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Inclusión financiera en el contexto del G20 José Quijano
21 de septiembre de 2012
6ª Convención Nacional ASOFOM 2012 Perspectiva y Crecimiento de la Sofomes
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Índice
1. Inclusión financiera
2. La inclusión en el contexto del G20
3. Papel del Banco de México
4. Indicadores de inclusión financiera en México
5. Factores que limitan la inclusión
6. Acciones para reducir barreras
7. Las sofomes como instrumento de inclusión
8. Comentarios finales
Inclusión Financiera en el Contexto del G20
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1. Inclusión financiera
Se refiere al acceso y uso de un conjunto de productos y servicios financieros por parte de la población adulta.
Debe estar soportado con información clara y concisa sobre sus características y costos, bajo un marco regulatorio apropiado.
Inclusión Financiera en el Contexto del G20
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1. Inclusión financiera
Existe evidencia de que la inclusión financiera:
Constituye un instrumento eficaz para el combate a la pobreza;
Ayuda a estabilizar el consumo de los hogares a través del ciclo de su vida;
Reducen el impacto de choques al ingreso que puedan tener los hogares, vía una mejor diversificación del riesgo.
• Los sectores con menor acceso son típicamente, pero no exclusivamente, las personas de bajos ingresos y micro y pequeñas empresas.
Inclusión Financiera en el Contexto del G20
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1. Inclusión financiera
La promoción de la inclusión debe considerar diversos elementos dependiendo del servicio financiero de que se trata.
Es deseable que la población adulta tenga acceso permanente y amplio a cuentas de depósito (ahorro) y a medios de pago seguros y eficientes (comparado con el efectivo).
En principio, estos servicios son de bajo riesgo para las personas, siempre y cuando los proporcionen entidades constituidas, reguladas y supervisadas, conforme a la ley.
Inclusión Financiera en el Contexto del G20
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1. Inclusión Financiera
Promover el acceso al crédito requiere más cuidado, porque estas operaciones:
Generan riesgo de crédito para la entidad que lo otorga y para quienes les proporcionan financiamiento (depositantes, mercado de valores, otros intermediarios);
Pueden provocar sobreendeudamiento de los hogares y empresas.
Todas las personas pueden obtener beneficios del crédito, pero al otorgarlo las entidades deben evaluar y administrar bien los riesgos y las personas deben ser responsables en su uso.
Inclusión Financiera en el Contexto del G20
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2. La inclusión en el contexto del G20
El G20 ha reconocido la importancia de la inclusión financiera como un medio para promover el crecimiento económico y este año, bajo la presidencia de México, ha sido una de sus prioridades.
• El G20 se ha comprometido a promover el acceso a servicios financieros:
Para la población de menores recursos y para las micro, pequeñas y medianas empresas;
Aprovechando la innovación tecnológica; por ejemplo, teléfonos móviles.
Inclusión Financiera en el Contexto del G20
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2. La inclusión en el contexto del G20
Con este fin el G20 (entre otros):
Emitió nueve principios para promover la inclusión.
Creó primero un grupo de expertos y luego la Asociación Global para la Inclusión Financiera.
Los miembros del G20 apoyaron el esfuerzo de crear un subgrupo dedicado a protección del consumidor y educación financiera en la Asociación Global para Inclusión Financiera.
Dará importancia a la promoción de la inclusión mediante el establecimiento de estándares por parte de los organismos normativos internacionales.
Inclusión Financiera en el Contexto del G20
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2. Aplicación de los Principios en México
1. Liderazgo
2. Diversidad
3. Innovación
4. Protección al Consumidor
5. Empoderamiento
6. Cooperación
7. Conocimiento
8. Proporcionalidad
9. Marco Regulatorio
Banca especializada, sofipos, sofomes y corresponsales
Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012
Banca por telefonía móvil
Sofomes: registro Condusef
Educación Financiera
Consejo Nacional de Inclusión Financiera
CAT, GAT y regulación de comisiones
Comparativos de estados de cuenta de tarjetas de crédito
Reporte de Inclusión Financiera
Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2012
Bancos especializados
Cuentas con expediente simplificado
Prevención de lavado de dinero
Regulación sobre cuentas ligadas a teléfonos móviles
Inclusión Financiera en el Contexto del G20
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3. Papel del Banco de México
El objetivo prioritario del Banco de México es procurar la estabilidad de precios; otros objetivos son promover el sano desarrollo del sistema financiero y propiciar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.
Un sistema financiero sano debe ser estable, accesible y competitivo.
La Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros establece que el Banco de México:
Propiciará que las instituciones de crédito, sociedades financieras de objeto limitado y las sociedades financieras de objeto múltiple reguladas otorguen créditos en condiciones accesibles y razonables.
Inclusión Financiera en el Contexto del G20
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4. Indicadores de inclusión financiera en México
El principal punto de acceso al sistema financiero son las sucursales de los intermediarios. La falta de infraestructura es una barrera a la inclusión financiera.
Fuente: BIS, European Central Bank, Superintendencia de bancos de Chile, CEMLA. Cifras a 2011.
Número de sucursales bancarias por cada 10,000 habitantes
Inclusión Financiera en el Contexto del G20
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4. Indicadores de inclusión financiera en México
Una fracción importante de la población no tiene una cuenta de depósito.
Cifras a 2011. Fuente: Findex, 2012.
Porcentaje de adultos con cuenta de depósito o ahorro en una institución formal
Inclusión Financiera en el Contexto del G20
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En servicios de ahorro, pagos y préstamos, las zonas rurales de México se encuentran rezagadas respecto a las urbanas.
Cifras a 2011. Fuente: Findex, 2012.
Porcentaje de adultos que poseen cuentas o adquirieron préstamos por zona rural y urbana
4. Indicadores de inclusión financiera en México
Inclusión Financiera en el Contexto del G20
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4. Indicadores de inclusión financiera en México
Fuente: BIS, European Central Bank, Superintendencia de bancos de Chile, CEMLA.
El índice de infraestructura considera número de sucursales, cajeros y terminales en comercios.
Inclusión Financiera en el Contexto del G20
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Fuente: BIS, European Central Bank, Superintendencia de bancos de Chile, CEMLA.
4. Indicadores de inclusión financiera en México El índice de uso considera el número de transacciones en TPV, retiros en cajero, cheques y transferencias electrónicas.
Inclusión Financiera en el Contexto del G20
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4. Indicadores de inclusión financiera en México El crédito total al sector privado es bajo en comparación con otros países.
Fuente: World Development Indicators.
Crédito total al sector privado (porcentaje del PIB)
Cifras a diciembre de 2011.
Inclusión Financiera en el Contexto del G20
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Cifras a 2011. Fuente: Findex, 2012. Todas las regiones sólo incluyen a países en desarrollo.
Porcentaje de adultos que adquirieron un préstamo en el último año
4. Indicadores de inclusión financiera en México
Inclusión Financiera en el Contexto del G20
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4. Indicadores de inclusión financiera en México
El principal producto bancario de crédito al consumo en México es la tarjeta de crédito. En 2010, 22% de los hogares tenía tarjeta.
Los deciles de la población con menores ingresos tienen poco acceso a este producto, aunque ha mejorado.
Evolución del porcentaje de hogares con tarjeta de crédito
Porcentaje de hogares con tarjeta de crédito para distintos deciles de
ingreso
Fuente: INEGI - Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogar (ENIGH).
Inclusión Financiera en el Contexto del G20
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El porcentaje de adultos que poseen una cuenta con fines de negocio es muy bajo, evidenciando el gran rezago que existe en la bancarización de las pymes en México.
Cifras a 2011. Fuente: Findex, 2012. Todas las regiones sólo incluyen a países en desarrollo.
Porcentaje de adultos que poseen cuenta con fines de negocio
4. Indicadores de inclusión financiera en México
Inclusión Financiera en el Contexto del G20
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En comparación a otros países latinoamericanos, el porcentaje de empresas pequeñas que cuentan con línea de crédito es baja.
Cifras a 2010. Fuente: Global Financial Development Report 2013, Banco Mundial.
Empresas pequeñas con línea de crédito (Porcentaje del total de empresas pequeñas)
4. Indicadores de inclusión financiera en México
Inclusión Financiera en el Contexto del G20
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5. Factores que limitan la inclusión
Barreras diversas a la inclusión financiera
Adicionalmente, las características sociodemográficas de la población, la competencia y la regulación también influyen en el nivel de inclusión financiera.
Adecuación y diseño de productos
Nivel de precios Falta de
información
Falta de infraestructura
Falta de confianza
Barreras culturales
Barreras principalmente
de oferta
Barreras principalmente
de demanda
Inclusión Financiera en el Contexto del G20
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6. Acciones para reducir barreras
Algunas medidas para enfrentar el problema de inclusión
Corresponsales bancarios
Bancarización de
Oportunidades
Cuentas básicas
Cuentas de expediente simplificado
Reportes de indicadores
básicos
Costo y Ganancia Anual
Total (CAT y GAT)
Regulación de comisiones
Banca especializada
y sofomes
Banco de México
Promover infraestructura
Reducir barreras a la entrada
Mejorar la transparencia
Promover oferta de servicios adecuados
Inclusión Financiera en el Contexto del G20
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7. Las sofomes como instrumento de inclusión
Adecuación y diseño de productos
Precios Falta de
infraestructura
Falta de confianza
Barreras culturales
Puntos de acceso en donde no llegan los
bancos.
Fomenta la competencia y mejora las condiciones de otorgamiento de crédito.
Al especializarse en algunos segmentos y servicios pueden
ofrecer productos más adecuados.
Pueden estar “más cerca” de los clientes.
Pueden estar “más cerca” de los clientes.
Mediante la sinergia con la banca de desarrollo se puede ampliar en forma importante el acceso a crédito, para la población, en condiciones competitivas.
Inclusión Financiera en el Contexto del G20
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7. Las sofomes como instrumento de inclusión
Número de intermediarios
Cifras corresponden al segundo trimestre de cada año. *Cifras corresponden al primer trimestre de 2011. Fuente: Sexto Informe de Gobierno 2008-2012.
2008 2009 2010 2011* 2012
SOFOLES 33 25 19 19 16
SOFOMES 1,160 1,634 2,946 3,889
SOFOMES (ER) 23 23 24
SOFOMES (ENR) 1,611 2,923 3,865
Total 1,185 1,653 2,965 3,905
El número de sofomes no reguladas ha crecido en los últimos años.
La información sobre el número de sofomes activas es escasa.
Inclusión Financiera en el Contexto del G20
Las sofomes se han establecido en algunos estados con baja cobertura bancaria (Oaxaca y Chiapas).
Más del 48% de las sofomes se concentran en el Distrito Federal, Jalisco y Nuevo León, estados con alta presencia bancaria.
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7. Sofomes como instrumento de inclusión
Sucursales bancarias y sofomes por estado
Datos de 2011. Fuente: CNBV y Presburger, Enrique. Sofomes ENR: La puerta a la Revolución Financiera en México. 2011.
Inclusión Financiera en el Contexto del G20
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7. Sofomes como instrumento de inclusión
*Cifras preliminares a junio de 2012. Fuente: Sexto Informe de Gobierno 2012.
Otros intermediarios y las sofomes participan con el 7.4% del financiamiento total al sector privado.
Financiamiento interno (Porcentaje del PIB)
Inclusión Financiera en el Contexto del G20
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7. Sofomes como instrumento de inclusión
Las sofomes no pueden captar directamente del público, sus fuentes de financiamiento son:
Banca comercial y de desarrollo;
Emisión de deuda en el mercado;
Bursatilización de cartera.
Inclusión Financiera en el Contexto del G20
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7. Sofomes como instrumento de inclusión
Para tener acceso a estas fuentes de financiamiento en condiciones competitivas, las sofomes deben instrumentar políticas sanas en materia de:
Capital;
Reservas;
Liquidez;
Contabilidad.
Asimismo, deben mejorar sus prácticas en materia de:
Otorgamiento de crédito;
Trasparencia en la información de condiciones y precios de los productos que ofrecen;
Protección al consumidor.
Inclusión Financiera en el Contexto del G20
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8. Comentarios finales
Las perspectivas de crecimiento económico en México para los próximos años son favorables, aún en el difícil entorno económico mundial.
Las sofomes pueden coadyuvar a:
Fomentar la inclusión financiera, en particular de las personas y de las micro y pequeñas empresas;
Con ello, ayudar al combate a la pobreza y propiciar el desarrollo económico del país.
Inclusión Financiera en el Contexto del G20
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