barómetro sea empresarios alaveses

Barómetro EmpresarialBarómetro EmpresarialJunio 2014

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SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Junio 2014

Situación actual del Mercado• Para los primeros meses del año, la consideración del mercado que hacen los empresarios esmás positiva que la de finales de 2013, la cual mejoraba los datos de mediados de año. Para elmes de abril el porcentaje de empresas que consideran que el mercado está en fuerte recesiónpasan del 35% al 21% actual, mientras que las empresas opinan que está en ligera recesión pasap , q p p q g pdel 14% al 19%.

• Por otro lado, repunta el porcentaje de empresas que ven el mercado con una ligerareactivación, pasan del 26% al 34% actual, mientras que el 24% de los encuestados consideraque está estancado, valores similares a los de mediados de 2013, pero mejores que los de haceq , , p j qun año y medio, con el 17%.

• El saldo neto entre las respuestas de reactivación/estancamiento frente a las que reflejanrecesión se sitúa en (+20 puntos) lejos de los (-30p.) de hace unos meses.


% EMPRESAS CON LIGERA O FUERTE RECESIÓN (ACTUALIDAD)

Se produce unamejora continua en elúltimo año. 25 puntosporcentuales depmejoras.

El 40% consideraligera o fuerterecesiónrecesión.

Nos situamos enmejores valores queen 2010 y 2011.y

Las previsiones de cierre de 2013 sehan cumplido para el primercuatrimestre de 2014

% EMPRESAS CON LIGERA O FUERTE RECESIÓN (PRÓXIMOS MESES)

cuatrimestre de 2014.

Para los próximos meses, lasprevisiones es que el mercado sigamejorando.

Se mejoraría de nuevo en más dediez puntos porcentuales respecto a lasituación actual, hasta el 27%.

Li i ió l 44% lLigera reactivación para el 44%, elmejor dato de los últimos estudios. 3


Sectores• Disminuyen las empresasque ven al mercado enrecesión, 28% frente al 40%de hace unos mesesde hace unos meses.

•Las empresas con ligerareactivación mejoran del34% al 38%.

•Las previsiones para lospróximos meses es de mejora,20% con recesión y 57% conreactivación.reactivación.

• El sector de la madera llegó a su peorsituación en diciembre de 2012. A final2013 vuelven a disminuir las empresaspque consideran al mercado en fuerterecesión, hasta el 29% y ahora sesitúan en el 21%.

• Repuntan las empresas enRepuntan las empresas enestancamiento del 24% de mediados2013, 29% cierre 2013, y 43% abril2014. Y 36% ligera reactivación.

P l ó i t d á•Para los próximos meses se mantendrála situación actual.

4


ió i• La construcción sigue ensituación crítica con un86% de las empresas con elmercado en fuerte recesión,

t 17 trepunta en 17 p.p. en cuatromeses.

•Las previsiones para losó i ipróximos meses siguen

siendo igual de negativas.

• Siguen disminuyendo lasempresas que ven el mercado enrecesión, del 46% (cierre 2013) al35% actual.

• En estos últimos meses repuntanlas empresas que ven al mercadocon ligera reactivación, del 19% (dic2013) l 35% ( b il 2014)2013) al 35% (abril 2014).

•Las previsiones para los próximasmeses siguen siendo de una pequeña

j5

mejora.


Nivel de Pedidos – Situación Actual

60

70

8071

64 60

30

40

50

60

39

50

22

50

43

3642

31

2225

0

10

20

30

16

30 0

8

15

22 20

7

1498

5

22 2025

10

1 0

8

1

• A diferencia de los años anteriores, donde las carteras de pedidos empeoraban, el mes de abril

0Metal Servicios Construcción Madera Bodegas Químico Total

Muy Débil Débil Normal Ligeramente Alto Muy Alto

presenta una mejora en la cartera de pedidos, al descender las de muy débil del 28% al 15%, mientrasque por el lado contrario tenemos a un 31% de las empresas encuestadas con cartera de pedidosnormales y al 10% ligeramente altas.

•Por sectores construcción y madera son los peor posicionados aunque en madera se produce unPor sectores, construcción y madera son los peor posicionados, aunque en madera se produce untraslado porcentual de empresas de carteras muy débiles a débiles. El metal tras el deterioro de haceaño y medio ha ido mejorando poco a poco y nos encontramos con 55% con debilidad en cartera y 45%con carteras normales o altas (23% en diciembre 2012). Servicios y químicos también mejoran enlos últimos meses El saldo neto global entre “alto o muy alto” y “débil o muy débil” se sitúa en los -47los últimos meses. El saldo neto global entre alto o muy alto y débil o muy débil se sitúa en los 47puntos (-74 en 2012).

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¿Cuál es el comportamiento de los pedidos?

% Caída PEDIDOS - Desde julio 2012 a abril 2014

35404550 45 44

28

49

42

101520253035

2320

24 2624 26 2528

18 1722

2519 21 20 22

9 8

25

12 13

05

10

SERVICIOS MADERA CONSTRUCCION METAL GLOBAL

% CAIDA JULIO 2012 % CAIDA DICIEMBRE 2012 % CAIDA MARZO 2013

• Por primera vez desde el inicio de la crisis nos encontramos con más empresas queaumentan sus carteras de pedidos, con respecto a los datos de hace un año, que las que los

% CAIDA JULIO 2012 % CAIDA DICIEMBRE 2012 % CAIDA MARZO 2013

% CAIDA DICIEMBRE 2013 % CAIDA MARZO 2014

disminuyen.

•En términos globales las que aumentan sus carteras lo hacen en el 10% y las que descienden enel 13%.

•Se produce un mejora significativa en la cartera de pedidos en todos los sectores, Podemos decirque las carteras de pedidos empiezan a estabilizarse, en todos los sectores salvo el de laconstrucción.

7


Evolución de ventas al mercado nacional y exteriory• Las ventas al mercado exterior siguen presentando un mejorcomportamiento que las ventas al mercado nacional. Másempresas que aumentan sus ventas que las que disminuyen.

Datos Globales

(evol interanual) p q q q y

•El 26% de las empresas que venden al exterior tienenmayores ventas que hace un año y 20% menos, frente al 27%de diciembre de 2012..

( )

% Caída nacional: 14%

% Caída exterior: 12%

•En el mercado nacional volvemos a mejorar. Aumentan lasventas para el 35% frente al 10% de hace un año y medio, ydisminuyen las ventas para el 32%, frente al 70% de 2012.

% Subida nacional: 12%

% Subida exterior: 11%

y p ,

6054

30

40

5035

2633 32

20

0

10

20

20

8


0

Ventas al mercado español Ventas a la exportaciónSuperior Igual Inferior

Evolución Facturación (interanual)• La evolución de la facturación también presenta mejoras, donde sólo el 33% de las empresas presentamenor facturación que las de hace un año. El comportamiento de la facturación varia con respecto a los informesanteriores 68% en 2012 y 48% de finales de 2013 con menores facturaciones interanuales. Por el lado contrariorepuntan las empresas con mayor facturación al alcanzar el 38% de las encuestadas, frente al 17% de finales de

( )

p p y2012.

•A pesar de esta mejora, los peores datos se siguen dando en construcción y madera con menores facturacionesinteranuales para el 50% y 36% frente al 79% y el 57%, respectivamente de hace cuatro meses.

•Reseñar de manera positiva las mejoras en el sector del metal y químicos respecto a los informes anteriores.

6060

50

40

5041

3429

42

3632

29

3633 3132 34

50

3633

20

3021

29

20

27 29

2025

0

10

Metal Servicios Construcción Madera Bodegas Químico Total

9


Superior Igual Inferior

Evolución Inferior Facturación %

60%

70%

30%

40%

50%

SUPERIOR

IGUAL

10%

20%

30% IGUAL

INFERIOR

10


0%may-10 nov-10 mar-11 oct-11 mar-12 jul-12 dic-12 mar-13 dic-13 jun-14

¿Cuál es el comportamiento de la facturación?¿ p

40

4538

44

38

% Caída FACTURACION - Desde julio 2012 a abril 2014

20

25

30

35

40

2023

35

26 2525 24 25 27

18 18 18

2419

24

172120

14 15

0

5

10

15

SERVICIOS MADERA CONSTRUCCION METAL GLOBAL

106

14

% CAIDA JULIO 12 % CAIDA DICIEMBRE 12 % CAIDA MARZO 13% CAIDA DICIEMBRE 13 % CAIDA MARZO 14

Datos Globales

% Medio caída: 15%

% Medio subida: 14%

• También por primera vez desde el inicio de la crisis, hay másempresas que aumentan su facturación en términos interanualesque las que disminuyen las mismas. Cuestión que se repite en cadauno de los sectores, a excepción de la construcción., p

• Las subidas medias alcanzan los 14 puntos porcentuales,mientras que los descensos se sitúan en el 15%, bastante inferior a

11

qlos datos de finales de 2013.


Creación Empleo (interanual)p ( )

• Se mantiene el porcentajede empresas que han tenido60

70

52

6257

6460 58 57 p q

mayor creación de empleoen estos cuatro primerosmeses de 2014 respecto a2013.30

40

50

16

29

2025

52

32 32

43

2017

29

•Servicios y Construcción nomejoran, mientras que madera

0

10

20

Metal Servicios Construcción Madera Bodegas Químico Total

16

60

147

17

j , qsigue mejorando poco a poco.

Superior Igual Inferior

• Continuado descensodesde julio 2012 en elporcentaje de empresacon menor creación deempleo INTERANUAL,(punto máximo 48%).

• Sobre todo mejorametal. 12


Previsión Evolución de la Plantilla

9085

50

60

70

80

90 73

10

20

30

40

50

114

18

9

0Disminución Aumento Mantenimiento

Actualidad Próximos meses

• Un 89% de las empresas mantiene o aumenta el empleo frente al 71% delmes de diciembre 2012.

• Por otro lado DISMINUYE el porcentaje de empresas que todavía tieneintención de reducir el empleo (11%) 29% en diciembre de 2012 .

•Para los próximos meses NO se esperan ajustes a la baja

13

Para los próximos meses NO se esperan ajustes a la baja.


Grado Utilización Capacidad Productiva• En términos globales el grado de utilización de la capacidad productiva es mejor al registrado afinales de 2012 y 2013. El mayor porcentaje de empresas se ubican en el tramo de 60% -90%, con un 74% de las empresas encuestadas, frente al 66% de hace año y medio. Seproduce un repunte en el uso al 80% y 90%.

• Por debajo del 50% sólo tenemos a un 14% de las empresas encuestadas.

100%

15

5

% Grado de utilización de la capacidad productiva

70%

80%

90%

17

2319

15

40%

50%

60%

5

6

9

17

10%

20%

30%

1

2

5

14


0% 0

• En el sector del metal un% Grado de utilización de la capacidad productiva (METAL)

• En el sector del metal, un15% utiliza al 90-100% sucapacidad productiva.Repuntamos cinco puntos.

70%

80%

90%

10…

31

24

8

7

• El 55% la utiliza al 80% y70% respectivamente, 15 p.pmás que hace unos meses.

• NADIE usa su capacidad30%

40%

50%

60%

0

7

8

15

• NADIE usa su capacidadproductiva por debajo del40%.

0%

10%

20%

30%

0

0

0

0

• En la madera, el 73% de lasempresas utiliza su capacidad

d ti t l 60 70% 90%

100…

18

0

% Grado de utilización de la capacidad productiva (MADERA)

productiva entre el 60-70%,muy por encima de finales de2013.

•NADIE se posiciona por 50%

60%

70%

80%

90%

9

55

18

0

18

NADIE se posiciona pordebajo del 50%. Hace cuatromeses un 27% se situabaentre el 10-40%.

10%

20%

30%

40%

50%

0

0

0

0

9

15


0%

10%

0

0

• Un 24% de laconstrucción está% Grado de utilización de la capacidad productiva

(CONSTRUCCION) construcción estáutilizando su capacidadproductiva por encima del70%.

70%

80%

90%

100%

088

0(CONSTRUCCION)

• El 61% de las empresasestá utilizando sucapacidad productivapor debajo del 50%.

20%

30%

40%

50%

60%

152323

158

Empeoramos.0%

10%

20%

00

15

% G d d tili ió d l id d d ti

• En el sector servicios, un63% de las empresas utilizasu capacidad productiva por

90%

100%

18

27

3

% Grado de utilización de la capacidad productiva (SERVICIOS)

su capacidad productiva porencima o igual del 70%.Mejoramos 10 p.p respectodiciembre 2013.

T ól 12% l50%

60%

70%

80%

12

12

15

18

• Tan sólo un 12% emplea sucapacidad por debajo del50%..

•20%

30%

40%

0

6

3

16


0%

10%

0

3

Dificultad de Financiación BancariaPARA INVERSIÓN • Se mejora en casi 15 puntos las

empresas sin dificultad enfinanciación, sólo un 17% tienemucha dificultad.mucha dificultad.

• Todos los sectores mejoran, sobretodo metal, químico, vinícola yservicios. Metal, 51% sin dificultad,h ñ 22% d 57% f thace un año 22%, madera 57% frenteal 25%..

• Por el lado más negativo seguimosteniendo al sector de la construcción

PARA CIRCULANTE

con el 50% con mucha dificultad.

PARA CIRCULANTE

• Los niveles de dificultad siguensiendo similares en circulante einversión.

SOLO h difi lt d l•SOLO mucha dificultad para el13% de los encuestados.

•La mejor posición la tenemos enlos sectores de bodegas y químico,aunque mejoran mucho metal y

17

aunque mejoran mucho metal yservicios con el 51% y 52%respectivamente.


Previsión Inversiones• Las empresas que prevémantener o aumentar susinversiones aumentan 22p p con respecto a finalesp.p. con respecto a finalesde 2012 y 14 respecto cierredel 2013, hasta el 80%.

• Destacar positivamente lamejora del metal y madera.Y la posición dominante delsector bodegas consector bodegas conaumento para el 60% de lasempresas.

• El 43% traslada que no realiza inversiones en I+D+i, siendo el sector de la construcción conel 69% y madera con 57% lo que presentan también esa posición.

INVERSION en I+D+i

• De los que realizan inversiones en algún momento, el 12% dice que no prevé realizarinversiones en los próximos meses, mientras el 23% espera aumentarlas.

•Destacar al sector del metal con un 27% de las empresas que espera realizar inversiones deI+D+i en los próximos meses.

18


Previsión Resultados, en abril, para 2014

• Partimos de un 2012 con peores resultados que 2011. En el 2013 el % empresas que consideranque el cierre fue mejor respecto al 2012 se produjo SOLO en el 31% de las empresas encuestadas yque el cierre fue mejor respecto al 2012 se produjo SOLO en el 31% de las empresas encuestadas ypeor para el 40% de las encuestadas.

•Para este 2014 las previsiones es de mejores resultados para 38% de los encuestados y peor parael 20%.

•Por sectores el 35% de empresas de metal cerrará con mejores resultados el 2014, frente al 17%de 2012 y bajan del 36% al 20% las empresas con peores resultados que el año anterior. Muy buenosprevisiones en servicios, bodegas y químico. Por el lado contrario construcción sigue con altoporcentaje de empresas con peores resultados (43%) En madera evolucionamos de manera positiva

19

porcentaje de empresas con peores resultados (43%). En madera evolucionamos de manera positiva,donde el 36% espera cerrar 2014 mejor y solo un 14% peor.


Demandas a la administración (multirespuesta)( p )

Recorte del gasto público y limitar el déficit 40

P l i i li ió l i ió

Más ayudas y subvenciones

Mayor inversión pública y promover proyectos de …

35

32

32

Facilitar el acceso a la financiación al crédito

Reducir la fiscalidad empresarial

Promover la internacionalización y la innovación

47

67

35

0 10 20 30 40 50 60 70

Profundizar en la Reforma Laboral 39

• Entre las cuestiones más demandadas por las empresas, destacan fundamentalmente:

• Reducción de la fiscalidad empresarial (67%),

• Facilitar el acceso a la financiación al crédito 47% baja respecto al cierre de 2013Facilitar el acceso a la financiación al crédito 47%, baja respecto al cierre de 2013.

• Recorte del gasto público y limitar el déficit (40%).

•Entre lo menos demandado:

20

• Hay tres cuestiones muy similares, como podemos ver en el gráfico, que se mueven enuna horquilla del 32%-35%


¿Cómo le afecta la Situación Actual?¿• Sigue disminuyendo el porcentaje de empresas que considera que la crisis puede afectarseriamente a su empresa, 27%, 30% cierre de 2013 y 40% cierre de 2012.

• Más de la mitad de las empresas, 55%, está aguantando la crisis tras los ajustes realizados.

• De nuevo la construcción es el sector que mayor negatividad presenta, con un 79%, +26 p.p respectoal cierre de 2013.

• Podemos decir que en términos generales, salvo construcción, la situación es más optimistaque al cierre de 2013 y mucho más respecto al cierre de 2012.

21


¿Qué factores le preocupan? (multirespuesta) ¿Q p p ( p )

• Los factores que mayor preocupación siguen generando son, la debilidad de la economíaLos factores que mayor preocupación siguen generando son, la debilidad de la economíaespañola para el 80% de los encuestados (mejoramos 13 p.p. respecto al cierre de 2013) y muchomás lejos la dificultad en el cobro de los clientes para el 42%, 18 p.p menos que hace cuatro meses.

• El resto de factores se mueven en porcentajes muy similares, a excepción de las dificultad parat t ió d t b j d ól l 4% d l t d

22

contratación de trabajadores que sólo preocupa al 4% de los encuestados.


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