el sector porcino espaÑol 2000-2017: evoluciÓn y …€¦ · espaÑol 2000-2017: evoluciÓn y...
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-
EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL 2000-2017:EVOLUCIÓN
Y PERSPECTIVAS
-
Resumen
1. Características y evolución del sector porcino español:
Producción y censos. Estructura productiva. Consumo y perfil del consumidor. Comercio exterior.
2. Perspectivas sectoriales a medio plazo.
UE: Agricultural Outlook 2016-2026. Perspectiva nacional.
3. Consideraciones finales.
-
CIFRAS DEL PORCINO ESPAÑOL
~ 5.965 MILLONES DE € - 36,4% PFG
4º PRODUCTOR MUNDIAL
2º PRODUCTOR EUROPEO, 1º
CONSIDERANDO PRODUCCIÓN PRIMARIA
177% AUTORABASTECIMIENTO
PRODUCCIÓN DE CARNE: 4.058 MT
CENSO: 29.23 M cabezas.
-
CARACTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN DEL SECTOR
PORCINO ESPAÑOL
-
PRODUCCIÓN
-
Fuente: EUROSTAT y MAPAMA
Bélgica; 1.061; 4,6%
Dinamarca; 1.567; 6,7%
Alemania; 5.568; 24,0%
España; 4.059; 17,5%Francia; 1.988; 8,6%
Polonia; 1.963; 8,4%
Italia; 1.544; 6,6%
Holanda; 1.473; 6,3%
Austria; 511; 2,2%
R. Unido; 919; 4,0%
Resto UE; 2.578; 11,1%
Bélgica Dinamarca Alemania España Francia Polonia Italia Holanda Austria R. Unido Resto UE
ESPAÑA EN LA PRODUCCIÓN EUROPEA DE CARNE
-
1.398,6
3.076,1
3.290,63.431,2
3.854,7
4.058,9
0,0
500,0
1.000,0
1.500,0
2.000,0
2.500,0
3.000,0
3.500,0
4.000,0
4.500,0
1986 1992 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Evolución de la producción de porcino en España 1986-2016
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA
15-16:
+5,2%
Fuente: MAPAMA
-
Fuente: USDA, EUROSTAT y MAPAMA
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN EUROPEA
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
1986 1992 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE EN LA UE 1986-2015 (X 1.000 t)
UE
12
UE
27
UE
28
-
EVOLUCIÓN PRODUCTIVA MUNDIAL
Fuente: USDA, EUROSTAT y MAPAMA
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
1986 1992 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNE
-
EVOLUCIÓN DE LA TENDENCIA PRODUCTIVA ESPAÑOLA
Fuente: USDA, EUROSTAT y MAPAMA
-
EVOLUCIÓN CENSAL EN LA UE
Source: EUROSTAT / MAPAMA
-
ESTRUCTURA PRODUCTIVA
-
DISTRIBUCIÓN DE CENSOS EN ESPAÑA (´000 cabezas)
Source: MAGRAMA
Elaboration: MercoLleida
-
Source: MAGRAMA
DISTRIBUCIÓN DE CENSOS EN ESPAÑA (Cerdas, x1000 cabezas)
-
DISTRIBUCIÓN DE EXPLOTACIONES
Fuente: REGA
Holding distribution by regions 2015
> 20.000 holdings
10.000 - 20.0000 holdings
4.000 - 10.000 holdings
1.000 - 4.000 holdings
< 1.000 holdings
-
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE EXPLOTACIONES SEGÚN SU
CAPACIDAD
20.91918.710
7.683
1.634
48.946
19.39518.338
8.130
1.855
47.718
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
Reducidas Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Total
Nu
mb
er
of
Farm
s
Grupos
NÚMERO DE EXPLOTACIONES SEGÚN CAPACIDAD: EVOLUCIÓN 2007-2016
2012 2013 2014 2015 2016
- 7,3 %
- 1,9 %
+ 10,58 %
+ 13,52%
- 2,51 %
Fuente:
REGA
-
SISTEMAS PRODUCTIVOS EN ESPAÑA
13.475
82.648
1.813
14.213
68.980
1.511
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
Extensivo Intensivo Mixto
Nu
mb
er
of
ho
ldin
gs
Farming system
EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE GRANJAS POR SISTEMA PRODUCTIVO 2007-2016
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
5,8
8,6
9,2
8,2 8,3
11,4
9,1
7,8
9,9
10,2
9,3 9,28,9
8,5
10,8
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
35.000.000
1993 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Po
rce
nta
je C
. ext
ensi
vo /
C. t
ota
l (%
)
Nú
me
ro d
e an
imal
es
Años
EVOLUCIÓN DEL CENSO TOTAL DE GANADO PORCINO Y DEL CENSO DE PORCINO EXTENSIVO EN ESPAÑA (número de animales en diciembre de cada año)
C. Total % C. Extensivo
-
SISTEMAS PRODUCTIVOS EN ESPAÑA
INTENSIVO EXTENSIVO
-
INTEGRACIÓN Y CONCENTRACIÓN
Fuente: ANPROGAPOR
20
TOP 20:
62%TOP 7:
72%
-
INTEGRACIÓN Y CONCENTRACIÓN
Fuente: ANPROGAPOR
TOP 20:
77%
-
CONSUMO Y PERFIL DEL CONSUMIDOR
-
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO EN LA UE
32,6
32,5
29,5
30,0
30,5
31,0
31,5
32,0
32,5
33,0
33,5
34,0
34,5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kg
r.w
.e.
CONSUMO PER CAPITA DE CARNE DE CERDO EN LA UE 2005-2015
per capita consumption (kg r.w.e.)* Lineal (per capita consumption (kg r.w.e.)*)
Fuente: EUROSTAT / Draft preliminary EU agricultural market outlook 2016-2026.
-
22.6 kg per capita/año (2015)
EL CONSUMIDOR ESPAÑOL
10.9 kg
Carne fresca11.7 kg
Procesados
-
TENDENCIA DEL CONSUMO EN HOGARES
12,2 Kg
per cápita
11,9 Kg
per cápita
507.310 506.774519.962 517.761
512.837 493.487 491.808 492.748 479.003 485.768467.675
489.229511.546
558.478 561.386 560.439 573.289 575.631
535.435 523.543
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Ton
s
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DOMÉSTICO DE CARNE FRESCA DE CERDO Y TRANSFORMADOS (T)
Carne fresca Transformados
11,4 Kg
per cápita
10,5 Kg
per
11,3 Kg
per
11,2 Kg
per cápita
10,9 Kg percápita
11,9 Kg per
cápita
10,5 Kg
per cápita
10,2 Kg
per cápita
11,4 Kg
per cápita11,7 Kg
per
cápita
10,9 Kg
per
cápita
12,1
Kg per
cápita
-
COMERCIO EXTERIOR
-
DATOS GLOBALES
Fuente: A.E.A.T.
Elaboración SG Productos Ganaderos MAPAMA
125.519 107.948 148.846 182.473 181.589 222.778 230.675 283.478 269.083
Extracomunitarias 1.952 18.796 3.052 705 503 376 830 256 459
IMPORTACIONES
2011
183.178
1986
151.898
20041992
TOTAL 127.471 126.744
De la UE *
182.092 223.154 283.734
2013 2015 2016
269.542
2014
231.505
2012
Hacia la UE * 2.736 49.196 456.946 1.045.171 1.057.538 1.078.388 1.129.256 1.264.126 1.301.201
Extracomunitarias 3.051 30.592 107.944 311.641 350.291 281.943 374.981 490.653 742.262
EXPORTACIONES
20041986 1992 2013 20152011
1.504.237
20162012 2014
TOTAL 5.787 79.788 2.043.4631.407.829 1.360.331 1.754.7791.356.812564.890
-
COMERCIO ESPAÑOL DE CARNE DE PORCINO (T)
Source: A.E.A.T.
Elaboration: MAGRAMA
-
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Ton
elad
as
Años
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN EL SECTOR DE LA CARNE PORCINA (toneladas)
U. E. Extra-UE
-
PRINCIPALES DESTINOS DE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS (2014-2016)
Source: A.E.A.T.
Elaboration SG Productos Ganaderos MAGRAMA
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
2014 2015 2016
Evolución de las exportaciones sector porcino 2014-2016 (toneladas)
China Francia Portugal Italia Japón Alemania Polonia Reino Unido Otros
+110%
PAÍS DE DESTINO% variación 2016/2015
CHINA
FRANCIA
PORTUGAL
ITALIA
JAPÓN
ALEMANIA
POLONIA
REINO UNIDO
OTROS
-8,2%
- 9,0%
+ 8,4%
+14,1%
+38,6%
- 3,0%
+11,8%
+24,1%
-
Source: A.E.A.T.
Elaboration SG Productos Ganaderos MAGRAMA
DESTINOS DE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS (2005)
-
Source: A.E.A.T.
Elaboration SG Productos Ganaderos MAGRAMA
DESTINOS DE EXPORTACIONES ESPAÑOLAS (2016)
-
PERSPECTIVAS SECTORIALES A MEDIO
PLAZO
-
OUTLOOK 2016-2026 FIGURES: OVERVIEW
• La producción europea se
incrementa un 2%.
• Consumo en ascenso por
incremento de población y
un ligero incremento del
consumo per cápita.
• Exportaciones limitadas por
la elevada competencia en
mercados internacionales.
• Veto Ruso (2018): sin
impacto significativo.
-
21.884
23.990
20.714
21.355
8519
1.256
2.653
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
9.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
24.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Tho
usa
nd
to
nn
es
PIG MEAT MARKET PROJECTIONS FOR THE EU, 2005-2026
Net Production Consumption Imports (meat) Exports (meat)
DATOS OUTLOOK 2016-2026: REVISIÓN
Source: Draft preliminary EU agricultural market outlook 2016-2026
-
Informe AGMEMOD para el sector porcino
2016-2026: producción de carne
-
Informe AGMEMOD para el sector
porcino 2015-2025: autoabastecimiento
-
Informe AGMEMOD para el sector
porcino 2015-2025: perfiles
0,0
500,0
1000,0
1500,0
2000,0
2500,0
3000,0
3500,0
4000,0
4500,0
Perfil España
Production pig meat Consumption pig meat Net exports
-
Informe AGMEMOD para el sector
porcino 2015-2025
-
CONSIDERACIONES FINALES…
-
Retos del sector productor a medio
plazo: producción
EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ES UN SECTOR EN CRECIMIENTO…
15.783
28.367
24.180
27.535
12.002
13.30714.06312.453
17.621
10.590
9.422
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
1986 1992 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
´00
0 H
EA
DS
EVOLUCIÓN DEL CENSO COMUNITARIO DE PORCINOSPAIN Germany France Netherlands Poland Denmark
0,0
500,0
1000,0
1500,0
2000,0
2500,0
3000,0
3500,0
4000,0
4500,0
Perfil España
Production pig meat Consumption pig meat Net exports
-
EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ES UN SECTOR EN CRECIMIENTO…CÍCLICO
21.781
22.085
22.975
22.722
21.358
22.098
22.478
22.006
21.942
22.142
22.917
23.008
20.500,00
21.000,00
21.500,00
22.000,00
22.500,00
23.000,00
23.500,00
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE CERDO EN LA UE 2005-2016
Retos del sector productor a medio
plazo: producción
-
139,04145,23
135,17
153,24
142,22 140,24
153,19
170,52176,4
156,44
139,57146,2
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
€/1
00kg c
arc
ass
EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS MEDIOS EN LA UE 2005-2016
EU PIG HISTORICAL PRICES (EURO/100 kg carcass CLASS E)
Retos del sector productor a medio
plazo: producción
-
20.500
21.000
21.500
22.000
22.500
23.000
23.500
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1000 t
onnes
€/1
00kg c
arc
ass
EVOLUCIÓN DE PRECIOS Y PRODUCCIÓN 2005-2016
EU PIG HISTORICAL PRICES (EURO/100 kg carcass CLASS E) EU PRODUCTION OF MEAT: PIGS (1000 Tonnes)
Retos del sector productor a medio
plazo: producción
-
20.500
21.000
21.500
22.000
22.500
23.000
23.500
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
1000 t
onnes
€/1
00kg c
arc
ass
EVOLUTION OF THE EU PIGS PRICES AND PRODUCTION 2005-2016
EU PIG HISTORICAL PRICES (EURO/100 kg carcass CLASS E) EU PRODUCTION OF MEAT: PIGS (1000 Tonnes)
EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ES UN SECTOR EN CRECIMIENTO…CÍCLICO
Retos del sector productor a medio
plazo: producción
-
Retos del sector productor a medio
plazo
EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ES UN SECTOR EN CRECIMIENTO…Y RECONVERSIÓN
-
Retos del sector productor a medio
plazo
EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ES UN SECTOR EN CRECIMIENTO…RESPONSABLE
Source: Future emissions of air pollutants in Europe – Current legislation baseline and the scope for further reductions TSAP Report #1
-
Retos del sector productor a medio
plazo
EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN
32,6
32,5
29,5
30,0
30,5
31,0
31,5
32,0
32,5
33,0
33,5
34,0
34,5
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Kg
r.w
.e.
EU PER CAPITA CONSUMPTION OF PIG MEAT 2005-2015
per capita consumption (kg r.w.e.)* Lineal (per capita consumption (kg r.w.e.)*)
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
Ton
elad
as
Años
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS EN EL SECTOR DE LA CARNE PORCINA (toneladas)
U. E. Extra-UE
-
Retos del sector productor a medio
plazo
EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN
Estatus
sanitario
Factores
políticos
Evolución
de la
demanda
-
Retos del sector productor a medio
plazo
EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN
Factores
políticos
-
Retos del sector productor a medio
plazo
EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN
Evolución
de la
demanda
-
Retos del sector productor a medio
plazo
EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN
Evolución
de la
demanda
Fuente: USDA Agricultural Projections to 2026
-
Retos del sector productor a medio
plazo
EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN
Estatus
sanitario
-
Retos del sector productor a medio
plazo
0,00
2.500,00
5.000,00
7.500,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
40.000,00
0,00
2.500,00
5.000,00
7.500,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
40.000,00
EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN
-
Retos del sector productor a medio
plazo
0,00
2.500,00
5.000,00
7.500,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
40.000,00
0,00
2.500,00
5.000,00
7.500,00
10.000,00
15.000,00
20.000,00
25.000,00
30.000,00
40.000,00
EL CRECIMIENTO DEL SECTOR PORCINO ESPAÑOL ESTÁ SUPEDITADO A LA EXPORTACIÓN
-
Retos del sector productor a medio
plazo
EL SECTOR PORCINO ESPAÑOL… ¿TIENE UN PLAN?
UNA ESTRATEGIA PROPIA
UNA SENDA TEMPORAL AMBICIOSA, VIABLE E
INCLUSIVA
PROPUESTAS SOSTENIBLES, TAMBIÉN ECONÓMICAMENTE
-
¡MUCHAS GRACIAS!
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