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Situación de la Industria de Alimentos y Bebidas
Lic. Carolina Blengino
Alimentos Argentinos – MinAgri Pág. 1 de 12
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El presente informe analiza el desempeño reciente de la industria de Alimentos y Bebidas a partir de
variables tanto reales como financieras representativas del sector en términos de su evolución a lo
largo de los últimos años. Asimismo, es el inicio de la elaboración de informes de coyuntura que
actualizarán y analizarán periódicamente el comportamiento del agregado sectorial, con referencia a
la clasificación de actividades industriales correspondientes al capítulo 15 (Industria de Alimentos y
Bebidas) del CIIU, revisión 3 de Naciones Unidas, y al Clasificador Nacional de Actividades Económicas
2010 (ClaNAE 2010).
1. Evolución del Nivel de Actividad
Nivel General % dic/dic 11,0% 10,6%
AyB -5,6% 9,4%
Nivel General % prom -2,7% 6,7%
AyB 4,4% -1,9%
Nivel General % prom -3,5% 1,2%
AyB 0,0% -0,8%
Nivel General % prom 17,6% 33,4%
AyB 23,3% 28,5%
Fuente: INDEC1 - 2
Información disponible al III-Trim 2010
Índice de Salario por Obrero 2
Indicadores Alcance 2009 vs. 2008 2010 vs. 2009
Actividad Industrial
Uti l ización de la Capacidad Instalada
Índice de Obreros Ocupados 1
Tomando como referencia las estimaciones del Producto Bruto Interno (PIB) de la economía, llevadas
a cabo por el INDEC con frecuencia trimestral, puede observarse que el Valor Agregado Bruto (VAB)
del sector de Alimentos y Bebidas experimentó un crecimiento del 6% a lo largo del año 20101.
Entre los sectores que mayor dinamismo registraron en el período pueden destacarse el sector de la
carne, la elaboración de fiambres, la elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal, la
producción de bebidas alcohólicas y la elaboración de vinos, con alzas promedio en su nivel de
actividad del 15% anual. Como puede observarse, estos sectores mantuvieron un crecimiento
superior al registrado en el nivel de actividad agregado del sector de Alimentos y Bebidas.
El dinamismo acotado de sectores con peso considerable en el total de la producción como la
elaboración de bebidas no alcohólicas y aguas minerales -10% del VAB de Alimentos y Bebidas-, con
un crecimiento promedio del 2,7% anual, o la elaboración y conservación de frutas, legumbres y
hortalizas –6,5% del VAB de Alimentos y Bebidas- con una caída del 9% anual, provocó una leve
desaceleración en el ritmo de crecimiento del sector respecto de su dinámica reciente.
1Teniendo en cuenta sólo los dos primeros trimestres de 2010.
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EVOLUCIÓN DEL VALOR AGREGADO BRUTO
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mil
es
de
pe
sos
de
19
93
%
Industria Manufacturera
Elaboración de AyB
Participación de AyB en la Industria Manufacturera
Fuente: Dirección Nacional de Cuentas Nacionales
A fin de analizar la evolución de la industria con un grado de frecuencia mayor, se toma como
referencia el Estimador Mensual de la Industria –EMI-, elaborado por el INDEC. Según éste, la
actividad de la industria acumuló a diciembre de 2010 un crecimiento anual del 10,6%, mientras que
a lo largo del año experimentó un alza promedio del 9,7% respecto a 2009.
Paralelamente, el nivel de actividad del sector de Alimentos y Bebidas acumuló un incremento del
9,4% interanual a diciembre de 2010. Aun así, el crecimiento promedio a lo largo del año fue del
0,6% anual. Este resultado se debió a la evolución negativa experimentada por el sector durante la
primera mitad del año con una caída promedio del 2,7% anual. Durante los últimos seis meses del
año, la actividad del sector comenzó a dar señales de recuperación, creciendo a una tasa promedio
del 3,5% anual.
Respecto del desempeño mensual de la industria, según el indicador de producción industrial que
elabora la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, indicador alternativo al EMI,
la actividad de la industria manufacturera registró un crecimiento acumulado del 8,8% anual durante
2010. En tanto, la actividad de la industria de Alimentos y Bebidas experimentó una caída del 0,6%
anual.
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EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA
20
40
60
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100
120
140
20
00
20
01
20
02
20
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20
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20
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20
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20
07
20
08
20
09
20
10
Índ
ice
Bas
e 2
006=
100
Industria Manufacturera Alimentos y Bebidas
Fuente: INDEC
EVOLUCIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
-2,1%
-4,2%
-5,9%
4,0%
6,8%
8,5%
7,2%
4,4% 4,5%
8,2%
0,6%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Var
% a
/a
Alimentos y Bebidas
Fuente: INDEC
2. Utilización de la capacidad instalada
Actualmente, la industria de Alimentos y Bebidas se encuentra utilizando un 80,4% del total de su
capacidad instalada. Este porcentaje se ubica levemente por debajo del correspondiente a la
industria manufacturera, que a diciembre de 2010 utilizaba un 82,9% del total de su capacidad
instalada, y registró una caída promedio del 1,9% a lo largo del año 2010. A diferencia de la
utilización en el agregado de la Industria, que creció en promedio un 6,7% anual.
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Continuando con la tendencia registrada a lo largo de los últimos años, el ritmo de crecimiento del
nivel de actividad se mantuvo en todo momento por encima de la dinámica en la utilización de la
capacidad instalada. Mientras la actividad de la industria de Alimentos y Bebidas creció a una tasa
anual promedio del 5,5% durante el período 2003 / 2010, la utilización de la capacidad instalada en el
sector se incrementó a una tasa promedio del 1,6% anual.
UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA INDUSTRIA
16,6%
7,4%
4,5%
1,1% 0,4% 1,1%
-2,7%
6,7%
2,2%
6,5%
-2,7%
0,1%
1,4%2,6%
4,4%
-1,9%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Var
% a
/a
Industria Manufacturera Alimentos y Bebidas
Fuente: INDEC
Según estimaciones del INDEC, a lo largo de 2010, el sector de Alimentos y Bebidas redujo su
capacidad instalada a una tasa del 5,9% promedio anual, a diferencia del agregado de la industria
manufacturera que amplió su capacidad instalada a una tasa promedio anual del 2,8% por trimestre.
NIVEL DE ACTIVIDAD Y USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA EN LA INDUSTRIA DE AyB
4,0%
6,8%
8,5%
7,2%
4,4% 4,5%
8,2%
0,6%
2,2%
6,5%
-2,7%
0,1%
1,4%
2,6%
4,4%
-1,9%
-4%
-2%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Var
% a
/a
Alimentos y Bebidas Alimentos y Bebidas - Uso Cap
Fuente: INDEC
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AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD INSTALADA
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
II.2
00
2
IV.2
00
2
II.2
00
3
IV.2
00
3
II.2
00
4
IV.2
00
4
II.2
00
5
IV.2
00
5
II.2
00
6
IV.2
00
6
II.2
00
7
IV.2
00
7
II.2
00
8
IV.2
00
8
II.2
00
9
IV.2
00
9
II.2
01
0
IV.2
01
0
Var
% a
/a
Industria Manufacturera Alimentos y Bebidas
Fuente: CEP
3. Evolución de las exportaciones
Según estimaciones del INDEC las exportaciones de la industria de Alimentos y Bebidas, a diferencia
de los valores registrados durante 2009, experimentaron una dinámica positiva a lo largo del año
2010. El valor exportado alcanzó US$ 21.407 millones y creció un 5,4% anual. Se exportaron en total
39.084 mil toneladas, un 7,4% adicional al comercializado durante el año 2009 y el valor por tonelada
fue de US$ 548, registrando una caída del 1,8% respecto a 2009.
Las exportaciones de Manufacturas de Origen Agropecuario –MOA- alcanzaron US$ 22.567,
incrementándose a una tasa anual del 6,4%. La participación de las ventas en el exterior de la
industria de Alimentos y Bebidas en las ventas de MOA cayó un punto porcentual respecto del año
2009, alcanzando el 95% del total.
Paralelamente, durante 2010 las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial crecieron un
26,3% anual. Las ventas al exterior de Alimentos y Bebidas representaron el 46% del total exportado
de Manufacturas de Origen Agropecuario e Industrial. Este porcentaje se redujo en 9 puntos
porcentuales respecto al registrado en 2009.
Industria Alimentos y Bebidas
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EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DE AyB
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Var
% a
/a
Volumen Valor FOB u$s / Ton
Fuente: Dirección Nacional de Transformación en base a INDEC
Entre los rubros que mayor dinamismo experimentaron en el mercado externo se destacan los
productos farináceos, cuyas exportaciones crecieron un 76,4% anual. El impulso estuvo dado en
términos de la buena dinámica de las cantidades exportadas que crecieron un 88,4% anual, mientras
que el valor en US$ por tonelada registró una caída del 6,4% respecto del año 2009.
Las exportaciones de productos lácteos también registraron una dinámica positiva, creciendo a una
tasa anual del 38%. Sin embargo, el impulso estuvo dado por los precios, dado que las cantidades
exportadas cayeron un 1,4% anual, mientras que el valor por tonelada se incrementó el 40% anual.
EXPORTACIONES DE LA INDUSTRIA DE AyB – MOA Y MOI
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
0
20
40
60
80
100
120
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Mil
lon
es
de
u$
s
%
MOA MOI AyB / MOA AyB / MOA+MOI
Fuente: Dirección Nacional de Agroindustria en base a INDEC
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Paralelamente, las exportaciones de bebidas no alcohólicas y aguas minerales registraron un ritmo
de crecimiento ascendente, con un alza anual del 37,8%. Las cantidades exportadas fueron las que
aportaron mayor dinamismo con una suba del 24% anual.
Entre las exportaciones que tuvieron una evolución anual pobre se encuentran las correspondientes
a los sectores de destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas y producción de alcohol
etílico, elaboración de azúcar y elaboración de productos de panadería, los cuales experimentaron
caídas promedio en sus volúmenes exportados del 47% anual. La caída del 56% promedio en las
cantidades exportadas resultó el factor determinante.
En cuanto a los destinos de exportación, Brasil fue el principal adquirente, con una participación del
6,7% en el volumen total exportado, seguido por los Países Bajos e India, con porcentajes del 6,8% y
5,6% respectivamente. Si bien los principales países de destino no han sufrido modificaciones
respecto de la estructura reciente, cabe destacar que en el año 2009 Brasil ocupaba el cuarto lugar y
China el primero, pero durante 2010 la nación asiática pasó a ser el sexto destino de exportación de
la industria de Alimentos y Bebidas.
En base a información provista por el INDEC y en línea con la Clasificación Industrial Internacional
Uniforme –CIIU- se observa que actualmente el sector de Elaboración de Aceites y Grasas de Origen
Vegetal y Animal es el que mayor volumen aporta a las exportaciones del sector de Alimentos y
Bebidas, con un porcentaje del 62,2% del total. Le siguen por la Elaboración y Conservación de Frutas,
Legumbres y Hortalizas, y la Elaboración de Vinos con participaciones del 4,6% y 3,5%
respectivamente. Aún así, como señalamos anteriormente, el sector que mayor dinamismo presentó
durante 2010 fue el de Productos Farináceos, con un crecimiento interanual del 76,4%. Mientras que
el sector de Elaboración de Aceites y Grasas de Origen Vegetal y Animal registró exportaciones por
un 6,8% adicional al valor comercializado durante el año 2009.
Esto da cuenta de la elevada concentración de las exportaciones de manufacturas de origen
agropecuario en el sector de oleaginosas, más específicamente en los subproductos de la molienda
cuyo valor por tonelada resulta bajo en comparación con otros productos, impactando así de forma
negativa sobre el valor promedio de las exportaciones nacionales.
4. Evolución del empleo de mano de obra
Según datos de la Encuesta Industrial Mensual, llevada a cabo por el INDEC en forma trimestral, la
cantidad de obreros ocupados en la industria de Alimentos y Bebidas durante 2010 se redujo un 0,8%
anual. Mientras que en la industria manufacturera, la cantidad de obreros ocupados creció un 1,2%
anual.
El salario por obrero en el sector de Alimentos y Bebidas creció un 28,5% anual mientras que en la
industria manufacturera el incremento ascendió al 33,4% anual.
Evolución de la demanda
En lo referido a la demanda doméstica de Alimentos y Bebidas, una buena parte de su evolución
puede observarse a través de la Encuesta de Supermercados elaborada por el INDEC con
periodicidad mensual. Según ésta, durante 2010 las ventas de Alimentos y Bebidas en
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supermercados alcanzaron $ 43.579 millones, un 27% adicional al valor registrado durante el año
2009.
Las ventas de productos de almacén resultaron las más dinámicas a lo largo del período, con un alza
del 35,7% anual. Seguidas por las ventas de productos cárnicos y lácteos, las cuales crecieron a una
tasa anual del 30% y 27,1% respectivamente.
VENTAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN SUPERMERCADOS DURANTE 2010
27,0%
17,5%
35,7%
23,8%
27,1%
30,0%
11,5%
23,9%
Alimentos y bebidas
Bebidas
Almacén
Panadería
Lácteos
Carnes
Verdulería y frutería
Alimentos prep. y rotisería
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC
Por otro lado, las ventas de alimentos preparados y rotisería, al igual que las ventas de panadería,
también registraron evolución positiva, creciendo a una tasa del 23,9% respecto a los valores
alcanzados durante 2009. Las ventas de bebidas crecieron pero a un ritmo por debajo del agregado, y
al finalizar el año presentaron un alza promedio del 17,5% anual.
5. Evolución de las importaciones
Una parte de la evolución de la demanda interna de Alimentos y Bebidas puede observarse a través
de las estimaciones del comercio exterior llevadas a cabo por el INDEC en forma mensual. Según
éstas, las importaciones de Alimentos y Bebidas durante 2010 crecieron un 36,2% anual llegando a
US$ 1.102 millones en valor CIF, cifra que representan solo el 2% de las importaciones totales de
Argentina.
El impulso estuvo dado fundamentalmente por la dinámica positiva de las cantidades importadas
que crecieron un 39% anual y llegaron a las 617 toneladas, mientras que los precios resultaron 2
puntos porcentuales adicionales a los registrados durante 2009. El valor por tonelada fue de US$
/Ton 1.787.
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ORIGEN DE LAS IMPORTACIONES DE AyB EN EL AÑO 2010
42,3
9,55,7
5,6
4,9
3,4
28,6Brasil
Chile
Ecuador
EE.UU.
Uruguay
China
Otros
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC
Las importaciones de azúcar y de vino fueron las que mayor crecimiento registraron a lo largo de
2010. Las compras de azúcar pasaron de US$ 1,8 millones en 2009 a US$ 18,8 millones, mientras que
las importaciones de vino representaron US$ 8,3 millones en 2009, frente a US$ 23,1 millones en
2010. Las importaciones de productos cárnicos y lácteos también experimentaron una dinámica
positiva con alzas anuales del 77,7% y 55,3% respectivamente.
Las compras de productos farináceos y de panadería registraron variaciones negativas del 15% y 2,4%
anual.
Resulta relevante destacar los productos con mayor peso dentro de las compras totales de Alimentos
y Bebidas en el exterior. Las importaciones de cacao, chocolate y productos de confitería representan
el 19,8% del total de importaciones de Alimentos y Bebidas, seguidas por las compras de productos
cárnicos (18,8%), y las compras de frutas, legumbres y hortalizas (10%) . Las importaciones de estos
productos registraron una evolución positiva a lo largo de 2010, con alzas promedio del 52% anual.
Las compras externas de Alimentos y Bebidas destinados a la Industria, en concepto de bienes
intermedios, cayeron un 43,9% anual. Estas representan un 2% del total de importaciones de bienes
intermedios. En tanto, las importaciones de Alimentos y Bebidas para el hogar crecieron un 32,3%
anual. Estas representan un 14,8% del total de importaciones de bienes de consumo.
Dentro de las importaciones de Alimentos y Bebidas para el hogar, las compras de Alimentos y
Bebidas básicos crecieron un 18,9% anual mientras que las de productos elaborados lo hicieron a una
tasa anual del 37,3%.
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EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Var
% a
/a
Volumen Valor CIF u$s / Ton
Fuente: Elaboración propia en base a datos de INEC
6. Financiamiento sectorial
Durante 2010 el crédito destinado a la industria de Alimentos y Bebidas participó del 5,3% en
promedio del total de financiaciones de la economía. Prácticamente no registró cambios respecto de
los valores observados en los últimos 5 años, con un porcentaje promedio del 5,2%. Paralelamente,
el crédito destinado a la industria manufacturera durante el año fue del 16%.
El crédito destinado al sector productor de Alimentos y Bebidas mostró un crecimiento del 23,2%
respecto de los valores registrados en 2009. Mientras que las financiaciones al total de la industria
manufacturera crecieron a una tasa anual de 19%.
Las financiaciones otorgadas a los sectores elaboradores de productos de molinería, almidones y
elaboración de alimentos preparados para animales fueron las que mayor dinamismo presentaron,
con un alza anual del 34,7%, seguidas por las financiaciones destinadas al sector de productos
lácteos, que crecieron un 33,8%.
Paralelamente, el crédito a la producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres,
hortalizas, aceites y grasas creció un 23% respecto a los valores del año 2009, mientras que las
financiaciones destinadas al sector de elaboración de bebidas se incrementaron un 19,8% anual.
Industria Alimentos y Bebidas
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CRÉDITO DESTINADO A LA INDUSTRIA DE AyB EN 2010
19,1%
23,2%
23,0%
33,8%
34,7%
19,8%
24,9%
0% 10% 20% 30% 40%
Industria Manufacturera
Elaboración de productos alimenticios y bebidas
Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas,
aceites y grasas
Elaboración de productos lácteos
Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; elaboración de alimentos …
Elaboración de bebidas
Otros
Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCRA
Los sectores de producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites
y grasas fueron los que obtuvieron mayor financiamiento, absorbiendo el 62,3% del total de
préstamos otorgados a la industria de Alimentos y Bebidas. Fueron seguidos por los sectores
elaboradores de bebidas, cuya participación representó el 20% del total.
El sector elaborador de productos lácteos recibió el 5% de la financiación otorgada a la industria de
Alimentos y Bebidas, mientras que el sector encargado de la elaboración de productos de molinería,
almidones y productos derivados del almidón, junto a la elaboración de alimentos preparados para
animales, recibieron un 1,4% del total.
El 68,4% del total de las financiaciones captadas por la industria de Alimentos y Bebidas se concretó
en la Capital Federal. Las provincias de Santa Fe, Mendoza y Córdoba participaron con el 7,5%, 4,8%
y 4,7% del total respectivamente, y un 5,4% correspondió a la provincia de Buenos Aires.
PARTICIPACIÓN DEL CRÉDITO EN EL TOTAL DE FINANCIACIONES
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
I. 2
00
0
III.
20
00
I. 2
00
1
III.
20
01
I. 2
00
2
III.
20
02
I. 2
00
3
III.
20
03
I. 2
00
4
III.
20
04
I. 2
00
5
III.
20
05
I. 2
00
6
III.
20
06
I. 2
00
7
III.
20
07
I. 2
00
8
III.
20
08
I. 2
00
9
III.
20
09
I. 2
01
0
III.
20
10
%
Industria Manufacturera Alimentos y Bebidas
Industria Alimentos y Bebidas
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PARTICIPACIÓN DEL CRÉDITO EN EL TOTAL DE FINANCIACIONES DE LA INDUSTRIA DE AyB
62,3%
5,0%
1,4%
20,0%
11,3%
Producción y procesamiento de carne, pescado, frutas, legumbres, hortalizas, aceites y grasas
Elaboración de productos lácteos
Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón; elaboración de alimentos preparados para animalesElaboración de bebidas
Otros
Fuente: Elaboración propia en base a datos de BCRA
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