3T15 Presentación Resultados

2

Resumen del trimestre…….………….…......Pág. 3

Agenda

Famsa México……..…………………Pág. 6

Banco Famsa..……………………...Pág. 7

Famsa USA…………………………..Pág. 10

Cuentas de Balance……..………...…......Pág. 11

Resultados consolidados………..……..Pág. 4

1

2

3

4

5

6

3T15

3 1. Resumen del trimestre

Marketing 1

Sobresaliente crecimiento en Ventas Netas

acumuladas de 11.1% AsA durante el 3T15

Sólido crecimiento de UAFIRDA

Consolidada de 16.5% AsA

Los positivos resultados acumulados al 3T15 nos encaminan a la consecución de nuestra Guía 2015

2015MX

IMOR más bajo de los últimos 3 años,

registrando 10.4% al 30 de septiembre 2015

La Captación Bancaria creció en doble

digito, alcanzando un crecimiento de 12.1%

AsA al cierre de septiembre 2015

USA

Crecimiento en VMT superior a la Guía

2015. 8.0% de crecimiento AsA en el 3T15

impulsó los resultados acumulados de 2015

(+8.7% AsA)

La contribución de Motocicletas, Muebles y

Línea Blanca destaca en la mezcla de ventas

del trimestre

Las VMT denominadas en dólares de Famsa

USA aumentaron 3.4% AsA en el 3T15

Préstamos Personales destaca como

catalizador de crecimiento en el 3T15

T E R C E R T R I M E S T R E

4

21.4% 17.5%

14.4% 15.5%11.6%

10.2%12.8%

12.8%10.8%

10.0%7.0%7.0%5.0%3.8%17.0%

23.1%

3T14 3T15

21.6% 19.2%

14.9% 16.0%

12.7% 10.5%

13.0% 13.2%

10.6%10.0%

6.4% 6.0%4.9%3.7%

15.9%21.4%

Acum'14 Acum´15

Otros

Computadoras

Motocicletas

Celulares

Línea Blanca

Electrónica

Muebles

Préstamos

2. Resultados consolidados

5.2%

2.4% 2.4%

-2.3%-1.1% -1.1%

6.3%

8.8%7.1%

3T

13

4T

13

1T

14

2T

14

3T

14

4T

14

1T

15

2T

15

3T

15

FAMSA

ANTAD

Unidades-negocio Piso-ventas

Ventas X mezcla

Ventas mismas tiendas

Ventas X segmento(MXP en millones)

(MXP en millones)

*m2 en miles.

88.0% 86.6%

12.0%13.4%3,5983,987

3T14 3T15

88.0%86.9%

12.0%13.1%10,464

11,622

Acum'14 Acum'15

Famsa USA

Famsa MX

363 375

25 26

352402

139100

879 903

3T14-U. 3T15-U.

432 447

64 6636 41

10 7542 561

3T14-m2* 3T15-m2*

Sucs. XReconvertir

Sucs. Bancarias

Tiendas USA

Tiendas MX

10.8%

11.1%

3.5%2.7%

Nuestras ventas registraron crecimientos anuales de doble dígito

5

342 402

994 1,214

31 32

94

102

373 434

1,008

1,316

3T14 3T15 Acum'14 Acum'15

USA

MX

10.4%

10.4%

11.3%

1,508 1,630

4,388 4,788

190 261

564734

1,698 1,891

4,952

5,522

3T14 3T15 Acum'14 Acum'15

USA

MX

9537

322249

3T14 3T15 Acum'14 Acum'15

2. Resultados consolidados

UAFIRDA

47.2%

47.3%

247

422

601

942

3T14 3T15 Acum'14 Acum'15

(MXP en millones)

(MXP en millones)(MXP en millones)

(MXP en millones)

Utilidad Bruta

Resultado Financiero, netos Utilidad Neta*

47.4%

47.5%

11.4%

11.5%

-60.9%

-22.6%

16.5%

20.9%

10.6%

6.9%

5.7%

8.1%

2.6%0.9%

3.1%2.1%

10.9%

56.8%

70.6%

Los resultados del 3T15 muestran sólidos avances en Utilidad Bruta y UAFIRDA

*La Utilidad Neta (UN) del 3T15 fue afectada por una pérdida no-erogable en tipo de cambio de Ps.222 millones. Ajustando por pérdida cambiaria, la UN asciende a Ps.259 millones vs. Ps.151 millones del 3T14.

6 3. Famsa México

6.7%

3.8%

-2.8%

-5.7%

-1.5%-1.4%

7.5% 10.0% 8.0%

3T

13

4T

13

1T

14

2T

14

3T

14

4T

14

1T

15

2T

15

3T

15

Ventas mismas tiendas

Ventas X mezcla

23.2% 18.8%

12.7% 12.9%11.0% 9.6%12.2%

11.6%9.9%

10.1%7.8%8.0%5.0%3.8%18.1%25.1%

3,1533,428

3T14 3T15

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

Cóm

puto

Pré

sta

mo

s

Ele

ctr

ón

ica

Ce

lula

res

Lín

ea

Bla

nca

Mu

eble

s

Mo

tocic

leta

s

Crecimiento X categoría (3T15)(MXP en millones)

23.7% 20.8%

13.0% 13.3%

12.1%9.9%

12.0%11.5%

10.1%10.7%7.2%6.9%5.0%3.8%

16.9%

23.2%9,133

10,018

Acum'14 Acum'15

Otros

Computadoras

Motocicletas

Muebles

Celulares

Electrónica

Línea Blanca

Préstamos

8.7%

9.7%

Línea Blanca, Muebles y Motocicletas continuaron con crecimientos destacados durante el 3T15

7 4. Banco Famsa

Tarjeta Famsa, Tarjetas de

crédito, Microcrédito, Pyme,

Fovisste, Empresarial,

Credinero y Prendinero

Captación

BXI, Cajeros, Nómina,

TPV’s, Remesas,

Transmisores y Seguros

Ahorro, Nómina,

Cheques e

Inversión

Servicios

Colocación

(MXP en millones)

Captación

Portafolio de créditos*

La Captación Bancaria creció 12.1% año a año, sumando $16,500 millones al 30 de septiembre 2015

*Cartera Bruta

9.4%

14,721 14,752 15,492 15,707 16,500

3T14 4T15 1T15 2T15 3T15

12.1%

14,992 15,266 15,506 15,747 16,405

3T14 4T14 1T15 2T15 3T15

4.8%4.7% 4.4% 4.4% 4.2%

(MXP en millones)

8 4. Banco Famsa

16.2%15.6%

14.8%14.2% 14.5%

14.9%

13.3%12.6% 12.6%

11.9%

11.0% 10.7% 10.4%

Sep´1

4

Oct'14

No

v'1

4

Dic

'14

Ene'1

5

Feb

'15

Ma

r´1

5

Abr´

15

Ma

y´1

5

Jun´1

5

Jul´1

5

Ago´1

5

Sep´1

5

12.40% 12.30%

3T14 3T15

Índice de Capitalización (ICAP)

Índice de Morosidad (IMOR)*

*Incluye derechos de cobro

Fuente: CNBV

74.0%86.0%

22.0%

11.0%

4.0%

3.0%

2,691

3,873

3T14 3T15

Microcréditos

PyMe

Empresarial

Cartera comercial

5.1%2.0%

IMOR - Comercial

43.9%

El IMOR continua su sobresaliente tendencia de recuperación, al cerrar en 10.4% en septiembre 2015

9 4. Banco Famsa

1

2

3

6

5

4

A través de ampliar la publicidad de

nuestros atractivos rendimientos en

diversas campañas, expander

nuestra base de depósitos

Mejoramiento de la plataforma

tecnológica y humana: uso de

software state-of-the-art y

fortalecimiento de backoffice

Fortalecimiento de plataforma

Mayor participación de créditos a

PyMes y mejoramiento del perfil del

crédito al consumo

Gestión de Portafolio-Crédito

> número de filtros y herramientas

(buro, investigación, creación de bases

etc.), para una adecuada selección de

acreditados

Mayor control en originación

Mayor despliegue de cobradores y

mejoramiento en procesos de

ejecución de garantías y

cumplimiento de avales

Mejoramiento de cobranza

Ampliación de portafolio (seguros, BXI,

remesas, etc.), para incrementar el

ticket

Upsalede servicios

Incremento en captación

La ejecución puntual de estas estrategias se enfoca en explotar al

máximo el potencial de Banco Famsa, apalancándonos para ello

en el posicionamiento y arraigo de marca del sólido negocio

comercial “tradicional” de Grupo Famsa.

Contamos con una estrategia clara y bien definida para apuntalar a Banco Famsa

10

-3.7%

-7.0%

2.4%1.3%

4.0%

1.0%0.4%

2.7%3.4%

3T

13

4T

13

1T

14

2T

14

3T

14

4T

14

1T

15

2T

15

3T

15

5. Famsa USA

Ventas mismas tiendas*

49.9%50.4%

16.3%

14.3%13.5%

12.4%

7.1%

9.2%

4.8%

3.7%

3.0%

3.9%

5.3%

6.2%

418

533

3T14 3T15

Ventas X mezcla

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Có

mpu

to

Ele

ctr

ón

ica

Lín

ea

Bla

nca

Mu

eble

s

Fam

sa

a F

am

sa

Pré

sta

mo

s

Crecimiento X categoría (3T15)*

50.4%51.0%

16.8%

14.8%13.0%

12.8%6.7%

8.2%

4.7%

3.4%

3.6%

4.5%

4.9%

5.4%

1,265

1,523

Acum'14 Acum'15

Otros

Famsa a Famsa

Cómputo

Préstamos

Línea blanca

Electrónica

Muebles

F to F

27.4%

20.4%

Famsa a Famsa y Préstamos Personales registraron crecimientos sobresalientes

*Cifras en dólares

11 6. Cuentas de Balance

Deuda neta y captación

10.1% 11.6%

-4.7%

5.7%

2.9% 3.3%1.2%

2.8%

(MXP en millones)

(MXP en millones)(MXP en millones)

(MXP en millones)

Cuentas X cobrar

Inventarios Capital contable

5.2%

11.6%

2.8%

18,386 19,832

2,9123,8732,105

2,61223,40226,317

4T14 3T15

Consumo USA

Comercial MX

Consumo MX

14,752 16,500

5,9387,537

20,690

24,037

4T14 3T15

Deuda Neta

Depósitos

2,1212,487

4T14 3T15

10,280 10,739

4T14 3T15

+12.5%

+16.2%

+17.2%

+4.5%

Las cuentas por cobrar mostraron un ritmo de crecimiento a la par del de las Ventas Netas

12

135 685

4,225

1,697 240

2901,495

2015 2016 2017-más

Deuda internacional Lineas Bancarias Certificados Bursátiles

6. Cuentas de Balance: Estructura de deuda

61% 58%

17%22%

22%20%

7,7968,767

4T14 3T15

Deuda internacional Lineas bancarias Certificados Bursátiles

24% 28% 48%

Mayores Fuentes de

Financiamiento

Incremento de

Capacidad de Deuda

Óptima Gestión de

Portafolio BAF

Menor Costo de

Fondeo

Perfil de deuda

Vencimientos de deuda Estrategia de Financiamiento

Nuestro endeudamiento, expresado en pesos mexicanos, aumentó en línea con el tipo de cambio

(MXP en millones)

12.5%

2,122 2,420

4,225

Fuentes de Fondeo

65% 65%

28%26%

7%9%22,548

25,267

4T14 3T15

Captación Bancaria Deuda Bursátil Deuda Bancaria

13 Nota sobre declaraciones prospectivas

El material que a continuación se presenta contiene cierta información general, a la fecha, respecto de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V.

(en conjunto, “Grupo Famsa” o la “Compañía”). La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración

o garantía alguna, expresa o implícita, respecto a la exactitud, imparcialidad o integridad de esta información.

Esta presentación puede contener ciertas declaraciones a futuro e información relativa a Grupo Famsa que reflejan las opiniones actuales de la

Compañía y su gestión con respecto a su desempeño, la gestión del negocio y eventos futuros. Declaraciones a futuro incluyen, de forma

enunciativa más no limitativa, cualquier declaración que pueda predecir, pronosticar, indicar o implicar resultados futuros, rendimiento o logros,

puede contener palabras como "creer", "anticipar", "esperar", "prevé", o cualquier otra palabra o frase de significado similar. Tales declaraciones

están sujetas a una serie de riesgos, incertidumbres y suposiciones.

Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados reales difieran de los planes, objetivos, expectativas,

estimaciones e intenciones expresadas en esta presentación. En ningún caso, ni la Compañía ni ninguna de sus afiliadas, directores,

funcionarios, agentes o empleados serán responsables ante terceros por cualquier inversión o decisión de negocios realizada o por las medidas

adoptadas basándose en la información y las declaraciones contenidas en esta presentación.

La información relacionada con el mercado y la posición competitiva de Grupo Famsa, incluyendo las estimaciones de mercado, utilizadas a lo

largo de esta presentación se obtuvieron a partir de fuentes públicas fidedignas y la Compañía no asume ninguna obligación alguna en cuanto a

la exactitud de dicha información.

Esta presentación y su contenido son propiedad de la Compañía y no puede ser reproducida o difundida en todo o en partes sin el

consentimiento previo por escrito de Grupo Famsa. Quién reciba esta presentación, deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables y

deberá obtener todas y cada una de las autorizaciones que le sean aplicables. Ni la Compañía, ni ninguna de sus afiliadas, directores,

funcionarios, agentes o empleados serán responsables ante terceros de dichas disposiciones.

Toda la información relevante de la emisora, en particular aquella relativa a factores de riesgo, se encuentra contenida en el reporte anual de

Grupo Famsa correspondiente al ejercicio social 2014 y en los demás reportes divulgados por la Compañía, a lo cual podrán tener acceso a

través de las páginas electrónicas en Internet de la Bolsa Mexicana de Valores www.bmv.com.mx y www.grupofamsa.com.

14

Relación con

Inversionistas

Paloma Arellano

ir@famsa.com

+52 (81) 8389 3405

ContactoNuestro compromiso es mantenerlo informado, por favor no dude en contactarnos…