barómetro empresarial de Álava (otoño 2014)

Barómetro EmpresarialOtoño 2014www.sea.es

SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Otoño 2014

• El cierre de 2014 confirma la tendencia del informe de mediados de año donde las empresaspreveían una mejora de la situación económica. Para el mes de noviembre desciende el porcentajede empresas que consideran al mercado en fuerte recesión pasan del 21% al 9% actual, mientrasque las empresas que opinan que está en ligera recesión disminuye del 19% al actual 16%.

• Por otro lado, se aumenta el % de empresas que consideran el mercado estancado, donde lasempresas pasan del 24% al 39%, mientras que las empresas con reactivación del mercado semantienen en valores similares a los de mediados de año con el 34%.

• Todos estos datos nos confirman la recuperación del PIB que se ha producido en los últimos mesesy las previsiones de que todavía el mercado va a estar estancado sin grandes ritmos de reactivacióncon respecto a la situación actual, pero abandonando los valores de informes anteriores de recesión.

• En términos anuales, se produce un traslado de las empresas en fuerte recesión a empresas quese consideran estancadas (alrededor de 25 p.p.)

Situación actual del Mercado


Mejoramos 15 p.p.respecto a mediados delaño, PERO se trasladan aestancamiento.

El 25% considera ligerao fuerte recesión. (junioprevisión 27%).

Se registra el mejor valordesde el inicio de la crisis.

Mismos valores enreactivación del mercadoque en junio 14, con 36%.

Mejoran las previsiones en recesiónde mercado para los primeros mesesde 2015, sólo el 16%.

Casi la mitad de las empresasconsideran que todavía el mercadoestará estancado.

Aumentan en 6 p.p. las que prevéncierta reactivación para inicios 2015.

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% EMPRESAS CON LIGERA O FUERTE RECESIÓN (ACTUALIDAD)

% EMPRESAS CON LIGERA O FUERTE RECESIÓN (PRÓXIMOS MESES)


‐80

‐70

‐60

‐50

‐40

‐30

‐20

‐10

0may‐10

oct‐10 mar‐11

oct‐11 mar‐12

jul‐12 dic‐12 mar‐13

dic‐13 abr‐14 nov‐14

‐47 ‐44‐51

‐44

‐64‐69

‐75

‐65

‐49‐40

‐25

• Siguen disminuyendo lasempresas que ven al mercadoen recesión, 18% frente al 28%de hace unos meses y 40% dehace un año.

• Las empresas con ligerareactivación se mantienen envalores similares.

• Las previsiones para lospróximos meses son de mejoraen reactivación, +10 p.p.

• El sector de la madera vuelve aempeorar, al crecer el % de empresas enrecesión con un 33%, lo que supone +12p.p. con respecto a hace cinco meses y 5p.p. más con respecto al cierre 2013.

• Se mantienen las empresas enestancamiento; 43% informe anterior y 44%actual. Y 14 p.p. menos de ligerareactivación con respecto a hace unosmeses (del 36% al actual 23%)

• Para los próximos meses se prevé queempiecen a salir de esta situación ymejoran los datos.

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Sectores


05

101520253035404550

FuerteRecesión

LigeraRecesión

Estancamiento LigeraReactivación

FuerteReactivación

MADERA

11

22

44

23

0

12 10

50

24

4

Actualidad Próximos meses

5

•La construcción mejorarespecto a mediados de año,pero la mayoría de lasempresas consideran almercado estancado, con un40%.

• Las previsiones para lospróximos meses es algo máspositiva que la situaciónactual.

• Notable disminución de lasempresas que ven el mercado enrecesión, del 46% de hace un año al15% actual, tb. 20 p.p. menos quemediados de año.

• En estos últimos meses repuntanlas empresas que ven al mercadocon ligera o fuerte reactivación, del19% (cierre 2013) al 34% (cierre2014).

• Las previsiones para los próximasmeses se mantienen similares.


05101520253035404550

Fuerte Recesión Ligera Recesión Estancamiento Ligera Reactivación

CONSTRUCCIÓN

1925

40

1616 17

46

21

ActualidadPróximos meses

0

10

20

30

40

50

60

Fuerte Recesión Ligera Recesión Estancamiento LigeraReactivación

FuerteReactivación

SERVICIOS

411

51

29

5411

51

28

6

Actualidad

Próximos meses

Nivel de Pedidos – Situación Actual

• El mes de noviembre presenta de nuevo una pequeña mejora en la cartera de pedidos, tenemos a un38% de las empresas encuestadas con cartera de pedidos normales y al 11% ligeramente altas omuy altas, 7 pp más. PERO todavía un 50% con debilidad.

• Por sectores, otra vez construcción y madera son los peor posicionados, aunque ambos presentanmejora con respecto a hace 5 meses, con un porcentaje menor de empresas con nivel de pedidos débil ómuy débil (-12 y -19 p.p.). El metal sigue mejorando, pero todavía nos encontramos con 44% condebilidad en cartera y 57% con carteras normales, altas o muy altas (23% en diciembre 2012 y 45%en junio 2014). El saldo neto global entre “alto o muy alto” y “débil o muy débil” se sitúa en los -40 puntos(-74 en 2012, -47 junio 2014).

6


0

10

20

30

40

50

60

Metal Servicios Construcción Madera Químico Total

7 9

25 22

11 11

3643

56

23

334037

41

19

44

56

38

16

411

0

84 3

Muy Débil Débil Normal Ligeramente Alto Muy Alto

• De nuevo nos encontramos con un porcentaje más alto de empresas con aumentos en lacartera de pedidos que caídas, tres de cada cuatro. Por ello el análisis del % de caída de pedidoshay que hacerlo con esa salvedad, ya que en los informes anteriores a 2014 la situación erainversa.

• Para este noviembre de 2014, el porcentaje medio de caída es del 12% motivado principalmentepor los porcentajes de caída interanuales del sector de la construcción y gremios afines. En elresto de sectores apenas hay empresas con caídas de pedidos, y en caso de existir estosporcentajes son poco significativos. 7

¿Cuál es el comportamiento de los pedidos?


0

10

20

3028 26 28 25 22

13 12

% Caída PEDIDOS ‐ Desde marzo 2012 a noviembre 2014

% CAIDA MARZO 2012 % CAIDA JULIO 2012 % CAIDA DICIEMBRE 2012 % CAIDA MARZO 2013

% CAIDA DICIEMBRE 2013 % CAIDA MARZO 2014 % CAIDA NOVIEMBRE 2014

Evolución de ventas al mercado nacional y exterior• Por primera vez desde hace años, tanto las ventas al mercadoespañol como al exterior presentan mayor porcentaje deempresas con ventas superiores interanuales, 41% y 32%, frenteal 28% y 19% con inferiores ventas respectivamente.

• Tampoco nos olvidemos que hace dos años el porcentaje deempresas con mayores ventas interanuales era del 10% y lasinferiores alcanzaban el 70%, para el mercado español.

• Analizando los que tienen inferiores ventas, vemos que estascaen un 16% para el sector exterior (aumentando respecto amediados de año y algo superior a las caídas en nacional).

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Datos Globales

(evol interanual)

% Caída nacional: 13%

% Caída exterior: 16%

% Subida nacional: 15%

% Subida exterior: 12%


0

10

20

30

40

50

Ventas al mercado español Ventas a la exportación

413231

49

2819

Superior Igual Inferior

Creación Empleo (interanual)

• Continuado descensodesde julio 2012 en elporcentaje de empresascon menor creación deempleo INTERANUAL,(punto máximo 48%).

• Por primera vez desde lacrisis hay un corte entrelas empresas con superioro inferior creación deempleo.

• Incrementa el porcentaje deempresas que han tenidomayor creación de empleoen nov14-nov13, con unasubida de 11 p.p. en apenascinco meses (del 14% al25%.)

• Destaca positivamente elmetal que dobla el % deempresas con superiorcreación de empleo (nov 2014respecto nov 2013) respecto alinforme anterior.

9


0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Metal Servicios A.Gráficas Construcción Madera Químico Total

3522

012

25

11

25

43

62

80

6275

89

58

2216

20 25

0 0

17

Superior Igual Inferior

10

PREVISIONES DE EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA(próximos seis meses)

• En cuanto al comportamiento del empleo para los próximos meses, lasprevisiones se centran en el mantenimiento para el 77% de las empresasencuestadas y un aumento para el 12%.

• Por sectores las mejores previsiones sobre el empleo se producen en lossectores de servicios, químico y madera, este último con los ajustes deempleo ya finalizados.


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• El dato de este noviembre es el mejor desde el análisis de este indicador. Con un 47% de lasempresas con un uso de la capacidad productiva mayor o igual al 80%, siendo este % dondese concentran el 25% de las empresas encuestadas, frente al 19% del informe anterior.

• Por debajo del 50% sólo tenemos a un 9% de las empresas encuestadas, mejora 6 p.p.

Grado Utilización Capacidad Productiva


12

• En la madera, el 67% de lasempresas utiliza su capacidadproductiva por encima o igualal 60%. Estamos muchomejor que hace un año.

• Preocupante es el 34% deempresas cuya capacidadproductiva se encuentra entreel 30%-40%.

• En el sector del metal, un16% utiliza al 90-100% sucapacidad productiva.Valores similares informeanterior.

•El 73% se sitúa en unahorquilla del 60%-80%

• Repuntan en % deempresas con usos del 60%que proceden de empresassituadas en % del 40-50.


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• En el sector serviciosapenas se producenmejoras en el uso de lacapacidad productiva.

• Reseñar al 24% de lasempresas con uso de lacapacidad productiva al70%.

• Todavía hay un 10% deempresas con muy bajosusos de su capacidadproductiva.

• Mejora respecto alinforme anterior donde el16% usaba su capacidadproductiva por encima del60%, ahora el 30%.

• Otra importante mejora esque ahora sólo el 19% usasu capacidad productivapor debajo del 50%, haceunos meses este % era del61%.

•Todavía nos quedarecorrido de mejora


0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

1938

126

1212

% Grado de utilización capacidad productiva (CONSTRUCCIÓN)

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

42

42

1012

1024

1616

% Grado de utilización capacidad productiva (SERVICIOS)

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Dificultad de Financiación BancariaINVERSIÓN

CIRCULANTE

• La situación paracirculante es 5 p.p. mejorpara el caso de empresas sinningún tipo de dificultadbancaria que en inversión.

• El sector químico es el quemejor posición siguemanteniendo en cuanto a lasnecesidades de financiación.

•Mejoran todos los sectores.

• Más de la mitad de lasempresas sigue sin dificultaden financiación. Sólo un 17%tiene mucha dificultad.

• La mayoría de sectoresmejoran, incluso el sectorconstrucción donde lasempresas con mucha dificultadbajan al 31%..


Previsión Inversiones

• Respecto a las inversionesestamos ante uno de losmejores datos de los últimosaños con un 82% de lasempresas que prevémantener o aumentar susinversiones.

• Destaca positivamente lamejora de todos lossectores.

• Sobre el total de empresa consultadas, el 34% traslada que no realiza inversiones en I+D+i,siendo el sector construcción con el 67% seguido del sector servicios 36% y madera 33% dondemenos empresas invierten en I+D+i.

• Si analizamos solo los que realizan inversiones tenemos que reseñar a un 70% de las empresasque no prevé realizar inversiones, frente a un 20% que va a aumentarlas en los próximos meses.

• Respecto a inversiones, metal y servicios se encuentran por encima de los datos globales.15

INVERSION en I+D+i


¿Cómo le afecta la Situación Actual?• A lo largo de los últimos informes el porcentaje de empresas que considera que la crisis puedeafectar seriamente a su empresa sigue descendiendo, actualmente el 20%, 27% en junio 2014,30% cierre de 2013 y 40% cierre de 2012.

• Las empresas que consideran que están aguantando tras ciertos ajustes son del 62%.

• El sector de la construcción es el que mayor negatividad presenta, 47%, pero mejora de maneraconsiderable en los últimos meses (79% informe anterior - 32 p.p.).

• En términos globales hemos mejorado todos los sectores.

16


17

Previsión Resultados, en octubre, para 2014

• Para este 2014, el 49% de las empresas esperan tener mejores resultados que en 2013, frente aun 18% que sus previsiones es de peores resultados. Por sectores tenemos que destacar los valoresdel sector químico con el 56% con mejores resultados para este año, seguidos por el resto de sectorescon una horquilla de mejoras para el 42%-50%. Por el lado negativo tenemos a un 38% de lasempresas de construcción con una previsión de cierre peor que en 2013.

• A medida que ha avanzado el año las previsiones también han ido mejorando, en el informeanterior mejor cierre de resultados respecto a 2013 se daba en el 38% de las empresas (11 p.p.menos). En estos últimos meses, los sectores en los que se han producido mejoras respecto amediados del año han sido el de la construcción, madera y metal.


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• Entre las cuestiones más demandadas por las empresas, destacan fundamentalmente:

• Reducción de la fiscalidad empresarial (68%),

• Profundizar en la Reforma Laboral (42%). Recorte del gasto público y limitar el déficit (40%).

•Entre lo menos demandado:

• Hay cuatro cuestiones muy similares que se mueven en una horquilla del 30%-35%.Reseñar el descenso de 12 pp en el acceso a la financiación del crédito respecto al informeanterior.

Demandas a la administración (multirespuesta)


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¿Qué factores le preocupan? (multirespuesta)

• Los factores que mayor preocupación siguen generando son, la debilidad de la economíaespañola para el 79% de los encuestados y de la economía internacional para el 54%. Acontinuación les sigue la dificultad en el cobro de los clientes para el 40%.

• En estos meses todos los factores bajan de preocupación, PERO sube la preocupación por ladebilidad de la economía internacional en 24 p.p., del 30% al 54%.


0 10 20 30 40 50 60 70 80

Debilidad Eco. Internac.

Debilidad Eco. Española

Dificultad cobro clientes

Dificultad contratac. trabajadores

Incrementos salariales

Incremento precios mmpp

Dificultad mantenim. de crédito

Fortaleza (apreciación) Euro

Intrusismo en el sector

54

79

40

5

17

24

17

4

10

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SEA Empresarios Alaveses - Informe Barómetro Empresarial, Junio 2014

barómetro empresarial de Álava (otoño 2014)

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