actualidad industrial diciembre 2013

Actualidad Industrial de Santa Fe Año N

5 - Informe Nº 26 - Diciembre de 2013

Federación Industrial de Santa Fe

Resumen Ejecutivo


El año 2013 finaliza con una moderada recuperación de las actividades industriales en relación al año anterior. La

misma se manifestó especialmente a partir del segundo trimestre y tuvo como factor impulsor la mayor campaña

agrícola 2012/13 y el sostenido nivel de consumo interno. Este panorama general surge como resultado de diferentes

desempeños y particularidades sectoriales que configura un contexto industrial de marcada heterogeneidad.

Entre las industrias que presentaron mayor nivel de producción se destaca la molienda de semillas oleaginosas,

especialmente a partir del segundo semestre en oportunidad del arribo de la mayor cosecha. También las actividades

frigoríficas experimentaron un alza interanual ligada a los mayores niveles de demanda interna, aunque con matices

según sector bovino o aviar-porcino. Otras industrias ligadas al dinamismo del mercado interno como línea blanca-

electrodomésticos, muebles, calzado, motocicletas, remolques, etc., tuvieron un desempeño positivo.

La elaboración de productos lácteos tras un primer semestre con una clara contracción experimenta desde el mes de

julio una recuperación que le permite aproximarse a los índices productivos de 2012.

La industria siderúrgica mostró en los últimos meses un mayor dinamismo en relación al año anterior, al tiempo que

nuevas e importantes inversiones en la región representan fuertes señales positivas en post de una mayor

industrialización. El complejo metalmecánico sostiene su actividad presentando en el tercer trimestre una leve alza

interanual, destacándose la alta heterogeneidad en cuanto a desempeños al interior del sector y la persistencia de las

dificultades en materia de exportaciones. Los indicadores de demanda de energía eléctrica, gas industrial y empleo

fabril ratifican aquel panorama general de moderada recuperación.

La industria de biocombustibles presentó una severa retracción de raíz externa pero a partir de nuevas medidas

gubernamentales avizora mejores perspectivas. La producción automotriz enfrentó menores compras por parte de

Brasil, no obstante, cuenta con importantes planes de expansión.

En Santa Fe las elevadas tasas de crecimiento industrial del período 2003-2008 y 2010-11 fueron alentadas por el

Gobierno Nacional a través de importantes políticas crediticias, científico-tecnológicas, de comercio exterior, de

ingresos, etc. Las dificultades del presente plantea la necesidad de impulsar renovadas acciones que promuevan una

mayor competitividad. Las mismas fueron recientemente planteadas por la Unión Industrial Argentina a través del

documento “Ideas para favorecer la dinámica industrial”.

El presente Informe de Actualidad Industrial de Santa Fe contiene información sistematizada y actualizada al mes de noviembre de 2013

respecto del estado de situación y la reciente dinámica de la industria manufacturera en la Provincia de Santa Fe.

Actualidad Industrial de Santa Fe - Informe Nº 26 - Diciembre de 2013



Dinámica de la Industria Manufacturera en la Provincia de Santa Fe . Variaciones porcentuales interanuales

Indicador / Período IV T 2012 Año 2012 I T 2013 II T 2013 III T 2013

Industrialización de semillas de soja -32,8% -13,8% -36,0% 4,2% 27,4% Octubre ´13 27,5%

Molienda de aceite de soja -32,4% -13,6% -36,1% 3,3% 26,5% Octubre ´13 24,4%

Exportaciones de subprod. oleaginosos de soja (en Ton.) Ene-Ago. ´13 - Ene-Ago. ´12 -15,1% Ene-Oct. ´13 - Ene-Oct. ´12 -12%

Exportaciones de aceite de soja (en Ton.) Ene-Ago. ´13 - Ene-Ago. ´12 9,6% Ene-Oct. ´13 - Ene-Oct. ´12 7,9%

Producción de biodiesel (*) -35,6% 1,2% -45,3% -39,6% -0,7%

Exportaciones de biodiesel (*) -53,6% -7,4% -45,5% -72,8% -7,8%

Industrialización de leche -6,0% 1,3% -10,4% -3,1% 4,5% Noviembre ´13 8,2%

Exportaciones de productos lácteos (en Ton.) Ene-Ago. ´13 - Ene-Ago. ´12 -12,0% Ene-Oct. ´13 - Ene-Oct. ´12 -7,8%

Leche en polvo (promedio dólares FOB / Ton.) 3.686 4.084 4.672 Noviembre ´13 4.799

Faena bovina -3,2% -4,8% 7,3% 11,1% 19,8%

Faena porcina 30,4% 34,7% 20,8%

Faena aviar -3,9% 4,9% -1,1% 6,3% 19,2%

Exportaciones de carnes (en Ton.) Ene-Ago. ´13 - Ene-Ago. ´12 11,0% Ene-Oct. ´13 - Ene-Oct. ´12 11,7%

Produccion de acero 3,4% 3,8% -2,9% -16,4% 7,0% Noviembre ´13 1,2%

Produccion de laminados -3,9% -0,2% -1,9% -5,3% 10,0% Noviembre ´13 14,3%

Exportaciones de metales comunes y sus manuf. (en Ton.) Ene-Ago. ´13 - Ene-Ago. ´12 -22,2% Ene-Oct. ´13 - Ene-Oct. ´12 -20,9%

Producción Metalúrgica 2,1%

Exportaciones de maquinas y aparatos, mat. eléctrico (en Ton.) Ene-Ago. ´13 - Ene-Ago. ´12 -15,8% Ene-Oct. ´13 - Ene-Oct. ´12 -12,9%

Inscripciones de Remolques 16,3% 2,0% -12,4% 7,1% 17,6% Octubre ´13 0%

Ventas Unid. Maquinas Agrícola Nacional (*) -10,2% -18,8% 11,8% 44,9% 9,2%

Producción de vehículos automotores 0,1% -5,8% -11,7% -0,6% -7,3% Noviembre ´13 -30,1%

Exportaciones vehículos automóviles (en Valor) Ene-Ago. ´13 - Ene-Ago. ´12 -17,0% Ene-Oct. ´13 - Ene-Oct. ´12 -10,5%

Exportaciones de autopartes (en Ton.) Ene-Jun. ´13 - Ene-Jun. ´12 -7,6% Ene-Oct. ´13 - Ene-Oct. ´12 -1,8%

Exportaciones MOA (en Ton.) Ene-Ago. ´13 - Ene-Ago. ´12 -9,0% Ene-Oct. ´13 - Ene-Oct. ´12 -7,0%

Exportaciones MOI (en Ton.) Ene-Ago. ´13 - Ene-Ago. ´12 -39,5% Ene-Oct. ´13 - Ene-Oct. ´12 -27,0%

Gas industrial -11,5% -8,0% -9,9% 3,5% 9,5% Octubre ´13 9,3%

Demanda de energía eléctrica industrial -15,1% -7,1% -14,0% -5,7% -0,8% Noviembre ´13 24%

Empleo industrial -0,4% 1,0% 1,0% 1,4% 0,5%

(*) Se utilizan cifras nacionales debido a la elevada incidencia de la Provincia de Santa Fe. Fuente: FISFE en base a datos de Cámaras Industriales, referentes sectoriales, Indec e Ipec.

Último dato disponible

Panorama Industrial Nacional -Centro de Estudios UIA-



De acuerdo a estimaciones preliminares, durante el

mes de octubre la industria mostró un crecimiento

del 1,7% interanual. La variación mensual

desestacionalizada reflejó un crecimiento del 2% con

respecto al mes de septiembre. De esta forma, los

primeros diez meses del 2013 mostraron un

crecimiento acumulado del 1,9%.

Durante octubre la actividad industrial continuó

mostrando heterogeneidades en su evolución. La

producción de metales básicos mostró una fuerte

recuperación en términos interanuales (+13,2%),

traccionada fundamentalmente por un incremento en

la producción siderúrgica (+15,4%), mientras que el

sector de minerales no metálicos prolongó su

tendencia de los últimos cuatro meses con un alza del

12,5% en el nivel de producción, fruto de la mejora

en la construcción. Otros sectores como el textil y el de

alimentos y bebidas también presentaron subas, aunque

en el último caso algunos rubros, tales como el de

productos panificados presentaron fuertes caídas que

fueron compensadas por otros como aceites vegetales.

La producción automotriz cayó 4,8%,

fundamentalmente por la contracción de las

exportaciones (-16,4%) y el bloque de sustancias

químicas y farmacéuticas (compuesto por química

básica, agroquímicos, entre otros) mostró una

contracción de 1,8% interanual.

En el acumulado del año (enero-octubre) el desempeño industrial

mostró una marcada heterogeneidad. Tal es así que de los doce

rubros analizados, cuatro presentaron caídas por debajo de 1%,

cuatro quedaron en un rango de variación que oscila entre 0% y

1%, dos tuvieron crecimientos entre 1% y 2% y otros dos tuvieron

crecimientos superiores al 9%. Los sectores que mostraron

incrementos relevantes fueron el sector automotriz (+9,2%), con

una fuerte influencia de la recuperación de las exportaciones a

Brasil en el primer semestre; y la industria de minerales no

metálicos (+9%), debido a la recuperación de la construcción.

Panorama Industrial Nacional -Centro de Estudios UIA-



Sectores como la producción textil (-1,6%) o

sustancias y productos químicos (-2,4%)

presentaron caídas. Industrias metálicas básicas,

luego de un primer semestre con caídas recuperó

su nivel de producción y en el acumulado a nueve

meses presentó una leve recuperación de 2%;

mientras que alimentos y bebidas creció por

encima del 1% en el acumulado, pero con un

comportamiento dispar al interior de sus rubros,

con un mejor desempeño de carne bovina, algunos

rubros de bebidas y una mejora en los últimos

meses del complejo oleaginoso, aunque otros

rubros con valor agregado tuvieron problemas

para exportar por incremento de costos y medidas

secundarias.

El empleo industrial continúa creciendo a un

nivel bajo. El nivel de obreros ocupados mostró

una expansión en el tercer trimestre de 2013 del

0,7% en relación al mismo período del año

anterior, mientras que las horas trabajadas se

incrementaron 1,2% en términos interanuales.

La actividad industrial en Brasil exhibió un

incremento interanual durante octubre del 1,2%,

acumulando en los primeros nueve meses del año

un crecimiento de 1,9%. Este magro desempeño

repercutió particularmente en el sector

automotriz argentino.

La producción industrial de los Estados Unidos presentó un

crecimiento interanual del 3,2%, acumulando en los primeros diez

meses un 2,4%, cifra que muestra una desaceleración en el

crecimiento industrial con respecto al 2012, cuando alcanzó un 3,9%.

La zona Euro presentó en octubre de 2013 un estancamiento en el

nivel de actividad industrial con respecto al mismo período del año

pasado, si bien en Alemania mostró un leve incremento de 0,8%

interanual, en ambos casos el acumulado marca una contracción de

1,3%, con lo cual la zona Euro cerrará con 2013 dos años

consecutivos de contracción en la producción industrial luego del

repunte experimentado en el bienio 2010-2011.

Panorama Industrial Nacional -Centro de Estudios UIA- FISFE



El costo salarial se ha incrementado por encima del nivel general de costos entre 2006 y 2012, con una variación

promedio anual del +25,2%; intensificándose especialmente a partir de 2009. Este costo posee impactos

diferenciales conforme rama de actividad y tamaño de empresa.

En cuanto a generación de remuneraciones

de los trabajadores registrados del sector

privado, en la Provincia de Santa Fe y

durante el año 2012, la industria

manufacturera aportó el 32,7% del total,

constituyendo en éste sentido el principal

sector de la actividad económica

provincial.

Esta elevada participación de la industria

en la contribución de los ingresos de los

trabajadores, surge de un nivel de empleo

de 133 mil asalariados industriales

(privados y registrados, lo cual representa

el 26,1% del total provincial), y de

remuneraciones que se ubican 25,4% por

encima del promedio de la economía de

Santa Fe. De ésta manera, el sector fabril

aporta prácticamente un tercio de los

ingresos de los trabajadores santafesinos.

Industria Aceitera



La industrialización de semillas de soja en fábricas localizadas en Santa Fe alcanzó en los diez primeros de 2013 a 25,3

millones de toneladas, representando un alza interanual de +3% especialmente motivado por el mayor arribo de materias

primas a partir del mes de junio. Desde entonces y al menos hasta octubre el sector presenta una clara recuperación de los

niveles de procesamiento -en relación a 2012-, situación ligada a la mayor campaña agrícola 2012/2013. Así, el tercer trimestre

de 2013 cerró con un incremento interanual de +27,4%, revirtiendo los severos recortes del primer trimestre del año.

La elaboración de aceite de soja acumulada al mes de octubre de 2013 alcanzó a 4,8 millones de toneladas, mostrando una

mejora interanual de +2%; no obstante, el registro de producción del tercer trimestre se aceleró a +26,5% interanual.

Nivel de actividad en el complejo oleaginoso En la medición acumulada al mes de

noviembre de 2013 las exportaciones

argentinas de aceite de soja (4.130)

millones de dólares) mostraron un alza de

5,3% interanual.

Las colocaciones externas de

subproductos (harina y pellets de soja)

presentaron un incremento de 13% con

respecto al período enero-noviembre de

2012, tras alcanzar un valor de 11.151

millones de dólares.

Por su parte, las exportaciones de

porotos de soja acumuladas al mes de

noviembre (4.402 millones de dólares) se

aceleraron +40,4% con respecto a igual

período del año anterior.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Indec,

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, CIARA y

referentes calificados de la industria.

RECUPERACIÓN

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

550.000

600.000

650.000

700.000

0

250.000

500.000

750.000

1.000.000

1.250.000

1.500.000

1.750.000

2.000.000

2.250.000

2.500.000

2.750.000

3.000.000

3.250.000

3.500.000

3.750.000

Molienda de aceite de soja, eje derecho, en toneladas

Industrialización de semillas de soja, eje izquierdo, en toneladas

12 per. media móvil (Industrialización de semillas de soja, eje izquierdo, en toneladas)

Biocombustibles



Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a Indec, Carbio y referentes sectoriales.

De acuerdo a lo anticipado en el informe anterior, recientes medidas aplicadas por el Gobierno Nacional -consistentes en la

ampliación del corte del gas oil con biodiesel (de 8% a 10%) y su obligatoriedad en usinas termoeléctricas- devuelven al sector

parte de la demanda cortada meses atrás por una decisión de la Unión Europea. La iniciativa busca restituir los niveles de actividad

sectorial (y de capacidad utilizada) a través de una mayor demanda interna (estimada en 450.000 toneladas) que compense las

restricciones impuestas por el viejo continente. Además, la medida permite el ahorro de divisas y constituye un paso adelante en

materia de diversificación de la matriz energética y autoabastecimiento. Asimismo, impulsa nuevas oportunidades de agregación

de valor e industrialización a lo largo de la cadena de valor de la soja cuyo epicentro fundamental se ubica en la Provincia de Santa

Fe. Se destaca también el importante impulso que exhibe en los últimos años la producción de bioetanol.

En el tercer trimestre del año la industria

elaboradora de biocombustibles recuperó parte del

terreno perdido durante el primer semestre del año,

alcanzando niveles de producción que en promedio

treparon a 200 mil toneladas mensuales. Así, entre los

meses de julio y septiembre la producción de biodiesel

se ubicó -0,7% en relación a igual período de 2012. En

la medición acumulada enero-septiembre de 2013 la

actividad se retrotrajo -30% interanual.

En materia de exportaciones -tras un segundo

trimestre en el cuál se evidenció severamente el impacto

del cierre del mercado europeo-, el tercer trimestre

cerró con una caída de 7,8% interanual, moderando así

las fuertes bajas de la primer mitad del año. En el

cotejo acumulado enero-septiembre de 2013 las

colocaciones externas disminuyeron 43% interanual,

mientras que al mes de noviembre se estima que las

exportaciones de biodiesel retrocedieron 473 millones

de dólares en relación a igual período de 2012.

Dinámica de la producción y exportación de biodiesel

0

25

50

75

100

125

150

175

200

225

250

275

Ene-

10

Mar-

10

May-1

0

Jul-

10

Sep

-10

Nov-1

0

Ene-

11

Mar-

11

May-1

1

Jul-

11

Sep

-11

Nov-1

1

Ene-

12

Mar-

12

May-1

2

Jul-

12

Sep

-12

Nov-1

2

Ene-

13

Mar-

13

May-1

3

Jul-

13

Sep

-13

Producción de Biodiesel de soja (en miles de toneladas)

Exportaciones de Biodiesel de soja (en miles de toneladas)

Industria Láctea



Transcurridos los diez primeros meses de 2013 las exportaciones santafesinas de

productos lácteos se redujeron en volumen -7,8% interanual, mientras que en valor

(510 millones de dólares) se mantuvieron sin cambios.

Evolución de la recepción de leche en principales industrias en Santa Fe

De acuerdo a datos del Indec,

el Estimador Mensual Industrial

-anticipo- del mes de noviembre

de 2013 correspondiente al

rubro lácteos presentó un alza de

+8% en relación a igual mes del

año anterior, y un retroceso

acumulado de -2,9% interanual.

Fuente: elaboración propia en base a datos de CIL, Indec, Ministerio de

Agricultura, Ganadería y Pesca y representantes de la industria láctea provincial

255,9 245,7

269,5 290,6

276,3 287,2

-12,5%

-10,0%

-7,5%

-5,0%

-2,5%

0,0%

2,5%

5,0%

7,5%

10,0%

12,5%

15,0%

17,5%

20,0%

0

255075

100

125

150

175

200

225

250

275300325

350

Ene-

08

Mar

-08

May

-08

Jul-

08

Sep

-08

Nov

-08

Ene-

09

Mar

-09

May

-09

Jul-

09

Sep

-09

Nov

-09

Ene-

10

Mar

-10

May

-10

Jul-

10

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-10

Nov

-10

Ene-

11

Mar

-11

May

-11

Jul-

11

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-11

Ene-

12

Mar

-12

May

-12

Jul-

12

Sep

-12

Nov

-12

Ene-

13

Mar

-13

May

-13

Jul-

13

Sep

-13

Nov

-13

Variaciones Interanuales (eje derecho)

Recepción de Leche (eje izquierdo, en millones de litros)

12 per. media móvil (Recepción de Leche (eje izquierdo, en millones de litros))

Durante los once primeros meses de 2013

las exportaciones argentinas de leche en polvo

se redujeron -en toneladas- -14%, mientras

que en valor se contrajeron -1,2% siempre en

relación a igual periodo de 2012. Las ventas

externas de leche en polvo alcanzaron a 848

millones de dólares.

Al mes de noviembre el precio internacional

de la tonelada de leche en polvo exportada

continuó mostrando elevados valores cercanos

a 4.799 dólares.

En quesos los valores exportados

acumulados al mes de noviembre de 2013

muestran una baja interanual de -13,6% y -

9,8% en toneladas y valor respectivamente.

Las ventas externas del conjunto de

productos lácteos acumuladas a noviembre

registraron un descenso interanual de 8,9%

en toneladas y 1,5% en valor.

Al mes de noviembre de 2013 las principales usinas lácteas en Santa Fe acumularon una recepción de

leche de 2.749 millones de litros, lo cuál representa una caída de 1,1% en relación a igual período del año

anterior. El mínimo de actividad de febrero de 2013 (202,1 millones de litros) su ubicó -12,5% por debajo

en relación a igual mes del año anterior. A partir de julio el nivel de actividad sectorial muestra una

reversión de la tendencia negativa manifestada desde agosto de 2012. Así, en noviembre -y por quinto

mes consecutivo- la industrialización de materia prima presentó un nuevo alza interanual en éste caso de

+8,2% interanual. En octubre se volvió a manifestar un pico de producción de 287,2 millones de litros,

nivel 3,9% por encima al de 2012 y 1,2% por debajo a la marca récord de 2011. Los mayores niveles de

recepción del segundo semestre moderaron los registros negativos de la primera mitad del año.

Industria Frigorífica -Sector Bovino-



La faena bovina durante el tercer trimestre del año 2013 se ubicó

levemente por debajo de los 3,35 millones de cabezas, una cantidad

moderadamente superior (+6%) a los valores correspondientes al segundo

trimestre del año, cuando se habían faenado poco menos de 3,16 millones

de bovinos. Con respecto al tercer trimestre del año 2012, cuando se

habían faenado 2,96 millones de cabezas, la faena bovina exhibió una

suba que resultó significativa y se ubicó en (+13%). El acumulado de

los primeros nueve meses trepa a 9,6 millones de bovinos faenados,

(+12,5%) por encima de los 8,5 millones remitidos a faena a lo largo de

los tres primeros trimestres del año 2012.

A lo largo del tercer trimestre del año 2013, se produjeron

aproximadamente 733 mil toneladas res con hueso; un (+4,8%) más que en

el segundo trimestre del corriente año, y un (+10,1%) por encima del

volumen de producción procesado durante el tercer trimestre de 2012, que

había resultado superior a las 666 mil toneladas. El incremento registrado

en el número de animales faenados fue del (+13,0%). El deterioro del peso

promedio de las carcasas, que cayó de 225 a 219 kilogramos, explica la

pérdida de tres puntos porcentuales en el volumen de producción obtenido.

La producción de carne vacuna acumulada al tercer trimestre de

2013 se ubicó en aproximadamente 2,11 millones de toneladas

equivalente res (+10,1% interanual). Como consecuencia del progresivo

deterioro del peso medio de faena, la suba de la producción de carne

bovina recortó 2,4 puntos porcentuales a la suba de la faena de bovinos al

comparar los primeros nueve meses de los años 2012 y 2013.

La tendencia declinante en el peso promedio de los bovinos faenados se

origina en una creciente participación de las categorías de hacienda liviana

en la faena total y una menor participación de los novillos. En septiembre

de 2011, los novillos representaban el 27% de los bovinos faenados, y los

terneros y terneras sumaban un 28%. En septiembre de 2013, la

participación de los novillos cae al 17% de la faena mientras que los

terneros y terneras trepan hasta acumular una participación mayor a 31%.

Evolución de la faena bovina en la Provincia de Santa Fe

Fuente: Elaboración propia en base a estimaciones preliminares y datos de Indec, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, IPCVA y Cámara de Frigoríficos de Santa Fe.

De acuerdo a resultados preliminares que incluyen datos

al mes de noviembre, en la Provincia de Santa Fe el nivel de

actividad en la industria frigorífica presentó -en términos

de cabezas faenadas- un alza de +12,1% interanual.

En los once primeros meses de 2013 se estima que la faena

de vacunos alcanzó a 1,77 millones de cabezas, mostrando

un ascenso de 191 mil animales en relación a igual período

del año anterior. En kilogramos procesados al mes de

noviembre de 2013 el alza interanual fue de +5,8%.

-30%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

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25%

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0

20.000

40.000

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80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

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240.000

260.000

Ene-

08

May

-08

Sep

-08

Ene-

09

May

-09

Sep

-09

Ene-

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May

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Sep

-10

Ene-

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-12

Ene-

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-13

Sep

-13

Variaciones Interanuales (eje derecho, en puntos porcentuales)

Faena Bovina (eje izquierdo, en cabezas)

12 per. media móvil (Faena Bovina (eje izquierdo, en cabezas))

Industria Siderúrgica



En la Provincia de Santa Fe la producción de acero crudo

registró en el mes de noviembre un alza interanual de +1,2%. La

actividad sectorial exhibió durante el período enero-noviembre de

2013 una contracción de -3,7% en relación a igual lapso del año

anterior, situación generada por los inconvenientes técnicos

extraordinarios (en equipos transformadores) que afectaron la

actividad de la planta de acero en el segundo trimestre. Superado

los mismos, a partir del mes de julio la planta vuelve a mostrar

niveles de actividad semejantes a los del año 2012. Al mes de

noviembre la producción acumulada de acero crudo alcanzó las

1.286 miles de toneladas.

Por su parte, al mes de noviembre la producción acumulada de

laminados en caliente (que alcanzó un total de 861 mil toneladas)

presentó un alza interanual de +3,9%.

Evolución de la producción de acero crudo en Santa Fe

La producción de acero crudo en el mes de noviembre

alcanzó a 469.200 toneladas, un nivel 18,7% superior a igual

mes de 2012, en gran parte explicado por paradas de algunas

plantas realizadas el año pasado, derivadas de planes de

inversión, reparaciones de hornos y otras paradas de

mantenimiento extraordinarias. La producción acumulada de

los primeros once meses de 2013 fue 4.752.000 toneladas,

1,9 % superior al mismo período del año anterior.

Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de la

Cámara Argentina del Acero y de la empresa Acindar.

En octubre el grupo ArcelorMittal aprobó una inversión de 100 millones de dólares

en Acindar para la instalación de un tren laminador de última generación destinado a

la fabricación de barras para la construcción. Esta inversión fue aprobada para la

Argentina con el objetivo de complementar el esquema productivo de la compañía,

en pos de mejorar la competitividad y eficiencia en el abastecimiento de productos,

tanto para el mercado interno como externo. De esta forma podrá atenderse la

creciente demanda interna de productos del mercado de construcción civil, así como

incrementar la presencia en los mercados externos. El nuevo tren de laminación,

especializado en barras para la construcción civil, le permitirá a Acindar, optimizar la

capacidad del tren de barras de calidad especial (SBQ) y destinar esta última

instalación, únicamente para la fabricación de productos para la industria automotriz

y minería. La nueva configuración industrial permitirá potenciar la sustitución de

importaciones y mejorar la productividad de su actual esquema productivo. El

proyecto contempla un plazo de instalación y puesta en marcha de entre 18 y 24

meses y las obras de infraestructura que alojará el nuevo tren y otras tareas conexas,

requerirán de un gran número de contratistas.

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

Ene-

08

May

-08

Sep-0

8

En

e-09

May

-09

Sep-0

9

En

e-10

May

-10

Sep-1

0

En

e-11

May

-11

Sep-1

1

En

e-12

May

-12

Sep-1

2

En

e-13

May

-13

Sep-1

3

"Variaciones interanuales, eje derecho, en puntos porcentuales"

"Producción de acero (eje izquierdo, en miles de toneladas)"

12 per. media móvil ("Producción de acero (eje izquierdo, en miles de

toneladas)")

Industria Metalúrgica



Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe en base a datos de ADIMRA.

En Santa Fe la actividad metalúrgica presentó durante el tercer trimestre de 2013 un leve alza interanual de +2,1%. El

desempeño sectorial muestra una cierta heterogeneidad ya que el 23% de las empresas enfrentó caídas en su producción

que en promedio trepó a -20% interanual, mientras que en el otro extremo, el 53% de las firmas alcanzó un incremento

medio de +13% interanual.

Para el conjunto de empresas referentes los precios de los productos metalúrgicos se incrementaron en promedio un

18,2% interanual, mientras que los costos de producción presentó en el tercer trimestre del año un alza promedio de

20,8%%, volviendo así desfavorable la evolución del set costo-precio. Entre los componentes del costo que presentaron

las mayores alzas sobresalen los insumos siderúrgicos y los conjuntos y subconjuntos metalmecánicos.

El personal ocupado en la industria metalúrgica permaneció sin modificaciones en relación al trimestre anterior,

destacándose que ninguna empresas consultada suspendió personal ni tomo acciones preventivas de crisis. Si se

observaron algunos casos (10%) de firmas que redujeron la jornada de trabajo.

Desde una óptica sectorial las empresas consultadas fabricantes de carrocerías y remolques y aparatos de uso

doméstico exhibieron en promedio un incremento interanual de su producción del orden del 10%. Por su parte, la

industria autopartista y de la maquinaria agrícola no presentaron cambios sustanciales en relación al tercer trimestre de

2012, destacándose especialmente la alta heterogeneidad entre las firmas fabricantes de equipos agrícolas.

El nivel de inversión metalúrgica -en relación a las ventas- se ubicó en el 4%, destacándose como principal destino las

mejoras en los procesos productivos.

En materia de expectativas el 50% de las fábricas metalúrgicas de Santa Fe no percibe modificaciones en materia de

producción, mientras que el grupo restante se divide -en partes semejantes- entre aquellas que aguardan una mejor y

peor situación.

Maquinaria Agrícola



En el tercer trimestre de 2013 la industria de la maquinaria

agrícola mostró una moderado mejoría (+9,2%) en relación a

igual período del año anterior. Sin embargo, tal expansión no

presentó el ritmo alcanzado en el trimestre anterior (+44,9%)

relegando el nivel de actividad a cifras por debajo a las de 2011.

En el cotejo acumulado al mes de septiembre la dinámica

sectorial -interpretada a través de las ventas de unidades

nacionales-, muestra una clara recuperación interanual (+23,2%).

Sin embargo, entre los meses de julio y septiembre de 2013 la

comercialización de sembradoras volvió a reducirse alcanzando

el nivel más bajo al menos desde el año 2004. Idéntico escenario

enfrentó el segmento fabricante de implementos agrícolas. Esta

situación afecta de manera especial a la Provincia de Santa Fe.

Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de Indec, Ipec y referentes sectoriales

La composición de las ventas según origen de los equipos

muestra un paulatino y sostenido cambio en su composición,

exhibiendo un progresivo aumento en la participación de la

industria local. En tractores se espera para 2013 un récord

de producción nacional junto a crecientes niveles de

cobertura del mercado interno por parte de la industria

local. Al tercer trimestre del año los tractores de origen

nacional cubrieron el 46% de la demanda.

En relación a exportaciones el sector enfrentó durante

2013 fuertes retrocesos en equipos de siembra (-37%

interanual), silos (-33%) y otros productos como cabezales

maiceros (-78%), que afectaron especialmente la actividad

en varias empresas santafesinas.

Sembradoras: unidades nacionales vendidas

4.0

10

3.3

02

2.6

47

4.8

55

3.8

25

2.7

66

3.0

21

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

5.500

I 2007

II 2

007

III

2007

IV 2

007

I 2008

II 2

008

III

2008

IV 2

008

I 2009

II 2

009

III

2009

IV 2

009

I 2010

II 2

010

III

2010

IV 2

010

I 2011

II 2

011

III

201

1

IV 2

011

I 2012

II 2

012

III

2012

IV 2

012

I 2013

II 2

013

III

2013

Maquinaria agrícola: evolución trimestral de las unidades nacionales vendidas

4.459

3.611 3.565

4.046

3.475

2.304

3.239

3.692

2.325

1.641

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 III T

2013

Industria Automotriz



La producción de automóviles en Santa Fe presentó

en octubre y noviembre de 2013 dos nuevas e

importantes caídas interanuales (-23,5% y -30,1%). De

ésta manera, transcurridos once meses del año la

actividad sectorial acumulada una contracción de

10,8% en relación a igual período de 2012. La reciente

dinámica de la industria automotriz muestra en

nuestra provincia un sendero negativo que se observa a

partir del segundo semestre de 2011 y se fundamenta

especialmente en los menores niveles de demanda por

parte del mercado brasileño.

En los primeros diez meses de 2013 las exportaciones

santafesinas de vehículos automóviles -que totalizaron

653 millones de dólares- retrocedieron 76 millones de

dólares, es decir, -10,5% interanual.

En el orden nacional la producción automotriz presentó

durante los meses de marzo a julio de 2013 fuertes alzas

interanuales que permiten compensar los recortes observados

desde agosto. En noviembre el sector mostró una

importante caída (-20,2%) en relación a igual mese del año

anterior. De ésta manera, la producción nacional de

vehículos automotores acumulada al mes de noviembre las

746 mil unidades (+ 6,1% interanual).

En relación a exportaciones desde agosto -y luego de

cinco meses consecutivos de importantes mejoras- vuelven a

mostrar nuevos y crecientes retrocesos -especialmente por

las menores compras de Brasil- que generan preocupación

al interior de la industria automotriz. Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe en base a UIA, ADEFA e Indec.

Al mes de noviembre la comercialización de vehículos nacionales

(de terminales a concesionarios) superó las 328 mil unidades

(+5,4% interanual).

El Estimador Mensual Industrial correspondiente al rubro

automotores (anticipo de noviembre de 2013) observó un fuerte

retroceso interanual de -19,4%, mientras que la medición

acumulada al undécimo mes del año arroja una suba de 6,7%.

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

11.000

12.000

13.000

14.000

15.000

Evolución de la producción de automotores en Santa Fe

Producción (en unidades) 12 per. media móvil (Producción (en unidades))

Industria del Mueble



Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe en base a Centro Económico de Cañada de Gómez.

En los últimos años la industria del mueble ha experimentado un significativo crecimiento a partir de la

aplicación de un esquema de protección del mercado interno y políticas de estímulo a la sustitución de

importaciones. Así, desde el 2003 el sector duplicó sus fuentes de trabajo y producción. A nivel nacional el sector

se encuentra conformado por más de 2.500 pequeñas y medianas industrias, siendo Santa Fe la segunda

provincia fabricante con aproximadamente el 17% del total de firmas.

El Censo 2012 realizado en la Ciudad de Cañada de Gómez identifico la actividad de 127 unidades económicas

dedicadas a la fabricación de muebles, siendo ésta la actividad industrial de mayor preponderancia. Estas

empresas, fundamentalmente de carácter familiar, emplean en forma directa a aproximadamente 1.400

personas, es decir, al 55% de la totalidad de los trabajadores industriales cañadenses. Entre los años 2010 y

2012, el 67% de las empresas fabricantes de muebles, -cuya facturación superaba los 200 mil pesos en 2011-,

manifestó haber incorporado personal.

Varias de éstas empresas desarrollan sus actividades en el Parque Industrial de Cañada de Gómez que en los

últimos años presenta una gran expansión, que permite, entre otros proyectos, impulsar la creación de un

Centro Tecnológico de la Madera y el Mueble destinado a fortalecer la competitividad de todo el sector.

Un reciente estudio realizado por el Observatorio del Centro Económico de Cañada de Gómez señala que en el

mes noviembre de 2013 el 57% de las empresas fabricantes de muebles consultadas manifestó que el nivel de

actividad se mantiene en valores semejantes en relación al año anterior, el 29% afirmó haber experimentado

ciertos incrementos, mientras que el 14% restante observó una menor demanda. Adicionalmente, en noviembre

la utilización de la capacidad instalada en la industria del mueble trepó al 84,2%, destacándose que no se

produjeron dificultades en materia de cumplimiento de las jornadas de trabajo. Entre las dificultades sectoriales

sobresale el reiterado incremento de costos de producción.

Exportaciones Industriales



Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de Indec e Ipec.

Al mes de octubre de 2013 las exportaciones

provinciales de Manufacturas de Origen

Industrial (MOI) continuaron evolucionaron

negativamente tanto en términos físicos (-

27%) como en valores monetarios (-25,3%).

La mayoría de los sub-rubros muestran

importantes descensos interanuales tanto en

toneladas como en dólares. Los menores

ingresos superan los 800 millones de dólares. Las colocaciones externas de

Manufacturas de Origen

Agropecuario (MOA),

presentan en la medición

acumulada al décimo mes del

año una caída de -2,5%

interanual en valor, y de -7%

en términos físicos,

moderando las severas bajas

registradas en los primeros

meses del año. A octubre las

exportaciones de aceites

retroceden 249 millones de

dólares, mientras que en

productos de molinería la

merma fue de 54 millones.

Evolución del valor de las exportaciones con origen en la Provincia de Santa Fe

Variación porcentual enero-octubre de 2013 respecto de igual período del año anterior.

Materias plasticas , -37,3%

Productos de molineria; -32,9%

MANUFACTURAS DE ORIGEN

INDUSTRIAL (M.O.I.), -25,3%

Metales comunes y sus

manufacturas; -21,6%

Cauchos y sus manufacturas; -

12,3%

Material de transporte terrestre;

-10,2%

Grasas y aceites; -9,7%

Maquinas y aparatos, material

eléctrico, -8,2%

MANUFACTURAS DE ORIGEN

AGROPECUARIO (M.O.A.), -2,5%

Productos lacteos; 0,1%

Residuos y desperdicios de la

industria alimenticia; 0,6%

Carnes; 3,1%

Pieles y cueros; 13,3%

-40% -35% -30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

Gas Industrial



Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de Enargas.

Dinámica de la actividad industrial y demanda de gas

(PBG Industria Manufacturera y demanda de gas natural entregado a grandes usuarios industriales en Santa Fe. Evolución de las variaciones interanuales).

A partir de junio y dejando atrás varios meses consecutivos de variaciones interanuales negativas (marzo 2012-marzo

2013), la entrega de gas natural a grandes usuarios industriales en Santa Fe presenta importantes incrementos interanuales.

En octubre -y por quinto mes consecutivo- el alza interanual alcanzó a 9,3%. Por su parte, en la medición acumulada

durante e lapso enero-octubre de 2013 el consumo de gas en industrias muestra un incremento de 1,5% en relación a igual

período del año anterior. Si se excluye a la industria aceitera (que a partir del mes de junio muestra claros incrementos), la

demanda de gas en los primeros diez meses del año se encuentra en un plano de igualdad en relación a 2012.

-3,6%

12,7%

5,4%

-8,0%

-1,4%

9,2%

14,3%

-2,1%

4,2%

6,9%

-8,9%

-6,9%

-3,9%

-6,5%

-13,5%

-0,4%

-11,3%

-1,7%

8,6%

-5,9%

10,1%

14,3%

0,5%

9,3%

-17,5%

-15,0%

-12,5%

-10,0%

-7,5%

-5,0%

-2,5%

0,0%

2,5%

5,0%

7,5%

10,0%

12,5%

15,0%

Var % Gas Var. % PBG Industria Var % Gas

Energía Eléctrica



Fuente: Actualidad Industrial de Santa Fe -FISFE- en base a datos de ADEERA.

En noviembre de 2013 y por tercer mes consecutivo la demanda de energía eléctrica industrial (abastecida por

distribuidoras) presentó variaciones interanuales positivas, revirtiendo así la tendencia decreciente observada desde

2012. En noviembre el alza fue de 24% en relación a igual período de 2012, mientras que en septiembre y octubre los

incrementos interanuales registrados fueron +7% y +16% respectivamente. En el cotejo acumulado durante el período

enero-noviembre de 2013 la demanda de energía eléctrica industrial muestra aún una caída de 2,6% interanual

Dinámica de la demanda de energía eléctrica industrial

(categoría industria ≥ 300 kW (en MWh))

A nivel nacional la

energía eléctrica

demandada por la

industria de más de

300 Kw presentó en

noviembre de 2013

una suba de 6,4%

interanual.

En el acumulado

para los primeros

diez meses del año,

la demanda de

energía eléctrica

mostró una baja

del -2,9% en

comparación con el

mismo período de

2012.

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

Ene-

08

Mar

-08

May

-08

Jul-

08

Sep

-08

Nov

-08

Ene-

09

Mar

-09

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09

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-09

Nov

-09

Ene-

10

Mar

-10

May

-10

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10

Sep

-10

Nov

-10

Ene-

11

Mar

-11

May

-11

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11

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-11

Nov

-11

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12

Mar

-12

May

-12

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12

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-12

Nov

-12

Ene-

13

Mar

-13

May

-13

Jul-

13

Sep

-13

Nov

-13

Variaciones Interanuales (eje derecho)

Demanda de energía eléctrica Industria ≥ 300 kW (eje izquierdo)

12 per. media móvil (Demanda de energía eléctrica Industria ≥ 300 kW (eje izquierdo))

+15%


Carlos Bertone Presidente

Esteban Moine

Director Ejecutivo

Gabriel Frontons

Actualidad Industrial de Santa Fe

Instituto de Investigaciones Económicas

Entre Ríos 1464 - Rosario (S2000CSB) - Santa Fe - Argentina

Tel / Fax: 54 0341 4262585 / 4247293 - Email: [email protected] - Sitio web: www.fisfe.org.ar

actualidad industrial diciembre 2013

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