sul - situación y perspectivas de los mercados de lana y carne ovina
Post on 30-Dec-2015
13 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Situación y Perspectivas de los Mercados de Lana y Carne Ovina
Secretariado Uruguayo de la Lana
Carlos Salgado, 12 de abril 2012
• La Población ovina mundial y la oferta de lana y carne
• La oferta exportadora de Carne Ovina y Lana
• La Población ovina de los principales exportadoresexportadores
• Las consecuencias sobre el mercado lanero y de carne ovina
• La situación actual de los mercados
• La Población ovina mundial y la oferta de lana y carne
• La oferta exportadora de Carne Ovina y Lana
• La Población ovina de los principales exportadoresexportadores
• Las consecuencias sobre el mercado lanero y de carne ovina
• La situación actual de los mercados
Evolución de la Población Ovina Mundial
1.204
1.084
1.115
1.0731.100
1.150
1.200
1.250
1.0841.057
1.073 1.068
950
1.000
1.050
1.100
1990 1995 2000 2005 2009 2010
millones cabFuente :IWTO
Evolución de la Producción Mundial de Lana
3.399
2.5962.284 2.149
1.967 1.9922.000
2.500
3.000
3.500
4.000
0
500
1.000
1.500
2.000
1990 1995 2000 2005 2009 2010
mil tonsFuente :IWTO
Evolución de la Producción Mundial de Carne Ovina
7.033 7.2117.789 8.029
8.536 8.532
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
1990 1995 2000 2005 2009 2010
mil tonsFuente :FAO
• La Población ovina mundial y la oferta de lana y carne
• La oferta exportadora de Carne Ovina y Lana
• La Población ovina de los principales exportadoresexportadores
• Las consecuencias sobre el mercado lanero y de carne ovina
• La situación actual de los mercados
43%2%
20%
Concentración de la oferta exportadora
17,0%
6,5%
5,0%5,5%
Lana base sucia
790 mill. kgs
Carne Ovina
850 mil ton
35%
N.Zelanda Australi
Uruguay otros
66,0%
17,0%
Australia N. Zelanda
Uruguay Argentina
SudAfrica
Fuente: IWTO
• La Población ovina mundial y la oferta de lana y carne
• La oferta exportadora de Carne Ovina y Lana
• La Población ovina de los principales exportadoresexportadores
• Las consecuencias sobre el mercado lanero y de carne ovina
• La situación actual de los mercados
Australia: Población ovina (millones de cabezas)
0
20
40
60
80
100
120
140
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Australia
Nueva Zelanda: Población ovina (millones de
cabezas)
30,0
40,0
50,0
20,0
200020
0120
02
200320
04
200520
0620
07
200820
09
201020
1120
12
Nueva Zelanda
Uruguay: Población ovina (millones de cabezas)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Uruguay
Los tres países en 10 años cayeron 56 millones de
cabezas
• La Población ovina mundial y la oferta de lana y carne
• La oferta exportadora de Carne Ovina y Lana
• La Población ovina de los principales exportadoresexportadores
• Las consecuencias sobre el mercado lanero y de carne ovina
• La situación actual de los mercados
La Producción de lana en Australiamill kgs base sucia
1.100
731666
800
1.000
1.200
520423 429 434 455 473
0
200
400
600
1990 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013proyectado
Fuentes: IWTO y ABARE
La Producción de lana en Uruguaymill kgs base sucia
57 56
49
4137 38
46 4743
38 38
31
40
50
60
31
0
10
20
30
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011proyectado
Fuentes: Sul
Las exportaciones de Carne ovina
Australia:Exportaciones de Carne Ovina (miles de toneladas) Fuente ABARE y MLA
50
100
150
200
250
300
350
Nueva Zelanda:Exportaciones de Carne Ovina (miles de toneladas) Fuente: Beef and lamb New Zealand
200
220
240
260
280
300
320
340
0
50
2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13
cordero mutton
Fuentes: Abare,Sul, INAC
200
2001-
02
2002-
03
2003-
04
2004-
05
2005-
06
2006-
07
2007-
08
2008-
09
2009-
10
2010-
11
2011-
12
cordero
Uruguay: Exportaciones de Carne Ovinamiles de tons peso carcasa. Fuente INAC
0
5
10
15
20
25
30
35
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
miles tons
• Los resultados de estas tendencias fueron la reducción de la oferta mundial exportadora de lana
• En la producción de carne ovina se registraron varios acontecimientos productivos: a) liquidación con aumento de la faena, b) Aplicación de tecnología y mayor eficiencia en los procesos vinculados a la producción de carne (procreos y peso de carcasa) caso de Nueva Zelanda. En los últimos años techo tecnológico y fuerte competencia de rubros alternativos.fuerte competencia de rubros alternativos.
• En Australia la menor producción de lana estuvo acompañada de un crecimiento en la producción de cordero hasta 2008. Posteriormente las posteriores caída del stocks comenzaron a tener consecuencias negativas sobre la producción de corderos.
• Los sistemas de producción de carne de cordero en Australia comienzan a tener consecuencias sobre la producción de lana
• Cuando se detiene la caída del stock, cae la faena y en consecuencia también cae la producción de carne sobre todo de mutton.
• La Población ovina mundial y la oferta de lana y carne
• La Concentración de la oferta exportadora de Carne Ovina y Lanade Carne Ovina y Lana
• La población ovina de los principales exportadores
• Las consecuencias sobre el mercado lanero y de carne ovina
• La situación actual de los mercados
Evolución del IME en Australia
1.000
1.200
1.400
1.600
1.800
IME
($) A$
U$S
CrisisAsiática
CrisisEEUU
CrisisEuropa
Fuente: SUL, en base a AWEX
0
200
400
600
800
06- E
ne- 1
998
15-J
ul -1999
13- F
eb- 2
001
19-S
ep- 2
002
27-M
ay-2
004
11- E
ne- 2
006
13-S
ep-2
007
11-J
un-2
009
03- M
ay- 2
011
IME
($)
U$S
Fuente: SUL, en base a AWEX
Australia: Evolución del Indicador de Mercado del Este (Promedios anuales en cents. de U$S por kilo base limpia)
900
1100
1300
1500
Fuente: Elaboración SUL en base a AWEX
300
500
700
900
1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012En-mar
Uruguay: precios lana vellónUS$/kg sucio
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
2008 2009 2010 2011 2012
21-22 23-24 27-28
El Mercado de Carne Ovina Australiano
Evolución del precio semanal del Cordero Pesado
australiano (US$/kg de carne)
Período 1 de marzo 06 - 26 marzo 12 (MLA)
7,00
8,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
1 sem
marzo
06
4ª
sem
marzo
El Mercado de Carne Ovina Nueva Zelanda
Nueva Zelanda: Evolución semanal precio del
Cordero marzo 06- marzo 12(US$/kg carne)
6,00
7,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
1
sem
mar
06
4
sem
mar
z.12
El Mercado de Carne Ovina Uruguay
Precio del Cordero Pesado (US$/kg carne)
ene 2009 - marz 2012
4,00
5,00
6,00
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
Ene-
09marzo
may
o
julio
septiembre
novie
mbr
eEn
e-10
marzo
may
o
julio
septiembre
novie
mbr
eEn
e-11
marzo
may
o
julio
septiembre
novie
mbr
eEn
e-12
marzo
Fuente:SUL
• Hay un consenso general que esta escasez de oferta viene siendo uno de los componentes importantes en esta recuperación de los en esta recuperación de los precios (tanto en lana como carne ovina)
Perspectivas
• En el mercado lanero se están registrando dos hechos desfavorables: – las menores tasas de crecimiento previstas para
los principales países consumidores de lana durante 2012 .
– Un deterioro en la relación de precios con las fibras competitivas respecto al 2011.(algodón y fibras sintéticas)
• Los bajos niveles de la oferta (producción +stocks) son los que están contribuyendo a neutralizar las consecuencias negativas sobre los precios.
Principales países consumidores de lana vestimenta + Brasil. Entre ellos están los principales importadores de carne ovina
(tasa de crecimiento del PBI en porcentaje) Fuente: ABARE y FMI
6,0
8,0
10,0
12,0
2010
-4,0
-2,0
0,0
2,0
4,0
6,0
Chi
na
EEU
U
Japó
nA
lem
ania
Rei
no U
nido
Italia
Cor
ea
Fran
cia
Bra
sil
2010
2011
2012
2013
Fuente: Wool Economics Focus
• Se está registrando un aumento de los excedentes de exportación de Australia y Nueva Zelanda en 2012 respecto a 2011
• No obstante la oferta exportadora de carne ovina se mantiene muy por debajo de los volúmenes anteriores a 2010.
• La mayor producción de corderos en Nueva Zelanda durante 2011 y un nuevo crecimiento en las exportaciones de cordero de Australia mantendrán los precios por debajo de los record del año pasado. Se mantendrá restringida la oferta de mutton por el lento proceso de reconstitución de stocks.
• La demanda de Europa es con precios inferiores en un 11% al año pasado
En el Mercado de Carne Ovina
• La demanda de Europa es con precios inferiores en un 11% al año pasado• La demanda de Brasil es con precios inferiores en un 7% al año pasado
• En el mercado de carne ovina del Uruguay, Brasil seguirá jugando un papel importante en la formación del precio final al productor. La recuperación esperada en la tasa de crecimiento del PBI en 2012 y 13 jugarán favorablemente para la demanda de carne ovina.
• En Brasil la evolución cambiaria seguirá teniendo mucha incidencia en la demanda de carne ovina desde Uruguay.
• La baja oferta de faena continuará presionando sobre los precios
• Una concentración muy alta de la oferta hacia fin de año puede ser un factor desfavorable para los intereses de los productores de corderos.
Reflexiones finales
• En el actual escenario la oferta exportadora mundial de carne ovina y lana seguirá siendo restrictiva. Las proyecciones para mediano plazo son solo de un muy leve crecimiento en ambos rubros.
• No se avisora una expansión importante de la producción ovina en los principales exportadores. Mas bien una mayor estabilización.
• Es muy probable que tampoco aumenten los stocks de lana en los eslabones superiores de la cadena. Si pueden aumentar a nivel del eslabones superiores de la cadena. Si pueden aumentar a nivel del productor lo que generaría mayor restricción de oferta.
• Por último, las proyecciones del ingreso de las principales economías que tienen que ver con la demanda de lana e importaciones de carne ovina se espera mejoren para el 2013.
• La baja disponibilidad de carne ovina y lana seguirán siendo la principal fortaleza de estos mercados.
Muchas gracias !!
top related