8.a JORNADA del FORO de la CADENA AGROINDUSTRIAL ARGENTINA1/11/ 2011 - Centro de Convenciones Los Maderos - Santa Fe

Las Fuentes de Crecimiento Económico en Argentina. El Papel de las Cadenas

Agroindustriales.

BERNARDO KOSACOFFPROFESOR UTDT, UBA y UNQ

ESTA PRESENTACION SE BASA EN VARIOS TRABAJOS DE ROBERTO BISANG

0

20

40

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100

1900/01 1906/07 1912/13 1918/19 1924/25 1930/31 1936/37 1942/43 1948/49 1954/55 1960/61 1966/67 1972/73 1978/79 1984/85 1990/91 1996/97 2002/03 2008/09

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Junta Nacional de Granos y SAGPyA.

PRODUCCIÓN DE CEREALES Y OLEAGINOSAS. Argentina 1900-2010

-en millones de toneladas-

REVOLUCIÓN VERDE

EN EL MUNDO

ENTRADA TARDÍA A LA

REVOLUCIÓN VERDE

REVOLUCIÓN BIOTECNOLÓGICA

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

1914

1917

1920

1923

1926

1929

1932

1935

1938

1941

1944

1947

1950

1953

1956

1959

1962

1965

1968

1971

1974

1977

1980

1983

1986

1989

1992

1995

1998

2001

2004

2007

Carne (miles de tn) Leche (millones de lt)

Producción de carne y leche. 1914-2008en miles de toneladas y millones de litros

1,88 2,092,54

3,41

4,34

6,61

2,10 1,98

2,64

1,291,85

1,50

-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

Trigo Maíz Soja Girasol

1983/04; 1984/85; 1985/86 y 1986/87

1993/94; 1994/95; 1995/96 y 1996/97

2006/07; 2007/08; 2008/09 y 2009/10

35%

94%

26%

16%

RENDIMIENTOS PROMEDIOS - PRINCIPALES CULTIVOS

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Ministerio de Agricultura.

La pregunta

El sector agroalimentario tiene capacidad para:

• generar externalidades,

• desarrollar encadenamientos -hacia atrás y adelante-,

para convertirse en un sector que lidere el desarrollo?

• ser sustentable -económica y ambientalmente-

La respuesta dependerá de:

El modelo productivo.

El modelo tecnológico.

La “calidad ” de la (nueva y vieja) institucionalidad.

Condicionado por un favorable contexto macro-regulatorio local e internacional.

RECONFIGURACIÓN PRODUCTIVA

AGROALIMENTOS

ACUMULACIÓN YDESARROLLO

Shocks tecnológicos

Base Tecno-Productiva Previa

Recursos Naturales

Externalidades

Encadenamientos

Sustentabilidad

Evolución del paquete tecnológico

70´S70´S

80´S80´S

90´S90´S

HERBICIDAS MAQUINARIA SEMILLAS

PARAQUATT(por ICI)

GLIFOSATO

SiembraConvencional

(Agencias Privadas + Públicas)

Primera Siembra Directa con Maquinaria

Siembra Directa

Mecanizada

Introducción(INTA/Privada)

Variedades Locales de Semillas

(INTA + Criadores Locales)

Soja RR(Nidera Monsanto

Syngenta)

Nuevo Paquete

Semillas OGM

(Nidera)(Monsanto)

Semillas+Gen(1985)+Biocidas

2020…… ¿?2020…… ¿?

GLIFOSATOGlufosinatoImis y otros

Innovaciones

Agro: Siembra directa + transgénicos + fertilización+ biocidas;

Doble cultivo e intersiembra Aplicaciones de la electrónica (banderilleros, GPS, otros)

Almacenamiento (silo bolsa)

Lácteos y carnes

Sistemas de ordeñe, manejo de rodeos, genética (inseminación y otros)

Feed lots, manejo de praderas y rodeos; genética

TE

CN

OL

OG

ÍA

IyD Pública

Agentes Innovadores

Privados

Modelo de Difusión

Paquete Tecnológico

RE

GU

LA

CIÓ

N

EconómicasSanitarias

Derecho de Propiedad Intelectual

Otras

FO

RM

A D

E O

RG

AN

IZA

CIÓ

N

EstructuraAgentes

EconómicosConductasRelacionesJerarquías

INS

TIT

UC

ION

AL

IDA

DIntereses

CorporativosRepresentatividad

JuridicidadReglas de

Funcionamiento

PARADIGMATECNO-

PRODUCTIVO

ACUMULACIÓN

REPARTO DE LA RENTA

EFECTOMULTIPLICADOR

VIEJASPREGUNTAS

Del modelo “fordista” de la producción agroalimentaria (60/70s) al modelo “flexible”

• Política alimentaria de posguerra (por cantidad)• Internacionalización de la Gran Distribución• Revolución “verde” en los ’50/60• Tratado de Roma (Malthuss). Previsiones año 2000-hambruna

mundial.• PAC (mecanismo de subsidios) 70s. Hilton (sist. de prelievos)–

Farm Bill• Crisis agrícola de los ’80

• Globalización financiera en los ’90 (FyA)• Reconfiguración empresarial: de 100 ET a 25 ET alimentarias.• La “tercera” revolución en los agro-alimentos (y la agroindustria)

– Biotecnología (+ TIC´s)– Organización en red

• Alta industrialización. Énfasis en la tecnología de productos e ingredientes alimentarios.

• Mercados masivos (política de stocks).

• Bajos precios de las materias primas a granel.

• Grandes marcas únicas.

• Lógica de integración vertical dentro de cada eslabón de la cadena a nivel nacional. Coord. e/ etapas bien definida.

Del modelo “fordista” de la producción agroalimentaria (60/70s) al modelo “flexible”

• Creciente valorización de productos “frescos”. Énfasis en Tecnología de procesos e insumos agrícolas, logística y managment

• Mercados segmentados, riesgo distribuido

• Altos precios de materias primas a granel. Volatilidad.

• Multimarcas.

• Lógica de red de cadenas más integradas globalmente hacia atrás. Integración . Horizontal.

70’s70’s 2000’s2000’s

Las claves del modelo productivo

La producción agraria crecientemente se organiza bajo la forma de red. Los contratos son claves

Producir granos, carne o leche “arrastra” a servicios e industria; lo “agrario” es un viejo concepto con un nuevo contenido

La producción agroalimentaria motor de la generación de ocupación?. La realidad y los problemas de medición

Quién controla los “nodos” de producción de las tramas?

Los senderos del crecimiento futuro. Mayor extensión

. Difusión del modelo

Instituciones públicas de

investigación/ extensión agraria

EMPRESAS PRIVADAS(Nacionales y

multinacionales)SECTOR PÚBLICO

Acopiador/Acondicionador/ Exportador

EMPRESAS PRIVADAS (Multinacionales)COOPERATIVAS

Primera etapa de transformación

industrial

-SEGMENTADO Y FLUCTUANTE-•Financiamiento público (Banca Pública)

•Redes privadas informales (en menor medida)•Mutuales y banca cooperativa

•Autofinanciamiento

FINANCIAMIENTO

INSUMOS

APOYO TÉCNICO

ESPACIO DE PRODUCCIÓN

(CONOCIMIENTO TÁCITO)

DUEÑO

MANO DE OBRA ASALARIADA

MAQUINARIA Y EQUIPOS

SEMILLAS

HERBICIDASFERTILIZANTES

autoreproducción

compra

ARREN DATARIO

CONTRATISTA DE LABORES

(Sobre-capitalización,tiempos muertos)

TÉCNICAS DE CULTIVO Y MANEJO

INTEGRAL

Modelo de Integración VerticalActivo crítico:

Tierra

COMERCIALIZACIÓN

PROFESIONALE

S

MERCADO INTERNO

ENTIDADES

GREMIALES(Específicas, por tipo de

actor)

PAQUETE TECNOLÓGICO

CENTROS DE SERVICIOS

CONTRATISTASPRESTADORES DE SERVICIOS

MANO DE OBRA (Contractualizada)

Acopiador/Exportador

Exportador

APOYO TÉCNICO

•Empresas proveedoras de insumos•Fondos de inversión•Acuerdos privados

•Autofinanciamiento (Silo Bolsa y otros)•Financiamiento público (en menor medida)

Centros de servicios de empresas privadasInstituciones públicas de investigación/ extensión agraria

ENTIDADES

MAQ.Y EQUIPOS

SEMILLAS HÍBRIDAS

TRANSGÉNICASOTRAS

HERBICIDAS(asociados y libres)

FERTILIZANTES

PROVEEDORES DE INSUMOS(Individuales o Paquete Tecnológico)

EMPRESAS PRIVADAS (Nacionales y multinacionales)

TÉCNICAS DE CULTIVO

Y MANEJOINTEGRAL

Modelo de Coordinación en Red IActivo crítico: Conocimiento/

Tierra/Relaciones contractuales

COMERCIALIZACIÓNINSUMOS

(Uso intensivo, rápida amortización)

FINANCIAMIENTO

SECURITIZACIÓN

•Aseguramiento climático

•Mercados a futuro

SiloBolsa

Primera etapa de transformación

industrial

Mercado interno

TÉCNICAS (Por cadena)GREMIALES

ESPACIO DE PRODUCCIÓN

DUEÑO OPERADOR(Contratista, Pool, otros)

ARRENDATARIO

TÁCITO

DUEÑO DE LA

TIERRA

EMPRESAS PRODUCTORAS

(Fideicomiso, Pool,

Arrendatarios, otros)

Modelo de Coordinación en Red II Modelo de integración en red multiproducto

FINANCIAMIENTO

•Empresas proveedoras de insumos•Fondos de inversión•Acuerdos privados•Autofinanciamiento (Silo Bolsa y otros)•Financiamiento público (en menor medida)

COMERCIALIZACIÓN

I+D de procesos y productos

APOYO TÉCNICO

Centros de servicios de empresas privadasInstituciones públicas de investigación/ extensión agraria

MAQ.Y EQUIPOS

(Agricul., ganadería, industria)

TECNOLOGÍA DE PROCESOS (SD, Cosecha,

Hotelería, Feedlot, Fazon,

etc.)

GENÉTICA (Semillas,

Reproductores, Bacterias)

INSUMOS (Fertil, herbicidas enzimas, colorantes, alim. Balanceados, aditivos, envases, etc)

GANADERIA/ LECHERÍA/

AVES/PORCINOS

ACONDIC. Y ACOPIO DE

MATERIA PRIMA (granos y otros)

GRANOS

Primera etapa de transformación

industrial

Exportador

Interno

SiloBolsa

MOLIENDA

BIOENERGÍAMercado

INTEGRACIÓN

VERTICAL

ENTIDADES

TÉCNICAS (Por cadena)

Pellets

•CONTRATISTAS•OTROS SERVICIOS•MANO DE OBRA (Contrac.)•ASESORAMIENTO

•EMPRESA NACIONALES•EMPRESAS MULTINAC.•COOPERATIVAS•OTRAS

Dueño de la Tierra

Empresa de producción agropecuaria

(Contratista, Pool, otros)

1

Servicios

2

Insumos

3

C.Propio

Fondos

Asociatividad

Autoconsumo

Aceites

Cadenas Agroalimentarias (2007)

Eslabones

Facturación Total: $ 263.696 MFacturación Total: $ 263.696 M

CADENAS AGROALIMENTARIAS EN ARGENTINA. AÑO 2007.

18

EMPLEO en millones de $ % en millones de U$S % en cantidad de puestos %

Soja 29.621 26% 13.596 51% 193.894 10%Carne Bovina 15.962 14% 2.229 8% 250.373 13%Leche 13.215 12% 750 3% 123.986 7%Trigo 5.916 5% 2.266 8% 96.544 5%Uva para mesa y vinificación 5.475 5% 763 3% 99.685 5%Cebada 4.973 4% 254 1% 32.128 2%Pollo (carne y huevo) 4.800 4% 229 1% 121.769 6%Forestal 4.568 4% 645 2% 98.760 5%Maíz 5.495 5% 2.290 9% 79.370 4%Porcinos 2.854 3% 4 0% 41.346 2%Girasol 2.867 3% 764 3% 26.281 1%Peras y Manzanas 2.512 2% 506 2% 109.808 6%Limón 1.719 2% 317 1% 52.000 3%Arroz 1.641 1% 149 1% 11.313 1%Ovinos 1.522 1% 392 1% 28.677 2%Tabaco 1.178 1% 275 1% 76.269 4%Cítricos 1.381 1% 186 1% 40.646 2%Caña de Azúcar 1.264 1% 150 1% 25.701 1%Berries 1.071 1% 90 0% 40.759 2%Maní 1.035 1% 297 1% 18.060 1%Yerba Mate 797 1% 32 0% 33.407 2%Tomate 729 1% 12 0% 24.420 1%Oliva 473 0% 55 0% 6.369 0%Algodón 457 0% 12 0% 70.269 4%Sorgo 456 0% 143 1% 7.680 0%Papa 360 0% 54 0% 38.608 2%Miel 330 0% 134 1% 34.302 2%Ajo 330 0% 126 0% 34.851 2%Caprinos 179 0% 4 0% 50.407 3%Te 78 0% 56 0% 9.620 1%

Total Cadenas 113.283 100% 26.782 100% 1.877.471 100%

CADENA VA EXPO

… con un singular aporte de tres cadenas preponderantes …

19

De acuerdo a su valor agregado se observa que las tres principales cadenas – Soja, Carne Bovina y Leche- aportan la mitad de lo generado por todas las cadenas cuantificadas. Las dos segundas consideras en conjunto no superar el aporte de la primera.

Vale destacar aquí que en el caso de la cadena del Maíz se ha optado por excluir de la misma la porción correspondiente a las ventas de este cereal hacia las cadenas cárnicas quedando por tanto contempladas en cada una de estas últimas cadenas en la cuantía que corresponda a cada caso.

CADENAS AGROALIMENTARIAS EN ARGENTINA. IMPORTANCIA DE CADA CADENA EN EL TOTAL DE CADENAS CUANTIFICADAS. AÑO 2007.

26%

14%

12%

5% 5% 5% 4% 4% 4%3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%0%

Soja

Car

ne B

ovin

a

Lec

he

Trig

o

Maí

z

Uva

par

a m

esa

y vi

nifi

caci

ón

Ceb

ada

Pollo

(car

ne y

hue

vo)

Fore

stal

Gira

sol

Porc

inos

Pera

s y M

anza

nas

Lim

ón

Arr

oz

Ovi

nos

Cít

ricos

Cañ

a de

Azú

car

Tab

aco

Ber

ries

Man

í

Yer

ba M

ate

Tom

ate

Oliv

a

Alg

odón

Sorg

o

Papa

Mie

l

Ajo

Cap

rinos Te

Col

za

Las cadenas agroalimentarias tiene un rol importante en la economía argentina (2007) …

20

Las 32 cadenas de valor cuantificadas representan el 15% del PIB (unos 113 mil millones de pesos al año 2007). En términos de ventas al exterior, implican el 48% de las exportaciones totales del país (casi 27 mil millones de dólares). Todo ello con el 11% de los ocupados nacionales (1,8 millones de puestos de trabajo).

15%

48%

11%

Valor Agregado Exportaciones Ocupados

El peso de los eslabones (2007)…

21

EslabónValor Bruto de

Producción (Ingresos)

Valor AgregadoExportaciones

(valor FAS)O cupados

Producción Primaria 98.506.485.523 66.164.392.111 23.152.720.431 889.792Procesamiento Industrial 128.587.104.785 30.861.928.697 46.163.275.925 536.504Servicios Agrícolas 5.040.948.762 3.707.113.064 0 129.045Empaque 9.307.747.590 2.153.170.379 2.384.780.248 165.945Semillas 4.721.880.063 3.716.892.061 179.680.259 22.606Agroquímicos 8.006.327.222 1.864.094.090 0 6.563Transporte de Carga 9.525.013.596 4.817.402.971 24.609.168 127.042

TO TAL 263.695.507.541 113.284.993.373 71.905.066.031 1.877.497

EslabónValor Bruto de

Producción (Ingresos)

Valor AgregadoExportaciones

(valor FAS)O cupados

Producción Primaria 37,4% 58,4% 32,2% 47,4%Procesamiento Industrial 48,8% 27,2% 64,2% 28,6%Servicios Agrícolas 1,9% 3,3% 0,0% 6,9%Empaque 3,5% 1,9% 3,3% 8,8%Semillas 1,8% 3,3% 0,2% 1,2%Agroquímicos 3,0% 1,6% 0,0% 0,3%Transporte de Carga 3,6% 4,3% 0,0% 6,8%

No sólo se agrega valor “hacia adelante”, sino también “hacia atrás” y “hacia los costados”…

22

RELACIÓN ENTRE VALOR AGREGADO Y VALOR BRUTO DE PRODUCCIÓN SEGÚN ESLABÓN. AÑO 2007.

67%

24%

74%

23%

79%

23%

51%

Producción Primaria

Procesamiento Industrial

Servicios Agrícolas

Empaque Semillas Agroquímicos Transporte de Carga

EVOLUCION DEL COMERCIO MUNDIAL. 1988-2008-en millones de dólares corrientes-

Trigo

1.725

41.527

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

1988 2008

Harina de Trigo3.940

166-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

1988 2008

Pasta y panificados

788

28.121

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1988 2008

776%

1.219%

1.008%

EVOLUCIÓN DEL COMERCIO GLOBAL DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS PRIMARIOS

100

150

200

250

300

350

400

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Alimentos Productos agropecuarios

Nota: Índice base 100 de flujo de comercio en dólares corrientes Fuente: Elaboración propia en base a datos FAO (2009)

Grandes Empresas de

Acopio/Molienda TradersAlimentación de animales(bovino/

pollo/cerdo)

Empresas integradas

Alianzas verticales - ConsorciosCadenas de

retail agri-food

Alimentos

Certificaciones

Traders

C onsumo

mas i vo

OrgánicosCertificaciones

Marcas

Grandes Productores Integrados

Moliendas/Acopio

Insumo Industrial

Industria

RedComercial

MarcasMarcas

RedComercial

RedComercial

P

R

O

D

U

C

T

O

R

Subsistencia

Pequeños

G

E

N

E

T

I

C

A

Biodiversidad

Mejoramiento Selección

natural

Biotecnología

Fertilizantes

Herbicidas

Maquinaria yEquipos

Otros

Recursos Naturales

Arr

end

am

iento

Em

pre

sa a

gro

pecuari

a

Pro

pia Biodiesel

DPI Normas y protoc. sanit. y téc. Regulaciones (p y q) Financiamiento Aranceles e imp. Sist. de promociónSECTOR PÚBLICO

Primera transformación industrial/ acopio/ acondicionamiento

Insumos Granos/ Ganado/ Otros

ConsumoFinal

Segunda transformación industrial acopio/ acondicionamiento

Estructura genérica de las cadenas globales de valor en agroalimentos

Fuente: Bisang, Anllo, Campi (2009)

Que exporta Argentina en Agroindustria

Tecnología de procesos

Comerciali-zaciónMaterias Primas

Proceso de Agregación de Valor Proceso de Agregación de Valor

Diseño e Ingeniería

Grandes cadenas de retail

Grandes cadenas de retail

Mercado internoMercado interno

Empresas nacionales Empresas nacionales

Empresas multinacionalesEmpresas multinacionales

I&D

Industrias derivadas

MinoristasMinoristas

Productos complejos

Métodos más eficientes

MayoristasMayoristas

Servicios Vinculados e instituciones de apoyo Logística, mantenimiento, asistencia técnica, servicios de exportación, software

INTA, INTI, CONICET, Universidades, Organismo de Apoyo , Sistema Financiero

Grandes Empresas Integradas

ExportacionesExportaciones

Grandes empresas

Micro y PYMES

• Insumos• Cereales y

Oleaginosas• Algodón• Aluminio y Acero• Petróleo y derivados

Partes y piezas

Sub-conjuntos Conjuntos

Tics

La política económica tiene como principal desafío agregar más valor Primera fase de Agregación Primera fase de Agregación

de Valor de Valor

Desarrollos de redes y eslabonamientos

productivos

I&D

Tics

Upgrading