícola 2006fue de 19,790 hectáreas y elvalor de su producción fue de$1,638 millones de pesos. Elaguacate fue el frutal más

importante tanto en superficie5 Para mayor detalle por cultivo ver anexo No.1.

Gráfica No.10 Distribución de la Superficie Sembradapor Tipo de Cultivo en el Cluster de la Zarzamora.

FRUTALES 58%

C. INDUSTRIALES 22%

FORRAJES 4%

GRANOS 15%

HORTALIZAS 1%

Fuente: elaborado con datos de SAGARPA Delegación Michoacán.

Gráfica No.11 Valor de Producción Agrícola por Tipode Cultivo en el Cluster de la Zarzamora.

FRUTALES 86%

C. INDUSTRIALES 10%

FORRAJES 1%GRANOS 2%HORTALIZAS 1%




21

cultivada como en valor de la producción, con una contribución del 80% y 62%respectivamente (ver gráficasNo. 12 y 13). Entre los frutalesdestaca la zarzamora que con el11% de la superficie contribuyó

con el 34% del valor, con unageneración del valor por unidadde superficie superior al delaguacate, a pesar del gran éxitocomercial de este cultivo en elEstado de Michoacán6. Laframbuesa es otro cultivo dellamar la atención, ya que con el1% de la superficie contribuyócon el 2% del valor.

Como se señaloanteriormente, la región delCluster de la Zarzamoraconcentra la mayor producciónde zarzamora del Estado einclusive del país, y alrededor deeste cultivo se han venidodesarrollando nuevas empresasespecializadas en lacomercialización, así como en la

venta de productos y servicios atoda la Cadena de Valor.

4.4. Las Agroindustrias yEmpresas de Servicios de laRegión

Dentro del área deinfluencia del Cluster de laZarzamora se identifican dosconglomerados

agroindustriales (ver figuraNo.11):

• El conglomerado deempacadores de Aguacate de Peribán ,forma parte del Clusterdel Aguacate delEstado de Michoacán,integra 37 empaquesque comercializan

6 Consultar a: Sánchez, R. G. 2007. El Cluster del Aguacate de Michoacán. Desarrollo regional para el liderazgoglobal. Fundación Produce Michoacán. 241pag

Gráfica No.12 Superficie Cosechada de Frutales enla Región del Cluster de la Zarzamora.

AGUACATE 80%

OTROS 1%FRAMBUESA 1%

ZARZAMORA 11%

DURAZNO 7%


Gráfica No.13 Valor de Producción Agrícola por Tipode Cultivo en el Cluster de la Zarzamora.


AGUACATE 62%

FRAMBUESA 2%

ZARZAMORA 34%

DURAZNO 2%

TOCUMBOTOCUMBO

PERIBAN

LOS REYES

Figura No.11 Conglomerados Agroindustriales en laRegión del Cluster de la Zarzamora en Michoacán.

Conglomerado deempacadoras deZarzamora.

Zona abastecedorade zarzamora.

Conglomerado deempacadoras de

Aguacate.



22

exclusivamente en el mercado nacional y 12 que exportan. Las característicasde este conglomerado ya han sido abordadas y publicadas en el libro delCluster del Aguacate de Michoacán7.

• El conglomerado de empacadores de Zarzamora de Los Reyes , cuyaespecialización es la de coordinar la producción primaria, el empaque,

transporte y exportación de la zarzamora.

Los Clusters o cúmulos, de acuerdo a la Escuela de Negocios de Harvard8, sedefinen como concentraciones geográficas de empresas interconectadas,suministradores especializados, proveedores de servicios, empresas de sectoresafines e instituciones conexas que compiten pero también cooperan para la soluciónde problemas comunes. Los Clusters son una forma de integración que permitemejorar la competitividad regional mediante la especialización, donde se desarrollanempresas relacionadas y de soporte que permiten una importante reducción costos,mermas e ineficiencias, así como la generación de mayor valor agregado. Unejemplo de este modelo de articulación productiva y competitiva es el Cluster del

Aguacate de Michoacán, donde la especialización y el desarrollo de empresasrelacionadas y de soporte han generado barreras de competitividad, de tal manera,que inclusive en el Estado de Michoacán la producción de aguacate fuera del áreade influencia del Cluster no tiene la misma rentabilidad, lo cual explica el porqueMichoacán concentra más de 84% de la producción nacional9.

En el presente documento se aborda y analiza el conglomerado agroindustrialde Los Reyes, con la finalidad de poder conocer los factores y raíces históricas quecontribuyeron al desarrollo productivo, económico y social de la especializaciónproductiva e industrial, que explican el porqué actualmente dicha región concentra lamayor producción de zarzamora a nivel nacional.

7 Para mayor detalle consultar a Sánchez, R. G. 2007 p.80-81.8 Porter, E. M. 1999. Ser competitivo. Nuevas aportaciones y conclusiones. Editorial Deusto, S. A. Bilbao

España p. 203-263.9

Para mayor información consultar a: Sánchez, R. G. 2007. El Cluster del Aguacate de Michoacán. Desarrolloregional para el liderazgo global. Fundación Produce Michoacán. 241pag



23

5. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

5.1. Desarrollo de Capacidades Regionales

El municipio de Los Reyes constituye el eje de la Red de Valor de la zarzamoraa nivel estatal, ya que ahí se encuentra la mayor parte de la producción dezarzamora, además de que es donde se agrupa el mayor número de empacadoras.Como municipios proveedores se encuentran principalmente Los Reyes, Tocumbo yPeribán que concentraron en 2006 el 78% de la producción de todo el Estado (verfigura No.12). Aún cuando los municipios que integran la Red de Valor de lazarzamora pertenecen al DDR 088 Zamora, las raíces culturales e historia soncompletamente diferentes al norte del Distrito, como sucede en las diversas regionesdel Estado.

El Período Prehispánico y Colonial.

En la región que integra el actual Cluster de la zarzamora el origenprehispánico es poco conocido. Tocumbo fue un poblado de origen prehispánico ysu nombre es unadeformación de la voz

jugcumba, que en lenguaindígena significa “pinabete”,perteneció a la tributequecha y más tarde fueincorporado al imperio

tarasco. Los Reyes fue unapoblación creada durante laColonia. Peribán es unpueblo de origen cuitlateco,de cuya etimología setraduce por “lugar en dondehilan” y procede del verbopiruani, “hilar”, o de“pirhuán”, “en donde hilan”.

Durante la colonia, toda esta región fue conquistada por Cristóbal de Olid en

1533. Tocumbo dependía de Tinguindín que se constituyó en tenientazgo general ydependía de la alcaldía mayor de Peribán. La doctrina les fue administrada porHernando de Alfaro, quien les enseñó el castellano de modo que entraron a untemprano comercio con los españoles, intercambiando añil, maíz y legumbres1.

El pueblo de Los Reyes fue fundado por Fray Juan de San Miguel de acuerdocon la cédula real del 12 de mayo de 1594. Otra tradición que corre en el lugar diceque fue fundado años después de la conquista española, por tres hermanosespañoles llamados Melchor, Gaspar y Baltasar, edificando ahí una hostería a la que

1 Hernández V. R., et al. 1998. Monografía del Municipio de Tinguindín. CEEM, CIDEM. Michoacán. pp.8.

PERIBAN

Figura No.12 Área de Influencia de los Clustes de laFresa y la Zarzamora en el DDR 088 Zamora.

Conglomerado deproductos de Fresa yotras frutas.

Conglomerado deempacadoras deZarzamora.

Zona abastecedorade fresa.

ZAMORA

JACONA

LOS REYESTOCUMBO

Zona abastecedorade zarzamora.



24

atendiendo a los nombres de sus propietarios los viajeros que transitaban por esaregión la denominaban: “El paraje de los Reyes”2.

La actividad fundamental de la región era, como en el período prehispánico, laagricultura, la cual se vio enriquecida con los cultivos introducidos por los españoles,

de los que destacan los siguientes: maíz, trigo, arroz, caña de azúcar, frijol, grana,nabos, coles y acelgas. Los frutos originales de la tierra y los traídos por losespañoles eran: chirimoya, plátano, pera, manzana, membrillo, capulín, higo,granada, aguacate, zapote, vid, naranja, lima, limón, sidra, guayaba, mango, nuez ydurazno.

Los principales cultivos que se industrializaron en la región fueron: el trigo, cuyocultivo fue difícil para los indígenas, era propio de las estancias y haciendas de losespañoles, y se reducía a harina en los molinos de muchas de aquéllas. La caña deazúcar, explotada también industrialmente, constituyó gran fuente de riqueza paravarias localidades como Peribán, Los Reyes y Tocumbo, en cuyos campos,

trapiches e ingenios trabajaban centenares de indios y negros3.

La hacienda de Santa Clara de Montefalcón se fundó en 1636 por Cristóbal deOsorio donándola posteriormente a los religiosos agustinos, quienes transformaronel trapiche en uno de los principales ingenios azucareros de Michoacán,convirtiéndose en uno de los pilares económicos de la región4.

Siglo XIX.

En el período de lucha insurgente por la independencia de México esta regióntuvo una participación destacada. En Los Reyes un insurgente apodado “el pachón”,instaló e hizo funcionar al máximo una fábrica de pólvora, con el objetivo desuministrar a las tropas libertadoras que operaban en la región y en el oriente deJalisco. Tocumbo fue el radio de la acción insurgente de los hermanos Guzmán,Francisco y Gordiano. Al final del conflicto bélico la región se encontrabaprácticamente devastada. Los Reyes era un lugar muy importante en cuanto a lapresencia de haciendas, que evolucionó rápidamente en el aspecto político; en1831, se constituyó en municipio; en 1837, adquiere la categoría de cabecera departido del Distrito Poniente; y en 1861, obtiene la categoría de Distrito, de acuerdocon la división territorial asumida por el Estado, mientras Tocumbo fue tan sólo unahacienda del municipio. Los primeros años después de la consumación de la

independencia, fue un período de gran facilidad para la compra-venta de tierras,pues sus propietarios se habían ausentado durante la guerra y estaban dispuestos avenderlas; entre ellos se puede incluir a los españoles que tuvieron que salir de laregión y del país al dictarse la expulsión en 1827.

En la ley sobre desamortización de bienes civiles y eclesiásticos (Ley Lerdo),promulgada en 1856, se tachaba a los indígenas de ineptos y se consideraba a sus

2 Hernández V. R., et al. 1998. Monografía del Municipio de Los Reyes. CEEM, CIDEM. Michoacán. pp.8.3 El grupo étnico negro fue introducido en la región, ya que las Leyes de Indias prohibía el trabajo de los

naturales en plantaciones de caña de azúcar. Fuente: Moreno, G. H. 1988. Cotija. Monografías municipales.

Gobierno del Edo. de Michoacán. Morelia. Mich. p. 68-69.4 González, V. y Ortiz H. 1980. Los Reyes, Tocumbo y Peribán. Monografías municipales. Gobierno del Estadode Michoacán. Morelia. Mich. p.136-137.



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tierras como obstáculo para el progreso. Evidentemente las leyes liberales sobredesamortización iban dirigidas principalmente a obligar que las tierras de la iglesiafueran lanzadas al mercado, en beneficio de los arrendatarios que podríancomprarlas, con el objeto de formar una clase media rural. Sin embargo, otro de suspropósitos fue sin duda destruir la propiedad comunal. En la constitución de 1857,

en su artículo 27, incluyó a los ejidos entre los bienes adjudicables. En los hechos,lo que ocasionó esta ley fue una gran concentración de las tierras entre loshacendados, convirtiendo a un gran numero de campesinos en peones de estos.

Durante la intervención francesa la región fue escenario de combates entrefranceses y las fuerzas republicanas ya que era paso obligado de los chinacos yfranceses para Uruapan como para Tierra Caliente, sufriendo las consecuencias.Desde la región centro oriental de Michoacán se escogieron puntos clave para laofensiva republicana, bajo el mando de Vicente Villada. En la hacienda de Tocumbose formó una línea republicana que resistió el combate imperialista. Después devarias derrotas, el general Arteaga organizó el ejército del centro occidente en

guerrillas, y en 1867 se recuperó Zamora y la capital Michoacana, restaurándose laRepública.

La caña de azúcar continuó siendo un cultivo importante en la regióndurante el siglo XIX. En cuanto a la producción de azúcar, se reporta que 1870 fueun buen año, y se empezó por tal motivo a pensar en vender azúcar a los EstadosUnidos, ya que Los Reyes, junto con Tancítaro, Taretan y Tacámbaro eran de losprincipales centros productivos del endulzante en México. Pero en esa época laproducción debía de salir de la región por caminos de carruaje a Zamora o Jiquilpan:estos puntos a su vez estaban enlazados con Guadalajara, Morelia e Irapuato5.

El porfiriato

Durante la época de la dictadura porfirista la hacienda fue la principal unidad deproducción agrícola en la región, así como un sistema social y político. Por medio dela iglesia, la tienda de raya y la administración de justicia el hacendado afirmo sudominio sobre el sector campesino6. Durante este período se consolidó la unidadproductiva de la hacienda a costa del despojo de tierra realizados en contra depequeños propietarios y comunidades indígenas.

Las haciendas más importantes de la región eran las de San Sebastián, Los

Limones, Los Palillos, Santa Clara, San Juan de Dios, La Cofradía, Los Cerritos yMagallón. Las tierras donde se sembraba caña eran las que pertenecían a lashaciendas, y aquellas en las que sembraban trigo y maíz correspondíanprincipalmente a pequeñas propiedades, tales como los ranchos. Las haciendas deSan Sebastián, San Juan de Dios, Santa Clara y Los Cerritos estaban dedicadas ala producción de azúcar; en las otras haciendas se fabricaba piloncillo. El arroz sebeneficiaba en la hacienda de San Sebastián.

5

Bravo, V. J. 1963. Historia Sucinta de Michoacán. Tomo III. Editorial Jus. México. p.132-137.6 Andrés, A. J., et al. 1996. La producción agropecuaria y forestal de la región de Cotija. Los Reyes, Michoacán.UACH. Morelia Mich. p. 76-90.



26

La población total de la región en 1895 era de 21,743 habitantes, donde LosReyes ya se había convertido en el principal centro urbano del Valle y de la periferiade la meseta tarasca. En 1902 la familia Guizar González fincó sus reales en laproducción de caña de azúcar en Los Reyes con la compra de la hacienda de SanSebastián, con lo cual gran parte de los terrenos de cultivo en el valle de Los Reyes

se convirtieron en área de abastecimiento de caña para las haciendas. En esteúltimo año llegó el ferrocarril a Los Reyes, lo cual facilitó la salida de la producciónde las haciendas.

La Revolución.

Durante la revolución, la lucha fue enconada, sus pobladores participaron en lalucha armada e inclusive la hacienda de Tocumbo pasó a manos de sus pobladores.

Período Post-Revolucionario (1920-1950)

La Reforma Agraria. Al final de la Revolución continuó el despojo agrario y fuehasta 1924 que se tuvieron las primeras dotaciones de tierras Ejidales. En esemismo año se constituyó en municipio de Tocumbo, se le quitó la localidad deTacáscuaro y se le adjudicó, la hacienda azucarera de Santa Clara del municipio deLos Reyes. Al momento del reparto agrario esta hacienda contaba con 1,316hectáreas. La hacienda de San Sebastián disponía al momento del reparto agrario 5mil hectáreas, de las cuales 2,650 eran de riego7.

La industria azucarera y la economía regional. Después de la reforma agrariael patrón de cultivos continuó siendo casi el mismo. Las haciendas desaparecieron,

pero el ingenio San Sebastián y varios trapiches siguieron funcionando. El Molino dearroz que había en la hacienda dejó de trabajar, pero se abrieron dos nuevosmolinos en Los Reyes. Por esos años la importancia del cultivo de la caña decreció yse aumentó la superficie de arroz. La caña que se cosechaba se entregaba a losingenios de San Sebastián y Santa Clara o a los trapiches de la zona.

En 1947 se creó la Comisión del Tepalcatepec, que en ese mismo año empezóa crear infraestructura hidráulica en la región, incorporando la cuenca lacustre de LaMagdalena, San Juanico y Guadalupe, junto con sus ríos y arroyos al ríoTepalcatepec. En 1949 concluyó la presa de San Juanico, cuyas aguas ayudaron airrigar terrenos de cultivos.

La segunda mitad del siglo XX

La organización del espacio agrícola continuó de la misma manera hasta 1950.En 1945 y 1946 los ingenios azucareros de la región no trabajaron a causa de laerupción del Paricutín. De 1947 a 1950 el ingenio San Sebastián estuvo en manosdel general Dámaso Cárdenas, hermano del general Lázaro Cárdenas, pero no lohizo crecer. A partir de 1951, dicho ingenio pasó a ser propiedad de un nuevodueño, Rafael Ochoa, industrial de Guadalajara, quien lo conservó hasta 1975, añoen que lo vendió al Estado. Con la nueva administración el ingenio empezó a otorgar

7 Velásquez, H. E. 1988. Los Reyes: Historia económica de una región cañera. En: Estudios Michoacanos. ElColegio de Michoacán-Gobierno del Estado de Michoacán, Morelia, Mich.



27

crédito a los ejidatarios para sembrar caña, con lo cual la superficie cultivadaempezó a aumentar, absorbiendo tierras dedicadas hasta entonces al maíz y arroz8.

Durante gran parte de la segunda mitad del siglo pasado la caña de azúcar seconvirtió en el cultivo más importante, se entregaba a los ingenios de Santa Clara y

San Sebastián, y en menor cantidad a los trapiches, quienes terminarondesapareciendo al igual que los molinos de arroz. Por lo cual, la economía agrícolade la región continuó ligada a la industria azucarera durante la segunda mitad delsiglo XX siguiendo los altibajos del negocio azucarero. Gran parte de los terrenos deriego de Tocumbo y Los Reyes integraban las áreas de abastecimiento de losIngenios Santa Clara y San Sebastián. En las zonas cerriles los cultivos de temporaly bosques fueron sustituidos por plantaciones de aguacate.

La crisis de la producción azucarera por la que México pasó a finales de losaños setentas, hizo que el Estado se viera obligado a adquirir muchos de losingenios del país. Para 1968 el ingenio Santa Clara y en 1975 el de San Sebastián

pasaron a manos del Gobierno. Esta intervención trajo importantes consecuenciaseconómicas y políticas. A nivel de la producción se favoreció un patrón demonocultivo y se impulsó un mayor uso de fertilizantes y herbicidas.

En 1988 el gobierno era propietario de 51 de los 65 ingenios azucareros quehabía en el país. En 1989 se reprivatizan 20 ingenios, en 1990 se licitan 21 y durante1991 y 1993 se enajenan los restantes. Durante este proceso los ingenios de SantaClara y San Sebastián fueron adjudicados al grupo empresarial Porres, quienadquirió además el Ingenio Huixtla en Chiapas9. Durante las zafras 90/91 a 97/98 losingenios Santa Clara y San Sebastián se ubicaron entre lo 15 mejores ingenios anivel nacional tanto en rendimiento en campo como en rendimiento industrial10. Lasuperficie total de abastecimiento de caña en ambos ingenios en 1998 llegó a cubriraproximadamente 10,000 hectáreas.

Debido a la cercanía de los dos ingenios, ubicados a 6 kilómetros el uno delotro, el grupo Porres decidió consolidar la producción de azúcar en el ingenio SantaClara, cerrando San Sebastián, pero tratando de mantener la misma área deabastecimiento de caña que tenían ambos ingenios.

5.2. Historial del Cultivo de la Zarzamora en Michoacán

La zarzamora es una planta que crece en forma silvestre en las regionesboscosas de México por lo que su aprovechamiento mediante la recolecta datadesde tiempos inmemorables. La primera plantación comercial se realizó en 1983por la familia Montes en Tetela del Volcán, Morelos, utilizando la variedadBoysenberry, que es un híbrido obtenido mediante la cruza de frambuesas yZarzamoras11 que se cosecha verde y continúa madurando, por lo cual no requirióde red de frío para su manejo poscosecha. Debido a que no se podía exportar en

8 UNPASA. 1988. Historia de 37 zafras del ingenio San Sebastián, Michoacán. Documento mimeográfico.

9 FIRA. 1997. Situación del Sector Azucarero en México. Boletín Informativo. Num. 299. Volumen XXX.

10

Fuente: Comité de la Agroindustria Azucarera.1999. Resultados de las zafras 90/91 a 97/98.11 Boysenberry es una variedad generada en California con patente. Este híbrido de frambuesa y zarzamora, esmuy aromática y suave, es considerada como una de las mejores zarzamoras de los Estados Unidos.



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esos años se comercializó a nivel nacional, por lo cual, durante varios años la familiaMontes controló el mercado nacional.

La introducción del cultivo a Michoacán. Durante la década de los añosochentas Don José Cacho, un productor de aguacate que participaba en las ferias

alimentarias de Francia y Alemania para la promoción y exportación del aguacate,en su traslado a Europa visitó varias veces a los Estados Unidos donde identificó enla temporada de invierno que las frutas más caras en ese mercado eran laszarzamoras, frambuesas y arándanos azules donde el único proveedor era NuevaZelanda. Con el conocimiento de que la zarzamora crecía silvestre en toda la sierramichoacana y que el costo de traslado de las berries desde Nueva Zelandaresultaba mucho más oneroso que desde México, emprendió un proyecto deintroducción, validación y desarrollo de este cultivo en Michoacán con otro productorde aguacate, Don Carlos Illsley. Vieron variedades criollas pero debido a que nodaban la calidad de mesa (muy pequeñas y ácidas) se trasladaron a la Universidadde California en Riverside donde obtuvieron información sobre variedades, de tal

manera que en el año 1985 importaron un total de 8 variedades de zarzamora. Asímismo, contrataron la asesoría de un técnico de la Universidad de California.

Entre las variedades importadas la que más les gustó fue “Brazos”, por su grantamaño y sabor, además de que su producción iniciaba una vez que concluían laslluvias y se mantenía durante la temporada de invierno. El principal problema era lavida de anaquel, sin embargo en un principio esto no fue limitante para sucomercialización en los Estados Unidos.

Desarrol lo de la primera exportadora mexicana. Estos empresarios visitaronranchos productores de berries en los Estados Unidos para ver como se cosechabany empacaban estas frutillas, donde identificaron la importancia de la refrigeracióninmediatamente después de la cosecha para conservar y alargar la vida de anaqueldel producto. En 1991 establecieron la primera comercializadora y exportadora dezarzamoras con el nombre de Sierra Fruit, para lo cual contrataron los servicios deuna empresa de marketing de los Estados Unidos para el diseño de marcas ylogotipos, creando la marca “Jaguar Bran”. También se identificó un distribuidor enlos Estados Unidos quien además era responsable del envío de las clamshells ytodo el empaque en general, desde ese país12.

Inicialmente todas las exportaciones eran por avión desde los aeropuertos de

Guadalajara, León y Morelia, lo que favoreció a la variedad Brazos.En 1995 como consecuencia de la crisis financiera esta empresa se vendió a

Don Francisco Salas de Uruapan.

Con la detonación de este proyecto se impulsó el desarrollo de técnicosespecializados en este cultivo, así como el desarrollo de nuevas inversiones. En losinicios de los años noventas se reporta que el Ing. Arcángel Valdés introdujo a laregión de Ziracuaretiro, Mich. la variedad Brazos13. También por esos años laUNORCA14, con apoyo gubernamental, promovió el establecimiento de este cultivo

12

Comunicación directa de Don José Cacho.13 Comunicación directa del Ing. Juan José Valdespino.14 UNORCA es una unión de organizaciones campesinas, similar a la Confederación Nacional Campesina (CNC)



29

en terrenos de dos organizaciones campesinas que continúan hasta la fecha: enZiracuaretiro 60 hectáreas lideradas por Don Felipe Ramírez Andrade con más de60 productores y en Tacámbaro 30 hectáreas coordinadas por Don José Cárdenas.A mediados de los años noventas se estableció Expofrut en Zirahuen, Mich., otraempresa exportadora propiedad de don Rafael Villicaña, que posteriormente se

trasladó a los Reyes Michoacán.

La validación de variedades de zarzamora. En 1994 la SAGARPA reportóuna superficie cosechada de zarzamora en Michoacán de aproximadamente 529hectáreas, de las cuales la principal variedad era Brazos. Otras variedadesintroducidas en esos años fueron: Choctaw, que además de ser muy productiva esmuy temprana pero presenta la desventaja de la poca consistencia del fruto y porconsiguiente menor vida de anaquel; Comanche, que es una variedad con buenavida de anaquel que era de las que buscaba Driscoll´s por esos años, y se cultivabaprincipalmente en Zirahuén, Mich., pero los inviernos crudos del 95 al 98 y unaenfermedad llamada Peronospora sparsa (downy mildew) hizo que prácticamente

desapareciera de esta región; Shawnee y Cherokee, fueron variedades evaluadasen esa época pero no se adaptaron a las condiciones de Michoacán, en cambio lareproducción de Choctaw fue controlada por un grupo de productores de LosReyes15.

En el Valle de los Reyes el cultivo de la zarzamora empezó en el año 1993,cuando algunos agricultores introdujeron planta de la variedad Brazos deZiracuaretiro, para cultivarla en sus predios. Los primeros años fueron difíciles por lafalta de conocimiento en cuanto al manejo de la frutilla y por la poca demanda. Lamayor parte de la producción se vendía a una congeladora de Los Reyes y aalgunos acopiadores con cámaras frías que las revendían a fábricas de mermeladasy bases de los municipios de Jacona, Zamora e Irapuato. La situación empezó acambiar cuando en 1996 Sierra Fruit, mejor conocida por su marca Jaguar Bran,abrió un centro de acopio y se estableció también la empresa Hortifrut de Chile,quienes empezaron a exportar producto de la región por avión, favoreciendo ademáslas tecnologías de producción y estableciendo las primeras bases de logística,inocuidad y trazabilidad.

El establecimiento de empresas comercializadoras internacionales enMichoacán. La empresa norteamericana Driscoll´s y la chilena Hortifrut producíanframbuesas y zarzamoras en Guatemala, pero se enfrentaron a problemas de

inocuidad en 1994 por la contaminación de la fruta con Cyclospora

16

hicieron que lasfrutillas guatemaltecas perdieran prestigio en el mercado internacional. Por tal motivolos Estados Unidos impusieron fuertes restricciones a las exportacionesguatemaltecas, teniendo que realizar las primeras certificaciones de buenasprácticas agrícolas; también los problemas de inseguridad por la guerrillaguatemalteca y la presencia de la mosca del mediterráneo obligaron a estasempresas a buscar otras regiones productoras con potencial para producir frutillasdurante la temporada de invierno.

15 Comunicación directa del Ing. Juan José Valdespino.

16

La Cyclospora cayetanensis es un protozoario, coccidio de localización intestinal, que fue identificado como parásito microscópico del hombre, que afecta al tracto digestivo. Es una enfermedad poco común en los EstadosUnidos y se le relaciona con viajes al extranjero o por el consumo de alimentos contaminados con heces fecales.



30

Así fue como llegó inicialmente Hortifrut en 1994 a comercializar zarzamoras

con base en Uruapan, pero ante la mayor disponibilidad de frutillas decidióestablecerse finalmente en 1996 en el Valle de Los Reyes. En esos mismos añosDriscoll´s de los Estados Unidos inició en Zamora la compra de zarzamora a través

de una congeladora local.

La introducción de la variedad “ Tupy” . Con el tiempo las variedades Brazosy Choctaw fueron demeritando su calidad en cuanto a consistencia del fruto y porconsiguiente en su vida de anaquel, lo cual se acentúo en 1998 por efecto de la“Corriente del Niño”, cuando se perdió más del 50% de la producción de zarzamoradel Estado por una enfermedad de la fruta conocida como Botrytis. Ante estaamenaza se procedió a la búsqueda de nuevas variedades con mayor calidad y vidade anaquel, así como resistencia a esta enfermedad. En este proceso el Dr. JorgeRodríguez Alcázar, del Colegio de Posgraduados y oriundo de Los Reyes, introdujola variedad Tupy o brasileña17 de excelente calidad y vida de anaquel, que provocó

prácticamente la sustitución de la variedad Choctaw y en los últimos años ha venidodesplazando a Brazos en más del 80% de la superficie.

Desarrollo y transferencia de técnicas de producción forzada. En 1998,debido a la Corriente del Niño y consecuentemente al cambio climático, laproducción de zarzamora en Michoacán empezó a producirse en forma más tardía,perdiendo la ventana de mercado con la variedad Brazos. Ante este problema seempiezan a introducir las primeras técnicas de producción forzada, donde destaca laparticipación del Dr. Jorge Rodríguez Alcázar del Colegio de Postgraduados18 conlos ingenieros Salvador Arteaga y Gustavo Calleros, quienes ya habían tenidoexperiencia con dicha tecnología en el durazno. Para el año 2000 perfeccionan latecnología de defoliación para la producción forzada de la zarzamora en el Valle deLos Reyes.

La técnica aplicada a la variedad Tupy permitió obtener cosechasprácticamente durante todo el año19, lo que favoreció a que se pudiera ofertar frutillaen la mejor época del año cuando la oferta es menor y los precios son más altos, asícomo participar durante toda la ventana de importación de los Estados Unidos. Estatecnología en la actualidad es una práctica general en el Valle de Los Reyes.

Cambio en la logística. Al poder contar con una variedad de zarzamora con

mayor vida de anaquel permitió sustituir los envíos en avión por el transporteterrestre en camiones refrigerados a los Estados Unidos, reduciendosignificativamente los costos de comercialización.

17 Tupy se encuentra en la literatura también como Tupi y Tuppi. Fue desarrollada en Brasil, de excelente

calidad, se corta en negro el pH es neutro, tiene la mayor concentración antocianinas, de 9 a 13 grados Brix.Mayor consistencia y alrededor de 18 a 22 días de anaquel. Problema: tamaño mediano, menor a brazos (tiene 18a 40 frutos por clamshell contra brazos que es de 12 a 26 frutos. Esto le dio a Tupy el potencial para incursionar

al mercado europeo acostumbrado a variedades silvestres. Tiene poca semilla y mucha pulpa. Al final la vida deanaquel fue el principal motivo de preferencia.18

El Dr. Rodríguez Alcázar es especialista en el mejoramiento de frutales y es Investigador Titular del Programade Fruticultura del Colegio de Postgraduados.19 Sin la tecnología de producción forzada la producción se concentraba de febrero a mayo.



31

El éxito comercial de Hortifrut y Jaguar Bran en los Estados Unidos con la

zarzamora de Los Reyes, así como el continuo incremento en la disponibilidad defrutillas durante toda la ventana de invierno motivó a que otras comercializadoras seestablecieran en el Valle; fue así que entre 1997 y 2007 se instalaron nueve

empresas exportadoras además de Hortifrut y mientras, Jaguar Bran se regresó a laregión de Uruapan.

Con el desarrollo del sector productivo, comercial e industrial, la producción dezarzamora en Michoacán creció de 326 toneladas en 1992 a 40,809 toneladas en2006 (ver gráfica No.14); con lo cual Michoacán se ha convertido en el principalproductor nacional y exportador de zarzamora fresca de “contratemporada” a nivelmundial, concentrando el 97% de la producción nacional (ver gráfica No.15). Pero loque resulta sorprendente es que se ha convertido en una potencia en el mercadomundial de la zarzamora y otras berries, ya que desde 1999 México tiene el primerlugar en cuanto al valor de las exportaciones, con una participación en el valor total

de las exportacionesmundiales del 23% en losúltimos años (ver gráficaNo.16).

En los siguientescapítulos se analizarán lasbases de la competitividadnacional e internacional deMichoacán y en particular suregión productora dezarzamora, con la finalidad deidentificar las oportunidadesde mejora y políticas públicasque permitan afrontarexitosamente los riesgos yamenazas en formasustentable.

Gráfica No.16 Participación de México en el Valor de lasExportaciones Mundiales de Zarzamora y otras Bayas.

ESTADOS UNIDOS 22%MÉXICO 23%

ESPAÑA 16%

CHILE 7%BÉLGICA 3%

OTROS PAÍSES 15%

POLONIA 10%

P. BAJOS 4%

Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT y Secretaría de Economía.Corresponde a datos medios de 2003 a 2005.

Gráfica No.15 Participación de Michoacán en laProducción Nacional de Zarzamora (años 2005 y 2006).

Fuente: elaborado con datos de SIACON-SAGARPA

OTROS ESTADOS 3%

MICHOACÁN 97%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

1 9 8 5

1 9 8 6

1 9 8 7

1 9 8 8

1 9 8 9

1 9 9 0

1 9 9 1

1 9 9 2

1 9 9 3

1 9 9 4

1 9 9 5

1 9 9 6

1 9 9 7

1 9 9 8

1 9 9 9

2 0 0 0

2 0 0 1

2 0 0 2

2 0 0 3

2 0 0 4

2 0 0 5

2 0 0 6

Gráfica No.14 Distribución de la Producción deZarzamora en Michoacán.

TONELADAS

Fuente: elaborado con datos de la SAGARPA Delegación Michoacán.

LleganHortifrut

y Driscoll s aMichoacán

Empieza

a Exportar Jaguar Bran

Introducciónde “Tupi” yProducción

Forzada

CONSOLIDACICONSOLIDACIÓÓNNCOMERCIALCOMERCIAL



32

6. CONDICIONES DE LA DEMANDA

6.1. La Arena Competitiva Internacional

6.1.1. El Mercado Mundial de Zarzamoras y Frambuesas

En el mercado internacional laszarzamoras conjuntamente con lasfresas, frambuesas, arándanos yotras, pertenecen al grupo de losllamados berries. En las estadísticasde comercio internacional las fresasllevan su propio registro, pero el restode los berries incluyendo laszarzamoras, se integran al grupodenominado “Frambuesas y otras

Bayas”, esto debido a que laframbuesa es la más importantecomercialmente dentro del grupo debayas diferentes a la fresa. De acuerdo a la FAO la producción mundial en 2006 deframbuesas y otras bayas, fue de aproximadamente 1,238.2 miles de toneladas, quecomparada con la producción de1995, que fue de 828.7 miles detoneladas, representó un crecimientodel 49%, que dividido entre estenúmero de años equivale a una tasamedia de crecimiento anual del 4.5%(ver gráfica No.17).

Al dividir la producción mundialpor regiones se observa que Asiacontribuyó de 2004 a 2006 con el 43%de la producción mundial, seguida porEuropa con el 38%, América con el10% y Oceanía con el 9% (ver gráficaNo. 18). La producción del continente africano fue muy baja, ya que contribuyó consólo el 0.3% de la producción mundial.

Exportaciones en Fresco

Durante el período 1995-2005,el valor de las exportacionesmundiales de frambuesas y otrasbayas frescas mostraron uncrecimiento del 158% al pasar de111.27 millones de dólares en 1995 a287.61 millones de dólares en 2006, loque equivale a una tasa media de

crecimiento anual (TMCA) del 14.4%(ver gráfica No. 19).

800.0

850.0

900.0

950.0

1000.0

1050.0

1100.0

1150.0

1200.0

1250.0

1300.0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Gráfica No.17 Tendencia de la Producción Mundialde Frambuesa y otras Bayas.

MILES DE TONELADAS

Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT.

TMCA 4.5%

Gráfica No.18 Participación en la ProducciónMundial de Frambuesa y otras Bayas por Regiones.

EUROPA 38%ASIA 43%

OCEANÍA 9% AMÉRICA 10%

Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, promedio de la producción de 2004-2006

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Gráfica No.19 Valor de las Exportaciones Mundialesde Frambuesa y otras Bayas.

MILES DE US DMILES DE US DÓÓLARESLARES


TMCA 14.4%TMCA 14.4%



33

En valor de las exportaciones deframbuesas y otras bayas en fresco,México es el primer país exportadormundial con una participación de 2004a 2006 del 23% del valor de las

exportaciones mundiales, seguido porlos Estados Unidos con el 22%,España 16%, Polonia 10%, Chile 7%,Países Bajos 4% y Bélgica 3% (vergráfica No.20).

Diez países concentran el 88%del valor de las importacionesmundiales de frambuesas y otrasbayas (ver gráfica No.21). EnAmérica, los Estados Unidos y

Canadá importan el 42% del valortotal. En Europa, el Reino Unidoconsumo el 11% del valor de lasimportaciones mundiales, seguido porAlemania con el 8%, Francia 6%,Países Bajos 4%, Austria 4%, Italia3% y Bélgica 3%. En Asia, Japón esel más importante importador, con el7% del valor mundial yaproximadamente el 77% de lasimportaciones totales del continenteasiático.

Exportación de congelados

Se estima que aproximadamenteel 90% de la frambuesa y el 75% dela zarzamora producida a nivelmundial se congela, para sertransformada por la industria para laproducción de bases, jugo

concentrado y otros productos. En elcaso de la zarzamora destaca suprocesamiento industrial, en el casode Chile, para la extracciónprincipalmente de colorantes. Lasexportaciones mundiales deframbuesa congelada duplicaron en volumen a las de frambuesas y otras bayas enfresco en el año 2000 y 2001, sin embargo esta brecha se ha venido reduciendo enlos últimos años (ver gráfica No.22). El precio unitario de exportación de las bayascongeladas y en particular de la frambuesa es significativamente inferior debido aque no se trata de un producto de oferta estacional como el fresco (ver gráfica

No.23)

Gráfica No.20 Valor de las Exportaciones Mundialesde Frambuesa y otras Bayas.

Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, promedio de la exportaciones de 2004-2006

ESPAESPAÑÑA 16%A 16%

ESTADOS UNIDOS 22%ESTADOS UNIDOS 22%MMÉÉXICO 23%XICO 23%

P. BAJOS 4%P. BAJOS 4%

POLONIA 10%POLONIA 10%

OTROS PAOTROS PAÍÍSES 15%SES 15%BBÉÉLGICA 3%LGICA 3%

CHILE 7%CHILE 7%

5070

90110

130150170

190210

230250

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

FRESCO CONGELADO

Gráfica No.22 Valor de las Exportaciones Mundiales deFrambuesa y otras Bayas en Fresco y de Frambuesa

Congelada .

MILES DE TONELADASMILES DE TONELADAS

Fuente: Elaborado con datos de FAOSTAT y de las bases de las Naciones Unidas.

Gráfica No.21 Valor de las Importaciones Mundiales

de Frambuesa y otras Bayas.

Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, promedio de la exportaciones de 2004-2006

CANADCANADÁÁ 22%22%

ESTADOS UNIDOS 20%ESTADOS UNIDOS 20%

ALEMANIA 8%ALEMANIA 8%OTROS 12%OTROS 12%

REINO UNIDO 11%REINO UNIDO 11%

JAPJAPÓÓN 7%N 7%

PAPAÍÍSES BAJOS 4%SES BAJOS 4%

ITALIA 3%ITALIA 3%

FRANCIA 6%FRANCIA 6%

AUSTRIA 4%AUSTRIA 4%

BBÉÉLGICA 3%LGICA 3%



34

El mercado de congelado esencabezado por Polonia, que exportaaproximadamente el 30% del volumentotal. Chile es el segundo exportadormundial de frambuesa congelada,

aportando el 23%, Bélgica exporta el10% y Alemania el 5% del total.Nueva Zelanda es el país delhemisferio sur mejor posicionadoluego de Chile, aportando el 1% de laoferta mundial de frambuesacongelada y exporta principalmente alos países asiáticos.

El principal importador deframbuesa congelada es Alemania,

que consumió de 2004 a 2006 el 28%del total de las importacionesmundiales, seguido por Francia con el12%, Estados Unido 9%, Bélgica yReino Unido 7%, Austria 6% y PaísesBajos 5%, entre otros (ver gráficaNo.24).

Producción de Zarzamora.

La producción mundial dezarzamora cultivada a nivel mundial en el año agrícola 2005 se estimó en 154,603toneladas, adicionalmente a una producción aproximada de 14,837 toneladas dezarzamoras provenientes de plantassilvestres1. América del Nortecontribuyó con el 46% de laproducción mundial de zarzamoracultivada, con una participación del23% total respectivamente tanto deEstados Unidos como México. EnEuropa con el 31% de la producción

mundial, destacan Serbia y Hungríacon una producción equivalente al18% y 9% del total. Centro Américamostró una participación del 1% cuyaproducción se concentróprácticamente en Guatemala y CostaRica. En Sudamérica Chile destaca con una participación del 3%. En Oceanía,Nueva Zelanda aportó con una producción equivalente al 2% mundial (ver gráficaNo.25)

1 Strip, B., Finn, C., Clark, J. R. and Bañados, M. P. 2006. Worldwide Production of Blackberries. Oregon StateUniversity, University of Arkansas and Universidad Católica de Chile.

Fuente: Elaborado con datos de las Naciones Unidas.

Gráfica No.24 Participación en las ImportacionesMundiales de Frambuesa Congelada.

OTROS 17%OTROS 17%

ALEMANIA 28%ALEMANIA 28%


ESTADOSESTADOSUNIDOS 9%UNIDOS 9%

BBÉÉLGICA 7%LGICA 7%

REINO UNIDO 7%REINO UNIDO 7%AUSTRIA 6%AUSTRIA 6%P. BAJOS 5%P. BAJOS 5%ITALIA 3%ITALIA 3%

CANADA 3%CANADA 3%DINAMARCA 3%DINAMARCA 3%

Fuente: Elaborado con datos de Naciones Unidas.

Gráfica No.23 Exportaciones Mundiales deFrambuesa Congelada y Valor medio por Tonelada.

TONELADAS US DTONELADAS US DÓÓLARES POR TONELADALARES POR TONELADA

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

$0$200$400$600$800$1,000$1,200$1,400

$1,600$1,800$2,000

TONELADAS US$/TON

Gráfica No.25 Participación en la Producción Mundialde Zarzamora Cultivada, año agrícola 2005.

Elaborado con datos de Strik, B., et. al 2006. Worldwide Production of Blackberries y SAGARPA-SIANCON.

SERBIA 18%

HUNGRÍA 9%ESTADOS UNIDOS 23%

MÉXICO 23%

CENTRO AMÉRICA 1%

OTROS PAÍSES 21%

CHILE 3%NUEVA ZELANDA 2%



35

6.1.2. Análisis de Mercado

Europa

La producción de frambuesas, zarzamoras y otras bayas ha mostrado de 1995a 2006 un crecimiento medio anual (TMCA) del 6.3% (ver gráfica No.26). El 64% dela producción de frambuesas y otrasbayas se concentra en los paísesubicados en Europa del Este, dondedestacan la Federación Rusa yPolonia quienes contribuyeron con el38% y 13% respectivamente de laproducción total de Europa. Lospaíses de Europa del Nortecontribuyen con el 4% de laproducción de este Continente y elresto de Europa con el 32% (verfigura No.13). En la producción dezarzamora destaca Serbia yHungría, como se señalóanteriormente, cuya producciónse distribuye de julio a agosto,destinando el 90% de suproducción a la exportación o alproceso industrial.

Gran parte de lasimportaciones de frambuesas,zarzamoras y otras bayasfrescas en la ComunidadEuropea es entre los países de laregión, a excepción de latemporada de invierno donde lasimportaciones provienenprincipalmente de países deAmérica Latina y Nueva Zelanda. A

diferencia de las importaciones quehan mostrado un crecimiento medioanual del 4.1%, las exportacionesestán ascendiendo al 8.3% anual(ver gráfica No.26), pero éstas sedesarrollan fundamentalmente entrepaíses de la Comunidad Europea.

El total de zarzamora importadapor la Comunidad EconómicaEuropea es comparativamente

pequeño respecto a los otrosberries, y es principalmente como

Europa del EsteEuropa del Este64%64%

Europa delEuropa delNorteNorte

4%4%

Resto deResto deEuropaEuropa

32%32%

Figura No.13 Participación de la Producción en elContinente Europeo de Frambuesa y otras Bayas.

0

50100

150

200

250

300

350

400

450

500

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

PRODUCCIÓN EXPORTACIÓN IMPORTACIÓN

Gráfica No.26 Producción, Exportación e Importación deFrambuesa, Zarzamoras y otras Bayas en Europa.



TMCA 6.3%

TMCA 8.3%

TMCA 4.1%

Gráfica No.27 Distribución de la Oferta deZarzamora por Origen el la Comunidad Europea.

MEXICO

COLOMBIA

COSTA RICA

GUATEMALA

CHILE

NUEVAZELANDA

SERBIA YHUNGRÍA

HOLANDA

ESPAÑA

ALEMANIA

DICNOVOCTSEP AGOJULJUNMAY ABRMARFEBENE

Fuente: elaborado con datos de PROCHILE.Fuente: elaborado con datos de PROCHILE.



36

producto congelado ya que representa aproximadamente el 90% del volumen totaladquirido por la región. Las importaciones en fresco se realizan fuera de la época deproducción local, donde participa la oferta de Chile, México, Guatemala, Costa Rica,Colombia y Nueva Zelanda (ver gráfica No.27). Entre estos países Chile y Méxicotienen ventaja arancelaria, ya que el arancel para las importaciones de zarzamoras y

frambuesas de Chile en 2007 fue del 0% en ambas frutillas y para México del 3.5% y2.9% respectivamente, mientras los derechos para terceros países fue del 9.6% parala zarzamora y 8.8 para la frambuesa2.

En el segmento de frambuesas y otras bayas frescas los principales paísesimportadores son el Reino Unido, Alemania, Francia, Austria, Países Bajos, Italia yBélgica. En el segmento de congelados, Alemania, Reino Unido, Francia y Bélgicaconcentraron en 2006 el 54% de las importaciones mundiales.

En el segmento de frambuesasy otras bayas congeladas el principal

proveedor es Serbia, seguido porPolonia y Chile. En el caso deAlemania que es el principalimportador mundial, en 2005 el45.5% de sus importacionesprovinieron de Serbia, el 20% dePolonia y el 10.5% de Chile3. Elarancel para la importación deframbuesa congelada para paísesno miembros de la ComunidadEuropea es del 14.4%. Chile cuenta

con un arancel preferencial del 5.4% para 2007, que se desgravará completamenteen el año 2010. Serbia cuentan con un arancel especial del 0%.

Continente Americano

Los Estados Unidos son el primer productor de frambuesas, zarzamoras yotras bayas del Continente Americano con el 44% de la producción total de la región,seguido por Chile con el 23%, Canadá el 6% y México el 19% (ver gráfica No.28).Mientras Chile y México son exportadores netos, Estados Unidos y Canadá cuentancon un gran mercado interno, que los hace ser importadores de bayas frescasdurante la época del año que, por efecto del clima, no pueden producir. Ademásson importadores de producto congelado.

De 1995 a 2006 los Estados Unidos observaron un crecimiento medio anual del8.1% en su producción de frambuesas, zarzamoras y otras bayas. Las exportacionesen fresco crecieron a una tasa sorprendente del 56.3% anual, mientras lasimportaciones crecieron el 4.3% anual durante el mismo período (ver gráfica No.29).El crecimiento de las exportaciones se debe al gran crecimiento de las importacionesde Canadá, con quien Estados Unidos tiene un fuerte intercambio comercial.

2

Para consultar la última actualización de aranceles, se refiere al sitio web:http://europa.eu.int/comm/taxation customs/dds/cgi-bin/tarchap?Lang=ES (español).

3 PROCHILE 2006. Perfil de Mercado Frambuesas Congeladas. Prochile Hamburgo.

Gráfica No.28 Distribución de la Producción en 2006de Frambuesa, Zarzamora y otras Bayas en América.

ESTADOS UNIDOS 44%ESTADOS UNIDOS 44%

CANADCANADÁÁ 6%6%

CHILE 23%CHILE 23%

MMÉÉXICO 19%XICO 19%

OTROS 8%OTROS 8%

Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, SAGARPA-SIACON, PROCHILE y Unversity of Arkansas.



37

El período en que se desarrolla la producción de zarzamoras y frambuesas enEstados Unidos va desde mayo hasta septiembre, alcanzando su mayor nivel en losmeses de junio y julio.

En 2006 México fue el primer

proveedor de zarzamora yframbuesa fresca a los EstadosUnidos. En el segmento deframbuesas en dicho paísparticiparon 14 países, dondeMéxico contribuyó con el 40% delvolumen y valor de lasimportaciones totales, seguido porChile con el 16% en volumen y 24%en valor, Canadá el tercero envolumen con el 13% pero el quinto

en valor con el 11%, los PaísesBajos fueron el cuarto importador en volumen y el tercero en valor con el 12%respectivamente, Francia fue el quinto importador con el 5% en volumen y 12% envalor (ver gráficas 30 y 31).

En el segmento de las zarzamoras, el Estado de Oregon concentró el 65% dela superficie total cultivada y el 72% de la producción total, del cual el 95% sedestinó al procesamiento industrial4. California es el segundo Estado en producciónde zarzamora, con una producción superior a las 2,600 toneladas destinadasprincipalmente al mercado de fruta fresca, su oferta se distribuye de mediados demayo a agosto. Arkansas es el tercer Estado con una producción superior a las1,500 toneladas, el 80% de su producción se destina a los mercados de fruta frescay el resto es vendido al público en las mismas huertas. El cuarto Estado Productores Texas con una producción de aproximadamente 800 toneladas; sólo el 10% de laproducción se procesa con un 50% destinado al mercado doméstico y el 40%restante se vende en las mismas huertas.

Canadá ha mostrado de 1995 a 2006 un decremento en la producciónequivalente a una tasa media anual del -2.6%, lo que no ha limitado el consumo de

4 Fuente: Strik, B., et. al 2006. Worldwide Production of Blackberries.

0

102030

405060708090

100

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


Gráfica No.29 Producción, Exportación e Importación deFrambuesa, Zarzamoras y otras Bayas en Estados Unidos



TMCA 8.1%

TMCA 56.3%

TMCA 4.3%

Gráfica No.30 Importaciones en Volumen en 2006 deFrambuesas y Zarzamoras a los Estados Unidos


CHILE 16%CHILE 16%


GUATEMALA 3%GUATEMALA 3%MMÉÉXICO 40%XICO 40%

PAPAÍÍSESSESBAJOS 12%BAJOS 12%

REINO UNIDO 4%REINO UNIDO 4%OTROS PAOTROS PAÍÍSES 7%SES 7%

Fuente: elaborado con datos del U.S. Bureau of the Census.

Gráfica No.31 Importaciones en Valor en 2006 deFrambuesas y Zarzamoras a los Estados Unidos


CHILE 24%CHILE 24%

FRANCIA 12%FRANCIA 12%MMÉÉXICO 40%XICO 40%

PAPAÍÍSES BAJOS 12%SES BAJOS 12%

Fuente: elaborado con datos del U.S. Bureau of the Census.



38

los canadienses, quienes a partir del 2004 se convirtieron junto con los EstadosUnidos en los principales importadores de producto fresco de toda América (vergráfica No.29). Canadá exporta principalmente a los Estados Unidos y éstas se hanmantenido en los últimos años en alrededor de las 10 mil toneladas (ver gráfica No.32). De acuerdo al Tratado de Libre Comercio, tiene una posición preferencial con la

posibilidad de exportar todo el año libre de arancel.

Chile es el principal paísexportador de berries del hemisferiosur. Su aislamiento natural,constituido por el Desierto deAtacama, la Cordillera de los Andes,los hielos eternos y el OcéanoPacífico, además de condicionesgeográficas ideales como el climamediterráneo y los excelentes

suelos, han sido punto de partidapara el creciente cultivo deframbuesas, arándanos, frutillas,moras y otras bayas. Presenta unafuerte especialización en el segmento de frambuesas, con una producción anual deaproximadamente 35,000 toneladas, convirtiéndolo en el quinto exportador mundialde frambuesa fresca y el tercer exportador mundial de frambuesa congeladadespués de Polonia y Serbia5.

A todo esto se suman los acuerdos comerciales con una gran diversidad depaíses, que le otorgan ventajas de tipo arancelaria y donde la garantía de calidad e

inocuidad de los frutos han incrementado las exportaciones abriéndose a nuevosmercados como Asia y Europa.Mercados que se han sumado aEstados Unidos, el ya tradicionaldestino de las exportacioneschilenas que, debido a su desfaseestacional, se han adaptado muybien al mercado de los berries,donde su principal competencia esla oferta mexicana.

La producción comercial dezarzamoras en 2006 fue dealrededor de las 4,400 toneladas,sin incluir aproximadamente 6,400toneladas de zarzas silvestres6.Las variedades cultivadas dominantes son Cherokee, Navajo y Chester, con lareciente incorporación de Marion. El destino de la producción es fundamentalmentela industria cuyo principal uso es para la producción de colorantes, jugos yconcentrados, bases para yogurt y fruta congelada (ver gráfica No.33).

5

Ruiz-Tagle, R. L. E. 2004. Análisis de Mercado y Rentabilidad de la Frambuesa ( Rubís idaeus). TesisProfesional. Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Agronomía e Ingeniería Forestal.6 Fuente: Strik, B., et. al 2006. Worldwide Production of Blackberries

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006


Gráfica No.32 Producción, Exportación e Importación deFrambuesa, Zarzamoras y otras Bayas en Canadá.



TMCATMCA --2.6%2.6%

TMCATMCA --2.6%2.6%

TMCA 90.8%TMCA 90.8%

Gráfica No.33 Destino Industrial de la ProducciDestino Industrial de la Produccióón den deZarzamora en Chile.Zarzamora en Chile.

60%19%

13%8%

Colorantes Jugos concentrados Yogurt Congelados

Fuente:Fuente: AburtoAburto, M. M. 2006. El Cultivo de la Mora H, M. M. 2006. El Cultivo de la Mora H ííbrida en Chile.brida en Chile.

60%60%19%19%

8%8%13%13%



39

México ha mostrado un crecimiento explosivo en la producción de berries,principalmente zarzamoras y frambuesas, alcanzando de 1995 a 2006 uncrecimiento medio anual del 40% al pasar de 7,965 a 42,658 toneladas durante esteperíodo7. Las exportaciones también mostraron un crecimiento sorprendente al

pasar de 890 a 17,620 toneladas8

, lo que equivale a un crecimiento medio del 170%por año (ver gráfica No.34). En un período relativamente corto México se haconvertido en el primer exportador de zarzamora fresca del mundo. De acuerdo a laSAGARPA durante la temporada 2005-2006 se identificaron exportaciones a 10países; sin embargo, el 88% fueron a los Estados Unidos (ver gráfica No. 35).

Asia

Japón es el principalimportador de frambuesas,zarzamoras y otras berries en elContinente Asiático. Además es unbuen mercado en cuanto a valorunitario. El crecimiento medioanual del valor de lasimportaciones de 1995 a 2006 fuedel 152%, al pasar de $1,283 milesde US dólares en 1995 a $22,810miles de US dólares en 2006 (ver

gráfica No.36). En cambio elcrecimiento medio en valor duranteeste período fue del 70% anual.

7 Fuente: SIACON-SAGARPA.

8

La SAGARPA-Programa de Sanidad Vegetal reporta una cantidad muy inferior, sin embargo las exportacionesmexicanas en los Estados Unidos de acuerdo al U.S. Bureau of Census para la temporada de exportación 2006-2007 que corresponde al ciclo agrícola 2006 de acuerdo a la SAGARPA fueron equivalentes a 16, 200 toneladas.

0

5,000

10,000

15,000

20,000

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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

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3000

Valor Cantidad

Gráfica No.36 Valor y Volumen de las Importaciones deFrambuesa, Zarzamoras y otras Bayas en Japón.

MILES DE US DMILES DE US DÓÓLARES TONELADASLARES TONELADAS


0

2000

4000

6000

8000

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1200014000

16000

18000

20000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Gráfica No.34 Exportación de Frambuesa,Zarzamoras y otras Bayas en México.

TONELADASTONELADAS

Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT, Banco de México y U.S. Bureau of Census.

TMCA 170%

Gráfica No.35 Destino de las ExportacionesMexicanas de Zarzamora Temporada 2005-2006.

Fuente: SAGARPA, Programa de Sanidad Vegetal.

ESTADOS UNIDOS 88%

HOLANDA 4%

INGLATERRA 7% OTROS PAÍSES 1%



40

6.1.3. Las Fuerzas que Impulsan la Demanda

Entre los factores que impulsan la demanda de las frutas y las hortalizas se hanidentificado tres grandes fuerzas: el sabor, los aspectos relacionados con la salud yla conveniencia (ver figura No.14).

El Sabor

Las frambuesas, zarzamora yotras berries están consideradasdentro del grupo de frutas finas

junto a las cerezas. El gusto porestas frutas está muy arraigado enpaíses del hemisferio norte,principalmente de Europa yAmérica donde algunas berries

han crecido inclusive en formasilvestre y su consumo está muyrelacionado con hábitos como entradiciones, tanto en su consumoen fresco como en la elaboraciónde postres. En el resto del mundo, incluyendo México estas frutillas se considerancomo exóticas, e inclusive en Europa, a diferencia de Estados Unidos, el conceptode disponibilidad y consumo de frambuesa, zarzamora y otras berries durante todoel año no se ha arraigado. Las “winter berries9” todavía se consideran un “artículoespecial”, principalmente orientado al nicho de mercado gourmet; sin prejuicio deque la demanda en los meses de “contra estación” tiende al crecimiento10.

La Conveniencia

Como fruta fresca presenta la inconveniencia de su fragilidad y la rapidez conque se deshidrata una vez fuera del refrigerador; sin embargo, las frambuesas yzarzamoras soportan bien bajas temperaturas y puede ser conservada una vezcongelada, facilitando su conservación. En el segmento de la conveniencia11 suprincipal atributo es el ser un ingrediente importante en los yogurt y bebidas tantolácteas o de otro tipo, que se han posicionado como alimentos convenientes paraser consumidos en el trabajo, escuela o en el traslado. La frambuesa, zarzamora,arándano azul y otras berries son frutas que se utilizan en Europa, Estados Unidos y

Canadá como base para la elaboración de bebidas, licores, postres, relleno depasteles y otros.

Desde los inicios del presente siglo, la demanda de frutas frescas congeladasno ha dejado de crecer hasta alcanzar cifras sin precedente. Todo ello esconsecuencia de las nuevas exigencias del consumidor. Son muchos los

9 “Winter berries” es el termino en ingles que se da a las berries que son comercializadas fuera de la temporadanormal de producción y se traduce como frutillas de invierno.10

IICA 2003. Frambuesa Raspberry ( Rubus spp.) Convenio MAG//IICA. Subprograma de CooperaciónTécnica. (Prestamos BID/MAG 831/OC y 832/OC-EC)11

Conveniencia es un término muy relacionado con la comodidad, significa que un alimento o productoalimenticio es fácil de consumir o de utilizar sin grandes complicaciones. En el caso de los alimentos se incluyea una gran diversidad de productos que ahorran el tiempo de elaboración.

1.-

Sabor

Figura No.14 Fuerzas que Impulsan el Consumo deFrambuesas, Zarzamoras y otras Berries.

Salud Conveniencia



41

consumidores que han descubierto lo fácil que resulta utilizar frutas frescascongeladas y que han optado definitivamente por la alta calidad de los productosultracongelados12.

Salud

Cada día son más los beneficios para la salud que se descubren en los berries.Reducción del riesgo de cáncer y problemas cardíacos, disminución del colesterol yotros efectos atribuidos a los antioxidantes de las zarzamoras y frambuesas, sonsólo ejemplos de las propiedades naturales de los berries13.

En general todos los berries contienen calcio, magnesio, potasio, fósforo,vitaminas A, B, C y E, por lo que su consumo es ampliamente recomendado por losnutriólogos y especialistas de la salud. Los berries son una buena fuente, además,de fitoquímicos, componentes de frutas y verduras que ayudan a prevenir y tratarciertas enfermedades14.

Las zarzamoras, frambuesas y arándanos, son fuentes inmejorables deantioxidantes que ayudan a prevenir el daño de los radicales libres que deterioran elcerebro. La frambuesa contiene ácido elágico que permite prever el daño demembranas celulares y otras estructuras del cuerpo. La zarzamora, por su parte,contiene salcilato que disminuye el riesgo cardíaco, mientras que la murtilla es unaexcelente cicatrizante y protectora de la piel, e incluso ambas frutillas contienensustancias que ayudan a tener una visión sana15. Los arándanos son consideradoslas " súper frutas" e incluso muchos los llaman las "frutas del siglo 21", por suscomprobados beneficios para la salud, entre los que se incluyen un efectoantibiótico, antioxidante y desinflamatorio16.

De acuerdo a lo anterior el factor salud y sabor son las principales fuerzas queimpulsan la demanda mundial de las zarzamoras, frambuesas y arándanos. Laconveniencia es un factor que refuerza el consumo; sin embargo, se recomiendaconsumir estas frutas en fresco ya que existen antecedentes de que pierden granparte de su capacidad antioxidante con el congelado.

Perspectivas del Mercado de Exportación.

El mercado mundial presenta una buena dinámica de crecimiento. La

producción mundial de frambuesa, zarzamoras y otras berries ha mostrado uncrecimiento medio anual del 4.5% durante el período 1995 a 2006, en cambio lasexportaciones durante este mismo periodo mostraron un crecimiento en promedio

12 Prochile 2005. Perfil de Berries Congelados. Francia. Prochile Paris.

13 Barclay, P. E. 1999. Blackberry Production in North Carolina. Cooperative Extension. NC A&T State

University. P.17.14 Las frambuesas, zarzamoras y arándanos son la frutas con los niveles más altos de antioxidantes, debido a sualta concentración de ácido ellágico (de ellaotaminas), quercetin, gallic acid , anthocyaninas, cyanidinas, pelargonidinas, catechinas, kaempferol y ácido and salicylico. Todos estos son polyphenolic antioxidantes que

promueven el mejoramiento de la salud humana. Fuente: http://en.wikipedia.org/wiki/Raspberry15

Fuente: Frutas consumer: http://frutas.consumer.es/documentos/frescas/frambuesa/salud.php. Mujeres de

empresa: http://www.mujeresdeempresa.com/fitness_salud/070401-los-beneficios-de-los-arandanos.aspConsulta en octubre 2007. Consulta en octubre 2007.16 Fuente: http://www.clarin.com/diario/2006/10/20/conexiones/t-01293397.htm Consulta octubre 2007.



42

anual del 12% y en valor del 14.4%, lo que muestra que el consumo mundial transitapor una etapa de demanda insatisfecha, originando situaciones de precios elevadosen algunos países desarrollados.

Europa y Norte América constituyen los principales mercados de

zarzamoras y frambuesas a nivel mundial. Europa, Estados Unidos y Canadápresentan un importante abasto interno de berries durante la temporada normal decrecimiento. Las importaciones en Europa durante esta época del año se realizanentre países de la región. Sin embargo, el mayor déficit de berries se presentadurante la temporada de invierno, donde intervienen como proveedores países dedel hemisferio sur, México y Centro América.

En el mercado de los Estados Unidos, las importaciones de producto mexicanopresentan una posición dominante tanto en zarzamoras y frambuesas frescas,seguido por la oferta chilena. La posición geográfica de México en la región delTratado de Libre Comercio de Norteamérica, así como la ventaja climática debe

seguir siendo aprovechada en la dinámica de crecimiento del mercado regional,cuidando los factores de inocuidad, red de frío y logística, así como agregandoservicios al cliente.

El crecimiento de las importaciones de Canadá de berries frescas representauna gran oportunidad para México, gracias a las condiciones preferenciales delTratado de Libre Comercio, además de que permite el acceso de frutillas todo elaño. El reto de las exportaciones mexicanas es incrementar su presencia en estemercado.

El mercado mundial de berries congeladas presenta una alta rivalidadcomercial. Chile ha desarrollado una alta especialización en el procesamiento yproducción de frambuesa y zarzamora congelada. Estados Unidos durante sutemporada de producción reporta considerables volúmenes de berries congeladaspara su consumo interno. En Europa, Polonia y Serbia presentan una posicióndominante en la oferta regional de berries congeladas, donde Chile es el único paísfuera de la región que mantiene una participación en dicho mercado.

6.2. La Arena CompetitivaNacional

La producción nacional en elaño agrícola 2006 de zarzamoras yframbuesas fue de 42,497 y 9,351toneladas respectivamente, de lascuales se exportaron 17,620toneladas, que representaron el34% de la producción nacional deambas frutillas17. Así mismo, en2006 se importaron 160 toneladas,haciendo un consumo nacionalaparente de 34,388 toneladas,

17 Fuente: Los datos de producción corresponden a SAGARPA-SIACON 2007 y los datos de exportación eimportación a FAOSTAT, U.S. Bureau of Census y Secretaría de Economía.

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15,000

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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

PRODUCCIÓN EXPORTACIÓN IMPO RTACIÓN

Gráfica No.37 Producción, Exportación e Importación deFrambuesa, Zarzamoras y otras Bayas en México.

TMCA 40%

TMCA 171%

TMCA 2%

TONELADASTONELADAS

Fuente: elaborado con dato s de FAOSTAT, SAGARPA, Secretaría de Economía y U.S.Bureau of Census.



43

equivalente al 66% de la producción nacional. De 1995 a 2006 la producciónnacional de ambas berries creció 436%, lo que equivale a una tasa media decrecimiento anual (TMCA) del 40%. Durante este mismo período las exportacionescrecieron 1,880%, a una TMCA del171%. Las importaciones crecieron

el 23.1% equivalente a una TMCAdel 2% (ver gráfica No.37). Por loanterior, el Consumo NacionalAparente18 creció 250% a unaTMCA del 23% (ver gráfica No.38).

Al dividir el Consumo NacionalAparente entre la población seobservó un consumo per cápitaanual en 1995 de 79 gramos, quepara 2006 creció a 240 gramos, lo

que representa un crecimiento del203% a una TMCA del 18% (vergráfica No.39).

La zarzamora, la frambuesa ytodas las frutillas en general(fresas, arándanos, grosellas yotras) son de los productosfrutícolas más perecederos queexisten: no toleran la exposición alsol después de su cosecha; se

deshidratan muy rápidamente si sealmacenan en condiciones noadecuadas; por su alto contenidode agua son extremadamentesusceptibles a daños mecánicos ycon esto al ataque de hongos. Porconsiguiente se requiere de un manejo poscosecha muy especializados;desafortunadamente en el mercado mayorista nacional los comercializadoresespecializados con infraestructura de frío adecuada para estas frutillas son muylimitados, lo cual fue ampliamente documentado en 2007 en un estudio sobre elCluster Agroindustrial de Zamora19.

Las zarzamoras y frambuesas son productos con poca presencia en lasCentrales de Abastos del país. De acuerdo al Sistema de Información eIntegración de Mercados de la Secretaría de Economía, la presencia de zarzamorasolo se reportó en la Central de Abastos de Morelia durante 2006 y 2007, y en todoslos casos el origen fue de Michoacán20.

18 El Consumo Nacional Aparente es un indicador utilizado en Economía que se calcula sumando a la producción nacional las importaciones y restando las exportaciones. En esta fórmula la industria aún cuando su

producción la exporte se considera como un consumidor nacional.19

Sánchez, R. G. 2008. El Cluster Agroindustrial de Zamora. Y la Red de Valor fresa. Fundación Produce

Michoacán.20 Fuente: Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados. Secretaría de Economía.http://www.economia-sniim.gob.mx/nuevo/

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5,000

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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Gráfica No.38 Tendencia del Consumo NacionalAparente de Frambuesa y Zarzamora.

TMCA 23%

TONELADASTONELADAS

Fuente: elaborado con d atos de FAOSTAT, SAGARPA, Secretaría de Economía y U.S.Bureau of Census.

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Gráfica No.39 Tendencia del Consumo Per CápitaNacional de Frambuesa y Zarzamora.

KILOGRAMOS POR HABITANTEKILOGRAMOS POR HABITANTE

TMCA 18%

Fuente: elaborado con dato s de FAOSTAT, SAGARPA, Secretaría de Economía y U.S.Bureau of Census.



44

Perspectivas del Mercado Nacional.

El mercado nacional de zarzamoras, frambuesas y otras berries presentaun gran potencial para incrementar su consumo. El consumo per cápita,

sobretodo en fresco, se puede considerar muy bajo comparado con el de EstadoUnidos y Europa; además del gran potencial de crecimiento, considerando que lasberries presentan grandes atributos en la salud, al mismo tiempo que su apariencia,sabor y aroma las hace muy atractivas para su consumo directo, la elaboración deensaladas y postres, así como para decorar platillos. Sin embargo, su consumo enfresco presenta el inconveniente de ser muy frágiles y perecederas y requieren desistemas de comercialización altamente especializados.

El consumo per cápita de las zarzamoras y frambuesas, es muy pequeño,apenas los 240 gramos al año porhabitante, esto sin considerar quegran parte de las berries que no seexportan terminan principalmentecomo materia prima para procesosindustriales. Esto mismo estásucediendo con la principal berryque se cultiva en México, la fresa,cuyo consumo per cápita si se leresta al consumo aparentenacional las exportaciones de fresacongelada, fue de tan sólo 460gramos al año de 1995 a 2005 (vergráfica No. 40).

Entre las principales razones que han limitado el consumo en fresco destacan lafalta de infraestructura, sobretodo en red de frío, además de servicios especializadosde comercialización y marketing. Por consiguiente, mientras no se desarrollen máscanales especializados en la comercialización de las berries, así como acciones depromoción del consumo, se espera que el segundo canal comercial más importantede la zarzamora y frambuesa siga siendo la industria.

La fresa es un ejemplo de lo que puede suceder a los productores de

zarzamoras, frambuesas y otras berries si avanzan en el desarrollo de unaeficiente Cadena de Valor para el mercado nacional. Si se compara el procesoevolutivo del cultivo de la fresa de Michoacán con el desarrollo del cultivo dezarzamoras y frambuesas, se pueden identificar similitudes, sobretodo considerandoque la fresa es la más importante de todas las berries, que se empaca en el mismotipo de contenedores para el mercado en fresco que las otras berries y que sumanejo poscosecha es muy similar, donde la red de frío es un elemento fundamentalen todo el proceso hasta su venta final, donde las comercializadoras especializadas,al menos en Europa, Estados Unidos, Canadá y Japón, tienden a integrar en unamisma infraestructura de logística, mercadotecnia y distribución las fresas con lasotras berries.

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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Gráfica No.40 Consumo Per Cápita de Fresa Restando alConsumo Aparente las Exportaciones de Fresa Congelada

KILOGRAMOS POR HABITANTE POR AKILOGRAMOS POR HABITANTE POR AÑÑOO

Fuente: SFuente: Sáánchez R. G. 2007. El Cluster Agroindustrial de Zamora y Red de Vnchez R. G. 2007. El Cluster Agroindustrial de Zamora y Red de V alor Fresa.alor Fresa.



45

La fresa fue un cultivo también promovido inicialmente por empresas extranjeraspara su exportación, por lo tanto la logística y estacionalidad de la producción fuedesarrollada con este fin. Esto haocasionado que el Estado deMichoacán a pesar de ser el primer

productor de fresa nacionalconcentre prácticamente toda suproducción de noviembre a mayo,aún cuando sólo el 7.5% de laproducción total se exporta. Ante lapoca capacidad para desarrollar uneficiente mercado nacional defresa fresca, finalmente el 70% dela producción total se canaliza aindustrias locales y sólo el 12% vaal mercado nacional de fresa

fresca (ver gráfica No.41). En elproceso evolutivo de la producción de fresa en el Valle de Zamora se identifica ladécada de los años ochenta e inicio de los noventas del siglo pasado cuando granparte de la producción se exportaba y los precios al productor eran buenos, lo quepromovió su crecimiento. Pero con el surgimiento de Baja California como uncompetidor directo en las exportaciones, se fue perdiendo participación en elmercado de exportación, ocasionando que el principal destino de la fresa de Zamorafuera la industria, con la consecuente caída de los precios al productor.

Se requiere desarrollar sistemas de logística y distribución especializados.Para evitar que la producción nacional de zarzamora y frambuesa caiga en unescenario como el que enfrenta la fresa de Michoacán, es urgente voltear almercado nacional y desarrollar infraestructura y servicios especializados paraasegurar un abasto eficiente en las cadenas comerciales y mercados donde lasberries tienen potencial comercial.

En el sector Agroindustrial existen grandes oportunidades. En laindustrialización primaria de las zarzamoras y frambuesas se identifican procesosmuy similares al de las fresas, ya sea mediante el congelado individual (IQK21) o enla elaboración de productos congelados, bases para la industria mundial dealimentos, mermeladas, bebidas, licores, postres y otros productos. Este tema esabordado con mayor amplitud en el capítulo No.8.

21 IQF son las siglas en Ingles de Individual Quick Frozen, que en español significa congelado individual rápido.

Gráfica No.41 Destino de la Fresa Producida en laRegión del Cluster Agroindustrial de Zamora.

INDUSTRIALIZACIÓN 70%

F. INFORMAL 10.5%FRESCO FORMAL 12%

EXPORTACIÓN 7.5%

Fuente: SFuente: Sáánchez R. G. 2007. El Cluster Agroindustrial de Zamora y Red de Vnchez R. G. 2007. El Cluster Agroindustrial de Zamora y Red de Valor Fresa.alor Fresa.Produce MichoacProduce Michoacáán.n.

Gráfica NoImport

CHILES 1CHILES 1

1.-Figura No.



46

7. LA CADENA DE VALOR

La fragilidad de las berries ha condicionado la estructuración de suCadena de Valor . La zarzamora y la frambuesa al igual que todas las frutillas (fresa,arándano, grosellas y otras) son consideradas frutas no climatéricas, lo que significa

que no tienen la capacidad de madurar después de la cosecha, por lo que deben sercosechadas justo en el momento en el que ha adquirido su madurez de consumo ycaracterísticas de color, sabor, cantidad de azúcar y sólidos, razón por la cual esindispensable un manejo adecuado tanto físico como de temperatura desde elmomento de la cosecha para evitar el deterioro de la fruta, de igual forma tenerextremo cuidado de no mantenerla o almacenarla junto a otras frutas que produzcanaltas cantidades de etileno, ya que esto acelerara más el proceso de envejecimientoy deterioro de las berries.

La zarzamora y la frambuesa son de los productos frutícolas másperecederos que

existen. No toleran laexposición al soldespués de sucosecha; sedeshidratan muyrápidamente si sealmacenan encondiciones noadecuadas; por su altocontenido de agua sonextremadamente

susceptibles a dañosmecánicos y con estoal ataque de hongos.Por tal motivo, lacadena de frío es elelemento aglutinadorentre los diferentes agentes económicos que intervienen en la cadena de valor (verfigura No.15)

Agricul tura por contrato. En el Valle de Los Reyes y en otras regiones dondeestas frutillas tienen como destino la exportación en fresco, las comercializadoras

constituyen el eje de coordinación de la producción hasta el mercado, en donde eldestino principal es la producción de fruta congelada las congeladoras controlan lacomercialización. Estas características de vida de anaquel y alta especialización enlos procesos de comercialización e industrialización han condicionado a que laproducción en la región oeste de Michoacán sea eminentemente bajo contrato.

La producción del Valle de Los Reyes es básicamente para la exportación enfresco. La frutilla que no cumple con las condiciones de calidad de exportación esdestinada a las congeladoras e industrias procesadoras de frutas de la región deZamora, siendo la zona que presenta el más grande conglomerado industrial de frutacongelada y bases del país. Es importante señalar que en el Valle de Zamora y enalgunos municipios colindantes se identifican plantaciones de zarzamora pero cuyo

Figura No.15 Cadena de Valor de la Zarzamora y

la Frambuesa.

NODOS ESTRATÉGICOS

JUNTAS DESANIDADVEGETAL CRÉDITO

SERVICIOSDE

SOPORTE

POLÍTICASY NORMAS

INVESTIGACIÓNY DOSCENCIA

INDUSTRIARELACIONADA

PRODUCCIÓNDE ZARZAMORA

EMPAQUE

INSUMOSAGRÍCOLAS

INSUMOSEMPAQUE

COMERCIALIZADORA

FILIALEXTRANJERA

MAYORISTAAGENTE OBROKER

MINORISTA

INDUSTRIACONGELADORA

INDUSTRIAMERMELADAS

INDUSTRIADE BASES

PRODUCTOSARTESANALES

AGENTE OBROKER

INDUSTRIAEXTRANJERA

SUPERMER-CADOS

CONSUMIDORNACIONAL

MAYORISTA

MAYORISTAESPECIALIZADO

MERCADODETALLISTA



47

destino principal es la industrialización1. En cambio la producción de zarzamora en elOriente y Centro del Estado es destinada a diferentes canales comerciales, donde seidentifica la presencia de centros de acopio de empresas exportadoras; así como decomercializadores que destinan la producción a mercados locales o mayoristas parasu consumo en fresco, con el inconveniente de que la frutilla por lo general no la

somete a procesos de enfriamiento, y por consiguiente debe de comercializarseinmediatamente ya que su vida de anaquel no es mayor a dos días.

7.1. La Cadena de Valor de Exportación en Fresco

La coordinación de todoslos procesos desde laproducción hasta la venta en elmercado de exportación larealizan las empresascomercializadoras, como se

puede apreciar en la figura No.16.

Certificación de BuenasPrácticas y Trazabilidad. Lashuertas ubicadas en el Valle delos Reyes para que su frutapueda ser exportada deben desometerse a un sistema deBuenas Prácticas deProducción y ser certificadas por una empresa Certificadora2 para poder cumplir con

las normas que imponen lospaíses a donde se exporta lafrutilla. La trazabilidad3 de la frutadesde las huertas hasta elmercado se realiza mediantesistemas de códigos de barras,donde los transportistas de lasempresas comercializadoras unavez que reciben la fruta en camporegistran en un lector digital elcódigo de cada huerta y registran

el código de cada envío. En lafigura No.17 se presenta el códigode barras de una empresa

1 Para mayor información sobre la industria de fruta congelada y bases de Zamora consultar a Sánchez R. G.

2008. El Cluster Agroindustrial de Zamora. Y la Red de Valor Fresa. Fundación Produce Michoacán.2 Este tema se discute más ampliamente en el capítulo 8.3 El término trazabilidad es definido por la Organización Internacional de Estándares ISO (por sus siglas eninglés), en su International Vocabulary of Basic and General Terms in Metrology como: La propiedad del

resultado de una medida o del valor de un estándar donde este pueda estar relacionado con referenciasespecificadas, usualmente estándares nacionales o internacionales, a través de una cadena continua de

comparaciones todas con incertidumbres especificadas.


la Frambuesa de Exportación.

NODOS ESTRATÉGICOS

JUNTASDE

SANIDADVEGETAL

CRÉDITOCERTIFICADORA


EMPAQUE

INSUMOSAGRÍCOLAS

INSUMOSEMPAQUE

COMERCIALIZADORA

INDUSTRIACONGELADORA


EXPORTACIÓN

TRANSPORTEESPECIALIZADO

SERVICIOSADUANALES

Figura No.17 Control de Código de Barras para

la Trazabilidad de la producción de Zarzamora.



48

productora de zarzamora del Valle de Los Reyes.

Cosecha

La cosecha es la etapa más crítica para conservar la calidad de las berr ies.

La cosecha debe de realizarse seleccionando individualmente las frutillas cuandohan alcanzado su madurez fisiológica pero todavía con textura firme, ya que en esteestado el fruto soporta la manipulación sin sufrir daños. La cosecha debe realizarseperiódicamente para evitar que los frutos maduren demasiado en la planta. Otrosaspectos a tomar en cuenta durante la cosecha son: la recolección debe hacersecuando el fruto no tiene agua en el exterior, lo que ocurre después de las primerashoras de sol de la mañana; en días lluviosos se cosecha unas horas después de queha pasado la lluvia, cuando el sol seca la fruta; en general, la fruta se recoge en lashoras más frescas de la mañana, para evitar que la zarzamora reciba mucho calor yaque esto acelera el proceso de maduración4.

Con la finalidad de reducir al mínimo los riesgos de daño físico pormanipulación y obtener frutas de mayor duración post-cosecha, se recomiendarealizar la clasificación al momento de la cosecha en función del tamaño, grado demadurez, color, daño físico, daño por hongos o insectos y presencia de materialesextraños. La fruta que no cumple con las características de exportación es tambiéncosechada, pero se separa en cubetas que los cosechadores llevan sujetas a lacintura.

Empaque

Los empaques son por lo general instalaciones sencillas, próximas o dentro de

la huerta, donde se recibe la fruta directamente del campo y la fruta termina declasificarse, colocándose en pequeñas canastillas de plástico, que posteriormente secolocan en cajas de cartón. Dichos empaques deben de cumplir con las normas deinocuidad.

Los productores que cuentan con convenios de empresas comercializadorasreciben de éstas las cajas de cartón y las canastillas o “clamshells”, que consisten enpequeños recipientes de plástico transparente donde se colocan las frutillas para suconservación, transporte y exhibición. Aún dentro de una misma empresacomercializadora cambian las características del empaque, dependiendo de losrequerimientos de los diferentes mercados a donde se envía la fruta.

La frutilla que no cumple con las características para exportación se destinaprincipalmente a la industria congeladora o procesadora de fruta, para la elaboraciónde diversos productos industriales.

Pre-enfriamiento Para el consumo en fresco tanto en el mercado deexportación o nacional el principal problema es que la vida de anaquel de estasfrutillas puede estar entre 2 a 14 días5, dependiendo de la variedad, condiciones decultivo, cosecha y el manejo poscosecha. Por consiguiente, todos los procesos

4 Oliva, E. 2006. Proyecto de Investigación de Comercio Internacional Sistema Producto Zarzamora. Fundación

Produce Michoacán.5 Cajuste B.J., López. L. L., Rodríguez A.J., Reyes S.M.I. 2000. caracterización Fisicoquímica de tres cultivaresintroducidos de zarzamora erecta ( Rubus sp.). Fruticultura, Colegio de Postgraduados.



49

desde la cosecha hasta la llegada del producto al mercado requieren de uncuidadoso manejo poscosecha, donde el proceso de pre-enfriamiento, lo más prontodespués de la cosecha, es determinante para mantener la calidad de los frutos elmayor tiempo posible.

El principal problema para desarrollar infraestructura de frío en las huertas es sutamaño, por lo cual las empresas comercializadoras han creado un sistema delogística y red de frío para superar este problema. Durante la época de exportaciónlas comercializadoras establecen un programa de visitas a las huertas con trasporterefrigerado donde se realiza el primer proceso de pre-enfriado. Durante el pico deproducción este sistema de transporte realiza varios viajes a las huertas durante eldía. En el caso de huertas grandes se identifica el uso de equipo de enfriamientotransportable, que dejan las comercializadoras y que remolcan a las instalaciones dela comercializadora una vez lleno.

Resistencia al frío. La principal ventaja de las zarzamoras y frambuesas es

que no son susceptibles a sufrir daños por frío, característica que da la pauta paraincrementar considerablemente su vida de anaquel. De esta manera, las condicionesideales para el transporte, almacenamiento y exhibición son:

• Temperatura: debe mantenerse una temperatura de entre –0.5°C y 0°C, ya quela tasa de respiración a 0°C es de 16 a 23 mg CO2/kg/h. El punto decongelación es de aproximadamente -1.7°C.

• Humedad Relativa: debe ser controlada en un rango de 90-95% de humedadrelativa, hay que tener cuidado de no exceder esta humedad relativa ya que sepueden presentar condensaciones de agua en la superficie del empaque y delproducto que en combinación con los nutrientes del jugo de las zarzamoras quese maltratan inevitablemente durante el transporte, crean el ambiente propicio

para el desarrollo de hongos. Por esta razón es importante no lavar el productohasta el momento de ser consumido.

El uso de la atmósferamodificada en el empaque ydurante el transporte, con un15 a 20% de dióxido decarbono, y un 5 a 10% deoxígeno, reduce elcrecimiento de Botrytis cinerea (pudrición gris) y otros

organismos degenerativos,reduce la tasa de respiracióny el ablandamiento de laszarzamoras, extendiendo asísu vida poscosecha.

La comercializadora

Una vez en la comercializadora se realiza una nueva verificación para evitarque la fruta empacada no contenga materiales ajenos, y posteriormente integra losembarques dependiendo de los mercados finales. Gestiona la contratación de los

servicios de transporte y exportación (ver figura No.18).

Realizar contrato

especificando los

términos de

entrega

Contrato de unagente de carga

Negociación de

Entrega.

Incoterms:

FOB,etc.

ContratoContrato

Selección de la vía de

transportación:

-Aérea o Terrestre.

Ubica el transporte

según requerimientos.

Realiza la solicitud de

frecuencias, costos,rutas y tiempos

según negociación

Contrata el transporte

Elabora la lista

de Embarque

Proporciona cotización

y características del

Servicio.

Recibe la lista de

embarque y copia de

factura comercial.

Elabora documentos de

transporte para constar

el embarque

Elabora la Orden

de Embarque.

Avi sa al Ag ente Adu anal

su arribo a la aduana

Figura No.18 Diagrama de Flujo de Exportación.

(Transporte).



50

Transporte

Transporte terrestre. Para el transporte las cajas se organizan en pallets6,cuidando la adecuada circulación de aíre entre estas. Es muy importante mantener latemperatura de enfriamiento recomendada y en atmósfera controlada. El tiempo de

trasporte entre los empaques y los mercados de destino es fundamental paraasegurar la calidad.

Transporte aéreo. En el caso de las exportaciones a mercados distantes comoEuropa y Japón, la transportación de estas frutillas debe de realizarse en avión,debido a la corta vida de anaquel. Este modo de transporte ofrece la ventaja derapidez en la entrega en mercados distantes; sin embargo, es el medio de transportemás costoso y tiene restricciones para la movilización de algunas cargas. Este mayorcosto del transporte, se refleja también en mayores comisiones y derechosaduaneros más elevados, ya que se pagan sobre el denominado valor en aduana dela mercancía y que incluye todos los costos que conlleva la mercancía al llegar a la

aduana en el país de destino: costo del producto, de seguros y transporte,comisiones a agentes comerciales y otros7.

Exportación

Tanto en Estados Unidos como en Europa, las compras de zarzamora,frambuesas y otros berries, se realizan principalmente a través de importadoresmayoristas especializados, de brokers o de las grandes cadenas de supermercados,las cuales poseen sus propias agencias de importación. Se identifican empresascomercializadoras filiales, principalmente en los Estados Unidos, de algunas de lasempresas comercializadoras ubicadas en México, quienes controlan en forma más

eficiente la Cadena de Valor. En casos aislados, los pequeños o medianosminoristas realizan importaciones directamente.

La dificultad de manejar las importaciones hace que, en el caso de las berriesimportadas, los pequeños y medianos minoristas, así como el Mercado Institucional8 recurran a los intermediarios o a los mayoristas y no al exportador.

Exhibición

Al llegar a la tienda, se recomienda exhibir inmediatamente el producto en lavitrina de refrigeración e informar al cliente de la disponibilidad. La zarzamora y la

frambuesa por sus características son frutas que se compran por impulso, por lo cualhay que aprovechar su colorido y exquisitez para promover más su venta. Seobtienen exhibiciones muy atractivas cuando se combinan la zarzamora conframbuesa, fresa, arándanos azules y cereza; estas frutas tienen un colorido tal queen esta exhibición crea un contraste de colores que atrae al consumidor y lo tienta acomprar uno o más de estos productos.

6 Un pallet, es una estructura de agrupación de carga, fabricada generalmente con madera. La funcionalidad del pallet, es el transportar carga, generalmente, fruta. Por lo mismo, los pallet, tiene forma rectangular o cuadrada.

Esto es, para que sea más fácil su manipulación7 Oliva, E. 2006. Proyecto de Investigación de Comercio Internacional Sistema Producto Zarzamora. Fundación

Produce Michoacán.8 El Mercado Institucional, se refiere aquel donde se elaboran alimentos, como son: los restaurantes, bares,hoteles, hospitales, internados, escuelas que dan alimentos a sus alumnos, ejército, marina, etc.



51

Normatividad relacionada con la producción y exportación de berries

No existe ninguna norma oficial mexicana específica para la zarzamora,frambuesa, arándano azul u otras berries, que establezca las disposiciones relativas

a: calidad, clasificación, requisitos mínimos, clasificación por calibres, presentación,marcado o etiquetado, contaminantes e higiene. Pero, se cuenta con algunasnormas oficiales mexicanas que regulan diversos aspectos relacionados con estasfrutillas:

• NOM-076FITO1999. Sistema Preventivo y Dispositivo Nacional deEmergencia contra las moscas exóticas de la fruta

• NOM-CCA-03-ECOL1993. Establece las condiciones bacteriológicas para eluso de aguas residuales de origen urbano o municipal o de la mezcla de estascon la de los cuerpos de agua, en el riego de hortalizas y productoshortofrutícolas.

• NOM-120-SSA1-1994. Bienes y servicios. Prácticas de higiene y sanidad para

el proceso de alimentos, bebidas no alcohólicas y alcohólicas• NMX-FF-006-1982. Productos alimenticios no industrializados para uso

humano – Fruta fresca – Terminología.

• NMX-FF-007-1982. Productos alimenticios no industrializados para usohumano fruta fresca – determinación de rendimiento

• NMX-FF-008-1982. Productos alimenticios no industrializados para usohumano fruta fresca – determinación del tamaño en base al peso unitario

• NMX-FF-008-1982. Productos alimenticios no industrializados para usohumano fruta fresca – determinación del tamaño en base al diámetroecuatorial.

Normas fitosanitarias. La zarzamora de acuerdo con la autoridad encargadadel control sanitario es el Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) ingresaa los Estados Unidos como un producto no propagativo, el cual según lo establecidoen la Disposición del Congreso de agosto 20 de 1912 y el Código de RegulacionesFederales, CFR 319.56-2, exige que las exportaciones de zarzamora en fresco, decualquier país de origen, estén acompañadas de un certificado fitosanitario, en el quese exprese que la fruta fue producida en un área libre de Anastrepha fraterculis omosca de la fruta.

La Cadena

de Valor de FrescoNacional

Para el abasto nacionalde berries frescas seidentifican principalmente doscanales comerciales (verfigura No.19), que sedescriben a continuación:

• A través de lasCentrales de Abastos,

donde la falta deinfraestructura de frío


la Frambuesa Fresca Mercado Nacional.

NODOS ESTRATÉGICOS

CRÉDITOSERVICIOS

DESOPORTE

INVESTIGACIÓNY DOSCENCIA


EMPAQUE

INSUMOSAGRÍCOLAS

INSUMOSEMPAQUE

COMERCIALIZADORA

SUPERMER-CADOS

CONSUMIDORNACIONAL


MERCADODETALLISTA

MAYORISTA



52

obliga a que la fruta tenga que venderse en el mismo día, como sucede conlas fresas. Este canal es altamente ineficiente para las características y vidade anaquel de las berries, ocasionando altos niveles de mermas quefinalmente repercuten en los precios pagados al productor.

• Comercializadores especializados, que cuentan con infraestructura de frío,

tanto en almacén como en distribución, e inclusive son dueños de algunosexhibidores en los Centros Comerciales. Este distribuidor es quien abastece alas Cadenas de tiendas de autoservicio y canales comerciales de alto valor;sin embargo, aún son muy limitados para el tamaño y potencial del mercadonacional.

La Cadena de Valor Industr ial

Como se señaló anteriormente, la fruta que no cumple con las característicaspara exportación es comercializada a través de acopiadores o representantes de lasagroindustrias procesadoras de fruta del Valle de Zamora9. La presencia de estasempresas se intensifica durante los meses de marzo a mayo.

En la actualidad con las restricciones impuestas por las comercializadoras defruta fresca a sólo adquirir zarzamoras de la variedad Tupy, genera una importantedisponibilidad de zarzamora de la variedad Brazos para la industria procesadora.Cabe destacar que Brazos tiene excelentes características para el proceso industrialpor su alto contenido de azúcares, además de buenos rendimientos en campo. Conel crecimiento de la demanda de la industria es posible desarrollar un sector deproductores especializados para el abasto industrial, además de que la variedadBrazos para el mercado nacional en fresco presenta un alto potencial por su mayor

tamaño y sabor.

7.4. Perspectivas de la Cadena de Valor

La Cadena de Valor y logística está diseñada para la exportación, dondela fruta que no cumple con las exigencias de este mercado se destinaprincipalmente al procesamiento industrial aprovechando la cercanía delconglomerado agroindustrial de frutas procesadas del Valle de Zamora.

Depender básicamente del mercado de exportación implica riesgos que

hay que administrar adecuadamente; pero hay que recordar lo que sucediócon la fresa en el Valle de Zamora, cuyo origen fue muy similar al desarrolloactual de Los Reyes, con la presencia de empresas trasnacionales queimpulsaron la producción y exportación durante la ventana de invierno, perocon el surgimiento de Baja California como productor y exportador, desplazó aZamora en el mercado de exportación. Ante este entorno el sectoragroindustrial creció gracias al incremento de la oferta de fresa paraprocesamiento industrial, ocasionando que los productores de fresa

9 Los principales acopiadores de zarzamora en la región de Los Reyes son: Agroindustrial el Molinito S.A. de

C.V. ubicada en Los Reyes con infraestructura de frío; el Sr. Ignacio Zepeda Caneda, quien acopia fruta hasta lastres de la tarde para trasladarla posteriormente a Zamora; Frexport, que es una filial del grupo Bimbo, realiza suacopio con termos propios durante los meses de mayor producción de zarzamora.



53

terminaran convirtiéndose en proveedores de una Cadena de Valor con unaalta rivalidad internacional, que para poder sobrevivir comercialmente se hanvisto sujetos a fuertes presiones en precios que han repercutido en larentabilidad de la producción primaria. En contraste, el mercado nacional de lafresa fresca está prácticamente desabastecido debido a la falta decomercializadores especializados, por lo que el consumo per cápita nacional,descontando las exportaciones de fresa congelada es de aproximadamente460 gramos por año10.

Ante esta experiencia es importante voltear a ver al mercado nacional,donde se pueden alcanzar precios similares o inclusive superiores a los deexportación mediante un eficiente desarrollo de comercializadoresespecializados con infraestructura y servicios propios para el manejo de lasberries, incluyendo a la fresa.

Con la diversificación de canales comerciales la zarzamora, la frambuesay otras berries tendrían mayores posibilidades de incrementar sucompetitividad con una base comercial más amplia y con menores riesgos.

10 Sánchez, R. G. 2008. El Cluster Agroindustrial de Zamora. Y la Red de Valor Fresa. Fundación ProduceMichoacán. pag. 41-46.



54

8. LA INDUSTRIA DE LAS BERRIES

Después de las primeras plantaciones de zarzamora en el Valle de Los Reyesen 1993, la producción se vendía en su mayoría a una congeladora de Los Reyes ya algunos acopiadores de las industrias de bases y fruta congelada del Valle de

Zamora e Irapuato. La situación empezó a mejorar en 1996 cuando se instalaron dosempresas; Sierra Fruit con la marca Jaguar Bran de capital mexicano y Hortifrut deChile, que empezaron a exportar producto fresco1.

Entre 1997 y 2007 se instalaron nueve exportadoras además de Hortifrut,mientras Sierra Fruit se retiró a la región de Uruapan. Estas empresas son decapital chileno, estadounidense y nacional. Las comercializadoras trasnacionalesacopian frutillas también en otros países, y fueron atraídas a esta región debido a:la disponibilidad de frutas, la cercanía a los Estados Unidos, las condicionesgeneradas por los Tratados Comerciales y sobre todo la posibilidad de cerrar el ciclode producción y de mantener una oferta en el mercado durante todo el año. Gran

parte de estas comercializadoras se encuentran localizadas en un parque industrialen las orillas de la ciudad de Los Reyes, en el Kilómetro 1 de la carretera Los Reyes-Jacona2.

8.1. Las Comercializadoras de Fruta Fresca del Valle de Los Reyes

Coordinación y control de toda la Cadena de Valor. Las empresascomercializadoras de zarzamora y otras berries, para poder garantizar que susexportaciones cumplen con los estándares y procedimientos sanitarios, calidad,trazabilidad, condiciones del empaque y otras, de acuerdo a los requerimientos delos diferentes países a donde se exporta la fruta, deben desarrollar y coordinar una

red de proveedores de fruta que se sujeten un Programa de Aseguramiento deCalidad e Inocuidad Alimentaria, además de recibir la Certificación por parte de unaempresa Certificadora especializada con reconocimiento en los mercados finales(ver figura No. 20).

A diferencia de otras frutas y hortalizas, donde el empaque lo integran lasempresas comercializadoras, porlas características de las berries,esta actividad la realizan losproductores, pero con lacoordinación y supervisión de todo

el proceso por las exportadoras.Además del abasto de los insumosde empaque, cajas de cartón y“clamshells”, las comercializadorasestablecen con los productores eltipo de empaque que requierendependiendo de su programa deexportación.

1 Thiébaut V. 2007. El papel de los actores sociales en el sector agropecuario: El experimento positivo del

cultivo de las frutillas en el Valle de Los Reyes, Michoacán. Centro de Estudios de Geografía Humana. ElColegio de Michoacán A.C. Extensión la Piedad.2 En el anexo No.4 se presenta una relación de las empresas exportadoras de zarzamora.

Figura No.20 Red de Proveedores de Zarzamora delas Empresas Exportadoras.

E 1E 1

E3E3

E 2E 2



55

Control de la Cadena de Valor . También las exportadoras establecen y son

responsables de los programas de trazabilidad desde el empaque de los productoreshasta el mercado final para poder identificar causas de rechazo o deterioro de lafruta. Instituyen adicionalmente programas de puntos críticos de control para

verificar que la fruta desde el campo hasta el mercado cumple con los estándaresestablecidos. Por estas características la red de proveeduría de las exportadoras separece hasta cierto punto al de las empresas envasadoras de leche, manteniendouna red exclusiva de proveedores, que deben sujetarse a las políticas de la empresacon sistemas de control de calidad, donde la necesidad de una red de frío constituyeel principal elemento de articulación.

Red de Logística. Las comercializadoras trasnacionales manejan diversostipos de berries no solo de México sino también de otros países, por lo que handesarrollado una red logística de exportación e importación de sus productos, quealcanza todas las regiones productoras y mercados relevantes.

Características Generales de las Comercializadoras

Hortifrut, empresa de origen chileno que inicia operaciones en1983 con un solo objetivo, producir, embalar y comercializar berriesfrescos (frambuesas rojas y frambuesas doradas, zarzamoras,arándanos, zarzaparrillas, fresas). A través de sus más de 20 añosde desarrollo, ha creado un negocio a nivel mundial produciendo ycomercializando berries de contraestación, desarrollando su

eslogan “Berries a todo el mundo todos los días” haciendo llegar sus productos a

países como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, España, Italia, Francia, Alemania,Japón, Taiwán, Corea, Argentina, Brasil, México, Islas del Caribe y otros3.

Hortifrut también produce y exporta frambuesa de Michoacán. Cuenta ademáscon centros de acopio para zarzamora en los municipios de Tacámbaro yZiracuaretiro.

Hortifrut se encuentra asociada en los Estados Unidos con NaturipeFarms, que anteriormente se denominaba Global Berry Farms, esconsiderada una de las empresas comercializadoras más fuertes deberries de dicho país. El volumen de ventas de esta

comercializadora en 2006 fue de alrededor de los 250 millones de dólares yproyectan ventas para el año 2010 superiores a los 500 millones de dólares4.

Sun Belle, S. A. es una exportadora multinacional de berriesfrescas dirigido en su mayoría al mercado norteamericano. SunBelle Berries surge en 2002 cuando la señora Janice Honigberg deSun Belle Inc5., dueña de un emporio de $40 millones de dólares defrutas y hortalizas de importación en los Estados Unidos con unaamplia red de distribución, une fuerzas con Julio Gibbings, un

3 Fuente: página de Hortifrut. http://www.hortifrut.cl/indexb.html. Consulta octubre del 2007.4

Fuente: página de Naturipe Farms. http://www.globalberryfarms.com. Consulta octubre del 2007.5 Sun Belle Inc., cuenta con centros de distribución en Miami, Washington, DC, Chicago and Oxnard, CA.Fuente: http://www.sun-belle.com/suntimes.htm. Consulta octubre del 2007.



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pionero en la producción de berries de Sudamérica y México. Con la granexperiencia e infraestructura en la distribución de fruta en el mercadoNorteamericano Sun Belle Berries se ha convertido en uno de los principalesexportadores de zarzamoras, frambuesas y arándanos azules de México, Chile yArgentina a los supermercados de los Estados Unidos y Europa. Las expectativas

de crecimiento de las exportaciones de esta empresa son altas debido a su fuerteintegración comercial en el mercado Norteamericano. Durante la temporada 2006exportó 2.2 millones de cajas de frutillas provenientes exclusivamente del Valle deLos Reyes.

Hurst´s Berry Farm es una empresa familiar de los EstadosUnidos, que inició en 1980 en Sheridan, Oregon con sólo 3 ½acres de terrenos, convirtiéndose con el tiempo en el másgrande comercializador de berries del estado de Oregon.Desde 1991 empezaron a usar clamshell, para empacar sus

berries, y en la actualidad ofrecen sus productos en una múltiple diversidad de

tamaños de clamshell, dependiendo de los requerimientos de los diferentesmercados. Actualmente comercializa en los Estados Unidos zarzamoras,frambuesas, arándanos azules, arándanos rojos, zarzaparrillas, grosellas y babykiwi6.

Sunny Ridge es una empresa familiar con sede en Florida yGeorgia, Estados Unidos, especializada en la producción,empaque y exportación de arándanos azules, frambuesas y

zarzamoras. Cuenta con fincas propias productoras de arándano azul y zarzamoraen los Estados Unidos, así como proveedores en los estados de Florida, Georgia,Arkansas y Carolina del Norte en los Estados Unidos, British Columbia en Canadá,Argentina, Chile, Guatemala, y México7. En apoyo a la producción de berries,SunnyRidge ha venido desarrollando programas de investigación a través de lasdiferentes regiones productoras, trabajando en conjunto con las UniversidadesEstatales y Estaciones Experimentales en Florida, Georgia, Arkansas, y Oregon,donde ha estado evaluando nuevas variedades de arándano azul, zarzamora yframbuesa, desde el punto de vista de tamaño, apariencia, sabor y vida de anaquel.

Driscoll´s es una empresa familiar fundada en 1944 en losEstados Unidos, especializada en la producción ycomercialización de berries. Es considerada como el gigante

de los berries, con una amplia red de agricultores asociados a nivel mundial, asícomo una de las grandes redes de distribución y comercialización a nivel global.Mantiene una oferta durante todo el año de berries orgánicas y convencionales,incluyendo fresas, frambuesas, frambuesas doradas, zarzamoras y arándanosazules. Cuenta con una fuerte tradición en el mejoramiento genético y en eldesarrollo de tecnologías de la producción. Es propietario de variedades patentadasde diferentes tipos de berries; en México cuenta con la mejor variedad de frambuesapara el consumo en fresco. Sus proveedores de fresa, frambuesas y zarzamoras enMéxico están integrados a una organización denominada Berrymex. En el Estado

6 Fuente: página de Hurst´s Berry Farm: http://www.hursts-berry.com/index.html. Consulta en octubre 2007.7 Fuente: página de SunnyRidge. http://www.sunnyridge.cl/ . Consulta en octubre 2007.



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de Michoacán tiene presencia desde 1994 en la producción de fresa yposteriormente en zarzamora.

Driscoll´s ha sido la empresa que más ha influido en la innovación tecnológica,tanto en zarzamoras como frambuesas. Fue la primera empresa que promovió el uso

de macrotúneles. Cuenta con productores asociados y centros de acopio para laproducción de zarzamora en los estados de Colima, Jalisco y Michoacán. Laproducción de frambuesa la concentra en Jocotitlán, Jalisco. Su participación en laproducción y exportación de zarzamora en México se estima por arriba del 30% deltotal a nivel nacional8.

VBM-Giumarra, S. de R. L. de C. V. Vital Berry Marketing S.A.fue establecida en 1989 en Chile por seis productores deframbuesas. El negocio rápidamente se extendió, de talmanera que Vital Berry Marketing S.A. es actualmente el más

grande proveedor de arándanos azules (blueberries) delHemisferio Sur. Produce arándanos azules en Argentina, asícomo zarzamoras y frambuesas en México. Con la finalidad dedesarrollar el mercado Norteamericano y abastecer a susclientes con berries los doce meses del año, formó una

sociedad con la empresa Giumarra, localizada en Los Reyes Michoacán, creandoGiumarra/VBM Berry International LLC. Durante la temporada de producción deNorte América, VBM dispone de berries provenientes de Florida, Michigan,California, Washington y Canadá, para cerrar el ciclo comercial durante todo el añoen ese país.

Para el año 2007 Vital Berry Marketing, S.A. reportó una superficie cultivada deberries de aproximadamente 2,500 hectáreas en Chile. En la temporada 2006-2007facturaron un total de $58.5 millones de dólares americanos sólo en Chile. Para latemporada 2007-2008 como compañía a nivel global, esperan superar los $100millones de dólares en términos de ventas de berries incluyendo las operaciones desus filiales en Alemania, Holanda, Rumania, Argentina, Uruguay, México y EstadosUnidos9.

Agroindustr ial El Mol in ito, S.A de C.V. Es una empresa de laCiudad de los Reyes que originariamente operaba como unacongeladora y que inició los procesos de acopio para abastecer

a la industria procesadora de frutas del Valle de Zamora.Posteriormente se constituyó en Agroindustrial el Molinito, y apartir de la temporada 2004-2005 inició sus exportaciones a losEstados Unidos con la marca Zitun Berrys, actualmente estáexportando también zarzamora orgánica con la marca Fresh

Kampo. Además de proveedor industrial se encuentra integrada acomercializadores especializados de fruta fresca del mercado nacional10.

8

Comunicación directa del Ing. Jorge Méndez Vega e Ing. Juan José Valdespino.9 Fuente: http://www.chilealimentos.com/asociacion/recortesprensa/recortes2007/Septiembre/16.act10 Comunicación directa de Miguel Ángel Romero Oseguera, gerente de Agroindustrial el Molinito S.A. de C.V.



58

Grupo HerEs es una empresa propiedad de la familia Escalera queinició la producción de zarzamora en el Valle de Los Reyes en 1997y que se integró verticalmente en la temporada 2007 creando supropia exportadora. Cuentan con una alianza estratégica con laempresa Solutios intl. Freight forwarder especialista en servicios de

logística y comercio exterior. Cuenta con su propia maraca: HerEsBerries11.

Exportadora Internacional de Frutas, S.A. (EXIFRUT) esuna empresa de capital nacional que maneja las marcasBerrylovers, Berry Sweet y Chloe, esta última para elmercado europeo. Durante la temporada 2006-2007 exportó

aproximadamente 1.5 millones de cajas y para el ciclo 2007-2008 estiman 2 millonesde cajas. Cuenta además con centros de acopio en Ziracuaretiro, Tacámbaro, yotras regiones del Estado de Michoacán.

Expoberries, S.A., es una comercializadora de capital chilenoque inició sus operaciones en la temporada 2006-2007. Estaempresa compró las instalaciones de la empresa Expofrut, S.A. decapital mexicano, que operó hasta el ciclo 2005-2006. Expoberriesestá afiliada a Alpinefresh que es una empresa con operaciones enChile, Brasil, Guatemala y Perú y ventas en los cinco continentes;

su corporativo se localiza en Miami Florida con aproximadamente 4000 empleadospor todo el mundo. Alpinefresh se especializa en cuatro productos agrícolas:tomates, mangos, berries y espárrago12.

La Industrialización de las Berries

Desde que inició laproducción de zarzamoras enel Valle de Los Reyes laindustrialización ha sido unaalternativa comercial cuandono se puede acceder a loscanales comerciales de altovalor como es el de frescopara exportación. En el

Estado de Michoacán, en elValle de Zamora, seencuentra el conglomeradoindustrial de frutasprocesadas más grande eimportante de México. Estesector industrial estáaltamente especializado en el procesamiento de fresa y junto con la industria deIrapuato contribuyen a que México sea el tercer exportador mundial de fresacongelada13.

11 Fuente: http://www.grupoheres.com.mx/ Consulta en diciembre del 2007.12 Fuente: http:// www.alpinefresh.com/ Consulta en enero del 2008.

CONGELADORAS

PRODUCCIÓN DE FRESA

MAQUILADORA

Figura No.21 Industrias Procesadoras de Fresa y otras Frutasde Acuerdo a su Evolución Tecnológica e integración Vertical.

INDUSTRIA ALIMENTICIA

PRODUCCIÓN DE BASES PARA LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS.

NACIONAL INTERNACIONAL



59

En la actualidad se localizan en el área de influencia del Cluster de Zamoraalrededor de 40 agroindustrias relacionadas con la transformación de la fresa yotras frutas, esto sin considerar a las empresas que ayudan a preparar la fruta para

las industrias, principalmente en el proceso de despate de la fresa durante losmeses de alta producción en la zona. El mayor número de las agroindustrias sededican a la fresa congelada, que consiste en un proceso de limpieza, despate14 yselección para la elaboración de diversas presentaciones de acuerdo a la demandade los diferentes compradores, tal como fresa congelada con azúcar, rebanada,entera chica, mediana, IQF15 y otras formas. Pero también destaca un sectorindustrial especializado en bases y otro maquilador (ver figura No.21).

Una de las principales limitaciones que enfrentó la industria fue la fuerteestacionalidad en la oferta de fresa, ocasionando problemas de tipo laboral y unacapacidad instalada ociosa durante un largo tiempo en el año. Como solución a lo

anterior se procedió a procesar otras frutas, principalmente durante los meses enque no había disponibilidad de fresa. En la actualidad en las industrias congeladorasdel Cluster Agroindustrial de Zamora se procesa también zarzamora, frambuesa,durazno, piña, manzana, mango, papaya, guayaba y otras frutas. Las temporadas deproceso dependen de la disponibilidad y precio de la fruta en el mercado nacional yde las demandas comerciales de cada industria (ver figura No.22).

La alta especialización en el procesamiento de fresa limita a un gran numero deindustrias a procesarzarzamora y frambuesa,ya que la distribución desu oferta coincide con lade la fresa; sin embargo,esto implica unaoportunidad paraincrementar la capacidadinstalada en algunasindustrias, y en el casode otras, que hanterminado comomaquiladoras de

grandes empresastrasnacionales, enespecializarse en elprocesamiento dezarzamoras y otrasfrutillas.

13 Sánchez, R. G. 2008. El Cluster Agroindustrial de Zamora. Y la Red de Valor Fresa. Fundación ProduceMichoacán.

14

El despate consiste el quitarle a la fresa el pedúnculo con sus pequeños foliolos o hojitas como se conocencomúnmente. Este proceso por lo delicado se realiza completamente a mano.15 IQF son las siglas de Individual Quick Frozen, que en español significa congelamiento rápido individual.

PIÑA

MANZANA

PAPAYA

MANGO

ZARZAMORA

FRESA

DINOOCSE AGJLJNMA ABMAFEEN

Figura No.22 Programa Anual de Procesamiento deFrutas en el Cluster Agroindustrial de Zamora.



60

8.3. Perspect ivas de la Industr ia

Exportadoras de Producto Fresco

El crecimiento de las exportaciones mexicanas de zarzamora, frambuesa yotras berries, representa un buen panorama para la industria comercializadora yexportadora localizada en el Estado de Michoacán, por lo que se espera uncrecimiento en la fruta acopiada y exportada en los próximos años. Este crecimientose debe indudablemente al potencial competitivo de las compañías trasnacionaleslocalizadas en el Valle de los Reyes, que como se observó anteriormente, gran partede estas son líderes a nivel mundial en la comercialización de berries.

Esta dinámica promueve el surgimiento de nuevos comercializadores yexportadores de berries a nivel nacional; sin embargo, la elevada especialización eintegración vertical de las empresas comercializadoras trasnacionales ubicadas en elValle de Los Reyes y el Estado de Jalisco representan una fuerte barrera de entradapara nuevos competidores que no cuenten con la experiencia en producción ylogística, así como la red de distribución y comercialización en los Estados Unidos yEuropa.

Procesadoras de Berries

Como se vio en el capítulo 6, gran parte de las berries que se producen en elmundo se destinan a su procesamiento industrial, lo cual ha creado una fuerteespecialización en países como Polonia, Servia y Hungría en Europa, Chile y

Argentina en Sudamérica y recientemente China que sigue siendo una granincógnita ya que las estadísticas de producción que publica no coinciden con larealidad, como sucedió con las fresas congeladas que en un período de 5 años seconvirtió en el primer exportador mundial desplazando a Polonia y a México16.

Afortunadamente a unos pocos kilómetros de Los Reyes se ubica el Valle deZamora con uno de los conglomerados industriales de frutas más competitivos deAmérica Latina, lo cual representa una oportunidad y una fortaleza para losproductores de zarzamora y otras berries para poder canalizar comercialmente lafruta que no cumple con los estándares de exportación en fresco. Lo delicado de losberries y riesgos de deterioro en su traslado puede generar oportunidades para el

establecimiento de empresas filiales de las Industrias de Zamora para realizarprocesos intermedios en el Valle de los Reyes, así como el desarrollo de nuevasindustrias que generen nuevos productos industriales.

La industria de fruta procesada en la actualidad observa una fuerte rivalidadque limita la entrada de nuevos competidores que no cuentan con canalescomerciales bien definidos, pero por otra parte, la gran disponibilidad de zarzamorasy otras berries puede representar una gran oportunidad para que empresas de losEstados Unidos o Chile, decidan establecerse en la región de los Reyes. Algunas delas empresas trasnacionales ya establecidas cuentan en sus países de origen con

16 Sánchez, R. G. 2008. El Cluster Agroindustrial de Zamora. Y la Red de Valor Fresa. Fundación ProduceMichoacán.



62

9. FACTORES DE LA PRODUCCIÓN

9.1. La Arena Competitiva Nacional

9.1.1. Producción

El crecimiento de la producciónnacional de berries ha sidosorprendente. En las bases deestadística agrícola de la SAGARPAcon relación a la producción nacional deberries, además de las fresas, sereportan datos de zarzamora yframbuesa, que de 1996 a 2006crecieron el 335% y 813%respectivamente (ver gráfica No.44). La

producción de zarzamora pasó de9,765 a 42,496 toneladas, lo queequivale a una tasa media de crecimiento anual (tmca) del 34%. La producción deframbuesa durante el mismo período pasó de 1,024 a 9,351 toneladas, con unatmca del 81%.

Michoacán en el primerproductor nacional de zarzamoras ysegundo de frambuesas. En laproducción nacional de zarzamora, de2004 a 2006, Michoacán contribuyó con

el 96% de la producción nacional (vergráfica No.45). En cambio, en laproducción nacional de frambuesa seidentifica una mayor rivalidad, dondeJalisco participó con el 39%, Michoacánel 27%, Baja California 24% y el Estadode México 5% (ver gráfica No.46). Alanalizar las tendencias de producción de frambuesa por Estado, destacan elcrecimiento en la producción a partir del 2005 de los Estados de Jalisco y BajaCalifornia, quienes para 2006 ya rebasaron al Estado de Michoacán, como se puedeapreciar en la gráfica No. 47.

Gráfica No.44 Tendencia de la Producción Nacional de

Zarzamora y Frambuesa.

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Zarzamora Frambuesa

TONELADAS

Elaborado con datos de SIACON-SAGARPA

Crec. 335%

Crec. 813%

Gráfica No.45 Participación en la Producción Nacional deZarzamora (2004-2006).


Michoacán 96%

Otros Estados 2%Jalisco 1%

Edo. México 1%

Gráfica No.46 Participación en la Producción Nacional deFrambuesa (2004-2006).


Otros Estados 5%

Jalisco 39%

Edo. México 5%

Michoacán 27%

B. California 24%

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

JAL ISCO MICHOACAN BAJ A CALIFORNIA

Gráfica No.47 Tendencia de la Producción deFrambuesa de los Principales Estados.


TONELADAS



63

La Superfic ie Cosechada

La superficie cosechadanacional de zarzamora y frambuesa,creció de 1996 a 2006 el 337% y

428% respectivamente (ver gráficaNo.48). Durante este período lasuperficie de zarzamora pasó de698 a 3,047 hectáreas, que equivalea una tasa media de crecimientoanual (tmca) del 34%. La frambuesaa su vez creció de 111 a 586hectáreas, con una tmca del 43%1.

Durante 2004 a 2006 la mayorsuperficie cosechada de zarzamora

la presentó el Estado de Michoacán, con una participación del 96% de la superficienacional (ver gráfica No.49). En este mismo período el 82% de la superficiecosechada de frambuesa se concentró en tres Estados, donde Jalisco presentó el42% de la superficie nacional, seguido por Michoacán con el 30% y Baja California el10% (ver gráfica No.50).

9.1.3. Rendimientos por Hectárea

La producción media nacional por

hectárea de zarzamora a nivel nacionalse ha mantenido en los últimos añosalrededor de las 13 toneladas porhectárea. En cambio en la frambuesase observa un crecimiento medio anualde 1996 a 2006 de aproximadamente el7% (ver gráfica No. 51).

En el cultivo de la zarzamora lamayor productividad media de 2005 a2006 entre los principales estados

productores la observó Michoacán con 14.1 toneladas por hectárea (ver gráfica No.1 Fuente: SIACON-SAGARPA.

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Zarzamora Frambuesa

Gráfica No.48 Tendencia de la Superficie CosechadaNacional de Zarzamora y Frambuesa.


HECTÁREAS

Crec. 337%

Crec. 428%

Gráfica No.49 Participación en la Superficie NacionalCosechada de Zarzamora (2004-2006).

Michoacán 96%

Otros Estados 4%


Gráfica No.50 Participación en la Superficie NacionalCosechada de Frambuesa (2004-2006).


Otros Estados 18%

Jalisco 42%

Michoacán 30%

B. California 10%

6

8

10

12

14

16

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Zarzamora Frambuesa

Gráfica No.51 Tendencia de los Rendimientos MediosNacional por Hectárea de Frambuesa y Zarzamora.

TONELADAS POR HECTÁREA




64

52). La posición dominante de Michoacán influye positivamente en el rendimientomedio anual ya que tanto Jalisco como el Estado de México registran rendimientosmedios significativamente inferiores.

En el cultivo de la frambuesa el rendimiento medio anual nacional en el período

2005 a 2006 fue del 13.9 toneladas por hectárea, donde destaca la productividadmedia de Baja California, que en este período registró un rendimiento medio de 28.8toneladas que es tres veces mayor al rendimiento medio de Michoacán (ver gráficaNo. 53).

9.1.4 Precio Medio Rural

Los precios de la frambuesa son superiores al de la zarzamora. Alcomparar los precios medios pagados al productor a nivel nacional de zarzamora y

frambuesa, durante 1996 a 2006 convertidos a precios constantes, en base al año20062, se observó que los precios medios por tonelada recibidos por los productoresde frambuesa fueron 2.6 veces superiores a los precios que recibieron losproductores de zarzamora (ver gráfica No. 54). Inclusive, en el Estado deMichoacán, durante este mismo período los precios al productor de frambuesafueron 2.4 veces superiores a los precios pagados a los productores de zarzamora,como se puede apreciar en la gráfica No.55.

2 Precios constantes significa que los precios de los años analizados se trajeron a valores equivalentes al año2006, ajustando el factor inflación.

0 5 10 15 20 25 30

NACIONAL

BAJA CALIFORNIA

JALISCO

MEXICO

MICHOACAN

Gráfica No.53 Rendimiento Medio por Hectárea deFrambuesa de los Principales Estados.



28.8

13.0

9.2

12.3

13.9

0 2 4 6 8 10 12 14 16

NACIONAL

JALISCO

MEXICO

MICHOACAN

Gráfica No.52 Rendimiento Medio por Hectárea deZarzamora de los Principales Estados.



14.1

9.3

7.8

13.6

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Frambuesa Zarzamora

Gráfica No.54 Precio Medio Nacional por Tonelada deZarzamora y Frambuesa al Productor (Año Base=2006).

Elaborado con datos de SIACON-SAGARPA y Banco de México.

PESOS POR TONELADAS

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Frambuesa Zarzamora

Gráfica No.55 Precio Medio por Tonelada de Zarzamora yFrambuesa al Productor de Michoacán. (Año Base=2006).


PESOS POR TONELADAS



65

Al comparar el desempeño de los precios recibidos por el productor de 2004 a

2006 en los principales estados productores de zarzamora se identificó queMichoacán es donde los productores recibieron el precio medio más alto,equivalente a $20,544 pesos por tonelada, a pesos del 2006. El Estado de México y

Jalisco recibieron en el mismo período precios equivalentes al 87% y 64% del preciomedio de Michoacán (ver gráfica No. 56).

En el cultivo de la frambuesa el Estado de Jalisco observó el mejor preciomedio al productor por tonelada, durante el período 2004 a 2006, equivalente a$50,787 pesos. El segundo mejor desempeño comercial lo presentó el Estado deMéxico con un precio equivalente al 79% del precio medio de Jalisco. El preciomedio de Michoacán y Baja California equivalen al 56% y 20% respectivamente delprecio medio de Jalisco (ver gráfica No. 57).

9.1.5. Valor de la Producción

El valor de la producción dezarzamora a nivel nacional, aprecios constantes, se incrementóde 1996 a 2006 el 1,055%, al pasarde 63.4 a 732.9 millones de pesos.La frambuesa durante este mismoperíodo observó un crecimiento del

571% al pasar de 43.6 a 292.3millones de pesos (ver gráfica No.58). Es importante destacar quepocos productos agrícolas hanmostrado el crecimiento de estasberries en el valor de la producciónen los últimos años.

Durante 2004 a 2006, a pesos constantes, el Estado de Michoacán contribuyócon el 96% del valor de la producción nacional de zarzamora; los estados de Jaliscoy México aportaron el 1% del valor de la producción nacional respectivamente (ver

gráfica No.59).

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

JALISCO

MEXICO

MICHOACAN

Gráfica No.56 Precio Medio por Tonelada de Zarzamoraal Productor de 2004 a 2006 (Año Base=2006).

PESOS POR TONELADAS

Elaborado con datos de SIACON-SAGARPA y Banco de Méxíco.

$ 20,544

$ 17,919

$ 13,056

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

BAJACALIFORNIA

JALISCO

MEXICO

MICHOACAN

Gráfica No.57 Precio Medio por Tonelada de Zarzamoraal Productor de 2004 a 2006 (Año Base=2006).

PESOS POR TONELADAS


$ 50,787

$ 40,155

$ 10,279

$ 28,518

Crec. 571%

Crec. 1.055%

0

100,000,000

200,000,000300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Zarzamora Frambuesa


Gráfica No.58 Tendencia del Valor de la ProducciónNacional de Zarzamora y Frambuesa (Año Base=2006).

PESOS



66

En el cultivo de la frambuesa, el Estado de Jalisco con el 39% de la producciónnacional (ver gráfica No. 46) contribuyó con el 69% del valor de la producciónnacional durante el período 2004 a 2006 (ver gráfica No. 60). Durante este mismoperíodo el Estado de Michoacán contribuyó con el 18% del valor de la producción conel 27% de la producción nacional. Baja California a pesar de producir el 24% de la

frambuesa generó el 6% del valor total. El Estado de México con el 5% de laproducción contribuyó con el 5% del valor nacional.

9.1.6. Perspectivas de la Arena Competit iva Nacional

La dinámica de exportación ha sido la principal fuerza que ha impulsado laproducción nacional tanto de zarzamoras como frambuesas. En la medida que laoferta mexicana vaya desarrollando nuevos mercados y desplace a otros

competidores en los mercados tradiciones de Norteamérica y Europa, se espera quecontinúe el crecimiento de la producción nacional de berries.

En la producción de zarzamora el Estado de Michoacán presenta una posicióndominante, lo cual se explica también por que es en este Estado donde se hanconcentrado las empresas comercializadoras y exportadoras de esta frutilla. Por otraparte, la presencia de empresas relacionadas con el procesamiento de frutas, asícomo las condiciones agroclimáticas hacen prever que el Estado de Michoacáncontinuará siendo el primer productor de zarzamora de México.

En cambio en el segmento de la frambuesa se observa una mayor rivalidadentre diferentes estados productores, pero es importante destacar que atrás de laproducción y exportación nacional de esta frutilla se encuentra la posición dominantede una empresa comercializadora denominada Driscoll´s, de los Estados Unidos,quien ha venido desarrollando agricultores especializados en berries de los estadosde Jalisco, Michoacán, Colima y Baja California. El principal factor que ha limitado aotras comercializadoras-exportadoras de berries en México a incursionar en formamás agresiva en la frambuesa es la falta de variedades de alto valor comercial que seadapten a las condiciones de México. En cambio Driscoll´s cuenta con variedadespropias, patentadas, que distribuye sólo a los productores que le proveen de estafrutilla.

Gráfica No.59 Participación en el Valor de la ProducciónNacional de Zarzamora de 2004 a 2006 (Año Base=2006).


Michoacán 96%

Otros Estados 2%Jalisco 1%

Edo. México 1%

Gráfica No.60 Participación en el Valor de la ProducciónNacional de Frambuesa de 2004 a 2006 (Año Base=2006).

Otros Estados 2%

Jalisco 69%

Michoacán 18%

B. California 6%


Edo.deMéxico 5%



67

Lo anterior explica la posición dominante de Jalisco en la producción deframbuesa, la cual se concentra en el municipio de Jocotepec, que es dondeDriscoll´s ha venido impulsando principalmente el desarrollo de este cultivo conniveles de tecnología muy altos.

Por consiguiente, en la medida de que las otras empresas comercializadoras deberries ubicadas en México no cuenten con un abasto de frambuesas de alta calidadcomercial, el crecimiento de la producción nacional estará limitada principalmente a lacapacidad comercial de Driscoll´s. En el caso de Michoacán, considerando la altaconcentración comercial, la disponibilidad de variedades adecuadas podría impulsarsignificativamente su producción y exportación.

9.2. La Producción de Berries en Michoacán

9.2.1. Zarzamora

En el año agrícola 2006 secosecharon en el Estado deMichoacán un total de 2,845hectáreas de zarzamora, con unaproducción total de 40,809toneladas, con un valor de 694.2millones de pesos3.

La producción se distribuyóprincipalmente en cuatro Distritos deDesarrollo Rural (ver figura No.23):

o El DDR 088 Zamora con el83% de la producción y el 86% del valor de la producción estatal (vergráficas No. 61 y 62).

o El DDR 087 Uruapan con el 8% de la producción y el 3% del valor de laproducción.

o El DDR 091 Pátzcuaro con el 6% de la producción y 10% del valor.o El DDR 094 Zitácuaro con el 3% de la producción y el 1% del valor.

3 Fuente: SAGARPA, Delegación Michoacán año agrícola 2006. Ver anexo No.2.

Figura No.23 Distribución de la Producción de Zarzamoraen el Estado de Michoacán. Año Agrícola 2006


DDR 088 ZAMORA

DDR 094 ZITÁCUARO

DDR 087 URUAPAN

DDR 091 PÁTZCUARO

Gráfica No.61 La producción de Zarzamoras por Distritode Desarrollo en el Estado de Michoacán.

DDR ZAMORA 83%

DDR URUAPAN 8%DDR PÁTZCUARO 6%ZITÁCUARO 3%

Elaborado con datos de SAGARPA Delegación Michoacán. Año Agrícola 2006.

Gráfica No.62 Valor de la Producción de Zarzamoras porDistrito de Desarrollo Rural en el Estado de Michoacán.


DDR ZAMORA 86%

DDR URUAPAN 3%

DDR PÁTZCUARO 10%ZITÁCUARO 1%



68

En el DDR 088 Zamora la producción de zarzamora se distribuyeprincipalmente en dos valles: el Valle de Zamora con los municipios de Zamora,Jacona y Tangancícuaro, que contribuye con el 6% de la producción y 6% del valortotal de Distrito de Desarrollo; y el Valle de Los Reyes con los municipios de LosReyes, Peribán y Tocumbo, que contribuyen con el 94% de la producción y valor de

la producción del Distrito respectivamente, así como con el 84% de la produccióndel Estado y el 86% del valor de la producción estatal (ver gráficas No. 63 y 64).

La producción media por hectárea de zarzamora durante el año agrícola 2006en el Estado de Michoacán fue de 14.3 toneladas. Por distritos de Desarrollo Rural,el 088 Zamora registró el mayor rendimiento medio con 14.9 toneladas, seguido porel 087 Uruapan con 14.5 toneladas, el 094 Zitácuaro con 13.1 toneladas y el 091Pátzcuaro con 9.5 toneladas (ver gráfica No. 65).

En el DDR 088 Zamora, el Valle de Los Reyes presentó un rendimiento mediopor hectárea de 15.2 toneladas, con pequeñas variaciones en la producción mediapor municipio de 14.6 toneladas en Peribán a 15.2 toneladas en Los Reyes. En elValle de Zamora el rendimiento medio fue de 14.6 toneladas con variaciones de 14toneladas en Tangancícuaro a 15.2 toneladas en Zamora (ver gráfica No. 66).

En los precios medio rurales por Distrito de Desarrollo Rural se identificarongrandes diferencias, desde $28,330 pesos por tonelada en el DDR 091 Pátzcuaro,hasta $6,620 pesos en el DDR 087 Uruapan. En el DDR 088 Zamora el precio

Gráfica No.63 La Producción de Zarzamoras en el DDR088 Zamora. Año Agrícola 2006.


LOS REYES 60%

TOCUMBO 8%

PERIBÁN 26%

TANGANCÍCUARO 4% ZAMORA 1%JACONA 1%

Gráfica No.64 Valor de la Producción de Zarzamoras enel DDR 088 Zamora. Año Agrícola 2006.

LOS REYES 61%

TOCUMBO 7%

PERIBÁN 26%

TANGANCÍCUARO 4%ZAMORA 1%

JACONA 1%


0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0

DDR 088 ZAMORA

DDR 094 ZITÁCUARO

DDR 091PATZCUARO

DDR 087 URUAPAN

MICHOACÁN

Gráfica No.65 Rendimiento Medio por Hectárea deZarzamora por Distritos de Desarrollo Rural en Michoacán.



14.3

14.5

9.5

13.1

14.9

Gráfica No.66 Rendimiento Medio por Hectárea deZarzamora en los Valles de Zamora y Los Reyes Michoacán.

13 13.5 14 14.5 15 15.5

VALLE LOS REYES

PERIBAN

REYES LOS

TOCUMBO

VALLE ZAMORA

TANGANCICUARO

ZAMORA

JACONA



14.6

15.2

14.0

14.6

15.0

15.2

14.6

14.9



69

medio fue de $16,850 pesos y en el DDR 094 Zitácuaro fue de $6,225 pesos (vergráfica No. 67).

En el Valle de Los Reyes el precio medio rural fue de $ 17,270 pesos portonelada con variaciones por municipio desde $ 17,600 pesos en Los Reyes hasta

$ 16,800 pesos en Tocumbo. En el Valle de Zamora el precio medio rural fue de$ 16,470 pesos con variaciones de $ 15,000 pesos en Tlazazalca a $ 17,400 enZamora (ver gráfica No.68).

9.2.2. Frambuesa

La producción de Frambuesaen Michoacán en el año agrícola2006 comprendió una superficie

cosechada de 147 hectáreas conuna producción de 1,779 hectáreas,que a pesar de que se puedeconsiderar un volumen pequeñorepresentó el 27% de la producciónnacional4. La producción seconcentra en el DDR 088 Zamoraen los municipios de Los Reyes,Zamora, Jacona y Tangancícuaro(ver figura No.24). En cuanto a laparticipación en el valor de laproducción total, el Municipio de LosReyes contribuyó con el 70%,Tangancícuaro el 18%, Jacona el 6% yZamora el 6% (ver gráfica No.69).

El municipio de Los Reyescontribuyó con el 61% de la produccióntotal y el 39% restante se produjo en elValle de Zamora, donde el Municipio deTangancícuaro aportó el 23%, Jaconael 8% y Zamora el 8% restante (ver

4 Ver gráfica No.46.

$0 $5,000 $10,000 $15,000 $20,000 $25,000 $30,000

DDR 088 ZAMORA

DDR 094

ZITÁCUARO

DDR091PATZCUARO

DDR 087 URUAPAN

Gráfica No.67 Precio Medio Rural de Zarzamora en losPrincipales Distritos de Desarrollo Rural de Michoacán.


$6,620

$28,330

$6,225

$16,850

PESOS POR TONELADA

Gráfica No.68 Precio Medio Rural de Zarzamora en losValles de Los Reyes y Zamora, Michoacán.

$13,000 $14,000 $15,000 $16,000 $17,000 $18,000

VALLE LOS REYES

PERIBAN

REYES LOS

TOCUMBO

VALLE ZAMORA

TLAZAZALCA

ZAMORA

JACONA


PESOS POR TONELADA

$ 17,000

$ 17,400

$ 15,000

$ 16,470

$ 16,800

$ 17,600

$ 17,400

$ 17,270

Figura No.24 Distribución de la Producción deFrambuesa en el Estado de Michoacán. Año Agrícola 2006


DDR 088 ZAMORA

Gráfica No.69 Distribución del Valor de la Producción deFrambuesas en los Principales Municipios de Michoacán.

TANGANCÍCUARO 18%ZAMORA 6%

JACONA 6%

LOS REYES 70%




70

gráfica No.70). En el Oriente del Estado, en el Municipio de Irimbo se registródurante el mismo año una plantación de 2 hectáreas pero con una producción desólo una tonelada5.

El rendimiento medio estatal fue de

12.3 toneladas por hectárea,contrastando el rendimiento medio deIrimbo con 0.6 toneladas por hectárea.El mayor rendimiento medio lo presentóTangancícuaro con 16.0 toneladas porhectárea, seguido por Jacona, Zamoray Los Reyes con 14.0, 13.8 y 11.0toneladas por hectárea respectivamente(ver gráfica No. 71).

El precio medio rural de la

frambuesa en el Estado fue de $26,801 pesos por tonelada, que representó un 58%más que el precio medio de la zarzamora en el mismo Estado. El mayor preciomedio lo presentó el Municipio de Los Reyes con $30,600 pesos por tonelada y elmenor se registró en Irimbo con $10,000 pesos por tonelada (ver gráfica No. 72).

9.3. Factores que Afectan la Rentabi lidad de la Producción de Berries

9.3.1. Las Condiciones Agroclimáticas

La base de la competitividad, y porconsiguiente de la rentabilidad de laproducción de berries en Michoacán,está sustentada en la capacidad deproducir y exportar durante la ventanade invierno cuando otros paísesexportadores no cuentan con productode buena calidad y a precioscompetitivos (ver gráfica No.73)

5 En el anexo No.3 se presenta la superficie cosechada, producción, precio medio rural y valor de la producciónde frambuesa por Municipio del Estado de Michoacán durante el año agrícola 2006.

Gráfica No.70 Distribución de la Producción deFrambuesas por Municipio en Michoacán.

TANGANCÍCUARO 23% ZAMORA 8%

JACONA 8%

LOS REYES 61%


Gráfica No.71 Rendimiento Medio por Hectárea deFrambuesa en los Principales Municipios de Michoacán.


PESOS POR TONELADA

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0

JACONA

LOS REYES

TANGANCICUARO

ZAMORA

IRIMBO

ESTATAL 12.3

0.6

13.8

16.0

11.0

14.0

´

$0 $5,000 $10,000 $15,000 $20,000 $25,000 $30,000 $35,000

JACONA

LOS REYES

TANGANCICUARO

ZAMORA

IRIMBO

ESTATAL

Gráfica No.72 Precio Medio Rural de Frambuesa en losPrincipales Municipios del Estado de Michoacán.


PESOS POR TONELADA

$26,801

$10,000

$19,800

$21,000

$30,600

$20,400

´

Gráfica No.73 Producción en los Estados Unidos yOrigen de las Importaciones de Frambuesa y Zarzamora.

ESTADOS UNIDOS

MEXICO

NUEVA ZELANDA

GUATEMALA

COLOMBIA

COSTA RICA

CHILE

DICNOVOCTSEP AGOJULJUNMAY ABRMARFEBENEEXPORTADORES

Elaborado con datos del USDA y Oregon State University.



71

Durante varios años los productores michoacanos estuvieron experimentandocon el cultivo de la zarzamora en varias regiones hasta que encontraron en el Vallede Los Reyes una región de condiciones muy favorables para el cultivo de estafrutilla, donde el clima y un manejo adecuado permitió desarrollar una oferta muyamplia de fruta de buena calidad durante la temporada de invierno.

9.3.2. Las Variedades Cultivadas

En el negocio de las berries la innovación y desarrollo de nuevasvariedades son un elemento básico para lograr una competitividad sostenibleen el mediano plazo. Uno de los grandes problemas que enfrenta México en lacompetencia de los mercados internacionales de berries es la elevada dependenciade material genético desarrollado en otros países, que no necesariamente fuecreado para las condiciones de México, además de su susceptibilidad a ciertasenfermedades. Por otra parte, en la actualidad existe una fuerte tendencia de lasinstituciones de investigación e inclusive en algunas empresas comercializadoras a

proteger el material genético desarrollado mediante Patentes. El uso de variedadespatentadas obliga a los productores a pagar regalías por el uso estos materiales,como está sucediendo en el Valle de Zamora con la producción de fresa, donde losproductores han visto incrementado el precio de la planta en un 300% en los últimos4 años6.

Una tendencia que se observa en las empresas comercializadoras de berrieses la de competir desarrollando o comprando material genético para su usoexclusivo, como es el caso de Global Berry Farms, actualmente Naturip Farmsquien compró los derechos de todas las variedades generadas por la Universidad deArkansas para su utilización en México7. En el caso de la frambuesa, la empresaDriscoll´s cuenta con excelentes variedades protegidas, que solo pueden serutilizadas por los productores que pertenecen a su Red de Valor, limitando así lacompetencia de otras comercializadoras, lo que ha permitido que esta empresa enMéxico domine la producción y exportación de esta frutilla.

9.3.3. Producción Forzada

El término producción forzada se refiere a las técnicas tendientes a obtenercosechas fuera de las épocas normales. La producción forzada se puede lograr en lazarzamora y otras berries mediante el adelanto o retrazo de la iniciación del

crecimiento y desarrollo del frutal, lo cual requiere conocer la fisiología, y morfologíade la floración, del letargo y del crecimiento vegetativo de la planta. Algunas técnicaspara desfasar la producción son: defoliación, aplicación de promotores delcrecimiento, poda, aplicación de estimulantes de la brotación, manejo del riego yfertilización. Con esta técnica los productores de zarzamora pueden producir frutilla

6 Sánchez, R. G. 2008. El Cluster Agroindustrial de Zamora. Y la Red de Valor Fresa. Fundación Produce

Michoacán. pag.115.7 Algunos especialistas mencionan que es probable que un futuro la variedad Chickasaw liberada por laUniversidad de Arkansas llegue a sustituir a Tupy en México, ya que es la variedad más productiva desarrollada

en Arkansas. Las frutillas son alargadas y cilíndricas y pesan entre 7 a 10 gramos y su firmeza es consideradaalta. 'Chickasaw' tiene mejor calidad poscosecha que 'Shawnee'

(ttp://www.aragriculture.org/horticulture/fruits_nuts/Blackberries/chickasaw.htm). De acuerdo al Ing Juan JoséValdespino, los derechos de uso de esta variedad de zarzamora y de todas las generadas por la Universidad deArkansas en México fueron adquiridas por Global Berry Farms.



72

durante todo el año, y sobre todo concentrar gran parte de ésta durante los mesescuando el precio es mayor.

9.3.4. Porcentaje de Fruta Exportable

La calidad de exportación requiere de frutos que van del color marrón al negrobrillante, con apariencia de un cono oblongado, enteros macizos; con medidas quevan de 2.5 cm a 3.0 cm de largo por 1.0 cm de diámetro y sin residuos tóxicos porplaguicidas, por lo que se deben utilizar en su proceso productivo, insumos ymateriales de baja y nula residualidad. La calidad nacional son frutos más pequeños(de 2.5 cm de largo), algunos de apariencia esférica y hasta un 25 % de frutos tienenpuntos rojos, lo que indica falta de madurez fisiológica, de consistencia maciza8.

El mayor precio se obtiene de la frutilla que se destina al mercado deexportación, y por consiguiente entre mayor sea la proporción que se destine a estemercado, tendrá un mayor impacto en la rentabilidad total del cultivo. Para lograr una

más elevada proporción de fruta exportable intervienen diversos factores además deun buen manejo agronómico y el clima.

Después de haber logrado un buen fruto en campo, el punto más crítico paramantener la calidad es la cosecha, posteriormente el empaque y la oportunidad deltransporte del empaque a las comercializadoras en vehículos refrigerados.Cualquier problema o error que se presente en todos los eslabones desde laproducción hasta que el producto es aceptado por las comercializadoras, tendrá unarepercusión directa en el porcentaje de frutilla que no cumpla con los requisitos deexportación y por consiguiente en la rentabilidad del cultivo.

9.3.5. Agr icultura Controlada

Con el establecimiento de macrotúneles, se busca proteger a los cultivos dezarzamora y frambuesa contra los daños causados por el clima, ya sea por el efectodirecto de la lluvia sobre el fruto o el frío durante los meses de invierno. El podermantener un microclima durante el desarrollo de los frutos permite además undesarrollo más uniforme, así como una mayor proporción de frutilla con calidad deexportación.

9.3.6. Empresa Comercializadora a la que se Abastece

El sistema de operación de los productores de berries en el Valle de Los Reyescon las empresas comercializadoras es mediante un esquema de contratación tipocomisión o consignación donde la Comercializadora le descuenta en la liquidaciónfinal del fruto el costo del empaque, así como los gastos de logística, transportacióny distribución en los mercados finales, además de una comisión sobre el precio finalde la fruta9. Por consiguiente existen variaciones entre las diferentes empresascomercializadoras, dependiendo de su eficiencia en logística y comercial, lo queconsecuentemente impacta en los precios finales que reciben los productores y larentabilidad de la producción primaria.

8 Calleros, A. C. 2007. Paquete Tecnológico de la Zarzamora en Los Reyes Michoacán. PROCAL S.P.R. de R.L.9 Comunicación directa del Ing. Juan José Valdespino.



73

9.3.7. Diferenciación

Debido a que el factor “Salud” es el principal promotor del consumo deberries, existe una fuerte tendencia hacia la producción y oferta de frutillas

orgánicas10. Los precios al público de berries orgánicas son superiores a los de lasproducidas en forma tradicional11.

El problema del manejo orgánico de la zarzamora en el Valle de Los Reyes esademás del nuevo conocimiento que deben de desarrollar los agricultores, ladisponibilidad de insumos especializados para la producción orgánica,principalmente para el control de plagas y enfermedades. Pero también implica eldesarrollo de esquemas para promover la inducción de la floración con herramientasorgánicas, ya que de lo contrario el cambio de sistema de producción puedeimpactar en época de producción del cultivo, que de manera general se hace bajo elesquema de producción forzada donde se utilizan productos de síntesis química

para defoliar e inducir la floración12.

9.3.8. Control Fitosanitario

La zarzamora es un cultivo susceptible a plagas y enfermedades. Los puntoscríticos para asegurar que los riegos fitosanitarios no afecten la productividad yrentabilidad del cultivo son: contar con planta libre de enfermedades; evitar lapresencia de enfermedades del suelo; prevenir y controlar la presencia de plagas yenfermedades durante el desarrollo del cultivo.

Las principales plagas del cultivo de la zarzamora en el Valle de Los Reyes son:la araña de dos puntos (Tetranychus urticae Koch

.), trips ( Frankliniela occidentalis),

diferentes especies de coleopteros y lepidopteros, así como la hormiga arriera. Lasprincipales enfermedades son: Antracnosis, Cenicilla, Peronospora y Botrytis.

Existe una gran diversidad de plagas y enfermedades que afectan al cultivo dela zarzamora en otros países, pero debido a que este es un cultivo relativamentenuevo en el Valle de los Reyes muchas de ellas no se han manifestado aún; sinembargo es de esperarse que en el futuro los problemas fitosanitarios seincrementen debido a la fuerte concentración geográfica. Actualmente la FundaciónProduce Michoacán y la Universidad de Chapingo vienen desarrollando un proyecto

de investigación relativo al manejo integrado de plagas que tiene como objetivogenerar conocimiento de las plagas y enfermedades que atacan al cultivo de lazarzamora y organismos con potencial de control biológico, así como de lasvariables ambientales que los favorecen.

9.3.9. Escala de Producción

El tamaño de las unidades de producción, además del impacto de laseconomías de escala, tiene influencia en la capacidad de negociación de los

10 Ver Capítulo No.6.

11

Fuente: Nacional Sustainable Agriculture Information Center. 2006. Marketing, Business & RiskManagement. http://attra.ncat.org/marketing.html. Consulta realizada en noviembres de 2007.

12 Calleros A. C. 2007. Paquete Tecnológico de la Zarzamora en Los Reyes Michoacán. PROCAL S.P.R. de R.L.



74

productores ante las empresas comercializadoras, debido a los costos implícitos enla recolección de la frutilla.

9.3.10. Tecnologías de Producción

El rendimiento medio de zarzamora en el Valle de Los Reyes para la produccióna la intemperie es de alrededor de las 3,000 cajas con calidad de exportación; sinembargo, se identifican empresas con rendimientos medios superiores a las 6,500cajas para exportación, principalmente en empresas altamente tecnificadas conmacrotúneles13. Por consiguiente, las tecnologías de producción tienen un impactodirecto en los rendimientos medios por hectárea, el costo medio de producción portonelada y la calidad del producto tanto en presentación como en inocuidad.

13 Comunicación directa del Ing. Gustavo Calleros.



75

10. RENTABILIDAD DE LA PRODUCCIÓN PRIMARIA

10.1. Estructura de los Costos de Producción

Para realizar los análisis de rentabilidad y sensibilidad financiera se utilizó comobase metodológica la elaboración de modelos econométricos representativos de losprincipales sistemas de producción de zarzamora del Valle de Los Reyes. En laconstrucción de estos modelos del Valle de Los Reyes, Michoacán se manejóinformación proporcionada por productores de zarzamora1.

La unidad de análisis en los modelos econométricos fue la hectárea, manteniendoeste criterio en todo el análisis financiero con la finalidad de establecer juiciosequivalentes de comparación entre los diferentes sistemas de producción.

Se analizaron los dos sistemas de producción más importantes de la región: laproducción forzada de zarzamora a la intemperie y la producción forzada enmacrotúnel. En ambos casos se consideró como variantes la propiedad de la parcela ola renta, considerando en el último caso un monto anual de $ 50,000 pesos porhectárea.

Los costos de establecimiento de las huertas así como la infraestructura para laproducción de zarzamora, cosecha y empaque dentro de las unidades agrícolas, seconsideraron en el análisis como inversiones para el cálculo final de la tasa interna deretorno y el rendimiento de la inversión. De acuerdo a las proyecciones financieras la

inversión, sin considerar el retiro de utilidades, en el sistema de producción tradicionalse recupera en el segundo año y en el caso de las huertas con macrotúnel en el terceraño (ver gráficas No.74 y 75).

1 Los agricultores que participaron en la información y conocimiento del cultivo de la zarzamora para la elaboración

de los modelos econométricos fueron los ingenieros Gustavo Calleros Coloni y Juan José Hernández Segura.

Gráfica No.74 Flujo Acumulado de Ingresos, Costos,Inversiones y Saldo de Operación de Zarzamora Tradicional.

-$200,000

-$100,000

$0

$100,000

$200,000

$300,000

$400,000

$500,000

$600,000

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INGRESOS EGRESOS INVERSIONES SALDO DE OPERACIÓN

Fuente: elaboración propia.

PESOS POR HECTÁREA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

-$400,000

-$300,000

-$200,000

-$100,000

$0

$100,000

$200,000

$300,000

$400,000

$500,000

$600,000

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A B R

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INGRESOS EGRESOS INVERSIONES SALDO DE OPERACIÓN

Gráfica No.75 Flujo Acumulado de Ingresos, Costos,Inversiones y Saldo de Operación de Zarzamora Macrotúnel.

Fuente: elaboración propia.

PESOS POR HECTÁREA

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3



77

10.2. Evaluación Financiera

Los principales parámetros utilizados en el análisis financiero de la producción defresa en los sistemas de producción antes descritos se presentan en el cuadrosiguiente:

CUADRO No. 6 PARÁMETROS UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN FINANCIERA DE LOSDIFERENTES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE ZARZAMORA EN LOS REYES, MICHOACÁN.

PRODUCCIÓN FORZADA MACRO TÚNEL

SIN RENTA CON RENTA SIN RENTA CON RENTA

SUPERFICIE (HAS) 2 2 2 2

PRODUCCIÓN POR HECTÁREA 3,000 3,000 4,000 4,000

COSTO POR CAJA $36.48 $53.15 $38.58 $51.08

PRECIO POR CAJA* $90.14 $90.14 $95.83 $95.83

CAPITAL DE TRABAJO POR HA $27,000 $77,000 $27,300 $77,300

TOTAL DE ACTIVOS POR HA $450,610 $100,610 $650,610 $300,610

* Este es el precio medio considerando la zarzamora de exportación y proceso del Cuadro No.5.

Fuente: Elaboración propia con datos de los Modelos Econométricos Representativos.

Se consideraron 2 hectáreas como superficie de los modelos econométricos ya quese estima como la superficie media por productor de zarzamora en el Estado deMichoacán. Para la determinación de capital de trabajo por hectárea se realizaronproyecciones financieras mensuales (ingresos menos egresos), tomando como base elflujo de efectivo mensual de los modelos econométricos. El capital de trabajo

establecido corresponde al saldo mensual negativo más alto del flujo de efectivodurante el ciclo productivo2. Es importante señalar que el capital de trabajo es el recursofinanciero que requieren los productores de zarzamora para la operación de susempresas, aún cuando este recurso sea propiedad del productor tiene implícito uncosto de oportunidad, que en el peor de los casos corresponde al costo de un créditobancario, así como al de otra fuente como comúnmente sucede en el Valle donde lasempresas comercializadoras otorgan anticipos con intereses a sus proveedores.

En la determinación de los modelos representativos se estimó el valor medio de losactivos por hectárea considerando el valor de la tierra, la maquinaria, la infraestructurade riego e instalaciones y equipo. Como base metodológica se utilizaron los criteriosestablecidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Seguros, por lo que el valorcomercial puede ser más alto.

En el cuadro No. 7 se presentan los resultados del análisis financiero de losdiferentes sistemas de producción de zarzamora en el Valle de Los Reyes, Michoacán.La más alta relación beneficio-costo, que corresponde a la división de la utilidad deoperación entre el costo de operación, la presentó el modelo de producción enmacrotúnel siendo del 148%, la cual se puede considerar como muy similar a la delsistema de producción forzada a la intemperie que fue del 147%. En cambio lossistemas de producción que consideraron una renta de $50,000 pesos por hectárea

2 Fuente: Warren, C. S., et al. 1999.



78

presentaron una relación beneficio costo del 88% y 70% para los sistemas deproducción en macrotúnel y producción forzada a la intemperie respectivamente. Esimportante destacar que pocos cultivos en el estado de Michoacán pueden cubrir una

renta de $50,000 pesos por hectárea y todavía ser rentables.

CUADRO No.7 RESULTADOS FINANCIEROS DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE PRODUCCIÓNDE ZARZAMORA EN EL VALLE DE LOS REYES, MICHOACÁN.



INGRESOS POR HA $270,414 $270,414 $383,328 $383,328

COSTOS DE OPERACIÓN POR HA $109,440 $159,440 $154,309 $204,309

UTILIDAD DE OPERACIÓN POR HA (1) $160,974 $110,974 $229,019 $179,019

UTILIDAD DE OPERACIÓN POR EMPRESA $321,948 $221,948 $458,039 $358,038

UTILIDAD DE OPERACIÓN POR CAJA $53.66 $36.99 $57.25 $44.75

DEPRECIACIÓN POR HECTÁREA $5,375 $5,375 $25,374.50 $21,394.70GASTOS FINANCIEROS $1,733 $4,933 $1,752.20 $4,952.20

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS POR HA (2) $153,867 $100,666 $201,893 $152,672.00

RETIRO DE UTILIDADES POR HA $34,748 $34,748 $34,748 $34,748

RELACIÓN BENEFICIO-COSTO (3) 147% 70% 148% 88%

RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN (4) 36% 110% 35% 60%

TASA INTERNA DE RETORNO 35% 105% 34% 57%(1) Utilidad de operación por unidad productiva.(2) Utilidad por hectárea que corresponde a las ventas, menos costos, menos depreciación, menos gastos financieros.(3) Utilidad de operación entre el costo de operación.(4) Utilidad de operación entre la inversión total.

La tasa interna de retorno (TIR) en términos generales equivale al rendimiento

financiero de las utilidades que generan las empresas de todas las inversionespresentes incluyendo el valor de las tierras, construcciones, instalaciones, maquinaria, yequipo. La TIR fue positiva para todos los modelos, y además se puede considerarcomo muy buena. La mayor tasa interna de retorno la presentó el sistema deproducción forzada a la intemperie con renta de parcela, siendo del 105%, lo cualcontrasta con el sistema producción forzada sin renta que fue del 35%; esta diferenciase debe a que en el valor inicial de los activos en el cálculo de la TIR el valor de la tierratiene un peso específico muy alto, que en la determinación del valor de los activos delos modelos econométricos se estimó en $350,000 pesos por hectárea.

En el cuadro No. 8, se presentan los precios, costos y tamaño de equilibrio, así

como la capacidad de endeudamiento a 3 años, considerando una tasa efectiva anual 3 del 10%, de los modelos econométricos de producción de zarzamora. En ladeterminación de los precios mínimos, costo máximo y tamaño mínimo de los modelos,además de los costos directos de producción se consideró un retiro de utilidades porempresa de $69,496 pesos anuales, que equivale a cuatro veces el salario mínimoanual en Michoacán para 2007, o a dos salarios mínimos por hectárea que correspondea $34,748 por hectárea. Este recurso puede considerarse como un gasto propio de unaempresa familiar o para cubrir gastos administrativos en el caso de otro tipo deempresas.

3 La tasa efectiva en términos generales se calcula restando la inflación.



79

CUADRO No.8. PUNTOS DE EQUILIBRIO Y CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO

DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE ZARZAMORA.



ENDEUDAMIENTO A 3 AÑOS/HA (4) $309,623 $177,298 $478,731 $346,430

DEUDA / ACTIVO TOTAL 69% 176% 74% 115%

PRECIO MÍNIMO PARA CUBRIR COSTOS (5) $48.64 $66.38 $47.71 $61.01

VARIACIÓN / PRECIO DE VENTA -46% -26% -50% -36%

COSTO MÁXIMO PARA CUBRIR COSTOS (6) $77.98 $76.91 $86.70 $85.90

VARIACIÓN / COSTO DE PRODUCCIÓN 114% 45% 125% 68%

RENDIMIENTO DE EQUILIBRIO CAJAS/HA (7) 1,619 2,209 1,991 2,546

% DE PUNTO DE EQUILIBRIO 54% 74% 50% 64%

TAMAÑO MÍNIMO PARA CUBRIR COSTOS (8) 0.5 0.7 0.3 0.4(1) Capacidad de endeudamiento por hectárea a un plazo de 3 años, calculado a una tasa efectiva del 10%.(2) Precio mínimo por tonelada para cubrir costos de operación, gastos familiares y deudas bancarias.

(3) Costo máximo por tonelada para cubrir costos de operación, gastos familiares y deudas bancarias.(4) Rendimiento mínimo por hectárea para cubrir costos de operación, gastos familiares y deudas bancarias.(5) Tamaño mínimo en hectáreas para cubrir costos de operación, gastos familiares y deudas de avio.

Si se comparan los costos máximos para cubrir costos de operación, deudasbancarias y reparto de utilidades que se reportan en los cuadros No. 8, con los costosde producción reportados en el cuadro No. 6, revelan que todos los modelos deproducción de zarzamora del Valle de Los Reyes presentan eficiencia en costos, y quese requiere de menos de una hectárea para cubrir costos de producción y compromisosfinancieros de un crédito de habilitación o avio, así como para obtener una utilidadsuperior a 4 salarios mínimos; adicionalmente estos modelos muestran capacidad deendeudamiento de largo plazo.



80

11. POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Con el objeto de identificar la orientación estratégica en los cuatro sistemasrepresentativos de producción de zarzamora se construyó una matriz deposicionamiento estratégico, donde se articula un eje de costos de producción unitarioque varía de menor a mayor costo y un eje de precios unitarios que van también demenor a mayor. Dentro de esta matriz se sitúan los diferentes modelos econométricoscomo se puede apreciar en la figura No. 25.

En el cuadrante de altosprecios y altos costos deproducción por caja se ubican laproducción forzada a la intemperie

con renta de parcela y laproducción en macrotúnel conrenta, donde las estrategias decompetitividad se basan en elprecio gracias a la dinámicacomercial de las empresascomercializadoras del Valle de LosReyes y al crecimiento de lasexportaciones. En el cuadrante dealtos precios y bajos costos deproducción se ubican los modelos

intemperie sin renta y macrotúnel sin renta.

11.1. Identificación de “ Drivers” Estratégicos

Los factores que pueden modificar una tendencia de mercado son conocidos como“drivers” 4. Conocer estas variables, así como las causas que las motivan, permitendesarrollar estrategias de tipo preventivo, así como procedimientos de tipo correctivoque puedan minimizar los posibles daños en las Redes de Valor una vez que sepresentan. A continuación se muestra una relación de factores que pueden afectarpositiva o negativamente el desempeño de la Red de Valor Zarzamora del Valle de LosReyes.

• Precio de exportación de la zarzamora. Considerando que la orientacióncomercial del Valle de Los Reyes ha sido la exportación de zarzamora, laproducción primaria por consiguiente se ve influenciada por las tendencias delmercado internacional y sobretodo del posicionamiento competitivo de lasempresas exportadoras ubicadas en la región.

4 Driver es una palabra inglesa que para el análisis de tendencias, no tiene una traducción literal, pero equivale a

decir que son fuerzas, vectores o variables que pueden afectar una tendencia determinada.

MACROTÚNELCON RENTA

Figura No. 25 Posicionamiento Estratégico de losModelos Representativos de Producción de Zarzamora.

(+)Precio

(-)Precio

(+)Costo (-)Costo

Fuente: Elaboración propia con base al análisis financiero.

INTEMPERIESIN RENTA

INTEMPERIECON RENTA

MACROTÚNELSIN RENTA



81

• Diferenciación de la zarzamora. En la medida que la producción y oferta localvaya avanzando en mercados más especializados como sucede en el segmentode productos orgánicos, los precios medios se incrementarían.

• Concentración de poder en el canal comercial. En el caso de que el número deempresas exportadoras de zarzamora se reduzca por efecto de la competencia,existe el riesgo de que la rivalidad comercial por la zarzamora en el Valle de LosReyes disminuya, ocasionando una mayor concentración del poder del sectorcomercial, lo que repercutiría directamente en los precios pagados al productor.

• La inocuidad. El riesgo de rechazos o prohibiciones de las importaciones dezarzamora en el mercado de los Estados Unidos y otros países a donde se exportaesta frutilla por problemas de inocuidad tendrían un impacto directo en los preciosal productor e inclusive puede poner en riesgo a todo el sistema como sucedió enGuatemala a principios de la década de los años noventas5.

• Crecimiento de la comercialización de la zarzamora en el mercado nacional.El mercado de fruta fresca nacional representa otra opción con mayor valorcomercial que la industria. El crecimiento y mayor integración de la producción delEstado de Michoacán a diferentes mercados nacionales de alto valor representauna alternativa para mejorar los precios medios al productor.

• Producción por arriba de los niveles de comercialización en fresco. Cuando laproducción excede la demanda de las empresas comercializadoras del mercadode fruta fresca los excedentes se destinan generalmente a la industrializaciónocasionando que los precios al productor se reduzcan significativamente.

• El estatus sanitario. La presencia de nuevas plagas y enfermedades de lazarzamora puede ser motivo para imponer barreras comerciales en algunos paísesa donde se exporta esta frutilla. El incremento de la resistencia de las plagas yenfermedades puede incrementar significativamente los costos de producción.

• Dependencia tecnológica. En los últimos años ha surgido la tendencia depatentar los nuevos materiales genéticos liberados por las instituciones deinvestigación, así como cobrar regalías por su uso. Esta tendencia ha ocasionadoque, por ejemplo, los productores de fresa de la región de Zamora Michoacántienen que pagar actualmente tres veces más que hace tres años por el uso de lasvariedades que cultivan por el incremento de las regalías. Así mismo ha surgido lapropiedad de algunas variedades, como sucede en la frambuesa, donde lapropiedad intelectual se convierte en una barrera para que otros productores yotros comercializadoras puedan utilizar este material genético6.

5 Ver capítulo No.5.2.

6 Este tema se discute con mayor amplitud en el capítulo No.9.3.2.



82

• Riesgos climáticos. La zarzamora es un cultivo muy sensible a las variacionesdel medio ambiente, donde el clima tiene un impacto directo en la producción ycalidad. La presencia de lluvia durante la época de cosecha afecta la calidad de lafruta e incrementa los riesgos de enfermedades de poscosecha, y por consiguientese incrementa la proporción de frutilla para proceso industrial.

11.2. Escenarios Pesimistas

Por el tipo de “drivers” se identifican dos tipos de efectos en la rentabilidad de lasempresas: los que impactan en los precios de venta y los que afectan los costos deproducción.

Caída de los precios de lazarzamora. En este escenario los

precios que recibe el productor porsu frutilla se reducensignificativamente impactandonegativamente en la rentabilidadde la producción primaria. Lasempresas que tienen que cubrir larenta de las parcelas serían lasmás afectadas en este escenario,pudiendo caer en el cuadrante dealto riesgo que es el de bajosprecios de la frutilla con altos

costos de producción (ver figuraNo.26). Los “ drivers” que inducen a este escenario de bajos precios son:• Incremento de la rivalidad comercial por el crecimiento de la oferta de otras

regiones productoras.• Incremento de la oferta local por arriba de la demanda exportadora.• Barreras no arancelarias debido a problemas de inocuidad, fitosanitarios u otros.• Concentración de poder en el canal comercial.

Incremento de los Costosde Producción. En este escenariolos costos de producción se

incrementan significativamentellevando a las empresas alcuadrante de altos costos,impactando en la rentabilidad; sinembargo, las empresas conmacrotúnel cuentan concondiciones más favorables paraafrontar los principales factoresque inducen a este escenario (verfigura No.27). Los principales“ drivers” que llevarían a este


(+)Precio

(-)Precio

(+)Costo (-)Costo


INTEMPERIESIN RENTA

INTEMPERIECON RENTA MACROTÚNEL

SIN RENTA

Figura No. 27 Escenario No.2. Incremento de los Costosde Producción de Zarzamora.


Figura No. 26 Escenario No.1. Reducción de los Preciosal Productor de Zarzamora.

(+)Precio

(-)Precio

(+)Costo (-)Costo


INTEMPERIESIN RENTA

INTEMPERIECON RENTA




83

escenario son:• Los riesgos climáticos. Estos son más graves durante el invierno cuando se

concentra la producción exportable y sobretodo durante los años en que sepresenta la “Corriente del Niño”. Ante este riesgo las empresas que cuentan conmacrotúneles tiene mayores ventajas para afrontar estos riesgos.

• El estatus fitosanitario de la región. El surgimiento de nuevas enfermedades oel incremento de la resistencia de las actuales hace que se incrementen loscostos de control y erradicación, afectando adicionalmente la producción.

• La dependencia tecnológica. así como por la obligación del pago de regalíascomo consecuencia del surgimiento de nuevas variedades que demanda elmercado y las exportadoras7.

11.3. Escenarios Optimistas

En los escenarios optimistas los precios al productor se mejoran y los costos deproducción se reducen manteniendo o mejorando la calidad del producto (ver figuraNo.28).

Incremento de los precios al productor. En este escenario los precios alproductor por su zarzamora se incrementan o se mantienen en términos reales; sinembargo, es de esperarse que enun futuro las exigencias de calidade inocuidad se incrementen por loque las empresas exportadorastratarán de inducir sistemas deproducción más controlados por locual se esperarían mejores preciospara la frutilla producida enmacrotúnel. Los “drivers” queinducen al desarrollo de esteescenario son los siguientes:

• Se mantiene o mejora lacompetitividad de lasexportaciones del Valle deLos Reyes en losmercados internacionales.

• Las empresas exportadoras cont inúan creciendo en los mercados.

• Rivalidad comercial. La dinámica de crecimiento de la demanda de frutillacrece, así como la rivalidad entre las empresas exportadoras por mayoresvolúmenes de frutilla.

• Diversificación de mercados. El crecimiento de la demanda nacional de frutillasfrescas y una adecuada articulación comercial de la producción del Valle de Los

7 En la corta vida del cultivo de la zarzamora en Michoacán los productores han tenido que cambiar continuamente

de variedades, por problemas fitosanitarios o vida de anaquel, por lo cual es muy probable que en un futuro sea

necesario utilizar nuevas variedades resistentes a problemas fitosanitarios. Para mayor detalle ver el capítulo

No.9.3.2.


(+)Precio

(-)Precio

(+)Costo (-)Costo


INTEMPERIESIN RENTA

INTEMPERIECON RENTA


Figura No. 28 Escenario No.3. Incremento de los Preciosde la Zarzamora.



84

Reyes a estos mercados puede incrementar la demanda total y ademásdispersar riesgos futuros.

• Diversificación de productos. Los principales sustitutos de las zarzamoras sonotras berries, además de que existe una tendencia a mezclar diferentes frutillasen un mismo “clamshell”. Por consiguiente, si la región de Los Reyes sediversifica en la producción de otras frutillas se estaría logrando una mayorespecialización regional, lo que contribuiría a mantener la competitividadregional.

• Diferenciación. La producción y comercialización de frutillas orgánicas tienenun gran incentivo comercial debido a que la principal motivación del consumidorde estos productos es el factor salud.

Reducción de los costos de producción . En este escenario todos los modelosde producción reducirían suscostos de producción por caja(ver figura No.29). Los “drivers” que promueven este escenarioson los siguientes:

• Variedades másproductivas y de mayorcalidad comercial. Eluso de variedadesaltamente productivas,bien adaptadas a laregión, resistentes aplagas y enfermedades,que puedan sermanejadas bajo lossistemas de producciónforzada y que tengan altas cualidades comerciales como apariencia, sabor,contenido de antioxidantes y sobretodo buena vida de anaquel, son la base paraque el negocio de las frutillas tenga sustentabilidad en el largo plazo en el Estadode Michoacán.

• Incremento de los rendimientos medios por hectárea de fruta exportable.En este escenario las empresas con macrotúnel tienen mayores posibilidades yaque tienen un mayor control de los factores de producción y menos riesgos

climáticos.• Reducción de los riesgos fitosanitarios. Debido a un mejor manejo integrado

de plagas.• Inocuidad. Mantener buenas practicas agrícolas y de manufactura, así como

lograr una excelente imagen en los mercados es un principio básico paramantenerse en estos y continuar produciendo y exportando sin grandessobresaltos.

El escenario ideal sería aquel en el que las capacidades desarrolladas permitieranventajas competitivas convirtiendo al Estado de Michoacán y en particular El Valle de


(+)Precio

(-)Precio

(+)Costo (-)Costo


INTEMPERIESIN RENTA

INTEMPERIECON RENTA


Figura No. 29 Escenario No.4. Reducción de los Costosde Producción de la Zarzamora.



85

Los Reyes en una de las regiones más competitivas a nivel mundial en la producción dediferentes berries, no solo zarzamora, donde todos los elementos de la Red de Valorse beneficien bajo el esquema de negocios de “ganar-ganar-ganar” . En donde las

empresas exportadoras encuentren el mejor lugar para establecerse y crecer,obteniendo las berries y servicios que demandan de acuerdo a los mejores estándaresinternacionales; donde los productores cuenten con los elementos tecnológicos,servicios y capacidad de gestión comercial para lograr el mayor retorno económico porsu trabajo e inversiones; en donde los proveedores de bienes y servicios encuentren unentorno de oportunidades de negocio que les permita invertir y desarrollarse y dondelos trabajadores y sociedad en general cuente con un entorno de oportunidades deempleo y desarrollo que generen una mejor calidad de vida.

Alcanzar el escenario ideal implica el desarrollo de una gran diversidad deacciones, así como el compromiso de todos los agentes económicos que integran la

Red de Valor en el Cluster, así como de la sociedad y gobierno. El principal objetivo delpresente documento, como se señaló anteriormente, es el de identificar las accionesque permitan una transformación estratégica, sustentable tanto en lo ambiental, loeconómico y social.



86

12. ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LA COMPETENCIA

La formulación de una estrategia competitiva consiste esencialmente enrelacionar una empresa con su ambiente; sin embargo, el ambiente relevante es unconcepto muy amplio, pues abarca fuerzas tanto sociales como económicas. Dentro

de una Red de Valor o en un Cluster la primera regla del juego, explicita o no, detodos los integrantes es la de “ agregar el mayor valor posible y apropiarse deéste” 1. Bajo esta visión la competencia en un sector agroindustrial no se limita enabsoluto a los participantes bien establecidos. Los proveedores de bienes yservicios, los agricultores, los industriales, los comercializadores, los productossustitutos y el surgimiento de nuevos competidores son todos “ competidores” en lalucha por la apropiación del valor agregado que se genera en todo el sistema, y suimportancia dependerá de las circunstancias del momento. En un sentido másamplio, podríamos designar la competencia como “una rivalidad amplia oextensa”

2.

Cuando se conocen las causas de la presión competitiva, se evidencian lasfuerzas y debilidades de la Red de Valor 3, así como el de las empresas que laintegran, se identifican más claramente las estrategias y su posible impacto y sedescubren las áreas donde las tendencias de los mercados tendrán mayorimportancia como oportunidades o riesgos. Descubrir estas fuentes será tambiénútil al momento de estudiar donde diversificarse, aunque entonces el interés secentrará en la estrategia apropiada de cada segmento de la Red de Valor paraincrementar las sinergias que permitan mejorar la competencia.

En la Universidad deHarvard en los Estados Unidosse desarrolló una herramientapara diagnosticar lacompetencia en las Redes deValor, cuya finalidad es la depoder definir las estrategias quepueden desarrollarse a nivel deCluster, de segmento de la Redde Valor o empresa4. Laestructura conceptual de este“ Análisis Estructural de la

Competencia” se presenta enla figura No.30. Esta

1 Sánchez, R. G. 2007. El Cluster Agroindustrial de Zamora. La Red de Valor Fresa. Fundación Produce

Michoacán. pag.992 Sánchez, R. G., 2007. El Cluster del Aguacate en Michoacán. Desarrollo regional para el liderazgo global.

Fundación Produce Michoacán. pag.1333 La Red de Valor es una forma de representación de todos los agentes económicos que se articulan alrededor deun producto o servicio. Este concepto sustituye a la visión lineal de la Cadena de Valor o el Sistema-Producto, auna visión de sistema, ya que considera una gran diversidad de agentes económicos con características

particulares, para los diferentes niveles que integran desde la producción, la transformación, transporte,distribución, comercialización y servicios especializados de soporte para cada elemento del sistema.4

Porter, E. M. 2004. Estrategia Competitiva. Técnicas para el análisis de los sectores industriales y de lacompetencia. CECSA, México.

Figura No.30 Fuerzas que Impulsan la Competencia entre los

Actores del Cluster de la Zarzamora en Los Reyes Mich.

COMPETIDORES

POTENCIALES

COMPETIDORES

POTENCIALES

SUSTITUTOSSUSTITUTOS

PRODUCTORES

DE ZARZAMORA

PRODUCTORES

DE ZARZAMORA COMPRADORESCOMPRADORES

LA INDUSTRIA.

Rivalidad entre la

industria actual.

Poder negociador de los

proveedores

Amenaza de productos

o servicios sustitutos

Poder de negociación

de los proveedores.

Riesgos de nuevos

competidores

Poder de negociación

de los compradores

Amenazas de productos

o servicios sustitutos.

Fuente: Porter M. 1982



87

herramienta parte del análisis de cinco fuerzas competitivas: el riesgo de entrada denuevos competidores; la amenaza del surgimiento de productos o serviciossustitutos; el poder de negociación de los proveedores o agricultores; el poder denegociación de los compradores y el poder y rivalidad entre las industrias actuales.

Surgimiento de nuevos competidores

En el segmento de zarzamora fresca durante la ventana de invierno en EstadosUnidos, el Estado de Michoacán es prácticamente un nuevo competidor que havenido desplazando a otros países de América Latina. En el corto plazo se identificamás bien a otros Estados del país como posibles competidores en las exportacionesde Michoacán. En las exportaciones de productos procesados, además de lacompetencia actual con Chile y Argentina, se prevé que China puede constituir unafuerte amenaza en el futuro, tal como viene sucediendo en las exportacionesmundiales de fresa congelada.

Poder de negociación de los exportadores

La logística propia de la producción, empaque, certificación, manejoposcosecha, transporte y comercialización de las berries hace que sean lasempresas exportadoras las que coordinen todo el proceso; por consiguiente, esindiscutible que las empresas son el segmento de mayor poder de negociación ycontrol de la Red de Valor zarzamora y de otras berries.

Poder de negociación de las industr ias procesadoras

La industrialización de la zarzamora se realiza fundamentalmente en empresascongeladoras y procesadoras de fresas y otras frutas del Valle de Zamora, donde seidentifica la mayor concentración de industria de su tipo en México. Cabe destacar,que dos de estas industrias concentran un gran poder de negociación dentro delsistema5, ya que una buena parte de las congeladoras de dicha región se hanconvertido en maquiladoras o proveedoras de éstas. Por consiguiente, lascondiciones de precio y políticas de compra y pago para el mercado industrial de laregión son impuestas, en gran parte, por dichas empresas.

Productos sustitutos

Los sustitutos de las zarzamorasen el mercado de las frutas son lasotras berries como la frambuesa, elarándano azul (blueberry) y otras más.En la ventana de invierno 2006-2007en los Estados Unidos los precios dela zarzamora en los principalesmercados mayoristas fueron inferioresa los de la frambuesa y el arándanoazul (ver gráfica No.78). La frambuesa

5 Estas industrias son Frexport S.A. y Agrana Fruit de México S.A., para mayor detalle ver: Sánchez, R. G. 2008.El Cluster agroindustrial de Zamora. La Red de Valor Fresa. Fundación Produce Michoacán. pag. 53-60.

Gráfica No.78 Precio Medio por Caja en Los mercados

Mayoristas de Estados Unidos. Invierno 2006-2007.

Elaborado con datos de: USDA Agricultural Marketing Service. Fruit & Vegetables. Market News. Preciomedio de Octubre del 2006 a mayo del 2007 mercados de Atalnta, Bost on. Chicago, Los Angeles, Miami yNueva York.

DÓLARES POR CAJA

0 5 10 15 20 25 30 35 40

BLUEBERRY

FRAMBUESA

ZARZAMORA



88

es considerada en varios mercados internacionales como la más fina de las berries,por lo que un incremento importante en la oferta en los mercados de importación enla temporada de invierno a precios competitivos con la zarzamora claramente puedeser un sustituto para los consumidores finales.

Intensidad de la rivalidad entre las industrias exportadoras en fresco

Un concepto clásico en la teoría de las ciencias que estudian las tendencias delos sectores industriales es el conocido “ ciclo de vida del producto”

6, que permitepredecir el curso probable de la evolución de una industria. Esta teoría establece losiguiente: un sector industrial pasa por varias fases o etapas –introducción,crecimiento, madurez y declinación (ver figura No.31). Las etapas las definen lospuntos donde se modifica la tasa de crecimiento de ventas. El crecimiento sigue unacurva en forma de S a causa del proceso de innovación y difusión de un nuevoproducto. La fase plana de la introducción refleja la dificultad de superar la inerciade los compradores y de estimular la prueba del nuevo producto. Se registra un

crecimiento rápido a medida que un gran número de compradores entran en elmercado, una vez demostrada la bondad del producto. Finalmente se logra penetraren los consumidores potenciales; entonces el crecimiento se detiene y alcanza elnivel básico de crecimiento del grupo relevante de compradores. Por último, elcrecimiento se estanca a medida que intensifica la competencia o aparecenproductos sustitutos.

Durante el proceso de crecimiento de la producción de zarzamoras enMichoacán se identifican claramente dos etapas: la primera que es durante la

década de los años ochentas y noventas con la introducción del cultivo; y la segundaetapa que comprende a partir de 2002, donde se registra un rápido y continuocrecimiento, que hasta la temporada de exportación 2007-2008 no muestra aúnsíntomas de contracción del crecimiento (ver gráfica No.74).

Barreras de entrada. La dinámica de crecimiento de las exportaciones crea unentorno de competencia pero en el que aún no se identifican barreras de entradapara nuevas empresas comercializadoras. Las principales barreras para elestablecimiento de nuevas empresas en el Estado de Michoacán son: el altorequerimiento de capital para su operación, por la necesidad de financiar a losagricultores-proveedores, el conocimiento y experiencia en la coordinación de Redes

6Levitt T. 1965 y Porter M. 1982.

V E N T A S

TIEMPO

Introducción Crecimiento Madurez Declinación

Fuente: Levitt, T. Exploit the Produt Life Cycle. 1965. Harvard Business Review, noviembre/diciembre, 1965, pp. 81-94.

Figura No.31 Etapas del Ciclo de Vida del Producto.Gráfica No.79 Tendencia de la Producción Nacional de

Zarzamora y Frambuesa.

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Zarzamora Frambuesa

TONELADAS


Introducción Crecimiento



89

de Valor y procesos de logística, así como la capacidad y relaciones comercialespara lograr una articulación comercial eficiente en los mercados internacionales.

Poder de negociación de los agricul tores.

En la actualidad la tendencia de la producción de zarzamora y otras berriesestá siguiendo un patrón típico de producción por contrato, donde los productoresdependen de las exportadoras convirtiéndose en proveedores industriales, ya quelas exportadoras en base a las expectativas de mercado establecen las condicionesde compra e inclusive el financiamiento con la finalidad de asegurar el abasto defrutilla. El productor proveedor industrial tiene además que sujetarse a programas debuenas prácticas no utilizando plaguicidas prohibidos o en niveles superiores a lospermitidos.

Mientras el cultivo de la zarzamora se mantenga en el Valle de los Reyes en laetapa de crecimiento, de acuerdo al “ciclo de vida del producto”, el poder de

negociación de los agricultores se mantendrá en niveles adecuados, debido a lacompetencia de las empresas exportadoras por el abasto de frutilla. Sin embargo,cuando la producción entre a la etapa de madurez o declinación debido alsurgimiento de nuevos competidores, nuevos sustitutos, o a que la oferta del mismoEstado de Michoacán rebase los límites de los mercados de exportación o surjanbarreras a las exportaciones como consecuencia a problemas de inocuidad u otros,el poder de negociación de los productores se verá seriamente disminuido,impactando directamente en los precios que reciban por su producto7.

7 Un ejemplo de los riesgos que pueden sufrir los productores por la perdida de negociación en la Red de Valor

se presenta en un estudio realizado también por la Fundación Produce Michoacán en el cultivo de la fresa en el

Valle de Zamora, cuyo desarrollo presentó etapas muy similares a las que actualmente está desarrollando lazarzamora en el Valle de Los Reyes. (Sánchez, R..G. 2008. El Cluster agroindustrial de Zamora. La Red deValor Fresa. Fundación Produce Michoacán).



90

13. SERVICIOS RELACIONADOS Y DE SOPORTE

Antes del desarrollo del cultivo e industria de la zarzamora en el Valle de LosReyes, las empresas de servicios estaban orientadas principalmente al cultivo de la

caña de azúcar y la industria azucarera, así como a la producción y empaque delaguacate1. Al desarrollarse el cultivo de la zarzamora, prácticamente sólo lasempresas especializadas en la venta de insumos agrícolas y servicios a laproducción primaria pudieron articularse a la Red de Valor de la Zarzamora.

El Cluster se puedesubdividir por tipos deempresas: en el primerplano se identifica a losproductores de zarzamoray al conglomerado

industrial. Con relación ala producción dezarzamora se identificacomo soporte a unconglomerado deproveedores de insumos yservicios, entre los quedestacan los viveros deplanta de zarzamora, asícomo lascomercializadoras deagroquímicos, maquinaria y equipo agrícola.

Como apoyo a la actividad industrial se identifica un conglomerado deempresas relacionadas y de soporte, que proveen principalmente servicios (verfigura No.32).

Sector primario.

La producción de zarzamora en el Valle de Los Reyes depende en gran medidadel acceso a los productores tanto de planta de buena calidad como de insumos

tradicionales y tecnología de producción.

Abasto de planta. La provisión de planta proviene de la reproducción quehacen los agricultores en sus propias fincas y de viveros ubicados en la región. Enestos se carece de procesos de verificación y certificación que garanticen la calidady sanidad de las plantas.

Desarrollo tecnológico e Investigación. Considerando que el cultivo deberries es nuevo en México, y que es un negocio donde la innovación y desarrollo de

1 Antes del desarrollo del cultivo de la zarzamora el Valle de Los Reyes estaba cubierto prácticamente del

cultivo de la caña de azúcar; en cambio en la parte alta del municipio de Peribán se cultiva aguacate, y en lacabecera del municipio de mismo nombre se ubica un conglomerado industrial dedicado a la selección yempaque de aguacate. Ver capítulo No. 4.

Figura No.32 Elementos que Integran el Cluster de la

Zarzamora en el Valle de Los Reyes.

Agrupaciones relevantes del Cluster

COMERCIALIZADORASFRUTA FRESCA SERVICIOS DE

TRANSPORTE

SERVICIOSDE FRIO

TIENDAS DE AGROQÚIMICOS

MAQUINARIA AGRÍCOLA

SERVICIOSTÉCNICOS

EQUIPO DE RIEGO

SERVICIOS DETRANSPORTE

VIVEROS DEPLANTA DEZARZAMORA

ACOPIADORES DEZARZAMORA PARA

LA INDUSTRIA

PRODUCCIÓNDE

ZARZAMORA



91

nuevos materiales, forma parte de la base de la competencia en los mercadosinternacionales, se esperaría un gran soporte tecnológico; sin embargo, en lapráctica las innovaciones las han venido desarrollando los productores en granmedida, pero también se identifican empresas como Driscoll´s donde el desarrollotecnológico forma parte de su patrimonio intelectual constituyendo uno de sus

principales ejes de competitividad, por lo que este conocimiento y material genéticono son bienes públicos.

Aunado a lo anterior el productor de zarzamora se enfrenta con el problema deque las variedades que utiliza fueron desarrolladas para otras condicionesagroclimáticas y que requiere de variedades con mayor adaptación al subtrópico,resistente a plagas y enfermedades, con buena calidad de fruto, buena vida deanaquel y altamente productivas bajo el sistema de producción forzada.

Asistencia Técnica. Los servicios de asesoría en la producción forzada ycontrol de plagas la vienen desarrollando ingenieros agrónomos que se han

especializado en el manejo de la zarzamora y frambuesa. Las casas comercialescuentan con personal técnico que da asesoría a sus clientes. Las compañías comoSyngenta, Bayer y otras, ofrecen servicios de capacitación a los productores en eluso correcto de sus productos2.

Las empresas exportadoras se encargan del programa de certificación de los

huertos y de la capacitación de productores y trabajadores agrícolas con cursos

sobre: Buenas Prácticas Agrícolas, Inocuidad, uso de plaguicidas, calibración de

equipo de aspersión, primeros auxilios, señalamientos y llenado de bitácoras.

También han puesto en marcha programas de recolección de envases vacíos.

Proveedores de agroquímicos, maquinaria y equipo. La región cuenta conuna fuerte tradición agrícola, lo que ha promovido desde hace varios años elestablecimiento de un número importante de empresas especializadas en la ventade agroquímicos, equipos de riego, maquinaria y equipo agrícola. Debido a laproximidad con Uruapan y Zamora, la oferta local se ve complementada por lasadquisiciones en dichas plazas.

La necesidad de diferenciar parte de la producción local de zarzamora enproducto orgánico, así como la demanda de los mercados internacionales en laproducción bajo sistemas sustentables hace necesario el establecimiento de nuevas

empresas de servicios especializados en la producción orgánica, serviciosentomológicos, laboratorios de análisis de suelos, laboratorios para la producción deinsectos y otros organismos benéficos, así como de otro tipo de empresasproductoras de insumos orgánicos y especializados para la producción dezarzamora y otras berries.

Financiamiento . Este servicio lo realizan las empresas Comercializadoras asus proveedores otorgando anticipos, equivalentes a un monto determinado por cajaestimada de cosecha, teniendo como base lo cosechado en la temporada pasada ypara nuevos cultivos se establecen montos específicos que varían entre lasdiferentes exportadoras. Los productores deberán cubrir una tasa de interés sobre

2 Comunicación directa del Ing. Juan José Hernández Segura.



92

saldos que varía entre las comercializadoras, pero en todos los casos soncompetitivas en comparación a los que cobran las instituciones financieras. Losfinanciamientos se descuentan de las liquidaciones semanales con relación a lascajas entregadas y vendidas3.

Sector Industrial

El vacío ocasionado por la falta de un sector especializado y de soporte para laproducción y empaque de berries lo han cubierto las empresas exportadoras.

Empaque. Siguiendo las reglas de oro del packaging que establece que elenvase adecuado es aquél capaz de influir en más de un 50% en la decisión final delconsumidor, debe ser atractivo, funcional, inteligente y seguro; ha hecho que loschilenos hayan invertido en innovación tecnológica, convirtiéndose en los líderes de América Latina en la producción y abasto de clamshells para berries y otras frutas.Gran parte de los empaques que se usan en el Valle de Los Reyes provienen de

Chile4; la principal empresa abastecedora es Typack5, otras proveedoras chilenasson: Coembal, Ultrapack e Integrity6.

Las importaciones de clamshells la realizan directamente las Comercializadoraspara ser distribuidas a las empresas productoras de zarzamora, al igual que lascajas de cartón. Estas últimas son originarias de los Estados Unidos o México.

Certificadoras

Las principales empresas certificadoras son: Primus Lab7, Davis Fresh8 y LATU

Sistemas

9

, vienen de otras regiones del país para otorgar este servicio.

El surgimiento de un sector relacionado y de soporte genera ventajascompetitivas a una región. En el Valle de Los Reyes el sector relacionado y desoporte a la Red de Valor Zarzamora es aún incipiente, pero existen grandesoportunidades para que inversionistas nacionales o internacionales vengan a apoyaren el desarrollo de este sector mediante el establecimiento de servicios quecontribuyan a la reducción de costos en toda la Cadena de Valor, así como en lageneración de valor agregado.

3 PROCAL 2006. Comercialización de Zarzamora para el Mercado Nacional. Plan Estratégico. Productores

Unidos por la Calidad, S.P.R. DE R.L.4 Romero, A. S. 2007. Estudio de Mercado de los Empaques de Zarzamora en el Valle de Los Reyes.SIENCONSULTORES5 http://www.typack.cl/

6 http://www.coembal.cl/, http://www.integrity.cl/, http://www.smpdistribuciones.com/productos.html

7

http://www.primuslabs.com/8 http://www.davisfreshtech.com/espanol/presentacion_es.html9 http://www.lsqanet.com/



93

14. RIESGOS Y FACTORES FORTUITOS

14.1. Riesgos Climáticos

La presencia de fuertes heladas, lluvias, fuertes vientos o altas temperaturasafectan la producción y la calidad de la fruta; por consiguiente, la rentabilidad delcultivo. Durante la temporada 1998 por efecto de “La Corriente del Niño” se estimaque se perdió aproximadamente el 50% de la producción de zarzamora por unaenfermedad de la fruta conocida Botrytis1.

Las empresas con sistemas de macrotúnel tienen la posibilidad de afrontarmás eficientemente los riesgos climáticos, manteniendo una mejor calidad de lafrutilla y vida de anaquel que los sistemas de producción a la intemperie.

14.2. Riesgos Fitosanitarios

La globalización y la mayor facilidad en la movilidad de productos y personasen el mundo, así como el mal uso de los pesticidas han incrementado los riesgossanitarios en todas las regiones agrícolas del mundo. Los cultivos de la zarzamora,frambuesa y arándano azul en el Valle de Los Reyes son relativamente nuevos, ypor consiguiente los problemas sanitarios apenas empiezan. La elevadaconcentración de este cultivo implica un riesgo potencial debido al crecimiento de lainfestación de las plagas y enfermedades existentes, así como a la introducción denuevos problemas fitosanitarios.

La Peronospora esparsa (downy mildew), es una enfermedad que se ha

extendido en los últimos años en el Valle de Los Reyes, y el principal problema esdebido a que su control está muy limitado a las condiciones de inocuidad de la EPAen cuanto al uso de fungicidas de alta residualidad. El crecimiento de estaenfermedad se puede acelerar como consecuencia de inviernos húmedos por la“Corriente del Niño”, poniendo en riesgo la producción en todo el Valle, comosucedió en los inviernos de 1995 y 1998 en Zirahuén, Michoacán2.

Existen plagas y enfermedades potenciales reportadas en otras regionesproductoras que afectan significativamente la producción y viabilidad económica dela zarzamora como: la Roya (Gymnocoria sp, Mainsia sp.), Mildeo Polvoso (Oidium sp,

Sphaeroteca sp.), Agalla de la corona ( Agrobacterium tumefaciens), Roseta (Cercosporella

rubi), Pudrición de la raíz ( Rosellinia sp.), Mosca y gusano de la fruta ( Anastrepha sp.;

Ceratitis capitata), Barrenador del tallo ( Epialus sp.), Perla de tierra ( Margarodes sp.),Muerte Descendente (Gloesporium sp.), Marchites (Verticillium alboatrum) y otras mas3.

1 Comunicación directa del Ing. Juan José Valdespino.2 Ver capítulo 5.2.3 Ellis, A. M. 1994. Pest and diseases of Raspberry and Blackberry. Ohio State University Extension Fact Sheet.Fernández, G. and Ballington R. J. 1999. Growing Blackberries in North Carolina. North Carolina CooperativeExtension Service. E99-72M-JMG. Aburto, M. M. 2006. El Cultivo de la Mora Híbrida en Chile. Conferencia.Universidad de Concepción, Chile. Dickerson, W. G. 2005. Blackberry Production in New Mexico.Guide H-325.

College of Agriculture and Home Economics New Mexico State University Gallardo, A. I., Cuadra G. J. (1999)Producción de mora híbrida (Zarzamora). Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA - Comisión Nacionalde Riego CNR. Chile.



94

En la medida en que se incremente la infestación de plagas y enfermedadespresentes así como la introducción de nuevas, los riesgos fitosanitarios puedenponer en riesgo la competitividad de todo el Valle.

14.3. Riesgos de Inocuidad

La inocuidad es un requisito de calidad exigido a los productos hortofrutícolasen el mercado internacional y nacional por los consumidores.

En los últimos años como consecuencia de una sucesión de escándalos en elsector de alimentos varios países, sobretodo Estados Unidos, Europa y Japón, hanvenido tomando una serie de medidas para asegurar un abasto de alimentos libresde riesgos en la salud de los consumidores, lo cual ha ocasionado que lasrestricciones para las importaciones de alimentos se hayan incrementadosignificativamente en los últimos años4.

Durante la década de los años noventas Guatemala era el principal proveedorde zarzamora de los Estados Unidos, sin embargo la contaminación de variosembarques por el parásito intestinal Cyclospora

5 ocasionó que este país perdieraprestigio, lo que provocó entre otros factores que gran parte de las empresasexportadoras que ahí se localizaban se trasladaran a Michoacán.

El principal atributo que ha promovido la demanda de zarzamora y otras frutillasestá relacionado por sus beneficios relacionados con la salud; por consiguiente,adicionalmente a las características propias de olor, color, sabor, peso, tamaño,madurez, apariencia y presentación, el producto debe estar libre de patógenos,residuos de plaguicidas y de otras substancias que puedan causar un daño

infectocontagioso, gastrointestinal o intoxicación al consumidor, razón principal por locual quien la produce, empaca y distribuye, debe cumplir con una serie de requisitosa fin de minimizar estos peligros.

En el caso de las berries existe un gran número de puntos críticos para evitarsu contaminación, ya que desde la producción hasta su venta están en contacto conpersonas, agua, polvo, instalaciones, herramientas, maquinaria y equipos. Porconsiguiente la inocuidad requiere de acciones de control en toda la Cadena deValor y de sistemas eficientes de trazabilidad.

Manejo de agroquímicos

La guía de “Buenas Prácticas Agrícolas” establece que se deberá usar en elcontrol de plagas y enfermedades del cultivo de la zarzamora productos químicosrecomendados en el cuadro básico por la SAGARPA para el cultivo de la zarzamoray autorizados por CICOPLAFEST6 y por la Agencia de Protección Ambiental7 (EPA)

4 Entre estos escándalos destacan: la crisis de las vacas locas que sigue afectando el comercio internacional decarne de bovino; la presencia de alimentos contaminados con dioxina en Europa, así como, las muertes de

personas por alimentos contaminados con la bacteria E-coli y otros patógenos en los Estados Unidos.5 Cyclospora es un coccidio intestinal de reciente descripción, productor de diarreas y de procesosextraintestinales en el hombre.6

CICOPLAFEST son las siglas de la Comisión Intersecretarial para el Proceso y uso de Plaguicidas,Fertilizantes y Sustancias Tóxicas.7 US Environmental Protection Agency http://www.epa.gov/pesticides/



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en los Estados Unidos en dosis, número de aplicaciones e intervalos de seguridad.El gran problema en el uso de agroquímicos es que los permisibles están sujetos aconstantes cambios, así como los niveles de tolerancia y fechas límites de aplicaciónantes de la cosecha8.

Para asegurar que el producto que se exporta cumple con las normasestablecidas por los países a donde se exporta se recurre a empresas certificadoras;aún así, se requiere fortalecer las acciones preventivas y de control en toda laCadena de Valor 9.

Calidad del agua de riego

El agua es uno de los principales medios de diseminación de microorganismosy sustancias químicas que pueden causar un daño a la salud del consumidor. Deacuerdo a las normas y lineamiento para la certificación de buenas prácticasagrícolas el agua destinada para el riego deberá cumplir con los límites máximos

permisibles de metales pesados, bacterias coniformes fecales y huevos dehelminto10.

Las principales fuentes de aprovechamiento de agua para riego son los ríos LosReyes y el Tzirapo, así como varios manantiales y pozos, que de acuerdo a variosanálisis tienen una calidad de agua por encima de la norma 001-ECOL-1996 para elprograma nacional de inocuidad. Es químicamente bajo en contenido de sales,biológicamente esta dentro del limite de coliformes fecales cuando la normaestablece de 10 a 20 col/ml, Escherichia coli está ausente, no mostrando hongos nilevaduras11; sin embargo, se requiere un sistema de monitoreo permanente paraasegurar la calidad del agua de riego.

14.4. Riesgos de Mercado

Consumo nacional de zarzamora y otras berries

El consumo per capita nacional de zarzamora y otras berries en 2006 fue deaproximadamente 268 gramos por año, sin embargo, se estima que mucha de laproducción que no se exportó en fresco se destinó principalmente a la elaboraciónde productos industrializados que finalmente se exportaron en su mayoría, por loque el consumo final en fresco se considera muy inferior a la cantidad antesseñalada12.

8 La CFR (Code of Federal Regulations) establece las regulaciones sobre pesticidas permitidos por ingredienteactivo y/o cultivo. Las listas de pesticidas permitidos así como los tiempos límites de aplicación están encontinua revisión y se modifican constantemente. Comunicación directa del Ing. Juan José Valdespino.9 Como ejemplo, la más grande crisis de la fresa en la región de Zamora estuvo relacionada con el uso deagroquímicos no permitidos. En la temporada 1974-1975, los Estados Unidos prohibieron las importaciones defresa mexicana, debido a que supuestamente contenía residuos de los plaguicidas Nuvacrón y Azodrín, que deacuerdo a las autoridades norteamericanas estaba prohibido su uso en fresa en Estados Unido (Sánchez, R. G.2008).10 La Norma establece también que deberá evaluarse la calidad microbiológica y química del agua al menos unavez por ciclo, en laboratorios aprobados por la Secretaría de Salud o por la SAGARPA. Así mismo se estableceque cuando el agua utilizada no cumpla con los niveles máximos permisibles se deberá proporcionar untratamiento preventivo para asegurar su calidad sanitaria. Para ello se sugiere utilizar métodos como cloración,

luz ultravioleta, filtración, carbón activado, cal, etc. (Comité Estatal de Sanidad Vegetal Mich. 2002, op cit)11 PROCAL, 2007. Plan Estratégico. Productores Unidos por la Calidad, S.P.R. DE R.L. Los Reyes Michoacán.12 Ver capítulo No.6.2.



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El bajo consumo nacional implica un riesgo por la alta dependencia delmercado internacional, y ante un escenario de contracción de las exportaciones laproducción nacional de zarzamora y otras berries estaría en un grave riesgo, aúncuando la industria nacional tuviera capacidad para procesar una parte importantede la producción, los precios al productor se reducirían significativamente afectando

la rentabilidad de la actividad primaria. Por consiguiente, es importante impulsar lademanda y consumo nacional de producto fresco mediante el desarrollo deempresas especializadas en la comercialización con infraestructura de frío ydistribución, así como de una fuerte campaña de promoción destacando sobretodosus características nutraceuticas13.

Barreras no arancelarias

La zarzamora mexicana pueden perder el acceso a uno o varios de losmercados de exportación por problemas de tipo sanitario, inocuidad o por medidasde tipo proteccionista14.

Surgimiento de nuevos competidores

La amenaza de nuevos competidores no se refiere exclusivamente a otrospaíses, dentro de México pueden surgir nuevos competidores afectando lacompetitividad regional, como sucedió con las exportaciones de fresa de Michoacáncon el surgimiento de Baja California como exportador de esa frutilla15.

La única fortaleza para afrontar exitosamente el surgimiento de nuevasregiones competidores es mediante el incremento de la competitividad, generandobarreras de entrada mediante el incremento de la eficiencia y productividad en todala Red de Valor de tal manera que la ventaja de producir y comercializar berries enLos Reyes y en el Estado de Michoacán sea tan grande que limite el desarrollo deotros competidores potenciales16.

Reducción de los precios de exportación

La fuerte concentración y crecimiento de las exportaciones de zarzamora a losEstados Unidos puede presionar los precios unitarios de la zarzamora a la baja.

Diferenciación

La diferenciación mediante la producción orgánica es otra estrategia que puede

reducir los riegos en la reducción de precios al competir en un diferente segmentode mercado.

13 Nutraceutica es un termino utilizado a los alimentos que además de nutrir tienen acciones preventivas ocurativas de ciertas enfermedades.14 Como ejemplos de medidas proteccionistas tenemos: cuando el país importador demanda asumiendo de que seimportan productos a precios menores a su costo de producción; o cuando existen subsidios no considerados enlos acuerdos internacionales o bilaterales en los procesos de producción; o cuando el país importador acusa deque las importaciones están dañando a su industria.15 Para mayor detalle consultar a Sánchez, R. G. 2008. El Cluster Agroindustrial de Zamora. La Red de ValorFresa. Fundación Produce Michoacán.16

Como ejemplo se tienen el desarrollo del cultivo del aguacate en Michoacán, que concentra más del 85% de la producción nacional. Sánchez, R. G. 2007. El Cluster del Aguacate de Michoacán. Fundación ProduceMichoacán.



97

Productos sustitutos

Como se señaló anteriormente, las otras berries constituyen productossustitutos para la zarzamora. Si se consideran estos como una oportunidad en lugarde una amenaza, el Valle de Los Reyes debería de impulsar una mayor

diversificación de cultivos de berries aprovechando que las empresascomercializadoras de la región demandan también estas frutillas, regulando de estamanera el crecimiento de la oferta de zarzamora y buscando el mayor valoragregado en todo el sistema y Redes de Valor.

14.5. Riesgos Tecnológicos

Dependencia externa de material genético

El mercado de las berries se ha caracterizado en los últimos años por la graninnovación en cuanto a las características de las nuevas variedades liberadas. Uno

de los más grandes problemas que enfrenta Michoacán y México en general es quela producción de berries se viene desarrollando principalmente en regionessubtropicales, en cambio los países que se encuentran desarrollando nuevasvariedades, sobretodo de frambuesa, zarzamora y arándano azul (blueberry),cuentan con climas con muchas más horas frío y donde la resistencia a ciertasenfermedades la promueven en base a sus propias necesidades. Otro problemaseñalado en el presente estudio es la tendencia a patentar los nuevos materiales,cobrando regalías o apropiándose las empresas comercializadoras de las patentescon la finalidad de crear barreras tecnológicas que impidan a otros competidoresutilizar el mismo material genético17.

La posición de México como el primer exportador mundial de berries frescas decontratemporada18 sin el soporte de una base propia de investigación ymejoramiento genético lo puede llevar a escenarios muy riesgosos, por lo que esurgente emprender acciones para desarrollar programas de mejoramiento genéticoque generen materiales mexicanos, lo cual contribuiría a fortalecer la competitividadde México en el mercado mundial de berries.

Tecnologías de producción

El sistema de producción forzada de zarzamora y de las otras berries a cieloabierto presenta los siguientes problemas:

• El control de plagas se está incrementando sobretodo en el caso deenfermedades como la Peronospora como consecuencia de las lluvias deinvierno, afectando la productividad, aumentando los costos, así como losriesgos de inocuidad por un posible mal manejo de fungicidas dentro de losplazos establecidos.

17 En el caso de la frambuesa la empresa Driscoll´s cuenta con variedades propias, con muy buenascaracterísticas tanto en producción como comerciales, lo cual ha limitado a que otras empresas puedan cultivarestas en México. En el caso de la fresa también cabe destacar que la Universidad de California dio la concesiónde sus materiales a la empresa Eurosemillas, lo que implicó un incremento del 300% en el pago de regalías por

el uso de sus plantas del ciclo 2001/02 al 2005/06 (Sánchez, R. G. 2008).18 Contratemporada es un término que significa que se produce y oferta frutas en épocas diferentes en las quenormalmente se producen en los países importadores.



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• Los inviernos con lluvias como sucede cuando se presenta la “Corriente delNiño”, así como todas las lluvias que ocurren de octubre a junio afectandirectamente en la calidad de la fruta, incrementando los volúmenes de frutillaque se destina a la industria.

• El crecimiento de la oferta de zarzamora para proceso tiene el inconveniente

de que la industria procesadora del Valle de Zamora tiene como prioridaddurante el ciclo de producción de la fresa su procesamiento que coincide engran parte con el de a zarzamora; por lo cual si la oferta de zarzamora crecepor arriba de la capacidad de proceso de las industrias estas terminanrechazándola, ocasionando que una parte importante de zarzamoracosechada en el Valle de Los Reyes termine en la basura.

Aún cuando la producción a cielo abierto ha mostrado rentabilidad en losúltimos años, es necesario que la producción avance más rápidamente a sistemasde producción controlada con la finalidad de mejorar la productividad y calidad de lafrutilla, así como contribuir a la reducción de costos y riesgos tanto fitosanitarios

como de inocuidad.



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15. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLOCOMPETITIVO DEL CLUSTER DE LOS REYES.

¿Cuál es la estrategia de competencia del Cluster de Los Reyes?

En la competencia por los mercados de los diferentes productos agropecuariosse identifican tres grandes estrategias (ver figura No.33), las cuales se describen acontinuación:

o La competencia basada en costos, es la estrategia básica de la producciónde productos no diferenciados como las semillas de gramíneas y oleaginosas,azúcar, café, cacao y otros1. Las frutas y hortalizas cuyo destino es laindustrialización caentambién por lo generalen esta categoría. Enla medida que la

competenciainternacional de estosproductos seincrementa lasupervivencia de lasempresas y regionesproductoras sesustenta en lasacciones que permitanuna reducción decostos en todos los

procesos, tanto enproducción, empaquey logística. La producción de zarzamoras, frambuesas y otras frutillas cuyodestino es la industria cae en esta categoría. Los productores primarios queabastecen a esta Cadena de Valor, al igual que los industriales, se han vistosujetos a presiones para reducir continuamente los costos de producción ymanufactura. Competir en este segmento implica altos riesgos de mercadodado que la competencia la gana muchas veces quien tiene los menorescostos o quien recibe los mayores subsidios2.

o La diferenciación, consiste en ofertar un producto diferente al de lacompetencia, ya sea por atributos relacionados con el sistema de produccióncomo son los productos orgánicos o mediante la oferta de productos con valoragregado, como sucede con la producción de bases para la industriaalimenticia. La materia prima es casi la misma, pero la competencia no sebasa exclusivamente en los costos sino más bien en la calidad, seguridad y el

1 Los productos agropecuarios no diferenciados se conocen en el mercado mundial como commodities. Unejemplo de fruto genérico es el banano o plátano como se conoce en México, donde la competencia se sustentafundamentalmente en los bajos costos de producción y la integración vertical (para mayor información consultara Sánchez R. G. 2006. El Cluster Hortofrutícola del Valle de Apatzingán, Michoacán. Bases para un desarrollo

competitivo y sustentable. Fundación Produce Michoacán.(p. 181-196).2 En este segmento la competencia de la oferta mexicana de fresa congelada se está enfrentando a la oferta deChina para mayor detalle ver capítulo 5.1.2.

Nichos de mercado:•Ventana de invierno.

• Mercado nacional.

Liderazgo en costos:•Frutilla para Industria.

Diferenciación:

• Frutillas orgánicas.• Diversificación en Frutillas .

Figura No.33 Estrategias Competitivas del Cluster de

las Berries del Valle de Los Reyes.



101

Tecnificación del riego. Para poder transitar en la adopción de tecnologías de

alta productividad, bajos costos unitarios de producción y Buenas Practicas Agrícolas, es necesario apoyar la tecnificación de los sistemas de riego, para facilitarla instalación a nivel predial de sistemas de fertigación, monitoreo de calidad del

agua y en su caso la instalación de sistemas de filtración.

Apoyar la in fraestructura de caminos dentro de las zonas productoras deberries. El polvo de los caminos dentro de las zonas de producción de berriespuede ser otro factor que contamine la fruta, por lo cual los apoyos en elmantenimiento y pavimentación de las vías principales, permiten reducir este riesgo.

Incrementar el Consumo Nacional de Zarzamora y otras Berries

El bajo consumo nacional de la zarzamora tanto en fresco como en productosprocesados hace que este Sistema Producto sea muy vulnerable a los vaivenes del

mercado internacional. El principal factor que ha limitado el consumo nacional dezarzamora fresca y otras berries está relacionado a problemas de promoción yabasto, ya que son muy difíciles de encontrar en las tiendas de autoservicio y másen otro tipo de mercados. Esto se debe a que las berries son frutas altamenteperecederas y que el número de empresas especializadas con red de frío para elabasto de los mercados de alto valor, así como las tiendas con infraestructura defrío adecuada para su exhibición hasta su venta aún son muy limitadas en México.

Impulsar el crecimiento de la infraestructura y servicios decomercialización especializada. La falta de redes de frío y comercializadoresespecializados ha sido uno de los factores que ha limitado la comercialización y

consumo de las berries en México, lo cual quedó ampliamente documento en elcaso de la fresa que es la más importante de las berries a nivel comercial tantointernacional como nacional, cuyo manejo de empaque, almacén, frío y exhibiciónpara su venta es similar al de la zarzamora y frambuesa4. Por consiguiente, resultauna gran oportunidad para las empresas comercializadoras de fresa orientadas almercado nacional el diversificar su oferta incorporando zarzamoras, frambuesas,arándanos azules y otras berries. Sin embargo, la infraestructura comercialnacional es insuficiente para abastecer y sobretodo desarrollar el mercado nacional,por lo que además del crecimiento de las empresas actuales resulta conveniente yestratégico para los Sistemas Producto el apoyar el desarrollo de nuevas empresasde capital nacional.

Promoción y Mercadotecnia. Una vez resueltos los problemas de logística ycomercialización, el paso siguiente estaría relacionado con el desarrollo deprogramas de promoción del consumo de frutillas, aprovechando los tiempos de laSAGARPA y Gobiernos Estatales en la televisión y radio, así como eventos depromoción en los centros de compra y en ferias, resaltando el poder nutraceutico delas berries en la prevención y apoyo en el tratamiento de algunas enfermedades,pero sobretodo su acción antioxidante en auxilia contra el envejecimiento.

4 Consultar a: Sánchez, R. G. 2008. El Cluster Agroindustrial de Zamora. La Red de Valor Fresa. FundaciónProduce Michoacán.



102

Promover el consumo de productos procesados de zarzamora y otrasberries. Ante el crecimiento de la oferta nacional de frutillas cuyo destino es elprocesamiento industrial, surge la necesidad de promover su consumo en elmercado nacional.

Diversificación de la Producción y Comercialización

Una de las formulas para evitar la saturación de la oferta local de zarzamora,así como aprovechar la capacidad comercial de las empresas comercializadoras dela región es mediante el crecimiento de la producción local y exportación deframbuesas y arándanos azules, lo que implica avanzar en la validación devariedades y tecnologías de producción en el corto plazo.

15.4. Generación y Producción de Variedades Mexicanas

La posición de México como el primer exportador mundial de zarzamora frescay primer proveedor de frambuesa fresca de contratemporada en el mercado de losEstados Unidos, así como la importancia de las berries en la generación de divisas yproductos industriales de alto valor agregado, y su contribución a la generación deempleo y riqueza en el sector rural, no justifican el hecho de que se tenga unadependencia total de variedades extranjeras, desarrolladas para condicionesclimáticas muy diferentes al Valle de Los Reyes y otras regiones donde se cultivanen México, con el riesgo futuro de que se impongan regalías por su uso o se impidasu manejo por la compra de patentes.

Por lo tanto, es fundamental apoyar la generación de variedades de zarzamora,

frambuesa, arándanos azules y otras berries mexicanas con propiedadesorganolépticas, consistencia, contenido nutracéutico, vida de anaquel y calidad engeneral de acuerdo a las exigencias del mercado y que además, desde el punto devista agronómico sean de alta productividad, resistentes a plagas y enfermedades,con gran adaptación a las condiciones agroclimáticas de las zonas productoras deMichoacán, así como capacidad para responder a la producción forzada paraaprovechar al máximo la ventana de exportación.

Validación y desarrollo comercial y tecnológico de nuevas berriesmexicanas. Los chilenos han innovado en el mercado mundial de las berries,incorporando nuevas especies originarias de su país y la Región Andina, incluyendo

un tomatillo de cáscara del género Physalis que madura de color amarillo, y que hannombrado como goldenberry5. En México existe una gran diversidad de frutas yfrutillas que podrían incorporarse a este segmento, que valdría la pena evaluar supotencial comercial y productivo.

15.5. Reducir los Riesgos Fitosanitarios

La resistencia que generan los insectos a los pesticidas es una preocupaciónpara el personal dedicado al control de plagas, productores, industrias productorasde insecticidas y público en general. Los casos de resistencia han aumentadoexponencialmente, mientras que el número de productos disponibles para el control

5 Ver capítulo No. 2.



103

de insectos ha disminuido. La zarzamora, frambuesa y las berries en general soncultivos relativamente nuevos en México y sobretodo en el Valle de Los Reyes; aúnasí, en este breve tiempo la Peronospora ya ha mostrado sus daños, siendo elprincipal motivo del desplazamiento regional de este cultivo. A medida que avanzanlos años y la superficie cultivada de frutillas en la región de Los Reyes, los daños por

plagas y enfermedades van aumentando significativamente. Por esto, es defundamental importancia el establecer programas de Manejo Integrado de Plagas(MIP)6, para controlarlas en forma económica y con métodos ecológicamenteaceptables y de acuerdo a las exigencias de inocuidad que impone la US EPA7. Enapoyo a este sistema es necesaria la instalación de unidades de monitoreo climáticoconectadas a sistemas inteligentes donde se relacione la fenología de las principalesplagas y enfermedades con factores climáticos, con el objeto de actuarpreventivamente en el control fitosanitario de la región.

La agricul tura orgánica. El crecimiento de la producción orgánica en la regiónde Los Reyes requiere del impulso de estrategias de prevención y control de plagas

y enfermedades que pueden ayudar al desarrollo de sistemas más integrales en elcontrol fitosanitario de la región. El principal problema que enfrentan los productoresde orgánicos en la región e inclusive en todo el Estado de Michoacán es el alto costode los insumos, debido a que gran parte de estos tienen que ser transportados deotras regiones del país, incluyendo los organismos benéficos. Por lo tanto, esestratégico para el Estado de Michoacán el desarrollo de un mercado local deinsumos orgánicos, para lo cual se requiere promover y apoyar el desarrollo delaboratorios especializados en el Estado.

15.6. Innovación Tecnológica

Validación de tecnologías y transferencia de tecnología

El sistema actual de producción forzada de zarzamora es un ejemplo de cómolos productores innovadores con el apoyo de buenos profesionistas pudierondesarrollar una tecnología que impulsó la competitividad de la región, desplazando aexportadores con más años de tradición en el mercado de los Estados Unidos. Estacapacidad de autogestión e innovación tecnológica debe de ser aprovechada paraestablecer un sistema formal de validación y transferencia de tecnología en laproducción de berries en el Valle de Los Reyes. Es trascendental el establecerprogramas tipo Club de Productores con el apoyo de investigadores, donde se

establezcan unidades de validación a nivel comercial con productores cooperantes;así como programas de demostración y transferencia de tecnología.

6 El Manejo Integrado de Plagas (MIP) es un sistema que aplica diferentes técnicas para el control de plagas yenfermedades, además de que con este método y con base en un monitoreo de los problemas, nutrición de

plantas, clima y efectos, es como se toma la decisión de los pasos a seguir para darle una sana solución y prevención a los daños. En este sistema se controlan las plagas, no solo con venenos, sino también con jabones,

aceites, insecticidas biológicos, organismos benéficos, repelentes y otros más.7 US Environmental Protection Agency, es la agencia que regula el uso de pesticidas en los Estados Unidos eimpone su norma para los productos agrícolas que se destinan a ese mercado.



104

Agr icultura controlada

Ante los riegos ambientales y las exigencias de calidad e inocuidad, laproducción de frutillas del Valle de Los Reyes debe de avanzar a mayor velocidadbajo sistemas de producción controlada. Aún cuando la producción primaria

muestra una alta rentabilidad, las inversiones en macrotúneles implican unaerogación financiera muy alta para los pequeños productores, por lo que dentro delos programas gubernamentales se debería de considerar la posibilidad de incluir elapoyo económico parcial de esta inversión. Esta inversión gubernamental tendríaun gran impacto social, ya que al incrementarse la producción durante el año seincrementarían los empleos rurales, reduciendo la migración.

15.7. Fortalecer los Servicios Relacionados y de Soporte del Cluster

El desarrollo de un sector relacionado y de soporte permite reducir costos yagregar valor a toda la Red de Valor, siendo uno de los principales factores que

contribuye a la competitividad de un Cluster. En el Valle de Los Reyes se identifica eldéficit de sectores especializados en varios servicios, ocasionando mayores costosrelativos tanto en la actividad primaria, comercial e industrial.

Industrias procesadoras. Aún cuando el Cluster Agroindustrial de frutasprocesadas del Valle de Zamora se encuentra relativamente próximo a Los Reyes, laalta especialización en el procesamiento de la fresa implica que no cuente con lacapacidad para procesar zarzamora y otras frutillas durante varios meses del año,ocasionando que mucha de la zarzamora para proceso termine como basura, por loque es necesario desarrollar infraestructura industrial en el Valle de Los Reyes. Lasopciones industriales pueden ser tan sencillas como simplemente higienizar ycongelar para abastecer posteriormente a otras industrias procesadoras productorasde mermeladas, bases, bebidas y otras, o avanzar en procesos industriales quepermitan la elaboración de productos terminados como son los congelados con o sinazúcar envasados en Purepac, o el congelado individual de frutillas (IQF), así comola elaboración de bases para relleno de pastelería, bebidas y muchas otrasopciones.

Laboratorios especializados. Para poder avanzar en una agricultura máseficiente y amigable con el medio ambiente se requiere de un mayor soporte tantoen el Valle de Los Reyes como en todo el Estado de Michoacán de laboratorios

especializados en análisis de suelo y en la reproducción de organismos benéficospara el control de plagas, así como empresas especializadas en la elaboración ycomercialización de productos biológicos para la agricultura orgánica.

Insumos Industriales. Se estima que en la última temporada salieron de laregión más de 13 millones de cajas de zarzamoras8, lo que equivale a más de 150millones de clamshells, que en su mayoría provienen de Chile principalmente de unasola empresa denominada Typack9. Los costos del traslado desde Chile, así comola necesidad de atender en forma más eficientemente la demanda de las empresas

8 Comunicación directa de SUNNYRIDGE - Francisco Javier Cárdenas y VITAL BERRY GIUMARRA – Jaime

Iturriaga y Alejandro Gastelum. Estudio de Mercado de la demanda de clamshells. SIENCONSULTORES.9 Driscoll´s es la única empresa que cuenta con empaques propios que trae de los Estados Unidos, los cuales seencuentran patentados. Para mayor información de Typack consultar en: http://www.typack.cl/



106

tecnológico, con compromisos tanto en lo ambiental, laboral y social. Estosesfuerzos aislados deben de conjuntarse con otros, con la finalidad de podersustentar una nueva base de concertación común de todos los actores del SistemaProducto que sirva para generar una visión estratégica concertada de lasdirecciones futuras, orientando, identificando y promoviendo acciones que

favorezcan la competitividad del Cluster, generando un clima positivo que impulse lacomunicación, coordinación, innovación y creatividad.

Es importante resaltar que ésta es una entidad del sector privado, por lo que laparticipación del Gobierno Federal, Estatal y Municipal es exclusivamente parafacilitar el proceso de concertación y gestión social. En cambio la participación deUniversidades einstituciones deinvestigación y docenciahan demostrado en otrospaíses tener un papel

sobresaliente gracias a sucapacidad multidisciplinariaque les permite generarsoluciones en toda laCadena de Valor. Y porúltimo pero no menosimportante, la comunidaddebe estar informada de losobjetivos y procesos que sellevan coordinadamentedentro del Cluster.

CENTRO DE

INTELIGENCIA

CAMARA DEINDUSTRIALES

ASOCIACIONESDE PROVEEDORES

DE SERVICIOS

ORGANIZACIONESAGRÍCOLASORGANIZACIONES

AGRÍCOLASORGANIZACIONESAGRÍCOLAS

GOBIERNO ESTATAL

SOCIEDAD CIVIL

SOCIEDAD CIVIL

Figura No.34 Cooperación y Colaboración Estratégica

del Cluster de Los Reyes.

GOBIERNOS

MUNICIPALES

SAGARPA SECRETARÍADE ECONOMÍA

INSTITUCIONESDE DOCENCIA EINVESTIGACIÓNINSTITUCIONESDE DOCENCIA EINVESTIGACIÓNINSTITUCIONESDE DOCENCIA EINVESTIGACIÓN

ASOCIACIONESDE PROVEEDORES

DE SERVICIOS



107

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17. ANEXOS

ANEXO No.1 SUPERFICIE EN HECTÁREAS, RENDIMIENTO EN TONELADAS Y PRECIO Y

VALOR EN PESOS POR CULTIVO EN LA REGIÓN DEL CLUSTER DE LA ZARZAMORA.SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO PRECIO VALOR DE LA

PERENNES COSECHADA OBTENIDA OBTENIDO MEDIO RURAL PRODUCCION

AGUACATE 16000 160483.2 10.0 $6,245 $1,002,140,590

CAÑA DE AZUCAR 5159 445720.6 86.4 $412 $183,636,887

CIRUELA 70 472.4 6.7 $3,192 $1,508,040

DURAZNO 1331 10187.6 7.7 $3,884 $39,569,080

GUAYABA 114 933 8.2 $3,053 $2,848,600

FRAMBUESA 100 1100 11.0 $30,600 $33,660,000

LIMA 21 126 6.0 $2,500 $315,000

LIMON 6 30 5.0 $1,800 $54,000

MANZANA 10 55 5.5 $2,600 $143,000

NARANJA 7.5 82.5 11.0 $1,500 $123,750NOPALITOS 10 160 16.0 $2,000 $320,000

PASTOS Y PRADERAS 378 13230 35.0 $382 $5,047,700

PERA 5 27.5 5.5 $2,600 $71,500

ZARZAMORA 2135 31907 14.9 $17,479 $557,709,600

TOTAL 25346.5 664514.8 1827147747

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO PRECIO VALOR DE LA

PRIMAVERA-VERANO COSECHADA OBTENIDA OBTENIDO MEDIO RURAL PRODUCCION

ELOTE 178 2604 14.6 $949 $2,472,120

AVENA FORRAJERA 616 14784 24.0 $460 $6,800,640

FRIJOL 14 17.8 1.3 $5,888 $104,800

MAIZ GRANO 5294.04 13150.8 2.5 $2,798 $36,798,196

PAPA 60 1920 32.0 $5,900 $11,328,000

SORGO GRANO 27.28 150.25 5.5 $1,832 $275,294

TOTAL 6189.32 32626.85 $57,779,050

SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO PRECIO VALOR DE LA

OTOÑO-INVIERNO COSECHADA OBTENIDA OBTENIDO MEDIO RURAL PRODUCCION

AVENA FORRAJERA 120 2880 24.0 $535 $1,539,360

EBO 425 5100 12.0 $460 $2,346,000

GARBANZO GRANO 32 80 2.5 $2,600 $208,000

TOTAL 577 8060 $4,093,360Fuete: elaborado con datos de SAGARPA Delegación Michoacán, año agrícola 2006.



115

ANEXO No.2 SUPERFICIE EN HECTÁREAS, RENDIMIENTO EN TONELADAS Y PRECIO YVALOR EN PESOS POR MUNICIPIO DE MICHOACÁN DEL CULTIVO DE LA ZARZAMORA.

SUPERFICIE SUPERFICIE PRODUCCION RENDIMIENTO PRECIO VALOR DE LA

ZARZAMORA SEMBRADA COSECHADA OBTENIDA OBTENIDO M. RURAL PRODUCCION

DDR 088 ZAMORA 2,285 2,285 34,120 14.9 $16,850 $596,362,280

CHILCHOTA 7 7 90 12.8 $15,600 $1,397,760

JACONA 32 32 467 14.6 $17,000 $7,942,400

PERIBÁN 600 600 8,760 14.6 $17,400 $152,424,000

LOS REYES 1,350 1,350 20,520 15.2 $17,600 $361,152,000

TANGANCÍCUARO 80 80 1,200 15.0 $18,000 $21,600,000

TLAZAZALCA 7 7 91 14.0 $15,000 $1,365,000

TOCUMBO 185 185 2,627 14.2 $16,800 $44,133,600

ZAMORA 24 24 365 15.2 $17,400 $6,347,520DDR 094

ZITÁCUARO 88 80 1,042 13.1 $6,225 $7,094,000

CONTEPEC 16 16 80 5.0 $6,000 $480,000

EPITACIO HUERTA 5 5 24 5.0 $6,000 $142,500

MARAVATÍO 25 25 500 20.0 $8,125 $4,062,500TUXPAN 18 10 150 15.0 $5,500 $825,000

ZITÁCUARO 24 24 288 12.0 $5,500 $1,584,000

DDR 092 MORELIA 6 6 30 5.0 $5,200 $156,000

ALVARO OBREGON 6 6 30 5.0 $5,200 $156,000

DDR 089 SAHUAYO 4 4 32 8.0 $4,800 $153,600MARCOSCASTELLANOS 4 4 32 8.0 $4,800 $153,600

DDR091PATZCUARO 256 248 2,347 9.5 $28,333 $70,756,500

ARIO 80 72 576 8.0 $25,000 $14,400,000SALVADOR

ESCALANTE 75 75 563 7.5 $25,000 $14,062,500TACÁMBARO 101 101 1,208 12.0 $35,000 $42,294,000

DDR 087 URUAPAN 223 223 3,239 14.5 $6,620 $19,662,500

TARETAN 20 20 280 14.0 $6,000 $1,680,000

TINGAMBATO 5 5 50 10.0 $8,000 $400,000

URUAPAN 28 28 359 12.8 $6,500 $2,333,500

ZIRACUARETIRO 170 170 2,550 15.0 $5,980 $15,249,000

TOTAL MICHOACÁN 2,861 2,845 40,809 14.3 $68,028 $694,184,880Fuete: elaborado con datos de SAGARPA Delegación Michoacán, año agrícola 2006.

ANEXO No.3 SUPERFICIE EN HECTÁREAS, RENDIMIENTO EN TONELADAS Y PRECIO YVALOR EN PESOS POR MUNICIPIO DE MICHOACÁN DEL CULTIVO DE LA FRAMBUESA.

FRAMBUESASUPERFICIESEMBRADA

SUPERFICIECOSECHADA

PRODUCCIONOBTENIDA

RENDIMIENTOOBTENIDO

PRECIOM. RURAL

VALOR DE LAPRODUCCION

DDR 088 ZAMORA 145 145 1,778 12.3 $26,801 $47,638,500

JACONA 10 10 140 14.0 $20,400 $2,856,000

REYES LOS 100 100 1,100 11.0 $30,600 $33,660,000

TANGANCÍCUARO 25 25 400 16.0 $21,000 $8,400,000

ZAMORA 10 10 138 13.8 $19,800 $2,722,500DDR 094

ZITÁCUARO 2 2 1 0.6 $10,000 $12,000

IRIMBO 2 2 1 0.6 $10,000 $12,000

TOTAL MICHOACÁN 147 147 1,779 12.1 $26,790 47,650,500Fuete: elaborado con datos de SAGARPA Delegación Michoacán, año agrícola 2006.



ANEXO No.4 COMERCIALIZADORAS DE ZARZAMORA Y OTRAS BERRIES LOCALIZADAS ENEL VALLE DE LOS REYES. MICHOACÁN. ORIGEN

DEL

NOMBRE CAPITAL DIRECCIÓN TELEFONO CORREOHORTIFRUT

ChileCrr. Los Reyes-Jacona Km1 Col. Jardín de San Juan

CP 60330 Los Reyes Mich

(354)[email protected]

SUN BELLE BERRIES S. A. EUA-Chile Crr. Los Reyes-Jacona Km1 Col. Jardín de San Juande Dios CP 60330 LosReyes Mich

(354) 54273 28 sun-belle.cl

EXIFRUT (ExportadoraInternacional de Frutas,S.A.)

MéxicoCrr. Los Reyes-Jacona Km1 Modulo 5 Col.San JuanCP 60330 Los Reyes Mich

(354) 5428684

HURST`S (Agrícola deMoras, S.P.R. de R.L.) EUA

Prolongación Calle MinaS/N Col. Centro C.P. 60300

Los Reyes Michoacán

(354) 5422313

SUNNYRIDGE Farm México,S.A. de C.V.

EUA Crr. Los Reyes-Jacona Km1 Módulo 3. Col. Jardín deSan Juan CP 60330 LosReyes Mich

(354) 5427303 http://www.sunnyridge.com

EL MOLINITO S.A.México

Rafael Ochoa Montaño S/NLos Reyes Mich. (354) 5424595

[email protected]

VBM-GIUMARRA S. de R.L.Chile

Crr. Los Reyes-Jacona Km1 Col. Jardín de San JuanCP 60330 Los Reyes Mich

http://www.vitalberry.cl

DRISCOLL´s-BERRYMEXEUA


(387) 7632416 http://www.driscolls.com

GRUPO HERESMéxico


(354) 5426780http://www.grupoheres.com.mx

libro - red de valor de la zarzamora

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