articulaciÓn estratÉgica para el aprovechamiento de
TRANSCRIPT
ARTICULACIÓN ESTRATÉGICA PARA EL APROVECHAMIENTO DE OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS EN EL
NUEVO ENTORNO COMERCIAL COLOMBIANO
INFORME SECTORIAL
SECTOR TIC
Manizales, Noviembre 2012
Contenido 1. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN CALDAS ............................................................................ 3
Análisis de Expertos y Empresarios del Sector: ....................................................................... 4
2. OPORTUNIDADES SECTORIALES .................................................................................................. 6
A. Software a la medida............................................................................................................... 6
B. Servicios de BPO enfocados en Call Center. ............................................................................ 8
C. Consultoría en Procesamiento de Datos, de Informática y Telecomunicaciones
3. DEFINICIÓN DE OPORTUNIDADES SECTORIALES DE CORTO PLAZO ......................................... 13
4. EL ECOSISTEMA DE OPORTUNIDADES Y SU MATRIZ DE INFLUENCIA SOBRE EL SECTOR ......... 17
1. COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN CALDAS
El sector TIC en Colombia está compuesto por industrias manufactureras, comerciales y de
servicios que están direccionados a recoger, procesar, crear, transmitir o mostrar datos e
información electrónicamente. A pesar de esto, el grueso o identidad del sector está enfocado
hacia la prestación de servicios como BPO, Contact Centers, Call Centers, Producción Audiovisual y
Software. En Colombia, los ingresos del sector han venido creciendo constantemente desde el año
2006. Sólo en 2011, el crecimiento en los ingresos fue del 19,7% respecto al año anterior; más de
US$ 1.800 millones.
Por su parte, el Departamento de Caldas y la Ciudad de Manizales no escapan de esta realidad y de
la misma tendencia. En la ciudad de Manizales se encuentran instaladas alrededor de 60 empresas
de producción de Software y la ciudad aún puede recibir y crear más compañías dedicadas a
prestar este tipo de servicios. A pesar de esto, la mayoría se considera de “producción artesanal” y
no han tenido estrategias de internacionalización.
Un reto del sector y de las empresas, es la de registrar sus software ante la Dirección Nacional de
Derechos de Autor para proteger su producto e iniciar procesos de exportación de servicios. Es
importante tener en cuenta las reglamentaciones de los países en los cuales se va a prestar un
servicio de Software.
En términos de fuerza laboral, en la última década, 4.312 estudiantes se han graduado de carreras
afines a las tecnologías de información (administración de sistemas de información, ingeniería de
sistemas, entre otras) en el Departamento de universidades privadas y oficiales; lo que demuestra
que la población juvenil, su capacitación y el formular estrategias para evitar su migración es una
prioridad para el Departamento y, en el año 2011, se graduaron 664 estudiantes, lo que
representa un crecimiento del 58% respecto al año 2001.
A pesar de esto, del alto nivel de las universidades del Departamento, y de las estrategias
regionales, el nivel de bilingüismo en el Departamento continúa siendo bajo: 288 personas
certificadas en Ispeak (Idioma Inglés).
La oferta del Departamento, junto al Eje Cafetero, es interesante. Esta región se ha convertido en
un punto importante para la llegada de nuevas empresas que desean ubicar sus Call Center en
estas ciudades, incluso aprovechando la poca presencia de este tipo de empresas en el
Departamento (People Contact y Emergia son dos de las empresas más importantes). De la misma
manera, hay una importante producción de Software a la medida que puede exportarse, además
de contar con empresas dedicadas a atender nichos sectoriales (importante el sector Salud).
Empresas como Heinsohn, Manga Link, SiEs y Valoractiva cuentan con varios años de experiencia
en el sector.
Finalmente, hay buenas iniciativas del sector. En total nueve (9) empresas del sector están
exportado software; demostrando que las oportunidades exteriores ya están siendo aprovechadas
por algunos pocos. De las empresas dedicadas al sector de TIC, hay varias que se comportan como
prestadoras de servicio de consultoría, lo que demuestra el potencial de Caldas en este sector y,
además, el Departamento ha avanzado mucho en la construcción de clusters de empresas, como
Parquesoft, promoviendo la asociación y apoyando a las compañías en sus procesos de
internacionalización.
Análisis de Expertos y Empresarios del Sector:
A partir de conversaciones sostenidas por empresarios del sector y agremiaciones nacionales del
mismo, se determinaron otros puntos que reflejan la dinámica sectorial en Caldas:
El sector TIC es un sector muy dinámico gracias a las políticas nacionales (Sector de Clase
Mundial), políticas regionales y locales de fomento y fortalecimiento del sector (iniciativas
como Parquesoft y Cluster Eje Cafetero) más la dinámica propia de las empresas de Caldas
que están creciendo, innovando y mejorando procesos.
Además de esto, las alianzas del sector involucran también a la academia, gremios y
asociaciones.
Manizales es una de las principales ciudades del país en el que se está manejando el tema
TIC de manera frontal (precedida por ciudades como Bogotá y Medellín). Es una región
importante para el sector nacional.
El sector se ha ido afianzando a través de los años, se están abriendo nuevos servicios
como BPO, Call Center y otros sectores TIC sumado a la calidad que presentan los servicios
y productos del Departamento.
En el tema de calidad, las empresas más relevantes del sector ya están iniciando sus
procesos de certificación internacional en calidad para buscar mercados internacionales
directamente pero aún faltan más empresas.
Es importante ofrecer más oportunidades en las universidades del Caldas para capacitar
en temas TIC; tanto en pregrado como en posgrado y que sean programas de alto impacto
y fortalecimiento pues no están ingresando a las universidades en carreras afines al sector,
el número de profesionales que está demandando el mercado. Es un reto que se debe
enfrentar y es el de fomentar la formación de más ingenieros en el Departamento.
Es importante apuntar a la investigación en otros temas, referentes a TIC, pero que no sea
solo para producción de Software, sino para llevar al Departamento a un verdadero
desarrollo del sector.
Combinando la calidad de los profesionales con precios más bajos, ha hecho que el sector
en Caldas reciba empresas extranjeras (India, España) que llegan a la ciudad para atender
el mercado nacional y otros extranjeros.
Lo anterior, sumado a la fuga de talento histórica que tiene la ciudad (aun así en menor
medida que otras ciudades del Eje Cafetero), pone un nuevo reto para el sector y la
demanda de profesionales que se presenta.
Es fundamental desarrollar en el Departamento “Tomadores de Decisiones”, gerentes
capacitados en emprendimiento que encuentren oportunidades y sean capaces de llevar a
sus empresas a tomar acciones.
Los gerentes deben apuntar al desarrollo de sus equipos de trabajo, para expandir el
conocimiento y que deje de estar centralizado en unos pocos.
La innovación es importante para el sector, pero para esto, las empresas deben
estandarizar sus procesos de desarrollo, producción, comercialización, alineado a la
gestión de conocimiento.
El sector en Caldas está siendo direccionado a ser una plataforma de empresas
exportadoras, con productos de alta calidad que satisfacen necesidades en diferentes
sectores, mercados y nichos de empresas.
2. OPORTUNIDADES SECTORIALES
A partir de la investigación realizada de la demanda internacional de servicios que participan
dentro del sector, y de las oportunidades que traen consigo los distintos Tratados de Libre
Comercio, se identificaron las siguientes oportunidades de corto y largo plazo para el sector en
Manizales y Caldas:
A. Software a la medida: Son todos aquellos software que son enfocados a las necesidades
puntuales de cada empresa, e incluso de cada gobierno. Está siendo demandado en varios países y
presenta buenas oportunidades para Colombia.
i. Tratados de Libre Comercio Involucrados:
CAN (Perú)
CANADÁ
CHILE
ESTADOS UNIDOS
MÉXICO
ii. Partidas Arancelarias:
Al ser un servicio, no se cuenta como una exportación física y por lo tanto no
aplican aranceles. Además, los tratados consideran trato nacional para este tipo de
exportaciones transfronterizas, es decir, el prestador del servicio y el usuario
pueden encontrarse en territorios diferentes.
iii. Oportunidades y Retos:
OPORTUNIDADES RETOS
CAN (PERÚ)
- La demanda de Software en el país aumentó 50% en 2011,
respecto al 2010.
- Crecimiento estimado de demanda de Software en Pymes 2011-
2015: 22%.
- Demanda de ERP en los segmentos de Manufactura, Servicios,
Educación, Construcción y Proyectos; y especializados en
Recursos Humanos.
- La demanda externa de software peruano también se ha
incrementado.
- El sector presenta una tasa de crecimiento empresarial del 15%
anual, entre 2005-2010. Más de 300 empresas desarrolladoras.
- Las empresas del sector están evaluando oportunidades en
Colombia.
OPORTUNIDADES RETOS
CANADÁ
- Más del 60% de las empresas de Software en Canadá tuvieron
ingresos mayores al 25% respecto al 2010, del cual, más del
91% proviene de ventas realizadas en Norteamérica.
- El 27% de las pequeñas empresas de software, obtienen
ingresos anuales de más de 5 millones de dólares.
- Servicios demandados: Aplicaciones empresariales.
- La proliferación de empresas de software en Canadá (Más de
150 pequeñas).
- Las empresas grandes están adquiriendo empresas de software.
- El idioma se convierte en un factor estratégico. Adaptación en
inglés y francés.
CHILE
- Se ha ido incrementando el uso de tecnologías más avanzadas
en las empresas.
- Especialmente se demanda software de administración de
clientes y proveedores y en menor medida, producción.
- La presencia de software peruano en el mercado.
- El desarrollo de la industria chilena ha avanzado bastante.
- Las empresas siguen usando software básicos.
ESTADOS UNIDOS
- Las empresas demandan maquilar software en otros países. - Es un mercado muy apetecido por empresas de todo el mundo,
la competencia es muy alta.
MÉXICO
- Empresas Pyme son apoyadas, en algunos casos, por
inversiones públicas.
- Se demanda software en servicios financieros, seguros,
educativos, profesionales, transporte, salud, cultura.
- Hay varias empresas reconocidas que crean software
enfocados en todo tipo de industrias.
- Es un mercado competitivo en IT, comparado con India por
costos y calidad.
iv. Matriz de Priorización de Mercados: Afinidad V.S Facilidad de Entrada
Las Oportunidades priorizadas para Software a la medida, teniendo en cuenta las variables
analizadas son:
B. Servicios de BPO enfocados en Call Center: La tercerización de procesos empresariales está
siendo demanda en países desarrollados, especialmente los centro de atención al usuario como
los Call Center que se han propagado por todo el país.
i. Tratados de Libre Comercio Involucrados:
CANADÁ
CHILE
ESTADOS UNIDOS
MÉXICO
ii. Partidas Arancelarias:
Al ser un servicio, no se cuenta como una exportación física y por lo tanto no
aplican aranceles. Además, los tratados consideran trato nacional para este tipo de
exportaciones transfronterizas, es decir, el prestador del servicio y el usuario
pueden encontrarse en territorios diferentes.
iii. Oportunidades y Retos:
OPORTUNIDADES RETOS
CAN (PERÚ)
- Las empresas demandan la reducción de costos salariales y en
pago de medicina.
- El Gobierno de Canadá, intenta reducir costos en Tecnologías
de la Información sin dejar de adquirir servicios.
- Hay más de 14.000 Call Centers en Canadá.
- Si el servicio es bueno, a las empresas no les importa pagar más
salarios en su propio país.
- El idioma para atender este mercado.
Oportunidad de Corto Plazo: - Software a la medida para el manejo de proyectos, clientes, proveedores. - Software a las medida, adaptados a distintas industrias.
Oportunidad de Mediano Plazo: - Maquilas y Soluciones Empresariales para Empresas PYME en otros idiomas.
OPORTUNIDADES RETOS
CHILE
- Aunque no presenta una fuerte demanda externa, existen
oportunidades de entrada al mercado, incluso ofreciendo
servicios a multinacionales instaladas en ese país.
- El desarrollo de los Call Center en el país, aún no alcanzan los
niveles deseados.
- Presencia de Call Center es importante, no es un mercado que
esté desabastecido.
- La demanda y presencia de Call Center peruanos es importante.
ESTADOS UNIDOS
- Al igual que en Canadá, las empresas demandan la reducción de
costos salariales y pago de seguridad social.
- Problemas con empresas en India, han hecho que se busquen
otros mercados, especialmente en Latinoamérica.
- Demanda de servicios de Telemarketing (64.6% de los ingresos
de la industria) y atención al cliente.
- En un mercado muy amplio y es bastante buscado por otros
países.
- El idioma se convierte en una variable de competitividad.
MÉXICO
- No hay una demanda clara de Call Center, pero se pueden
observar multinacionales instaladas en el país.
- Es un gran competidor y es comparado con India por sus
innumerables Call Center.
- La ventaja geográfica y de entendimiento cultural, ponen a
México en ventaja.
iv. Matriz de Priorización de Mercados: Afinidad V.S Facilidad de Entrada
Las Oportunidades priorizadas para Servicios de BPO enfocados en Call Center, teniendo en cuenta
las variables analizadas son:
C. Consultoría en Procesamiento de Datos, de Informática y Telecomunicaciones: Todo lo que
tenga que ver con servicios de consultoría en herramientas TIC como procesamiento de datos y
servicios asociados al uso de Software.
i. Tratados de Libre Comercio Involucrados:
CANADÁ
CHILE
ESTADOS UNIDOS
ii. Partidas Arancelarias:
Al ser un servicio, no se cuenta como una exportación física y por lo tanto no
aplican aranceles. Además, los tratados consideran trato nacional para este tipo de
exportaciones transfronterizas, es decir, el prestador del servicio y el usuario
pueden encontrarse en territorios diferentes.
Oportunidad de Corto Plazo: - Servicios de Call Center para empresas en Estados Unidos: Telemarketing. -
Oportunidad de Mediano Plazo: - Servicios de Call Center para empresas de Canadá.
Oportunidad de Largo Plazo: - Servicios de Call Center para empresas en Chile y México.
iii. Oportunidades y Retos:
OPORTUNIDADES RETOS
CANADÁ
- El Gobierno de Canadá, intenta reducir costos en Tecnologías
de la Información sin dejar de adquirir servicios.
- Se adelantan programas de aceleradores de tecnología en el
país, para que empresas puedan adquirir más este tipo de
servicios y productos.
- La presencia de multinacionales hacen de este país, un
mercado altamente competitivo.
- La calidad pedida en el mercado es muy alta, además del
manejo de ambos idiomas (inglés y francés canadiense).
CHILE
- El gobierno demanda servicios de consultoría en seguimiento y
evaluación.
- De la misma manera, se demandan expertos en proyectos de
producción de datos.
- Las demandas son de todo tipo y existe para empresas
consultoras y consultores individuales.
- Hay una diversificación importante en el país y este tipo de
requerimientos los toman, por lo general, universidades e
instituciones internacionales.
- En el año 2010, se identificaron 21 proveedores con
infraestructura propia en el país.
ESTADOS UNIDOS
- Se estima un incremento en la demanda de servicios en TIC en
4,3% respecto al año 2011.
- Existe demanda en servicios de tecnología especializados en el
sector salud.
- Hay más de 100 mil compañías que pertenecen al sector en
Estados Unidos.
- Hay un gran sentido de tecnificación en el sector.
- El inglés técnico para el manejo de este tipo de herramientas.
iv. Matriz de Priorización de Mercados: Afinidad V.S Facilidad de Entrada
Las Oportunidades priorizadas para Consultoría en Procesamiento de Datos, de Informática,
Telecomunicaciones, teniendo en cuenta las variables analizadas son:
Oportunidad de Corto Plazo: - Consultoría en producción de datos y gestión de proyectos. - Consultoría en servicios de Tecnología en Salud. -
Oportunidad de Mediano Plazo: - Consultoría en Tecnología
3. DEFINICIÓN DE OPORTUNIDADES SECTORIALES DE CORTO PLAZO
A partir del análisis realizado previamente, se establecen las prioridades de corto plazo y de
posible alcance para el Departamento.
Esta oportunidad, apunta a distintos mercados que se presentan a continuación:
Y principalmente se debe a los siguientes puntos:
La demanda existente en los mercados no se especializa en un sector en particular.
La demanda por parte de las PYME se ha venido incrementando en los últimos años.
Estados Unidos demanda software en salud, para la administración de hospitales,
asignación de turnos, manejo de enfermeras y doctores, y otros temas logísticos
específicos del sector salud, además de consultoría para el manejo de los mismos
sistemas; por motivo de reducción de costos
De la misma manera, se deben tener en cuenta los siguientes puntos o retos que se deben
afrontar en la búsqueda de aprovechar estas oportunidades:
• Adaptabilidad a las necesidades de cada mercado, y cada empresa. Se debe tener en
cuenta normas técnicas, legales y lenguaje utilizado en cada país, además de tendencias
como nuevos protocolos de seguridad internacional y manejo de información en la nube.
• México y Perú son mercados competitivos y el producto peruano es demandado
externamente.
• El idioma para entrar al mercado de los Estados Unidos.
• Se demanda excelente calidad en todos los mercados.
Esta oportunidad, apunta a distintos mercados que se presentan a continuación:
Y principalmente se debe a los siguientes puntos:
• Debido a problemas presentados en India, principal mercado internacional de Call Center,
las empresas de Estados Unidos están buscando nuevos proveedores.
• Esto último está unido a las tendencias de demanda de servicios Near Shoring, en las que
se busca proveedores más cercanos geográfica y culturalmente.
• Además, las empresas del mercado están buscando la reducción de costos salariales y de
seguridad social, por lo que cada vez más empresas buscan tercerizar este tipo de
procedimientos
De la misma manera, se deben tener en cuenta los siguientes puntos o retos que se deben
afrontar en la búsqueda de aprovechar estas oportunidades:
• El idioma es el principal reto para atacar este mercado que busca un servicio de excelente
calidad y un claro entendimiento para escuchar y hablar.
• Otros mercados están aprovechando estas tendencias, entre ellos México y Perú que
cuentan con alta calidad en la prestación de sus servicios.
• Aparte de la competencia regional, hay que tener en cuenta también, otros mercados que
desean proveer a una de las economías más fuertes del mundo.
Esta oportunidad, apunta a distintos mercados que se presentan a continuación:
Y principalmente se debe a los siguientes puntos:
• Estados Unidos desea maquilar este tipo de productos en el exterior.
• Manizales y Caldas pueden traer industrias a que se ubiquen en la ciudad para prestar este
tipo de servicios a compañías de los Estados Unidos.
• Las empresas de este mercado buscan la reducción de costos tanto salariales como de
producción.
• Manizales cuenta con mercado capacitado, bajos costos de operación, rapidez en
permisos de construcción e inicio pronto de operaciones (Doing Business 2010).
De la misma manera, se deben tener en cuenta los siguientes puntos o retos que se deben
afrontar en la búsqueda de aprovechar estas oportunidades:
• El idioma es el principal reto para atacar este mercado que busca un servicio de excelente
calidad y un claro entendimiento para escuchar y hablar.
• El bajo bilingüismo en la ciudad y la migración de talento, deben ser vistos desde cerca
para la creación de estrategias que busquen mejorar estos indicadores.
Esta oportunidad, apunta a distintos mercados que se presentan a continuación:
Y principalmente se debe a los siguientes puntos:
• En Chile se demandan servicios en TIC, especialmente para producción de datos y
migración de sistemas básicos a software avanzados.
• Manizales cuenta con personal capacitado para el aprovechamiento de estas
oportunidades, tanto empresas como personas naturales.
De la misma manera, se deben tener en cuenta los siguientes puntos o retos que se deben
afrontar en la búsqueda de aprovechar estas oportunidades:
• Se demandan servicios de calidad con buen manejo de lenguaje técnico, pero se debe
adaptar a uno más común para las Pymes.
• Existe una creciente competitividad del mercado peruano, que cuenta con un buen
posicionamiento en la mente del consumidor chileno.
4. EL ECOSISTEMA DE OPORTUNIDADES Y SU MATRIZ DE INFLUENCIA SOBRE EL SECTOR
Como parte de la estrategia sectorial, y abriendo distintas oportunidades tanto en el exterior
como el interior del Departamento, se establece una Matriz de Interdependencia sectorial, en la
cual los distintos sectores objeto de este estudio tienen cierta injerencia en las actividades de los
otros sectores.
De esta manera, se considera que los sectores estratégicos de Manizales pueden hacer lo siguiente
para el desarrollo del sector TIC: