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Informe al 2º Trimestre 2008

www.autlan.com.mx 1

Autlán reporta cifras récord en el segundo trimestre y en la primera mitad del año

San Pedro Garza García, N.L., México, a 22 de Julio de 2008.‐ El día de hoy, Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. (“Minera Autlán”), anuncia sus resultados financieros y operativos consolidados correspondientes al segundo trimestre de 2008 y acumulados del año. Hechos relevantes de los resultados acumulados del año

Crecimiento en ventas de 155% Crecimiento en flujo operativo (EBITDA1) de 607% Récord histórico en producción de ferroaleaciones Demanda y precios de productos de manganeso siguen altos En tiempo la inversión para incrementar la capacidad de refinación

Resumen de resultados consolidados acumulados al 30 de Junio de 2008 (millones de pesos) Enero – Junio % sobre Ventas

2008 2007 Var% 2008 2007 Ventas Netas 2,502.7 979.7 155% 100% 100% Costo de Ventas 1,163.0 722.6 61% 46% 74% Utilidad Bruta 1,339.6 257.1 421% 54% 26% Utilidad de Operación 1,155.7 119.9 864% 46% 12% EBITDA1 1,226.9 173.6 607% 49% 18% Utilidad Neta 811.5 91.9 783% 32% 9% Enero – Junio 2008 2007 Unidades Deuda (1) 323.8 335.4 mdp Deuda Neta (2) ‐265.7 159.7 mdp Deuda / EBITDA (3) 0.3 1.9 Veces EBITDA / Intereses 43.0 6.3 Veces Utilidad Neta por Acción (4) 3.7 0.4 Pesos Valor en Libros por Acción 10.8 6.7 Pesos (1) Deuda = créditos bancarios y bursátiles de corto y largo plazo. (2) Deuda Neta = Deuda – Caja. (3) EBITDA = Utilidad de operación más depreciación y amortización. (4) Utilidad Neta acumulada a 12 meses. NOTA: Las cifras del y al 2T2007 contenidas en este reporte se presentan en millones de pesos constantes (mdp) con poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2007. Las cifras del 2T2008 se presentan a su valor histórico.

1 EBITDA = Utilidad de operación + depreciación y amortización

22 de julio de 2008 www.autlan.com.mx 2

Panorama General de la Industria Al cierre del primer semestre se estima que la producción mundial de acero creció 5.7% contra el mismo período del año anterior, presentando incrementos en todas las regiones e impulsados por China con 9.6%. En Norteamérica, a pesar de la desaceleración económica en los Estados Unidos, el crecimiento en producción se vio alentado por el efecto de la debilidad de su moneda que restringe importaciones y favorece la exportación; debido a esto, se observó un importante crecimiento de 4.7% . Por su parte, México mostró un comportamiento extraordinario al aumentar 10.5%. Lo anterior provocó una fuerte demanda de ferroaleaciones de manganeso cuya oferta se encuentra restringida a nivel mundial debido a diversos factores de carácter técnico, económico, ecológico y hasta por fenómenos naturales que han impactado la producción. El apretado balance entre oferta y demanda de estos productos y del mineral de manganeso ha provocado un constante incremento en los precios que se viene registrando desde el año anterior. El mineral de manganeso en su cotización de referencia “benchmark” presenta un incremento de 11% en el segundo trimestre adicional al 315% que registró al inicio de 2008. Por su parte las ferroaleaciones en su precio promedio spot han aumentado 48% en lo que va del año. De 2007 a la fecha, Minera Autlán ha mostrado su capacidad de respuesta a hechos fortuitos y ha sabido capitalizar las oportunidades del entorno, debido a ello, los resultados obtenidos en últimos trimestres han sido extraordinarios. El panorama muestra sólidos fundamentales en la industria, por lo que se puede pensar que las condiciones actuales se mantendrán, observando tasas de crecimiento en niveles más normalizados. Resultados del primer semestre de 2008 Las ventas netas en la primera mitad del año registraron $2,503 millones de pesos (mdp), representando un crecimiento de 155% contra el mismo período del año anterior. Este crecimiento se debió al mayor volumen de ventas y los incrementos en precios mencionados. Por otra parte, ya que nuestros productos se cotizan en dólares, los ingresos se vieron afectados por la apreciación que mostró el tipo de cambio en el los primeros 6 meses de 2008, impactando en US$2.5 millones de dólares. El costo de ventas muestra una importante reducción al pasar de representar 74% de las ventas en el primer semestre de 2007 a 46% en 2008, no obstante el crecimiento nominal de 61%. Esta reducción se debió a las mayores ventas, una menor paridad cambiaria contra el dólar y algunas eficiencias logradas en la operación, que contrarrestaron los fuertes incrementos en las tarifas eléctricas y los altos precios del gas natural que se han registrado en el período. Por lo anterior, la utilidad bruta registró $1,340 mdp equivalentes a un margen de 54% de las ventas. Los gastos de operación se incrementaron en $47 mdp debido a una mayor actividad exportadora y al incremento de personal al estar operando con mayor capacidad en 2008, sin embargo como porcentaje de las ventas muestran una reducción de casi 7 puntos porcentuales.


La utilidad de operación registró un nivel récord de $1,556 mdp equivalentes a un margen de operación de 46%, mientras que el flujo generado por la operación (EBITDA) alcanzó la cifra máxima histórica de $1,227 mdp con un margen de 49%. Los altos precios que han mantenido las ferroaleaciones en lo que va del año y un volumen de ventas que permite una mayor absorción de gastos, aunado a eficiencias logradas en la operación, explican el incremento sostenido que ha mostrado la empresa en la generación de flujo desde el 2007 a la fecha. En la parte financiera del estado de resultados, el costo integral de financiamiento registró una pérdida en cambios de $35 mdp debido a la fuerte apreciación que mostró el peso frente al dólar durante todo el semestre y que no pudo ser totalmente compensada por las operaciones de cobertura que practica la empresa para reducir el impacto de estas variaciones. Como resultado de los factores anteriores, la utilidad neta totalizó $811.5 mdp, cifra que se compara muy favorablemente con la observada en el mismo periodo del año 2007 de $91.9 mdp, un incremento de 783%. Como porcentaje a ventas, la utilidad neta representó 32%, 23 puntos porcentuales por arriba del registrado en la primera mitad del año anterior. En la primera mitad del año se han realizado inversiones por un monto de US$17.3 millones de dólares, de los cuales US$3.4 millones han sido destinados a mantenimiento. El resto se ha invertido en el proyecto de la segunda estación de refinación que esperamos esté iniciando operaciones en septiembre de este año, como se había programado. Asimismo, continuamos la inversión en el proyecto de barrenación larga en la mina subterránea de Molango, la modernización de equipos, equipos de barrenación para exploración y en investigación y desarrollo, rubro al que se han destinado recursos que impulsan proyectos para mejorar productos, procesos y usos de subproductos. Resumen de resultados consolidados del segundo trimestre de 2008 (millones de pesos) Abril – Junio % sobre Ventas

2008 2007 Var% 2008 2007 Ventas Netas 1,354.1 527.1 157% 100% 100% Costo de Ventas 617.8 385.7 60% 46% 73% Utilidad Bruta 736.4 141.5 420% 54% 27% Utilidad de Operación 642.1 69.6 823% 47% 13% EBITDA1 678.6 99.4 583% 50% 19% Utilidad Neta 451.4 60.6 645% 33% 11% Resultados del segundo trimestre de 2008 En el segundo trimestre, las ventas netas crecieron 157%, por los mayores precios y el mayor volumen por el hecho de contar con el horno 10 en operación en el presente año. Por otro lado, los ingresos se vieron afectados por la apreciación de 4% que registró el tipo de cambio en su promedio del segundo trimestre de 2008 contra el mismo trimestre de 2007.


El costo de ventas aumentó 60%, sin embargo pasó de representar 73% de las ventas en el segundo trimestre de 2007, a 46% de las mismas este trimestre. Como resultado, el margen bruto alcanzó 54%. Los gastos de administración se incrementaron en $22 mdp, a causa de un mayor monto de exportaciones y el aumento de personal necesario para la mayor actividad productiva y de proyectos que se están desarrollando. Como consecuencia, la utilidad de operación creció 823% al registrar $642 mdp, cifra que supera al total alcanzado durante el año 2007 y que equivale al 47% de las ventas. Por su parte, el flujo de operación o EBITDA registró $678.6 mdp, un margen de 50%, representando el máximo histórico generado en un trimestre. El mayor impacto de la apreciación del peso frente al dólar estadounidense se presentó en el segundo trimestre de este año, ocasionando una pérdida cambiaria que se refleja en el costo integral de financiamiento, cerrando el trimestre en $55.2 mdp. La utilidad neta del trimestre fue de $451.4 mdp, 33% de margen sobre las ventas, representando un crecimiento de 645%. Perspectivas Para la segunda mitad del año se estima que las condiciones de la industria no sufran cambios significativos por lo que esperamos resultados muy positivos para Autlán. Es importante mencionar que la base de comparación en la segunda mitad del año es mas normalizada, por lo que los crecimientos no serán tan espectaculares como los que se han reportado en los primeros dos trimestres del año. Los márgenes en la segunda mitad de 2008 pudieran verse ligeramente menores por el impacto del tipo de cambio en nuestros ingresos y los incrementos muy por encima de la inflación que han registrado las tarifas eléctricas en nuestro país. En Minera Autlán seguimos trabajando bajo estrategias que nos permitan alcanzar nuestros objetivos de rentabilidad y crecimiento, para seguir fortaleciendo a la industria mexicana del manganeso. Contactos: Ing. Lorenzo Belden T. Ing. Gustavo Cárdenas A. Director de Finanzas Planeación Financiera y RI [email protected] [email protected] Tel. 52 (81) 8152‐1573 Tel. 52 (81) 8152‐1518


Compañía Minera Autlán, es el único proveedor de mineral de manganeso de Norte y Centroamérica, con reservas probadas para los próximos 30 años. Una empresa mexicana con reconocimiento a nivel mundial por la calidad y especialización de sus productos, que provee a la industria siderúrgica, de pilas secas, cerámicas, micronutrientes y/o fertilizantes. Una sana estructura financiera, un mercado en continuo crecimiento, reservas probadas para los siguientes 30 años y personal calificado y comprometido, soportan el continuo crecimiento de la empresa.

Nota: Este reporte puede contener declaraciones a futuro referentes al desempeño de Compañía Minera Autlán y deben ser tomados como estimados de buena fe de Autlán; dichas declaraciones a futuro reflejan el punto de vista de las expectativas de la administración y están basadas en información actualmente disponible; suponen riesgos e incertidumbres, incluyendo las condiciones económicas de México; así como fluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado contra el dólar estadounidense. Todas las cifras correspondientes al año 2008 contenidas en este documento están expresadas en pesos mexicanos históricos, todas las cifras de 2007 están expresadas en pesos mexicanos constantes con poder adquisitivo al 31 de Diciembre de 2007. Todas las comparaciones para 2008 contenidas en este reporte, han sido hechas contra cifras del periodo comparable de 2007 a excepción de aquellas en las que se indique lo contrario.

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.

COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.

BALANCE GENERAL

CLAVE DE COTIZACIÓN:

(MILES DE PESOS)

AÑO:TRIMESTRE: 200802

CONSOLIDADO

Impresión Final

AL 30 DE JUNIO DE 2008 Y 2007

AUTLAN

IMPORTE % %IMPORTE

TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIORCONCEPTOS

REF

S

s01

s02

s03s04

s06

s07

s05

s08

s09

s10

s11

s12

s13

s16

s15

s14

s18

s17

s20

s21

s22

s23

s26

s25

s24

s29

s28

s27

s32

s31

s30

s33

s34

s35

s36

s79

s41

s40

s39

s44

s42

s80

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALESCUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES(NETO)

ACTIVO CIRCULANTE

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

INVENTARIOS

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO)

ACTIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO)

INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBS. NO CONSOLIDADASY ASOC.

OTRAS INVERSIONES

INMUEBLES

INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

OTROS EQUIPOS

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

PASIVO TOTAL

PASIVO CIRCULANTE

CRÉDITOS BANCARIOS

PROVEEDORES

IMPUESTOS POR PAGAR

CRÉDITOS BURSÁTILES

OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO

CRÉDITOS BANCARIOS

PASIVO A LARGO PLAZO

CRÉDITOS BURSÁTILES

CRÉDITOS DIFERIDOS

OTROS CRÉDITOS CON COSTO

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTABLE MAYORITARIO

CAPITAL CONTABLE MINORITARIO

ACTIVO TOTAL

CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL SOCIAL PAGADO

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

CAPITAL GANADO (PERDIDO)

OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO

RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL

RECOMPRA DE ACCIONES

s103 OTROS CRÉDITOS CON COSTO

s19

ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)

OTROS ACTIVOS

4,254,078

1,768,853

589,515

660,108

96,836

386,638

35,756

-2,312

0

-2,312

0

2,418,124

1,231,134

4,375,653

142,442

3,539,126

208,021

69,413

0

1,321,424

274,844

274,844

0

0

0

121,920

74,251

599,147

0

2,932,654

95

2,932,559

5,932,645

3,667,003

2,265,642

0

-3,000,086

-3,000,086

0

0

447,433

202,298

48,964

0

2,928,506

802,006

175,730

202,790

159,688

240,062

23,736

46,909

47,747

-838

0

2,027,857

1,304,229

3,983,180

144,747

3,466,301

62,002

51,734

0

1,032,047

335,022

335,022

0

0

0

67,816

21,804

464,201

0

1,896,459

14

1,896,445

6,054,179

3,784,189

2,269,990

0

-4,157,734

1,311,634

-5,469,368

0

232,824

142,822

382

0

100

42

14

16

2

9

1

0

0

0

0

57

29

103

3

83

5

2

0

100

34

15

4

0

0

6

9

21

0

0

0

45

21

100

0

100

202

125

77

0

-102

-102

0

0

100

27

6

7

5

8

1

2

2

0

0

69

45

136

5

118

2

2

0

100

23

14

0

0

0

2

7

32

0

0

0

45

32

100

0

100

319

200

120

0

-219

69

-288

0



BALANCE GENERAL


(MILES DE PESOS)

DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS


CONSOLIDADO

Impresión Final

AUTLAN

TRIMESTRE AÑO ANTERIORREF

SCONCEPTOS

IMPORTE %IMPORTE %

TRIMESTRE AÑO ACTUAL

s03s46s47

s81s82s83

s85s50s104

s87s86

s21s52s53

s26

s89s88

s07

s48s49s51

s18

s19

s32s66s91s92s69

s79

s38s37

s90s68

s58

s27

s60s59

s31

s67s65

INVERSIONES TEMPORALESEFECTIVO

OPERACIONES DISCONTINUADASINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

OTROS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOSIMPUESTOS DIFERIDOS

OTROSOPERACIONES DISCONTINUADAS

PASIVO CIRCULANTEPASIVOS EN MONEDA EXTRANJERAPASIVOS EN MONEDA NACIONAL

OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO

INTERESES POR PAGARINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

CRÉDITO MERCANTILGASTOS AMORTIZABLES (NETO)

OTROS

ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)

OTROS ACTIVOS

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTOIMPUESTOS DIFERIDOSBENEFICIOS A LOS EMPLEADOSOPERACIONES DISCONTINUADASOTROS PASIVOS

CAPITAL SOCIAL PAGADO

ACTUALIZACIÓN

NOMINAL

OPERACIONES DISCONTINUADASPROVISIONES

OTROS PASIVOS CIRCULANTES

PASIVO A LARGO PLAZO

PASIVO EN MONEDA NACIONALPASIVO EN MONEDA EXTRANJERA

CRÉDITOS DIFERIDOS

OTROSCRÉDITO MERCANTIL

589,515

57,730531,785

35,75600

35,756

69,413

65,3660

4,047

00

0000

447,43395,307

352,126

121,9200

8,14700

113,773

274,844274,844

0

000

599,147555,263

43,8840

0

3,667,003184,238

3,482,765

175,730

15,511160,219

23,73600

23,736

51,734

49,9700

1,764

000000

232,82435,132

197,692

67,8160

7,95500

59,861

335,022335,022

0

000

464,201400,073

64,1280

0

3,784,189315,742

3,468,447

100

1090

10000

100

100

9406

10000000

1002179

1000700

93

100100

0

10000

10093

70

0

1005

95

100

991

10000

100

100

9703

10000000

1001585

1000

1200

88

100100

0

10000

1008614

0

0

1008

92

s105 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 0 0



BALANCE GENERAL


(MILES DE PESOS)



CONSOLIDADO

Impresión Final

AUTLAN

REF

SCONCEPTOS

IMPORTE % IMPORTE


%

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

s42s93

s95s94s43

s45

s100

s44s70

s97

s96

s71

s98

RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITALRESERVA LEGAL

OTRAS RESERVASRESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORESRESULTADO DEL EJERCICIO

OTROS

OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADORESULTADO ACUMULADO POR POSICION MONETARIA

EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

EFECTO ACUMULADO POR VALUACIÓN DE INST. FIN.DERIVADOSRESULTADO POR IMPUESTOS DIFERIDOS

-3,000,086195,923

5,3770

-4,012,887811,501

000

0

0

00

1,311,634176,156

-7830

1,044,33791,924

-5,469,368-790,396

-4,678,972

0

0

0

0

100-700

134-27

10000

0

0

0

0

10013

00

807

1001001486

0

0

0

0



BALANCE GENERAL


(MILES DE PESOS)

DATOS INFORMATIVOS


CONSOLIDADO

Impresión Final

AUTLAN

REF

SCONCEPTOS


IMPORTE


IMPORTE

s72s73s74

s76s77

s101

s75

s102

s78

NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD

NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*)NUMERO DE OBREROS (*)

EFECTIVO RESTRINGIDO

CAPITAL DE TRABAJO

NUMERO DE EMPLEADOS (*)

DEUDA CON COSTO DE ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS

NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)

(*) DATOS EN UNIDADES

1,321,42043,884

3420

1,260271,778,016

129,0007,135

0

569,18264,128

3389

1,095285,037,000

444,0007,733

0



ESTADO DE RESULTADOS


(MILES DE PESOS)

AÑO:TRIMESTRE:

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2008 Y 2007CONSOLIDADO

Impresión Final

200802AUTLAN

REF

RCONCEPTOS

IMPORTE IMPORTE %%

TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUAL

null

r01

r02

r03

r04

r06

r05

r08

r09

r10

r11

r12

r14

r19

r18

r20

r48

UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA

GASTOS GENERALES

COSTO DE VENTAS

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUES DE GTOS. GRALES.

OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

IMPUESTOS A LA UTILIDAD

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONESDISCONTINUADAS

PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NOCONSOLIDADAS Y ASOC.

OPERACIONES DISCONTINUADAS

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS EN LAUTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS ENLA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

PARTIDAS NO ORDINARIAS

VENTAS NETAS 2,502,681

1,339,644

183,959

1,155,685

-99,672

-65,317

-606

-1

990,089

178,500

811,589

0

811,589

88

811,501

979,708

722,628

257,080

137,217

119,863

-21,341

306

-707

-197

97,924

5,983

91,941

0

91,941

91,924

100

46

54

7

46

-4

-3

0

0

40

7

32

0

32

32

100

74

26

14

12

-2

0

0

0

10

1

9

0

9

0

9

1,163,037

170





(MILES DE PESOS)


AÑO:TRIMESTRE:

CONSOLIDADO

Impresión Final

200802AUTLAN

TRIMESTRE AÑO ACTUALREF

R IMPORTE %CONCEPTOS


IMPORTE %

r01

r21

r22

r24

r26

r42

r45

r46

r28

r34

r35

r25

r06

r10

r32

r33

r23

EXTRANJERAS

INTERESES PAGADOS

NACIONALES

UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACION DE UDIS

INTERESES GANADOS

OTROS GASTOS FINANCIEROS

OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS

RESULTADO POR POSICION MONETARIA

P.T.U. CAUSADA

P.T.U. DIFERIDA

UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO

VENTAS NETAS


IMPUESTO DIFERIDO

IMPUESTO CAUSADO


CONVERSIÓN EN DOLARES (***)

(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

r08 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO

r49 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO

2,502,681

2,038,851463,830

234,869

-99,672

-33,172

66,500

0

-65,317

35,896

-32,695

0

7,435

0

-4,161

0

178,500

178,5000

979,708

764,544215,164

88,370

-21,341

-12,755

8,586

0

306

33,916

26,422

0

6,387

0

1,866

-453

5,983

5,9830

100

8119

9

100

33

-67

0

100

-55

50

0

-11

0

6

0

100

1000

100

7822

9

100

60

-40

0

100

11084

8635

0

2087

0

610

-148

100

1000





(MILES DE PESOS)

OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS

AÑO:TRIMESTRE:

CONSOLIDADO

Impresión Final

200802AUTLAN

TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUALREF

R IMPORTE IMPORTECONCEPTOS

r40

r36r37r38r39

r41

r47

VENTAS NETAS (**)RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS ENLA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**)

RESULTADO DE OPERACIÓN (**)

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA(**)

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA

VENTAS TOTALES

(**) INFORMACIÓN ÚLTIMOS DOCE MESES

2,502,681637,500

3,984,4531,554,014

1,016,468

1,016,559

71,159

979,70921,369

1,720,019145,621

113,889

113,901

53,697



ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL


(MILES DE PESOS)

AÑO:TRIMESTRE:

DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2008CONSOLIDADO

Impresión Final

200802AUTLAN


%IMPORTE%IMPORTE

TRIMESTRE AÑO ACTUALCONCEPTOS

REF

RT

rt01

rt02

rt03

rt04

rt06

rt05

rt08

rt09

rt10

rt11

rt12

rt14

rt19

rt18

rt20

rt48

UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA

GASTOS GENERALES

COSTO DE VENTAS


UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUES DE GTOS. GRALES.

OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD


UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONESDISCONTINUADAS

PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NOCONSOLIDADAS Y ASOC.

OPERACIONES DISCONTINUADAS


PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS EN LAUTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS ENLA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

PARTIDAS NO ORDINARIAS

VENTAS NETAS 1,354,133

617,768

736,365

94,216

642,149

-56,613

-55,250

-339

0

529,947

78,500

451,447

0

451,447

57

451,390

527,114

385,659

141,455

71,811

69,644

-10,317

4,529

-274

0

63,582

3,013

60,569

0

60,569

14

60,555

100

46

54

7

47

-4

-4

0

0

39

6

33

0

33

0

33

100

73

27

14

13

-2

1

0

0

12

1

11

0

11

0

11





(MILES DE PESOS)


AÑO:TRIMESTRE:

CONSOLIDADO

Impresión Final

200802AUTLAN

TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUALREF

RT IMPORTE %IMPORTE %CONCEPTOS

rt01

rt21

rt22

rt24

rt26

rt42

rt45

rt46

rt28

rt34

rt35

rt25

rt06

rt10

rt32

rt33

rt23

EXTRANJERAS

INTERESES PAGADOS

NACIONALES

UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS

INTERESES GANADOS

OTROS GASTOS FINANCIEROS

OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

P.T.U. CAUSADA

P.T.U. DIFERIDA

UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO

VENTAS NETAS


IMPUESTO DIFERIDO

IMPUESTO CAUSADO


CONVERSIÓN EN DOLARES (***)

(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

rt08 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO

rt49 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO

1,354,133

1,108,375245,758

123,804

-56,613

-23,113

33,500

0

-55,250

16,003

0

0

6,529

-479

-45,297

0

78,500

78,5000

527,114

412,434114,680

50,597

-10,317

-6,541

3,776

0

4,529

17,419

0

0

2,627

609

18,767

-55

3,013

3,0130

100

8218

9

100

41

-59

0

100

-29

0

0

-12

1

82

0

100

1000

100

7822

10

100

63

-37

0

100

385

0

0

58

13

414

-1

100

1000





(MILES DE PESOS)

OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS


CONSOLIDADO

Impresión Final

AUTLAN

TRIMESTRE AÑO ANTERIORREF

RTCONCEPTOS

IMPORTE


IMPORTE

rt47 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 36,478 29,779



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓNFINANCIERA


(MILES DE PESOS)

AÑO:TRIMESTRE: 02 2008

CONSOLIDADO

Impresión Final

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2008 Y 2007

AUTLAN

c01

c02

c03

c04

c06

c07

c05

c08

c09

c10

c11

c12

FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN

+(-) PARTIDAS APLICADAS A RESULTAD0 QUE NOREQUIEREN UTILIZACIÓN DE RECURSOS

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS PORFINANCIAMIENTO PROPIO

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS PORFINANCIAMIENTO AJENO

RECURSOS GENERADOS POR (UTILIZADOS EN)ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) MEDIANTEFINANCIAMIENTO

RECURSOS GEN. (UTIL.) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

INCREMENTO (DECREMENTO) NETO EN EFECTIVO EINVERSIONES TEMPORALES

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DELPERIODO

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DELPERIODO


REF

CCONCEPTOS

IMPORTE IMPORTE

TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

811,590

73,392

884,982

-281,351

603,631

-61,936

-1,863

-63,799

-183,933

355,899

233,617

589,516

91,924

59,821

151,745

-77,840

73,905

188,498

-48,132

140,366

-78,637

135,634

40,082

175,716



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓNFINANCIERA


(MILES DE PESOS)



CONSOLIDADO

Impresión Final

AUTLAN

REF

C


IMPORTECONCEPTOS


IMPORTE

c39c38

c37

c36c35

c09

c34

c43

c32

c07

c31

c30

c42c29c28c27c26c25c24c23

c06

c04

c19

c18

c02

c33

c20

c22

c21

c41c13

+ (-) OTRAS PARTIDAS+ VENTAS DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

+ VENTAS DE OTRAS INVERSIONES CON CARACTERPERMANENTE

(-) INCREMENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO(-) ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO

RECURSOS GEN. (UTIL.) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVERSIONES DEACCS. CON CARACTER PERMANENTE

+ (-) OTRAS PARTIDAS

+ PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS PORFINANCIAMIENTO PROPIO

(-) DIVIDENDOS PAGADOS

+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL

+ (-) OTRAS PARTIDAS(-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS+ OTROS FINANCIAMIENTOS+ DIVIDENDOS COBRADOS+ FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES+ FINANCIAMIENTOS BANCARIOS

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS PORFINANCIAMIENTO AJENO

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS PORCOBRAR

+ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS PORCOBRAR Y OTROS ACTIVOS

+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES

+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS

+(-) PARTIDAS APLICADAS A RESULTAD0 QUE NOREQUIEREN UTILIZACIÓN DE RECURSOS

+ (-) OTRAS PARTIDAS+ DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO

73,392

71,1592,233

-281,351

-368,796

-67,533

19,660

-2,545

137,863

-61,936

22,935-51,142

0-33,729

0000

-1,863

-1,863

00

0

0

-183,933

0

0-183,928

83

0-88

59,821

53,6966,125

-77,840

-9,600

-18,186

-4,349

-17,561

-28,144

188,498

-91,680263,305

016,873

0000

-48,132

-29,905

-18,2270

0

0

-78,637

0

0-78,637

13

0-13



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODOINDIRECTO)


(MILES DE PESOS)

PRINCIPALES CONCEPTOS


CONSOLIDADO

Impresión Final

AUTLAN

REFE

TRIMESTRE AÑOACTUAL

IMPORTECONCEPTOS

TRIMESTRE AÑOANTERIOR

IMPORTE

ACTIVIDADES DE OPERACIÓNe01 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 990,089 97,924

+(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVOe02 -176,088 -5,221+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe03 70,979 54,406+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOe04 15,567 15,366FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDADe05

e06 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓNFLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓNe07

900,547-281,351619,196 84,635

-77,840162,475

ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe08 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -180,318 -73,894

e09 EFECTIVO EXCEDENTE (REQUERIDO) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DEFINANCIAMIENTO 438,878 10,741

e10

e11

e12e13e14 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODODIFERENCIA EN CAMBIOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DEEFECTIVO

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

-82,981

355,897

0233,617589,514 175,733

40,0830

135,650

124,909



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODOINDIRECTO)


(MILES DE PESOS)



CONSOLIDADO

Impresión Final

AUTLAN

REFE

TRIMESTRE AÑOACTUAL

IMPORTECONCEPTOS

TRIMESTRE AÑOANTERIOR

IMPORTE

* EN CASO DE QUE DICHO IMPORTE SEA DIFERENTE A LA CUENTA R47 DEBERÁ EXPLICAR EN NOTAS.

e02 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO -176,088 -5,22100+ESTIMACIÓN DEL EJERCICIOe15

e16 +PROVISIÓN DEL EJERCICIOe17 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS

-178,5002,412 2,310

-7,531

e03 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe18 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO *e19 (-)+ UTILIDAD O PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO

70,97971,159

0 053,69754,406

e20 + PÉRDIDA POR DETERIORO 0 0709

000

0-180(-)+ PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS

(-) DIVIDENDOS COBRADOS(-) INTERESES A FAVORe23

e22e21

e24 (-)+ OTRAS PARTIDAS 0 0

e04 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 15,567 15,366e25e26

+ INTERESES DEVENGADOS+(-) OTRAS PARTIDAS

15,5670

15,3660

e06 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -281,351 -77,840

e32e31e30

e29

e28e27

+(-) IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS+(-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS+(-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES

+(-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROSACTIVOS

+(-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS+(-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR

137,8630

-2,545

19,660

-67,533-368,796

-28,1420

-17,562

-4,348

-18,187-9,601

e08 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -180,318 -73,894

e38e37e36e35e34e33

+ DISPOSICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES- INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES+ VENTA DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO- INVERSIÓN EN INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO+ DISPOSICIÓN DE ACCIONES CON CARÁCTER PERMANENTE- INVERSIÓN DE ACCS. CON CARÁCTER PERMANENTE

000

-183,84500

000

-78,62500

e44e43e42e41e40e39

+(-) OTRAS PARTIDAS+(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS+ INTERESES COBRADOS+ DIVIDENDOS COBRADOS+DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE- OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE

00

3,527000

00

4,731000

e10 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -82,981 124,909

e50e49e48e47e46e45

(-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS+ OTROS FINANCIAMIENTOS+ FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES+ FINANCIAMIENTOS BANCARIOS

-87,62000

25,95000

-15,1880

-164,38425,527

0343,396

e56e55e54e53e52e51

- RECOMPRA DE ACCIONES- INTERESES PAGADOS+ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL+ PRIMA EN VENTA DE ACCIONES(-) DIVIDENDOS PAGADOS+(-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL

24-19,290

0-1,887

-1580

7,258-16,307

0-1,164

-18,229-36,000

00+(-) OTRAS PARTIDASe57



DATOS POR ACCIÓN

CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 200802

Impresión Final

CONSOLIDADO

AUTLAN


IMPORTE

REF

D


IMPORTECONCEPTOS

d01

d02

d03

d04

d05

d08

d09

d10

d11

d13

d12

UTILIDAD DILUIDA POR ACCIÓN (**)

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OPERACIONESDISCONTINUADAS POR ACCIÓN ORDINARIA (**)

UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**)

EFECTO DE OPERACIONES DISCONTINUADAS SOBRE LAUTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN (**)

VALOR EN LIBROS POR ACCIÓN

DIVIDENDO EN EFECTIVO ACUMULADO POR ACCIÓN

DIVIDENDO EN ACCIONES POR ACCIÓN

PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A VALOR ENLIBROS .

PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDADBÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**)

UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**)

PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDADBÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**)

(**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES

acciones

veces

veces

veces

acciones

veces

veces

veces

10.79

3.74

0

0

3.74

3.74

0

0

8.25

23.80

0

0.40

0

0.40

0.40

0

6.65

0.06

0

0.96

16.00

0

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$

$



RAZONES Y PROPORCIONES

CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 200802

Impresión Final

CONSOLIDADO

AUTLAN

10.76

p01

p02

p03

p05

p06

p04

p07

p08

p09

p10

p12

p11

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A CAPITALCONTABLE (**)

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A ACTIVO TOTAL (**)

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A VENTAS NETAS

VENTAS NETAS A ACTIVO TOTAL (**)

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA A UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA

DIVIDENDOS EN EFECTIVO A RESULTADO NETO DELEJERCICIO ANTERIOR

VTAS NETAS A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) (**)

ROTACIÓN DE INVENTARIOS(**)

DIAS DE VENTAS POR COBRAR

INTERESES PAGADOS A PASIVO TOTAL CON COSTO (**)

PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE

RENDIMIENTO

PASIVO TOTAL A ACTIVO TOTAL

(**) INFORMACION ULTIMOS DOCE MESES

ACTIVIDAD

APALACAMIENTO

p13

p14p16

p17

p15

p18

p19

p20

PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA A PASIVO TOTALPASIVO A LARGO PLAZO A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO(NETO)

ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO CIRCULANTE

VENTAS NETAS A PASIVO TOTAL (**)

UTILIDAD (PÉRDIDA)DESPUES DE GTOS. GRALES. AINTERESES PAGADOS

ACTIVO CIRCULANTE MENOS INVENTARIOS A PASIVOCIRCULANTE

ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO TOTAL

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES A PASIVOCIRCULANTE

LIQUIDEZ

%

%

%

%

veces

%

veces

veces

dias

%

veces

%

%

%

veces

veces

veces

veces

veces

%

%

%

%

%

veces

%

veces

veces

dias

%

veces%

%

%

veces

veces

veces

veces

veces

%

32.43

34.66

23.90

0.00

0.00

0.94

1.65

41

7.56

31.06

0.45

28.01

11.37

32.20

3.02

3.95

3.09

1.34

131.75

9.38

6.01

3.89

59.63

-0.49

0.59

0.85

5.67

32

7.81

35.240.54

35.87

16.52

3.53

1.67

3.44

2.41

0.78

75.48

TRIMESTRE AÑO ACTUALCONCEPTOSREF

P


p14

autlán reporta cifras récord en el segundo trimestre y en ...la inversión en el proyecto de...

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