la industria agroalimentaria presente y futuro
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1
LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA
PRESENTEY
FUTURO
Junio de 2010
2
16/17 % PIB C.V
LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA ES UNA PARTE DE LA CADENA DE
VALOR HACIA EL CONSUMIDOR
3
LA CADENA DE VALOR:
El consumidor
4
LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA
DE LA TIENDA TRADICIONAL A CONCENTRACIÓN CRECIENTE DE
CADENAS DE DISTRIBUCIÓN
DE LA PEQUEÑA EMPRESA
AÑOS 70-80 A LA GRAN EMPRESA
AGROALIMENTARIA
DE OPERADORES LOCALES A OPERADORES NACIONALES.
5
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA D.M.
CONCENTRACIÓN Y EL PODER DE NEGOCIACIÓN.
GRANDES MOVIMIENTOS DE MERCANCÍAS, DINERO, PERSONAS.
MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN, TECNOLOGÍAS,
LOGÍSTICA.
GESTIÓN GLOBAL.
MODELOS DE GESTIÓN Y FORMATOS REPETIDOS. EFICIENCIA
LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA
6
VENTAS NETAS 08 (MILL $)
PAÍS DE ORIGEN
WAL-MART 401.244 USA
CARREFOUR 127.958 FRANCIA
METRO 99.004 ALEMANIA
TESCO 96.210 UK
SCHWARZ 79.924 USA
KROGER 76.000 USA
HOME DEPOT 71.288 USA
COSTCO 70.977 USA
ALDI 66.063 ALEMANIA
TARGET 62.884 USA
LAS 10 PRINCIPALES EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN EN EL MUNDO
7
VENTAS NETAS 08 (MILL $)
PAÍS DE ORIGEN
CARREFOUR 127.958 FRANCIA
METRO 99.004 ALEMANIA
TESCO 96.210 UK
SCHWARZ 79.924 ALEMANIA
ALDI 66.063 ALEMANIA
REWE 61.549 ALEMANIA
AUCHAN 56.831 FRANCIA
LECLERC 47.567 FRANCIA
EDEKA 47.389 ALEMANIA
ITM 44.085 FRANCIA
LAS 10 PRINCIPALES EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN EN EUROPA
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VENTAS NETAS 08 (MILL €) TIPOLOGÍA
MERCADONA 14.284 SUPER.
CARREFOUR 10.165 HIPER.
DIA 4.157 SUPER
GRUPO EROSKI 8.060 HIPER- SUPER
ALCAMPO 3.474 HIPER
EL CORTE INGLES 4.917 HIPER-SUPER
LIDL 2.051 SUPER
DINOSOL SUPERMERCADOS
1.648 SUPER
CONSUM 1.557 SUPER
MAKRO 1.531 CASH AND CARRY
LOS 10 PRINCIPALES GRUPOS DE DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA EN ESPAÑA
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CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL RESTO DE DISTRIBUCIÓN-1
DISPERSIÓN DE PUNTOS DE VENTA.
ESPECIALIZACIÓN.
VOLUMEN CRECIENTE, 70-30 EN ESPAÑA,
DIFICULTAD DE LA ORGANIZACIÓN DEL SERVICIO.
NO HAY GRANDES ORGANIZACIONES.
LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA
10
CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DEL RESTO DE DISTRIBUCIÓN-2
ESPECIALISTAS EN RESTAURACIÓN MODERNA,
15 % MERCADO.
INCIPIENTES ESPECIALISTAS EN DISTRIBUCIÓN.
MEJORES MARGENES DEL FABRICANTE.
LA DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA
11
LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA.EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS-1.
MICROPRODUCCIÓN AGRARIA Y EMPRESARIAL.
DEL PRODUCTO NATURAL A GRANEL AL SIMPLEMENTE
ENVASADO O SENCILLAMENTE ELABORADO.
PROCESO LENTO DE CONCENTRACIÓN EN LAS EMPRESAS
AGROALIMENTARIAS.
IGUALMENTE EN CENTRALES HORTOFRUTÍCULAS.
12
PRODUCCIÓN FRAGMENTADA, DESORGANIZADA Y POCO
ORIENTADA Y FOCALIZADA A LAS MERCADOS.
LA PRODUCCIÓN HA PENSADO MÁS EN LO QUE SABEMOS HACER
QUE EN LAS NECESIDADES DE LOS MERCADOS.
CONCENTRACIÓN Y ACTUACIÓN REACTIVA.
LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA.EVOLUCIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS-2.
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LAS 10 PRINCIPALES EMPRESAS DE ALIMENTACIÓN
VENTAS NETAS 08 (MILL €)
COCA- COLA +3.200
EBRO PULEVA 2.367
NESTLE ESPAÑA 2.053
SOS CORPORACIÓN ALIMENTARIA 1.387
PESCANOVA 1.343
NUTRECO 1.330
HEINEKEN ESPAÑA 1.109
DANONE 1.217
GRUPO LECHE PASCUAL 1.040
CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA 1.156
NUEVA RUMASA 1.000
UNILEVER FOODS 930
14
EL CONSUMIDOR EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, EN EL PRESENTE Y FUTURO. TENDENCIAS-1
EVOLUCIÓN DE LA FAMILIA, NÚMERO DE MIEMBROS,
DE 4,5 A 3 Y MONOHOGARES.
EVOLUCIÓN DE LOS HÁBITOS DE CONSUMO,
COMIDAS DE FAMILIA.
COMIDAS EN EL EXTERIOR DE LA CASA.
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REDUCCIÓN PAULATIVA DEL PORCENTAJE DE RENTA A LA
ALIMENTACIÓN. 14-15% DE LA RENTA.
INCORPORACIÓN DE LA MUJER AL TRABAJO.
NUEVA DEMANDA DE PRODUCTOS ADECUADOS A LAS DISTINTAS NECESIDADES.
EL CONSUMIDOR EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, EN EL PRESENTE Y FUTURO. TENDENCIAS-2
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PROYECCIÓN PRÓXIMOS
AÑOS
17
LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN-1
CONCENTRACIÓN EN EL SECTOR DE DISTRIBUCIÓN MODERNA.
5-6 EMPRESAS 70-80% DEL MERCADO. EN TODOS LOS PAÍSES
PRODUCTOS MÁS ADECUADOS AL NUEVO CONSUMIDOR.
ATENCIÓN CRISIS = LOW COST
● SERVICIOS MÁS AMPLIOS.
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SISTEMAS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN AL NUEVO CONSUMIDOR, IMPLANTACIÓN SECCIONES DE TAKE AWAY, READY TO EAT.
AUMENTO PAULATINO DE CADENAS ESPECIALIZADAS DE SERVICIO HORECA Y EMPRESAS ESPECILIZADAS DE DISTRIBUCIÓN.
LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN-2
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LA PRODUCCIÓN AGRICOLA-GANADERA Y LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA-1
ADECUACIÓN RADICAL EN CALIDAD.
PRECIO AL MERCADO OBJETIVO.
LA BUENA RELACIÓN CALIDAD-PRECIO YA NO SERVIRÁ.
PRODUCTOS STÁNDARD A PRECIOS MUY COMPETITIVOS.
STANDARDIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN.
GANADERÍA, AGRICULTURA, FACTORIAS, ETC.
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LA PRODUCCIÓN AGRICOLA-GANADERA Y LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA-2
PRODUCTOS PREMIUM Y SEGMENTOS DE MERCADOS.
INNOVACIÓN ORIENTADA A READY TO EAT, READY TO COOK.SALUD Y FUNCIONALES.
PREMIUM.
CONVENIENCIA.
BELLEZA
BANALIZACIÓN MUY RÁPIDA DE LAS INNOVACIONES Y ENTRADA EN EL CIRCUITO INFERNAL DE LOS PRECIOS.
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LA PRODUCCIÓN AGRICOLA-GANADERA Y LA INDUSTRIA AGROALIMENTARIA-3
◊ PROCESO DE INTEGRACIÓN DE TODA LA CADENA (PROPIA- SUBCONTRATADA).
◊ FÁBRICAS FLEXIBLES.
◊ NUESTRAS FÁBRICAS.
=
COCINAS DE LOS CONSUMIDORES
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OTRAS CONSIDERACIONES-1
GESTIÓN GLOBAL, IMPRESCINDIBLE.
MARCA DEL DISTRIBUIDOR VS MARCA DE FABRICANTE.
SELECCIÓN DE LOS MERCADOS A OPERAR.
INNOVACIÓN, UNA GESTIÓN ESTRATÉGICA IMPRESCINDIBLE.
MANAGEMENT MÁS ABIERTO, PENSAMIENTO GLOBAL.
MASA CRÍTICA DE LAS EMPRESAS.
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MERCADOS.
EUROPEO, OPERADORES EUROPEOS.
MERCADO LOCAL - ESPAÑA.
MERCADO PRÓXIMO. MERCADOS LOCALES
OTRAS CONSIDERACIONES-1
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MARCA DEL FABRICANTE
E INTERNACIONALIZACIÓN
VENTA EUROPA. - RESTO MUNDO.
PRODUCTOS AGRÍCOLAS – GANADEROS.
PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS.
MARCA FOCALIZADA AL MERCADO OBJETIVO.
COMPETIR CON MARCAS EUROPEAS – ESPAÑOLAS.
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FINAL
GRAN CAMBIO CON SUS AMENZAS Y SUS OPORTUNIDADES.
CV. GRANDES OPERADORES
DE LA DM. MERCADONA.
CONSUM.
OTROS
GRAN DESARROLLO DE HORECA POR EVOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, TURISMO, ETC.
OPORTUNIDADES AMPLIAS PERO HAY QUE MOVERSE Y ORIENTARSE MUY BIEN.
26
FIN
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