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¿Quiénes somos?1

¿Quiénes somos?Industria Nacional de Autopartes Es el órgano máximo de representación de las empresas del Sector de Autopartes con intereses de manufactura en México.

Somos un organismo que apoya el crecimiento y desarrollo sustentable de sus agremiados a través de la promoción del mercado global y la manufactura del sector automotriz y de autopartes en México.

Cuyo objetivo se centra en lograr la justa representatividad ante: las autoridades locales, estatales y federales, el gremio automotriz, la academia y la sociedad, con el fin de promover el crecimiento y desarrollo de la industria de autopartes en México.

44

¿Quienes somos?

Algunos de nuestros socios

Sector Automotriz Mexicano

Asociaciones Internacionales

http://www.dacomsa.com/index.php

http://www.amia.com.mx/index.html

Renegociación del TLCAN, ahora:Acuerdo México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)

Reglas de Origen del Sector Automotriz

Parte de la Estrategia INACabeza de Sector“Cuarto de Junto”

7

América del

Norte

México

Europa

Europadel este

TurquíaChina

Corea Japón

Programa EstratégicoAutomotriz Visión 2024

Regiones del Mundo Productoras de Automóviles

Malasia

FilipinasMarruecoTúnez

VietnamTailandia

8

Importancia de los países de bajo costo

Fuente: INA con información de IHS Markit, FIEV, VDA y JAPIA

$4,600

3,000

6,000

0

$4,600

$4,033

$2,551

$2,100

$4,033 $2,551 $2,100

Piezas importadasde países debajo costo

Dependen de las importaciones de partes en países de bajo costo

por vehículode partes importadas

de partes importadasdel país de bajocosto / vehículo


Fuente: INA con información de IHS Markit

0

2008

Mill

on

es d

e u

nid

ades

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

2010

2009 2011

2012 2014

2013 2015

2016 2018

2017 2019

2020 2022

2021

2000 2002

2001 2003

2004 2006

2005 2007

México 10.5% México 18% Pronóstico

NAFTA =17.1 Millones de unidades

NAFTA = 17.5 Millones de unidades

+ 2.1 %

En 2022 México producirá el 22% de la producción de NAFTA.

9

Producción de Vehículos Ligeros en la Región NAFTA Perspectiva delSector Automotriz

EEUU68%

Canadá10%

México22%

3.8

Sur

Norte

3.84.0

5.95.65.4

6.05.55.6

1.81.82.0

51%50%51%

49%50%49%

1.9

4.7

7.8

3.0

63%

37%

10

Producción de Autopartes por País, 2017 Perspectiva delSector de Autopartes

México es el 5º productor de autopartes a nivel mundial

Para 2018 se pronostica:

92 billones de dólares

China Japón México India Brasil

EstadosUnidos

Alemania Corea del Sur

Canadá Italia

Fuente: ProMéxico con información de INEGI.

Tailandia

11

Histórico de Exportaciones Automotrices de México a Estados Unidos


20,000

0

10,000

60,000

40,000

70,000

Mill

on

es d

e d

óla

res

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Autopartes(472 fracciones)

Vehículos pesados(23 fracciones)

Vehículos ligeros(24 fracciones)

65,249

48,360

8,982

40,999

24,655

6,011

30,000

50,000


46,703

52,032

58,44061,458 63,512

28,077

34,62537,505

40,301 41,648

6,325 6,9159,993 11,081

7,489

2020

70,679

49,286

7,873

12

Histórico de Importaciones Automotrices de México provenientes de Estados Unidos


10,000

0

5,000

20,000

15,000

25,000

Mill

on

es d

e d

óla

res

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

23,721

3,729

152

18,471

3,468

144


20,31120,892 22,368 22,729 22,447

3,371 3,536 3,534 3,368 3,385

257 266 274 229 194

Autopartes(472 fracciones)

Vehículos pesados(23 fracciones)

Vehículos ligeros(24 fracciones)

30,576

3,270

266

2020

13

Déficit Comercial de EEUU con el mundo en 2017

Fuente: Centro de Comercio Internacional (ITC)

74$

Déficit

2do.

Ranking

100

0

200

Bill

on

es d

e d

óla

res

300

400

China

México

Japón

Alemania

Vietnam

Irlanda

Italia

Malasia

India

Corea del Sur

Canadá

Tailandia

Taiwán

Francia

Suiza

Indonesia


14

Déficit Comercial de EEUU con México en 2017

Fuente: Centro de Comercio Internacional (ITC)

-40

-60

-20

Bill

on

es d

e d

óla

res

0

20

Total

-80

Petr

óle

o, c

arb

ón

Plá

stic

os

y su

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anu

fact

ura

s

Equ

ipo

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os

Co

mp

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do

ras

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lect

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ico

s

Equ

ipo

de

tr

ansp

ort

e

-74

14.811.5

-20.9 -11.5-63


85%

15

Balanza Comercial Automotriz NAFTA 2017

Fuente: INA con información de US Census Bureau , Statistics Canada y SAT

Vehículos ligeros

4,880,744Vehículos ligeros

1,167,209

Autopartes

$ 126 Billones Autopartes

$ 22 Billones

Balance negativo del TLCAN vs el Mundo

3,713,535 Vehículos ligeros

$104 Billones Autopartes


DÉFICIT

DÉFICIT

EXPORTACIONES NAFTA

IMPORTACIONES NAFTA

16

Importación de Autopartes hacia la región del TLCAN en 2017

JapónChinaMillones de dólares

$16,891$22,540Estados Unidos

$3,208$6,721México

$32,299Total

$2,816$3,038Canadá

Alemania

$12,018

$2,511

$790

$22,915

GRAN TOTAL $82,720

$15,319

Corea

$8,476

$3,164

$547

$12,187

Fuente: INA con información de US Census Bureau , Statistics Canada y SAT


17

Producción Autos Ligeros en NAFTA.

Fuente: INA con información de EMIM de INEGI

19

95

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

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15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

11.9 Millones deUnidades

3.7Millones de

Unidades

1.7Millones de

Unidades

Pronóstico

2

Mill

on

es d

e u

nid

ades

0

14

12

10

8

6

4


18

Parte deNuestra

Estrategia

Fortalecer la Región NAFTA

Competitividad en la Región

Ventajas del TLCAN para los consumidores norteamericanos de automóviles.

Escasez de Mano de Obra en EEUU

Estrategia conjunta:

Autopartes: INA, MEMA y APMAAutomóviles: AMIA, AAPC, ALLIANCE,

GLOBAL AUTOMEKERS y CVMATractocamiones: ANPACT, NAM

Comercialización: AMDA y AmCham


Parte de Nuestra Estrategia

19

Categoría 1Vehículos Ligeros y Pick Ups Programa Estratégico

Automotriz Visión 2024

TLCAN 1.0

T-MECTLCAN 2.0

Una regla VCR= 62.5%.

CUATRO REGLAS1. VCR = 75%2. 70 % de contenido de acero y aluminio de la región3. 40% de costo en región de salario de $16 dlls / hora

(EEUU y Canadá)4. Incorporación de la región de todas las “Core Parts”

20

Vehículos ligerosy Pick Ups

Tiempos:➢ 66% a la entrada en vigor➢ 69% a enero próximo➢ 72% a enero del siguiente año➢ 75% a enero siguiente

Regla 1

75% de VCR Costo Neto


,mmm

Regla 2

21

Acero y aluminio

Para OEMsEl 70% del total de las compras corporativas delas OEMs tiene que ser Acero de la región.

El 70% del total de las compras corporativas delas OEMs tiene que ser Aluminio de la región.

Esta regla no aplica para Autopartes

Acero y Aluminio:


22

Índice salarial

40% del valor del vehículo ligero y 45% en las PickUps, tiene que ser fabricado en una zona donde sepague igual o superior a 16 dólares la hora.

*Tiempos: • 30% a la entrada en vigor• 33% a Enero próximo• 36% a Enero del Siguiente año• 40% a Enero siguiente• 45% al siguiente enero

Regla 3

Índice Salarial:


Esta regla no aplica para Autopartes

23

Índice salarial

El porcentaje se subdivide de la siguiente manera:

25 % y 30% respectivamente debe de ser de Materiales + Mano de Obra (salario base) +Transportación (Costo de Manufactura). Dentro de los materiales las OEMs podrán sumar lasimportaciones de materiales y materia prima que sus proveedores mexicanos hagan de EEUU yCanadá. (Esto es importante ya que le agrega hasta un 8% o 10% y ayudará a la OEM en Méxicoa evitar que solicite componentes de EEUU preferencialmente)

Hasta un total del 10% podrá ser considerado de gastos de I+D y Tecnología de la Información,esto podrá ser el gasto de Recursos Humanos y Software, se excluye el gasto de hardware.

Hasta un 5% se otorga en el caso que la OEM, tenga fabricación de 100,000 motores o 100, 000transmisiones o 25,000 baterías de litio, producidos en EEUU o Canadá ($16 dlls / hora).

Índice Salarial:


Regla 3

24

Índice salarial

Incorporación de “Core Parts”


Regla 4

Las 7 “Core Parts” del automóvil deberán de ser producidos en la región y cada una de ellasdeberá tener las “Key Parts” hechas igualmente en la región y el promedio de VCR de todasellas deberá ser mayor a 75%

1. Axles and drive shaft / Ejes (Incluyendo: Axle shafts, Axle housings, Axle hubs, Carriers, Differentials)2. Bodies / Carrocerias – Chasis (Incluyendo: Major body panels, Secondary panels, Structural panels,

Frames)3. Engines / Motores (Incluyendo: Heads, Blocks, Crankshafts, Crankcases, Pistons, Rods, Head subassembly,

Engine final assembly)4. Steering / Sistemas de Dirección (Steering columns, Steering gears/racks Control units)5. Suspension / Sistemas de Suspensión (Incluyendo: Shock absorbers, Struts, Control arms, Sway bars,

Knuckles, Coil springs, Leaf springs)6. Transmissions / Transmisiones (Incluyendo: Transmission cases, Torque converters, Torque converter

housings, Gears and gear blanks, Clutches, Valve body assembly, Transmission final assembly)7. Lithium Batteries / Baterías de litio (Incluyendo: Cells, Modules/arrays, Assembled packs)

“CORE PART” ”KEY PARTS”

25

Vehículos pesados

• De 60% de VCR CN pasan a 70% VCR Costo Neto en 7años• Índice Salarial (45% del Valor del Vehículo tiene que ser fabricado en un zona de, igual o superior a 16 dlls la hora)• El 70% del total de sus compras Acero y Aluminio, tendrá que ser de la región.

FraccionesSubPartida: 870422 Vehículos Pesados, De peso total con carga máxima superior a 5 t pero inferior o igual a 20 t.SubPartida: 870423 Vehículos Pesados, De peso total con carga máxima superior a 20 t.SubPartida: 870432 Vehículos Pesados, De peso total con carga máxima superior a 5 t.SubPartida: 870490 - Los demás. Vehículos para el Transporte de MercancíasSubPartida: 870120 - Tractores de carretera para semirremolques.

*Los Autobuses, Tractores Agrícolas , Maquinaria Pesada y Vehículos Especiales Pesados, quedan con las reglas actuales (TLCAN 1.0).

Autopartes para Vehículos PesadosDentro de las Core Parts, los Motores, Transmisiones, Carrocerías y Chasis, solo tendrán que cumplir con el

70% sin la obligatoriedad de las Key Parts.

Categorías 1 y 2:Para las Core Parts y Principales (Categoría 1 y 2), si la regla del TLCAN actual tiene un 60% de VCR bajo el CN se incrementará 70% CN en un proceso de Transición a 7 años en 7 cortes.

Categoría 3:Las partes complementarias, se quedan con la regla vigente en TLCAN.

Vehículos Pesados Programa EstratégicoAutomotriz Visión 2024

26

Acuerdos

Primera propuesta de EEUU vs Final

Autopartes:

• Pasar de 5 Categorías a solo 3• Bajar de 85, 75 y 70% de VCR a 75, 70 y 65% de VCR Costo Neto• Se eliminó el requerimiento del 70% de Acero y Aluminio de la

Región• Se eliminó la obligatoriedad del 50% “Made in USA”• Se eliminó la obligatoriedad del Índice Salarial (16 dlls/Hr.)


Autopartes

Categorías de VCR en Autopartes:

27

Categorías deVCR en Autopartes

El VCR para Autopartes, contempla 3 categorías.

Todas las autopartes tienen que cumplir con el VCR para calificar como originarias dependiendo de la categoría en que se encuentren y se permitirá el “Roll Up”.

A continuación, se señalan las 3 categorías para autopartes:


“Roll Up”: Si una autoparte cumple con el 75% de VCR, se le tomará a la armadora como un 100%

28

Categoría 1

*(Tiempos: 66% a la entrada en vigor / 69% a Enero próximo / 72% a Enero del siguienteaño / 75% a Enero del año siguiente)

Autopartes Esenciales / “Core Parts” con sus partes principales:Tendrán que ser hechas en la región, ya que representan un gran contenido para lafabricación de un vehículo:

1. Axles and drive shaft / Ejes (Incluyendo: Axle shafts, Axle housings, Axle hubs, Carriers, Differentials)2. Bodies / Carrocerias – Chasis (Incluyendo: Major body panels, Secondary panels, Structural panels,

Frames)3. Engines / Motores (Incluyendo: Heads, Blocks, Crankshafts, Crankcases, Pistons, Rods, Head subassembly,

Engine final assembly)4. Steering / Sistemas de Dirección (Steering columns, Steering gears/racks Control units)5. Suspension / Sistemas de Suspensión (Incluyendo: Shock absorbers, Struts, Control arms, Sway bars,

Knuckles, Coil springs, Leaf springs)6. Transmissions / Transmisiones (Incluyendo: Transmission cases, Torque converters, Torque converter

housings, Gears and gear blanks, Clutches, Valve body assembly, Transmission final assembly)7. Lithium Batteries / Baterías de litio (Incluyendo: Cells, Modules/arrays, Assembled packs) (Las baterias si

pueden tener un cambio de clasificación / Salto arancelario)*(Si los vehículos no cumplen con este principio, no podrán ser considerados de la región)Se

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oCATEGORIA 1 CORE PARTS / 75% VCR Costo Neto o 85% Valor de Transacción

Si un motor solo lleva el 70% y no el 75% de VCR, puede utilizar el % extra decualquier otro “Core Part” que se encuentre por encima del 75 % de VCR.

29

Categoría 2

*(Tiempos: 62.5% a la entrada en vigor / 65% a Enero próximo / 67.5% a Enero delsiguiente año / 70% a Enero del año siguiente)

Autopartes Principales:Tienen que cumplir con el 70% del VCR (Representa

25-30 % del valor de un automóvil terminado):

1. Bearings / Rodamientos2. Body and structural parts / Partes para

carrocerías ( partes estructurales)3. Braking systems / Sistemas de Freno4. Bumpers / Parachoques5. Climate control and engine cooling / Aire A

condicionado y motor de enfriamiento6. Control panels / Paneles de control7. Electric motors (for vehicle propulsion) /

Motores eléctricos (para propulsión devehículos)

8. Engine and transmission parts (incl. clutches)/ Partes de motor y transmisión (embragues)

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CATEGORIA 2 / 70%VCR Costo Neto o 80% Valor de Transacción

9. Exhaust / Escapes10. Fuel systems / Sistemas de combustible11. Glass / Parabrisas12. Interior / Partes de Interior13. Passenger restrains (e.g. airbags,

seatbelts) / bolsas de aire, cinturones deseguridad)

14. Seats and seat parts / Asientos y suspartes

15. Tires / Llantas16. Wheels / Rines

30

Categoría 3

*(Tiempos: 62.5% a la entrada en vigor / 63% a Enero próximo / 64% a Enero delsiguiente año / 65% a Enero del año siguiente)

Partes Complementarias:Tiene que cumplir con 65% del VCR

1. Audio and telematics / Equipo de Audio ytelemando

2. Autonomous vehicle parts (e.g. radar, LIDAR) /Partes autónomas del vehículo (por ejemplo,radar, LIDAR)

3. Belts, gaskets, and washers / Cinturones,juntas y arandelas

4. Cameras and monitors / Cámaras y monitores5. Catalytic converters / Convertidores catalíticos6. Electronics and electrical / Electrónica y

eléctrica7. Flywheels and pulleys / Volantes y poleas8. Instrument panels / Paneles de instrumentosSe

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CATEGORIA 3 / 65%VCR Costo Neto o 75% Valor de Transacción

9. Lighting / Iluminación10. Locks / Cerraduras 11. Measuring and checking equipment /

Equipo de Medición y control de equipos12. Motors (not for vehicle propulsion) /

Motores (no para propulsión de vehículos)13. Plastic panels / Paneles de plástico14. Regulating equipments / Equipos

reguladores15. Switches / Interruptores16. Valves / Válvulas17. Wiring sets / Juegos de cableado

Certificado de Origen Art.5.2

Cada Parte dispondrá que un importador pueda hacer una solicitud de tratoarancelario preferencial, basada en una certificación de origen llenada por elexportador, productor o importador con el propósito de certificar que unamercancía que se exporte del territorio de una Parte al territorio de otra Parte,califica como originaria.

(a) no necesite realizarse en un formato preestablecido;(b) pueda presentarse en una factura o cualquier otro documento;(c) especifique tanto, que la mercancía es originaria como que cumple con

los requisitos de este Capítulo;(d) describa la mercancía originaria con suficiente detalle para permitir su

identificación; y

Cláusula de revisión

Se establece una cláusula que prevé un mecanismo de revisión con un horizonte de planeación.

La cláusula establece una vigencia del tratado de 16 años, sistemáticamente prorrogable:

En el año sexto a partir de la entrada en vigor, cada una de las Partes deberá comunicar su intención de continuar el acuerdo.

En caso de hacerlo, el T-MEC se renovaría sucesivamente por un periodo adicional de 16 años

Aranceles en caso de no cumplir con las nuevas reglas

33

Seguridad Nacional

Si el vehículo o la autoparte no cumplen con las reglas indicadas, deberán pagar el arancelcorrespondiente al establecido en la OMC.


Vehículos Ligeros

2.5%

Pick Ups25%

Tractocamión2.5%

Rabón25%

Autopartes0% - 6 %≈ 2.2%

Sección 232 de “Seguridad Nacional”

34

Seguridad Nacional

Europa

Actualmente Estados Unidos se encuentra negociando con Europa, Japón y afinando su tratado con Corea del Sur(Korus) para que entre otras cosas, los vehículos fabricados en Estados Unidos no tengan que pagar arancelespara entrar a dichos países. Poniendo como medida de presión, aranceles de hasta el 25% bajo la sección 232.

Estados Unidos al eliminar las barreras arancelarias en dichos países, podrá vender más vehículos fabricados conautopartes mexicanas.

Ejemplo: Aranceles Nación Más Favorecida (NMF) / OMC

Vehículos Ligeros de EEUU pagan

el 10% de arancel para entrar aEuropa y los vehículos europeos solopagan el 2.5% de arancel

Japón

Vehículos Ligeros de EEUU pagan

el 20% de arancel para entrar aJapón y los vehículos japoneses solopagan el 2.5% de arancel


Se negoció una “Carta Paralela” que excluye a las exportaciones de automóviles ligeros y autopartes hasta 2.6millones de autos y 108 mil millones de dólares de autopartes que representan un 40% más que lasexportaciones realizadas en 2017.

Firma del Acuerdo México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)

Objetivo

06 de noviembre 2018: Elecciones intermedias en EEUU

01 de diciembre 2018: Inicia la posibilidad de enviar el acuerdo al Senado mexicano

31 de agosto 2018: USTR notificó al Congreso de EEUU, la intención defirmar el acuerdo con México y “en su caso” con Canadá.

30 de septiembre 2018: USTR publica los textos completos delacuerdo ( México hace lo propio)

29 de noviembre de 2018: Firma del acuerdo por parte de los 3Presidentes (Posiblemente en la reunión del G20 Argentina)

28 de enero 2019: Presidente de EEUU reporta al Congreso los cambiosque se tienen que hacer en las distintas Leyes de EEUU

14 de marzo 2019: La Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos, publica elestudio sobre el impacto económico. Posterior a esta fecha se envía al Congreso de EEUU

01 de enero 2020: Entrada en vigor delAcuerdo (T-MEC)


Promedio VCR 75%

36

VCR en la región NAFTA

Fiat Chrysler

Ford

75%

GM

Tesla

Balanza comercial

Americanas VCR %

(41% - 92%)

(20% - 90%)

(20% - 90%)

(70% - 75)

Perspectiva delSector de Autopartes

Ford

Promedio VCR 75%

Audi

Ford

51%

Mercedes

BMW

Europeas VCR %

(67% - 77%)

(30% - 61%)

(1% - 70%)

(25% - 35%)

VW

Mazda

Ford

Honda

Toyota

Asiáticas VCR %

(75% - 80%)

(20% - 80%)

(50% - 75%)

(35% - 65%)

Nissan

Promedio VCR

Ford

Subaru

(44% - 60%)

(40% - 45%)

Kia

59%

Fuente: INA con información de American Automobile Labeling Act

¡GRACIAS!Lic. Alberto Bustamante

Industria Nacional de Autopartes

Director de Comercio Exterior

[email protected]

1 ¿quiénes somos? - camescom · 2018-12-05 · renegociación del tlcan, ahora: acuerdo méxico,...

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