barometro dic2007

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Natalia Vega, Telecom Research & Consulting ManagerIDC Latin America

Barómetro Cisco de Banda Ancha Chile 2005-2010

Preparado para

Resultados a diciembre de 2007

Meta de Banda Ancha en el año 2010 en Chile:

Más de 1,5 Millones de conexiones

2© 2007 IDC

AgendaAgenda

q Descripción del proyecto

q Situación de la Banda Ancha a nivel de América Latina

q Hallazgos de la investigación:

ü Total Conexiones

ü Meta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010

ü Por Tipo de Consumidor

ü Por Tecnología

ü Distribución Geográfica

ü Por Velocidades: Incluye análisis Mundial

ü Precios de la Banda Ancha

q Aceleradores e Inhibidores de la Banda Ancha en Chile

q Conclusiones

3© 2007 IDC

Descripción del ProyectoDescripción del Proyecto

qMetodología

üEntrevistas con los principales proveedores de acesso a Internet(ISP).

üLa información primaria recopilada se complementa con fuentes secundarias, tales como informes publicados por agencias estadísticas y de regulación, medios, sitios Web, comunicados de prensa, informes financieros de los ISPs que transan en bolsa, etc.

üLa investigación en terreno es llevada a cabo por analistas especializados y con una amplia experiencia del mercado local en telecomunicaciones.

üMedición del Proyecto: Tecnologías de Banda Ancha a Internet.

4© 2007 IDC


qDefiniciones

üBanda Ancha:• Conexión permanente (always on).• Velocidad igual o superior a 128kbps, tanto de subida como de

bajada.• Alguna velocidad (de subida o bajada) inferior a 128 Kbps.• Internet.

ü Universo• Proveedores de acceso a Internet al consumidor final (empresa,

persona).

ü ISP• Proveedor de acceso a Internet, operador de red que proporciona

acceso directo a Internet a usuarios finales, empresas y/o consumidores.

5© 2007 IDC


qDefiniciones

ü Conexiones Activas de Internet: • Se refiere a los diferentes tipos de conexiones que permiten a los

usuarios finales acceder a internet.

üTecnologías de Banda Ancha: • Cable Módem, ADSL, xDSL, WLL, LMDS, MMDS, Wi-Max,

satélite, líneas dedicadas a Internet.

6© 2007 IDC


qISP Entrevistados durante el período de las investigaciones

TelmexGTD Manquehue

Fullcom

VTR Banda Ancha

Telefónica Internet Empresas (TIE)

IntercityEntel

UplinkTecnoeraBT Infonet ChileEmoney

TutopiaNew Planet S.A.IFX NetworksDinamic

Terra Networks

Chile S.A.

NetlineGTD InternetCTR

TelsurNetland Chile S.A.

Global ComAgencia de Internet Cybercenter

7© 2007 IDC


qPaíses en que Cisco patrocina el Barómetro de Banda Ancha

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Venezuela

Perú

••

•• ••

••••

••

••

Además de América Latina: Pakistan,Hungría, Bulgaria, República Checa y

Polonia.

8© 2007 IDC

Situación de la Banda Ancha a nivel América Latina

9© 2007 IDC

Referencias:

España: +17%EEUU: +19%

Corea:+ 27%

Situación de la Banda Ancha a nivel de América Latina, a junio 2007

Se incluyen todas las velocidades

Situación de la Banda Ancha a nivel de América Latina, a junio 2007

Se incluyen todas las velocidades

7.9%

3.4%

5.3%

2.1%

2.0%

Fuente: IDC

Se estima que existen más de 13 millones de conexiones Banda Ancha en América Latina

10© 2007 IDC

Hallazgos de la investigación

11© 2007 IDC

Crecimiento de la Banda Ancha en Chile, Jun07-Dic07Crecimiento de la Banda Ancha en Chile, Jun07-Dic07

A Junio 2007A Diciembre2007

1.200.570

1.189.030

11.540

1.323.446Total conexiones de banda ancha

ADSL+ Cable Módem + Inalámbrico fijo

Líneas dedicadas a Internet (IP Dedicado)

Tipo de Tecnología de conexión

1.309.553

13.893

Total conexiones

Crecimiento experimentado en el total de conexiones: Junio 2007 – diciembre 2007 ----> 10%

diciembre 2006 – diciembre 2007 ----> 28%

20%

10%

Fuente: IDC, API

12© 2007 IDC

Tendencia del Mercado, 2005–Dic07Tendencia del Mercado, 2005–Dic07

Tendencia del Mercado - Total Conexiones (en miles)

1412111098886 7 6 7 7

587531

1.3101.189

1.023975

891791

703638

495

357

192

1.3231.201

1.034985

900

799711

646594

537501

364

199

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Dic. '02 Dic. '03 Dic '04 Mar´05 Jun '05 Sep '05 Dic '05 Mar´06 Jun´06 Sep '06 Dic. '06 Jun.´07

Dic. ´07

L. Dedicadas Internet ADSL+CM+Inal. Fijo Total ConexionesFuente: IDC, API

13© 2007 IDC

Meta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010, en miles de conexionesMeta del mercado Chileno de Banda Ancha 2010, en miles de conexiones

711

501

364

199

Año 2005

Año 2004

Año 2003

Año 2002

1.034Año 2006

Superar los 1.500

Año 2010

1.323Año 2007

Quedan menos 200 mil conexiones para llegar a la meta del

2010.

Es importante tener en cuenta que se

espera que el mercado supere los

2 millones de conexiones en el

año 2010

Fuente: IDC, API

14© 2007 IDC

Mercado de Banda Ancha en Chile por Tipo de ConexiónMercado de Banda Ancha en Chile por Tipo de Conexión

Distribución Total de conexiones por tecnologías miles de conexiones

720 78

952

014

609

524

452

399

306

580

98

331

285

192

359

469

414

395

367

339

304

209

165 22

4 256

94

280

1211109886 7 6 7 7 80

100200300400500600700800900

A Dic. '02

A Dic. '03

A Dic. '04

A Mar.

05

A Jun.

'05

A Sep.

'05

A Dic. '05

A Mar.

06

A Jun.

06

A Sep.

06

A Dic. '06

A Jun.

07

A Dic. 07

ADSL+Inal. Fijo Cable Módem Líneas Dedicadas Internet

Las conexiones “ADSL + Inalámbrico fijo” experimentaron un crecimiento del 9,5% en el último semestre. Las conexiones de cable módem, un 11%. Mientras que las líneas dedicadas a Internet

un 20%.Fuente: IDC, API

15© 2007 IDC

Mercado de Banda Ancha en Chile Por Tipo de ConsumidorMercado de Banda Ancha en Chile Por Tipo de Consumidor

Distribución del Total conexiones por segmentos de mercado, unidadSe incluyen todas las velocidades

Mercado residencial dominante. Creció en

el último semestre 10,3%

Mercado empresas aumentando en

número de conexiones.

Experimentó en el último semestre un 9,7% de crecimiento

19% 19% 18% 17% 17%

81% 81% 82% 83% 83%

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

Año 20

05

1Sem

06

2Sem

06

1Sem

07

2Sem

07

ResidencialEmpresas

Fuente: IDC, API

16© 2007 IDC

Mercado de Banda Ancha en ChilePor Tipo de Consumidor y ConexiónMercado de Banda Ancha en ChilePor Tipo de Consumidor y Conexión


En el último año, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 29,8%. Y el de empresas, 20,1%.

Fuente: IDC, API

Líneas Dedicadas a Internet

24 25

4.338

5.445

494

4.757

3.375

1.977

2.645

589 432376

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

A Dic. ´06 A Dic. 07Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana EmpresaGran Empresa Gobierno Educación

ADSL + Inal. Fijo+ Cable Módem

1.100

.641

9.385

10.95

8

3.049

5.505

848.2

33

157.6

06

146.0

90

17.22

3

14.63

4

8.051

11.39

7

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

A Dic. ´06 A Dic. ´07

17© 2007 IDC

Mercado de Banda Ancha en ChilePor Tipo de ConsumidorMercado de Banda Ancha en ChilePor Tipo de Consumidor


El 83% de las conexiones se encuentran concentradas en el segmento residencial, empujada esta adopción fuertemente por la oferta de los servicios de Triplay: Telefonía, Internet y Cable. O bien, por servicios pares.

Fuente: IDC, API

82,1%

14,6%

1,2% 1,3% 0,3% 0,6%

83,2%

12,3%

1,7% 1,3% 0,7% 0,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

A Dic. ´06 A Dic. ´07

Total Mercado

Hogar/Ind Pequeña Empresa Mediana Empresa Gran Empresa Gobierno Educación

18© 2007 IDC

Mercado de Banda Ancha en ChileDistribuición Geográfica TotalMercado de Banda Ancha en ChileDistribuición Geográfica Total

Distribución de conexiones por Ubicación GeográficaSe incluyen todas las velocidades

53,9%

46,1%

54,0%

46,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

A Dic. ´06 A Dic. ´07

RM Resto del país

81,0%

19,0%

77,9%

22,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

A Dic. ´06 A Dic. ´07

Líneas Dedicadas a InternetADSL + Cable Módem + Inal. fijo

Hubo un crecimiento similar entre las conexiones correspondiente a la RM y Resto del País, crecieron alrededor de un 28,6% y 27,3% respectivamente en el último año, explicado

por las tecnologías masivas de Banda Ancha y por el segmento Residencial

Fuente: IDC, API

19© 2007 IDC

Mercado de Banda Ancha en Chile Distribución Geográfica Por RegionesMercado de Banda Ancha en Chile Distribución Geográfica Por Regiones

Distribución de conexiones por Ubicación Geográfica, Se incluyen todas las velocidades

Estimaciones a Diciembre 2007Número de conexiones & Penetración por región: Diciembre 2007 versus Diciembre 2006

48.006

70.119

21.138

35.065

134.666

719.947

35.137

28.846117.465

38.628

65.140

3.279

6.008

11,2% / 9,1%

14,2% / 11,6%

8,3% / 5,9%

5,8% / 4,6%

11,9% / 9,2%

3,2% / 2,6%

4,4% / 3,7%

8,7% / 7,2%

4,5% / 3,5%

6,3% / 5,1%

6,1% / 3,8%

3,6% / 3,2%

4,0% / 2,3%

Nota: La penetración por región corresponde a la penetración por cada 100 habitantes.

Total población: 15.116.435. La I Región incluye a la Región de Arica y Parinacota y la X Región, a la Región de los Ríos.

Fuente: IDC, API

En la III, X y XII Región se observó el mayor crecimiento durante el último año: 42%; 60%; 72% respectivamente. Le siguen las regiones VI y RM, con un 29,2% y 28,6% respectivamente.

20© 2007 IDC

Análisis sobre las Velocidades¿Cual es la mínima velocidad de

banda ancha?

21© 2007 IDC

Análisis Mundial¿Cual es la mínima velocidad de banda ancha?Análisis Mundial¿Cual es la mínima velocidad de banda ancha?

•Existen diversas definiciones de la mínima velocidad a nivel Mundial:

OECD: Organization for economic co-operation and development (30 países son miembros). En su estadística sobre Banda Ancha considera sólo aquellas conexiones de Velocidad igual o superior a 256kbps, tanto de subida como de bajada.

ITU, Unión Internacional de Telecomunicaciones: En la Recomendación I.113 del Sector de Normalización de la UIT define la banda ancha como una "capacidad de transmisión más rápida que la velocidad primaria de la red digital de servicios integrados (RDSI) a 1.5 ó 2Mbps.

Organismos Internacionales

Fuente: IDC

Algunos ejemplos de Europa:

•En República Checa no ha definido una velocidad mínima.

Algunos ejemplos de Asia:

•En Corea, hace un tiempo había considerado como Banda Ancha a partir de los 512Kbps, pero hoy no existe dicha regulación. Actualmente, existe regulación sobre los SLA de los servicios de banda ancha orientados a garantizar un mínimo de banda ancha, por ejemplo

•En Malasia no ha definido una velocidad mínima.

Algunos ejemplos de América:

•En Argentina, Brasil, Perú, Venezuela no han definido una velocidad mínima.

•En Colombia si se ha definido una mínima velocidad, a partir de los 512kbps.

•En USA, el regulador FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) ha definido a partir de la velocidad igual o superior a 200kbps, tanto de subida como de bajada.

Reguladores

22© 2007 IDC

Fuente: IDC

Algunos ejemplos de Europa:

•Repúbica Checa es de 2Mbps.

•Polonia es de 128Kbps

•Rusia es de 680Kbps

•Finlandia, Suecia, Francia, Holanda, Canadá, Alemania es superior a 1Mbps

Algunos ejemplos de Asia:

•Corea es de 8Mbps

•Malasia es de 128Kbps

•Hong Kong es de 10Mbps

Algunos ejemplos de América:

•Tanto en Argentina, Brasil, Perú y Costa Rica es de 128Kbps

•En Colombia es de 225Kbps

•En Chile es de 200Kbps, aunque existen algunos proveedores con ofertas desde 128Kbps

•En Venezuela es de 256Kbps

•USA es de 256Kbps, aunque el servicio estándar es de 768Kbps

Exploración sobre la Oferta Comercial de la mínima velocidad (velocidad de bajada)

Análisis Mundial¿Cual es la mínima velocidad de banda ancha?Análisis Mundial¿Cual es la mínima velocidad de banda ancha?

23© 2007 IDC

Fuente: IDC

Exploración de la Distribución de las conexiones por velocidad en América LatinaExploración de la Distribución de las conexiones por velocidad en América Latina

Distribución según velocidad, A junio 2007

3%

14%

44%

22%

43%

16%

30%

39%

34%

35%

57%

31%

9%

36%

18%

24%

26%

9%

8%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Argentina

Brasil

Colombia

Chile

Perú

<=256Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps> 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1Mbps y más

•La distribución se encuentra concentrada en las velocidades de bajada entre mayores a 256Kbps y menores o iguales 1Mbps, el 63% de lasconexiones se encuentran en este rango a junio 2007.

24© 2007 IDC

Mercado de Banda Ancha en Chile Por Velocidades, A diciembre 2007Mercado de Banda Ancha en Chile Por Velocidades, A diciembre 2007

Distribución de conexiones por Velocidades de BajadaSe incluyen todas las velocidades

4,4%

9,0%7,2%

17,5%

38,0%

32,1%

37,3%34,4%

7,1%

13,1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

A Dic. ´06 A Dic. 07<= a 160Kbps > 160 Kbps y <= 256 Kbps > 256 Kbps y <= 512 Kbps> 512 Kbps y <= 1 Mbps > 1Mbps y más

Se produce una migración paulatina hacia mayores velocidades. Se mantiene la concentración de las velocidades de bajada entre “>256Kbps

y <=1Mbps”Fuente: IDC, API

Las velocidades mayores a 1Mbps

están concentradas en el rango 1,2Mbps a

2Mbps.

Respecto a las velocidades de

10Mbps y 100Mbps se estiman que

representaron a diciembre 2007

alrededor de un 0,3% y 0,04%

respectivamente, sobre el total de las

conexiones

25© 2007 IDC

Mercado de Banda Ancha en Chile Comportamiento de las ConexionesMercado de Banda Ancha en Chile Comportamiento de las Conexiones

Comportamiento de las conexiones por Velocidades de BajadaSe incluyen todas las velocidades

Fuente: IDC, API

0100200300400500600700800900

1.0001.100

Año2002

Año2003

Año2004

Año2005

Año2006

Año2007

Menor o igual a 160k <= 256k >256k a <=1Mbps> 1Mbps y más

27© 2007 IDC

Mercado de Banda Ancha en Chile Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u otros valores. Agosto 2007

Mercado de Banda Ancha en Chile Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u otros valores. Agosto 2007

$ 1,00$ 524,50Tipo de cambioutilizado 31/08/2007

$ 63,93$ 33.529 10MbpsMáxima velocidad

$ 35,89$ 18.824 300kbpsMínima velocidad

Cable Módem



ADSL

ChileChileChileServicio ofrecido

En DólaresEn Moneda Local Velocidad de bajada ofrecida

28© 2007 IDC

$ 1,00$ 464,80Tipo de cambioutilizado 30/01/2008



Cable Módem

$ 73,27$ 34.054 Entre 4 y 4,5MbpsMáxima velocidad


ADSL

ChileChileChileServicio ofrecido

En DólaresEn Moneda Local

Velocidad de bajada ofrecida

Mercado de Banda Ancha en Chile Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u otros valores. Enero 2008

Mercado de Banda Ancha en Chile Precios Mensuales, sin Impuesto, tecnologías masivas de Banda Ancha, Oferta actual, no incluye descuentos, ni considera cargos de instalación, tarifas variables u otros valores. Enero 2008

En términos nominales se mantuvieron los precios de las conexiones de las mínimas velocidades y hubo una baja en los precios de las conexiones de máxima velocidades, en los

últimos seis meses

30© 2007 IDC

Los Aceleradores e Inhibidores se mantienenLos Aceleradores e Inhibidores se mantienen

La oferta de los servicios de Triplay incrementan la adopción en el hogar

La oferta de los servicios de La oferta de los servicios de TriplayTriplay incrementan la adopción incrementan la adopción en el hogaren el hogar

Infraestructura Tecnológica Falta de difusión de aplicaciones

disponibles en la InternetFalta de difusión de aplicaciones Falta de difusión de aplicaciones disponibles en la Internetdisponibles en la Internet

La Internet se considera hoy como una herramienta y una extensión de la biblioteca

La Internet se considera hoy La Internet se considera hoy como una herramienta y una como una herramienta y una extensión de la bibliotecaextensión de la biblioteca

Aspectos Culturales Falta mejoramiento de los planes

de implementación en el segmento educación

Falta mejoramiento de los planes Falta mejoramiento de los planes de implementación en el de implementación en el segmento educaciónsegmento educación

Arancel $0

Baja de precios de los equipos

Favorece la baja del dólar en las importaciones de equipos y partes y piezas para PC

Arancel $0Arancel $0

Baja de precios de los equiposBaja de precios de los equipos

Favorece la baja del dólar en las Favorece la baja del dólar en las importaciones de equipos y importaciones de equipos y partes y piezas para PCpartes y piezas para PC

Penetración de PC

Para los segmentos socioeconómicos bajos se considera un bien suntuario

Para los segmentos Para los segmentos socioeconómicos bajos se socioeconómicos bajos se considera un bien suntuarioconsidera un bien suntuario

AceleradoresAceleradores InhibidoresInhibidores

31© 2007 IDC

ConclusionesConclusiones

•Durante el segundo semestre de 2007, se sumaron más de 122 mil conexiones al mercado de Banda Ancha, y en el último año, 289 mil.

•El mercado experimentó un crecimiento de un 10% en conexiones entre el período junio de 2007 y diciembre 2007. Este crecimiento en relación a diciembre de 2006 fue de un 28%, explicado principalmente por elcrecimiento del segmento hogar.

•En el segundo semestre del 2007, el segmento Hogar experimentó un crecimiento de un 10,3%. Y el de empresas, 9,7%.

•En el último año, se registró un crecimiento similar entre las conexiones correspondiente a la RM y Resto del País, crecieron alrededor de un 28,6% y 27,3% respectivamente.

•Se mantiene la concentración de las conexiones en las velocidades de bajada de “> 256 Kbps y <= 1Mbps” con respecto a diciembre 2006.

32© 2007 IDC

Conclusiones (Cont.)Conclusiones (Cont.)

•En Chile, la penetración de las conexiones de tecnología de banda ancha por cada 100 habitantes superó la barrera de los 8 puntos, alcanzó un 8,8%.

•De acuerdo al Censo 2002 existen en Chile 4,4 millones de viviendas, si consideramos la actual cantidad de conexiones de tecnologías de Banda Ancha en el segmento hogar, 1,1 millones, podemos concluir que sólo alrededor del 25% de estas viviendas tienen conexión de Internet con tecnología de banda ancha.

•Actualmente, en Corea la penetración por cada 100 habitantes supera el 26%. Y la penetración por cada 100 viviendas/casas es de un 65%, presentando la mayor penetración a nivel mundial.

33© 2007 IDC

Conclusiones (Cont.)Conclusiones (Cont.)

•A nivel Mundial no existe una definición estándar respecto a la velocidad mínima. Y por consiguiente, tampoco una adopción homogénea.

•La tendencia del mercado indica que la oferta comercial existente seguirá incrementando la mínima velocidad, debido a las presiones de la demanda en cuanto a necesidades de ancho de banda y por el nivel de competencia de los mercados.

34© 2007 IDC

Gracias!Gracias!

Natalia Vega

Telecom Research & Consulting Manager

Latin America

[email protected]+56.02.370.29.55

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