“oportunidades de la industria petroquímica en méxico” · octubre, 2013 tema del foro:...
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Octubre, 2013
Tema del Foro: "Condiciones necesarias para una industria
competitiva en Mxico"
Oportunidades de la industria
Petroqumica en Mxico
ANIQ 2013
XLV Foro de la
Industria Qumica
Octubre, 2013
http://webpublico.aniq.org.mx/Paginas/Home.aspx -
www.ptq.pemex.com
Contenido
Introduccin
Alianzas Estratgicas
Visin Estratgica y Proyectos
Perspectiva de materias primas
2
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Introduccin
EXPLORACIN Y
PRODUCCIN
PETROQUMICA
REFINACIN
GAS Y PETROQUMICA
BSICA
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Introduccin
Petroqumica
Exploracin
Produccin
Refinacin
Proceso del gas
Reservas
Hidrocarburos:
Crudo
Gas
Condensados
Metano
Etano
Propano
Gas LP
Amoniaco
Metanol
xido de Etileno
Polietilenos
PVC
PET
Gasolina
Diesel
Turbosina
Combustleo
Asfaltos
Crudo
Gas Polister
Fibra acrlica
ABS/SAN
Fertilizantes
Poliuretanos
Polipropileno
http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=asfalto&source=images&cd=&cad=rja&docid=Xdus0CTAxb0RdM&tbnid=izt6wpOD26q40M:&ved=0CAUQjRw&url=http://teoriadenada.blogspot.com/2011/05/ola-venho-hoje-trazendo-uma-inovacao.html&ei=OMH5UdyfAam62wWUnIEY&bvm=bv.49967636,bs.1,d.eWU&psig=AFQjCNG-0VI3OcvlEByCuV-gaNjqyUFWpQ&ust=1375408818472779http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=vaso rojo poli&source=images&cd=&cad=rja&docid=UXc4yHMRtXGu3M&tbnid=_g98kCuUQanpoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.partyfiesta.com/en/online-shop/summer/everything-for-the-table/glasses-and-cups/&ei=rcH5UdG4LuSu2gWi5YD4CA&bvm=bv.49967636,bs.1,d.eWU&psig=AFQjCNEbu0h3176uacmaumpIDEyUg8pc2w&ust=1375408921664194http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=bolsa de plastico&source=images&cd=&cad=rja&docid=a11IgfGp7QE-dM&tbnid=HHcHIccq_mkjFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.123rf.com/photo_10865502_bolsa-de-plastico-azul.html&ei=7cH5Ua-IMKik2gXAhIGABg&psig=AFQjCNEIsHIsQ9_ut9hVuabKJMRkq1JKsg&ust=1375409002728557 -
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Introduccin
LA CADENA DE VALOR AGREGADO A PARTIR DEL GAS
Etano Etileno
Polietileno
Baja
Densidad
Procesador
de
plsticos
Precio
US$
130/ton*
Valor
Agregado
1.00
Bolsa de
Plstico
Fuente: *Precios IHS (CMAI a oct-2013), **Precios de mercado
US$
1,091/ton*
8.4
US$
1,488/ton*
11.4
US$
2,528/ton*
19.4
US$
3,218/ton*
24.8
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Introduccin
Clientes
Refinacin / IP
Procesadores
Procesadores
Procesadores
Procesadores
Distribuidores
Refinacin
Procesadores
Distribuidores
Aplicacin Directa
Industriales
Metanol
Procesos Productos Materias
Primas
Propileno
Condensados
Amoniaco
Vapor
Energa Elctrica
Etano
Nafta
Gas
Estireno
Xilenos
Benceno
Tolueno
GBO, HAO
Acrilonitrilo
Polietileno
Oxido Etileno
Glicoles
MCV
Desulfurizacin
Reformacin
Mutacin
Remocin CO2
Metanacin
Sntesis
Cracking
Fraccionamiento
Sistema de
refrigeracin
Preparacin de
carga
Polimerizacin
Extrusin y corte
Oxidacin
Destilacin
Purificacin
Hidrodesulfuracin
Reformacin
Transformacin
Separacin
Purificacin
Servicios Auxiliares
Reformacin / Sntesis
Reaccin / Purificacin
Cloro Cloracin /
Pirlisis
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Benceno Amoniaco
Oxido de
Etileno
Paraxileno
Polietilenos
Estireno
Tolueno
Falsos Techos Plafones
Industria
Llantera
Solventes, Laca y
Barnices
Fertilizantes
Bolsas
Elastmeros y
empaques
Cloruro de
vinilo
Explosivos
Recubrimientos, Pinturas Cosmticos
Garrafones
Segmentos de Mercado de Pemex Petroqumica
Desinfectantes, Solventes y
Removedores de Pintura
Pelculas
Fotogrficas
Fibras Textiles
y Polister
Anticongelantes
PETROQUMICA
Introduccin
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Visin Estratgica y Proyectos
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Desarrollo de cadenas rentables.
Lneas de negocio con ventajas competitivas.
Productos de mayor valor agregado.
Alianzas estratgicas.
Aprovechar el potencial de shale gas.
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Cadena del Metano
Amoniaco:
Rehabilitacin de la planta IV de amoniaco en el C.P.
Cosoleacaque.
Rehabilitacin de la planta de amoniaco en la U.P. Camargo
Inversin en infraestructura logstica de almacenamiento y
distribucin
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Visin Estratgica y Proyectos
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Crackers de etileno Morelos y Cangrejera.
Laboratorio de Asistencia Tcnica
Polietilenos: Estrategia para posicionarnos de manera
confiable con nuestros clientes
Ampliacin de la capacidad de la planta de xido de Etileno
en el CP Morelos de 280 a 360 MTA
Cadena del Etano
Visin Estratgica y Proyectos
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Aromticos
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Tren de Aromticos:
2 etapa de modernizacin del tren de aromticos.
Visin Estratgica y Proyectos
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Generacin Elctrica
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Servicios Auxiliares:
Proyectos de Cogeneracin en los C.P. Morelos y
Cangrejera
Visin Estratgica y Proyectos
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Produccin del gas natural en Estados Unidos
No asociado costa adentro
Alaska
Tight gas
Shale gas
0
5
10
15
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25
30
35
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
(Billones de pies cbicos BPC)
Asociado con el petrleo Metano en capas de carbn
No asociado costa afuera
Historia
Proyecciones
0.75 BPC
8.1 BPC
16.7 BPC
Perspectiva de materias primas
Fuente: Energy Information Administration, EIA.
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Precio del gas natural en Estados Unidos
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No asociado costa adentro
0
2
4
6
8
10
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0
5
10
15
20
25
30
35
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040
9.7 Dls/MMBtu
2.9 Dls/MMBtu
Perspectiva de materias primas
Fuente: Energy Information Administration, EIA.
(dls/MMBTU)
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Produccin en Estados Unidos
0
5
10
15
20 Etano
(MILLONES DE TONELADAS)
(MILLONES DE TONELADAS)
Perspectiva de materias primas
0
5
10
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20
25 Propano
Fuente: EIA
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0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
14.00
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
Jan
-20
00
May
-20
00
Sep
-20
00
Jan
-20
01
May
-20
01
Sep
-20
01
Jan
-20
02
May
-20
02
Sep
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02
Jan
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03
May
-20
03
Sep
-20
03
Jan
-20
04
May
-20
04
Sep
-20
04
Jan
-20
05
May
-20
05
Sep
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05
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06
May
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06
Sep
-20
06
Jan
-20
07
May
-20
07
Sep
-20
07
Jan
-20
08
May
-20
08
Sep
-20
08
Jan
-20
09
May
-20
09
Sep
-20
09
Jan
-20
10
May
-20
10
Sep
-20
10
Jan
-20
11
May
-20
11
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-20
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Jan
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-20
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-20
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-20
13
May
-20
13
Sep
-20
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usd/MMBtu cvos usd/ gal
Precios histricos de Etano, propano y gas natural en Estados Unidos
Ethane Purity North America Spot Average Cents/Gallon FOB Mont Belvieu, TX
Propane non-TET (CRB) North America Spot, Avg. Cents/Gallon FOB Mont Belvieu, TX
Natural Gas (Intelligence Press) North America Contract Burner Tip US$/Million BTU Delivered US Gulf Coast
Perspectiva de materias primas
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Chihuahua
Tampico -
Misantla
Veracruz
Burro-Picachos
Sabinas
N
0 250 500
KilmetrosEscala Grfica
Golfo
de
Mxico
Burgos
reas prospectivasprioritarias
rea de las cuencas
Potencial de shale gas y petrleo
Perspectiva de materias primas
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15%
7% 5%
31%
8% 34%
Potencial de shale gas y petrleo Recursos tcnicamente
recuperables
Gas 28 MMbpce
47%
Petrleo 32 Mmbpce
53%
Recursos tcnicamente recuperables de petrleo 32 MMbpce
96%
2%
2%
Gas Seco 105 BBPC
Gas Hmedo 37 BBPC
Burros-P
Burros- Picachos
Burgos-Mz
Tampico- Mizantla
Recursos tcnicamente recuperables de gas (BBPC)
28 MMbpce 142 BBPC (8.3 X reservas actuales)
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Perspectiva de materias primas
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Elemento Esencial de la Estrategia de PPQ
Proveedor de materias primas de petroqumicos secundarios.
Capacidad y habilidades para atender los mercados finales.
Iniciativa
Privada Pemex
Petroqumica
Alianzas entre Pemex Petroqumica y la iniciativa privada
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Alianzas estratgicas
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Proyectos de coinversin con la Iniciativa Privada.
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Integracin de la cadena Sal-Cloro/Sosa-Etileno-MCV
2da etapa del tren de aromticos, incremento de produccin a 478 Mta Paraxileno
Nueva planta de OE-MEG de 600 Mta
Conversin de un tren de PEBD para la produccin de EVA
Nueva planta de Cianuro de Sodio
Integracin de la cadena amoniaco-urea
Alianzas estratgicas
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Demanda de gas natural GAS Y PETROQUMICA BSICA
Corto plazo: Utilizacin al Mximo de la capacidad de importacin existente.
Mediano Plazo: Se incrementar la capacidad de transporte por gasoducto del sur de Estados Unidos Se incrementar la capacidad de transporte del sistema nacional de gasoductos del norte
hacia el sur
Acciones implementadas para satisfacer las demanda de gas natural
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Pemex Petroqumica
ANIQ 2013
Octubre, 2013
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