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ESTUDIO DE MERCADO DE ETANOL Y PLANTAS
DE ETANOL EN ECUADOR
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ÍNDICE DE CONTENIDOS
1. Introducción......................................................................................................52. La producción..................................................................................................8
2.1. Producción nacional de alcohol etílico y de plantas destiladoras.......82.2. Composición de la producción de alcohol etílico: principales
productos......................................................................................................82.3. Evolución de la producción nacional de alcohol etílico.........................92.4. La capacidad instalada para la producción nacional de alcohol etílico
.......................................................................................................................93. Operaciones de comercio exterior.............................................................11
3.1. Etanol y plantas destiladoras comercializados desde y hacia el Ecuador......................................................................................................11
3.2. Tipos de etanol comercializados desde y hacia el Ecuador..............113.3. Evolución de las exportaciones y principales mercados de destino 123.4. Evolución de las importaciones y principales países de origen........13
4. Perspectivas de Comercialización de alcohol etílico y de plantas procesadoras de alcohol en el Ecuador....................................................15
4.1. Empresas productoras y comercializadoras de etanol en Ecuador. 214.2. Características del Comercio Internacional de plantas destiladoras
de etanol en Ecuador...............................................................................224.3. Estructura arancelaria del alcohol etílico y las plantas destiladoras 24
5. Conclusiones y recomendaciones.............................................................26
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RESUMEN EJECUTIVO
La República del Ecuador (capital Quito), tiene como moneda oficial el dólar
desde el año 2000, su Producto Interno Bruto fue de 33.062 millones de
dólares en 2005 y podría crecer en el 2006, en el 2.7% e incluso el 2.4% (si
persiste el incremento inflacionario), frente a la previsión oficial del 3.5%.
En el 2005, las exportaciones totales, que ascendieron a 9.682 millones de
dólares, crecieron en 24.9% con relación al monto de 2004. Por su lado, las
importaciones crecieron en un 32.48% que incluye un incremento importante en
bienes de capital, básicos para la producción.
En cuanto a la estabilidad económica, se puede resaltar la caída de las tasas
referenciales de interés activas y pasivas. Ecuador tuvo una inflación anual de
4,36% en el 2005, superior al 1.95% del año anterior, la tendencia, sin
embargo, es a la baja desde hace seis años.
La producción de alcohol etílico representa alrededor del uno por mil del total
de la manufactura en los cinco últimos años de información disponible. Esta
producción de alcohol etílico ha crecido a una tasa promedio anual de 4.04%,
bastante inferior al promedio de la manufactura (14.11%).
La capacidad instalada del sector bordearía los 160.000 litros diarios, lo que
determina una capacidad normal de 47’107.000 litros al año (en función de una
tasa de eficiencia razonable y de los días efectivos trabajados en el año). La
producción de los años 2004 y 2005 estaría bordeando (y rebasando) esa cifra.
Las exportaciones de alcohol etílico de más de 80° en los últimos cinco años
han tenido un comportamiento creciente a una tasa promedio anual de más del
11% en su volumen. El principal mercado de exportación ecuatoriano siempre
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ha sido el colombiano, y el precio promedio de su etanol fue de USD 0,55 en
2005.
Las importaciones de alcohol etílico en Ecuador son mínimas, provenientes
principalmente de Colombia. No se registran importaciones de alcohol etílico
desde Brasil en ningún año.
Hasta hoy, Ecuador es un gran exportador neto de alcohol. No obstante, es
probable que las condiciones en el mercado ecuatoriano cambien
favorablemente y lo conviertan en un destino atractivo para las exportaciones
brasileñas de etanol.
Existe actualmente el proyecto para producir y comercializar internamente el
denominado biocombustible, consistente en una mezcla de etanol y gasolina en
proporciones de 10% y 90% respectivamente. Habría posibilidades para
vender etanol brasileño en Ecuador luego de la puesta en marcha de este
proyecto, y mientras no se amplíe la capacidad de producción nacional en lo
relativo a cultivo de caña y procesamiento de etanol. Para la ampliación de la
capacidad nacional –requerida por este proyecto- también se presentarían
oportunidades para la venta de plantas de destilación brasileñas.
De otra parte, las empresas ecuatorianas estarían considerando aprovechar el
crecimiento evidente de la demanda internacional (especialmente colombiana),
para lo cual requerirían ampliar su capacidad instalada, pues existe suficiente
área agrícola para obtener caña para estos fines, en Ecuador. Algunas
empresas alcoholeras ecuatorianas, tendrían planes de ampliación de sus
plantas para incrementar su producción en 30 mil litros diarios (cada una); otros
interesados son los cañicultores y empresarios de la industria del azúcar. Esta
ampliación de la industria requeriría la importación (probablemente desde
Brasil) de plantas destiladoras, pues no existe experiencia de producción
nacional.
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ESTUDIO DE MERCADO DE ETANOL Y PLANTAS DE
ETANOL EN ECUADOR
1. Introducción
La República del Ecuador, con una superficie de aproximadamente 250 mil
Km2, y sus principales centros poblados y económicos en Quito (la capital),
Guayaquil y Cuenca y tiene como moneda oficial el dólar desde el año 2000.
Según el censo del año 2001, Ecuador presentaba en ese momento una
población de un poco más de 12 millones de habitantes, de la cual un 61%
habitaba en las áreas urbanas, crecía a una tasa promedio del 2,1%, y
mostraba un analfabetismo del 8,4%.
Según algunos analistas, el Producto Interno Bruto (PIB) de Ecuador (33.062
millones de dólares en 2005), podría crecer en el 2006, en el 2.7% e incluso el
2.4% (si persiste el incremento inflacionario), frente a la previsión oficial del
3.5%, lo que podría impactar en el empleo, empeorando el 9.8% de tasa de
desocupación que tiene actualmente el país.
En el 2005, la Explotación de minas y canteras (17%), el Transporte,
almacenamiento y comunicaciones (14%) y el Comercio al por mayor y menor
(11%) fueron las actividades de mayor contribución al PIB nacional. La industria
manufacturera (9%) aportó con 3.255 millones de dólares, al PIB nacional.
El crecimiento del PIB del 2005, fue de 3.33% en relación al año anterior. Las
actividades de mayor crecimiento fueron la Pesca (5.5%), Intermediación
financiera (4.88%), Hoteles y Restaurantes (4.61%) y Comercio al por mayor y
al por menor (4.43%). Las Industrias Manufactureras (3.5%) crecieron en
porcentaje levemente mayor al promedio nacional.
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En el 2005, las exportaciones totales, que ascendieron a 9.682 millones de
dólares, crecieron en 24.9% con relación al monto de 2004.
Las exportaciones petroleras (que representan el 59.5% del total del 2005) se
incrementaron en 36.2% y las no petroleras en un 11,3%. Las exportaciones no
petroleras de productos tradicionales (que representan el 19.0% del total del
2005) crecieron en un 9.9% y las de productos no tradicionales: rosas frescas,
flores y capullos frescos, palmito, arroz blanqueado, jugo de maracuyá,
coliflores y brócoli, entre los principales, (que constituyen 21.4% del total del
2005), se incrementaron en 12.6%. El banano y plátano (58.0%) y el camarón
(23.7%) son los productos de mayor representatividad dentro de los productos
tradicionales.
Por su lado, las importaciones crecieron en un 32.48% que incluye un
incremento importante en bienes de capital, básicos para la producción.
Los altos precios del crudo en el mercado internacional -que se acercan a los
60 dólares el barril- han contribuido al crecimiento de la economía ecuatoriana,
y esta favorable situación aparentemente se mantendría en 2006, pues la
tendencia del mercado de hidrocarburos se mantendrá, según analistas
petroleros.
El sector petrolero en general podría continuar presentando una dinámica
interesante en 2006, junto con el comercio, la industria y la construcción, que
crecerán en menor medida.
La agricultura, cuyo PIB a precios constantes ha crecido en 2003 y 2004 a un
promedio de menos del 1%, se ha recuperado muy levemente en 2005, al
crecer a casi el 4%, según informaciones del Banco Central del Ecuador.
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El sector financiero privado, se recupera de la crisis que vivió entre 1998 y
2001, y esa tendencia seguirá en 2006, en opinión de analistas.
En cuanto a la estabilidad económica, se puede resaltar la caída de las tasas
referenciales de interés activas y pasivas. El margen de intermediación
financiera cayó del 4.69 (registrado en diciembre de 2004) al 3.20, es decir una
reducción de 32%. Ello supone mejores condiciones de acceso al crédito y
financiamiento de actividades productivas.
Ecuador tuvo una inflación anual de 4,36% en el 2005, superior al 1.95% del
año anterior, debido a la contracción de la producción, al alza de las
importaciones y al brusco incremento de la liquidez causado por la entrega de
390 millones de dólares de los fondos de reserva del IESS, según el gobierno.
El BCE, por el momento, mantiene la meta de registrar una inflación anual del
2,3 por ciento en 2006, aunque funcionarios de alto rango del organismo han
advertido que estas perspectivas podrían ser golpeadas ya que la economía
mantiene elevados niveles de liquidez.
La tendencia, sin embargo, es que la inflación ha ido cediendo progresivamente
en Ecuador tras la adopción del dólar como moneda oficial, hace seis años.
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2. La producción
2.1. Producción nacional de alcohol etílico y de plantas destiladoras
Como antecedente a la información de comercio exterior proporcionada en
acápites posteriores, a continuación se presenta un breve análisis de la
producción de alcohol etílico en Ecuador, ya que no se presentan registros de
producción de plantas destiladoras, en los últimos cinco años.
La información pertinente se encuentra en tres partidas de la Clasificación
Internacional Industrial Uniforme, versión 3, para los distintos tipos de alcohol
etílico.
La producción de alcohol etílico representa alrededor del uno por mil del total
de la manufactura en los cinco últimos años de información disponible.
Cuadro 1.Producción nacional de la manufactura y de alcohol etílico, 1999 a 2003
1999 2000 2001 2002 2003
Producción anual de la manufactura 5,506,783,460 8,844,362,482 8,147,189,410 8,060,890,449 9,338,255,491Producción de alcohol etílico 5,254,488 7,103,771 9,468,632 8,899,042 7,715,854Producción de alcohol etílico 0.10% 0.08% 0.12% 0.11% 0.08%
PRODUCTOS MANUFACTUADOS (VALORES EN DÓLARES)
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos.Elaboración: ALDIR CÍA. LTDA.
2.2. Composición de la producción de alcohol etílico: principales productos
El alcohol etílico se encuentra identificado en tres partidas: Alcohol etílico sin
desnaturalizar, con una concentración alcohólica, en volumen del 80% o más;
Alcohol etílico sin desnaturalizar, con una concentración alcohólica en volumen
inferior al 80%; y, Alcohol etílico y otros alcoholes desnaturalizados, de
cualquier concentración alcohólica (no aptos para el consumo humano).
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2.3. Evolución de la producción nacional de alcohol etílico
La producción nacional se ha deducido de las informaciones provenientes del
consumo nacional y de las exportaciones. En cuanto a las exportaciones existe
información hasta el año 2004; no así en cuanto al consumo que se dispone
tan solo hasta el 2003.
Con tales informaciones1, en la serie de los años 2001 al 2003, la producción
de alcohol etílico ha crecido a una tasa promedio anual de 4.04%, bastante
inferior al promedio de la manufactura (14.11%). No obstante, las
exportaciones muestran un crecimiento del 9.76% en la misma serie de análisis
y del 12.11% en el último año observado (del 2003 al 2004).
Cuadro No. 2Producción nacional de alcohol etílico
1999 2000 2001 2002 2003
Total consumo en litros 11,102,989 20,945,300 10,165,399 9,281,546 9,260,471Exportaciones en litros 13,908,849 11,140,076 12,941,217 14,730,281Consumo más exportaciones 21,305,475 22,222,763 23,990,752Crecimiento de exportaciones 2001 a 2003 9.76%Crecimiento de exportaciones en el último año 12.11%Crecimiento de la producción 2001 a 2003 4.04%
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y Banco Central del Ecuador.
Elaboración: ALDIR CÍA. LTDA.
2.4. La capacidad instalada para la producción nacional de alcohol etílico
La capacidad instalada del sector bordearía los 160.000 litros diarios, lo que
determina una capacidad normal de 47’107.000 litros al año (en función de una
tasa de eficiencia razonable y de los días efectivos trabajados en el año).
La producción de los años 2004 y 2005 estaría bordeando (y rebasando) esa
cifra, según informaciones de otras entidades del Estado, como aparece en el
cuadro que se presenta a continuación. Por ello, dos empresas estarían
1 La información del consumo del 2000 aparece atípica por lo que no se la considera en el análisis.
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evaluando la conveniencia de ampliar su capacidad en 30.000 litros diarios
adicionales.
Cuadro No. 3 PRODUCCIÓN Y VENTAS DE LA INDUSTRIA ALCOHOLERA
Año
Ventas en dólares Ventas en litros
Producción promedio
diaria en litros
2004 21,439,600 45,616,170 134,165 2005 23,577,400 49,636,632 145,990
Elaboración: ALDIR CÍA. LTDA.
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3. Operaciones de comercio exterior
3.1. Etanol y plantas destiladoras comercializados desde y hacia el Ecuador
De acuerdo a informaciones del Banco Central del Ecuador, en los últimos
cinco años, no existen registros de importaciones ni exportaciones de plantas
de destilación o rectificación, en el país. De la misma forma, no hay registros de
producción nacional en ese mismo lapso, según el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos. Por ello, los análisis y referencias que aparecen a
continuación, tienen relación con el alcohol etílico.
3.2. Tipos de etanol comercializados desde y hacia el Ecuador
Existen principalmente tres tipos de alcohol etílico que se comercializan en
Ecuador desde y hacia mercados internacionales.
El alcohol etílico sin desnaturalizar de más de 80° (partida 220710), el alcohol
etílico y aguardientes desnaturalizados de cualquier graduación (partida
220720), y el alcohol etílico de menos de 80° (partida 22089010).
El primero (alcohol etílico de más de 80°) representa alrededor del 95% del
movimiento comercial tanto en importaciones como exportaciones de alcoholes
etílicos en el país, por lo que se lo considera como el más representativo y de
interés comercial.
Por esta razón este estudio se enfocará en el comportamiento y oportunidades
comerciales de este tipo de alcohol (alcohol etílico de más de 80°).
Como complemento, se comentará también respecto de las posibilidades de
comercialización de plantas destiladoras de etanol en Ecuador.
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3.3. Evolución de las exportaciones y principales mercados de destino
Las exportaciones de alcohol etílico de más de 80° en los últimos cinco años
han tenido un comportamiento creciente a una tasa promedio anual de más del
11% en su volumen. En el año 2004 esta tasa fue la mayor, y alcanzó un valor
de un poco más del 25% con respecto a su año anterior, debido a una
importante pero excepcional exportación a República Dominicana, que debe
considerarse atípica. El comportamiento creciente de las exportaciones
ecuatorianas de alcohol, se puede revelar en el siguiente gráfico.
Gráfico 1 Exportaciones ecuatorianas de alcohol, período 2001-2005
02,000,0004,000,000
6,000,0008,000,000
10,000,00012,000,00014,000,000
16,000,00018,000,00020,000,000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Años
Lit
ros
Fuente: Banco Central del EcuadorElaboración: ALDIR CÍA. LTDA.Nota: Las exportaciones de 2005 son estimadas en base de
sus informaciones reales de enero a noviembre
Hasta el año 2002 las exportaciones ecuatorianas se destinaron casi
exclusivamente al mercado colombiano. A partir de 2003, aparecen nuevos
mercados internacionales, especialmente Holanda y Venezuela, que se
convierten en interesantes destinos de exportación para el alcohol ecuatoriano.
En 2004 aparece excepcionalmente como mercado importante el de República
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Dominicana, que desaparece casi en su totalidad en 2005. Con todo y ello, el
principal mercado de exportación ecuatoriano sigue siendo el colombiano.
En 2005 las exportaciones registradas en el Banco Central de Ecuador
ascendieron a más de 17 millones de litros, de los cuales, más de 11 millones
se destinaron a Colombia.
Estas informaciones en detalle pueden apreciarse en el Anexo 1, al final de
este documento, y la composición general de los países de destino del alcohol
ecuatoriano, en el año 2005, se puede apreciar en el gráfico siguiente.
Gráfico 2 Principales países de destino de las exportaciones ecuatorianas de alcohol en 2005
HOLANDA(PAISES BAJOS)
17%
ESTADOS UNIDOS
1%
COLOMBIA72%
REPUBLICA DOMINICANA
0%
VENEZUELA1%
PERU9%
Fuente: Banco Central del EcuadorElaboración: ALDIR CÍA. LTDA.Nota: La participación de República Dominicana que aparece
con “0%” en realidad corresponde a un valor menor a 0.5%.
Estas exportaciones a distintos destinos, tuvieron un precio promedio en el año
2004, de USD 0,58 por litro, y de USD 0,55 en 2005, según informaciones del
Banco Central del Ecuador.
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3.4. Evolución de las importaciones y principales países de origen
Según el Banco Central del Ecuador, Ecuador inicia la importación de alcohol
etílico apenas en el año 2004 con pequeñas importaciones provenientes
principalmente de Colombia. En 2004 el volumen de importaciones del tipo de
alcohol analizado ascendió a un poco más de 15 mil litros. En el año 2005, se
registra un gran incremento en el volumen de importaciones que asciende a
más de 500 mil litros.
Este gran incremento de volumen, proviene casi en su totalidad del mercado
chileno, y se presume que puede responder a una necesidad de cubrir cuotas
de exportación de alguna de las empresas alcoholeras ecuatorianas.
No se registran importaciones de alcohol etílico desde Brasil en ningún año, y
los principales proveedores internacionales de alcohol al mercado ecuatoriano
en 2005, fueron los que se muestran en el siguiente gráfico.
Gráfico 3 Principales países de origen de las importaciones ecuatorianas de alcohol en 2005
ALEMANIA1%
COLOMBIA12%
JAMAICA4%
MEXICO0%
CHILE83%
Fuente: Banco Central del EcuadorElaboración: ALDIR CÍA. LTDA.
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No debe olvidarse que las importaciones de alcohol apenas aparecen desde
2004, y que los movimientos comerciales de 2005 resultan excepcionales,
especialmente aquel relativo a la compra a Chile.
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4. Perspectivas de Comercialización de alcohol etílico y de
plantas procesadoras de alcohol en el Ecuador
Según las informaciones presentadas, se presenta a Ecuador como un gran
exportador neto de alcohol, situación que no parece tener visos de cambio en
el futuro. Si se deja de lado la importación proveniente de Chile en junio de
2005 (muy poco representativa en relación con las exportaciones), que debe
entenderse como muy excepcional, Ecuador no es un país comprador de
alcohol en las condiciones actuales.
No obstante, es probable que las condiciones en el mercado ecuatoriano
cambien favorablemente y lo conviertan en un destino atractivo para las
exportaciones brasileñas de etanol, como se explica más adelante.
Existe actualmente el proyecto para producir y comercializar internamente el
denominado biocombustible, consistente en una mezcla de etanol y gasolina en
proporciones de 10% y 90% respectivamente. El proyecto tuvo un importante
respaldo del gobierno nacional que concluyó en el año 2005; para el propósito,
expidió el correspondiente decreto ejecutivo; y fue mencionado también en el
informe del presidente Palacio el 15 de enero de 2006 como proyecto de su
interés. A la fecha de elaboración de este informe, existe altísima expectativa
por parte de los distintos grupos sociales y económicos, respecto de la
implantación de este proyecto.
Entre otros beneficios, la utilización de este tipo de combustible, reduciría hasta
en un 30% las emisiones de monóxido de carbono de los vehículos a gasolina.
La utilización de alcohol para la preparación de gasolinas comerciales
permitiría cumplir compromisos ambientales internacionales referidos a
enfrentar el problema derivado del efecto invernadero -producido por el alto
consumo mundial de energía fósil- mediante el uso de tecnologías limpias, la
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mejora de la eficiencia energética, y el uso de energías renovables –tales como
biocombustibles-.
Este proyecto permitiría además disminuir las importaciones de nafta de alto
octanaje de las cuales depende actualmente el país, y aprovechar la nafta base
que actualmente produce el país y que exporta a precios inferiores al producto
importado. Esto determinaría una contribución al mejoramiento en la balanza
comercial ecuatoriana.
Junto a la reducción de monóxido de carbono, se lograría una disminución en
las emisiones de dióxido de carbono, componentes aromáticos, benceno,
olefinas y azufre, y una reducción en la formación de ozono superficial y
material particulado.
La práctica de uso de biocombustibles tiene experiencias exitosas en Estados
Unidos (donde es obligatoria la inclusión de etanol en la formulación de
carburantes), en Europa (donde están establecidas regulaciones que favorecen
el uso de energías renovables de origen agrícola), en India, Japón y otros
países asiáticos (que han implementado el uso de etanol para reducir su
dependencia externa de combustibles), en Brasil en que una parte de los
automotores operan con alcohol puro y la mayoría de la gasolina de venta al
público contiene al menos un 22% de etanol, en Colombia, que cuenta con una
ley que obliga el uso de gasolinas al 10% de etanol en las ciudades más
pobladas.
Como primer paso para la implementación del biocombustible en Ecuador, se
espera ejecutar en julio de 2006, un plan piloto en la ciudad de Guayaquil, para
lo cual se requiere de 50 mil litros de alcohol diarios, que se los compraría a
CODANA, SODERAL y PRODUCARGO, principales empresas alcoholeras
ecuatorianas, que preliminarmente se han comprometido a suministrar
únicamente 30 mil, por lo que pudiera existir una demanda insatisfecha aún
para la fase piloto del proyecto, de 20 mil litros diarios.
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Este volumen de etanol se comercializaría a un precio de 55 centavos por litro,
según las estimaciones de la comisión encargada del estudio, conformada por
representantes de entidades gubernamentales y gremios productivos. Este
precio tendría vigencia en la duración del plan piloto, que será de mínimo uno y
seguramente dos o más años.
Según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, existe actualmente un
excedente de producción de caña de 15 mil Ha, que podrían utilizarse para la
producción de este alcohol requerido para iniciar la prueba piloto.
Esta prueba piloto, según últimas informaciones, podría iniciar a mediados de
2006 en Guayaquil, para lo cual se estaría considerando comenzar la
construcción de tanques de almacenamiento para el proyecto en el Terminal de
Pascuales, con una capacidad de 20 mil BBL. Esta capacidad está puesta en
duda por algunos expertos, que consideran que sería suficiente con una
capacidad bastante menor.
En el futuro mediato, de ponerse en marcha el proyecto de biocombustible,
Ecuador requeriría de 600 mil litros diarios de etanol para abastecer la
demanda de combustible de automotores a nivel nacional.
Para poder contar con esta gran cantidad de alcohol, es política nacional el
autoabastecimiento, proveniente del procesamiento de las cosechas de 50 mil
nuevas Ha de caña, cuyos estudios para su correspondiente cultivo y
promoción están ya realizados por el MAG.
Estas 50 mil nuevas Ha de caña, se encuentran emplazadas en la cuenca del
Guayas (20 mil Ha), la Península de Santa Elena (10 mil Ha), e Imbabura (8 mil
Ha), principalmente. Extensiones menores se pueden utilizar en Pastaza, Los
Ríos, Loja, Esmeraldas (aproximadamente 5 mil Ha en cada provincia), y la
zona del noroccidente de Pichincha (3 mil Ha),
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Se esperaría que con asesoría y tecnología adecuadas, la 50 mil nuevas
hectáreas de caña necesarias, produzcan 70 toneladas de caña por Ha, y que
cada tonelada de caña produzca 70 litros de alcohol. De esta manera, esta
superficie sembrada abastecería la demanda futura de alcohol exclusivamente
para biocombustible, a un costo de producción en la fase agrícola de USD
3,200 por Ha de caña el primer año, y USD 700 del segundo al quinto.
Estas condiciones se darían una vez que se ejecute el proyecto de
biocombustibles a nivel nacional, y se esperaría que con suerte, estos niveles
de producción se alcancen a mediados de 2008.
Estas relaciones de productividad de litros por tonelada de caña para la
producción de alcohol, se cumplirían únicamente si se procesa directamente el
alcohol a partir de la caña, a diferencia de lo que se hace actualmente en el
mercado ecuatoriano, que procesa el alcohol a partir de la melaza, en cuyo
caso el rendimiento por tonelada de caña baja muy considerablemente a 20
litros por tonelada de caña.
En las hectáreas de caña actualmente sembradas para aguardiente y panela,
el rendimiento obtenido es muy bajo, y llega apenas a 25 o 30 toneladas por
hectárea de caña debido principalmente a las prácticas de zafra y al poco
componente tecnológico que se incorpora.
De un total de 135 mil hectáreas de caña, 85 mil se destinan a la producción de
azúcar (con rendimientos de 70 T/ha): 75 mil en la cuenca del Guayas –
Milagro, El Triunfo, La Troncal-, casi 4 mil hectáreas en Imbabura, 3 mil en
Catamayo, y extensiones menores en otros lugares del país. Las restantes 50
mil Ha se destinan a la producción de panela y aguardiente, especialmente en
Manabí y Pastaza.
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En estos escenarios, y siempre considerando la puesta en marcha de este
proyecto de biocombustibles a nivel nacional, se vería necesaria la instalación
de 6 plantas de 100 mil litros diarios cada una, con el fin de procesar los 600
mil litros que se requerirían diariamente para abastecer la demanda de
combustibles en Ecuador.
El Ministerio de Agricultura y Ganadería, MAG, ha estimado que cada una de
estas plantas costaría entre 7 y 8 millones de dólares cada una.
En base a estas informaciones, se puede afirmar que en caso de que el
proyecto de biocombustibles se ponga en marcha, y que la política nacional
fomente el autoabastecimiento, Ecuador requeriría importar en 2007 o 2008
las plantas destiladoras de alcohol, según lo expresado anteriormente. Junto
a ello, se podría prever la demanda de maquinaria y equipos relacionados con
esta industria (normalmente ofertados por los mismos proveedores), tales como
plantas de tratamiento, y otros equipos asociados a esta actividad. También
podría generarse demanda de maquinaria y equipos relacionados con
actividades económicas asociadas (cultivo de caña, procesamiento de caña,
industria azucarera, procesamiento de papel y derivados, entre otras)
Si el proyecto sufre una demora (especialmente en su fase de promoción del
cultivo de caña), se podría pensar que Ecuador podría requerir importar
alcohol etílico (probablemente desde Brasil), mientras se concreta su
producción por cuenta propia, suponiendo que de todas formas se
promocionaría la utilización de biocombustible. En este caso, se espera que las
propias empresas productoras de alcohol de Ecuador, realicen esas
importaciones.
A la fecha de realización de este informe, el Gobierno ha declarado que está en
marcha la contratación de estudios definitivos de impacto ambiental, de
viabilidad económica y de mercado del proyecto, lo que permite pensar que se
concretará en el corto o mediano plazo. De otra parte, se está promocionando
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también un proyecto para la producción de biodiesel para la ciudad de Quito, lo
que confirma el interés del Gobierno en estos proyectos energéticos
ambientales.
Existe, además, otra oportunidad comercial que se debe considerar, referida al
incremento de las exportaciones de alcohol que puede ser logrado debido a la
existencia en Ecuador de suficientes áreas agrícolas adecuadas para el cultivo
de caña, que no son explotadas actualmente y podrían ser fuente de materia
prima para la producción de hasta 600 mil litros diarios de etanol.
Según informantes calificados, existe demanda potencial para este volumen en
el mercado internacional –particularmente en Colombia-, que podría ser
aprovechada por inversionistas que podrían promocionar el cultivo de las áreas
mencionadas –de forma parcial o integral-, con el fin de procesar estos
volúmenes de alcohol para la exportación. Esto requeriría la compra de
plantas destiladoras, que podrían ser provistas por Brasil.
Para concretar este escenario se requeriría cambiar patrones de cultivo
actualmente existentes, con todo lo que ello implica: cambio en costumbres y
hábitos de vida de pobladores, cambio en tecnología de siembra, cultivo,
cosecha y post cosecha, y promoción de nuevas alternativas de uso de la
cosecha de caña, pues actualmente los cañicultores –en general- acostumbran
procesarla para la obtención de aguardiente, lo cual requiere mínima inversión,
mínima tecnología, y es relativamente redituable para ellos. Este cambio en el
patrón, empero, es factible según técnicos del Ministerio de Agricultura y
Ganadería.
En el plazo inmediato, lo recomendable para Brasil, es iniciar gestiones con
CODANA y SODERAL, que según informantes muy calificados, tendrían
intenciones de ampliar en 30 mil litros diarios, su capacidad instalada. Según
estos mismos informantes, estas empresas tal vez tendrían predilección por
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plantas italianas o españolas (por consideraciones tecnológicas), pero no
descartarían la posibilidad de plantas brasileñas.
4.1. Empresas productoras y comercializadoras de etanol en Ecuador
Las principales empresas que comercializan etanol en Ecuador (y son,
además, las propias productoras) son las que se muestran en Anexo 3. Según
informantes calificados, la gran importación proveniente de Chile en junio de
2005 fue realizada por Producargo.
Estas empresas, además de ser las principales exportadoras de alcohol,
también son aquellas que han realizado importaciones en 2005 (juntas han
importado el 95% del total). De estas tres empresas, se presume que
PRODUCARGO es la que mayores volúmenes de importación ha transado con
un estimado del 70% de las importaciones nacionales de alcohol, según se
aprecia en el gráfico siguiente.
Gráfico 4 Participación en las importaciones nacionales de alcohol
Codana y Soderal
26%
Otras5%
Producargo69%
Fuente: Estimaciones de la ConsultoraElaboración: ALDIR CÍA. LTDA.
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4.2. Características del Comercio Internacional de plantas destiladoras de etanol en Ecuador
En este acápite, el interés es mostrar un breve resumen de las condiciones de
comercio internacional de plantas destiladoras.
Transporte. Las importaciones ecuatorianas de este tipo de maquinaria
industrial vienen vía marítima, e ingresan principalmente por los puertos de
Guayaquil (el 60% de mercancías); y Manta y Puerto Bolívar (que juntos
representan 25%).
Los seguros de transporte. De acuerdo a la ley ecuatoriana, este tipo de
seguros debe ser contratado a través de compañías aseguradoras nacionales.
Los trámites de internación. El proceso, que resulta similar para la mayor
parte de importaciones ecuatorianas de bienes de capital, se inicia con la
negociación entre importador y fabricante, luego de la cual el importador
concreta el pedido. Con la factura definitiva, el importador tramita el Documento
Único de Importación, DUI, y formula la solicitud de inspección. Con estos
documentos se contrata el seguro (cobertura total, de ordinario) y se informa a
la verificadora que realice la inspección en el exterior, previo aviso del
fabricante y a la compañía naviera. Realizada la verificación y el transporte, se
realiza la desaduanización que demora normalmente, de 8 a 10 días hábiles.
Cadena de comercio. Las importaciones de este tipo de bienes de capital se
realizan directamente con el fabricante. No es frecuente la existencia de
intermediarios, y lo que normalmente hace el importador interesado, es
asesorarse con expertos ingenieros químicos (que pueden ser ecuatorianos o
provenir de Colombia, Brasil, u otros países), que en una modalidad de
asesoría técnica, acompañan al importador interesado en la selección,
negociación, e inclusive a veces en la compra, instalación y puesta en marcha
de la planta destiladora en cuestión.
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Costos, condiciones de pago y financiamiento. El costo de las plantas que
se podrían requerir (de darse el proyecto de biocombustibles), está estimado
en 7 u 8 millones de dólares por planta de 100 mil litros diarios de capacidad.
En el caso de requerirse una planta para ampliación de capacidad en 30 mil
litros diarios, el costo estimado es de 2 o 3 millones de dólares.
Los compradores podrían ser las actuales empresas productoras de alcohol
(cuya referencia se detalla en otra parte de este estudio).
El volumen de compra sería de 6 plantas de 100 mil litros diarios cada una (en
el momento de implantación del proyecto de biocombustible en su fase de
promoción nacional), y/o 1 planta de 30 mil litros diarios (para expansión de
capacidad de producción en las empresas actuales).
Los pagos se realizan, en casi la totalidad de los casos, mediante cartas de
crédito bancarias, y se esperaría que las plantas provengan de España, Italia o
Brasil.
Arbitraje. Desde 1997 la Ley de Arbitraje y Mediación, se ha constituido en un
recurso que ha facilitado la solución de conflictos. En Ecuador, existen algunos
Centros que desarrollan estas actividades. La Cámara de Comercio de Quito
con el apoyo del Banco Mundial, estableció su Centro de Arbitraje y Mediación
(CAM) que se ha constituido en pionero en la aplicación de procedimientos
alternativos para la solución de controversias. Aún antes, la Cámara contribuyó
a la solución de conflictos mediante los mecanismos previstos en la antigua Ley
de Arbitraje Comercial; de modo que la experiencia institucional en este ámbito
resulta amplia: este Centro ha sustanciado aproximadamente 350 procesos
arbitrales y 1200 solicitudes de mediación.
Gremios comerciales. En Ecuador, en lo que respecta a comercio
internacional de plantas destiladoras, convendría más tomar contacto con las
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propias empresas interesadas, más que con gremios en particular. Estas
empresas se detallan en el acápite pertinente.
Ferias Comerciales: En Ecuador en 2006 y 2007 no se realizarán ferias para
exponer posibilidades de negocios en los mercados de etanol ni plantas
destiladoras, ni nada que se le parezca.
Principales empresas de representación comercial: El comercio de plantas
destiladoras de alcohol, se ha realizado históricamente de manera directa entre
el ingenio o grupo empresarial interesado, y los proveedores internacionales.
Sin embargo, si es de interés de los exportadores brasileños de plantas
destiladoras, contactar posibles representantes comerciales, una lista de los
más representativos se presenta en Anexo 4.
Gremios y asociaciones relacionados: Además de los contactos comerciales
indicados, se detallan en Anexo 5 algunas referencias o puntos de información
útiles para posibles exportadores de Brasil.
4.3. Estructura arancelaria del alcohol etílico y las plantas destiladoras
El arancel nacional integrado para el alcohol etílico sin desnaturalizar de grado
mayor o igual a 80° es de 15% de tasa ad valorem, 0.5% por Contribución para
el Instituto Nacional del Niño y la Familia, FDI, 32% de Impuesto a los
Consumos Especiales, ICE, y 12% Impuesto al Valor Agregado, IVA. El ICE se
calcula sobre el 125% del valor ex aduana de la importación.
El arancel nacional integrado para plantas de destilación o rectificación
(NANDINA 8419.40.00) es de 10% ad valorem, 0.5% por Contribución para el
Instituto Nacional del Niño y la Familia, FDI, 0% de Impuesto a los Consumos
Especiales, ICE, y 12% Impuesto al Valor Agregado, IVA.
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Los países de la CAN tienen una preferencia arancelaria del 100% de
exoneración, lo cual determinaría una desventaja para las importaciones
provenientes de Brasil, en lo que corresponde a etanol.
En lo que corresponde a plantas de destilación o rectificación, el Brasil tiene
una exoneración arancelaria del 50% en general para todos los bienes de
capital, siempre y cuando su valor tenga un componente regional de al menos
un 50%. Aquí están incluidas las plantas de destilación, rectificación y cualquier
ora maquinaria para el procesamiento de etanol.
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5. Conclusiones y recomendaciones
En base a la información presentada –lograda de información oficial y
entrevistas con expertos calificados-, se puede concluir que las posibilidades
para vender etanol brasileño en Ecuador estarían condicionadas a la puesta en
marcha del denominado proyecto de biocombustibles, y mientras no se amplíe
la capacidad de producción nacional en lo relativo a cultivo de caña y
procesamiento de etanol.
Las empresas ecuatorianas estarían considerando aprovechar el crecimiento
evidente de la demanda internacional (especialmente colombiana), para lo cual
requerirían ampliar su capacidad instalada, pues existe suficiente área agrícola
para obtener caña para estos fines en Ecuador.
CODANA y SODERAL, concretamente, podrían tener planes de ampliación de
sus plantas para incrementar su producción en 30 mil litros diarios (cada una);
otros interesados son los cañicultores y empresarios de la industria del azúcar.
Los datos de contacto de estas empresas se presentan en otra parte de este
informe.
Esta ampliación requeriría la importación de plantas destiladoras, pues no
existe experiencia de producción nacional.
Pese a que algunos expertos ecuatorianos han manifestado su predilección por
plantas destiladoras italianas y españolas, no se cierra la posibilidad de invertir
en una planta brasileña.
Se recomienda entonces, contactar con SODANA y CODERAL para la
posibilidad de ampliaciones de planta; y con cañicultores y empresarios de la
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industria del azúcar (como el Ingenio Azucarero del Norte), que han expresado
interés en incursionar en esa industria.
Estas ampliaciones de planta serían más urgentes, en el supuesto de que
crezcan inusitadamente las demandas de etanol en el mercado interno de
Ecuador, debido a la puesta en marcha del proyecto de biocombustible.
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ANEXOS
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Anexo 1Exportaciones de alcohol etílico sin desnaturalizar de más de 80°. En litros.Suma de qtx_peso_neto nom_paisfec_mes BELGICA BELICE COCOS, ISLAS COLOMBIA ESTADOS UNIDOS HOLANDA PERU REPUBLICA DOMINICANA SUECIA VENEZUELA Total general
2000 13767879 140970 139088492001 32200 11107876 111400762002 9967143 1636180 1337894 129412172003 3649790 6267067 30120 2059731 196968 2526605 147302812004 1160000 8429080 252090 1622509 480704 4012133 800000 1758130 185146462005 11322410 200000 2771811 1464895 24197 154880 15938193
Total general 3649790 1160000 32200 60861455 623180 8090231 2142567 4036330 800000 5777509 87173262
Fuente: Banco Central del EcuadorElaboración: ALDIR CONSULTORESNota: Las exportaciones de 2005 son solo aquellas de enero a noviembre.
Anexo 2Evolución de importaciones de alcohol etílico sin desnaturalizar de más de 80°. En litros.Suma de qtx_peso_neto nom_pais
fec_mes ALEMANIA CHILE COLOMBIA ESPANAESTADOS UNIDOS JAMAICA MEXICO Total general
2004 1,861 12,390 287 210 500 15,2482005 6,966 437,352 64,490 21,160 154 530,122
Total general 8,827 437,352 76,880 287 210 21,160 654 545,370
Fuente: Banco Central del EcuadorElaboración: ALDIR CONSULTORES
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Anexo 3
Empresas productoras y comercializadoras de etanol en Ecuador
CODANA
Representante Legal: Ing. Gustavo Heinert
Teléfonos: +593-4-256-2648
Fax: +593-4-256-4828
Dirección: Junín 114 y Malecón, Piso 7, Of. 4, Guayaquil, Ecuador
Sitio web: www.codana.com
Contacto comercial: Sr. Federico Lucas, [email protected]
SODERAL
Representante Legal: Ing. Gustavo Heinert
Teléfonos: +593-4-256-6572
Fax: +593-4-256-4828
Dirección: Junín 114 y Malecón, Piso 7, Of. 4, Guayaquil, Ecuador
Sitio web: www.soderal.codana.com
Contacto comercial: Sr. Federico Lucas, [email protected]
PRODUCARGO
Representante Legal: Ing. Víctor Bermeo Castro
Teléfonos: +593-4-265-1257
Fax: +593-4-265-1260
Dirección: Vía Daule Km. 7 ½, Guayaquil, Ecuador
Sitio web: www.producargo.com
Contacto comercial: Sr. Juan Alfredo Villavicencio,
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Anexo 4
Principales empresas de representación comercial
Teojama Comercial
Av. 10 de agosto 7961 y pasaje Los Cactus, Quito
Teléfono: +593-2-240-0500
Fax: +593-2-240-7284
Almacenes Juan Eljuri
Av. Gil Ramírez 532 y Armenillas, Cuenca
Teléfono: +593-7-286-2111
Fax: +593-7-286-2305
IIASA
Av. Juan Tanca Marengo Km. 3, Guayaquil
Teléfono: +593-4-223-7000
Fax: +593-4-224-4471
Gerardo Ortiz e Hijos
Av. De las Américas 6118 y Nicolás de Rocha, Cuenca
Teléfono: +593-7-288-7766
Fax: +593-7-288-3000
MOTRANSA
Av. Juan Tanca Marengo, Km. 1 ½, Guayaquil
Teléfono: +593-4-224-8666
Fax: +593-4-223-3977
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PROMESA
Ciudadela Mapasingue 7ma junto a Conservas Guayas
Teléfono: +593-4-225-5333
Fax: +593-4-225-4078
Febres Cordero Cía. Ltda.
Calle 11 y Av. Domingo Comín, Guayaquil
Teléfono: +593-4-249-1010
Fax: +593-4-223-6666
EICA
Av. República E8-51 y Almagro, Quito
Teléfono: +593-2-250-1567
Fax: +593-2-222-7964
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Anexo 5
Gremios y asociaciones relacionados
Cámara de Comercio de Quito
Av. Amazonas y República, Ed. Las Cámaras, 4to piso, Quito
Telefax: +593-2-244-3787 (/91)
www.ccq.org.ec
Cámara de Comercio de Guayaquil
Av. Francisco de Orellana y Miguel Alcívar, Guayaquil
Telefax: +593-4-238-2771
www.lacamara.org
Asociación de Industrias Licoreras
Panamericana Sur Km. 8 ½, Quito
Telefax: +593-2-268-6777
Federación Nacional de Azucareros
Av. Francisco de Orellana, Ed. World Trade Centre, Torre B, Piso 10,
Guayaquil
Telefax: +593-4-263-0775
Unión Nacional de Cañicultores del Ecuador
Vía El Triunfo, Km. 54, Av. 8 de abril, edificio Los Pincay, Piso 1
Telefax: +593-4-201-1133
Ingenio Azucarero del Norte, Empresa de Economía Mixta, IANCEM
Carretera Panamericana
Ibarra
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Telefax: +593-6-294-1125, +593-6-294-1126, +593-6-294-1128, +593-6-293-
4191
Corporación Aduanera Ecuatoriana
www.cae.gov.ec
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