Presentaciónde Resultados 1T19

2

Famsa México………….…....…..…...…......6

Banco Famsa……...…………………...…..10

Famsa USA.………….........................…......8

Iniciativas Estratégicas...…………..….…..31

2

3

4AGENDAResultados Consolidados.………......…...135

3

1. Iniciativas EstratégicasUn plan integral de soluciones orientado a una mayor 

rentabilidad y solidez financiera

1.1 Estrategias Operativas

a) Efectiva operación de canales alternativos para impulsar ventas.i. Ejecución de efectivas campañas comerciales en medios digitales y tradicionales,

destacando la primera edición de “El Gran Sin Fin de Ofertas”.ii. Mayor alcance comercial proveniente de canales alternativos.iii. Segmentación de clientes entre nuevos y actuales (clasificados por edades y nivel

de ingreso), persiguiendo una originación y recompra de mayor calidad crediticia.

b) Incentivando la inclusión financiera digital y fortalecimiento de los procesos decobranza.

i. Renovado sistema de banca en línea (más amigable e intuitivo).ii. Asociación estratégica con una cadena de tiendas de conveniencia, agregando

más de 18 mil puntos de cobro.iii. Mejorados estándares de originación por medio de un nuevo sistema de captura

de datos que integra un eficiente motor de decisión crediticia.

c) Avance continuo en las iniciativas implementadas en Famsa USA.i. Lanzamientos de campañas de marketing con mayor participación en medios

digitales.ii. Impulso a la categoría de muebles exclusivos (+25.9% AsA).iii. Estructura mejor alineada a la operación que genera eficiencias.iv. Constante impulso a préstamos personales.v. Progresa proceso de Apertura de “branches”, con 4 contratos de arrendamiento

firmados y 3 en revisión, para el otorgamiento de préstamos personales.

IV.Cost

Reduction

FrenteOperativo

4

FrenteFinanciero

a) Apuntalada Posición Financiera.i. Al 31 de marzo de 2019, la proporción de deuda de corto plazo fue

de únicamente el 23.5% de la deuda total, 7.7 pp. menos que el31.2% del 1T18.

ii. La captación bancaria sigue consolidándose como la principalfuente de financiamiento de la Compañía, representando el 78.2%del fondeo total al cierre de marzo.

b) Inicia plan de monetización de activos 2019.i. Venta de 4 propiedades por un monto total de Ps.275 millones. Se

obtuvieron Ps.105 millones por concepto de anticipos, mismos queequivalen al ~40% del valor total de la transacciones. Se estimaque el monto remanente sea saldado antes de junio.

1.2 Estrategias Financieras 5

2. Famsa México

8.2%3.7%

15.4% 16.3%

8.2%

2016 2017 2018 1T18 1T19

2.1 Famsa México 7

Ventas Mismas Tiendas (VMT)(Crecimiento anual)(MXP en millones)

Ventas Netas

(MXP en millones)UAFIRDA

Ventas por Mezcla de Producto

15,157 15,51418,054

4,043 4,387

2016 2017 2018 1T18 1T19

+ 8.5%

+ 16.4%

1,062 1,371 1,639

499 581

2016 2017 2018 1T18 1T19

+ 16.4%

Margen UAFIRDA

+ 19.5%12.3% 13.2%

26.5% 33.4% 36.4% 37.8% 41.1%

10.6%10.1% 9.7% 10.0% 8.9%13.1%13.9% 13.3% 13.1% 12.8%11.9%11.8% 11.4% 11.6% 10.4%11.7%10.1% 9.7% 9.7% 8.2%6.2%6.7% 5.9% 6.7% 6.0%3.5%3.2% 3.2% 3.2% 2.8%16.5% 10.8% 10.4% 7.9% 9.8%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

2016 2017 2018 1T18 1T19

Otros

Cómputo

Motocicletas

Electrónica

Celulares

Línea Blanca

Muebles

Préstamos

3. Famsa USA

50.7% 49.6% 46.3% 48.3% 44.1%

11.8% 12.2% 13.0% 13.2%14.3%

12.3% 11.4% 9.9% 9.3% 8.9%

14.2% 14.8% 19.6% 18.7% 23.1%

4.1% 4.7% 4.1% 4.1% 3.6%4.3% 2.5% 2.6% 2.2% 2.1%2.6% 4.8% 4.6% 4.2% 3.9%

0

100

200

300

400

500

600

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

2016 2017 2018 1T18 1T19

Otros

Cómputo

Famsa a Famsa

Préstamos

Electrónica

Línea Blanca

Muebles

3.1 Famsa USA9

Ventas Netas(MXP en millones)

Ventas por Mezcla de Producto

Ventas Mismas Tiendas (VMT)(Crecimiento anual)

2,265 1,831 1,705

397 398

2016 2017 2018 1T18 1T19

MXP: + 0.2%USD: (2.2%)

MXP: (6.9%)USD: (7.1%)

(7.5%)

(17.0%)

(3.5%) (1.9%) (1.6%)2016 2017 2018 1T18 1T19

4. Banco Famsa

4.1 Captación Bancaria 11

Tarjeta Famsa, Tarjetas de crédito, Microcrédito, Pyme, 

Fovissste, Credinero y Prendinero

Captación

BXI, Cajeros, Nómina, TPV’s,

Remesas, Transmisores y

Seguros

Ahorro, Nómina, Cheques e Inversión

Servicios

Colocación

2,263 2,810 3,659 3,114 3,905 3,337 3,101 2,381 2,847 2,218

15,463 19,083 24,649 20,325

26,109 21,063

24,994 30,689

26,286 32,232

 ‐

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

 30,000

 35,000

 40,000

2016 2017 2018 1T18 1T19Vista Plazo con Disponibilidad Plazo

(MXP en millones)Desglose de Captación Bancaria

Banco Famsa ocupa el lugar 20 entre los 50 bancos 

de México en cuanto al monto total de captación

Alianza estratégica con Scotiabank y BanBajío para 

aprovechar la red de ATM compartida 

en México

Alianza con Pitchbull para 

otorgar préstamos a los propietarios de 

PYMES

Fuente: Banco Famsa

4.5%

6.7% 7.2%6.6%

7.6%6.1%

7.6%8.6%

7.8%8.5%

2016 2017 2018 1T18 1T19

Costo de Fondeo

Costo de Fondeo TIIE

+ 22.8% + 22.6%

2.1% 1.5% 1.3% 1.1% 1.4%

10.4% 10.2%12.3%

10.3%12.1%

8.5% 8.4%10.0%

8.4% 9.8%

2016 2017 2018 1T18 1T19

Índice de Morosidad (IMOR)

Comercial Consumo Total

4.2 Cartera de Créditos

20,814 21,448 22,652

24,129 25,715

27,229

27,803 28,767 29,214

12.0% 12.2% 12.5% 12.6% 12.5% 12.5%

12.5% 12.5% 12.5%

9.0%

13.5%

15,000

17,000

19,000

21,000

23,000

25,000

27,000

29,000

31,000

1T17 2T17 3T17 4T17 1T18 2T18 3T18 4T18 1T19

Originación de CréditosÍndice de Capitalización

Originación de la Cartera de Créditos Total(MXP en millones)

Fuente: Banco Famsa

12

5. Resultados ConsolidadosAvances en la generación de flujo de efectivo operativo, en 

línea con la Guía de Resultados 2019

8.0% 7.0% 8.2%

5.1 Resultados Consolidados 14Utilidad Bruta(MXP en millones)

(MXP en millones)UAFIRDA

Ventas Netas por País(MXP en millones)

*Incluye otros segmentos e intercompañías

Ventas Mismas Tiendas (VMT)(Crecimiento anual)

15,279 15,632 18,181

4,069 4,412

2,265  1,831 

1,705 

397 398

17,544 17,463 19,886

4,466 4,810

2016 2017 2018 1T18 1T19Famsa MX* Famsa USA

+ 7.7%

+ 13.9%

6.2%1.7%

13.9% 13.8%

7.5%

2016 2017 2018 1T18 1T19

6,738 6,993 8,206

1,855 2,069

1,081 820813

187 195

7,819 7,813 9,019

2,042 2,264

2016 2017 2018 1T18 1T19Famsa USA Famsa MX*

45.7% 47.1%

+ 10.9%

44.6% 44.7% 45.3%

+ 15.4%

10.8% 12.8%

1,114 1,359 1,584

495 571

297

(128) (19) (14)

45

1,411 1,2311,565

481 616

2016 2017 2018 1T18 1T19Famsa USA Famsa MX*

+ 28.1%

+ 27.2%

5.2 Cuentas de Balance 15

Cuentas por Cobrar (neto de estimaciones de cobro dudoso)(MXP en millones)

(MXP en millones)Inventarios

19,583 18,159 22,591 19,522

24,065

3,691 4,344 4,936

4,543 5,213

2,619 2,297 2,202

2,015

1,855 25,893 24,80029,729

26,08031,134

2016 2017 2018 1T18 1T19

Consumo USA

Comercial MX

Consumo MX

+ 19.9%

2,239 2,152 2,489 2,215 2,441

315 293277

227274

2,554 2,4452,766

2,4422,715

2016 2017 2018 1T18 1T19

Famsa USAFamsa MX

+ 13.1%

+ 19.4%

+ 11.2%

78%

75%

78%

74%

68%

9%

11%

10%

12%

23%

12%

14%

12%

14%

9%

1%1T19

1T18

2018

2017

2016

Fuentes de Fondeo

Captación Bancaria Deuda Bursátil*Deuda Bancaria Obligaciones Subordinadas

21,124 24,994 30,689 26,286 32,232 7,145

4,171 3,844 3,940 3,9732,796 4,855 4,913 4,654 4,817

21831,064

34,020 39,447

34,88141,240

2016 2017 2018 1T18 1T19

Perfil de Deuda (MXP en millones)

Obligaciones Subordinadas Deuda BancariaDeuda Bursátil Captación Bancaria

5.3 Deuda Bruta Consolidada 16

* Incluye Bonos locales y Bonos Senior extranjeros.

33%

32%

34%

35%

55%

67%

68%

66%

65%

45%

1T19

1T18

2018

2017

2016

Perfil de Deuda: Por tasa de interés

Tasa Fija Tasa Variable

+ 16.0%

67%

66%

66%

66%

44%

33%

34%

34%

34%

56%

1T19

1T18

2018

2017

2016

Perfil de Deuda: Por moneda

MXP USD

+ 18.2%

14%

16%

13%

16%

20%

51%

50%

53%

52%

25%

33%

34%

34%

32%

55%

2% 9,008

8,757

9,026

10,001

1T19

1T18

2018

2017

2016

Certificados Bursátiles Deuda Bancaria Deuda Internacional Obligaciones Subordinadas

5.4 Perfil y Vencimientos de la Deuda 17

1,272 

729

406 422 613 480 559 498 427 429

2,884 

71 218

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2029Certificados Bursátiles Deuda Bancaria Deuda Internacional Obligaciones Subordinadas

Perfil de Deuda (sin incluir captación bancaria)

Vencimiento de la Deuda al 31 de Marzo, 2019 (sin incluir captación bancaria)(MXP en millones)

2,001

3,290

684

8,595

4,026 2,911 1,939 2,679 2,121

5,975 6,115 6,818 5,915 6,887

2016 2017 2018 1T18 1T19

Corto Plazo Largo Plazo

18

10,001 9,026 8,757

Proporción Deuda CP (%)

Composición de la Deuda (MXP en millones)

40.3% 32.3% 22.1% 31.2% 23.5%

7.1 7.3

5.66.6

5.36.0 6.0

4.65.7

4.1

2016 2017 2018 1T18 1T19

Deuda / UAFIRDA UDM

Deuda Total / UAFIRDA UDM Deuda Neta / UAFIRDA UDM

1.5 1.2 1.3 1.0 1.3

2016 2017 2018 1T18 1T19

Cobertura de Intereses

5.5 Deuda Bruta Consolidada

8,595 9,008

19Nota sobre declaraciones prospectivasEl material que a continuación se presenta contiene cierta información general, a la fecha, respecto de Grupo Famsa, S.A.B. de C.V (en conjunto,“Grupo Famsa” o la “Compañía”). La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración o garantía alguna,expresa o implícita, respecto a la exactitud, imparcialidad o integridad de esta información.

Esta presentación puede contener ciertas declaraciones a futuro e información relativa a Grupo Famsa que reflejan las opiniones actuales de laCompañía y su gestión con respecto a su desempeño, la gestión del negocio y eventos futuros. Declaraciones a futuro incluyen, de forma enunciativamás no limitativa, cualquier declaración que pueda predecir, pronosticar, indicar o implicar resultados futuros, rendimiento o logros, puede contenerpalabras como "creer", "anticipar", "esperar", "prevé", o cualquier otra palabra o frase de significado similar. Tales declaraciones están sujetas a unaserie de riesgos, incertidumbres y suposiciones.

Advertimos que un número importante de factores podrían causar que los resultados reales difieran de los planes, objetivos, expectativas, estimacionese intenciones expresadas en esta presentación. En ningún caso, ni la Compañía ni ninguna de sus afiliadas, directores, funcionarios, agentes oempleados serán responsables ante terceros por cualquier inversión o decisión de negocios realizada o por las medidas adoptadas basándose en lainformación y las declaraciones contenidas en esta presentación.

La información relacionada con el mercado y la posición competitiva de Grupo Famsa, incluyendo las estimaciones de mercado, utilizadas a lo largo deesta presentación se obtuvieron a partir de fuentes públicas fidedignas y la Compañía no asume ninguna obligación alguna en cuanto a la exactitud dedicha información.

Esta presentación y su contenido son propiedad de la Compañía y no puede ser reproducida o difundida en todo o en partes sin el consentimientoprevio por escrito de Grupo Famsa. Quién reciba esta presentación, deberá cumplir con las disposiciones legales aplicables y deberá obtener todas ycada una de las autorizaciones que le sean aplicables. Ni la Compañía, ni ninguna de sus afiliadas, directores, funcionarios, agentes o empleadosserán responsables ante terceros de dichas disposiciones.

Toda la información relevante de la emisora, en particular aquella relativa a factores de riesgo, se encuentra contenida en el reporte anual de GrupoFamsa correspondiente al ejercicio social 2018 y en los demás reportes divulgados por la Compañía, a lo cual podrán tener acceso a través de laspáginas electrónicas en Internet de la Bolsa Mexicana de Valores www.bmv.com.mx y www.grupofamsa.com.

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