inicia operaciones la segunda estación de refinación ...programado y actualmente seguimos...

Informe al 3er Trimestre 2008

www.autlan.com.mx

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Inicia operaciones la segunda estación de refinación. Importantes crecimientos en ventas y flujo operativo.

San Pedro Garza García, N.L., México, a 22 de Octubre de 2008.- El día de hoy, Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. (“Minera Autlán”), anuncia sus resultados financieros y operativos consolidados correspondientes al tercer trimestre de 2008 y acumulados a septiembre de 2008.

Hechos relevantes de los resultados acumulados del año Crecimiento en ventas de 144% Crecimiento en flujo operativo (EBITDA1) de 413% Inicia operaciones segunda estación de refinación

Resumen de resultados consolidados acumulados al 30 de Septiembre de 2008 (millones de pesos) Enero – Septiembre % sobre Ventas

2008 2007 Var% 2008 2007 Ventas Netas 4,104.2 1,684.8 144% 100% 100%

Costo de Ventas 1,965.4 1,173.8 67% 48% 70% Utilidad Bruta 2,138.8 511.0 319% 52% 30% Utilidad de Operación 1,853.8 300.3 517% 45% 18% EBITDA1 1,964.7 383.3 413% 48% 23% Utilidad Neta 1,298.2 234.2 454% 32% 14%

Enero – Septiembre 2008 2007 Unidades Deuda (1) 348.5 336.9 mdp Deuda Neta (2) -222.1 190.7 mdp Deuda / EBITDA (3) 0.2 0.9 Veces EBITDA / Intereses 31.3 7.4 Veces Utilidad Neta por Acción (4) 5.01 0.92 Pesos Valor en Libros por Acción 12.26 6.86 Pesos (1) Deuda = créditos bancarios y bursátiles de corto y largo plazo. (2) Deuda Neta = Deuda – Caja. (3) EBITDA = Utilidad de operación más depreciación y amortización. (4) Utilidad Neta acumulada a 12 meses.

NOTA: Las cifras del y al 3T2007 contenidas en este reporte se presentan en millones de pesos constantes (mdp) con poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2007. Las cifras del 3T08 se presentan a su valor histórico.

1 EBITDA = Utilidad de operación + depreciación y amortización

22 de octubre de 2008 www.autlan.com.mx 2

Hacia finales del trimestre, las condiciones del sector financiero han creado un ambiente de volatilidad e incertidumbre en nuestro y otros mercados alrededor del mundo. En Minera Autlán estamos conscientes del entorno y de su posible impacto en la economía, sin embargo, consideramos que un balance sano, la solidez y flexibilidad de nuestras operaciones y la experiencia y compromiso de nuestro personal, son herramientas que nos permitirán hacer frente a los eventos que se puedan presentar.

Panorama General de la Industria Al 30 de septiembre de 2008 se estima que la producción mundial de acero creció 5.0% contra el mismo período del año anterior, presentando incrementos en todas las regiones. En Norteamérica, a pesar de la desaceleración económica en los Estados Unidos, se observa un incremento en la producción de 2.2%. Por su parte, México mostró un crecimiento importante aumentando la producción en 11.7% a esta fecha. Se estima hacia finales del año una desaceleración, sin embargo se seguirán viendo crecimientos mesurados en la producción de acero líquido a nivel mundial. Al 30 de septiembre de 2008, el mineral de manganeso en su cotización de referencia presentó un incremento del 10.9%, adicional al 315% que registró al inicio de 2008. Por su parte, las ferroaleaciones en su precio promedio spot han aumentado en promedio 40% en lo que va del año. Debido a la volatilidad observada en los mercados actualmente, los precios del mineral y de las ferroaleaciones de manganeso han comenzado a ajustarse a tasas de crecimiento más normalizadas; sin embargo se estima que aún pueden mantenerse en niveles altos.

Resultados acumulados al 30 de septiembre de 2008 Las ventas netas al 30 de septiembre, fueron de $4,104.2 millones de pesos (mdp), representando un crecimiento de 144% contra el mismo período del año anterior. Este crecimiento se debió principalmente al mayor volumen de ventas y al incremento en precios. El costo como proporción a ventas muestra una importante reducción, al pasar de representar un 70% en el 2007, a 48% en 2008 a pesar de que nominalmente se incrementó en 67%. Esta reducción se debió a las mayores ventas, una menor paridad cambiaria contra el dólar y algunas eficiencias logradas en la operación, a pesar de los fuertes y constantes incrementos reflejados en las tarifas eléctricas durante prácticamente todo lo que va del 2008. La utilidad bruta registró $2,138.8 mdp, un importante crecimiento de 319% cuando se le compara con la cifra acumulada al 2007, esto debido principalmente al incremento en ventas y una operación más eficiente. Consecuentemente, el margen bruto fue de 52%, un aumento de 22 puntos porcentuales contra el observado en igual periodo del año anterior. Los gastos de operación se incrementaron en $74.3 mdp debido a una mayor actividad exportadora y al incremento en las amortizaciones por reparaciones mayores, sin embargo, como porcentaje de las ventas muestran una reducción del 6%. La utilidad de operación registró un nivel récord de $1,853.8 mdp equivalentes a un margen de operación de 45%, un crecimiento de 517% y 27 puntos porcentuales, respectivamente. Por su parte, el flujo de operación (EBITDA) registró un crecimiento de 413%, alcanzando de nueva cuenta una cifra máxima histórica de $1,964.7 mdp con un margen de 48%.


Los altos precios que han mantenido las ferroaleaciones en lo que va del año y un volumen de ventas que permite una mayor absorción de gastos, aunado a eficiencias que hemos logrado en la operación, explican el incremento sostenido que ha mostrado la empresa en la generación de flujo desde el 2007 a la fecha. En la parte financiera del estado de resultados, el resultado integral de financiamiento (RIF) registró una pérdida en cambios de $2.6 mdp, debido a la fuerte apreciación que mostró el peso frente al dólar en lo que va del año, efecto que no pudo ser totalmente compensado por las operaciones de cobertura que practica la empresa para reducir el impacto de estas variaciones. Como resultado de los factores anteriores, la utilidad neta totalizó $1,298.2 mdp, cifra que se compara muy favorablemente con la observada en el mismo periodo del año 2007 de $234.2 mdp, un incremento de 454%. Como porcentaje a ventas, la utilidad neta representó 32%, 18 puntos porcentuales por arriba del registrado en los primeros nueve meses del año anterior. Al 30 de Septiembre se han realizado inversiones por un monto de US$29.7 millones de dólares, de los cuales US$4.7 millones han sido destinados a mantenimiento. En el mes de septiembre inició operaciones la segunda estación de refinación, de acuerdo a lo que se tenía programado y actualmente seguimos trabajando en el proyecto de barrenación larga en la mina subterránea de Molango, en la modernización de equipos, equipos de barrenación para exploración y en investigación y desarrollo, rubro en el que estamos dedicando recursos en proyectos para mejorar productos, procesos y usos de subproductos.

Resumen de resultados consolidados del tercer trimestre de 2008 (millones de pesos) Julio – Septiembre % sobre Ventas

2008 2007 Var% 2008 2007 Ventas Netas 1,601.5 721.9 122% 100% 100%

Costo de Ventas 802.4 463.5 73% 50% 64% Utilidad Bruta 799.2 258.3 209% 50% 36% Utilidad de Operación 698.2 182.5 283% 44% 25% EBITDA1 738.0 212.7 247% 46% 29% Utilidad Neta 486.7 143.8 238% 30% 20%

Resultados del tercer trimestre de 2008 En el tercer trimestre, las ventas netas crecieron 122%, alcanzando la cifra de $1,601.5 mdp, debido a mayores precios y mayor volumen, ya que se estuvo trabajando a plena capacidad durante todo el trimestre. Por otro lado, los ingresos se vieron afectados por la apreciación de 6% que registró el tipo de cambio en su precio promedio del tercer trimestre de 2008 contra el mismo trimestre de 2007. La variación del costo de ventas contra el mismo periodo del año previo fue de 73%, sin embargo, hubo una disminución de 14 puntos porcentuales en cuanto a proporción a ventas; por lo que el margen bruto fue de 50%. Un mayor nivel de ingresos explican estos resultados.


Los gastos de operación se incrementaron en $25.2 mdp, derivado de mayores exportaciones y la amortización de reparaciones mayores. La utilidad de operación creció 283% al alcanzar en el tercer trimestre $698.2 mdp, la cual equivale al 44% de las ventas. Consecuentemente, el flujo de operación o EBITDA registró un incremento de 247%, alcanzando $738.0 mdp, una proporción a ventas de 46%. La mayor apreciación del peso frente al dólar estadounidense se presentó en julio y agosto de este año, ocasionando una pérdida cambiaria, misma que fue compensada por el ajuste que sufrió en septiembre y las operaciones de cobertura que realiza la empresa regularmente, por lo que el resultado integral de financiamiento fue de $15.2 mdp. La utilidad neta del trimestre fue de $486.7 mdp, 30% de margen sobre las ventas, representando un crecimiento de 238%.

Situación Financiera

Miles de pesos 3T08 3T07 3T08 vs 3T07

Efectivo 570,596 146,252 290% Cuentas por cobrar 867,974 335,685 159% Inventarios 623,528 224,538 178% Activo fijo y Otros Activos 2,730,051 2,315,584 18% Activo Total 4,792,149 3,022,059 59% Pasivo Corto Plazo 589,392 275,186 114%

Pasivo con Costo 76,805 4,223 1719% Pasivo Largo Plazo 271,686 332,683 -18%

Pasivo con Costo 271,686 332,683 -18% Pasivo Total 1,461,468 1,066,094 37% Capital Contable 3,330,681 1,955,965 70%

En el Balance General de la empresa al 30 de Septiembre muestra una sana situación financiera. El rubro de caja registra $570.6 mdp, el crecimiento en cartera se explica por las mayores ventas y precios, mientras que los inventarios muestran un incremento debido al mayor abasto de materias primas por la temporada de lluvias principalmente. La deuda de la empresa es de $348.5 mdp.

Instrumentos derivados Todos los ingresos de la empresa se denominan en dólares americanos, de modo que cuenta con una cobertura natural ante una devaluación del peso. Como se informó con oportunidad, la empresa realiza operaciones de cobertura con instrumentos financieros derivados, con el fin de cubrir el tipo de cambio en el caso de una revaluación importante del peso como ocurrió en los primeros 8 meses del año. Debido a la volatilidad en los mercados financieros globales, Autlán estableció una estrategia mediante la cual está mitigando su exposición al riesgo de las operaciones realizadas en instrumentos derivados. Cabe mencionar que dada la mayor posición de activos en moneda


extranjera y que el total de las ventas se denominan en dólares, la utilidad generada en cambios y el ingreso adicional compensarán en forma significativa la pérdida que puede generarse de dichas operaciones. La Compañía ha tomado decisiones para acotar este efecto. Como se informó, se cancelaron algunas operaciones, con un efecto de US$22 millones de dólares, los cuales se verán reflejados en el último trimestre de 2008. Adicionalmente, se tienen estructuras con el efecto limitado cuyo impacto en flujo de efectivo será del orden de US$3.0 millones en el cuarto trimestre y un monto cercano a los US$15 millones que serán cubiertos en el mediano y largo plazo. Al 17 de octubre del año en curso, el valor de mercado estimado, del resto de las operaciones representa una minusvalía de US$31.6 millones de dólares. Los valores de mercado no representan cantidades en efectivo y pueden fluctuar en el tiempo de acuerdo con los movimientos del tipo de cambio. Como se mencionó, los ingresos adicionales por cambios y la ganancia cambiaria por tener una mayor posición de activos en moneda extranjera compensan en buena medida los efectos antes mencionados, además de que la empresa cuanta con la liquidez suficiente para enfrentar sus compromisos.

Perspectivas Como ya se ha mencionado, se espera un ajuste en los precios de las ferroaleaciones hacia los últimos meses del año, no obstante, se espera que éstos se mantengan en niveles altos. Con la puesta en marcha de nuestra segunda estación de refinación, MOR II, tendremos la capacidad de aprovechar los productos que tengan mayor valor agregado; ya que podremos producir un mayor volumen de los productos que nos brinden un mayor margen. En Minera Autlán seguimos trabajando bajo estrategias que nos permitan alcanzar nuestros objetivos de rentabilidad y crecimiento, para seguir fortaleciendo a la industria mexicana del manganeso. Contactos: Ing. Lorenzo Belden T. Ing. Gustavo Cárdenas A. Director de Finanzas Planeación Financiera y RI [email protected] [email protected] Tel. 52 (81) 8152-1573 Tel. 52 (81) 8152-1518

Compañía Minera Autlán, es el único proveedor de mineral de manganeso de Norte y Centroamérica, con reservas probadas para los próximos 30 años. Una empresa mexicana con reconocimiento a nivel mundial por la calidad y especialización de sus productos, que provee a la industria siderúrgica, de pilas secas, cerámicas, micronutrientes y/o fertilizantes. Una sana estructura financiera, un mercado en continuo crecimiento, reservas probadas para los siguientes 30 años y personal calificado y comprometido, soportan el continuo crecimiento de la empresa.


Nota: Este reporte puede contener declaraciones a futuro referentes al desempeño de Compañía Minera Autlán y deben ser tomados como estimados de buena fe de Autlán; dichas declaraciones a futuro reflejan el punto de vista de las expectativas de la administración y están basadas en información actualmente disponible; suponen riesgos e incertidumbres, incluyendo las condiciones económicas de México; así como fluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado contra el dólar estadounidense. Todas las cifras correspondientes al año 2008 contenidas en este documento están expresadas en pesos mexicanos históricos, todas las cifras de 2007 están expresadas en pesos mexicanos constantes con poder adquisitivo al 31 de Diciembre de 2007. Todas las comparaciones para 2008 contenidas en este reporte, han sido hechas contra cifras del periodo comparabl de 2007 a excepción de aquellas en las que se indique lo contrario.

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.

COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.

BALANCE GENERAL

CLAVE DE COTIZACIÓN:

(MILES DE PESOS)

AÑO:TRIMESTRE: 200803

CONSOLIDADO

Impresión Final

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y 2007

AUTLAN

IMPORTE % %IMPORTE

TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIORCONCEPTOSREF S

s01

s02

s03s04

s06

s07

s05

s08

s09

s10

s11

s12

s13

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s15

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s24

s29

s28

s27

s32

s31

s30

s33

s34

s35

s36

s79

s41

s40

s39

s44

s42

s80

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALESCUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES(NETO)

ACTIVO CIRCULANTE

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

INVENTARIOS

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR(NETO)

ACTIVO A LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO)

INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBS. NO CONSOLIDADASY ASOC.

OTRAS INVERSIONES

INMUEBLES

INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)

OTROS EQUIPOS

MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

CONSTRUCCIONES EN PROCESO

PASIVO TOTAL

PASIVO CIRCULANTE

CRÉDITOS BANCARIOS

PROVEEDORES

IMPUESTOS POR PAGAR

CRÉDITOS BURSÁTILES

OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO

CRÉDITOS BANCARIOS

PASIVO A LARGO PLAZO

CRÉDITOS BURSÁTILES

CRÉDITOS DIFERIDOS

OTROS CRÉDITOS CON COSTO

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO

CAPITAL CONTABLE

CAPITAL CONTABLE MAYORITARIO

CAPITAL CONTABLE MINORITARIO

ACTIVO TOTAL

CAPITAL CONTRIBUIDO

CAPITAL SOCIAL PAGADO

APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

CAPITAL GANADO (PERDIDO)

OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO

RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL

RECOMPRA DE ACCIONES

s103 OTROS CRÉDITOS CON COSTO

s19

ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)

OTROS ACTIVOS

4,792,149

2,165,616

570,596

867,974

84,971

623,528

18,547

-3,004

0

-3,004

0

2,476,639

1,231,134

4,386,407

142,405

3,561,984

278,677

152,898

0

1,461,468

271,686

271,686

0

0

0

177,995

156,628

600,390

0

3,330,681

122

3,330,559

5,932,612

3,667,003

2,265,609

0

-2,602,053

-2,602,053

0

0

589,392

177,964

76,805

0

3,022,059

810,313

146,252

335,685

85,120

224,538

18,718

-1,327

0

-1,327

0

2,152,187

1,298,134

4,226,917

145,419

3,598,857

80,574

60,886

0

1,066,094

332,683

332,683

0

0

0

88,392

39,577

458,225

0

1,955,965

17

1,955,948

5,894,037

3,632,782

2,261,255

0

-3,938,089

1,444,442

-5,382,531

0

275,186

142,994

4,223

0

100

45

12

18

2

13

0

0

0

0

0

52

26

92

3

74

6

3

0

100

40

12

5

0

0

11

12

19

0

0

0

41

19

100

0

100

178

110

68

0

-78

-78

0

0

100

27

5

11

3

7

1

0

0

0

0

71

43

140

5

119

3

2

0

100

26

13

0

0

0

4

8

31

0

0

0

43

31

100

0

100

301

186

116

0

-201

74

-275

0



BALANCE GENERAL


(MILES DE PESOS)

DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS


CONSOLIDADO

Impresión Final

AUTLAN

TRIMESTRE AÑO ANTERIORREF S CONCEPTOS

IMPORTE %IMPORTE %

TRIMESTRE AÑO ACTUAL

s03s46s47

s81s82s83

s85s50s104

s87s86

s21s52s53

s26

s89s88

s07

s48s49s51

s18

s19

s32s66s91s92s69

s79

s38s37

s90s68

s58

s27

s60s59

s31

s67s65

INVERSIONES TEMPORALESEFECTIVO

OPERACIONES DISCONTINUADASINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

OTROS

INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOSIMPUESTOS DIFERIDOS

OTROSOPERACIONES DISCONTINUADAS

PASIVO CIRCULANTEPASIVO EN MONEDA EXTRANJERAPASIVO EN MONEDA NACIONAL

OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO

INTERESES POR PAGARINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

CRÉDITO MERCANTILGASTOS AMORTIZABLES (NETO)

OTROS

ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)

OTROS ACTIVOS

OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTOIMPUESTOS DIFERIDOSBENEFICIOS A LOS EMPLEADOSOPERACIONES DISCONTINUADASOTROS PASIVOS

CAPITAL SOCIAL PAGADO

ACTUALIZACIÓN

NOMINAL

OPERACIONES DISCONTINUADASPROVISIONES

OTROS PASIVOS CIRCULANTES

PASIVO A LARGO PLAZO

PASIVO EN MONEDA NACIONALPASIVO EN MONEDA EXTRANJERA

CRÉDITOS DIFERIDOS

OTROSCRÉDITO MERCANTIL

570,596

89,993480,603

18,54700

18,547

152,898

68,9280

83,970

00

0000

589,39298,435

490,957

177,9950

8,42400

169,571

271,686271,686

0

000

600,390555,262

45,1280

0

3,667,003184,238

3,482,765

146,252

16,553129,699

18,71800

18,718

60,886

59,1520

1,734

000000

275,18633,989

241,197

88,3920

8,06700

80,325

332,683332,683

0

000

458,225393,240

64,9850

0

3,632,782320,528

3,312,254

100

1684

10000

100

100

450

55

10000000

1001783

1000500

95

100100

0

10000

10092

80

0

1005

95

100

1189

10000

100

100

9703

10000000

1001288

1000900

91

100100

0

10000

1008614

0

0

1009

91

s105 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 0 0 0 0



BALANCE GENERAL


(MILES DE PESOS)



CONSOLIDADO

Impresión Final

AUTLAN

REF S CONCEPTOSIMPORTE % IMPORTE


%

TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

s42s93

s95s94s43

s45

s100

s44s70

s97

s96

s71

s98

RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITALRESERVA LEGAL

OTRAS RESERVASRESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORESRESULTADO DEL EJERCICIO

OTROS

OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADORESULTADO ACUMULADO POR POSICIÓN MONETARIA

EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

EFECTO ACUMULADO POR VALUACIÓN DE INST. FIN.DERIVADOSRESULTADO POR IMPUESTOS DIFERIDOS

-2,602,053195,978

-5,676-4,090,570

01,298,215

000

0

0

00

1,444,442175,487

-6,2711,041,045

0234,181

-5,382,531-787,356

-3,572,681

0

0

-1,022,494

0

100-80

1570

-50

10000

0

0

0

0

10012

072

016

1001001566

0

0

19

0



BALANCE GENERAL


(MILES DE PESOS)

DATOS INFORMATIVOS


CONSOLIDADO

Impresión Final

AUTLAN

REF S CONCEPTOSTRIMESTRE AÑO ACTUAL

IMPORTE


IMPORTE

s72s73s74

s76s77

s101

s75

s102

s78

NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD

NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*)NUMERO DE OBREROS (*)

EFECTIVO RESTRINGIDO

CAPITAL DE TRABAJO

NUMERO DE EMPLEADOS (*)

DEUDA CON COSTO DE ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS

NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)

(*) DATOS EN UNIDADES

1,576,22445,128

3459

1,263271,601,716

305,3007,487

0

535,12764,985

3399

1,141285,093,100

831,9007,691

0



ESTADO DE RESULTADOS


(MILES DE PESOS)

AÑO:TRIMESTRE:

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y 2007CONSOLIDADO

Impresión Final

200803AUTLAN

REF R CONCEPTOSIMPORTE IMPORTE %%

TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUAL

null

r01

r02

r03

r04

r06

r05

r08

r09

r10

r11

r12

r14

r19

r18

r20

r48

UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA

GASTOS GENERALES

COSTO DE VENTAS

RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO

UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES.

OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD

IMPUESTOS A LA UTILIDAD

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONESDISCONTINUADAS

PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NOCONSOLIDADAS Y ASOC.

OPERACIONES DISCONTINUADAS

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS EN LAUTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS ENLA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

PARTIDAS NO ORDINARIAS

VENTAS NETAS 4,104,202

2,138,797

284,963

1,853,834

-155,573

-50,130

-1,295

0

1,646,836

348,500

1,298,336

0

1,298,336

121

1,298,215

1,684,827

1,173,829

510,998

210,684

300,314

-46,381

5,640

-1,196

0

258,377

24,178

234,199

0234,199

234,181

100

48

52

7

45

-4

-1

0

0

40

8

32

032

32

100

70

30

13

18

-3

0

0

0

15

1

14

0

14

0

14

1,965,405

180





(MILES DE PESOS)


AÑO:TRIMESTRE:

CONSOLIDADO

Impresión Final

200803AUTLAN

TRIMESTRE AÑO ACTUALREF R

IMPORTE %CONCEPTOS


IMPORTE %

r01

r21

r22

r24

r26

r42

r45

r46

r28

r34

r35

r25

r06

r10

r32

r33

r23

EXTRANJERAS

INTERESES PAGADOS

NACIONALES

UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS

INTERESES GANADOS

OTROS GASTOS FINANCIEROS

OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

P.T.U. CAUSADA

P.T.U. DIFERIDA

UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO

VENTAS NETAS


IMPUESTO DIFERIDO

IMPUESTO CAUSADO


CONVERSIÓN EN DÓLARES (***)

(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

r08 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.

r49 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.

4,104,202

3,347,633756,569

388,422

-155,573

-55,073

100,500

0

-50,130

62,793

0

0

15,349

0

-2,686

0

348,500

348,5000

1,684,827

1,306,381378,446

153,435

-46,381

-29,154

17,227

0

5,640

51,547

0

0

7,727

0

50,318

-858

24,178

24,1780

100

8218

9

100

35

-65

0

100

-125

0

0

-31

0

5

0

100

1000

100

7822

9

100

63

-37

0

100

914

0

0

137

0

892

-15

100

1000





(MILES DE PESOS)

OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS

AÑO:TRIMESTRE:

CONSOLIDADO

Impresión Final

200803AUTLAN

TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUALREF R

IMPORTE IMPORTECONCEPTOS

r40

r36r37r38r39

r41

r47

VENTAS NETAS (**)RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS ENLA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**)

RESULTADO DE OPERACIÓN (**)

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA (**)

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA

VENTAS TOTALES

(**) INFORMACIÓN ÚLTIMOS DOCE MESES

4,104,2021,244,6434,881,3092,071,782

1,360,978

1,361,098

110,910

1,684,82783,649

2,059,081313,176

262,785

262,801

83,008



ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL


(MILES DE PESOS)

AÑO:TRIMESTRE:

DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008CONSOLIDADO

Impresión Final

200803AUTLAN


%IMPORTE%IMPORTE

TRIMESTRE AÑO ACTUALCONCEPTOSREF

RT

rt01

rt02

rt03

rt04

rt06

rt05

rt08

rt09

rt10

rt11

rt12

rt14

rt19

rt18

rt20

rt48

UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA

GASTOS GENERALES

COSTO DE VENTAS


UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUÉS DE GTOS. GRALES.

OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.

UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD


UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONESDISCONTINUADAS

PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NOCONSOLIDADAS Y ASOC.

OPERACIONES DISCONTINUADAS


PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS EN LAUTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS ENLA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA

PARTIDAS NO ORDINARIAS

VENTAS NETAS 1,601,521

802,367

799,154

101,004

698,150

-55,901

15,186

-690

0

656,745

170,000

486,745

0

486,745

34

486,711

721,854

463,544

258,310

75,810

182,500

-25,209

5,339

-500

0

162,130

18,296

143,834

0

143,834

5

143,829

100

50

50

6

44

-3

1

0

0

41

11

30

0

30

0

30

100

64

36

11

25

-3

1

0

0

22

3

20

0

20

0

20





(MILES DE PESOS)


AÑO:TRIMESTRE:

CONSOLIDADO

Impresión Final

200803AUTLAN

TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUALREFRT

IMPORTE %IMPORTE %CONCEPTOS

rt01

rt21

rt22

rt24

rt26

rt42

rt45

rt46

rt28

rt34

rt35

rt25

rt06

rt10

rt32

rt33

rt23

EXTRANJERAS

INTERESES PAGADOS

NACIONALES

UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS

INTERESES GANADOS

OTROS GASTOS FINANCIEROS

OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS

RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA

P.T.U. CAUSADA

P.T.U. DIFERIDA

UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO

VENTAS NETAS


IMPUESTO DIFERIDO

IMPUESTO CAUSADO


CONVERSIÓN EN DÓLARES (***)

(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA

rt08 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.

rt49 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.

1,601,521

1,308,782292,739

153,553

-55,901

-21,901

34,000

0

15,186

26,897

0

0

7,913

0

34,170

0

170,000

170,0000

721,854

554,897166,957

63,725

-25,209

-16,422

8,787

0

5,339

18,210

0

0

1,449

0

22,513

-413

18,296

18,2960

100

8218

10

100

39

-61

0

100

177

0

0

52

0

225

0

100

1000

100

7723

9

100

65

-35

0

100

341

0

0

27

0

422

-8

100

1000





(MILES DE PESOS)

OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS


CONSOLIDADO

Impresión Final

AUTLAN

TRIMESTRE AÑO ANTERIORREFRT CONCEPTOS

IMPORTE


IMPORTE

rt47 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 39,751 30,229



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓNFINANCIERA


(MILES DE PESOS)

AÑO:TRIMESTRE: 03 2008

CONSOLIDADO

Impresión Final

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2008 Y 2007

AUTLAN

c01

c02

c03

c04

c06

c07

c05

c08

c09

c10

c11

c12

FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN

+(-) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NOREQUIEREN UTILIZACIÓN DE RECURSOS

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS PORFINANCIAMIENTO PROPIO

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS PORFINANCIAMIENTO AJENO

RECURSOS GENERADOS POR (UTILIZADOS EN)ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) MEDIANTEFINANCIAMIENTO

RECURSOS GEN. (UTIL.) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

INCREMENTO (DECREMENTO) NETO EN EFECTIVO EINVERSIONES TEMPORALES

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DELPERIODO

EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DELPERIODO


REF C CONCEPTOSIMPORTE IMPORTE

TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR

1,298,336

114,306

1,412,642

-682,121

730,521

-21,566

-89,614

-111,180

-282,366

336,975

233,617

570,592

234,199

86,190

320,389

-138,514

181,875

288,948

-189,550

99,398

-174,948

106,325

39,928

146,253



ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓNFINANCIERA


(MILES DE PESOS)



CONSOLIDADO

Impresión Final

AUTLAN

REF CTRIMESTRE AÑO ACTUAL

IMPORTECONCEPTOS


IMPORTE

c39c38

c37

c36c35

c09

c34

c43

c32

c07

c31

c30

c42c29c28c27c26c25c24c23

c06

c04

c19

c18

c02

c33

c20

c22

c21

c41c13

+ (-) OTRAS PARTIDAS + VENTAS DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

+ VENTAS DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTERPERMANENTE

(-) INCREMENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO(-) ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO

RECURSOS GEN. (UTIL.) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVERSIONES DEACCS. CON CARACTER PERMANENTE

+ (-) OTRAS PARTIDAS

+ PRIMA EN VENTA DE ACCIONES

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS PORFINANCIAMIENTO PROPIO

(-) DIVIDENDOS PAGADOS

+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL

+ (-) OTRAS PARTIDAS(-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS + OTROS FINANCIAMIENTOS + DIVIDENDOS COBRADOS + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS PORFINANCIAMIENTO AJENO

RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS PORCOBRAR

+ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL

+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS PORCOBRAR Y OTROS ACTIVOS

+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES

+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS

+(-) PARTIDAS APLICADAS A RESULTADOS QUE NOREQUIEREN UTILIZACIÓN DE RECURSOS

+ (-) OTRAS PARTIDAS+ DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO

114,306

120,302-5,996

-682,121

-576,663

-304,423

-50,161

-26,879

276,005

-21,566

51,053-54,300

0-18,319

0000

-89,614

-10,962

-78,6520

0

0

-282,366

0

0-282,356

112

0-122

86,190

83,0083,182

-138,514

-143,239

-3,515

14,494

-16,772

10,518

288,948

-87,343261,241

0115,050

0000

-189,550

-172,083

-17,4670

0

0

-174,948

0

0-174,946

16

0-18



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODOINDIRECTO)


(MILES DE PESOS)

PRINCIPALES CONCEPTOS


CONSOLIDADO

Impresión Final

AUTLAN

REF E

TRIMESTRE AÑOACTUAL

IMPORTECONCEPTOS

TRIMESTRE AÑOANTERIOR

IMPORTE

ACTIVIDADES DE OPERACIÓNe01 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 1,646,836 258,377

+(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVOe02 -345,104 -20,645+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe03 115,781 87,534+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOe04 7,487 7,947FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDADe05

e06 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓNFLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓNe07

1,425,000-622,352802,648 305,768

-27,445333,213

ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe08 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -266,896 -173,708

e09 EFECTIVO EXCEDENTE (REQUERIDO) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DEFINANCIAMIENTO 535,752 132,060

e10

e11

e12e13e14 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODODIFERENCIA EN CAMBIOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES DEEFECTIVO

FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

-198,773

336,979

0233,617570,596 146,252

39,9280

106,324

-25,736

inicia operaciones la segunda estación de refinación ...programado y actualmente seguimos...

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