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Agosto, 2015

Impulsando a la Pesca y Acuacultura como sector de Exportación

Contenido

• Estado de la Pesca y la Acuacultura en Mexico.

• Evolución de la Balanza comercial.

• Evolución de la exportación de las principales especies

• Oportunidades de negocios en pesca y acuacultura de exportación.

• Conclusiones

Estado de la Pesca y la Acuacultura en México

Litorales de México

1,964,375 km2 Aguas Interiores

Litoral del Pacífico

Litoral del Golfo de México y el Caribe

Extensión Territorial

Sistemas Costeros y Marinos Litoral Total

Zona económica exclusiva

3,149,920 km2 Lugar N° 13

6,500 km2

(lagos, lagunas, represas y ríos)

11,592 km

8,475 km

3,117 km

12,500 km2

(lagunas costeras y esteros)

1,964,375 km2

Infraestructura de la Pesca Nacional

24

54,319Embarcaciones

1,171

945

82

90

52,041

43

24

67

Camarón

Escama

Sardina

Atún

Ribereñas

Puertos de desembarque

Pacífico

Golfo

Infraestructura Acuícola Nacional

Sistemas de cultivo

• EXTENSIVO• INTENSIVO• SEMI-INTENSIVO

10%7 %

83%

9,230Granjas acuícolas

Camarón

Tilapia

Ostión

Carpa

Trucha

1,447

4,623

117

146

1,834

Otros

Bagre 353

710

Personas Directamente Relacionadas con la Actividad en 2013

21% ACUACULTURA

300,00079% CAPTURA

Ordenamiento Pesquero y Acuícola Integral

Cumplimiento y Observancia Normativa

Impulso a la Capitalización Pesquera y Acuícola

Desarrollo Estratégico de la Acuacultura

Fomento al Consumo de Productos Pesqueros y Acuícolas

.La Política Pesquera y Acuícola esta encaminada al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos enel Programa Nacional de Desarrollo, los cuales mandatan “Construir un sector productivo que contribuyaa la seguridad alimentaria del país”.

Los cinco Ejes Estratégicos de Política Pesquera y Acuícola, impulsan la construcción de un sectorproductivo y competitivo, que contribuya a la Seguridad Alimentaria y la sustentabilidad, en un marcoparticipativo y de transparencia.

Ejes de Política Acuícola y pesquera

Producción Pesquera y Acuícola

246

1.501

1.746

326

1.427

1.753

ACUACULTURA CAPTURA TOTAL

2013 2014

32.5%VOLUMEN DE

ACUACULTURA

0.4% VOLUMEN TOTAL

• Cifras en Miles de Toneladasen peso vivo.

PRODUCCION PESO DESEMBARCADO*

ESPECIES MILES DE TONELADAS

SARDINA Y ANCHOVETA 756.6

ATÚN 128.8

CAMARÓN 115.6

TILAPIA 99.8

CALAMAR 35.8

JAIBA 26.8

PULPO 23.4

LANGOSTA 3.4

PEPINO DE MAR 2.8

ABULON 0.3

OTRAS 401.1

GRAN TOTAL 1,594.4

* Anuario estadístico de acuacultura y pesca, CONAPESCA 2013, datos en peso desembarcado

Valor de la Producción 2014*

21%VALOR TOTAL

36.4% VALOR

ACUACULTURA

11.6% VALOR

CAPTURA$13.786

$10.324

$24.110

$12.346

$7.568

$19,914

CAPTURA

ACUACULTURA

TOTAL

2013 2014

* MILLONES DE PESOS

Consumo per cápita de Pescados y Mariscos

Fuente: INEGI1. Cifra homologada a metodología de FAO. Base peso vivo

Año Consumo Nacional Aparente

Consumo Per Cápita

PESO DESEMBARCADO

2012 1,041,809 Tons. 8.91 kg

2014/p 1,351,807 Tons. 11.29 kg

PESO VIVO

2012 1,173,914 Tons. 10.03 kg

2014/p 1,500,019 Tons. 12.53 kg

De 2012 a 2014, se incrementó en 2.5 kgs el consumo per

cápita anual.

Producción Pesquera y Acuícola

Subsector. Pesca, caza y captura ►

INEGI no reporta lo referente a acuacultura en la estadística, de Pesca, Caza y Captura Fuente: INEGI

PIB de Actividades Primarias

Explotación y cría de animales

Aprovechamiento forestal

Pesca, caza y captura

Servicios relacionados

3.1%

2.1%

1.1%

9%

1.8%

Agricultura

Subsector líder por 2do. año consecutivo

2012 2013 2014% Variación

anual(acumulada)

-0,5 5,0 9,0

-2,0

-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Evolución de la balanza comercial

Evolución de la Balanza Comercial De Productos Pesqueros y Acuícolas

La balanza comercial tradicionalmente ha sido superavitaria.

6.49%La tasa media de crecimiento del

volumen de las exportaciones enel período 2005-2014/p.

6.85%La tasa media de crecimiento delvolumen de las importaciones en

el período 2005-2014/p.

Evolución de la Balanza Comercial De Productos Pesqueros y Acuícolas

Cifras en miles de dólares

2014

Evolución de la exportación de las principales especies

Exportación de Productos Pesqueros y Acuícolas

*

**

*Filetes frescos de pescado, abulón, moluscos diversos (Calamar, almejas)

**Harina, aceite, pescado procesado

Oportunidades de Negocio en Pesca y Acuacultura de Exportación

ESPECIES MEXICANAS EXPORTABLES

ESPECIES PAIS DESTINO COMENTARIOS

CAMARÓN (AZUL, BLANCO,CAFÉ, ROSADO)

EUA, JAPÓN, HONG KONG, PORTUGAL, ESPAÑA

EXCELENTE MERCADO AMERICANO; ALTOS

ARANCELES EN EUROPA;

ATÚN ALETA AMARILLA FRANCIA, EUA, ESPAÑA SUJETOS AL ETIQUETADO DOLPHIN SAFE

ABULÓN HONG KONG, COREA, TAIWAN EXCELENTES MERCADOS

TILAPIA EUAENTERO FRESCO

ENHIELADO; FILETE CONGELADO

PULPO ESPAÑA, FRANCIA, ITALIA MEDIDAS SANITARIAS CADA VEZ MAS ESTRICTAS

MOLUSCOS (ALMEJA GENEROSA, A. PISMO, A. MANO DE LEÓN ETC)

CHINA,COREA, JAPON EXCELENTES PRECIOS

PEPINO DE MAR CHINA, COREA, JAPON EXCELENTES PRECIOS

CALAMAR COREA, JAPÓN, CHINA, ESPAÑA SEMIPROCESADO

JAIBA EUA ESTRICTAS MEDIDAS SANITARIAS

PRINCIPALES PAISES EN EL COMERCIO MUNDIAL

IMPORTADORES COMPRAS EN MILES DE MDD especies

JAPON 18.0 Camarón, atún, bacalao,moluscos,

EUA 17.6 Camarón, tilapia, salmón, moluscos, harina

CHINA 7.4 Atún, salmón, bacalao, camarón, abulón, langosta

ESPAÑA 6.4 Pulpo, camarón, atún, calamar

FRANCIA 6.1 Pulpo, camarón, salmón

EXPORTADORES VENTAS EN MILES DE MDD ESPECIES

CHINA 18.2 Camarón, tilapia, basa

NORUEGA 8.9 Salmón, bacalao

TAILANDIA 8.0 Basa, Camarón, tilapia

VIETNAM 6.3 Camarón, tilapia

EUA 5.8 Trucha, bacalao, atún, bagre

Areas de aptitud acuícolaB.C:

(Abulón, Atún Aleta Azul, Mejillón, Ostión,

jurel, pepino y Almejas).

Sonora:(Tilapia, Camarón, Corvina y Totoaba)

Tamaulipas:(Bagre, Camarón y Tilapia).

Guerrero:(Bagre, Camarón,

carpa, Tilapia, Trucha y Peces Marinos).

Oaxaca: (Camarón, Tilapia, Bagre, Langostino).

Chiapas:(Camarón, Tilapia, Bagre, Langostino,

Trucha y Peces Marinos).

Quintana Roo:(Tilapia, Camarón y

Peces Marinos).

Campeche:(Peje Lagarto, Tilapia,

Camarón, Ostión, Peces Marinos).

Sinaloa: (Tilapia, Camarón, Langostino, Peces

Salobres y Marinos)

Colima:(Bagre, Camarón,

Langostino, Ostión)

Veracruz.(Langosta,

Langostino,, Carpa, Tilapia, Camarón, Ostión y Trucha

Tabasco:(Ostión, camarón y

tilapia)Nayarit:(Bagre, Camarón, Langostino, Rana Tilapia)

Yucatán:(Peje Lagarto, Tilapia,

Camarón, Ostión, Peces Marinos).

Chihuahua:(Tilapia, Bagre, Carpa y Trucha)

Jalisco:(Bagre, Camarón,

Langostino, Ostión)

Michoacán:(Bagre, carpa, Tilapia,

Trucha, Peces Blancos, Rana,).

San Luis Potosí:(Tilapia, Bagre, Carpa y Trucha)

Hidalgo:(Tilapia, Bagre, Carpa y Trucha)

Edo. México:(Carpa, Trucha)

Puebla:(Bagre, Carpa, Tilapia

y Trucha)

Tlaxcala:(Carpa, Tilapia y

Trucha)Morelos:

(Carpa, Tilapia y Trucha)

B.C.S(Moluscos y

Peces Marinos)

Aptitud Alta: 19.3 millones Ha

(193,000 km2)

24Entidades

identificadas con áreas de aptitud

acuícola

Principales especies para el

cultivo son:Camarón, Bagre, Tilapia, Trucha, Peces Marinos,

Almejas, Ostión, Carpa

Areas de aptitud acuícola por Especie

No. Especie Área de Aptitud

1 Tilapia 11,223,805.232 Peces Marinos 2,332,861.143 Trucha 2,269,261.364 Camaron 1,152,811.315 Almeja Mano de León 505,452.866 Almeja generosa 472,857.687 Almeja Catarina 472,857.688 Jurel 470,483.749 Ostión 459,961.02

10 Pepino 303,282.3411 Abulón 276,150.0212 Mejillón 159,393.0113 Atún Aleta Azul 137,462.8214 Corvina 120,498.9615 Totoaba 97,204.3716 Robalo 45,865.9417 Peje Lagarto 4,852.98

20,505,062.46

El estudio de áreas de aptitud acuícola se efectuó del 2008 al 2015 con una inversión de 73.7 MDP, participando 11 universidades, 5 centros de investigación y 8 asociaciones civiles.

Oportunidades de Negocios

MODERNIZACIÓN Y EQUIPAMIENTODE LA INDUSTRIA DE PROCESO

COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN

Apoyos a los que pueden accesar los exportadores por la banca de desarrollo:

- Factoraje internacional

- Pignoración

- Adquisición, construcción o renta de Almacenes especializados y red de frío

- Para que cumpla estándares internacionales

- Para agregar valor

Apoyos de conapesca que inciden en las exportaciones de productos

pesqueros y acuícolas

Incentivo / Programa ApoyosAportación CONAPESCA

MDP*

Modernización flota pesquera Embarcaciones Flota Mayor principalmente camarón y pulpo 253.2

Diesel MarinoEmbarcaciones Flota Mayor

principalmente camarón, pulpo y atún

358.7

Integración Productiva y Comercial, transformación y comercialización

Procesamiento, agregación de valor, puntos de venta 77.2

Acuacultura Comercial en Aguas Interiores

Proyectos de acuacultura principalmente Tilapia 100.0

MariculturaProyectos de Maricultura

principalmente Camarón y peces marinos

150.0

Proyecto Estratégico de la Camaronicultura Adquisición de Larvas de Camarón 180.0

* Recursos estimados para 2015 T O T A L 1,119.1

Conclusiones

CONCLUSIONES

-México cuenta con amplios recursos naturales en donde se están desarrollando actividades de pesca y acuacultura comercial.

-También cuenta con infraestructura en flota mayor y menor, unidades de producción acuícola, plantas de proceso y redes de frío.

-Se han identificado 20 millones de hectáreas con amplia aptitud acuícola para especies como Tilapia, camarón, bagre, peces marinos, almejas, ostiones y otras.

-Actualmente la balanza comercial pesquera y acuícola es positiva, sin embargo la tendencia indica que en los próximos años ésta puede ser negativa.

-Se debe fomentar el desarrollo de negocios enfocados a la producción de especies de alto valor comercial para los mercados internacionales.

-Se identifican grandes oportunidades de inversión no solo para exportar, sino para sustituir importaciones.

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