angel ventures mexico
TRANSCRIPT
Hermosillo, Sonora
11 de Noviembre 2011
ANGEL VENTURES MÉXICO, S.C.
CLUB DE INVERSIONISTAS DE MÉXICO, A.C.
Presentación Especial: Angel Ventures México
1
Agenda
¿Qué es la Inversión Ángel?
La Inversión Ángel en México
Angel Ventures México y los Clubes de Inversionistas
2
En el Ecosistema de Capital Privado, los Grupos de Inversionistas Ángeles son el primer eslabón en la cadena, sirviendo como un filtro de proyectos a ser adquiridos por peces medianos y gordos
VCs/ Fondos de Capital Emprendedor Fondos de Capital Privado Ángeles Inversionistas
1er año 3-4 años 6-7 años 10+ años
Bancos
Los Ángeles maduran a sus prospectos, los más
atractivos al cabo de 3-4 años son buenos
prospectos para un VC/Fondo Capital Emprendedor
Los VCs/Fondos Capital Emprendedor
llevan a cabo una segunda ola de
financiamiento y maduración
Los Fondos de Private Equity
adquieren empresas, la intervienen
para generar alto ROI
3
En Estados Unidos, los Grupos de Inversionistas Ángeles cómo el que somos llevan siendo un importante motor de la economía desde los „80s, y en México buscamos replicar el éxito para crecer
Los Grupos/Fondos de Ángeles Inversionistas son el motor
de la creación y consolidación de nuevas empresas en
Estados Unidos
Cerca de 480 Grupos operan en ese país, con un fuerte
énfasis en tecnologías emergentes o Biomédicina
Cada vez más los inversionistas Estadounidenses buscan
alternativas de crecimiento fuera de su país
Industries
USA
MÉXICO
Los grupos de inversionistas empiezan a formarse, casí
siempre como incubadoras de empresas afiliadas a alguna
Universidad
No existe un Club Formal que opere bajo criterios ordenados
y que han tenido éxito en otros países
En México existen aún muchas oportunidades de inversión,
muchas de estas en empresas operando en industrias
maduras buscando nichos atractivos de mercado Mayor concentración de Proyectos/ Inversionistas
4
Ángeles Inversionistas
Inversión Ángel en 2008 Fuente: UNH CVR
Te
mp
ran
a
A
va
nza
da
$19.2B USD
55,480 proyectos
Predominantemente
Etapa Temprana
Inversión Venture Capital 2008 Fuente: NVCA/PWC/Thomson Reuters
440 Seed
En USA, la inversión de los ángeles inversionistas es el primer eslabón del ecosistema: Invierten en un gran número de empresas, varias de las cuáles más tarde reciben fondeo de Venture Capital
Eta
pa
$28.3B USD
3,808 proyectos
Predominantemente
Etapa Avanzada
Venture Capital
5
Fuentes de Capital Emprendedor
Venture Capital ~$.3 billones
Fondos Estatales ~$.5 billones
Ángeles Inversionistas ~$20 billones
Ángeles Inversionistas: Proveen el 90% de capital
emprendedor externo - Amigos y Familia aportan cerca de $60 billones
$0
$2
$4
$6
$8
$10
$12
$14
$16
$18
$20
$22
1
Fuentes: ACA, MoneyTree, NASVF, multiples estudios de capital informal
De igual manera, los Ángeles son determinantes en la inversión de nuevas empresas, al ser significativamente más activos en este rubro que los Fondos de Venture Capital en Estados Unidos
4,200,000
1,000,000
250,000 12,000
Millonarios
en USA
Inversionistas
Informales Ángeles
Inversionistas
Ángeles
Inversionistas
Organizados
Fondeo para nuevas empresas
Número de Ángeles Inversionistas en USA (Potenciales y Actuales)
6
El capital inteligente que invierten no sólo es dinero, son consejos, contactos, horas de trabajo y experiencia que hace que empresas alcancen su máximo potencial... Los grupos van en aumento...
0
50
100
150
200
250
300
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Un Ángel Inversionista ayuda al Emprendedor a:
1. Ver más allá de lo evidente
2. Obtener una sólida Segunda Opinión
3. Establecer relaciones con personas
que hacen crecer la empresa
4. Se vuelve un “Embajador” de la
Empresa
5. Ayuda a obtener credibilidad en la
industria
Fuentes: Center for Venture Research (pre 03 data) and Kauffman Foundation/ACEF (04-08 data)
Ejemplos de empresas financiadas en un principio por Inversionistas Ángeles
Grupos de Ángeles Inversionistas en USA
7
Los Ángeles Inversionistas contribuyen significativamente a crear empleos de alto valor en sus áreas de influencia, invierten en innovación y co-gestionan empresas para generar altos retornos
2 Horas en Auto
4 Horas en Auto
Región
Estado
Sin restricción
¿Que tan lejos invierten los Ángeles Inversionistas? Algunos datos acerca de los Empleos
creados por Ángeles Inversionistas (USA)
Responsables de crear 250,000 nuevos
empleos en 2009
Esta cifra es el 5% de todos los nuevos
empleos creados en Estados Unidos
El promedio de empleos creados es de 4.4 por
cada inversión, y son de alto impacto
Software Healthcare Industrial
/ Energy
Retail Biotech Financial
Services
19% 19% 17% 9% 8% 5%
Principales Sectores de Inversión
Ángeles por Grupo 55 Ángeles
Inversión por grupo 2 Millones
Rango de Retornos 23% - 38%
Datos promedio de Grupos 2009
Fuente: Center for Venture Research, Angel Capital Association
8
Agenda
¿Qué es la Inversión Ángel?
La Inversión Ángel en México
Angel Ventures México y los Clubes de Inversionistas
9
La Inversión Ángel es Fundamental para Emprendedores y PYMEs en México, ya que el apoyo actual no será suficiente si no se involucra al Sector Privado de una manera ordenada e inteligente
Emprendedor
Plan de
Negocio Idea
Idea con
Tecnología
Plan de
Negocio con
Tecnología
Desarrolla
Modelo de
Negocio
Identificar
Oportunidad
de
Crecimiento
Creer que
Bancos
apoyan
Ángeles
Inversionistas:
El Eslabón
Perdido
Consolidar
Innovación
Crecimiento
sostenido/
creación de
empleos
Compañía
exitosa, lista
para Fusión,
Bolsa, etc.
•Masa crítica de Universidades
• Incubadoras/Aceleradoras
asesorando en Planes de Negocio
•Competencias de Planes de Negocio
• Historias de Éxito Emprendedor
Factores Importantes para
Desarrollo de Negocios
¿Cómo crear Ángeles?
• Organizar Proyectos
• Crear Incentivos Fiscales
• Crear Historias de Éxito
Ejemplos Ilustrativos
10
La brecha de capital que llenan los Ángeles Inversionistas es crítica en México, ya para acceder a Fondos y Bancos es necesario ser una empresa grande, consolidada, y con historial de ventas
Estado de la
Empresa
Concepción de
la idea
Capital Semilla/ de
arranque
Brecha de 2,000,000 a
20,000,000 pesos
(dependiendo de la región)
Empresa
creciente
Empresa
Madura
Fuente de
Financiamiento
Fundadores,
amigos y familia
Inversionistas
Angeles
Individuales
Fondos de Capital
Emprendedor
Fondos de Capital Privado
Inversión $100,000 a
$500,000
$500,000 a
$2,000,000
$20,000,000/$50,000,000 en
adelante
Proyecto/ Empresa
de nueva creación
Micro y Pequeña Empresa Mediana Empresa Empresa
Grande
Brecha objetivo de AngelVenturesMexico
2,000,000 a 20,000,000 pesos
11
Existe una gran oportunidad para desarrollar Grupos de Ángeles Inversionistas a través de las Redes Informales de Inversionistas, para lo cuál se requiere integrarlos con Redes Formales del país
Redes Formales en México
Oportunidad: 77,000 Inversionistas Ángeles
Potenciales con Patrimonio arriba de 5 MM USD*2
Entre10%-20% del Patrimonio se considera Ingreso
Disponible
Hasta un 40% del ingreso disponible se destina a
transacciones de Capital Privado
Si buscamos inversiones de entre $200K a $400K
USD necesitamos patrimonios entre 5 a 10 MM US
*1 Roberto Charvel, A comprehensive look at PE in Mexico, 2008
*2 AVM Estimates, based on INEGI data and other studies (Roberto Charvel, Elsy Alcalá)
Redes Informales en México
• Muy difícil de mapear, la mayoría se va a desarrollo de
Bienes Raíces o adquisición de Franquicias
• México está muy por debajo de los estándares en
Latinoamérica para Inversiones de Capital Privado: .05% del
PIB en 2007, comparado al .08% en la región*1
•MUY diferentes de los Ángeles en Estados Unidos: Falta de
“expertise” sectorial, poca visibilidad de salidas, negocios
de poca tecnología, confianza componente crucial
12
Lo que se debe de buscar es que la actividad de inversión ángel resulte atractiva para individuos con orientación a los negocios, y crear incentivos en el ecosistema para adoptar innovación
Viv
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da
F
ran
qu
icia
s
Pe
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s
Inn
ova
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Cliente
Propietario de
Vivienda
Franquiciatario
Productores/
Financieros
Angeles/Visionarios
Compañías
Fondos VC/PE
Generadores
Desarrolladores/
Constructores
Franquiciante
Pequeños
Estudios de
Cine
Emprendedores/
Investigadores
Apoyos
SHF
CANACO
AMF
SE (desarrolla
franquicias)
IMCINE
CONACYT
Incubadoras
Aceleradoras
Apoyo
INFONAVIT
SE (Estímulo
Fiscal)
Plan Nacional
de Franquicias
SAT (226 ISR)
IMCINE
?
Oferta Demanda
13
Hemos encontrado áreas de oportunidad muy claras, siendo la más importante el encontrar “Clusters” de amigos inversionistas que activamente invierten cómo grupo… Ellos son el futuro
Datos de 4 Redes Informales de Inversionistas, Mapeadas 19 a la fecha
Arturo Chema Jose Luis Julio
Formación
del Grupo
12 miembros, financian
a un emprendedor,
relacionado a medios
3 miembros, socios en
negocios existentes
7 miembros activos,
abierto a recibir más, hay
proceso selección, viajes
8 Miembros, generalmente
amigos, interés en ROI,
abierto a más miembros
Proyectos Las ideas generadas por
un emprendedor con
gran carisma e ideas
Relacionados con sus
contactos, sinergia con
negocios actuales, CIM
Relacionados con sus
contactos, amigos y
familia cercanos, CIM
Contactos, trabajo,
Endeavor, no se anuncian
al público
Inversión 1 Millón de USD dirigido
a 2 proyectos
5 inversiones por un total
de 4.5 Millones USD
Hasta 5 Milliones USD,
un deal por 1 MMUSD
Hasta 10 MM USD , 2
inversiones por 3 MM USD
Organización
Interna
Emprendedor maneja e
informa a inversionistas,
se juntan cada 3 meses
Un Gerente informal,
(CEO de la operación
más grande),juntas period
No hay Gerente, han Co-
invertido con otras
empresas y grupos
Experiencia Multisectores,
no Gerente formal, se
juntan cada mes, Españoles
Organización
Externa
No se anuncian
públicamente,
relacionada a medios
Nada. Nada. Crearon una SAPI Holding
en Verano 2009.
Necesidades
Percibidas
Incentivos fiscales, flujo
organizado de proyectos
Co-Inversión
Incentivos fiscales-Capital
gains, una Holding en
USA, Co-Inversión
Incentivos fiscales,
conocer apoyos de
Gobierno, Co-Inversión
Flujo de proyectos
organizado, Incentivos
Fiscales, Co-Inversión
Se desea Co-
Inversión
Se sienten 100%
solos
Se reúnen cada
3 meses máximo
Anónimamente
desean proyectos
Principales
Hallazgos Máximo 10
miembros
14
Agenda
¿Qué es la Inversión Ángel?
La Inversión Ángel en México
Angel Ventures México y los Clubes de Inversionistas
15
Angel Ventures México (AVM) está formado por un Equipo de Trabajo y Asesores con amplia experiencia profesional y con un compromiso de generar oportunidades a Emprendedores en México
Equipo de Trabajo/Asesores AVM
Hernán Fernández
L.
Christian Meade H.
Oliver Meade H.
Alberto Osio HP
Elsy Alcalá C.
David Arelle C.
Pedro Aspe B.
Jesús Benavides
D.
German Saracho M.
Amparo Kuri P.
Alberto Saracho M.
Adolfo Babatz T.
Fernando Vázquez O.
Juan Carlos G-S.
Luis Paredes S.
Jorge Jiménez G.
Roberto Pulido L.
David Emmelhainz
O.
Jesús Nùñez U.
Tatiana Salomon N.
Carlos Zonana S.
Terry Gutierrez S.
Santiago Pérez S.
Jean Paul Capín
Jhonatan Rottberg
• MIT Research Scientist
Juan Zuñiga
• Cross-Border Law Group
Patricia Armendariz
• CREDIPYME
Richard Sudek
• Tech Coast Angels
Miembros Honorarios AVM Formación Académica
Exp
erie
ncia
Pro
fesio
nal
16
AVM opera el Club de Inversionistas de México (CIM) con sus 3 capítulos, facilitando el acceso de capital a emprendedores, y presentando proyectos estructurados a los inversionistas,
Alto Retorno de la
Inversión
Trabajo en Equipo,
Experiencia colectiva
Encontrar Empresas
con Potencial
buscando inversión
Eventos recreativos y
sociales de integración
Evaluar las empresas,
entrevistar a las de
mayor potencial
Elaborar casos de
negocio, avalados por
Equipo AVM y expertos
Presentar los 2 Casos
de Negocio de mayor
potencial al Club
Dar seguimiento a
inversionistas con
interés, caso x caso
Estructurar la
inversión, vía SAPI,
metas y candados
Educación en
temas de inversión Fomentar el
Emprendedurismo
Visión en común
Fuentes de Ingreso Membresías Participación
Accionaria
Consultoría en
Planes de Negocio Patrocinios
17
Ante el Club de Inversionistas se presentan Casos de Negocio, los cuáles tuvieron que haber pasado una serie de filtros rigurosos y estar listos para presentarse, con las condiciones observadas
Proceso Típico de Inversión
Comité de
Inversión
Entrevistas y
Memorandum
Equipo de
Trabajo/ Comité
de Inversión
Caso de Negocio
Junta Mensual
Club de
Inversionistas
Perfil de la
Inversión
Inversionistas,
Empresario y
Equipo AVM
Se estructura la
inversión Red de Contactos Se decide la
inversión
Equipos de Inversión resumen
el perfil de cada inversión o se
prospecta en página internet
Comité de Inversión entrevista al
empresario/emprendedor, elabora
análisis de potencial
Equipo de Trabajo elabora un Caso de Negocio completo,
con evaluación, Due Diligence y
propuesta inversión
Presentadas las propuestas por el
Equipo de Trabajo, los miembros del
Club deciden invertir en un
proyecto
En base al caso de negocio, se
estructura la nueva empresa,
participación, Consejo, Vigilancia y demás aspectos
Paso 1 Paso 2 Paso 3 Paso 4
Filtr
ad
o
Proyecto
chico
Proyecto
grande
Referencias
Página de Internet
Prospección
Pre-Club de Inversionistas
Encargados de
cada Fase
Etapas donde interviene el CIM
18
La oportunidad está en que estamos captando la atención de grandes generadores de proyectos en México… lo cuál hace que constantemente se presenten empresas muy innovadoras
Somos miembros de AMEXCAP y del ACA (Angel Capital Association)
19
Puebla inicio actividades en 2010 con gran apoyo de la comunidad de negocios, y Yucatán abre sus puertas Septiembre 2011… La Escala nos da fuerza, presencia y más responsabilidad con México
5 Sesiones realizadas, 10 proyectos presentados, 500+
Asistentes, 28 miembros y 3 patrocinadores locales
Compromisos de inversión por 6 Millones de pesos
generado para 2 proyectos, en proceso de cierre
Lanzamiento 23 de Junio 2011, 17 Consejeros actuales
La meta es realizar 4 eventos, presentar 8 proyectos,
obtener 3 patrocinios locales, y generar inversión por
$10 Millones MXP en 2011
Presidencia:
Rafael Posada Cueto
Pedro Aspe Bernal
Director:
Santiago López Vázquez
Presidencia:
Andrea Hernández
Alejandro Legorreta
Director:
Mariel Kuri Auais
20
Oferta de Capital Inicial: 60% del Negocio a cambio de $6 Millones de Pesos
INCIDE – Instituto de Neurociencias e Investigación – fue nuestro primer caso de éxito, lo que nos tomo 9 meses y diversos obstáculos hoy es una realidad operando
¿Qué es INCIDE?
Es el primer centro integral para el
tratamiento de trastornos
depresivos en México
Opera con tecnología EMT
(Estimulación Magnética
Transcraneal), avalada por la FDA
Ofrecer un paquete integral de
sesiones para tratar depresión y
otras condiciones con EMT
Operado por 2 de los médicos
más reconocidos en el país en
temas de depresión
¿Dónde se encuentra hoy?
Después de vivir en carne propia
lo que es Emprender en México,
ya abrió sus puertas en Lomas
Se trataron a pacientes internos
con éxito, y ya se están aplicando
los primeros tratamientos
comerciales con éxito
Más información en el stand de
INCIDE
¿Qué lo hace atractivo?
En México, 9.1% de la población
tienen algún trastorno depresivo
Este tratamiento es no-invasivo y
ambulatorio, con un gran
porcentaje de efectividad
Posicionar un Centro de clase
mundial cómo INCIDE para el
tratamiento integral de todo lo
relacionado a depresión
Gran potencial para Turismo
médico, franquiciar a otros
Estados
21
Oferta de Capital Inicial: 50% de la empresa a cambio de $2 Millones USD
ECHALE - una productora social de vivienda que atiende a la población marginada- ofrece vivienda digna por menos de 80 mil pesos y está migrando a ser la primera Hipoteca para BoP
¿Qué es ECHALE?
Es una productora social de
vivienda con tecnología patentada
para desarrollar vivienda
La ventaja radica en la facilidad,
rapidez y costo de generar esta
vivienda, que además es digna
Ha recibido diversos premios,
como Solidaridad o Nacional de
Vivienda
Canaliza diversos subsidios (SHF,
CONAVI), y busca microfinanciar a
los adquirientes de Vivienda
¿Dónde se encuentra hoy?
Históricamente ha construido más
de 25,000 casas, 2,500 de ellas
bajo el nuevo modelo de negocio
Ciudad Rural Calakmul, en
Campeche, su Primer Gran Reto,
con 1,000 Viviendas
Ventas el año pasado de 70 MDP,
ventas este año superiores a 200
MDP
Innumerables premios: GQ,
Ashoka, New Ventures, Schwabb
Foundation, y muchas otras
¿Qué lo hace atractivo?
Hay una necesidad de cubrir
cerca de 4 millones de casas en
México
La tecnología de ECHALE es
superior a la actual oferta en el
mercado
Los sistemas y procesos
constructivos hacen que sea
relativamente más barato
Mercado ya muy grande y en
crecimiento, la 1ª hipotecaria para
la Base de la Pirámide
22
Capital Obtenido: $400 mil USD, estructurado mediante Nota Convertible
Yolia Health - tratamiento innovador y no invasivo para corregir problemas de la vista sin cirugía- es un tratamiento pionero en este rubro con un Consejo de Clase Mundial
¿Qué es Yolia Health?
Es el único tratamiento diseñado
para corregir problemas de la
visión sin cirugía
Funciona a base de lentes de
contacto y enzimas
Tratamiento desarrollado por
Oftalmólogo muy reconocido en
México, perfeccionado en MIT
Busca atender pacientes en sitio,
así cómo a través de “Kits”
¿Dónde se encuentra hoy?
En Fase de Due Diligence con
Fondos en Estados Unidos
Consejo Consultivo Médico de
Primer Nivel
Resultados exitosos en pacientes
¿Qué lo hace atractivo?
Gran necesidad en México de este
tratamiento correctivo de visión
Tecnología disruptiva al no
requerir de cirugía
Escalabilidad más allá de México,
tratamiento cuenta ya con 26
patentes a nivel mundial
Atractiva estrategia de salida vía
una integración vertical
Realizar los “clinical trials”,
aplicar a FDA, vender en USA
23
Cada vez sumamos más patrocinadores a nuestra operación, lo cuál es un componente vital para seguir desarrollando nuestra labor de manera profesional, con un Equipo de 20 personas
24
De igual manera, hemos generado una gran cantidad de alianzas estratégicas que nos apoyan en diversos frentes, tanto a nosotros cómo a nuestros emprendedores, cambiando la cultura del país
25
Nuestra labor ya es reconocida local e internacionalmente, donde medios y eventos nos invitan a compartir lo que estamos haciendo vinculando capital inteligente con proyectos innovadores
26
Tenemos también otros frentes que son parte de una estrategia común: Capacitar Emprendedores, Educar Inversionistas, fomentar innovación, generar historias de éxito, impulsar a México
Educación a Inversión
Capacitación para
Inversionistas
Dinámicas grupales
Páneles de varios expertos
PAI Seminar (Junto con
Fundación Kauffman)
Esperamos llevar a cabo 2º
PAI Seminar Octubre 2011
en DF
Edutainment
Versión Mexicana del
Dragon‟s Den
6 Proyectos compiten por
premio, exponen ante 4
Inversionistas
Dinámica adaptada a
realidad de seguridad del
país
El público participa en vivo
con calificación
Labor Universitaria
Desarrollo de Clubes de
Afinidad en Universidades
Importante generar
dinámicas de Equipo en
Emprendedores
Vinculación con rica
comunidad de Exalumnos
Vehículo para trabajar con
Empresas, RH
Educación Emprendedora
Seminarios prácticos para
elaborar Planes de Negocio
Entregable después del
Seminario es Plan Negocio
Desde resumen ejecutivo
hasta modelaje financiero
Simulacro levantar capital
Para Emprendedores,
Empresas, Estudiantes
27
Estamos impulsando 5 proyectos estratégicos en 2011 para detonar la inversión ángel en México, y es fundamental el apoyo de una Empresa que comulgue con Emprendedores como PwC
Ge
nera
ció
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cto
s
Apoyos a la estructuración
Ge
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rsio
nis
tas
Apoyos a la inversión
Toolkit Angeles
Inversionistas
Fondo de Co-
Inversión
SideCar AVM-I
Expansión Territorial CIM
1
2
3
4
5
28
Esto puede ser utilizado por redes presentes o futuras, y es algo que requiere México para vincular capital privado con innovación, cultura emprendedora, desarrollo y adopción de tecnología
Toolkit Angeles Inversionistas 1
2
4
5
Expansión Territorial CIM
Plataforma Inversión Ángel
Clubes de Afinidad Fondo de Coinversión
3
Plataforma Inversión Ángel
3
Herramienta para activar a
potenciales inversionistas como
Clubes de Inversión
Crecimiento de la operación de
Clubes que genere escala,
creando mayores oportunidades
de captar e invertir en proyectos
Crear espacios de diálogo en las
Universidades, reforzar Innovación
con la suma de talentos
Co-invertir con Ángeles Inversionistas
de la Red, apalancando el talento y las
oportunidades generadas por la escala
Plataforma para enlazar
proyectos con potenciales
inversionistas, donde se sumen
los generadores de proyectos
29
Un gran reto en 2011 es exportar el modelo para que Mexicanos viviendo en el extranjero puedan invertir en la innovación Mexicana: Empezando con San Diego, esto será Angel Ventures USA
Algunas premisas
Se presentarán proyectos de
inversión en México ante
inversionistas en USA
Colaboración con TechBA,
PROMéxico, e interesados
en captar inversión a México
Forma de repatriar capital
que se ha perdido por
inseguridad, estilo de vida
30
Estamos también muy activos con Universidades (ITAM), apoyando la creación de Clubes de Afinidad, ya que las organizaciones que existen son de tres tipos: Verticales, Segmentadas o informales
Ing.
Telemática
Ing.
Industrial
Ing.
Mecatrónica
Ing.
Computación
Ing.
Negocios
Matemáticas Actuaría Economía Contabilidad Dirección
Financiera
Administración
Relaciones
Internacionales
Ciencia
Política
Derecho
Música
Cine
Deportes
Danza
Teatro
Periodismo
Vert
icale
s
Seg
men
tad
as
Informales Verticales Segmentadas Informales
Las que corresponden a una sola
carrera, se politiza demasiado la
participación
Apelan a un sector determinado
de estudiantes en base al tipo de
carrera y actividades, alienando al
resto
Generadas espontáneamente por
alumnos, poca supervisión, poca
supervivencia, dependen del
fundador
La oportunidad está en darle opción a los Clubes informales de incorporarse al
sistema ITAM, de tal manera reconociéndoles una personalidad, emparejar
actividades académicas, darles espacio internet y uso de ciertas facultades
31
La misión de los Clubes de Afinidad es generar espacios donde los actores del Ecosistema Universitario –incluyendo Empresas y Exalumos- interactúan, apoyando alumnos a desarrollar intereses
Espacios abiertos de
discusión y vinculación
Abiertos a todas las carreras
Vinculación con Empresas,
Ex Alumnos, Cámaras
Personalidad dentro y fuera
del Instituto
Generación de ideas,
proyectos, empresas
Red de Mentores Academia,
Empresas, ExAlumnos
Estudiantes
Aspiraciones Profesionales
Ejercicio de Liderazgo
Herramientas para
Emprender
Vinculación ExAlumnos, Empresas
Hobbies, intereses
extra-curriculares
Intereses Académicos
Generar espacio de
colaboración por afinidad
extracurricular y vincularlas
con Ecosistema Universitario
32
Nuestro proyecto estrella para 2011 es el Fondo de Coinversión AVM-I, que coinvierte con inversionistas ángeles calificados en automático proyectos que sean previamente evaluados por AVM
Nunca Invierte
Algunos Ejemplos de Fondos SideCars 50% 50% - 80% 80% - 100%
Invierte si hay
co-inversión de
Ángeles
Co-Inversión
mínima
Tamaño 15 MM USD
Inversión mínima del
Fondo
$200 K
Inversión máxima del
Fondo
$1,000,000 USD
Número de Proyectos 15 – 45
Co- Administración Ángeles agrupados/ Clusters de
Amigos-Inversionistas
Presentación del Fondo a inversionistas particulares: Abril 2011
Primer Apoyo
Con apoyo de:
33
El Capital Privado en México ofrece amplia diversificación de inversión Tesis de Inversión
Co-Invierte con los Ángeles Inversionistas de
nuestro Capítulo
Para los Inversionistas en el Fondo:
Permite participar de todos los proyectos
que pasen por la red
Apalancar se en el seguimiento, mentoría y
participación de cientos de grandes
inversionistas
Para los Inversionistas en Proyectos:
Apoya en el Due Diligence y Seguimiento
Genera mayor atracción de Emprendedores
Cierra la Brecha de Capital en 20-50%
Ilu
str
ati
vo
Este es un gran reto, pues es el Primer Fondo de Co-Inversión en México, apalancando talento Inversionista y creando una figura que genera posibilidades de invertir en Emprendedores con buen ROI
34
El Capital Privado en México ofrece amplia diversificación de inversión
ROI 28%-38% 22%-30% 20%-25%
Minimum
Investment 1MDD 2MDD 10MDD
Maximum
Investment 5MDD 25MDD 40MDD
Number of
Deals 45+ 10+ 10+
Size of
Fund 15MDD 60-100MDD 200MDD
Más riesgo, mayor retornos Menor riesgo, menores retornos
Seed capital Venture capital Private Eqquity
La Industria de Capital Emprendedor va en aumento, apostando por el talento Emprendedor en México, Desarrollando un Ecosistema y una dinámica virtuosa en el país, para hacer de México grande
Date 27 / oct / 2011
Place Centro Banamex
Time 9:00 – 18:00
For the first time in Mexico, four experts
will present their ideas and experiences on
how to use social networks
36
Después de casi tres años de trabajo, los números avalan lo que estamos haciendo: 32 Asesores AVM, 110 miembros del CIM*, 320 Planes de Negocio recibidos, 9 Financiados por gestión AVM
Hernán Fernández
L.
Christian Meade H.
Oliver Meade H.
Alberto Osio HP
Elsy Alcalá C.
David Arelle C.
Pedro Aspe B.
Jesús Benavides D.
German Saracho M.
Amparo Kuri P.
Alberto Saracho M.
Adolfo Babatz T.
Fernando Vázquez O.
Juan Carlos G-S.
Luis Paredes S.
Jorge Jiménez G.
Roberto Pulido L.
David Emmelhainz
O.
Jesús Nùñez U.
Tatiana Salomon N.
Carlos Zonana S.
Terry Gutierrez S.
Santiago Pérez S.
Jean Paul Capín
32 Asesores AVM 1750 Propuestas de
Inversión
370 Planes de Negocio
80 Fichas de Inversión
58 Proyectos Presentados
8 Proyectos Financiados
*Considerando DF, Puebla y Mérida
103 MDP Invertidos