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APLICATIVO PARA LA GENERACION DE PROYECCIONES DEL MERCADO
DE CREDITO DE VEHICULO.
Luis Carlos Giraldo Arcos
20172197023
Presentado a:
Javier Orjuela
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERIA
BOGOTÁ D.C
2018-1
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1. MARCO HISTÓRICO
Existen diversas aplicaciones asociadas al empleo de modelos difusos en el sector
bancario, no obstante, difieren del enfoque que se le ha querido dar y el área
concreta de la organización a la cual se dirigen. Un primer acercamiento a esta
premisa es el empleo de un modelo de inferencia difuso para el estudio de crédito,
en el cual se pretende a través de la ponderación de variables propias que se
evalúan a la hora de asignar un crédito bancario, identificar cuáles son aquellos
perfiles que potencialmente pueden llegar a ser atractivos para la entidad bancaria
y que por sus características resulta viable y asigna una “calificación crediticia” a
este perfil (MEDINA, S.& PANIAGUA, G) [11].
Por otro lado, se han realizado esfuerzos en lo referente a la aplicación de la minería
de datos y puntualmente las reglas de asociación en la detección de fraude con
tarjetas de crédito, su aporte radica en el uso de repositorios transaccionales de
tarjetas de crédito con el fin de prevenir y detectar el fraude, en donde la teoría de
conjuntos ciertamente aporta a este propósito (VILA, M., SANCHEZ, D. & CERDA,
L) [12].
En términos de la ejecución de pronósticos, son múltiples los casos de aplicabilidad
que se basan en modelos difusos y esquemas de pronóstico winters, no obstante,
en dichas investigaciones en la mayoría de los casos pretende realizar proyecciones
sobre la demanda especifica de la organización en la cual se modela, uno de estos
ejemplos es un modelo de ajuste de pronósticos agregados utilizando lógica difusa
en una compañía que de forma tradicional emplea métodos estadísticos clásicos
basados en demandas del mercado e históricos de datos, dejando de lado la
integración delas principales variables que verdaderamente influyen en el
comportamiento de la demanda, es en este sentido que se explota la lógica difusa
y la inteligencia computacional para arrojar un pronóstico más asertivo( ESCOBAR,
E.,DIAZ, J. & TARACENA, L) [13].
En este sentido, es posible evidenciar cómo los modelos de pronóstico han servido
tradicionalmente para la resolución de políticas de inventarios, ventas, entre otros,
para el caso específico del sector financiero los desarrollos y esfuerzos se han
centrado en la predicción del comportamiento del cliente y en la identificación de
potenciales riesgos en desembolsos de créditos a determinados perfiles que por
medio del empleo de métodos clásicos no han arrojado una lectura verídica de su
comportamiento y en consecuencia constituyen un riesgo inminente para la
operación de las compañías por falencias a la hora de cancelar sus compromisos.
Así pues, no son muchos los aportes de la lógica difusa y los modelos de pronóstico
los que se han aplicado en el dimensionamiento de la fuerza comercial de
compañías bancarias, de este modo, existe un amplio potencial de aplicabilidad, no
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solo en términos del sector bancarios, sino también en otros sectores con
necesidades similares.
1.1 Marco Teórico
De acuerdo a los diferentes modelos para aplicar en proyecciones y diagnósticos
de mercado financiero, sobresalen los modelos estocásticos como las cadenas de
Markov, los cuales son procesos estocásticos importantes estudiados por muchos
estadistas en un contexto probabilístico (ver Grimmet & Strizaker [1], Ross [2] y
Stewart[3])así como para la toma de decisiones en este sector se ha infundido el
enfoque difuso para su utilización y apalancamiento, por lo cual ha sido definido por
Avrachenkov & Sanchez [4], [5], y Figueroa García los cuales estudian cadenas de
Markov difusas de tipo 2 de intervalo (IT2FM). [6], [7], Figueroa-García et al [8], [9]
y [10], las cuales serán fundamentales para aplicar en las Cadenas de Markov
Difuso al modelo planteado. Los Modelos difusos son importantes en el presente
proyecto para ver cómo las percepciones humanas sobre los estados de la
evolución de una variable discreta aleatoria en el tiempo, medida por medio de
conjuntos difusos puede ser proyectada para concretar un comportamiento en el
mercado financiero. Esto es particularmente útil en casos donde la información
estadística sobre un proceso de Markov está ausente o es poco confiable, por lo
que se establece por medio de paneles expertos las percepciones del proceso para
obtener los diferentes conjuntos difusos y aplicarlos en las cadenas de Markov.
Mientras que las cadenas probabilísticas de Markov exhiben principalmente
distribuciones estacionarias ergódicas o comportamientos periódicos bien definidos
(en el peor de los casos), las cadenas difusas de Markov no muestra ese tipo de
propiedades (ver Figueroa-Garcıa et al [8]) no son de ergódico comportamiento.
Las propiedades estacionarias de las cadenas de Markov difusas se han estudiado
por Figueroa-Garcıa et al [8] quien demostró que la mayoría de las cadenas de
Markov difusas no tienen una distribución estacionaria completa, y la mayoría de las
cadenas difusas de Markov simuladas exhiben distribuciones no ergódicas o
periódicas. Los comportamientos no ergódicos o periódico no son deseables en la
toma de decisiones, por lo que realizamos una simulación del estudio para analizar
distribuciones estacionarias de cadenas difusas de Markov de tipo 2 (QT2FM).
A continuación, en la tabla 1” Objetivos y fines” se presenta matriz de los diferentes objetivos a plantear en el proyecto del desarrollo de la herramienta: TABLA 1. OBJETIVOS Y FINES DEL PROYECTO:
NIVEL DE OBJETIVO INDICADORES MEDIO DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
Mejorar niveles de asertividad en la
En el servicio actual, el Banco le
Comparativa (Varianza) entre
Las diferentes variables por
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FINES
proyección de desembolsos
pide a la compañía de Outsourcing en promedio al mes, desembolsos de crédito de vehículo por 9000 millones de pesos
los datos reales suministrados mes a mes y el dato proyectado por la herramienta
analizar de los créditos de vehículos serán apalancadas o penalizadas según el criterio de paneles de expertos con respecto al comportamiento del mercado del año 2018
Reducir sobrecostos asociados al sobredimensionamiento de la fuerza comercial
Actualmente por el servicio de Outsourcing de Fuerza Comercial tiene un costo de 195.000.000 aproximadamente
Se realizará con los datos históricos del área de Pricing( último año del servicio), contra los datos arrojados por la herramienta
Mitigar costo de oportunidad asociado a la ausencia de fuerza comercial que atienda una mayor demanda
Actualmente por el servicio de Outsourcing de Fuerza Comercial tiene un costo de 195.000.000 aproximadamente
Se realizará con los datos históricos del área de Pricing( último año del servicio), contra los datos arrojados por la herramienta
PROPOSITO
Mejorar la proyección de fuerza comercial requerida en la compañía de outsourcing
En el servicio Actual, cuenta con una desviación aproximada del 30% con respecto a los datos reales del mercado y la proyección entregada por el Banco a la compañía de Outsourcing
Comparativo entre si se generó un sobrecosto operacional o hubo una pérdida por costo de oportunidad según sea el caso de análisis de costos mes a mes
Se mejorará la utilización de recursos de capital humano de la compañía de Outsourcing, según sea el caso que el análisis de paneles de experto sea acorde el a comportamiento del mercado
COMPONENTES
Diagnosticar la carencia de exactitud en la ejecución de pronósticos con métodos clásicos
Se analiza que los métodos clásicos de pronósticos son sólo un 25% efectivos en cuanto a la realización de proyecciones de mercados colombianos
Fiabilidad de la información obtenida a través de fuentes primarias
Contacto directo con fuentes de información
Mejorar niveles de asertividad en proyecciones en términos de la
Con el modelamiento de los Algoritmos actuales solo se
Pertinencia de cada modelo empleado conforme al
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pertinencia del modelo empleado
puede llegar a una disminución de la incertidumbre del 20%
problema a solucionar
Asegurar precisión de la herramienta desarrollada
Mejorará la toma de decisiones de la compañía de Outsourcing en un 33% con respecto al modelo actual
Ejecución de pruebas sobre herramienta y posterior calibración.
Siempre y cuando la información recolectada que alimente la herramienta sea corroborada
ACTIVIDADES
1.1 Levantamiento de histórico de datos de los desembolsos de los créditos de vehículos
1.1 Los históricos muestran en su Varianza anual entre cada mes un comportamiento de desviación aproximada del 36%, por lo cual se denota la gran variabilidad del mercado de desembolso de créditos destinado a vehículos en Colombia
1.1 Se cuenta con el histórico de datos de 5 años consecutivos de desembolsos de crédito de vehículos del Banco en el mercado colombiano
1.1 El comportamiento del mercado de desembolsos de vehículo cuenta con esta gran variabilidad por diferentes variables como: Percepción del consumidor, ingresos, políticas de mercado del país, impuestos, etc
1.2 Levantamiento del histórico de costos del servicio de fuerza comercial por parte de la compañía de Outsourcing
1.2 El incremento del costo de la fuerza comercial con respecto al año anterior, tuvo un incremento aproximado del 8%
1.2 Se cuenta con el histórico de datos de 1 año de costos de la Fuerza Comercial destinada a desembolsos de crédito de vehículos por parte de la compañía de Outsourcing
1.2 El comportamiento variable de los costos del servicio de Fuerza comercial, varía según los incrementos en precio de cada componente como es, salarios, implementos de trabajo, etc.
1.3 Investigación de documentación de herramientas y algoritmos
1.3 Alguno de los Algoritmos investigados pueden ayudar a disminuir la incertidumbre de las proyecciones hasta en un 50%
1.3 Se realiza comparativos entre cada uno de los algoritmos, hasta garantizar los que dan resultados más satisfactorios
1.3 Se realizará una gran búsqueda de algoritmos que sean aplicadas en el mercado financiero para realizar análisis de créditos de vehículo
2.1 Filtrar observación obtenida de la investigación del algoritmo
2.1 Al realizar la filtración de las mejores opciones del conjunto de algoritmos, la incertidumbre de la proyección hasta de un 65%
2.1 Al realizar diferentes simulaciones con los históricos de desembolso, se puede realizar la verificación de su funcionalidad
2.1 Se haya realizado una adecuada filtración de los modelos a utilizar, determinado por el tipo de mercado a estudiar
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para disminuir la incertidumbre
(mercado colombiano)
2.2 Modelamiento teórico del algoritmo para realizar futuras pruebas
2.2 Al realizar las modificaciones pertinentes de los Algoritmos, para aplicarla a la herramienta se proyecta una disminución de la incertidumbre de la proyección aproximada del 80%
2.2 Se realizará pruebas del consolidado de Algoritmos y sus respectivas modificaciones adaptadas al mercado colombiano, para verificar su correcto funcionamiento en realizar las proyecciones
2.2 Se haya filtrado adecuadamente los diferentes modelos, y adicionalmente las modificaciones establecidas para personalizar el algoritmo de la herramienta tenga en cuenta las variables de mercado establecido por el panel de expertos
2.3 Realizar simulaciones con información de mercado
2.3 Se realizará aproximadamente 1000 simulaciones para comprobar la funcionalidad del algoritmo de 70% de fiabilidad
2.3 Se realizará comparación entre la simulación de los históricos y los datos reales de los históricos y se realizará el cálculo de la desviación
2.3 La cantidad de simulaciones propuestas, efectivamente sean las necesarias para comprobar el correcto funcionamiento del algoritmo
3.4 Crear el aplicativo de interfaz de usuario
3.4 Se realizará el ajuste de la interfaz de la herramienta, facilitando en un 15% más su correcto funcionamiento
3.4 Se reunirá con el cliente final de la herramienta, y se verificará el correcto manejo de esta, así como verificar que sea de fácil manejo para el usuario
3.4 Se realice una adecuada capacitación, y corrección de la herramienta en base a la retroalimentación tanto de la aplicacionista como de la compañía de Outsourcing que utilizara la herramienta
Tabla1. Objetivos y fines del proyecto
1.2 MARCO CONCEPTUAL
Durante el proyecto presentado de la generación de la herramienta que permite
realizar la proyección, es impredecible para el entender de la parte técnica del
desarrollo del algoritmo entender los siguientes conceptos establecidos por los
autores [14] Winston “Introducción a la investigación de operaciones” y [4] K. E.
Avrachenkov and E. Sanchez, “Fuzzy markov chains and decision-making,”
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Modelos estocásticos: Son modelos que buscan poder describir de manera
matemática los comportamientos probabilísticos de diferentes tipos de sistemas con
el fin de poder optimizar diferentes variables.
Proyección de Mercado o Pronósticos de Mercado: Hace referencia a datos del
comportamiento a futuro del mercado a analizar y puede ser obtenida ya sea
proveniente de un modelo estocástico o determinista para realizar dicha conjetura.
Cadenas de Markov: Hace parte de los modelos estocásticos los cuales son
brevemente explicados anteriormente, el fin de este modelo probabilístico es que
ha base de unos datos de comportamientos con bases estadísticas con el fin de
saber el comportamiento a priori de un sistema, esto se realiza con los estados del
sistema a lo que hace referencia es al estado en el tiempo t en el que se encuentra
el sistema y con datos estadísticos dirán el comportamiento del estado t+1 y su
posible comportamiento, hasta llegar bien sea a un estado finalizado con cierto
resultado o a un estado cíclico donde el sistema se retroalimenta y genera nuevos
datos probabilísticos.
Paneles de Expertos: Es un modelo en el cual se recopila el conocimiento de uno
o mas expertos en un tema especifico con el fin de traducirlos y aplicarlos de manera
cuantitativa al algoritmo a plantear y generar variables de penalización o
apalancamiento sea el caso determinado, con el fin de ingresar estas variables
adicionales las cuales buscan modificar el algoritmo que pueda describir el
comportamiento más real del sistema analizado.
Concepto de Conjuntos y Lógica Difusa: El fin de este concepto matemático en
la aplicación de manera resumida es establecer que las variables cualitativas sean
transformados a variables cuantitativas, y esto se realiza por medio de funciones de
pertenencia, las funciones de pertenencia hace alusión al grado de pertenencia
medido de 0% a 100% que esta variable puede pertenecer al conjunto de la decisión
o la meta establecida por quien hace la medición, esto también permite darle una
ponderación a dicha variable para pertenecer al conjunto que se desea analizar, en
el ejemplo siguiente se hará el comparativo entre los conjuntos No difuso y los
difusos, para demostrar sus diferencias y así se pueda evidenciar la gran restricción
de análisis de datos que tienen los conjuntos No difusos.
Ejemplo: se quiere determinar si una persona es alta o no, por lo cual para que una
persona pertenezca al conjunto de personas altas debe medir 1,70mt o mas, se
realiza un muestreo en la población con 2 personas las cuales miden de la siguiente
manera:
Ejemplo de conjuntos No Difusos:
Persona 1 mide 1.80mts, por lo cual al ser mayor a 1,70mts pertenece al conjunto
de personas altas.
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Persona 2 mide 1.69mts, por lo cual al ser menor a 1,70mts no pertenece al conjunto
de personas altas por lo cual se concluye es una persona baja.
Ejemplo de conjuntos Difusos:
Persona 1 mide 1.80mts, por lo cual al ser mayor a 1,70mts su grado de pertenencia
es 1 por lo cual pertenece al conjunto de personas altas en un 100%.
Persona 2 mide 1.69mts, por lo cual al ser menor a 1,70mts su grado de pertenencia
es 0.99 por lo cual pertenece al conjunto de personas altas en un 99%.
Algoritmo de pronóstico Winters- Holt: Este algoritmo tiene como finalidad a base
de unos históricos de periodos anteriores, proyectar el comportamiento en cuanto
ingresos del sistema en periodos de tiempo futuros, ejemplo: ventas futuras, el
modelo en resumidas cuentas cuenta con 3 variables de suavización de variables
para apalancar o penalizar un periodo de tiempo, Alpha, Beta y Gamma las
anteriores variables lo que realizan según la ponderación que les asigne el experto
le dan importancia a los datos mas antiguos o mas recientes a al vez que mirar el
comportamiento de los históricos según su estacionalidad, ciclicidad y tendencia.
1.3 MARCO FÁCTICO.
En el mercado actual de compañías de Outsourcing se enfrentan al siguiente
dilema: Al iniciar un servicio o en una prestación actual de servicios de un cliente
del mercado financiero, no cuentan con proyecciones, ni diagnósticos del mercado
financiero actual confiables a la percepción de los indicadores de error comparativo
entre la proyección y lo ocurrido en un periodo de tiempo n, por lo cual incurren en
un gran riesgo a implementar un proyecto en el manejo de la fuerza comercial de
dicha entidad que los contrata para prestar este servicio, en específico, el crédito de
vehículos por lo cual las soluciones de aplicaciones y software, no existe una
herramienta personalizada para las compañías que manejan la fuerza comercial en
modalidad de Outsourcing con el fin de realizar proyecciones o pronósticos del
comportamiento del mercado específicamente en la demanda de créditos de
vehículo en Colombia, con el presente proyecto aquí planteado daremos la solución
a dicha necesidad.
La alternativa de solución para este proyecto se puede dividir en dos, las
modificaciones de los diferentes Algoritmos que generaran las proyecciones del
mercado de vehículos, y en cuanto el lenguaje de programación planteado para
realizar la herramienta con el fin de que sea más amigable con el usuario final:
1.4 Alternativas de Algoritmo:
A continuación, se realizará un listado de los posibles algoritmos, mostrando sus
ventajas y desventajas con el fin de determinar cuál de los modelos es el más
efectivo en el desarrollo técnico del aplicativo que pueda proyectar de la mejor
manera el comportamiento del mercado de crédito de vehículo
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1.4.1 Algoritmo de Búsqueda Dorada
En su implementación es sencilla de realizar, pero la confiabilidad de los resultados
de la proyección es medianamente confiable aproximadamente en un 60%, siendo
un algoritmo iterativo donde busca las mejores soluciones subóptimas por lo cual
puede generar un almacenamiento de datos de mayor volumen, lo que a futuro
puede generar un incremento en los costos de almacenamiento
1.4.2 Algoritmo de Winters
En su implementación es de nivel intermedio de poderse realizar, pero la
confiabilidad de los resultados de la proyección es medianamente confiable
aproximadamente en un 70%
1.4.3 Algoritmo de Branch and Bownd
En su implementación es de nivel bajo en cuanto complejidad, pero es de una gran
extensión en cuanto a número de iteraciones que se deben realizar para poder llegar
a un resultado sub optimo, por lo cual ocuparía un gran espacio de almacenamiento
sea en la nube o en un servidor físico (NAS), su aproximación de proyección
acertada es del 75%.
1.5 Alternativas de Programación:
Así como se realizó con los diferentes modelos de algoritmos presentados con el fin
de establecer cual presenta la mejor efectividad según el modelo de la herramienta
que se desea establecer, se realiza un análisis de las características de cada
lenguaje de programación que pueda soportar la base de ejecución del algoritmo a
desarrolla la herramienta de pronósticos de mercado de crédito de vehículos.
1.5.1 Visual Studio Programación C++
Tiene como base programación en C++, y es amigable en su ejecución grafica con
el cliente final, la desventaja es que ocupa en almacenamiento de interfase mayor
cantidad, por lo cual la plataforma sería más lenta y poco estable una vez se
implemente el servicio.
1.5.2 MY SQL:
Se establece realizar un conjunto con Visual Studio y programación de C++, la
utilización de bases de datos de donde se conectara a los históricos a la interfaz de
la herramienta se utilizara MySQL, pues esta programación tiene interconectado
interfaz de visual studio el cual contendrá programado el algoritmo de ejecución de
Winter Holt y Cadenas de Markov difuso
2 ESTUDIO DE MERCADO.
El estudio de mercado permite determinar variables externas que influirán tanto en
la generación de este proyecto, como en las variables que apalancan o penalizan
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ciertos comportamientos del mercado que influirán en el pronóstico del mismo
modelo, las cuales son importantes para conocer el segmento óptimo de oferta de
la herramienta de estudio de crédito. Por lo cual dentro del análisis de estudio de
mercado se tendrán en cuenta las siguientes variables: Necesidad, Definición del
servicio, representatividad en el PIB, índice de competitividad, Oferta y Demanda.
2.1 Necesidad.
La evaluación de generar una solución a través de una herramienta de simulación
para crédito de vehículo que permita obtener resultados más acertados del mercado
y para las organizaciones que manejan procesos de outsourcing reducir costos
operacionales.
2.2 Definición del servicio.
La definición del servicio a ofertar es la herramienta de simulación de crédito por lo
cual es importante establecer la propuesta de valor del proyecto con el objetivo de
satisfacer las necesidades de los clientes:
2.2.1 Propuesta de Valor: Entregar al cliente una herramienta mediante la cual
pueda realizar la simulación del crédito sin necesidad de recurrir en costos
operacionales adicionales. Realizando una comparación de un cliente de referencia
el cual es Adecco y los costos que a él le genera ofrecer a otras organizaciones
dicho servicio a través de outsourcing es más alto con la herramienta la probabilidad
de ser más acertados con el crédito es más alta que generando la proyección a
través de métodos ya conocidos.
2.2.2 Descripción del servicio: El servicio a ofertar al cliente es la venta de la
herramienta, adicional a ello de generar un contrato anual mediante el cual el cliente
pueda solicitar modificaciones a la herramienta agregar o adicionar aspectos que
ellos consideren relevantes para su mercado; cada modificación realizada por el
cliente tendrá un costo, adicional al costo del desarrollo.
2.2.3 Mercado objetivo:
Se establece como mercado objetivo los siguientes tipos de clientes: outsourcing,
bancos y concesionarios. El mercado de outsourcing es atractivo puesto que cuenta
con un portafolio de servicios centrado en administración de nómina, fuerza
comercial, seguridad y salud en el trabajo, industria, logística y procesos
transversales.
2.2.4 Distribución geográfica del mercado de consumo.
En la última década, el sector automotor a sido uno de los más dinámicos a nivel
internacional y en especial ha sido uno de los que registra un comportamiento de
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recuperación más importante tras la crisis financiera internacional desatada a finales
de 2007, según los informes ejecutivos de Andemos.com.
En particular, durante la última década como se puede observar en la ilustración 1
“producción mundial de autos”, se ha presentado un crecimiento considerable, en
donde países como China y Japón son los principales productores, con un 34% y
11% del total de la producción mundial registrada en 2016. Colombia actualmente,
aunque no cuenta con un mercado de vehículos centrado en la producción, es un
país atractivo en cuanto a la comercialización de los mismos, en este sentido son
múltiples las compañías de servicios que se han posicionado en aras de aprovechar
el perfil de un consumidor con capacidad adquisitiva media creciente, y que,
además, cuanta soportado en un sector que año tras año ha visto reducidos sus
costos, lo que ha dinamizado el mercado.
Ilustración 1. Producción mundial de autos
Se analiza la producción mundial de autos con el fin de conocer posible mercado
objetivo en el exterior, como se muestra en la Ilustración 1 se identifica que el 34%
de la producción de autos se genera en china , seguido de un 11% de generación
en Japón, así como el comportamiento del mercado de vehículos en Colombia
mostrado en la Ilustración 2
Fuente:( SUPERCOMERCIO, 2017)
China34%
Estados Unidos5%
Japón11%
Alemania8%
India
5%
Corea del Sur5%
México3%
España3%
Canadá1%
Bras il
3%
Otros22%
Producción mundial de autos ( Total unidades por pais)
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Ilustración 2. Mercado de vehículos
Con 191.680 vehículos, cierran los registros en el acumulado a Octubre de 2017 en
Colombia.
Fuente: (ANDEMOS, 2017)
A cierre del mes de Octubre del año de 2017 el mercado Colombiano de vehículos
cero kilómetros consolida un total de 19.709 unidades, lo que constituye un
incremento del 2,7% con respecto al mismo periodo del año anterior.
Por otro lado, en términos acumulados, a lo largo del año se ha registrado un total
de 191.680 vehículos (3,1% por debajo del mismo periodo en 2016). En cuanto a
las razones para esta caída, se encuentra el valor del dólar como un alto estimulo
del consumo en el mercado nacional.
Se proyecta que el mercado nacional presente resultados en noviembre de 20.675, y en
diciembre un total de 22.821 unidades, es decir, un total de 235.176 vehículos para 2017,
lo que significaría una caída de 7 puntos porcentuales comparado con 2016 (ANDEMOS,
2017).
Ilustración 3. Mercado Nacional
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Fuente: Encuesta de opinión del consumidor (EOC)- Fedesarrollo
2.3 Mercado Crédito de Vehículo:
A través de la Ilustración 4 se muestra la participación en volumen y contribución
porcentual nacional de cada tipo de vehículo por región
DISTRIBUCION NACIONAL DE VEHICULOS:
Ilustración 4. mercado de crédito de vehículo
Fuente: (FENALCO, 2017)
En la Ilustración de “mercado de crédito de vehículo” se establece segmentado el
volumen de producción por tipo de vehículo, dando como resultado el volumen de
créditos posibles en ese periodo de tiempo, lo cual esta información alimentara la
ejecución del algoritmo de pronósticos por medio de los históricos de datos que esta
tabla nos está ilustrando
Como se puede observar en la Ilustración 4 “mercado de crédito de vehículo”, el
mercado de nuevas matrículas en Colombia en lo registrado en 2016, concentra su
participación en ciudades en donde las organizaciones de outsourcing actualmente
cuentan con fuerza comercial disponible a líneas de crédito vehicular, en ese
sentido, de manera consolidada, esas ciudades conglomeran el 67% del total de
nuevas matrículas en Colombia en 2015, siendo Bogotá, Cali y Medellín las
ciudades con mayor participación.
De este total de vehículos comercializados en el país, unas porciones son
adquiridos a través de un crédito de vehículo, en donde dependiendo de la entidad
bancaria pueden llegar a cubrir hasta el 100% del total del monto del automotor,
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s
tot
%
Bogotá D.C 4368 2623 264 198 16 8 29 27 2 0 0 0 7535 33,66%
Cali 1508 601 335 82 16 5 1 9 3 0 0 0 2560 11,44%
Medellin 961 545 74 67 15 9 5 1 3 0 0 0 1680 7,51%
Envigado 512 334 54 5 41 32 0 11 5 10 6 0 1010 4,51%
Barranquilla 421 207 61 55 5 5 10 4 1 1 3 0 773 3,45%
Funza 130 135 35 1 92 62 10 15 8 5 8 7 508 2,27%
Pereira 301 139 21 10 11 5 0 3 0 0 0 0 490 2,19%
Giron 254 107 23 9 6 8 3 3 0 0 0 0 413 1,85%
Manizales 254 110 16 8 6 4 0 1 0 3 1 0 403 1,80%
Bucaramanga 181 138 31 3 13 23 0 2 0 0 1 0 392 1,75%
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según información de las diferentes entidades bancarias de Colombia en el informe
Ejecutivo del Banco Colpatria donde hablan de las características de competitividad
de las diferentes entidades Bancarias.
En este sentido, son las entidades bancarias quienes por medio de las tasas de
interés (indicador más relevante en lo referente a créditos) y otras variables, las que
dinamizan el mercado y en donde, por ejemplo, los créditos de consumo (en los
cuales se contemplan los créditos vehiculares) pueden llegar a niveles del 35% del
total de ingresos percibidos por la entidad al mes (Caso BBVA).
2.4 Montos acumulados y tasas de interés
En la Tabla 2 se muestra la tasa de interés segmentada por los principales bancos
que cuentan con el portafolio financiero de crédito de vehículos en Colombia, así
como su participación en el mercado del año 2017
CREDITO DE CONSUMO
BANCO TASA MONTO % PARTICIPACION
BANCOLOMBIA 19,2 8.090.306 9,10%
BANCO DE BTA 19,98 4.437.586 10,30%
BBVA COLOMBIA 17,16 7.143.553 35,10%
DAVIVIENDA 19,78 7.640.874 14,60% Tabla 2. Tasas de interés
Fuente: (SUPERBANCARIA, 2017)
2.5. Perfil Competitivo mercado crediticio de vehículo:
Se realiza un estudio en el sector bancario en aquellas entidades ilustrado en la
Tabla 6 que cuentan con líneas de crédito para vehículo a la luz de las variables
más relevantes con el propósito de identificar aquellas entidades bancarias que por
su perfil resultan más competitivas en los créditos de consumo para compra de
vehículo. A continuación, se definen las variables tenidas en contempladas:
Tabla 3. Perfil de mercado crediticio
Variable Definición Escala
Planes de financiación Integralidad en planeas de
financiación, nivel de atracción de
clientes potenciales por las
características del plan
1: Planes nada
competitivos de cara
al cliente
4: Planes muy
competitivos de cara
al cliente
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Tasas
Porcentaje correspondiente a los
intereses del crédito
1: tasas de interés
nada competitivas
(superiores al
promedio)
4: tasas de interés
nada competitivas
(inferiores al
promedio)
tiempos de aprobación Duración del proceso de tramite
desde la solicitud hasta la
aprobación o negación del crédito
1: tiempos de
aprobación nada
competitivos
4: tiempos de
aprobación muy
competitivos
Requisitos para vinculación
Nivel de restricciones para
aprobación de créditos
1: Requisitos para
vinculación nada
competitivos
4: Requisitos para
vinculación muy
competitivos
Ingreso mínimo requerido Límite de inferior de ingresos
necesarios para aprobación de
créditos
1: Ingreso mínimo
requerido nada
competitivos
4: Ingreso mínimo
requerido muy
competitivos
Porcentajes de financiación
Niveles de financiación del valor
comercial del vehículo
1: Porcentajes de
financiación nada
competitivos
4: Porcentajes de
financiación muy
competitivos
Tabla 3. Perfil de mercado crediticio
Realizando el análisis comparativo de cada entidad bancaria en función de cada
una de las variables descritas anteriormente, se obtiene la siguiente matriz:
2.6. MATRIZ PERFIL COMPETITIVO DEL SECTOR DE CRÉDITO DE VEHÍCULO
Se observa en la ilustración 5 que Colpatria en su conjunto presenta la calificación
más baja en términos de ponderación como resultado de su baja puntuación en
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criterios como requisitos de vinculación, tasas y planes de financiación, en este
orden de ideas, esta entidad bancaria reúne un gran potencial en términos de
aplicabilidad de estrategias comerciales que promuevan la salida de créditos de
cara al cliente.
Ilustración 5. Matriz de perfil competitivo
Fuente: Informe Ejecutivo Banco Colpatria
2.7. CARTERA DE CONSUMO POR LINEA DE CRÉDITO POR ENTIDAD
El mercado en su conjunto presenta alta cartera en productos como libranzas y libre
inversión, no obstante, créditos de consumo, y más concretamente los créditos
vehiculares cuentan con un alto potencia de comercialización y recuperación, por lo
que estas entidades deberían centrar sus esfuerzos para la salida de este tipo de
productos. Por otro lado, en términos de los niveles de rentabilidad que manejan en
general los créditos, son los créditos de consumo quienes resultan más atractivos
comparado por ejemplo con los créditos hipotecarios que, aunque también son
rentables, a diferencia de los créditos vehiculares son de difícil recuperación, esto
se ilustra en la Tabla 4 sobre los portafolios de las diferentes entidades Bancarias,
la fuente es el Informe de Superintendencia Financiera de Colombia.
Portafolio de servicios entidades Bancarias
Para poder realizar un analisis sobre el credito de vehiculo, debemos conocer el comportamiento de este credito con respecto a los demas ofertados por las entidades Bancarias en Colombia, esta comparativa la observamos en la Tabla 4 ”principales creditos de consumo”, donde se clasifica:
• Numeral 1: Credito Rotativo
• Numeral 2: Libre Inversion
19
• Numeral 3: Tarjeta de Credito
• Numeral 4: Credito de Vehiculo
• Numeral 5: Todos los productos
Estos valores son tomados de las principales Entidades Bancarias de Colombia
Tabla 4. principales créditos de consumo
Fuente: Informe de Superintendencia Financiera de Colombia, La Republica.com.
2.8. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL MERCADO DE CONSUMO
El mercado de consumo de vehículos tiene a Bogotá, Medellín y Cali junto con los
municipios pertenecientes a sus áreas metropolitanas como los epicentros de
producción y oferta de servicios trasversales a este producto, como los créditos
vehiculares.
En este sentido, geográficamente el proyecto estaría enfocado en ciudades que
cuentan con capacidad instalada por parte de las compañías de outsourcing, y que
adicionalmente tienen un mercado potencial para la comercialización de vehículos,
esta información se ilustra en la Ilustración 6.
20
PARTICIPACION DEL MERCADO NACIONAL
Fuente: (Andemos.com, 2017) Ilustración 6.
2.9 PROYECCION DE LA DEMANDA DE CREDITO DE VEHICULOS A NIVEL
NACIONAL (COLOMBIA)
El presente proyecto se ha pensado para suplir la necesidad especifica del análisis
de proyecciones de crédito de vehículos los cuales el 70% de estos ingresos están
dados por la fuerza comercial tercerizada por la compañía de outsourcing Adecco
contratada por el Banco Colpatria, por lo cual la herramienta esta personalizada
para todas las variables existentes entre estas dos entidades, por lo cual para
efectuar una herramienta para un cliente diferente a Colpatria y Adecco seria
tomado como un proyecto completamente nuevo.
Por lo anterior la proyección de la demanda se realiza para los créditos de vehículos
los cuales serán analizados por la herramienta creada para este proyecto y cuenta
con variables de apalancamiento o penalización ilustradas en la tabla 5 y 6, de las
variables internas y externas.
El mercado de crédito de vehículos desde el año 2013 se presentan el siguiente
conjunto de datos históricos en miles de millones de pesos.
TABLAS DE VARIABLES EXTERNAS E INTERNAS
EXTERNAS
DESCRIPCION PONDERACION(0-1)
Política monetaria restrictiva -0,015
Reforma tributaria -0,03
Índice de confianza del consumidor -0,03
Sobre oferta en el mercado de crédito de vehículo -0,0075
Tasa de cambio 0,015
Eliminación de los aranceles a vehículos eléctricos e híbridos 0,01 Tabla 5. Tabla factores externos
21
INTERNAS
DESCRIPCION PONDERACION
Ineficiente plataforma tecnológica -0,0025
Faltan más planes de financiación (producto) -0,0025
Alta demora en respuesta de crédito -0,03
Alto índice de negación por perfilamiento -0,03
Posibilidad de reprocesar créditos 0,04
Reconocimiento de marca 0,015 Tabla 6. Tabla factores internos
2.10 PROYECCION REALIZADA POR LA HERRAMIENTA DE CREDITOS DE
VEHICULO
En el cuadro de la Tabla 12 se encuentra el histórico de datos desde el año 2013 al
año 2017, según el análisis del panel de experto el comportamiento de los créditos
de vehículos tienen un comportamiento cíclico de 4 años, este comportamiento está
sujeto al valor de las variables de penalización o apalancamiento de la tabla 5 y 6,
los valores de la tabla 7 que se encuentran sombreados de amarilla son el valor de
los históricos arrojados por la herramienta realizada, por lo cual pronostican cómo
será el comportamiento del mercado de crédito de vehículo para el año 2018.
Se establece a partir del modelo tres variables de comportamiento según la
tendencia, ciclicidad y estacionalidad del comportamiento del mercado según el
análisis de panel de expertos los cuales son:
Delta: Establece el aumento y disminución de los valores del pronóstico a partir de
datos históricos de periodos de tiempo inmediatamente cercano, se basa a partir de
periodos de mensual.
Alpha: Es la variable que dentro del modelo de pronóstico presenta mayor valor
según el paneles de expertos y esto debido a que es la variable que toma el
comportamiento de los históricos de más largo plazo, aproximadamente de 2 a 3
años, se le dio mayor ponderación a esta variable pues el análisis del
comportamiento del mercado estipula que tiene una tendencia de manera cíclica de
cada 4 años, un ejemplo de este comportamiento es la feria del automóvil que se
realiza cada dos años en la Ciudad de Bogotá y apalanca las ventas de vehículos
que directamente influyen en el crecimiento de los créditos de vehículo.
Gamma: La variable Gamma dentro del modelo toma como datos históricos los
datos de medio plazo a partir de 6 meses a un año toma sus datos base para
establecer el valor dentro de la formulación de Winter-Holt
22
2018
ENERO $9.303,14 52
FEBRERO $10.085,15 53
MARZO $10.755,35 54
ABRIL $10.474,91 55
MAYO $8.469,18 56
JUNIO $9.303,30 57
JULIO $9.404,15 58
AGOSTO $9.505,26 59
SEPTIEMBRE $8.048,22 60
OCTUBRE $9.074,23 61
Tabla 7. Pronósticos de mercado
* Valores en miles de millones de pesos
Fuente: Herramienta de Proyección de créditos
2.11 PROYECCIÓN DE LA DEMANDA
Se establece la proyección de la demanda del mercado mediante la integración del
modelo de Winters-Hold conjunto con las cadenas de Markov difuso el cual va a
establecer el estado estable de las variables estipuladas en el panel de experto con
el fin de poder modelar las variables difusas las cuales se presentaron en la tabla 5
y 61, donde se presentaron estas variables ya analizadas por las cadenas de
Markov difuso para tener sus estados estables y poder integrarlas al modelo de
Winters, esto con el fin de establecer la demanda del mercado de crédito de vehículo
2.12 GRÁFICO DE PROYECCION DE MERCADO DE CREDITO DE VEHICULO
A continuación, se muestra la ilustración 7, los históricos de ventas; puesto que en
el periodo inicial (0) hasta el periodo 39 la vual es la primera parte la región en fucsia
es el histórico de ventas de crédito de vehículo a nivel nacional expresado en miles
de millones de pesos, y por otra parte la segunda región de la Ilustración 7 en color
azul muestra la proyección determinada por el pronóstico de ventas para los meses
del 2017 y 2018 respectivamente, la fuente de esta información se estableció en la
tabla 7 donde se utilizó el aplicativo para generar estos valores, así como en la tabla
7 se encuentra el valor de los datos de la primera región de color fucsia que se ve
en la ilustración 7” desembolsos totales a nivel nacional”.
23
2.13 ILUSTRACION DE HISTORICOS Y PROYECCION GENERADA POR LA
HERRAMIENTA DE CREDITO DE VEHICULO:
En la Ilustración 7 se muestra el comportamiento de los históricos de ventas desde
el intervalo de tiempo de muestra 0 hasta el 39 y la proyección demandada según
la herramienta de pronósticos desde el periodo 40 al 60, el valor de estos periodos
es evaluado en meses:
Ilustración7. Desembolsos totales a nivel nacional
Fuente: Herramienta de proyección de crédito
2.14. ANÁLISIS DE LA OFERTA
Actualmente, el mercado de outsourcing en Colombia está compuesto por múltiples
empresas con una pequeña participación de mercado.
De acuerdo al mercado objetivo las compañías de outsourcing las cuales en el
mercado colombiano existen aproximadamente 600 compañías, donde su Core son
estos servicio de tercerización de servicios y representan una importante
oportunidad de mercado, puesto que dichas organizaciones abarcan la mayor
cantidad de servicios de tercerización de fuerza comercial para compañías
bancarias, puede innovar en la oferta de herramientas que faciliten el
$-
$2.000
$4.000
$6.000
$8.000
$10.000
$12.000
$14.000
$16.000
$18.000
$20.000
0 10 20 30 40 50 60 70
DE
SE
MB
OL
SO
S
PO
R 1
.00
0.0
00
PERIODO EN MESES OCTUBRE2013-OCTUBRE 2018
DESEMBOLSOS TOTALES A NIVEL NACIONAL
PRONOSTICO
HISTORICO
24
dimensionamiento de comerciales con un enfoque en la oferta de créditos
vehiculares.
Las principales compañías de Outsourcing se encuentran ubicadas en la ciudad de
Bogotá, por lo cual el mercado foco del proyecto presente inicialmente se
establecerá para el mercado de esta ciudad, en la ilustración 8 y 9 se establecen la
distribución geográfica de estas empresas principales en la ciudad de Bogotá
Ilustración 8. Top de Compañías de Outsourcing en Bogotá
Fuente: Google Maps, Top compañías de Outsourcing
Ilustración 9. Top de Compañías de Outsourcing en Bogotá
Fuente: Google Maps, Top compañías de Outsourcing
25
Como se estableció en las ilustraciones 8 y 9, estas son los sectores donde se
concentra el mayor volumen de compañías de outsourcing principales en Colombia,
las cuales son
• Eficacia con sus empresas Eficacia y Extras
• Activos y su subordinada Serviola
• Grupo Acción Plus con sus empresas Acción, Acciones y Servicios y Acción
del Cauca,
• Adecco Colombia y su filial Adecco Servicios Colombia
• Manpower de Colombia y Manpower Professional.
• Grupo Altum con Serdan y Misión Temporal,
• SYA Servicios y Asesorías y su subordinada Serviespeciales,
• Grupo Summar Productividad con sus empresas Summar Temporales y
Summar Procesos.
• Atiempo y su filial Atiempo Servicios, Optimizar Servicios Temporales,
Nexarte Servicios Temporales, Osya, y Nases con sus subordinadas Nases
EST y Nases del Caribe.
El anterior listado de empresas de Outsourcing es tomado de la fuente de las
top compañías en Colombia y Bogotá que prestan servicios de Tercerización en
la página de http://lanota.com/index.php/RANKING-EMPRESARIALES.html
2.15. ANÁLISIS DE PRECIOS
En los siguientes numerales del documento se realizará los análisis de precio del
proyecto de la herramienta de pronósticos para crédito de vehículo en Colombia,
donde se evaluará el costo de inversión de herramientas necesarias como
hardware, software, horas hombre de desarrollo y soporte, determinado por la
inversión realizada en el periodo inicial, como el costo a n periodos.
2.16 COSTO PROMEDIO DEL PROYECTO DE CREDITO DE VEHICULO:
A continuación, se realizara la amortización del costo del año inicial de la
elaboración de la herramienta, así como el costo de cada año después de la
instalación de la herramienta, este costo se mantendrá a partir del segundo año de
ejecución del proyecto, teniendo en cuenta factores de variación en costos como es
el volumen de almacenamiento, velocidad de procesamiento de la herramienta con
respecto a la ejecución del algoritmo, esta siendo evaluado en el periodo inicial y el
periodo N en la Tabla 8 y 9:
26
Tabla 8. Costos año inicial del proyecto
Tabla9. Costos del proyecto en año N
En el siguiente cuadro Tabla 10, se muestra el precio mensual que Adecco factura
a Colpatria por el servicio de Outsourcing de la fuerza comercial externa en la venta
de crédito de vehículos a nivel Nacional, se enlista la estructura establecida para
dicho servicio, dicha información se utiliza como base de uno de los segmentos de
mercado a impactar:
VALOR DEL PROYECTO DE ADDECO Y BANCO COLPATRIA
El valor del proyecto estipulado en costos de ejecución del servicio se presenta en
la Tabla 10, donde se está estipulando el valor total de la fuerza comercial necesaria
para suplir la demanda del mercado en cuanto a venta de crédito de vehículo, así
como su valor total de manera anual en la tabla 11.
Cantidad Costo Total
Horas de Ingeniero
Creacion Aplicativo 160 80.000$ 12.800.000$
NAS 12 TB 1 6.000.000$ 6.000.000$
Horas de Soporte 48 80.000$ 3.840.000$
Horas de
Actualzaciones 36 80.000$ 2.880.000$ Transporte y otros
gastos asociados 20 34.000$ 680.000$
26.200.000$
Cantidad Costo Total
Horas de Ingeniero
Creacion Aplicativo 0 80.000$ -$
Costo Mantenimiento
NAS 12 TB 8 165.000$ 1.320.000$
Horas de Soporte 48 80.000$ 3.840.000$
Horas de
Actualzaciones 36 80.000$ 2.880.000$
Transporte y otros
gastos asociados 20 34.000$ 680.000$
8.720.000$
Total Costo Anual
Primer Año
N AñoS
Total Costo Anual
Costo asumido en el proyecto
Costo asumido en el proyecto
27
BANCO COLPATRIA MULTIBANCA COLPATRIA S.A.
17 DE FEBRERO DE 2018
Vigencia de la oferta 30 días
Item CUPOS COSTO UNITARIO
DEL SERVICIO / por mes
TOTAL VENTA
COORDINADORES 5 $ 3.507.523 $
17.537.615,00
ASESORES 52 $ 2.180.225 $
113.371.690,12
JEFE DE VENTAS 1 $ 5.796.991 $
5.796.991,00
AUXILIARES. 15 $ 1.846.839 $
27.702.581,25
TOTAL SERVICIOS POR MES $ 164.408.877
IVA 19% $ 31.237.687
TOTAL MES CON IVA $ 195.646.564
Plazo de Pago (días) 30 Tabla 10. Venta de proyecto a banco Colpatria
Fuente: Herramienta de Proyección de créditos
2.17. COSTO DEL SERVICIO DE OUTSOURCING ANUAL
Tabla 11. Venta de proyecto a banco Colpatria
Fuente: Elaboración propia
1.972.906.528$
374.852.240$
2.347.758.769$
Costo Anual del servicio
iva
Costo Total Anual
28
2.18. ANALISIS DE PRECIOS
Partiendo del análisis de costo promedio anual en la que se incurre el proyecto, este
modelado de tal forma que el precio de venta sea mediante modelo de
arrendamiento mensual por los servicios de la herramienta, por lo cual se estipula
varios cobros diferentes para este proyecto como son:
• Precio del arrendamiento de la herramienta
• Pago anticipado y único del servidor de almacenamiento (NAS) con la
capacidad de 12 TB
• Horas de soporte en caso de fallas de la herramienta
• Horas empleadas en el desarrollo de nuevas características de la
herramienta
A continuación, se enlista con su precio cada uno de los ítems enunciados
anteriormente, el precio final es del valor anual del proyecto, en la tabla 12 de
Costos de periodo:
Tabla12. Costos Periódicos
Cantidad Costo Total
Horas de Ingeniero
Creacion Aplicativo 12 2.500.000$ 30.000.000$
NAS 12 TB 1 6.900.000$ 6.900.000$
Horas de Soporte 48 80.000$ 3.840.000$
Horas de
Actualzaciones 36 165.000$ 5.940.000$
Transporte y otros
gastos asociados 20 39.100$ 782.000$
39.782.000$
Cantidad Costo Total
Horas de Ingeniero
Creacion Aplicativo 12 2.500.000$ 30.000.000$
Costo Mantenimiento
NAS 12 TB 8 189.750$ 1.518.000$
Horas de Soporte 48 80.000$ 3.840.000$
Horas de
Actualzaciones 36 165.000$ 5.940.000$
Transporte y otros
gastos asociados 20 39.100$ 782.000$
34.400.000$
Primer Año
Total Costo AnualCosto asumido en el proyecto
N AñoS
Total Costo AnualCosto asumido en el proyecto
29
A partir del primer año ya no se realiza cobro del precio de la NAS por ser un único
pago, pero si del mantenimiento que se le debe realizar al servidor que es
aproximadamente una revisión semestral la cual tiene una duración de 4 horas, en
este tiempo se realiza un diagnóstico inicial y un mantenimiento preventivo, dado el
caso se realizaría un mantenimiento correctivo en caso de fallas.
Por esto mismo el valor anual de la herramienta que genera las proyecciones del
servicio representa el 2,01% del costo anual cobrado por Adecco al Banco Colpatria
por la fuerza comercial externa en venta de crédito de vehículo
2.19 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN DEL PRODUCTO
El producto como herramienta de proyección será comercializado a través de la
negociación directa que se efectúe con los directos interesados en la adquisición
del producto, es decir, encargados de la adquisición de herramientas de esta índole,
y su vinculación directa con Adecco están facultados para realizar la negociación de
manera directa y toma de decisiones.
2.20. FACTORES DE MERCADO.
De acuerdo con datos de BBVA research el monto de las ventas en vehículos
registró un valor de 10 billones aproximadamente.
Se toma como referencia desde el año 2010 para el análisis de comportamiento de
crédito de vehículo puesto que representa el año con mejor comportamiento.
Las marcas que más comercializan vehículos son: Chevrolet (33% del mercado),
Renault (15%), Hyundai (9%) y Kia (8%), estadísticamente se afirma que de cada
100 habitantes 7,4 tiene vehículo.
2.21. CRECIMIENTO DE LA CATEGORÍA
El Crédito de vehículo presenta una desaceleración del mercado como respuesta a
crecimiento de la tasa del banco de la república.
La distribución del mercado de crédito continúa presenta un patrón similar frente a
meses anteriores, la cartera de consumo impulsa la cartera total con un crecimiento
del 28%.
2.22 CLIENTES.
Las características del segmento de mercado de los clientes o personas que van a
adquirir un crédito de vehículo están dadas por dos grupos de personas,
independientes y naturales. Los créditos de vehículos de estratos 3,4,5,6
30
2.23. CANALES DE COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE.
Es importante tener en cuenta los medios de comunicación con el cliente para dar
a conocer la herramienta por lo cual los canales son los siguientes:
VOZ A VOZ: Uno de los principales clientes con los que se comenzará la
implementación del proyecto es Adecco, dadas las alianzas estratégicas que éste
presenta se pueden generar recomendaciones con otros clientes para ofertar la
herramienta.
REDES SOCIALES: En este momento existen plataformas digitales que facilitan la
comunicación con el cliente las cuales son Facebook Adds Y Google Adwords ,
permiten colocar anuncios segmentando el mercado objetivo de compañías de
outsourcing,
GOOGLE ADWORDS : Establecer anuncios en los cuales cuando el cliente busque
palabras clave como asesoría en servicio o outsourcing pueda localizar nuestra
organización.
BASE DE DATOS DE CLIENTES: A través de bases de datos de clientes realizar
seguimientos que permitan contactar posibles clientes interesados, según el estudio
mercado presentado en el proyecto puede estar interesado aproximadamente el 5%
de las más de 600 compañías de Outsourcing las cuales actualmente cuentan con
clientes Bancarios que dentro de su portafolio de servicio tienen créditos de
vehículos.
2.24. PROYECCIÓN DE VENTAS
A través de la siguiente tabla 13 se representa la cantidad de servicios a ofertar,
teniendo en cuenta cada una de las líneas de negocio, y el precio al mercado:
Lineas de producto PRECIO
Número de servicios a
ofertar
Diagnóstico $ 1.401.118 3
Actualizaciones $ 1.065.931 1
Soporte de Almacenamiento NAS $ 443.559 5
Soporte Almacenamiento digital
Ocean $ 460.745 11
Capacitaciones $ 430.373 4
TOTAL MODELO PREDICTIVO $ 3.801.725 24
Tabla 11. Proyección de Ventas
31
De acuerdo con la tabla anterior la organización tiene una posibilidad de ofertar 24
servicios. El que más generar posibilidad de oferta al mercado es el
Almacenamiento por digital Ocean representando 11 servicios.
3. ESTUDIO TÉCNICO
La viabilidad presentada a continuación es del estudio Técnico donde se expondrá
inicialmente todo el desarrollo del diseño del producto y la descripción y metodología
de la interacción de modelos de pronósticos de Winters-Holt con el modelamiento
de las variables difusas analizadas por medio de Cadenas de Markov difuso, con el
fin de establecer si las simulaciones establecidas técnicamente son viables en
tiempo computacionalmente, como en recursos del proyecto en Hardware y
Software.
3.1 Diseño del Producto
Según lo planteado por medio del estudio de mercado y el avance inicial del
algoritmo y software a emplear para su manejo establecido en el proyecto, se
definieron detalladamente las características de la herramienta a utilizar, basados
en las necesidades identificadas y expectativas establecidas, en la siguiente ficha
técnica Tabla 14.
Tabla 14: Características del producto
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
Nombre del producto Herramienta de pronósticos de mercado de Crédito de vehículos
Usuarios Entidades Bancarias, compañías de Outsourcing de venta de crédito vehicular
Proceso Generación y Diseño de la Herramienta
Responsable del proceso Director del proyecto
Descripción del producto
Actividad Responsable
1. Generar el registro de necesidades del cliente vía por contacto telefónico o correo
Dep.Comercial
2. Agendamiento de cita para informar del servicio en cuanto a sus beneficios y manejo de esta
Dep.Comercial
3. Si el prospecto de cliente acepta el servicio si iniciara con el proceso de cotización (depende el volumen de datos que manejen el costo de esta
Dep.proyectos
32
4. Si acepta la cotización, se procede a firmar un contrato entre las partes
Dep.Comercial
5. Solicitud de datos históricos y información para determinar variables internas y externas
Aplicaciones y Desarrollo
6. Análisis de datos y generación del algoritmo inicial, modelo winters-holt
Dep. Ingeniería y Desarrollo
7. Pruebas iniciales, Validación y retroalimentación del modelo
Cliente y Aplicaciones
8. Si acepta el modelo, se procede a realizar capacitaciones
Dep. Ingeniería y Aplicaciones
9. Entrega del producto a través de un acta entre las dos compañías
Dep. Proyectos Dep. Comercial
10. Si se reportan fallas, se realiza soporte y nueva parametrización del modelo sea software o del algoritmo
Dep. Ingeniería y Desarrollo
11. Si se desarrolla la herramienta de manera óptima, se iniciará con la facturación y términos del contrato
Dep. Comercial
Necesidades y expectativas de los clientes
- Conocer el comportamiento de mercado de crédito de
vehículo, con el fin de establecer metas comerciales - Tener una adecuada planeación por medio de conocer
el posible volumen de ventas que se generaran - Por medio del análisis de los datos del pronóstico
establecer estrategias de mejora con el fin de captar un mayor volumen de clientes interesados en crédito de vehículos
Requisitos de oportunidad
Un periodo de prueba inicial pacta por las dos entidades, donde se generarán mejoras, parametrizaciones y ajustes a la herramienta, la fecha final de entrega se establece una vez finalizado el periodo de pruebas
Requisitos a fines al medio de entrega
Modelo implementado en el recinto deportivo, de acuerdo con lo acordado en el contrato suscrito por las partes.
Responsable de ejecución
Dep, Ingeniería y Desarrollo, Dep. Proyectos y Aplicaciones
Puntos de control Informe mensual de la desviación entre el pronóstico realizado por la herramienta vs el valor real establecido en el periodo de tiempo de la fecha que se realiza el informe
Fuente: Cuadro base de Informe de seguimiento de proyecto PMP
33
3.2 Modelamiento del producto
En la actualidad las herramientas de proyección de mercado en cualquier sector no
son lo suficiente acertadas en los pronósticos que realizan, por lo cual la aplicación
de la herramienta en su generación realiza los siguientes pasos que generan de un
simple algoritmo como lo es Winter-Holt puedan integrarse con información de
paneles expertos y estas ser analizadas por Cadena de Markov difusa con el fin de
encontrar un estado estable al conjunto de variables externas he internas analizadas
por el panel de expertos
Los parámetros definidos para el planteamiento del problema son:
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 1 𝑆𝑖 = 𝑎𝑋𝑖 + (1 − 𝑎)(𝑆𝑖 − 1 + 𝑏𝑖 − 1)
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 2 𝑏𝑖 = 𝐵(𝑆𝑖 − 𝑆𝑖 − 1) + (1 − 𝐵)𝑏𝑖 − 1
𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 3 𝑋𝑛 + 𝑘 = 𝑆𝑛 + 𝑘𝑏𝑛
Los variables anteriormente nombradas son B (Betta que realiza el análisis de los
datos inmediatamente anterior de los históricos), b1 (son el resultado del análisis
del pronóstico inmediatamente después del análisis del histórico del periodo
anterior), a (Alpha es la variable que da mayor ponderación a los datos más lejanos
en el modelo del histórico para que el pronóstico se suavice y tengan un
comportamiento similar a los datos más antiguos.
La segunda parte del modelo de la herramienta es realizar la revisión de panales
expertos con las siguientes variables ya analizadas en las tablas 15 y 16:
EXTERNAS
DESCRIPCION PONDERACION(0-1)
A Política monetaria restrictiva -0,015
B Reforma tributaria -0,03
C Índice de confianza del consumidor -0,03
D Sobre oferta en el mercado de crédito de vehículo -0,0075
E Tasa de cambio 0,015
F Eliminación de los aranceles a vehículos eléctricos e híbridos 0,01
Tabla 15. Tabla factores externos
INTERNAS
DESCRIPCION PONDERACION
Ineficiente plataforma tecnológica -0,0025
Faltan mas planes de financiación (producto) -0,0025
Alta demora en respuesta de crédito -0,03
Alto índice de negación por perfilamiento -0,03
Posibilidad de reprocesar créditos 0,04
Reconocimiento de marca 0,015 Tabla 16. Tabla factores internos
34
La ponderación realizada de estas variables se realizo por medio de Cadenas de
Markov difuso las cuales realizaremos la revisión en la Ilustración 10, y en las
ecuaciones 4 y 5 de Cadenas de Markov difuso
Ilustración 10 Grafica de estado de variables difusas
En las siguientes ecuaciones 4 establece que para todas las variables difusas una
vez se desea encontrar su estado estable por cadenas de Markov en la operación
punto se escoge la de mayor valor en la comparativa de cada elemento de la matriz
que contenga su misma ubicación
Ecuación (4) x(t+1) j = Max i∈S {x(t) j ∧ pij}, j ∈ S. (1) x(t+1) = x(t) ◦ P
Ecuación (5) pt ij = Max k∈S {pik ∧ pt−1 kj }
Una vez se establecen las variables de estado estable en la cadena de Markov
difusa esta se integra en la ecuación de Winter-Holt como variables de
apalancamiento o penalización en cuanto al ingreso de volumen de venta de crédito
de vehículo:
𝑆𝑖 𝐷𝑖𝑓𝑢𝑠𝑜 = (𝑎𝑋𝑖 + (1 − 𝑎))[(𝑆𝑖 − 1 + 𝑏𝑖 − 1)) ∗ ∑ 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, 𝐸, 𝐹 (𝐴 ∗ 𝐵 ∗ 𝐶 ∗ 𝐷)]
3.3 Diseño del Proceso
Para el desarrollo de cada servicio, intervienen una serie de procesos enmarcados
en macroprocesos asociados la generación desde la captación de los datos
históricos fundamentales para la generación inicial del algoritmo que se ejecuta en
la herramienta de pronóstico hasta la finalización de entrega del proyecto al cliente
interesado en estas diferentes etapas que involucra como entrada común las
información inicial del cliente, y en donde se espera como salida la satisfacción del
cliente, a continuación, en la Tabla 17 se ilustra el mapa estratégico propuesto:
35
Los macroprocesos de negocio están asociado a la misionalidad del proyecto, y en
este sentido, el proceso de desarrollo del modelamiento está enmarcado en este
segmento del mapa de proceso. Debido a la relevancia de este proceso puntual, se
realiza la caracterización (Tabla 17) del proceso y actividades a realizar para el
cumplimiento de la entrega de la herramienta al cliente.
Tabla 17 Caracterización del proceso de prestación de servicio
PROCESO: MISIONAL
OBJETIVO: Establecer políticas de gestión estratégica en cuanto al servicio de la
generación de la herramienta de pronósticos de mercado de crédito vehicular
RESPONSABLE: Director de Proyecto
PROVEEDOR ENTRADA ACTIVIDADES/SUBPROCESO SALIDA CLIENTE
Usuario:
Entidades
Bancarias con
portafolio de
servicios de
crédito de
Vehículo,
compañías de
Outsourcing
que dentro de
su portafolio
de servicio
manejen el
Dep.
Comercial de
entidades
bancarias
Datos históricos
preferiblemente de
mínimo 5 años
Características de
competência de la
compañia cliente
Bancario o de
Outsourcing
P: Analizar la información de
entrada, generación de la lista
de variables de paneles de
experto a analizar por Cadenas
de Markov difuso
Información
analizada
De los históricos
de crédito de
vehículo de
periodos
pasados
Usuario:
Entidades
Bancarias con
portafolio de
servicios de
crédito de
Vehículo,
compañías de
Outsourcing
que dentro de
su portafolio
de servicio
manejen el
Dep.Comercial
de entidades
bancarias
Dep.
Ingeniería y
Desarrollo
Director de
Proyecto
Gerente
General
Dep.Comercial
Recopilar la información
de los históricos de datos
de los créditos vendidos,
en lo ideal que sean
datos mínimos de 5 años
de registros
H: Generar el pronóstico de la
demanda para las compañías
con Core en crédito de
vehículos
Segmentar el ingreso de datos
de los históricos, y centralizar
el algoritmo de tal forma que
exprese el comportamiento del
mercado del cliente
Pronóstico de
demanda
Tarifas bajo
metodología
Winter-Holt y
ponderación de
variables
difusas
mediante
Cadenas de
Markov difusa
Usuario:
Entidades
Bancarias con
portafolio de
servicios de
crédito de
Vehículo,
compañías de
Outsourcing
que dentro de
su portafolio
de servicio
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
36
encontrando los
estados
estables de
estas variables
para aplicarlas
al modelo inicial
manejen el
Dep.Comercial
de entidades
bancarias
Dep.
Ingeniería y
Desarrollo
Aplicaciones
Pronóstico de demanda
De crédito de vehículos
mediante metodología
Winters-Holt y Cadenas
de Markov difuso
V: Realizar seguimiento de la
aplicación optima del modelo
propuesto
Capacitar al usuario
Parametrizar la herramienta a
las necesidades de información
solicitada por el cliente, se
puede modificar dado el caso
para mostrar mayores análisis
aparte de solo el volumen de
ventas proyectado para x
periodo
Análisis de la
Evaluación
Usuario: Clientes de sector Bancario con Core de negocio en los créditos de vehículos
Dep.
Ingeniería y
Desarrollo
Director de
Proyecto
Aplicaciones
Análisis de la Evaluación
A: Gestionar y ejecutar
acciones de mejora con la
retroalimentación de
aplicacionista y el cliente
Acciones de
mejora y
parametrización
del sistema
adecuado a las
necesidades del
cliente
Usuario: Clientes de sector Bancario con Core de negocio en los créditos de vehículos.
Tabla17: Fuente: Elaboración propia
3.4 RECURSOS NECESARIOS DEL PROYECTO
Conforme a las necesidades estipuladas en la viabilidad técnica, es necesario
establecer los recursos necesarios para iniciar con el proyecto de la generación de
la herramienta de crédito de vehículo, donde veremos las necesidades de recurso
humano, recurso en infraestructura de Hardware y Software para poder apalancar
el proyecto de negocio establecido inicialmente
3.4.1 RECURSOS DE CAPITAL HUMANO NECESARIOS
Gerente General
Director de Proyecto
Gerente de Ingeniería y Desarrollo
Ingeniero de Soporte e Infraestructura
Aplicacionista
Ingenieros de Desarrollo
Director Comercial
37
Analista de Logística
3.4.2 HERRAMIENTAS NECESARIAS
Software especializado: Visual Studio y C++
Equipo de cómputo 8 GB de Memoria RAM y 1 TB de almacenamiento en disco
duro
Equipo de almacenamiento NAS de 50 TB de almacenamiento, esta es necesaria
para cada cliente que se le preste el servicio de la Herramienta de pronostico
Almacenamiento en nube de DigitalOcean de aproximadamente 100 TB para tener
un almacenamiento de Backup para cada uno de los clientes que se estén
manejando
3.4.3 CONDICIONES DE MEJORA AL PERSONAL
Se programan capacitaciones al personal operativo en los siguientes temas:
• Nuevos Lenguajes de Programación.
• Modelos Matemáticos de optimización
• Algoritmos de pronósticos
• Lógica Difusa
3.4.4 INDICADOR FORMULA DE MEJORA CONTINUA
(𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑖) − (𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑖
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑖
Este indicador nos realizara las mediciones del ajuste del error que tiene la
herramienta comparándola con el ingreso de créditos de vehículos reales
3.4.5 NORMATIVIDAD LEGAL DEL PROYECTO
Según ya se ha especificado en los anteriores numerales sobre los alcances del
proyecto se estipula una normativa colombiana sobre proyectos y herramientas
TICS como la Ley 1341 de Julio de 2009 en la cual se define principio y conceptos
de organizaciones de las tecnologías de la información y las comunicaciones TICS,
de los cuales se enlista un conjunto de códigos de esta ley sobre los diferentes
componentes de organizaciones TICS y normativas de la misma tales como:
El estado mediante esta ley proporcionara escenarios de libre y leal competencia
que incentiven la inversión actual y futura del sector TIC, así como que cualquier
proveedor de servicios de tecnología puede tener oportunidad de acceder al uso del
38
espectro, también establecer por medio del ministerio de Tecnologías la protección
al usuario en cuanto a costos y calidad del servicio prestado por nuestra
organización.
Por medio del decreto 2499 del 6 de diciembre de 2012, expedido por el presidente
de la republica para las empresas y organizaciones de foco inicial de industrias TI
hay una reducción en la retención pasando de un 11% a un 3,5%, lo cual nos permite
tener un margen de reducción de costos en cuanto a impuestos que se vera
impactado en el costo de nuestro servicio a las diferentes compañías de
Outsourcing o de banca del sector automotriz.
Por vía normativa en cuanto al proyecto también impacta impuestos que deben
pagar por adquiere un vehículo por lo cual una normativa que apalanca el ingreso a
vehículos lo cual incentiva la demanda de la herramienta generada del proyecto
presentado son los realizados en el COP 21 realizado en Paris, donde Colombia
pasara los aranceles y el IVA para vehículos eléctricos he híbridos del 35% al 1,5%.
3.4.6 NORMATIVIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO
Por medio de la Ley 1672 de 2013, se enlista la normatividad para el manejo de
desechos electrónicos producto de la elaboración del proyecto como sería la
destinación final de equipo electrónico de almacenamiento (NAS), el cual tiene una
vida útil promedio de 10 años, por lo cual esta normatividad explica la manera de
realizar la destinación final de materiales electrónicos.
4. CAPÍTULO ORGANIZACIONAL
El siguiente análisis de viabilidad del proyecto a establecer es la conformación
organizacional del proyecto, así como su estructura de modelo organizacional de
conformación de cada uno de los departamentos que tiene como objetivo gestionar
cada numeral del diseño de proceso planteado en la viabilidad técnica del proyecto,
analizaremos la conformación de la entidad con, su plan estratégico, misión, visión
y organigrama que establecer la institución para la ejecución de la manera correcta
el proyecto.
4.1 Plan estratégico
Se estipula como plan estratégico todo las metodologías, tácticas y objetivos
establecidos que nos permitan ser una de las compañías líder en el mercado de
herramientas de pronósticos de crédito.
39
4.2. Misión
Somos una organización que ofrece herramientas de predicción estocástica de los
comportamientos del mercado de créditos, garantizando efectividad en los datos
entregados a nuestros clientes con el fin de optimizar sus recursos a base del
conocimiento del pronóstico del mercado.
4.3 Visión
Consolidarnos para el 2025 como la empresa líder en el mercado en herramientas
de proyección de mercado de diferentes sectores adicionales al de crédito de
vehículos.
4.4. ORGANIGRAMA.
En la gráfica 16 se plantea el organigrama del proyecto de generación de la
herramienta para crédito de vehículo en el sector financiero, se plantea la estructura
organización a continuación con el fin de establecer más proyectos a futuro
Ilustración 11: Organigrama del proyecto
A continuación, en la Tabla 18 se presentan las personas requeridas para realizar
cada una de las labores en la ejecución de la herramienta y sus respectivos roles y
funciones dentro del proyecto estipulando la calidad de cada uno de los perfiles y
roles a desempeñar.
4.5 CARGOS Y FUNCIONES
PERSONAL REQUERIDO FUNCIONES
DIRECTOR DE PROYECTOS
Establecer cronograma de las actividades a implementar por proyecto de cada empresa – cliente.
Gerente general
Ingenieria y Desarrollador
AplicacionistaGerente
Financiero Gerente
Comercial Gerente de proyectos
40
Establecer las necesidades de almacenamiento y de hardware necesario para realizar el proyecto. Establecer Tiempos de ejecución del proyecto Establecer costos del proyecto. Establecer alcance del proyecto.
INGENIERO DE SOPORTE
Realizar las instalaciones de Hardware y de software Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos del hardware y software Realizar los mantenimientos preventivos y correctivos del almacenamiento físico y virtual. Realizar capacitaciones sobre las condiciones adecuadas para el cuidado del equipo y manejo de hardware.
DESARROLLADOR
Realizar el desarrollo de la interfaz y la programación del software de proyección de ventas Realizar actualizaciones de la interfaz para hacerla más amigable Realizar actualización de la programación interna del software con el fin de mejorar la precisión de las proyecciones.
41
APLICACIONISTA
Realizar las capacitaciones del software. Recopilar las necesidades del cliente y de los nuevos desarrollos del software Realizar la realimentación a todo el equipo del proyecto con el objetivo de trabajar para mejorar el software
GERENTE FINANCIERO
Encargado de realizar algoritmo matemático que permita generar la proyección de venta de los créditos de manera adecuada Recopilar la información (Históricos de mercado sobre los desembolsos de crédito de vehículos de años anteriores)
GERENTE COMERCIAL
Es el encargado de contactar potenciales clientes con entidades financieras, páginas de outsourcing y concesionarios Cumplir con los objetivos de ventas estipulados de acuerdo con la proyección de ventas.
Tabla 18 Funciones de los cargos
42
5. ESTUDIO FINANCIERO
En el siguiente análisis de viabilidad se desarrolla el estudio financiero con el fin de
buscar la factibilidad del proyecto en un entorno financiero de sustentabilidad y
solvencia económica, a continuación, estableceremos las estimaciones de precio
de venta, proyecciones de ingresos por la venta de la herramienta, flujo de caja del
proyecto y la amortización de la deuda del crédito para la inversión inicial
5.1 ESTIMACIÓN PRECIO DE VENTA
La estimación del precio de venta se realiza teniendo en cuenta las siguientes
variables ilustrada den la tabla 19:
Precio de venta de los competidores, percepción del cliente en el mercado, y de
acuerdo con los costos de la organización el porcentaje que cada uno de ellos
representa.
PRODUCTO COSTO TOTAL POR
PRODUCTO
Diagnóstico $ 721.341
Actualizaciones $ 480.894
Soporte de Almacenamiento
NAS $ 360.671
Soporte Almacenamiento digital
Ocean $ 360.671
Capacitaciones $ 240.447
Total $ 2.164.023
Tabla 19. Estimación Precio de Venta
5.2. PROYECCIÓN DE INGRESOS POR VENTA DE LA HERRAMIENTA.
La proyección de ingresos en la tabla 20 se encuentra establecida teniendo en
cuenta el ciclo de mercado en cada mes y el número de servicios a ser ofertados de
acuerdo con la proyección de ventas en cantidad, obteniendo de la siguiente manera
los ingresos mensuales:
TABLA PROYECCION DE INGRESOS
Lineas de producto Ingresos totales
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
Diagnóstico 33.626.820 39.707.200 46.608.800 56.246.400 67.241.800
43
Actualizaciones 25.582.350 30.209.400 35.462.000 42.795.500 51.159.800
Soporte de Almacenamiento NAS 10.645.410 12.571.000 14.756.000 17.806.400 21.287.400
Soporte Almacenamiento
digital Ocean 11.057.880 13.057.200 15.327.200 18.497.700 22.113.600
Capacitaciones 10.328.940 12.196.600 14.316.400 17.276.300 20.655.000
TOTAL 91.241.400 107.741.400 126.470.400 152.622.300 182.457.600
Tabla 20. Proyección de ingresos
5.3. FLUJO DE CAJA ENCENARIO MAS PROBABLE
En la tabla 22 de Flujo de caja, se presenta el comportamiento más probable de las
ventas en los 5 primeros meses de inicio del proyecto, esta tiene un TIR
Aproximadamente del 11% y un Valor presente Neto de 19979,78 Dólares estos
valores son los presentados en la Tabla 21 y Tabla 22, el cambio de dólar tomado
es de 2.910 pesos según la tasa de Cambio de la página oficial del Banco de la
Republica.
CON PRESTAMO
TIO 30%
VPN $19.979,78
TIR 11% Tabla 21. Valor de la TIR y VPN del proyecto
FLUJO DE CAJA
Precio $ 13.219 $ 13.880 $ 14.574
$ 15.303 $ 16.068
Cantidad 2 3 2 4 5
Año 0 1 2 3 4 5
Ingresos por ventas $ 26.438,19 $ 41.640,15 $ 29.148,10
$ 61.211,02 $ 80.339,46
Préstamo $ 9.003
Egresos $ 6.933,28 $ 6.939,89 $ 6.946,83
$ 6.954,12 $ 6.961,77
Nomina $ 3.250,00 $ 3.250,00 $ 3.250,00
$ 3.250,00 $ 3.250,00
Materia prima $ 3.000,00 $ 3.000,00 $ 3.000,00
$ 3.000,00 $ 3.000,00
Costos fijos $ 320,00 $ 320,00 $ 320,00
$ 320,00 $ 320,00
Costos variables $ 128,00 $ 128,00 $ 128,00
$ 128,00 $ 128,00
Comisiones $ 132,19 $ 138,80 $ 145,74
$ 153,03 $ 160,68
44
Depreciación $ 103,09 $ 103,09 $ 103,09
$ 103,09 $ 103,09
Intereses $ 2.726,24 $ 1.432,15 -$ 253,80
-$ 2.450,25
flujo de caja antes de impuestos $ 16.675,57 $ 33.165,02 $ 22.351,98
$ 56.604,06 $ 73.274,60
Impuestos $ 5.836,45 $ 11.607,76 $ 7.823,19
$ 19.811,42 $ 25.646,11
Flujo de caja despues de Impuestos $ 10.839,12 $ 21.557,26 $ 14.528,79
$ 36.792,64 $ 47.628,49
Depreciación $ 100,00 $ 100,00 $ 100,00
$ 100,00 $ 100,00
Amortización $ 4.273,76 $ 5.567,85 $ 7.253,80
$ 9.450,25
Inversión inicial $ 5.000,00
Recuperación del capital de trabajo $ 5.000,00
Valor de salvamento $ 2.000,00
Flujo neto de caja $ 4.003,44
$ 6.665,36 $ 16.089,41
$ 7.374,99
$ 27.442,39 $ 54.728,49
Tabla 22. Proyección de ingresos en dólares americanos
5.4 TABLA DE AMORTIZACION DEL PROYECTO
En la Tabla 23 de “Tabla de Amortización” se analiza el crédito a solicitar para dar
el inicio con el proyecto, se solicita inicialmente 9.003 dólares aproximadamente, los
cuales se realizan pagos mensuales de $200 dólares americanos en los primeros 4
periodos del proyecto, el saldo del pago final se realiza con el ingreso de utilidad de
cada proyecto, destinando 8.200 dólares para el pago de la deuda y esto se
realizaría con la venta de los 3 proyectos iniciales de la compañía:
TABLA DE AMORTIZACIÓN
PERIODO SALDO INTERES PAGO AMORTIZACIÓN TASA
0 $9.003
1 $11.530 $2.726 $200,00 -$2.526 30,28%
2 $14.821 $3.491 $200,00 -$3.291 30,28%
3 $19.109 $4.488 $200,00 -$4.288 30,28%
4 $24.695 $5.786 $200,00 -$5.586 30,28%
Tabla 23. Tabla de Amortización del proyecto
45
CONCLUSIONES:
Mediante el desarrollo del proyecto sobre la creación y gestión de una herramienta
que, mediante algoritmos de pronósticos integrados con modelos difusos, se logró
establecer una herramienta que cuenta con un gran grado de efectividad la cual lo
hace atractiva al mercado local como se puedo establecer en las entidades
Bancarias las cueles su Core de negocios son los créditos, esta herramienta les
permite al saber cómo será el comportamiento del mercado establecer lo siguiente:
1. Estrategias de índole comercial para al saber si la tendencia de las ventas de
los créditos está a la baja pueda establecer una activación a tiempo del
producto que a una determinada inversión de Capital puedan lograr
apalancar el nivel de ingresos de ventas de créditos al mercado.
2. Por medio de la información de la herramienta establecer políticas de gestión
de recurso humano, con el fin de saber cuál es su capital humano óptimo
necesario para poder cumplir con la demanda que el mercado este
requiriendo, sin la necesidad de incurrir en sobrecostos de contratación o
mantenimiento de personal que por la mismo demanda del mercado no sería
necesaria tener contratada, así mismo se puede hacer en estrategias de
contratación si la fuerza comercial actual de la compañía no es lo suficiente
para suplir las necesidades demandas por el mercado de crédito de Vehículo.
3. Esta herramienta, gracias a contar con panel de experto y brindarle la
información al cliente sobre las variables internas y externas que apalancan
o penalizan su competitividad del producto de crédito ante sus principales,
puede tomar políticas de cambio en su portafolio de producto con el fin de al
hacer estos cambios en su producto, ser más atractivo al mercado con el fin
de captar mayor volumen de venta de créditos.
Con los puntos anteriormente expuestos nuestra herramienta al garantizar una
información fiable, que a través del tiempo por contar con renovaciones de
información con históricos actualizados y una medición del error por medio de
indicador de mejoramiento, brinda una herramienta que siempre va actualizándose
con la última información que establece el mercado y esto hace que sea
constantemente en proceso de mejoramiento, por lo cual es una herramienta ante
el mercado muy competitiva y pese al precio del mercado que maneja la viabilidad
financiera y económica es positiva pues el análisis de la TIR y VPN arrojaban un
ingreso positivo a través del tiempo a solamente con el inicio de proyecto en 5
meses.
Por parte de las conclusiones de viabilidad del mercado, se concluye que el sector
para realizar esta herramienta entre las compañías de Outsourcing es el adecuado
pues presenta más de 600 compañías las cuales manejan de manera tercerizada el
capital humano de la fuerza comercial de estas entidades en el crédito de vehículo
en Colombia, el nicho de mercado inicial arrojado en el estudio de mercado estipulo
46
iniciar con las 10 compañías principales del mercado Nacional, las cuales tienen
aproximadamente el 65% del volumen de clientes foco del mercado de crédito de
vehículo a nivel nacional, el riesgo para no tener la viabilidad en el mercado seria
como primer medida que se cambien las normas sujetas a las compañías de
Outsourcing y no permitir a entidades bancaras a contratar de ser así solo
tendríamos el mercado de las entidades Bancarias, así como la aparición en el
mercado de una herramienta con características similares.
En cuanto a la viabilidad Técnica, por medio del volumen de simulaciones realizadas
y mostradas en la tabla de Pronósticos, arroja respuestas satisfactorias en la
vinculación de conjuntos difusos por medio de las Cadenas de Markov difuso a los
modelos de pronósticos Winter-Holt, esto estipulado en las Ecuaciones 1,2,3,4
donde se interrelacionan las variables con el fin de tener un algoritmo más cercano
a las condiciones reales del mercado de crédito.
Como segunda revisión de la parte Técnica y financiera en cuanto a las necesidades
de Hardware y Software, los precios implementados y la alta disponibilidad de los
recursos en el mercado Colombiano genera una excelente viabilidad entre beneficio
costo de las necesidades de herramientas para realizar la herramienta de pronóstico
del mercado de Vehículo, en cuanto al riesgo de viabilidad de este apartado está el
tiempo de iteración del algoritmo pues en el apartado de ejecución al tener una gran
base de datos del cliente del servicio de la herramienta esto aumenta el tiempo de
ejecución computacional, si el tiempo de ejecución es muy alta la herramienta no
sería viable en su implementación de la compañía.
En cuanto a las viabilidades financieras como se estableció en el estudio realizado
en el flujo de caja, análisis de VPN y TIR, estableció un flujo positivo a partir del 5
mes de implementación del mercado con un crédito inicial de 9000 dólares, se
estableció que las pruebas para aprobar estas viabilidades fue por establecer dentro
del proyecto una Tasa Interna de Retorno aproximado del 11% en el periodo inicial
de 5 meses, y una Valor presente Neto de aproximadamente $19.979, pese a una
inversión inicial de $9000 dólares, el posible riesgo en esta viabilidad esta sujeto al
incremento en la tasa de cambio del dólar pues los costos de Hardware y Software
están sujetos a la tasa del dólar por ser insumos pagados en esta moneda.
En cuanto al estudio administrativo, es viable la estructura organizacional
empoderando al Gerente General y al director de Proyecto en cada uno de las fases
del proceso, liderando al Dep. de Ingeniería y comercial permite iniciar y culminar
cada etapa del desarrollo de la herramienta, el posible riesgo en este estudio es el
perfilamiento del departamento de Ingeniería y Desarrollo ya que es un perfil muy
especializado en conocimientos de programación en C++ y conocimientos en
algoritmos de pronósticos adicionados a conjuntos difusos, por lo cual el riesgo
potencial del proyecto en la viabilidad organizacional es encontrar exactamente este
perfil de ingeniero y desarrollador.
47
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[5] ——, “Fuzzy markov chains: Specifities and properties,” in 8th
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[8] J. C. Figueroa, D. Kalenatic, and C. A. Lop ez, “A simulation study on
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[9] J. C. Figueroa-Garc ıa, D. Kalenatic, and C. A. Lopez, “Scalarization of
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[10] J. C. Figueroa-Garc ıa, D. Kalenatic, and C. A. L opez-Bello, “Interval
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[11] MEDINA HURTADO, S., & PANIAGUA GÓMEZ, G. (2008). Modelo de inferencia
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en: <http://decsai.ugr.es/~castro/docto-csi/Luis%20Cerda/p79.pdf. >
[13] Escobar-Gómez, E. N., Díaz-Núñez, J. J., & Taracena-Sanz, L. F.. (2010). Modelo para
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tecnología, 11(3), 289-302. Recuperado en 26 de octubre de 2017, de
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-
77432010000300005&lng=es&tlng=pt.
[14] Andemos.com.co/análisis_demercado_automovil_2017
[15] Informe de competitividad corporativa Banco Colpatria 2016-2017, fuente la entidad
Bancaria Colpatria
[16] www.banrep.gov.co/es/trm Información de la tasa de cambio representativa frente al
dólar.
[17] www.superfinanciera.gov.co/publicacion/11293, información sobre el comportamiento
de las tasas de interés de crédito de vehiculo en el mercado Colombiano
[18] PMP : project management professional exam study guide Kim Heldman año 2012
[19]Quasi Type-2 Fuzzy Markov Chains: an approach
Juan Carlos Figueroa-Garcıa, Luis Carlos Giraldo-Arcos, and Sandy Katina Salamanca-Rivera Springer, Lanzhou-China
49
ANEXO 1- HISTORICOS DEL MERCADO DE CREDITO DE VEHICULO
AÑO MES DESEMBOLSOS PERIODO
EN MESES
GAMMA ALPHA DELTA
2013
OCTUBRE $11.755 1 -85,9717962 11758,8317 1,0082608
NOVIEMBRE $12.616 2 -52,5209719 11728,6113 1,0559102
DICIEMBRE $9.945 3 -403,469041 11091,1769 1,16417541
2014
ENERO $9.593 4 -425,429539 10651,107 0,91317806
FEBRERO $9.002 5 -378,618744 10303,6955 0,96788269
MARZO $16.253 6 113,155683 10744,7008 1,19293294
ABRIL $11.383 7 310,428706 11186,6448 1,12018858
MAYO $10.589 8 400,466783 11647,137 0,91196978
JUNIO $9.193 9 164,504592 11654,3335 0,91415948
JULIO $13.218 10 240,393758 11945,32 1,1670157
AGOSTO $11.898 11 201,229388 12120,4398 1,07862627
SEPTIEMBRE $14.687 12 296,052788 12479,7082 0,99143999
OCTUBRE $15.062 13 490,70788 13100,1861 0,98483803
NOVIEMBRE $13.714 14 436,433635 13500,4369 1,12165668
DICIEMBRE $18.899 15 643,158 14281,4112 1,15203697
2015
ENERO $9.910 16 276,645667 14313,7153 0,90171088
FEBRERO $7.500 17 -339,088256 13564,1378 0,85526521
MARZO $7.167 18 -988,633354 12142,4743 0,96223232
ABRIL $6.526 19 -1468,15661 10354,6356 0,99550062
MAYO $7.419 20 -1535,7773 8773,7778 0,88487397
JUNIO $9.870 21 -1215,48505 7771,82091 0,97967744
JULIO $9.129 22 -1101,52876 6746,26302 1,07952071
AGOSTO $6.854 23 -1037,66074 5751,18096 1,054377
SEPTIEMBRE $6.466 24 -874,894981 4984,79648 1,00856709
OCTUBRE $5.489 25 -743,170637 4329,44207 1,06612345
NOVIEMBRE $6.550 26 -540,373181 3924,2672 1,25639492
DICIEMBRE $7.721 27 -241,739875 3881,61619 1,33479987
2016
ENERO $5.179 28 -52,4113913 3955,42379 1,09879937
FEBRERO $6.914 29 323,881288 4530,16686 1,20415034
MARZO $7.363 30 575,696795 5273,74066 1,29832526
ABRIL $6.897 31 672,782949 6011,24772 1,27856466
MAYO $6.199 32 701,716753 6732,25367 1,04539692
50
JUNIO $8.012 33 768,697595 7545,60516 1,16144828
JULIO $7.540 34 649,022653 8114,84452 1,18757609
AGOSTO $9.345 35 657,949441 8778,74515 1,21434614
SEPTIEMBRE $9.740 36 677,800811 9469,78021 1,04033833
OCTUBRE $7.238 37 375,53594 9643,80624 1,03817386
NOVIEMBRE $7.495 38 10,6884313 9411,263 1,07021912
DICIEMBRE $11.379 39 -70,0485851 9287,38973 1,21760521
2017
ENERO $9.825 40 -94,8672921 9175,97664 1,04945605
FEBRERO $7.609,66 41
MARZO $8.468,05 42
ABRIL $8.181,44 43
MAYO $7.615,60 44
JUNIO $9.001,70 45
JULIO $9.081,38 46
AGOSTO $8.767,58 47
SEPTIEMBRE $8.484,49 48
OCTUBRE $8.761,84 49
NOVIEMBRE $8.658,22 50
DICIEMBRE $9.101,43 51