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EN LA REGIÓN 2 VALLESDE COMAYAGUA, HONDURAS

AVÍCOLA

ANÁLISIS RÁPIDO DE LA CADENA DE VALOR

El contenido de este documento es responsabilidad de los autores y no representa la opinión de la Agencia Suiza para la Cooperación y el Desarrollo (COSUDE).

Autores: Napoleón Molina, José Ramón Umaña y Ninfa Espinoza (Swisscontact), Alba Luz Rosa y Maxima Ventura Bejarano (Caja Rural Alfa y Omega), Hilario Santos (Avicultor), Aida Francisca Dominguez (Pollos San Andrés), José Adrían Lagos (Avicultor), Elvin Omar Cabrera (Avicultor), Leonel Mass Cerrato (Avicultor), Roberto Cáceres (Avicultor), Nixia Saturnina Velásquez (Granjita Mi Futuro), Francisco Napoleón Zuniga (Avicultor), Maria Margarita Galo (Grupo Socias San Jorge), José Erasmo Bonilla (Mercado La Libertad), Salvador Guillen (Agroservicios del Rancho), Stelios Anastassiou (DIAGRO), Héctor Rolando López (Instituto San Ignacio de Loyola), José Mauro Aguilar (DICTA/SAG), Sócrates Coello y Edy Sorto (Instituto Rodimiro Díaz Zelaya), Wendy Xiomara Cantarero (Avicultora), Carlos Nolasco (Avicultor), Graciela Ponce (Avicultora), Juan Alberto Escober (Avicultor), Sarestela Dominguez (SENASA/SAG), Wilfredo Fiallos (SENASA/SAG), Elvis Cruz (SAG), Herminio Suazo (UTPR/SEPLAN). Revisión técnica: Iván Rodríguez, Francisco Posas y Marco Vásquez.

Edición, diseño y diagramación: Esther Galeano, Francisco Posas y Marco Vásquez.

Para mayor información dirigirse a:Swisscontact, Lomas del Guijarro, calzada Llama del Bosque, casa No. 602, frente a la Alianza Francesa. Apartado Postal 3336, Tegucigalpa, Honduras. Teléfonos: (504) 2239-3306 y 2232-5855. Correo electrónico: [email protected]. Página de internet: www.swisscontact.org.

Aclaración El uso del lenguaje que no discrimina y marca diferencias entre hombres y mujeres es vital para la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) y para Swisscontact. Sin embargo, dado que su uso en español presenta soluciones muy variadas sobre las cuales los lingüistas no se han puesto de acuerdo, y con el fin de evitar la sobrecarga gráfica del uso de “o/a” para representar la existencia de ambos sexos, en el presente documento se ha optado por utilizar el genérico masculino bajo el entendido de que todas las menciones en dicho género incorporan a hombres y mujeres.

Swisscontact. Análisis rápido de la cadena de valor de avícola en la Región 2 Valles de Comayagua, Honduras. 2014, 18 páginas.

© Swisscontact, 2014.

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EN LA REGION 2 VALLES DECOMAYAGUA, HONDURAS

Introducción 4A. Elementos del sistema económico 51. Bloque central 5

2. Servicios de apoyo 8

3. Marco regulatorio 8

4. Mapeo de la cadena 10

B. Competitividad de la cadena 121. Análisis FODA 12

2. Identificación de problemas 14

C. Demanda de servicios 15D. Plan de mejora de la cadena 16Siglas y acrónimos 19

CONTENIDO

EN L

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N 2

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A, H

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AVÍCOLA


ANÁL

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DE LA

CADE

NA D

E VAL

OR

4 AVÍCOLA



Actores de la cadena Producción primaria Comercio Proveedores de

servicios Marco regulatorio

Sector privadoALCON XALIANSA XProductores independientesCaja Rural Alfa y Omega X XGrupo Socias San JorgeComercializador

Sector públicoDICTASENASA XPrograma Nacional Avícola X XMunicipalidad X

Sector cooperaciónPymerural/Swisscontact XPlan Internacional XVisión Mundial XEntre lazos X

En el marco de la Visión de País y el Plan de Nación —que definen 16 regiones de desarrollo en Honduras a partir de sus principales cuencas hidrográficas—, la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), con la asesoría de PYMERURAL, ha implementado el enfoque de cadenas de valor como estrategia de fomento al desarrollo del sector agroalimentario y de promoción de la competitividad. En este contexto, la Región 2 Valles de Comayagua fue seleccionada por PYMERURAL, para apoyar 5 cadenas de valor agroalimentarias, que fueron priorizadas con base en indicadores sociales, económicos y ambientales. La cadena de valor avícola es una de estas.

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INTRODUCCIÓN

El análisis rápido de esta cadena se realizó mediante un proceso colectivo, participativo y reflexivo desarrollado con actores de los sectores público y privado, y facilitado por la SAG y PYMERURAL. El propósito del análisis es conocer de manera preliminar la situación que enfrentan los diversos eslabones de la cadena (productores, comercializadores, etc.), para orientar la oferta de servicios públicos y privados de acuerdo a las necesidades existentes en el territorio.

En el siguiente cuadro se enlistan los actores que participaron en este análisis.

Diferentes actores de la cadena de valor avícola de Comayagua participaron en su análisis.

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Producción primariaProductoresExisten en la región unos 100 avicultores, de los cuales 50 se dedican a la producción de carne y otros 50 a la producción de huevos. En ambos casos, se trata en gran medida de productores

ELEMENTOS DELSISTEMA ECONÓMICO

A.1. BLOQUE CENTRAL

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Variable Carne PosturaAves/productor/promedio/ciclo 1500 500

Ciclo/semanas 6-7 60-72Ciclos al año 7.4 0.90Líneas genéticas Cornish, Brahman Hi Lyne, Hi Lyne Brown, Nick chickRendimiento 3.75 lb/canal 0.8 postura/ciclo, o sea 22,500 huevos/cicloCosto de producción/ciclo US$ 4,760 11,775Precio de venta US$ 1.10/lb 0.11/unidadPrecio de venta en lempiras 22.81/lb 2.28/unidadVentas región US$ 2,216,063.0 859,041.0Ventas región en lempiras 45,961,146.0 17,816,510.0Ingreso neto US$/región 448,202.0 348,791.0Ingreso neto en lempiras 9,295,709.5 7,233,925.3Empleos equivalentes 178 76

bajo sistemas de producción semitecnificados. En el siguiente cuadro se incluyen algunas variables de importancia sobre ambas cadenas.

Los productores que se dedican al engorde obtienen la materia prima de las granjas de aves reproductoras. Reciben los pollitos con un día de nacidos, para criarlos y engordarlos hasta que alcanzan el peso de comercialización, en 6 o 7 semanas. Los avicultores dedicados a la crianza de aves de postura comercial también reciben las pollitas con un día de nacidas, que alcanzan madurez sexual a las 20-22 semanas.

Tanto en la producción de engorde como en la de postura, el tipo de avicultores predominante en la región se caracteriza por niveles tecnológicos intermedios. Algunos incluso funcionan en condiciones relativamente rudimentarias. La mayoría no cuenta con ambientes totalmente controlados y automatizados para la producción; las instalaciones son pequeñas y, en algunos casos, con limitaciones de equipo.

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Cabe destacar que la cadena de valor de pollo de engorde es dominada a escala nacional por empresas integradas verticalmente, presentes en todas las funciones de la cadena. Sus sistemas de producción son intensivos, basados en el alto nivel tecnológico, y sus actividades se extienden desde la producción de reproductoras y elaboración de alimento concentrado, hasta el procesamiento y almacenamiento. Incluso tienen contratos de abastecimiento con productores independientes. Estas empresas son Cargill Honduras, CADECA (Pollo Rey) y El Cortijo, y están presentes en la Región 02 Valles de Comayagua.

Mientras, la cadena de pollo de huevo es fragmentada, con escaso nivel de integración vertical. Sin embargo, se observa integración horizontal en la conformación de una mega distribuidora formada por los veinte productores más grandes de huevo en el país.

No existen organizaciones que agrupen avicultores en el municipio o departamento, pero sí varias de alcance nacional. Por ejemplo, la Federación de Avicultores de Honduras (FEDAVIH), la Asociación Nacional de Avicultores de Honduras (ANAVIH) y la Asociación de Productores Avícolas de Honduras (PROAVIH).

Poscosecha y procesamientoEn el caso de la cadena de pollo para engorde, según los conocedores, el pollo no experimenta propiamente una transformación industrial, sino que es sometido a un proceso de tratamiento que se extiende desde la faena, pasando por el desplumado, eviscerado y deshuesado, hasta el empaque, ya sea entero o en piezas.

Las empresas integradas verticalmente disponen de la infraestructura y el equipo adecuado, incluyendo cuartos refrigerados para el almacenamiento y distribución; por tanto, dominan estas actividades en la región y a escala nacional. Sus productos incluyen: pollo con menudos, pollo sin menudo, alas, filete, muslo, pechuga y pierna.

No obstante, la mayoría de los productores identificados en la región efectúan actividades de transformación en forma artesanal (por ejemplo, desplumado y empaque manual) y comercializan el producto principalmente en el lugar. Con menor frecuencia, venden el pollo vivo o en pie a intermediarios. La preparación de embutidos, a partir de carne de pollo, es escasa.

Por otro lado, el huevo de mesa no es procesado, pues se consume fresco. Dentro de las actividades que se realizan durante el manejo poscosecha destacan el clasificado, lavado, secado y envasado. Los criterios considerados son uniformidad, peso, calidad de la cáscara y color de la yema.

ComercializaciónLas empresas integradas verticalmente abastecen de carne de pollo a supermercados, restaurantes y hoteles que visitan los consumidores urbanos en las principales ciudades de la región. El intercambio es regulado por contratos. Los supermercados ofrecen el pollo congelado, fresco o en piezas (pechuga, muslos, alas, etc.), debidamente empacado e identificado con la marca del proveedor. Los productores independientes, que son la mayoría en la región, venden a nivel local, a consumidores de más bajos recursos en aldeas y municipios, por medio de abarroterías y ferias municipales.

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Presentación SupermercadoPromedio Bajo Alto

Entero sin menudos congelado L 26.76 L 26.34 L 27.38

Entero con menudos congelado L 27.17 L 26.96 L 27.58Entero sin menudos fresco L 27.58 L 27.38 L 27.79Piernas con muslo L 29.87Alas L 31.32 L 29.04 L 33.81Pechuga deshuesada L 60.56 L 60.35 L 60.98Filete de pechuga L 61.39

Presentación Feria municipalBajo Alto

Unidad L 3.32Cartón 10 huevos L 31.94Cartón 15 huevos L 45.01 L 48.32Cartón 20 huevos L 69.48Cartón 30 huevos L 82.75 L 97.48 L 69.89

Precio promedio de venta del pollo al consumidor en supermercadosy ferias municipales

Precio promedio de venta del huevo al consumidor en supermercados y ferias municipales

El huevo de mesa se comercializa por unidad, en cartones de 10, 15, 20 y 30 huevos. La mega distribuidora y algunos productores independientes abastecen —a través de acuerdos regulados por contratos—, a las cadenas de

supermercados, restaurantes y hoteles. Mientras, los productores de la región lo distribuyen de manera independiente en el mercado local, principalmente en las ferias municipales, abarroterías y panaderías.

Según la ANAVIH, en Honduras se consume al año, en promedio, 43 libras de carne de pollo por persona; el mercado interno demanda 400 millones de libras, que la producción nacional cubre en un 90%. El consumo de carne de pollo se ha mantenido en los últimos años. En contraste

—pese a que es un producto que prácticamente no tiene sustituto con otros huevos de origen animal—, el consumo per cápita de huevo de mesa ha descendido considerablemente: mientras que en el año 2000 era de 170 por persona al año, actualmente es de 120 (FEDAVIH, 2014).

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2. SERVICIOS DE APOYO

3. MARCO REGULATORIO

La asistencia técnica de la SAG se ha visto reducida, debido a restricciones de carácter presupuestario. Sin embargo, mediante DICTA y SENASA brinda, aunque escasamente, servicios de asistencia técnica, capacitación, inspección de fincas y certificación de plantas procesadoras.

Los productores independientes semitecnificados reciben asistencia de los proveedores de insumos, que son los mismos que proveen las aves, el alimento y los productos veterinarios. La mayoría es parte de las grandes compañías integradas verticalmente, que dominan la cadena avícola. Estas grandes compañías disponen de zootecnistas, nutricionistas, ingenieros agrónomos, veterinarios y otros técnicos para solventar asuntos relacionados con el manejo de las aves.

Algunas organizaciones que han brindado apoyo a pequeños productores en temas productivos son: Ayuda en Acción, FACOCA en San Ignacio, Pequeños Gigantes en Jesús de Otoro, Caritas, Aldea Global, FOPRIDEH, Plan Internacional, Visión Mundial y Entre Lazos.

Existen proveedores de servicios financieros públicos, como el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), y proveedores privados, incluyendo bancos y cooperativas, pero los productores se quejan de las garantías y las tasas de interés que exigen. Algunos prefieren conformar cajas rurales para tener acceso a recursos financieros, pero los montos son bajos.

El Programa Pymerural/Swisscontact, con la Oficina Regional de la SAG, está asesorando y acompañando a actores claves en la conformación y consolidación del Comité de la Cadena avícola en la región, con el fin de contribuir a mejorar su competitividad.

El Programa Nacional Avícola —alianza estratégica de carácter público-privada establecida entre la SAG y la FEDAVIH—, tiene como objetivo la coordinación de actividades tendientes al desarrollo, conservación y protección de la industria avícola nacional. El

programa es financiado con fondos de la FEDAVIH e implementado a través de SENASA; toda actividad avícola desarrollada en el país debe estar inscrita en el programa para ser debidamente vigilada; de lo contrario, es ilegal.

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Norma ObjetivoPrograma Nacional Avícola. Coordinación de actividades tendientes al desarrollo, conservación y protección de la

industria avícola nacional.Ley Fito Zoosanitaria. Decreto 344/05. Velar por la protección y sanidad de los vegetales y animales, y conservación de sus

productos y subproductos contra la acción perjudicial de las plagas y enfermedades de importancia económica, cuarentenaria y humana.

Reglamento para Inspección, Sacrificio e Indus-trialización de Productos y Subproductos Avíco-las. Acuerdo No. 552-05.

Mantener un control oficial de calidad e inocuidad de los productos de origen avícola para consumo nacional y de exportación.

Reglamento de Cuarentena Agropecuaria. AM SAG 1678/ 97.

Establecer las disposiciones técnicas, administrativas y legales para preservar la sani-dad agropecuaria del país, a través de acciones para prevenir la introducción, estable-cimiento y dispersión de plagas y enfermedades de importancia económica, cuaren-tenaria y social que amenacen la salud humana y animal, así como la sanidad vegetal del país.

Ley de Protección al Consumidor. Promover, divulgar y defender los derechos de los consumidores, establecer los proce-dimientos aplicables, las infracciones y sanciones en dicha materia.

Reglamento para el Control de Productos Veteri-narios. AE 08/96.

Regular procedimientos para el registro, importación, formulación, fabricación, reem-paque, reenvase, transporte, almacenaje, venta, uso y manejo adecuado y la exporta-ción de productos veterinarios, biológicos, plaguicidas para uso animal, biotecnológi-cos o sustancias afines, así como los establecimientos que los importen, produzcan, distribuyan, expendan y/o exporten.

Reglamento de Vigilancia Epidemiológica en Sa-lud Animal. AM/SAG 1419

Fortalecer la vigilancia epidemiológica al obtener información oportuna, uniforme, completa y confiable referente a las enfermedades en las poblaciones animales.

Ley General del Ambiente. Decreto No. 104/93. Garantizar la protección, conservación, restauración y manejo sostenible del ambiente y de los recursos naturales, afirmando que estos son de utilidad pública y de interés social.

Ley de Municipalidades. Decreto 134/90. Faculta a las municipalidades para la protección del medio ambiente, la racionalización del uso y el aprovechamiento de los recursos naturales.

Artículo 77 del Código de Salud Norma 65/91. Se refiere a la obtención de licencia sanitaria emitida por la Secretaría de Salud previo a la instalación y funcionamiento de establecimientos que producen o comercializan alimentos.

Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos (CAF-TA-DR, siglas en inglés).

Con este tratado comercial, virtualmente todos los productos agrícolas producidos en Honduras, pueden ingresar al mercado estadounidense libre de aranceles.

Las instituciones encargadas de implementar leyes, normas y reglas en la región incluyen: SENASA/SAG, Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), Secretaría de Salud, las municipalidades y la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE).

Se ha logrado que Honduras sea declarada libre de las cuatro principales enfermedades aviares que restringen el comercio: Newcastle Velogénico y Viscerotrópico; Salmonelosis

Gallinarum y Pullorum; Laringotraqueitis e Influenza Aviar.

Varios productores de la región se quejan de que las prácticas auditoras del programa favorecen a los grandes productores y han tenido que abandonar el rubro, porque no pueden cumplir con las exigencias. Alegan que hay falta de claridad y transparencia en el cumplimiento de las normas.

Las principales leyes nacionales que afectan al rubro en la región se presentan a continuación:

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4. MAPEO DE LA CADENA

En esta sección se describen, desde una perspectiva sistémica, los componentes de la cadena de valor avícola. Aquí se incluye una descripción esquemática de la cadena (mapa de la cadena), que contiene información resumida sobre los actores clave que la componen. Finalmente, se hace un análisis breve de los tipos de gobernanza que predominan en la cadena para entender mejor cómo son las relaciones de poder entre los actores.

Producción Postcosecha y proceso Comercialización

Empresas integradas verticalmente (CARGILL Honduras, El Cortijo y CADECA)

Granjas reproductoras

Proveedores de aves (intermediarios)Incubadoras Engordadores Artesanal

Industrial

Proveedores de insumos y equipo: ALCON, ALIANS, CADECA.

Servicios SAG:Programa Nacional Avícola y, a través de SENASA, inspección y certificación de fincas y plantas procesadoras.

PYMERURAL y SAG facilitan la conformación del Comité de Cadena, el análisis y la priorización de demanda de asistencia técnica, servicios, del marco regulatorio y la preparación del plan de mejora de la cadena. SAG, mediante DICTA y SENASA, brinda, pero escasamente, servicios de asistencia técnica, capacitación e inspección de fincas. Otras organizaciones que brindan apoyo técnico son: Ayuda en Acción, FACOCA en San Ignacio, Pequeños Gigantes en Jesús de Otoro, Caritas, Aldea Global, FOPRIDEH, Plan Internacional, Visión Mundial y Entre Lazos.

El marco regulatorio de la cadena se rige por: i) Programa Nacional Avícola; ii) Ley Fito Zoosanitaria. Decreto 344/05; ii) Reglamento para Inspección, Sacrificio e Industrialización de Productos y Subproductos Avícolas; iii) Reglamento de Cuarentena Agropecuaria; iv) Reglamento para el Control de Productos Veterinarios; v) Reglamento de Vigilancia Epidemiológica en Salud Animal; vi) Ley General del Ambiente; vii) Ley de Municipalidades, y viii) Código de Salud.

Asistencia técnica y capacitación: DICTA /SAG y PYMERURAL.

Fideicomiso de BANADESABanca privada: Banco de Occidente

SENASA, Secretaría de SaludMunicipalidad, SERNA, SIC

Feria

Supermercado

Consumidor

n Huevos embrionados.n Producción de padres

reproductores.n Producción huevos para

incubar.n PRONORSA, CARGILL y

El Cortijo.

n Incubación de huevos.n Producción de pollos.n PRONORSA, CARGILL y

El Cortijo.

n Venta de pollitos.n Venta de alimento

concentrado.

n Productores: 50 semitecnificadosn Líneas: Cornish, Brahman n Aves/ciclo: 1,500n Duración ciclo: 6-7 semanasn Ciclos/año: 7 ciclosn Rendimiento: 3.75 lb/canaln Costo de producción/ciclo: L 98,722.4n Precio de venta: L 23.0/lbn Ventas región: L 45,961,146.0 (2013)n Ingreso neto región: L 9,295,709.0n Empleos equivalentes: 178n Asociaciones: FEDAVIH, ANAVIH,

PROAVIH.

n Productores transforman artesanalmente.

n Desplumado, eviscerado y deshuesado manual.

n Pollo entero y en partes.

n Empresas integradas verticalmente.n Desplumado, eviscerado y deshuesado tecnificado.n Pollo entero y partes.

n Consumo per cápita en Honduras: 43 lb/añon Consumidor: supermercados, ferias,

abarroterías e in situ.n Demanda interna: 400 millones lb

(90% producido en Honduras).

Proveedores Asistencia técnica Financiamiento Marco regulatorio

Financiamiento Financiamiento BANADESA. cooperativas, banca

privada.

FinanciamientoGarantíasTasa interés/año

Hipotecarias, avales y fiduciarias.

10% - 36%.

Reglamentos y normas de servicio.

Constitución legal, contratos de venta.

Mapa de la cadena avícola de carne

Producción Postcosecha y proceso Comercialización

Granjas reproductoras

Incubadoras PosturaClasificado/empacado

Proveedores de insumos y equipo: ALCON, ALIANS, CADECA.

Servicios SAG:Programa Nacional Avícola y, a través de SENASA, inspección y certificación de fincas y plantas procesadoras.

PYMERURAL y SAG facilitan la conformación del Comité de Cadena, el análisis y la priorización de demanda de asistencia técnica, servicios, del marco regulatorio y la preparación del plan de mejora de la cadena. SAG, mediante DICTA y SENASA, brinda, pero escasamente, servicios de asistencia técnica, capacitación e inspección de fincas. Otras organizaciones que brindan apoyo técnico son: Ayuda en Acción, FACOCA en San Ignacio, Pequeños Gigantes en Jesús de Otoro, Caritas, Aldea Global, FOPRIDEH, Plan Internacional, Visión Mundial y Entre Lazos.

El marco regulatorio de la cadena se rige por: i) Programa Nacional Avícola; ii) Ley Fito Zoosanitaria. Decreto 344/05; ii) Reglamento para Inspección, Sacrificio e Industrialización de Productos y Subproductos Avícolas; iii) Reglamento de Cuarentena Agropecuaria; iv) Reglamento para el Control de Productos Veterinarios; v) Reglamento de Vigilancia Epidemiológica en Salud Animal; vi) Ley General del Ambiente; vii) Ley de Municipalidades, y viii) Código de Salud.

Asistencia técnica y capacitación: DICTA /SAG y PYMERURAL.

Fideicomiso de BANADESABanca privada: Banco de Occidente

SENASA, Secretaría de SaludMunicipalidad, SERNA, SIC

Ferias

Supermercado

Consumidor

n Huevos embrionados.n Producción de padres

reproductores.n Producción de huevos

para incubar.n PRONORSA, CARGILL y

El Cortijo.

n Incubación de huevos.n Producción de pollitos.n PRONORSA, CARGILL y

El Cortijo.

n Productores: 50 semitecnificadosn Líneas: Hi Lyne, Hi Lyne Brown, Nick chick.n Aves/ciclo: 500n Duración ciclo: 60-72 semanasn Ciclos/año: 0.9 ciclon Rendimiento: 22,500 huevos/ciclon Costo de producción/ciclo: L 244,213.50n Precio de venta: L 2.28 unidadn Ventas región: L 17,816,510.0 (2013)n Ingreso neto región: L 7,233,925.0n Empleos equivalentes: 76n Asociaciones: FEDAVIH, ANAVIH, PROAVIH.

n Directamente por los productores.

n Mega distribuidora que aglutina 20 productores más grandes.

n Consumo per cápita en Honduras: 120 unidades/año.

n Consumidor: supermercados, ferias, abarroterías e in situ.

Proveedores Asistencia técnica Financiamiento Marco regulatorio

Financiamiento Financiamiento BANADESA. cooperativas, banca

privada.

FinanciamientoGarantíasTasa interés/año

Hipotecarias, avales y fiduciarias.

10% - 36%.

Reglamentos y normas de servicio.

Constitución legal, contratos de venta.

Mapa de la cadena avícola de huevos

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12 AVÍCOLA



Gobernanza de la cadenaEn la cadena avícola orientada a la producción de carne se puede observar dos tipos de gobernanza, dependiendo del circuito analizado.

En el circuito dominado por las empresas integradas verticalmente, con sistemas altamente tecnificados y producción a gran escala, se observa una gobernanza tipo jerárquica. Estas empresas participan en todos los segmentos de la cadena de valor, desde las actividades de producción hasta las de comercialización. El control se ejerce a través de la firma matriz, que dirige a las subsidiarias o afiliadas en la producción y abastecimiento del producto.

En el circuito conformado por productores independientes semitecnificados, se identifica una gobernanza tipo mercado. La calidad no es tan determinante, lo que reduce significativamente la complejidad de las transacciones, y el control que ejercen los compradores es bajo.

La cadena avícola orientada a la producción de huevos también muestra dos tipos de gobernanza, según el circuito.

El circuito dominado por la mega distribuidora se caracteriza por una gobernanza cautiva (Gereffi et al., 2005). Este grupo de empresas, integradas horizontalmente, está vinculado a los supermercados locales en las principales ciudades de la región y del país. Exige a sus proveedores el cumplimiento de estándares de calidad requeridos por los segmentos de mayor poder adquisitivo, y las transacciones son reguladas por medio de contratos.

En el otro circuito sobresalen los productores independientes semitecnificados y no tecnificados. Existe una gobernanza de tipo mercado (Gereffi et al., 2005) y los estándares de calidad no son aplicados rigurosamente, por lo que no existen relaciones formales; el producto está orientado a consumidores de menor poder adquisitivo, que visitan las ferias locales y pulperías.

COMPETITIVIDADDE LA CADENA

B.1. ANÁLISIS FODA

Los actores de la cadena de carne y huevos, organizados por eslabón, desarrollaron de manera colectiva y participativa el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA).

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Fortalezas Debilidades

Producciónn Experiencia en el rubro.n Conocimiento técnico.n Infraestructura (instalaciones).n Motivación.n Tenencia de la tierra.

n Débil proceso asociativo. n Desconocimiento de normas.n Sin capacidad para producir alimentos.n Desaprovechamiento de la capacidad instalada.n Débil representatividad en asociaciones nacionales.

Comercialización

n Conocimiento del mercado.n Experiencia en el desarrollo de la actividad.n Cumplimiento de la mayoría de estándares de calidad.n Buenas relaciones con clientes.

n Débil proceso asociativo.n Poco valor agregado.

Oportunidades Amenazas

Producción

n Acceso a mercados de mayor valor.n Mejoramiento del pie de cría.n Incremento del precio de venta.n Producción de alimentos.n Aumento de la producción.n Comercialización de subproductos (gallinaza).n Fortalecimiento sociorganizativo.

n Monopolio del pie de cría y alimentos.n Regulación ejercida por el Programa Nacional Avícola.n Elevado costo de insumos.n Falta de asistencia técnica.n Difícil acceso al crédito.n Enfermedades.

Comercialización

n Aumento del consumo de carne de ave.n Mejoramiento de la calidad.n Acceso a otros mercados nacionales e incluso internacionales.n Productos diferenciados.n Asociarse para comercializar en bloque.

n Aumento de la competencia.n Problemas de abastecimiento.n Monopolio.n Falta de asesoría técnica.n Problemas de acceso al crédito.

FODA

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Eslabón Problemas Causas Efectos

1. P

rodu

cció

n

1.1 Permiso de opera-ción.

n Falta de voluntad por parte de las autorida-des.

n Falta de organización de los productores.n Desconocimiento del marco regulatorio.n Trámites engorrosos (duplicidad).n Ausencia de un espacio de diálogo abierto y

participativo.n Negligencia del personal técnico del Progra-

ma Avícola.n Falta de transparencia en la ejecución de re-

glas (cambian pero sin comunicar).

n Desmotivación de productores.n Desconfianza en las autoridades.n No generación de ingresos.n Instalaciones subutilizadas.

1.2 Falta de recursos económicos.

n Difícil acceso al crédito (garantías, condicio-nes).

n Deficiencias en las prácticas administrativas de los productores.

n Desconocimiento de fuentes alternativas de crédito.

n Dificultades en la formulación de propuestas para solicitar recursos.

n Falta de visión empresarial.

n Baja competitividad.n Salida del mercado.n Producción para subsistencia.

1.3 Servicio de asis-tencia técnica no responde a necesi-dades.

n Alto costo de la asistencia técnica.n Falta de especialistas en aves en la región.n Servicio estatal no da abasto.n No hay programa que responda a las necesi-

dades.

n Prácticas de manejo inadecuadas para la re-gión y características de los avicultores.

n Baja adopción tecnológica.n Incremento de costos.n Incumplimiento de normas y estándares.

2. C

omer

cial

izac

ión

(det

allis

tas)

2.2 No hay estrategia de comercialización definida.

n Falta de organización de los comercializado-res y de la cadena en general.

n Escasa asistencia técnica.n Mercado dominado por grandes empresas.n Falta de contratos (compra y venta informal).n Falta de programación y visión.

n Bajos precios del producto (producto no dife-renciado).

n Problemas de abastecimiento.n Discontinuidad en la oferta.n Insostenibilidad comercial.

2.3 Limitada capacidad de gestión.

n Difícil acceso al crédito (condiciones fuera de alcance).

n Desconocimiento de fuentes alternativas de crédito.

n Falta de visión empresarial.n Prácticas administrativas deficientes.

n Reducción de ingresos.n Baja competitividad.n Desmotivación.

2. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS

Durante el análisis, los representantes de los distintos eslabones de la cadena identificaron los tres principales problemas que afectan su desempeño; al mismo tiempo, reflexionaron sobre sus causas y efectos.

15AVÍCOLA



DEMANDA DESERVICIOS

C. Tomando como referencia los problemas priorizados durante el análisis, los actores determinaron los servicios necesarios para mejorar su desempeño en la cadena de valor

Sector gubernamental

DICT

A

PRON

AGRO

AGRO

NE-

GOCI

OS

SEDU

CA

BANA

DESA

SERN

A

SIC

SENA

SA

INFO

P

ProducciónFortalecimiento sociorganizativo de productores.

Fortalecimiento de habilidades administrativas y gerenciales.Elaboración de instrumentos de gestión (perfiles, planes de negocio, etc.).Manejo integral de aves.Desarrollo de tecnologías de alimentación no convencional.

Identificación y uso de suplementos de bajo costo.

Diagnóstico y control de enfermedades.

Comercialización

Capacitación en procesamiento y valor agregado.Fortalecimiento de habilidades gerenciales y administrativas.Fortalecimiento de los vínculos entre actores de la cadena.

Mesas de negocios entre compradores y vendedores.

Capacitación en requisitos legales de comercialización.

Elaboración de instrumentos de gestión (perfiles, planes de negocio, etc.).

Sector gubernamental

ORGA

NISM

OS D

E CO

OPER

ACIÓ

N

PROV

EEDO

RES D

E IN

SUM

OS

UNIV

ERSI

DADE

S

MIC

ROFI

NAN-

CIER

AS

BANC

A PR

IVAD

A

ONG

ProducciónFortalecimiento sociorganizativo de productores.

Fortalecimiento de habilidades administrativas y gerenciales.

Elaboración de instrumentos de gestión (perfiles, planes de negocio, etc.).Manejo integral de aves.

Desarrollo de tecnologías de alimentación no convencionales.

Identificación y uso de suplementos de bajo costo.

Diagnóstico y control de enfermedades.

Comercialización

Capacitación en procesamiento y valor agregado.

Fortalecimiento de habilidades gerenciales y administrativas.

Fortalecimiento de los vínculos entre actores de la cadena.

Mesas de negocios entre compradores y vendedores.

Capacitación en requisitos legales de comercialización.Elaboración de instrumentos de gestión (perfiles, planes de negocio, etc.).

ÁREA

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PROBLEMA OBJETIVO ESTRATEGIA ACCIONES

COMPROMISOS 2014 2015

Compromiso Responsable

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1. P

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1. 1 Permiso de operación.

Obtener permiso de operación del Programa Nacio-nal Avícola para poder producir.

Coordinación interinsti-tucional.

1.1.1 Fortalecer el Comité de Cadena como espacio abierto para generar confianza entre actores públicos y pri-vados.

Identificar nuevos actores y participar activamente en reuniones y cumplimiento de actividades.

Comité de Cadena

1.1.2 Presentar solicitud en bloque al Programa Nacional Avícola.

Elaboración y firma de solici-tud.

1.1.3 Identificar actores clave que apo-yen la solicitud.

Identificar y contactar acto-res.

1.2 Falta de recursos económicos.

Obtener recursos para operar ade-cuadamente.

Mejoramiento de las capacidades técnicas y gestión de recursos.

1.2.1 Identificar fuentes potenciales de recursos.

Realizar sondeo y elaborar lista.

Comité de Cadena

1.2.2 Elaborar perfiles, planes de ne-gocios y propuestas para obtener re-cursos.

Gestionar asesoría para la elaboración de perfil.

1.2.3 Gestionar recursos. Identificar fuentes y contac-tarlas.

1.3 Asistencia técnica no responde a necesidades.

Aumentar la pro-ductividad de los productores.

Mejoramiento de las capacidades técnicas y productivas.

1.3.1 Fortalecer el Comité de Cadena como espacio abierto para generar confianza entre actores públicos y pri-vados.

Motivar nuevos actores, par-ticipar activamente en reu-niones y cumplimiento de actividades.

Comité de Cadena

1.3.2 Identificar y gestionar proveedo-res de asistencia técnica y capacitación para el rubro.

Realizar sondeo, elaborar lis-ta y gestionar apoyo.

1.3.3 Registro ordenado de animales. Gestionar apoyo.

PLAN DE MEJORADE LA CADENA

D.16 AVÍCOLA



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2.Co

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2.1 Abaste-cimiento de pollos.

Reducir el riesgo de fallas en el abastecimiento.

Fortalecimiento de rela-ciones comerciales en la cadena de valor.

2.1.1 Planificar oferta y demanda. Gestionar apoyo para realizar planificación.

Comité de Cadena

2.1.2 Establecer acuerdos de compra y venta entre productores y comerciali-zadores.

Motivar a productores y co-mercializadores.

2.1.3 Ruedas de negocios entre produc-tores y comercializadores.

Organizar la rueda de nego-cios con apoyo de institución con experiencia en el tema.

2.2 No hay estrategia de comercializa-ción definida.

Aumentar la rentabilidad del negocio.

Formulación e imple-mentación estrategia de comercialización.

2.2.1 Asesoría y capacitación en la for-mulación de estrategia de comerciali-zación.

Gestionar con universidades en la región.

Comité de Cadena

2.2.2 Formular plan de negocios que incluya estrategia de comercialización.2.2.3 Identificar productos con valor agregado con potencial de comerciali-zación.

2.3 Limitada capacidad de gestión.

Mejorar el acceso a recursos.

Mejoramiento de las ca-pacidades técnicas (ges-tión de recursos).

2.3.1 Capacitar en elaboración de pro-puestas de proyecto, educación admi-nistrativa y gerencial.

Gestionar y participar activa-mente.

Comité de Cadena

2.3.2 Identificar fuentes de financia-miento y crédito.

Realizar mapeo.

2.3.3 Gestionar recursos para mejorar infraestructura, equipo e insumos.

Identificar fuentes y contac-tarlas, y apoyar en la elabora-ción de perfil.

17AVÍCOLA



ÁREA

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3. Se

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3.1 Cobertura y calidad de la asistencia técnica.

Ampliar cobertura y mejorar calidad de la asistencia técnica.

Coordinación interinsti-tucional.

3.1.1 Identificar proveedores de servi-cios de asistencia técnica en la región (cobertura geográfica, cantidad de productores, tipo de asistencia, etc.).

Realizar mapeo. Comité de Cadena

3.1.2 Fortalecer vínculos entre SAG, centros de investigación, universidades (CURC, Zamorano), cooperantes y Co-mité de Cadena.

Invitarlos y motivarlos a par-ticipar en el Comité de Cade-na y presentarles demandas.

3.1.3 Intercambiar experiencias con técnicos y productores de diferentes municipios en la región.

Identificar experiencias y ges-tionar intercambios.

4.1 Sosteni-bilidad del Comité de Cadena.

Contribuir a la sostenibilidad del Comité de Cadena.

Operatividad del Comité de Cadena.

4.1.1 Incluir nuevos actores en el Comi-té de Cadena para mejorar representa-tividad.

Identificar, invitar y motivar actores a participar en el Co-mité.

Comité de Cadena

4.1.2 Participar en el Comité de Cadena Nacional.

Contactar al facilitador de la cadena nacional y participar en el Comité Nacional activa-mente.

4.1.3 Dar seguimiento a las interven-ciones y acciones planificadas.

Elaborar plan de seguimiento.

18 AVÍCOLA



19AVÍCOLA



ANAVIH Asociación Nacional de Avicultores de HondurasBANADESA Banco Nacional de Desarrollo AgrícolaCURC Centro Universitario Regional del CentroDICTA Dirección de Ciencia y Tecnología (de la SAG)FACOCA Fábrica de Concentrados Carmen, S.A. FEDAVIH Federación de Avicultores de HondurasFODA Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y AmenazasFOPRIDEH Federación de Organizaciones No Gubernamentales para el

Desarrollo de Hondurasgr GramosL Lempiras (moneda oficial de Honduras)lb Librasmz ManzanasPROAVIH Asociación de Productores Avícolas de Honduras PRONAGRO Programa Nacional de Desarrollo AgroalimentarioSAG Secretaría de Agricultura y GanaderíaSEDUCA Servicio de Educación Agrícola, Capacitación y Desarrollo

Agro EmpresarialSENASA Servicio Nacional de Sanidad AgropecuariaSERNA Secretaría de Recursos Naturales y AmbienteSDE Secretaría de Desarrollo EconómicoSIECA Sistema de Integración Económica CentroamericanaSWISSCONTACT Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo TécnicoUSDA Departamento de Agricultura de los Estados UnidosUS$ Dólar estadounidense

SIGLAS Y ACRÓNIMOS

19AVÍCOLA



20 AVÍCOLA



EN LA REGIÓN 2 VALLESDE COMAYAGUA, HONDURAS

AVÍCOLA


avÍcola - comisiÓn interinstitucional de … · análisis foda 12 2. identificación de problemas...

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