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CONSTRUCCICONSTRUCCIÓÓN DE LA VISIN DE LA VISIÓÓN N ESTRATESTRATÉÉGICA PARA LA PAPAGICA PARA LA PAPA
ECUADOR
Por: Rubén Flores Agreda
La importancia del Año Internacional de la Papa
Graves, C. (ed.). The potato treasure of the Andes: from agriculture to culture. CIP.
Distribución de la papa alrededor del mundo
Situación actual de la cadena agroalimentaria de la papa2002-2006
Diagnóstico Internacional y Regional
Estructura productiva a nivel mundial
La producción mundial de papa durante el período 2002-2006 llegó a ser en promedio de 319,2 millones de TM, con una tasa negativa de crecimiento promedio anual de 0,2%
Africa5%
0%
Bolivia0,26% Colombia
0,6%
Ecuador0,12%
Perú1%
Otros11%
Asia40%
Europa41%
Oceanía1%
Otros13%
Fuente: FAOSTAT
Estructura productiva a nivel mundial
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Mill
ones
Países Desarrollados
Países en vías de desarrollo
º
En la década de los 90’s los países desarrollados tenían la mayor superficie de papa cosechada en el mundo.
Superficie de papa cosechada en países desarrollados y en vías de desarrollo
La tendencia se revirtió a partir del año 2000.
Fuente: FAOSTAT
Alemania5%
Bélgica12%
España8%
EE.UU.4%
Rusia4%
Francia3%
Italia6%
Res. Mundo58%
Comercio mundial de papa
Principales países exportadores de papa fresca
Principales países importadores de papa fresca
La papa se destina al consumo interno en nuestra región, con pocos excedentes exportables, en su mayoría para cubrir el déficit de producción en las diferentes épocas de cosecha de los países vecinos
Los países andinos en conjunto importan un valor cercano a 403,20 TM de papa fresca en promedio, para el período de estudio.
Holanda19%
Francia16%
Alemania15%
Bélgica11%
Canadá5%
EE .UU.3%
Reino Unido2%
Res. Mundo29%
Fuente: FAOSTAT
Comercio mundial de papa
Principales países exportadores de papa congelada
Principales países importadores de papa congelada
El 95% de las exportaciones de papa congelada se concentran en países desarrollados y tan solo 5% de estas exportaciones corresponden a países en desarrollo
Los países andinos han importado un promedio de 11.900 TM, con tasas de crecimiento positivas en los cuatro países: Bolivia (64,7%), Colombia (6.5%), Ecuador (26%) y Perú (10,7%).
Alemania6%
China3% España
4%
EE.UU.20%
Francia9%Italia
4%Japón7%
Res. Mundo47%
Holanda29%
Canadá22%Bélgica
17%
EE.UU.13%
Francia5%
Alemania3%
Polonia2%
Res.del Mundo9%
Fuente: FAOSTAT
Incremento de la demanda de papa procesada
Potato Global Trade Export Value ($Million USD)
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Frozen
Fresh
Fuente: OMC
Consumo mundial de papa
Principales países consumidores de papa Kg./hab al año (Promedio 2002- 2006)
PAÍSES 2002 2003 2004 2005 2006* PROMEDIOBielorrusia 189,00 246,15 292,54 338,02 455,71 304,29Kirguistán 127,82 136,38 144,54 152,33 162,04 144,62Ucrania 142,90 142,95 142,51 141,94 141,97 142,45Polonia 135,63 134,32 131,77 128,11 126,08 131,18
Países Bajos 97,32 94,97 92,53 90,21 88,29 92,66Perú 74,09 76,01 78,19 80,45 82,57 78,26
Bolivia 61,42 59,13 56,23 53,33 51,39 56,30Colombia 47,58 46,50 44,46 43,24 42,10 44,77Ecuador 23,61 25,41 25,73 25,38 26,46 25,32
Promedio Mundo 36,43 37,06 37,50 37,98 39,52 37,65*Los datos para el 2006 son estimaciones a partir de la tasa de crecimiento promedio de los años 2002-2005
El consumo per-cápita de los países de la región andina, al igual que el consumo aparente, es inferior al consumo per-cápita promedio del mundo (197Kg/hab).
Fuente: FAOSTAT
Costos de producción
El costo de una hectárea de papa es en promedioUSD $4.950
Su rendimiento promedio es de 900 qq/Ha
Costo promedio de $5,50 por quintal
El costo de una hectárea de papa es en promedio USD $2.800
Su rendimiento promedio es de 250 qq/Ha
Costo promedio de $11 por quintal
Estados Unidos Ecuador
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY JU
NJU
LAG
OSE
PO
CT
NO
VD
ICEN
EFE
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ARAB
RM
AY JUN
JUL
AGO
SEP
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BM
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RM
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JUL
AGO
SEP
OC
TN
OV
DIC
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Año
Valo
r ($/
kg)
EEUU CANADA
Evolución de los precios internacionales
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY JU
NJU
LAG
OSE
PO
CT
NO
VD
ICEN
EFE
BM
ARAB
RM
AY JUN
JUL
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DIC
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NO
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EFE
BM
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RM
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JUL
AGO
SEP
OC
TN
OV
DIC
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FEB
MAR
ABR
MAY
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Año
Valo
r ($/
kg)
EEUU CANADA Ecuador
?
Fuente: USDA/INEC
Tendencias en la producción, comercio y consumo
La papa es uno de los alimentos básicos más consumidos en el mundo junto con el maíz, el trigo y el arroz.
Los países desarrollados presentan un mayor consumo de papa que los países en vías de desarrollo.
Existe gran volatilidad en la conformación del precio de la papa a nivel internacional.
La demanda por los productos procesados de papa está aumentando Expansión de los restaurantes de comida rápida La subida de los precios de los insumos para su elaboración
podría elevar el precio
Tendencias en la producción, comercio y consumo
El comercio mundial de papa es reducido frente al comercio de otros bienes agrícolas, pues solo se tranza el 4,1% de la producción mundial.
En la mayor parte de países la papa se destina a la satisfacción del consumo interno.
Importante crecimiento de las importaciones de papa congelada desde países como Japón, Alemania y China: potenciales nichos de mercado.
Las empresas procesadoras de papa se concentran en pocos países (Estados Unidos, Canadá, Bélgica y Holanda) quienes siguen importando materia prima de sus países vecinos (debido al costo de transporte).
Los precios de la papa en la región andina son inestables, pues dependen de una serie de factores exógenos.
Reducción de aranceles (convergiendo al 10% en la región) y acuerdos comerciales (papa procesada)
Situación actual de la cadena agroalimentaria de la papa2002-2006
Diagnóstico Local – Ecuador -
Antecedentes
En el Ecuador, un total del 0,4% del territorio de uso agropecuario se dedica a la producción de papa, lo que corresponde a 49.719 Ha.
Empleo
Según el III Censo Nacional Agropecuario, la actividad papera vincula a 88.130 productores, que corresponde al 10,5% de los productores agrícolas a nivel nacional. En toda la cadena se estiman alrededor de 250.000 personas vinculadas a las actividades directas e indirecta que genera el cultivo.El cultivo de papa ocupa a un 5,2% de la PEA agrícola y 0,4% de la PEA total.
Producción
La producción de papa en el Ecuador se localiza principalmente en tres zonas:
Norte: Carchi e Imbabura
Centro: Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Chimborazo
Sur: Azuay y Cañar.
Las variedades de papa más cultivadas en el país son: Superchola, Fripapa, Capiro, Gabriela, Uvilla y María.
Fuente: SIISE / OFIAGRO
La papa en la economía ecuatoriana
En el período 2002-2006, la producción promedio de papa en el Ecuador alcanzó las 409.773 TM., lo cual representa USD $ 91 millones, es decir 7.4% del PIB.
La industria de la papa se ha venido desarrollado lentamente en Ecuador. Alrededor de 30.000 TM. se procesan para hacer chips cada año.
Año PIB TOTAL PIB AGRICOLA
PIB DE LA PAPA
PIB Agr./PIB T en %
PIB Papa/PIB Agr. En %
2002 17.496.669 1.144.124 82944,615 6,5% 7,2%2003 18.122.313 1.196.083 78931,161 6,6% 6,6%2004 19.558.385 1.220.264 72925,19 6,2% 6,0%2005 20.486.024 1.274.649 113809,734 6,2% 8,9%2006 21.319.732 1.261.126 106324,588 5,9% 8,4%
PROMEDIO 19.396.625 1.219.249 90.987 6,3% 7,4%
Producto Interno Bruto (Miles de $ USD) y Porcentajes (%)
Fuente: BCE
Superficie cosechada y rendimiento
AñoSuperficie Cosechada
(HA)% Crec. Producción
( TM ) % Crec. Rendimientos (TM/HA) % Crec.
2002 47.444 375.315 7,912003 44.971 -5% 396.639 6% 8,82 12%2004 39.659 -12% 431.510 9% 10,88 23%2005 42.558 7% 441.123 2% 10,36 -5%2006 42.029 -1% 404.276 -8% 9,62 -7%
PROMEDIO 43.332 -2,7% 409.773 3% 9,52 4,67%
La superficie cosechada de papa en el Ecuador para el período 2002-2006 es de 43.332 Ha anuales, como cultivo solo.
El rendimiento promedio en el mismo período es de 9,5 TM/ha.
Fuente: MAGAP
Circuito papa fresca
Ámbito Nacional Elaborados:
•Hojuelas depapa
Semielaborados:•Harina de papa•Papa congelada
Grande(más de 20 ha.)
Mediano(10‐20 ha.)
Pequeño(10 ha.)
IntermediarioProvincial
Intermediariode Finca
Comerciante Mayorista
Internacional
Nacional
Nacional:Elaborado
Nacional:Semi‐elaborado
PRODUCCIÓN COMERCIALIZACIÓN INDUSTRIA CONSUMO
Importación de papa
Importación deelaborados ysemielaboradosdepapa
Área cosechada: 43.332 HaProducción: 409.773 Tm
Circuito elaborados Circuito semielaboradosImportación papa fresca, elaborados y semielaborados
Ámbito In
ternacional
Importaciones: 4.856 Tm
87,5%
12,5%
Supermaxi: 350 qq diariosMayorista Quito: 10000 qq diarios
Caracterización de los productores
•El 75,6% de la superficie se encuentra en manos de pequeños productores (con extensiones de tierra de entre 1 y 5 hectáreas)•El 11,9% en productores que poseen de 5 a 10 hectáreas•El 10,7% en productores que poseen de 10 a 50 hectáreas •Tan solo el 1,8% del total de hectáreas de cultivo están en manos de productores grandes con extensiones de más de 50 hectáreas
Fuente: CCP
Riego
Los papicultores se concentran en la sierra y sólo unos pocos productores cuentan con sistemas de riego que les permitan: abastecerse de agua en épocas de sequía; regular la cantidad de agua cuando llueve en exceso.
En su mayoría, la fuente de riego utilizada corresponde a río, quebrada o estero.
TOTAL GOTEO ASPERSIÓN BOMBEO GRAVEDAD OTRONacional 32,88% 0,75% 6,55% 8,51% 16,65% 0,42%Azuay 82,94% 0,78% 4,13% 1,51% 75,23% 1,28%Bolívar 6,40% 0,01% 1,16% 0,26% 4,88% 0,09%Cañar 94,86% 0,59% 15,96% 2,62% 75,31% 0,38%Carchi 67,26% 0,62% 4,37% 1,69% 59,86% 0,73%
Cotopaxi 27,02% 0,98% 6,04% 1,25% 18,71% 0,03%Chimborazo 49,49% 1,01% 3,66% 0,33% 44,24% 0,26%Imbabura 51,60% 0,97% 1,40% 0,55% 48,18% 0,50%
Loja 33,03% 0,07% 1,38% 0,45% 30,53% 0,61%Pichincha 28,91% 1,68% 6,36% 1,36% 19,09% 0,43%Tungurahua 75,44% 0,58% 1,88% 0,15% 72,64% 0,19%
PROVINCIAPORCENTAJE DE SUPERFICIE CULTIVABLE BAJO RIEGO
Fuente:III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO
Acceso a crédito
El financiamiento es aún informal, dada la baja penetración de Bancos y Cooperativas privados en zonas rurales.
Fuente:III CENSO NACIONAL AGROPECUARIO
Acceso a crédito del BNF para cultivos agrícolas
Ha. de cultivo con acceso a créditoNúmero de operaciones de créditodestinados papa respecto a los otros cultivos agricolas
0,82% tienen acceso a crédito
43332 Ha dedicadas a
papa
Papa6%
94% restante
Fuente: Estudio Impacto TLC ‐ Ofiagro
Margen promedio
0.00
0.10
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
EN
EFE
BM
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RM
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EN
EFE
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TN
OV
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EFE
BM
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RM
AY
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Año
Valo
r ($/
kg)
Productor Consumidor
Margen Promedio del 186% entre enero del 2002 y mayo del 2008
Estructura de costos de la papa
Se percibe para el 2007, una mayor participación de los fertilizantes y fitosanitarios en la estructura de costos, arrastrando su incremento de precios al costo total.
3200 USD/Ha400 qq/Ha8 USD/qq
4000 USD/Ha600 qq/Ha7 USD/qq
2500 USD/Ha250 qq/Ha10 USD/qq
El 90% de la papa a nivel nacional se consume en estado fresco. El 10% restante se lo consume en forma de hojuelas, papas bastón, enlatadas, etc.
El consumo per cápita al año es de 31.77 Kg, bajo en comparación a otros países de la región.
Consumo de papa en el país
Concepto 2002 2003 2004 2005 2006 PROMEDIOProducción total (Tn) 375,315 396,639 431,510 441,123 404,276 409,773Importaciones totales de papa (Tn) 3,952 4,327 4,461 5,094 5,097 4,586Exportaciones totales de papa (Tn) 36 96 101 34 42 62Consumo aparente (Tn) 379,232 400,870 435,870 446,183 409,331 414,297Abastecimiento (Tn) 379,267 400,966 435,971 446,217 409,373 414,359Utilización (Tn) 379,267 400,966 435,971 446,217 409,373 414,359Población nacional 12,661,000 12,843,000 13,027,000 13,215,000 13,479,000 13,045,000Consumo percápita (Kg al año) 29.95 31.21 33.46 33.76 30.37 31.76
Fuente: MAGAP
Estructura arancelaria
ProductoTecho OMC
Arancel Externo Común
Contingente
Preparadas 30% 20% NO
Congeladas 25% 15% NO
Semillas 5% 0% NO
Secas 25% 20% NO
Frescas o Refrigeradas 20% 20% NO
Fuente: OMC
Indicadores de posicionamiento de la papa ecuatoriana en el contexto internacional
Indicadores Promedio del Periodo
TPM 2,34%
Tasa de exposición a la competencia internacional 3,083%
Coeficiente de Apertura Exportadora 0,764%
Indicador de Transabilidad -1,565%
Crecimiento Relativo del Producto Importado 24,838%
Generación de Divisas 0,009%
Balanza Comercial -1192j p ,
Competitividad Aparente 0,005
Competitividad Revelada 0,094
Tasa Penetración Mercado (TPM)
Promedio 2002-2006
Fuente: Estudio Impacto TLC ‐ Ofiagro
Fortalezas
1 Posibilidad de tener papa todo el año2 La papa como cultivo que garantiza la seguridad y soberanía alimentaria3 Demanda nacional existente de papa4 Biodiversidad distintas variedades5 Cultura y experiencia se trata de un cultivo ancestral (cultivo ancestral)6 Cercanía de los mercados a zonas de producción
FORTALEZAS
Debilidades
1 Falta de capacidad de impulsar una política para el sector paperoUso de semillas certificadasCréditoInvestigación TecnológicaAsistencia TécnicaInformaciónControl en frontera y fitosanitario
2 Falta de organización y planificación: producción y comercialización3 Altos costos de producción,bajos rendimientos y productividad4 Falta de gestión empresarial5 Banda de precios (márgenes excesivos en la cadena e incertidumbre)6 Falta de promoción de los usos de la papa
DEBILIDADES
Oportunidades
1 Mercados potenciales nacionales y regionales2 La papa es un bien de consumo masivo y es importante para la nutrición3 Recursos Naturales favorables para la producción4 Altos precios de la papa y de sus productos sustitutos5 Tecnología a disposición6 El Ecuador tiene una cultura de consumo de papa
OPORTUNIDADES
Amenazas
1 Altos precios del petróleo2 Tendencia creciente de precios internacionales (insumos y fertilizantes)3 Cambio climático y degradación de los recursos naturales4 Competencia desleal a nivel regional 5 Fluctuaciones de precios en el mercado6 Negociación de un TLC
Amenazas
La Visión
Llegar a ser en el 2013 una cadena agroalimentaria de papa eficientemente organizada, planificada e
innovadora, que garantice los requerimientos diferenciados (de calidad, cantidad y precio) del mercado nacional, así como la sostenibilidad de esta actividad, incidiendo en la generación de políticas sectoriales que beneficien al sector. ”
Áreas defensivas a trabajar
Elaborar un programa que permita planificar la producción, la comercialización y las estrategias de incidencia en los márgenes y/o formación de precios en la cadena de la papa.
Promover las mejoras en los procesos de producción y en acceso a tecnología, siendo estos adaptables a la realidad nacional.
Áreas ofensivas a trabajar
Desarrollar un programa de incentivos y afianzamiento de la demanda de papa aprovechando las características únicas que tiene este producto ecuatoriano y la capacidad de abastecimiento a lo largo del año.
Objetivos estratégicos
Organizar al sector papero, impulsando consorcios locales que consoliden un gran Consorcio Nacional, el cual deberá funcionar como articulador de todos los eslabones de la cadena.
Desarrollar capacidades de lobby en los productores, industriales y comercializadores para que logren posicionar las políticas del sector papero definidas participativamente.
Definir políticas, programas, proyectos y acciones que permitan manejar el riesgo generado por fluctuaciones significativas en los precios.
Desarrollar tecnologías adaptadas a la realidad de cada actor de la cadena y que permitan la eficiencia en la producción de papa, la cual se entiende como lograr aumentar la producción al menor costo posible (considerando incluso los costos ambientales).
Difundir o promocionar los usos y las características nutricionales de la papa, aprovechando las ventajas que genera el precio elevado de los sustitutos. (en suma aumentar el consumo de papa)
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