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SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Enero 2016

Situación actual del Mercado• Los datos de finales de 2015 e inicios de 2016 reflejan una estabilidad en la mejora que seprodujo a lo largo del año pasado, sobre todo en el segundo semestre.

43% f• Nos encontramos con un 43% de las empresas que ven al mercado en ligera o fuertereactivación a inicios de 2016, frente al 47% de mediados de 2015. Así mismo hay que reseñarque en este análisis global tiene un efecto importante el comportamiento negativo que reflejansectores como el de la construcción y afines que todavía ven al mercado en fuerte recesión o enestancamiento.

• Las previsiones para los próximos meses es de mejora, con un repunte importante en lasempresas con ligera reactivación que pasarían a ser más de la mitad de las encuestadas.

60 52

40

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393335

45

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10

Fuerte Recesión Ligera Recesión Estancamiento Ligera Reactivación Fuerte Reactivación

37

2 36

3


2014 2015 2016 Enero Próximos Meses

Para este último informel t j d

% EMPRESAS CON LIGERA O FUERTE RECESIÓN (ACTUALIDAD)

el porcentaje de empresaque ve el mercado enrecesión se mueve envalores idénticos a los deh

‐20

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may‐10

oct‐10

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oct‐11

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dic‐13

abr‐14

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‐18 ‐21 hace unos meses.

Estamos muy lejos delos valores de 2012 dondela situación de recesión se

‐50

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‐30

‐47 ‐4451

‐44‐49

‐40

‐2521

la situación de recesión sedaba en el 75% de lasempresas.

‐80

‐70

‐60‐51

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9

Para los próximos meses, sibien más de la mitad de lasempresas consideran al

% EMPRESAS CON LIGERA O FUERTE RECESIÓN (PRÓXIMOS MESES)

0

may‐10 mar‐11 mar‐12 dic‐12 dic‐13 nov‐14 ene‐16empresas consideran almercado reactivado, todavíatendremos a un 16% cuyomercado sigue en recesión.Esto se centra principalmente 40

‐30

‐20

‐10may 10 mar 11 mar 12 dic 12 dic 13 nov 14 ene 16

35‐27

‐16‐10

‐16

Esto se centra principalmenteen el sector de construcción,donde el 50% prevé quecontinúe en recesión.

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‐40 ‐35‐41

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Sectores

6056Actualidad Próximos meses

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20 10 103 3

• Para este cierre de 2015 e inicio de 2016 aumenta de manera significativa el porcentaje de empresas que

Fuerte Recesión Ligera Recesión Estancamiento Ligera Reactivación

METAL

• Para este cierre de 2015 e inicio de 2016, aumenta de manera significativa el porcentaje de empresas queconsidera que el mercado se encuentra en ligera reactivación, con el 46% frente al 38% del informeanterior. Recordemos que ya en el informe anterior también se produjo una mejora en el porcentaje deempresas que veía al mercado en reactivación.

• Para los próximos meses la situación sigue mejorando, donde casi desaparecen las empresas que ven almercado en recesión y aumenta hasta el 56% las que lo consideran en ligera reactivación.

• Todavía ninguna empresa se sitúa en un mercado con fuerte reactivación, lo que confirma que el crecimientoestá siendo continuado aunque a un ritmo lento.q

4


Actualidad Próximos meses

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Fuerte Recesión Ligera Recesión Estancamiento Ligera Reactivación

• El sector servicios también mejora en los últimos meses descendiendo de manera continuada

SERVICIOS

• El sector servicios también mejora en los últimos meses, descendiendo de manera continuadalas empresas que tienen su mercado en recesión y aumentando las que lo tienen en ligerareactivación con el 43%. Hace dos años este valor era del 19% (cierre 2013 inicios 2014)

•Para los próximos meses la tendencia del mercado es que siga mejorando y que el 64% de las•Para los próximos meses la tendencia del mercado es que siga mejorando y que el 64% de lasempresas vean al mercado en ligera reactivación.

5



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11

3344

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Recesion Estancamiento Ligera Reactivación Fuerte Reactivación

QUIMICO

11 120

12

• El sector químico, si bien tiene a un 56% de las empresas en ligera o fuerte reactivacióndel mercado, hay que reseñar que hace unos meses el porcentaje de empresas que estaban enla misma situación era del 85%. En cuanto a las previsiones para los próximos meses es de

QUIMICO

la misma situación era del 85%. En cuanto a las previsiones para los próximos meses es demejora.

• El sector de construcción esde nuevo el que peorcomportamiento presenta con47 50 Actualidad Próximos mesescomportamiento presenta conuna 47% de las empresas quetodavía considera que elmercado presenta una fuerterecesión Sólo un 13% ve al20

253035404550 40

13

36

14recesión. Sólo un 13% ve almercado con ligera reactivación,y las previsiones para lospróximos meses son un pocopeores

05101520

Fuerte Recesión Estancamiento Ligera Reactivación

6

peores.CONSTRUCCIÓN


Nivel de Pedidos – Situación Actual

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Metal Servicios Construcción Madera Bodegas Químico Total

29 7 11 1213 13 12

8 115 2

Muy Débil Débil Normal Ligeramente Alto Muy Alto

• En términos globales las carteras de pedidos siguen mejorando poco a poco, destacando a un44% de las empresas que tiene carteras de pedidos normales, un 16% alto y un 2% muy alto.

Muy Débil Débil Normal Ligeramente Alto Muy Alto

•Por el lado negativo tenemos todavía a un 38% de las empresas con debilidad en sus carteras depedidos, aunque mejoramos en 8 puntos porcentuales respecto al informe anterior.

• Por sectores podemos destacar los buenos valores del sector bodegas, servicios y químico concarteras de pedidos normales y ligeramente altas para el 100%, 78% y 67% de las empresas. Por ellado negativo tenemos al sector de la construcción con un 80% de las empresas con carteras depedidos débiles.

• En cuanto a la evolución en los últimos meses tenemos que destacar la positiva evolución delEn cuanto a la evolución en los últimos meses tenemos que destacar la positiva evolución delsector del metal que presenta a un 61% de empresas con carteras normales o altas, frente al 48% delinforme anterior. 7


Evolución de ventas al mercado nacional y exteriory• Las ventas siguen mejorando interanualmente tanto almercado español como al mercado exterior.

E l i l t j d t

Datos Globales

(evol interanual) •En el primero el porcentaje de empresas con mayores ventasse sitúa en el 47%, aumentando de manera importante contodos los informes anteriores a 2015. NO hay que olvidar quehace más de tres años el porcentaje de empresas con mayores

t i t l d l 10%

( )

% Subida nacional: 12%

% Subida exterior: 14% ventas interanuales era del 10%.

• En el ámbito internacional el porcentaje de empresas conmayores ventas suponen el 54%, frente al 30% del informe

t i

% Subida exterior: 14%

anterior.

60 4754

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50 36 35

1711

0

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Ventas al mercado español Ventas a la exportación

11

8

Ventas al mercado español Ventas a la exportación

Superior Igual Inferior


Creación Empleo (interanual)p ( )

50

MULTISECTORIAL

40

50 35

50

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30 15

0

Superior Igual Inferior

• Reseñar la mejora de los datos de creación de empleo,donde el 35% de las empresas han tenido mayor creaciónde empleo interanual. En el informe anterior, esteincremento interanual fue 14 puntos porcentuales inferior

• Podemos confirmar que latendencia de creación deempleo sigue en tendenciaincremento interanual fue 14 puntos porcentuales inferior

(21%).• Destacamos de manera positiva el comportamiento delsector de bodegas y químico con las mayores creacióninteranual de empleo seguidos por el sector de metal que

p gascendente a medida quepasan los meses.

interanual de empleo, seguidos por el sector de metal quetuvo crecimientos interanuales de empleo para casi la mitadde las empresas (45%). 9


PREVISIONES DE EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA(próximos seis meses)(próximos seis meses)

80

76

40

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3018

6

Aumento Mantenimiento Disminución

• En cuanto a las previsiones, las expectativas es de que se siga creando empleoen la economía alavesa a un ritmo un poco superior en comparación con losmeses anteriores, aunque todavía este ritmo sigue siendo lento si lo analizamosjunto a los ritmos de crecimiento del PIBjunto a los ritmos de crecimiento del PIB.

• Por sectores destacar las previsiones de mejora para el metal con un 23% deempresas con mayor creación de empleo (+6 p.p. ), el sector químico, bodegas yservicios Todavía sectores como la construcción y madera no esperan aumentos

10

servicios. Todavía sectores como la construcción y madera no esperan aumentossignificativos en el empleo.


Grado Utilización Capacidad Productiva• Este indicador sigue poco a poco mejorando, y de nuevo estamos ante el mejor datodesde 2009, ya tenemos a un 51% de las empresas un con un uso de la capacidad productivamayor o igual al 80%, mejoramos en cinco puntos respecto al anterior informe.

•Si analizamos cada uno de los porcentajes a lo largo de los últimos informes, podemos concluirque las barras del gráfico tienden a concentrarse cada vez más en la parte superior del mismo.

11


% Grado de utilización de la capacidad productiva (METAL)

100% 11

80%

90%

36

14

60%

70%

12

21

50%

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4

12

• Estamos ante el sector con mayor mejora de la capacidad productiva, con un 61% que utiliza el

<40% 2

Estamos ante el sector con mayor mejora de la capacidad productiva, con un 61% que utiliza el80-100% su capacidad productiva, el metal mejora en 17 p.p.. Se duplican las empresas conusos de la capacidad productiva del 90% y 100%. Destacar también a un 21% de las empresascon un uso del 70%.

Sól 2% id d d ti d b j d l 40%12

• Sólo un 2% usa su capacidad productiva por debajo del 40%.


% Grado de utilización de la capacidad productiva (SERVICIOS)

90%

100%

20

18

70%

80%

90%

8

2520

60%

70%

6

12

8

< 40%

50%

11

6

• En los últimos meses el uso de la capacidad productiva del sector servicios siguemejorando. Tenemos a un 63% de las empresas con un uso de la capacidad productiva entreel 80 100% lo que supone un aumento de 5 puntos porcentualesel 80-100%, lo que supone un aumento de 5 puntos porcentuales.

• Reseñar también que sólo un 11% de las empresas encuestadas de servicios tienen un usode su capacidad por debajo del 40%.

13


Dificultad de Financiación BancariaINVERSIÓN

• Un 60% de las empresas notienen problemas detienen problemas definanciación para inversiones,en especial el sector bodegas,químico y metal.

• En cuanto a la evolución,mejora el metal pero empeora demanera significativa el sector dela madera.

CIRCULANTE

•De nuevo hay menos problemaspara financiar circulante que 80

90

100

69 65

100 100

64

Mucha Alguna Ninguna

p qinversiones, donde sólo el 10%tiene muchas dificultades definanciación. Los mejores valoresde nuevo en bodegas y química. 40

50

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70

2530

5042

26

69 65

4333

64

g y q

• Respecto al informe anterior todoslos sectores, salvo madera,mejoran incluso construcción quepasa del 33% al 43% en las

0

10

20

30

Metal Servicios Construcción Madera Bodegas Químico Total

13 5 7

25

1018

26

14

pasa del 33% al 43% en lasempresas sin dificultas definanciación.

g Q

Financiación Bancaria para Circulante


Previsión Inversiones

• En estos últimos mesesrepunta el % de empresas que

é t t70

80

61

76

67

5864

75

prevé aumentar o mantenersus inversiones, alcanzando lacifra del 90%. Estamos ante elmejor dato de los últimos años.40

50

6058

50

28

50

• Mejora de manera muysignificativa el sector químicodonde el 75% aumentará susinversiones. Por el lado contrario10

20

30

117

20 1710

2528

1713

25 26

desciende los sectores deconstrucción y madera (bajan del17% al 13% y del 29% al 25%respectivamente).

0Metal Servicios Construcción Madera Bodegas Químico Total

Disminución Mantenimiento Aumento p )

• Las inversiones en I+D+i se centran principalmente en los sectores de metal, bodegas yquímico, seguidos un poco más lejos por el sector de la madera. Son el sector servicios y

INVERSION en I+D+i

construcción los que menos I+D+i realizan.

• Del total de empresas que si realizan periódicamente inversiones en I+D+i, se produce un aumentode 5 puntos porcentuales (35%) en las que esperan aumentarlas en los próximos meses y un60% mantenerlas Destacar los sectores de bodegas y químico con más de la mitad de las60% mantenerlas. Destacar los sectores de bodegas y químico con más de la mitad de lasempresas que aumentaran las inversiones en I+D+i en los próximos meses, seguidos por lamadera con el 43% y metal con el 34%. 15


Resultados en 2015 respecto año anterior100

80

90

100100

78

40

50

60

7054

5953

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58

36

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30

4028 2529

24 2229

17 17 17 18

0Metal Servicios Construcción Madera Bodegas Químico Total

Mejores que en 2014 Similares a 2014 Peores que en 2014

• Los resultados de este año 2015 con respecto al año anterior han sido mejores para el 53% delas empresas consultadas. Destacar de manera positiva la evolución que se ha producido a lo largodel año 2015, donde a mediados de año sólo el 41% tenía unas perspectivas de cerrar el 2015 dep pmanera más positiva que en 2014. Las mayores mejoras se han producido en el metal al pasar de36% al 54% y el sector servicios del 42% al 59%.

•Por el lado negativo tenemos a un 18% de empresas con un cierre de 2015 peor que en 2014. Estas seconcentran principalmente en el sector de construcción donde el 36% presenta peores resultados que

16

concentran principalmente en el sector de construcción donde el 36% presenta peores resultados quelos de 2014. Por otro lado, dentro de la madera el comercio del mueble ha tenido una mejor evoluciónque la fabricación.


Demandas a la administración (multirespuesta)( p )

Adecuación polígonos industriales 15

Mayor inversión pública y promover proyectos de infraestructuras

Recorte del gasto público y limitar el déficit

31

32

33

Reducir la fiscalidad empresarial

Promover la internacionalización y la innovación

Más ayudas y subvenciones

54

31

31

Aplicación de la Reforma Laboral

Facilitar el acceso a la financiación al crédito

Reducir la fiscalidad empresarial

42

26

• En esta pregunta en formato multirespuesta nos encontramos con que las dos principales demandasa la administración siguen siendo la necesidad de reducir la fiscalidad empresarial, para el 54%

0 10 20 30 40 50 60

(aunque se reduce en 15 puntos porcentuales respecto al anterior informe) y la aplicación de lareforma laboral con el 42%.

•En este informe hemos incorporado una nueva variable, como la necesidad de adecuar lospolígonos industriales cuestión que ha sido demandado por el 15% de las empresas encuestadas

17

polígonos industriales, cuestión que ha sido demandado por el 15% de las empresas encuestadas,y más en concreto por las empresas del sector de la madera y químico.


¿Qué factores le preocupan? (multirespuesta) ¿Q p p ( p )

Fortaleza (apreciación) Euro

Intrusismo en el sector

9

14

Incrementos salariales

Incremento precios mmpp

Dificultad mantenim. de crédito

( p )

19

16

12

Dificultad cobro clientes

Dificultad contratac. trabajadores

Incrementos salariales

22

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0 10 20 30 40 50 60 70

Debilidad Eco. Internac.

Debilidad Eco. Española

40

63

•Los factores que mayor preocupación generan para las empresas alavesas siguen siendo lossiguientes; la debilidad de la economía española para el 63% de las empresas encuestadas,seguidas a su vez por la debilidad de la economía internacional que ha aumentado en tres puntosporcentuales con respecto al informe anterior, 40%.

•Evolución: Destacar de manera positiva el descenso de 12 puntos porcentuales en el factor de ladificultad de cobro a los clientes que se sitúa para el 22% de las empresas, mientras que por ellado negativo hay que reseñar la dificultad de contratación de trabajadores que crece de manera

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lado negativo hay que reseñar la dificultad de contratación de trabajadores que crece de maneramuy significativa al pasar del 8% al 17% de las empresas.


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