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Reporte del 3er Trimestre 2011
27 de octubre de 2011 www.autlan.com.mx 1
Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. Resultados al Tercer Trimestre 2011
San Pedro Garza García, N.L., México, a 27 de octubre de 2011.- Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. (Minera Autlán) anuncia sus resultados financieros y operativos del tercer trimestre de 2011.
Hechos Relevantes
Mejoran los resultados contra el segundo trimestre de 2011.
La planta hidroeléctrica de Atexcaco entra en funcionamiento mejorando el costo de energía.
La demanda de ferroaleaciones continúa en niveles altos, no así los precios.
Incremento de reservas por adquisición de “Xilitla”.
Inicia extracción en unidad minera Naopa.
Industria Siderúrgica mantiene crecimientos La producción mundial de acero acumulada al mes de septiembre de 2011 se estima alcance 1,137 millones de toneladas métricas, con un incremento de 8.5% respecto al mismo periodo de 2010. En México la producción en este año creció aproximadamente un 11%, mientras que en Estados Unidos la variación acumulada es alrededor de 7%. La tendencia en el volumen producido ha sido positiva durante el presente año en el cual se han observado crecimientos constantes. En el tercer trimestre, se registró un incremento estimado de 10.6% en la producción mundial comparado con el mismo período de 2010En México la producción muestra una variación positiva de 21%, en China creció 16.8% y en Estados Unidos el nivel de producción subió en 12%. El pronóstico se mantiene positivo para la producción y el uso aparente de acero. En este renglón se estiman crecimientos mundiales de 6.5% en 2011 y 5.4% para el 2012.
Los precios del acero han tenido un comportamiento alcista durante gran parte del año, sin embargo, esta conducta no se presentó en las aleaciones de manganeso debido a los altos inventarios de mineral en China y la sobreoferta que se presentó en Estados Unidos. En los últimos meses los precios se han visto afectados principalmente en Europa ante la incertidumbre económica que embarga a esa región, lo que no ha permitido la recuperación en el resto del mundo, siendo las aleaciones refinadas las que mayores descensos han tenido. Los precios spot del mineral de manganeso se mantuvieron sin cambio durante el tercer trimestre y los precios de contrato muestran una ligera recuperación para el último trimestre.
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Cifras Relevantes
Al 30 de septiembre de 2011
(Cifras expresadas en millones de pesos; Volúmenes expresados en miles de toneladas métricas)
Cifras Acumuladas Cifras Trimestrales
Ene-Sep 2011 Ene-Sep 2010 3T11 3T10 Ventas Netas 2,898.3 3,260.1 972.8 1,019.4
Volumen Ferroaleaciones 162.6 161.2 53.5 48.4
Volumen Minería 15.1 27.0 8.0 3.8
Volumen Nonoalco 9.9 10.2 2.6 3.5
Costo de Ventas 2,092.8 2,137.5 698.9 649.6
Utilidad Bruta 805.5 1,122.7 273.9 369.7
Utilidad de Operación 428.7 783.2 150.3 254.4
UAFIRDA1 573.2 912.6 196.7 297.9
Utilidad Neta 195.3 457.1 91.4 119.3
Durante el 2011 las ventas de la empresa se han visto afectadas principalmente por los menores precios de las ferroaleaciones. En la primera mitad del año, la apreciación que presentó la moneda mexicana, sobre todo en el segundo trimestre, fueron las causas principales de los menores ingresos de la empresa. Las ventas netas de Autlán acumuladas fueron $2,898.3 millones de pesos2 representando un decremento de 11% respecto al mismo período de 2010. La apreciación promedio del 5% del peso en su paridad contra el dólar estadounidense en los primeros 9 meses del año, tuvo un impacto negativo de $162.8 millones de pesos en los ingresos; otro factor que influyó fue la baja en precios que impactó en $220 millones de pesos, mientras que el volumen de ventas compensó ligeramente las bajas mencionadas. En el tercer trimestre las ventas mejoraron ligeramente contra el segundo trimestre de este año y en comparación con el mismo trimestre de 2010 disminuyeron 5%. El costo de ventas acumulado fue de $2,092.8 millones, comparado con $2,137.5 millones de pesos del mismo periodo de 2010.Esta mejora de 2% en importe no fue suficiente para impedir el incremento en el porcentaje del costo como parte de las ventas. De esta forma, este rubro pasó a representar el 72% de las ventas contra el 66% registrado en el año anterior. Este incremento porcentual se explica por los mayores precios de energía eléctrica, que en los primeros 7 meses de 2011 alcanzaron 35%. En los últimos meses las tarifas eléctricas bajaron ligeramente. Por otro lado, inició operaciones la planta hidroeléctrica Atexcaco de Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V. (CEM)3 y en agosto empezó a surtir energía a Autlan, por lo que en los últimos 2 meses el precio de energía bajó 11%.
1 UAFIRDA: Utilidad de Operación más Depreciación y Amortización. 2 Todas las cifras contenidas en este reporte están expresadas en pesos mexicanos salvo aquellas en las que se indique lo contrario. 3 Empresa afiliada en la que Autlán tiene participación del 49%.
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Como resultado de lo anterior, la utilidad operativa acumulada a septiembre fue $428.7 millones, representando un margen de 14.8%. En el tercer trimestre el margen de operación fue de 15.4%. En el año, el flujo de operación (UAFIRDA) fue de $573.2 millones mostrando un margen de 19.8%, contra el 28% que registró en el mismo período del año anterior. En el tercer trimestre el margen UAFIRDA fue de 20.2%. Por otra parte, el Resultado Integral de Financiamiento (RIF) en lo que va del año fue de $58.6 millones de pesos. Se obtuvo una ganancia en cambios de $8.2 millones por la fuerte devaluación del Peso en el mes de septiembre, reversando las pérdidas cambiarias que se generaron en la primera mitad del año. La utilidad neta consolidada al 30 de septiembre fue $195.3 millones, con un margen de 6.7%.
Balance General Al 30 de Septiembre de 2011
Miles de pesos 2011 2010 VAR % ACTIVO Efectivo y equivalentes de efectivo 285,666 425,502 -32.9% Clientes 512,503 601,837 -14.8% Inventarios 433,610 526,480 -17.6% Cuentas y documentos por cobrar 488,899 157,263 210.9% Otros Circulantes 16,816 20,031 -16.1% Activo Circulante 1,737,494 1,713,113 0.4% Activo Fijo 2,806,635 2,517,452 11.5% Activo Intangible 199,103 119,514 66.6% TOTAL DEL ACTIVO 4,743,232 4,368,079 8.6% PASIVO Y CAPITAL CONTABLE Proveedores 223,441 171,531 30.3% Créditos bancarios 280,438 51,795 441.4% Impuestos por pagar 17,730 95,391 -81.4% Otros Pasivos 56,289 49,975 12.6% Pasivo circulante 577,898 368,692 56.7% Créditos bancarios a Largo Plazo 356,195 453,528 -21.5% Otros Pasivos a Largo Plazo 771,508 615,646 25.3% Total del Pasivo 1,705,601 1,437,866 18.6% Total del Capital Contable 3,037,631 2,930,213 3.7% TOTAL PASIVO Y CAPITAL 4,743,232 4,368,079 8.6%
El balance general consolidado al 30 de septiembre de 2011, presenta una disminución del 32.9% en el rubro de efectivo y equivalentes de efectivo, respecto al mismo periodo de 2010, esto derivado de la menor generación de flujo y la mayor inversión realizada en el año. El renglón de clientes muestra una disminución de 14.8%, principalmente por un menor periodo promedio de pago, lo cual muestra una mejora en este indicador.
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El incremento en el rubro de cuentas y documentos por cobrar, se debe a la inversión que se ha realizado para adquirir el 49% del proyecto hidroeléctrico Atexcaco de Compañía de Energía Mexicana, S.A. de C.V. (CEM). En el pasivo, una porción de la deuda de largo plazo inicia amortizaciones en el 2011, por lo que se registra en corto plazo, siendo esta la razón de su incremento. La deuda total de la Compañía al 30 de septiembre de 2011 ascendió a $636.6 millones de pesos, mientras que el saldo en efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del semestre fue de $285.7 millones, lo que resulta en una deuda neta de $350.9 millones de pesos (US$26.15 millones de dólares). La razón de cobertura Deuda a EBITDA fue de 0.77, confirmando el sano balance con el que cuenta la empresa. El pasivo bancario de largo plazo representa el 56% de la deuda total de la Compañía. El capital de la empresa al cierre de septiembre, mostró un crecimiento del 3.7% respecto al de los primeros nueve meses de 2010, esto como efecto de los resultados de la Compañía; de esta forma el capital total ascendió a $3,037.6 millones de pesos.
Inversiones
Actualmente CEM ha terminado la construcción de la planta hidroeléctrica Atexcaco. Utilizando una caída de agua de 731 metros y, a través de dos turbogeneradores con capacidad de 15 MW cada uno, el proyecto generará 211GWh de energía limpia anualmente. Asimismo, permitirá la eliminación de 97 mil toneladas de emisiones de C02 por año, el equivalente a la contaminación que generan 19,000 automóviles. Esta planta abastecerá el 25% del consumo total de energía eléctrica de Autlán, que cuenta con un contrato de largo plazo mediante el cual la energía eléctrica generada por CEM será adquirida con un descuento del precio de Comisión Federal de Electricidad (CFE), lo que nos permitirá mitigar parcialmente los fuertes incrementos en los precios de electricidad que se han dado en este año. Simultáneamente, Minera Autlán está trabajando en otros proyectos de generación de energía con el objetivo de lograr en el mediano plazo satisfacer por lo menos el 75% de sus necesidades de energía.
Así mismo, en el mes de abril la compañía adquirió mediante oferta pública del Servicio Geológico Mexicano, la concesión del lote minero de manganeso denominado “Xilitla” de 6,066.8 hectáreas en el estado de Hidalgo, extendiendo así el distrito manganesífero que ya tiene concesionado la empresa. Con esta operación, Autlán incrementa sus reservas de manganeso en el país con lo que podrá fortalecer y aumentar los niveles de producción actuales. Además de lo anterior, el programa de inversiones y mantenimiento mayor acumula al 30 de septiembre el monto de US$18.9 millones de dólares. Se ha iniciado la preparación del tajo Naopa, una mina a cielo abierto de la que ya estamos explotando mineral de manganeso y esperamos extraer alrededor de 20,000 toneladas este año.
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Instrumentos derivados
En este año hemos seguido una estrategia de corto plazo en las operaciones de cobertura de gas natural y tipo de cambio. Al 30 de septiembre de 2011 las posiciones vigentes abiertas en tipo de cambio presentan una minusvalía en su valor de mercado de $20.83 millones de pesos y no se cuenta con posiciones de gas natural. Las acciones tomadas por la empresa sobre este tema, así como su valuación, son detalladas en el reporte denominado “Complemento al Reporte Trimestral”. Los valores de mercado de las posiciones que tiene la empresa, presentan una minusvalía en su valuación, sin embargo dado que esta equivale a 0.5% del capital de la empresa, no representan riesgo para el capital de Autlán. En el futuro y dada la naturaleza de sus operaciones, Autlán seguirá contratando coberturas como lo ha venido haciendo por años, solo para evitar impactos en el presupuesto y minimizar los riesgos del tipo de cambio y precios de insumos. Sin embargo, es importante mencionar que las políticas de operación de instrumentos financieros derivados, han sido revisadas y ajustadas para evitar en lo posible el impacto negativo que pueden originar estas operaciones a causa de los súbitos cambios en el entorno mundial.
Perspectivas
La industria siderúrgica ha mantenido crecimientos en la mayoría de las regiones del mundo y los pronósticos apuntan a un moderado crecimiento para el siguiente año, por lo que las perspectivas en la industria siguen siendo positivas. En la parte operativa, la empresa tiene sus unidades mineras y sus plantas de ferroaleaciones trabajando con eficiencia y se han hecho inversiones para reducir costos y mejorar márgenes. Se cuenta con un sano balance que permite financiar las operaciones, así como los proyectos de crecimiento que tiene la empresa.
Contactos: Ing. Gustavo Cárdenas A. C.P. Sara Rodríguez Director de Finanzas Planeación Financiera y RI [email protected] [email protected] Tel. 52 (81) 8152-1518 Tel. 52 (81) 8152-1528
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Compañía Minera Autlán, es el único proveedor de mineral de manganeso de Norte y Centroamérica, con reservas probadas para los próximos 40 años. Una empresa mexicana con reconocimiento a nivel mundial por la calidad y especialización de sus productos, que provee a la industria siderúrgica, de pilas secas, cerámicas, micronutrientes y/o fertilizantes. Una sana estructura financiera, un mercado con potencial de crecimiento, reservas probadas para los siguientes 40 años y personal calificado y comprometido, soportan el futuro crecimiento de la empresa.
Nota: Este reporte puede contener declaraciones a futuro referentes al desempeño de Compañía Minera Autlán y deben ser tomados como estimados de buena fe de Autlán; dichas declaraciones a futuro reflejan el punto de vista de las expectativas de la administración y están basadas en información actualmente disponible; suponen riesgos e incertidumbres, incluyendo las condiciones económicas de México; así como fluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado contra el dólar estadounidense. Todas las cifras correspondientes al año 2010 contenidas en este documento están expresadas en pesos mexicanos históricos. Todas las comparaciones para 2011 contenidas en este reporte, han sido hechas contra cifras del periodo comparable de 2010, salvo aquellas en las que se indique lo contrario.
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COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
BALANCE GENERAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE: 201103
CONSOLIDADO
Impresión Final
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y 2010
AUTLAN
IMPORTE % %IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIORCONCEPTOSREF S
s01
s02
s03s04
s06
s07
s05
s08
s09
s10
s11
s12
s13
s16
s15
s14
s18
s17
s20
s21
s22
s23
s26
s25
s24
s29
s28
s27
s32
s31
s30
s33
s34
s35
s36
s79
s41
s40
s39
s44
s42
s80
EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLESCUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES (NETO)
ACTIVO CIRCULANTE
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
INVENTARIOS
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR(NETO)
ACTIVO A LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO)
INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBS. NO CONSOLIDADAS,NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOC.
OTRAS INVERSIONES
INMUEBLES
INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)
OTROS EQUIPOS
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
PASIVO TOTAL
PASIVO CIRCULANTE
CRÉDITOS BANCARIOS
PROVEEDORES
IMPUESTOS POR PAGAR
CRÉDITOS BURSÁTILES
OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO
CRÉDITOS BANCARIOS
PASIVO A LARGO PLAZO
CRÉDITOS BURSÁTILES
CRÉDITOS DIFERIDOS
OTROS CRÉDITOS CON COSTO
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA
CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NOCONTROLADORA
ACTIVO TOTAL
CAPITAL CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL PAGADO
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
CAPITAL GANADO (PERDIDO)
OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO
RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL
RECOMPRA DE ACCIONES
s103 OTROS CRÉDITOS CON COSTO
s19
ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)
OTROS ACTIVOS
4,743,232
1,381,653
285,666
512,503
133,058
433,610
16,816
355,841
355,841
0
0
2,806,635
1,366,889
4,770,271
141,829
3,836,525
364,171
199,103
0
1,705,601
356,195
19,091
0
337,104
0
56,289
17,730
771,508
0
3,037,631
2,011
3,035,620
1,515,939
1,124,025
391,914
0
1,519,681
1,574,499
0
-54,818
577,898
223,441
130,614
149,824
4,368,079
1,731,113
425,502
601,837
157,263
526,480
20,031
0
0
0
0
2,517,452
1,360,162
4,605,508
146,724
3,736,307
141,365
119,514
0
1,437,866
453,528
0
0
453,528
0
49,975
95,391
615,646
0
2,930,213
1,557
2,928,656
1,515,939
1,124,025
391,914
0
1,412,717
1,445,538
0
-32,821
368,692
171,531
5,279
46,516
100
29
6
11
3
9
0
8
8
0
0
59
29
101
3
81
8
4
0
100
34
13
8
9
0
1
3
21
20
0
0
45
1
100
0
100
50
37
13
0
50
52
0
-2
100
40
10
14
4
12
0
0
0
0
0
58
31
105
3
86
3
3
0
100
26
12
0
3
0
7
3
32
32
0
0
43
0
100
0
100
52
38
13
0
48
49
0
-1
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
BALANCE GENERAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE: 201103
CONSOLIDADO
Impresión Final
AUTLAN
TRIMESTRE AÑO ANTERIORREF S CONCEPTOS
IMPORTE %IMPORTE %
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
s03s46s47
s81s82s83
s85s50s104
s87s86
s21s52s53
s26
s89s88
s07
s48s49s51
s18
s19
s32s66s91s92s69
s79
s38s37
s90s68
s58
s27
s60s59
s31
s67s65
INVERSIONES DISPONIBLESEFECTIVO
OPERACIONES DISCONTINUADASINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
OTROS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOSIMPUESTOS DIFERIDOS
OTROSOPERACIONES DISCONTINUADAS
PASIVO CIRCULANTEPASIVO EN MONEDA EXTRANJERAPASIVO EN MONEDA NACIONAL
OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO
INTERESES POR PAGARINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
EFECTIVO E INVERSIONES DISPONIBLES
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
CRÉDITO MERCANTILGASTOS AMORTIZABLES (NETO)
OTROS
ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)
OTROS ACTIVOS
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTOIMPUESTOS DIFERIDOSBENEFICIOS A LOS EMPLEADOSOPERACIONES DISCONTINUADASOTROS PASIVOS
CAPITAL SOCIAL PAGADO
ACTUALIZACIÓN
NOMINAL
OPERACIONES DISCONTINUADASPROVISIONES
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
PASIVO A LARGO PLAZO
PASIVO EN MONEDA NACIONALPASIVO EN MONEDA EXTRANJERA
CRÉDITOS DIFERIDOS
OTROSCRÉDITO MERCANTIL
285,666
39,487246,179
16,81600
16,816
199,103
195,7900
3,313
00
0000
577,898316,188261,710
56,28916,6812,550
00
37,058
356,195356,195
0
000
771,508705,514
65,9940
0
1,124,025184,238939,787
425,502
96,621328,881
20,0311,701
018,330
119,514
116,5290
2,985
000000
368,69254,653
314,039
49,9750
1,59400
48,381
453,528453,528
0
000
615,646554,957
60,6890
0
1,124,025184,238939,787
100
1486
10000
100
100
9802
10000000
1005545
10030
500
66
100100
0
10000
10091
90
0
1001684
100
2377
10080
92
100
9802
10000000
1001585
1000300
97
100100
0
10000
1009010
0
0
1001684
s105 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 0 0 0 0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
BALANCE GENERAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE: 201103
CONSOLIDADO
Impresión Final
AUTLAN
REF S CONCEPTOSIMPORTE % IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
%
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
s42s93
s95s94s43
s45
s100
s44s70
s97
s96
s71
s98
RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITALRESERVA LEGAL
OTRAS RESERVASRESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORESRESULTADO DEL EJERCICIO
OTROS
OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADORESULTADO ACUMULADO POR POSICIÓN MONETARIA
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
EFECTO ACUMULADO POR VALUACIÓN DE INST. FIN.DERIVADOSRESULTADO POR IMPUESTOS DIFERIDOS
1,574,499255,820
00
1,123,374195,305
000
0
0
00
1,445,538230,127
00
758,286457,125
000
0
0
0
0
10016
00
7112
10000
0
0
0
0
10016
00
5232
10010000
0
0
0
0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
BALANCE GENERAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DATOS INFORMATIVOS
AÑO:TRIMESTRE: 201103
CONSOLIDADO
Impresión Final
AUTLAN
REF S CONCEPTOSTRIMESTRE AÑO ACTUAL
IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE
s72s73s74
s76s77
s101
s75
s102
s78
NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD
NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*)NUMERO DE OBREROS (*)
EFECTIVO RESTRINGIDO
CAPITAL DE TRABAJO
NUMERO DE EMPLEADOS (*)
DEUDA CON COSTO DE ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS
NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)
(*) DATOS EN UNIDADES
803,75565,993
3590
1,299269,931,416
1,975,60024,510
0
1,362,42160,689
3503
1,239270,701,816
1,205,20020,802
0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE:
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011 Y 2010CONSOLIDADO
Impresión Final
201103AUTLAN
REF R CONCEPTOSIMPORTE IMPORTE %%
TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUAL
r01
r02
r03
r04
r06
r05
r08
r09
r10
r11
r12
r14
r19
r18
r20
r48
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA
GASTOS GENERALES
COSTO DE VENTAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
UTILIDAD ( PÉRDIDA) DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONESDISCONTINUADAS
PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NOCONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS.
OPERACIONES DISCONTINUADAS
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA
PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA
PARTIDAS NO ORDINARIAS
VENTAS NETAS 2,898,284
805,463
376,714
428,749
-52,308
-58,621
0
0
317,820
122,998
194,822
0
194,822
-483
195,305
3,260,148
2,137,494
1,122,654
339,431
783,223
-86,757
-76,491
-689
0
619,286
162,851
456,435
0
456,435
457,125
100
72
28
13
15
-2
-2
0
0
11
4
7
0
7
7
100
66
34
10
24
-3
-2
0
0
19
5
14
0
14
0
14
2,092,821
-6900
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE:
CONSOLIDADO
Impresión Final
201103AUTLAN
TRIMESTRE AÑO ACTUALREF R
IMPORTE %CONCEPTOS
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE %
r01
r21
r22
r24
r26
r42
r45
r46
r28
r34
r35
r25
r06
r10
r32
r33
r23
EXTRANJERAS
INTERESES PAGADOS
NACIONALES
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS
INTERESES GANADOS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
P.T.U. CAUSADA
P.T.U. DIFERIDA
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO
VENTAS NETAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
IMPUESTO DIFERIDO
IMPUESTO CAUSADO
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
CONVERSIÓN EN DÓLARES (***)
(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA
r08 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
r49 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
2,898,284
1,975,732922,552
237,318
-52,308
-30,176
22,132
0
-58,621
81,122
0
0
14,290
0
8,211
0
122,998
75,99847,000
3,260,148
2,266,942993,206
255,496
-86,757
-41,407
45,350
0
-76,491
75,542
0
0
5,479
0
-6,428
0
162,851
127,00035,851
100
6832
8
100
58
-42
0
100
-138
0
0
-24
0
-14
0
100
6238
100
7030
8
100
48
-52
0
100
-99
0
0
-7
0
8
0
100
7822
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS
AÑO:TRIMESTRE:
CONSOLIDADO
Impresión Final
201103AUTLAN
TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUALREF R
IMPORTE IMPORTECONCEPTOS
r40
r36r37r38r39
r41
r47
VENTAS NETAS (**)RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA(**)
RESULTADO DE OPERACIÓN (**)
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA (**)
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA
VENTAS TOTALES
(**) INFORMACIÓN ÚLTIMOS DOCE MESES
2,898,284253,327
3,960,931629,273
252,042
251,427
144,485
3,260,149423,333
4,218,370904,006
411,168
410,492
129,332
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE:
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011CONSOLIDADO
Impresión Final
201103AUTLAN
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
%IMPORTE%IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUALCONCEPTOSREF
RT
rt01
rt02
rt03
rt04
rt06
rt05
rt08
rt09
rt10
rt11
rt12
rt14
rt19
rt18
rt20
rt48
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA
GASTOS GENERALES
COSTO DE VENTAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
UTILIDAD ( PÉRDIDA) DE OPERACIÓN
OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONESDISCONTINUADAS
PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NOCONSOLIDADAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS.
OPERACIONES DISCONTINUADAS
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA
PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA
PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA
PARTIDAS NO ORDINARIAS
VENTAS NETAS 972,811
698,902
273,909
123,657
150,252
-5,689
13,649
0
0
158,212
67,000
91,212
0
91,212
-227
91,439
1,019,371
649,636
369,735
115,303
254,432
-30,177
-33,280
0
0
190,975
72,000
118,975
0
118,975
-280
119,255
100
72
28
13
15
0
1
0
0
16
7
9
0
9
0
9
100
64
36
11
25
-3
-3
0
0
19
7
12
0
12
0
12
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE:
CONSOLIDADO
Impresión Final
201103AUTLAN
TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUALREFRT
IMPORTE %IMPORTE %CONCEPTOS
rt0
rt21
rt22
rt24
rt26
rt42
rt45
rt46
rt28
rt34
rt35
rt25
rt06
rt10
rt32
rt33
rt23
EXTRANJERAS
INTERESES PAGADOS
NACIONALES
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS
INTERESES GANADOS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
P.T.U. CAUSADA
P.T.U. DIFERIDA
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO
VENTAS NETAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
IMPUESTO DIFERIDO
IMPUESTO CAUSADO
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
CONVERSIÓN EN DÓLARES (***)
(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA
rt08 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
rt49 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO.
972,811
682,226290,585
77,133
-5,689
3,711
9,400
0
13,649
31,362
0
0
8,223
0
36,788
0
67,000
40,00027,000
1,019,371
694,858324,513
79,146
-30,177
-15,177
15,000
0
-33,280
22,944
0
0
-1,160
0
-9,176
0
72,000
60,00012,000
100
7030
8
100
-65
-165
0
100
230
0
0
60
0
270
0
100
6040
100
6832
8
100
50
-50
0
100
-69
0
0
3
0
28
0
100
8317
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS
AÑO:TRIMESTRE: 201103
CONSOLIDADO
Impresión Final
AUTLAN
TRIMESTRE AÑO ANTERIORREFRT CONCEPTOS
IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
IMPORTE
rt47 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 46,401 43,481
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODOINDIRECTO)
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE: 03 2011
CONSOLIDADO
Impresión Final
AUTLAN
REF E
TRIMESTRE AÑOACTUAL
IMPORTECONCEPTOS
TRIMESTRE AÑOANTERIOR
IMPORTE
ACTIVIDADES DE OPERACIÓNe01 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 339,954 665,326
+(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVOe02 -89,540 -201,274+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe03 130,158 123,138+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOe04 81,120 45,320FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDADe05
e06 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓNFLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓNe07
461,692-101,351360,341 528,337
-104,173632,510
ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe08 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -482,847 -162,561
e09 EFECTIVO EXCEDENTE (REQUERIDO) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DEFINANCIAMIENTO -122,506 365,776
e10
e11
e12e13e14 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODODIFERENCIA EN CAMBIOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y DEMÁS EQUIVALENTES DEEFECTIVO
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
-94,668
-217,174
0502,840285,666 425,502
254,6480
170,854
-194,922
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODOINDIRECTO)
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE: 03 2011
CONSOLIDADO
Impresión Final
AUTLAN
REF E
TRIMESTRE AÑOACTUAL
IMPORTECONCEPTOS
TRIMESTRE AÑOANTERIOR
IMPORTE
* EN CASO DE QUE DICHO IMPORTE SEA DIFERENTE A LA CUENTA R47 DEBERÁ EXPLICAR EN NOTAS.
e02 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO -89,540 -201,274047,000+ESTIMACIÓN DEL EJERCICIOe15
e16 +PROVISIÓN DEL EJERCICIOe17 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS
8,590-145,130 -208,201
6,927
e03 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe18 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO *e19 (-) + UTILIDAD O PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
130,158144,485
-37 -26129,332123,138
e20 + PÉRDIDA POR DETERIORO 0 0-689
0-5,479-14,290
00(-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
(-)DIVIDENDOS COBRADOS(-)INTERESES A FAVORe23
e22e21
e24 (-) +OTRAS PARTIDAS 0 0
e04 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 81,120 45,320e25e26
+INTERESES DEVENGADOS+ (-) OTRAS PARTIDAS
81,1200
45,3200
e06 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -101,351 -104,173
e32e31e30
e29
e28e27
+ (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES
+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROSACTIVOS
+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR
0-54,817
3,149
-83,820
47,524-13,387
0144,964-33,100
-31,685
-111,465-72,887
e08 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -482,847 -162,561
e38e37e36e35e34e33
+DISPOSICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES-INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES+VENTA DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO-INVERSIÓN EN INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO+DISPOSICIÓN DE ACCIONES CON CARÁCTER PERMANENTE- INVERSIÓN DE ACCS. CON CARÁCTER PERMANENTE
00
1,179-276,945
00
00
104-85,323
00
e44e43e42e41e40e39
+ (-) OTRAS PARTIDAS+(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS+INTERESES COBRADOS+DIVIDENDOS COBRADOS+DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE-OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE
0-221,371
14,290000
0-84,284
5,47900
1,463
e10 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -94,668 -194,922
e50e49e48e47e46e45
(-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS+ OTROS FINANCIAMIENTOS+ FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES+ FINANCIAMIENTOS BANCARIOS
-5,997-45,666-52,88910,088
0180,212
-89,39600
8,29400
e56e55e54e53e52e51
-RECOMPRA DE ACCIONES-INTERESES PAGADOS+ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL+ PRIMA EN VENTA DE ACCIONES(-) DIVIDENDOS PAGADOS+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL
-41,150-81,120
00
-123,0970
-26,943-45,320
0000
-41,55764,951 + (-) OTRAS PARTIDASe57