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Actualidad del Sector, perspectivas 2018 y
Agenda de I+D
Reunión de Comité Directivo, CIAILunes 11 de Diciembre de 2017
2
Un breve repaso de la coyuntura
3
Ventas
ImportacionesProducción
nacional
1. Sobre la coyuntura del sector
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
Comercios Minoristas
Supermercados
Shoppings
4Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y CAME.
1. Sobre la coyuntura del sector: VENTAS
Cantidades de ropa vendidasEn % de variación interanual
Caída
Crecimiento
90
100
110
120
130
140
150
160
170
III-04 III-05 III-06 III-07 III-08 III-09 III-10 III-11 III-12 III-13 III-14 III-15 III-16 III-17
Ropa
Textil
5Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC
1. Sobre la coyuntura del sector: PRODUCCIÓN
Producción nacional de ropa y telasEn índice base 100 = 2004 – media móvil 4 trimestres
185
298
249269
379
336
278
253
230
315
403
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
+28%
6Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC.
1. Sobre la coyuntura del sector: IMPORTACIONES
Acumulado Enero-Octubre: 2007-2017 En millones de U$S
10.100
15.900
11.900 12.200
16.600
13.400
9.900
8.9008.400
11.100
17.300
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
+56%
7Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC.
Acumulado Enero-Octubre: 2007-2017 En toneladas
1. Sobre la coyuntura del sector: IMPORTACIONES
8Fuente: elaboración propia en base a datos de INDEC.
Acumulado Enero-Septiembre: 2008-2017 En millones de U$S
1. Sobre la coyuntura del sector: EXPORTACIONES
77
60
65
7478
66
49
42
2320
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
-12%
60
70
80
90
100
110
120
nov.-13 may.-14 nov.-14 may.-15 nov.-15 may.-16 nov.-16 may.-17 nov.-17
Multilateral
China
9Fuente: elaboración propia en base a datos de BCRA.
Tipo de cambio real: multilateral y dólarÚltimos cuatro años
1. Sobre la coyuntura del sector: TIPO DE CAMBIO REAL
Barato importar
42.000
44.000
46.000
48.000
50.000
52.000
1.100.000
1.125.000
1.150.000
1.175.000
1.200.000
1.225.000
1.250.000
1.275.000
3° Trim2009
3° Trim2010
3° Trim2011
3° Trim2012
3° Trim2013
3° Trim2014
3° Trim2015
3° Trim2016
3° Trim2017
Industria TOTAL
Fabricación de ropa - eje derecho
10Fuente: elaboración propia en base a datos de MTEySS.
Empleo Asalariado Formal2009-2017
1. Sobre la coyuntura del sector: EMPLEO
11
Perspectivas 2018
12
2. Perspectivas 2018
Fuente: elaboración propia en base a datos del BCRA.
Período
Precios minoristas
(IPC nivel general-
Nacional; INDEC)
Tasa de política
monetaria (Pase 7
días)
Tipo de cambio
nominal - dólar
PIB a precios
constantes
2017 23,5% 28,8% 17,8 2,9%
2018 16,6% 22,0% 20,3 (+14%) 3,1%
2019 11,3% s/d s/d 3,3%
Relevamiento de Expectativas del Mercado31 de Noviembre de 2017
Hoy el mercado descuenta:
• Tasas de interés reales positivas (y en dólares)
• Crecimiento económico moderado
• Apreciación cambiaria
13
Industria 4.0La agenda que viene:
Innovación y Desarrollo (I+D)
14Fuente: elaboración propia en base a datos de Banco Mundial.
Corea 4,28 Reino Unido 1,68
Japón 3,40 Italia 1,38
Dinamarca 2,98 Hungría 1,36
Alemania 2,89 Portugal 1,29
Estados Unidos 2,75 España 1,23
Bélgica 2,46 Brasil 1,17
Eslovenia 2,38 Turquía 1,01
Francia 2,24 Polonia 0,94
Holanda 2,00 Argentina 0,59
República Checa 1,97 Méjico 0,54
Inversión en Investigación y Desarrollo (I+D)En % del PBI
3. Agenda de I+D: economías más innovadoras
Argentina ocupa el puesto 44 entre los 193
países del mundo.
15
3. Agenda de I+D
¿Cuánto invierte nuestra industria en I+D?
¿Y cuánto nuestra industria de fabricación de ropa?
11,0%
9,8% 9,6%
8,2% 8,2%
7,1%
6,4%
5,9%
4,6%4,3%
3,7%
2,9%2,5% 2,5% 2,4%
1,0%0,6%0,6%
1,8%1,3%
3,0%
2,1%1,7%
1,9%
0,4% 0,2%
1,4%
2,8%
0,2%
2,4%
0,3% 0,3% 0,2% 0,1%
Industria Total
Confección de Ropa
16Fuente: elaboración propia en base a datos de OECD y MINCyT.
Inversión en Investigación y Desarrollo (I+D): industria y confecciones
En % del Valor Agregado
3. Agenda de I+D
17
3. Agenda de I+D
Volatilidad Macroeconómica como principal factor que desalienta la inversión
en I+D:
Argentina primera en el Ranking de volatilidad
18
3. Agenda de I+D
Ahora bien, en relación al promedio de la industria, fabricación de ropa invierte poco
en Argentina?
19Fuente: elaboración propia en base a datos de OECD y MINCyT.
Relación Intensidad en I+D en fabricación de ropa respecto a industria total: países seleccionados, año 2012
En %
3. Agenda de I+D
No, no es una patología
específica del sector.
La diferencia responde a las
diferencias a nivel economía e industria.
Holanda
Dinamarca
Noruega
Bélgica
Alemania
JapónRepública Checa
Francia
Hungría
Eslovenia
Reino Unido
Polonia
España
Corea
Italia
ArgentinaPortugal
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
3,5%
0% 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8%
Gas
to e
n I+
D /
Val
or
Agr
ega
do
Participación Industria de la Ropa / Industria Total del país20Fuente: elaboración propia en base a datos de OECD y MINCyT.
Patrones en la industria de fabricación de ropa
3. Agenda de I+D
21Fuente: elaboración propia en base a presentación de Diego Coatz en 23 Conferencia Industrial de la UIA.
3. Agenda de I+D: algunos cursos de acción
Diseño: software de gestión de diseño, impresoras 3D
Producción: robots de corte, sublimación digital, textiles inteligentes
Desarrollo de Marca: marketing digital, big data
Venta: ecommerce, cusmotización
Experiencia con usuarios: posventa, fidelización, adelanto de tendencias
22
Muchas gracias por su atención
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