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RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN: Ing. Luis Fernando Haro Encinas Director General 7 de septiembre del 2017 Irapuato, Guanajuato RETOS Y OPORTUNIDADES

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RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN:

Ing. Luis Fernando Haro Encinas

Director General

7 de septiembre del 2017

Irapuato, Guanajuato

RETOS Y OPORTUNIDADES

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1.- IMPORTANCIA DEL

TLCAN EN EL SECTOR

AGROALIMENTARIO

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DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DEL

TLCAN

El 01 de Enero de

1994 ….

Hace 23 años….

El comercio trilateral

ha mostrado un gran

dinamismo

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EN UN MERCADO QUE INVOLUCRA A

CASI 500 MILLONES DE PERSONAS

PIB, POBLACIÓN Y PIB PER CÁPITA

PaísPIB (billones de

dólares)

Población

(millones)

PIB Anual Per

cápita (dólares)

EUA 18.04 321.4 56,116

Canadá 1.55 35.9 43,249

México 1.14 127.0 9,005

Fuente: CNA con datos del Banco Mundial 2017

Con un alto poder adquisitivo….. De la Región.

Liderado por EUA.

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1.1 IMPORTANCIA DEL

TLCAN PARA MEXICO

SECTOR

AGROALIMENTARIO

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Lugar 2016 % Part.

1 Estados Unidos 78.5

2 Japón 2.64

3 Canadá 2.18

4 Guatemala 1.32

5 Venezuela 1.16

6 Australia 0.76

7 Países Bajos Holanda 0.72

8 Alemania 0.70

9 Reino Unido 0.69

10 España 0.63

Total 100.0

LAS EXPORTACIONES DEL SECTOR AGRO DE MÉXICO

ESTÁN CONCENTRADAS EN ESTADOS UNIDOS

Fuente: Elaborado por CNA con Datos del World Trade Atlas

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0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Exportaciones Agroalimentarias de

México hacia EUA

(Millones de dólares)

Fuente: Elaborado por CNA con Datos del World Trade Atlas 2017

LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE MX A EUA

HAN MOSTRADO UN GRAN DINAMISMO

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5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1994

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

HOY EXPORTAMOS MAS

DE $ 22,500 MILLONES DE

DOLARES A EUA

Fuente: Elaborado por CNA con Datos del World Trade Atlas 2017

EN 1994 EXPORTABAMOS $2,831 MILLONES DE

DOLARES DE ALIMENTOS

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-6,000

-4,000

-2,000

-

2,000

4,000

6,000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

-1,753 -1,102 -1,032 -923

-2,997

-5,198

-2,351 -2,082 -2,869

-3,381

-1,328 -974

2,166

4,858

Fuente: 2003-2009 .- World Trade Atlas. 2010-2015.- Global Trade Atlas

Nota: Excluye Sector Pesquero

BALANZA COMERCIAL

AGROALIMENTARIA MEXICO-EUA ( MILLONES DE DÓLARES)

REFLEJADO EN UN SUPERAVIT EN LA BALANZA

COMERCIAL AGROALIMENTARIA CON EUA

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19

20

21

22

23

24

2011 2012 2013 2014 2015 Jan - Nov2015

Jan - Nov2016

Millo

nes

Evolución del valor de las importaciones agroalimentarias de EUA para sus tres principales

fuentes (millones de dólares)

Cánada México UE

EL 2016 MEXICO SE CONVIRTIÓ YA EN EL PRINCIPAL

PROVEEDOR DE ALIMENTOS PARA ESTADOS UNIDOS

18%

19%

20%

% Part.Import. Tot.Agroalim.

de EUA

Millones de dólares

22, 514

19,952

18,835

Fuente: Elaborado por CNA con datos del USDA

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MÉXICO PARTICIPA CON CASI EL 70% DE LAS

IMPORTACIONES DE HORTALIZAS DE EUA

Fuente: United States Department of Agriculture; Foreign Agricultural Service; http//www.fas.usda.gov/GATS

78.0

75.0

72.0

74.0

73.0

74.0

72.0

69.0

68.0

64.765.2

65.9

63.4

64.8

65.0

64.9 64.5

65.4

65.665.7

67.4

68.6

68.467.5

68.5

68.1

69.1

60

65

70

75

80

Porcentaje (%)

PARTICIPACIÓN DE MÉXICO EN LAS IMPORTACIONES

ESTADOUNIDENSES DE HORTALIZAS FRESCAS

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Fuente: Department of Commerce, U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics: http://www.fas.usda.gov/gats/

13.1

17.819.0 18.3

17.4

19.8 19.4 19.7

23.124.5

19.921.0

19.621.3

23.7

27.8

31.4

38.338.9

42.0

44.7 45.3

49.0 48.2

50.552.1

53.6

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60Porcentaje (%)

1990-2016:

INCREMENTO DE 40.5 PUNTOS

PORCENTUALES

EN EL CASO DE LAS FRUTAS, LA PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE

MÉXICO EN LAS IMPORTACIONES DE ESTADOS UNIDOS CONTINÚA

EN ASCENSO Y YA SUPERA EL 50%.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO DE MÉXICO EN LAS IMPORTACIONES

ESTADOUNIDENSES DE FRUTAS FRESCAS

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Las exportaciones agroalimentarias de México, tanto las destinadas al mundo, como a

los Estados Unidos, se encuentran concentradas en gran medida en:

Bebidas Alcohólicas (Cerveza y Tequila)

Aguacate

Tomate

Bovinos (en Pie y Carne)

Berries

Chile Bell y otras Variedades

Pepinos

Cebollas

Artículos de Confitería, Panadería, Galletas y Chocolates

EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE

MÉXICO

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1.2 IMPORTANCIA DEL TLCAN

PARA ESTADOS UNIDOS

SECTOR AGROALIMENTARIO

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0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1994

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1994 IMPORTABAMOS $ 4,200

MDD Y HOY IMPORTAMOS $

17,661 MDD DE ALIMENTOS DE

EUA.

Fuente: Elaborado por CNA con Datos del World Trade Atlas 2017

EL SECTOR AGRO DE ESTADOS UNIDOS TAMBIEN

HA MOSTRADO UN GRAN DINAMISMO

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SOMOS EL 3º DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

DE ALIMENTOS DE EUA

LOS CINCO PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIÓN FUERON:

2016 • CANADÁ (15.7%)• CHINA (14.8%)

• MÉXICO (13.6%)• UNIÓN EUROPEA (9,0%)

• JAPÓN (8,2%).

MEXICO Y CANADA REPRESENTAN CASI EL 30 % DE LAS

EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE EUA

2016 CANADA, 15.68

CHINA, 14.78

MEXICO, 13.61

UNION EUROPEA, 8.98JAPON, 8.18

COREA DEL SUR, 8.18

HONG KONG, 2.7TAIWAN, 2.37

FILIPINAS, 1.9

INDONESIA, 1.84VIETNAM, 1.82

COLOMBIA, 1.74

TAILANDIA, 1.13

TURQUIA, 1.05

AUSTRALIA, 1.01

RESTO DEL

MUNDO, 18.82

2016

FUENTE: FGS USDA

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EUA HA GOZADO DE UNA CLARA VENTAJA EN

ESTE SECTOR FRENTE A MÉXICO.

DE 1994 A 2016, EUA HA REGISTRADO 20 AÑOS DE SUPERÁVIT,

MIENTRAS QUE MÉXICO HA TENIDO SUPERÁVIT EN SÓLO 3 AÑOS:

1995, 2015 Y 2016, SÓLO DESPUÉS DE QUE EL PESO HAYA SUFRIDO

EPISODIOS DE DEPRECIACIÓN SIGNIFICATIVOS.

Fuente: Elaborado por CNA con datos del USDA

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LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE

ESTADOS UNIDOS

TLCAN: CRECIMIENTO DEL 264%

PAISES FUERA DEL TLCAN : 206 %

Fuente: Elaborado por CNA con datos del USDA

264%

206%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

PAISES TLCAN FUERA TLCAN

CRECIMIENTO

CRECIMIENTO

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PARA MUCHOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS ESTADOUNIDENSES DE

EXPORTACIÓN MÉXICO REPRESENTA SU PRINCIPAL DESTINO

Producto

Lugar

(país

destino)

Exportaciones de

EUA a México

(Mill. Dls)

% Participación en

Exportaciones Totales

de EUA

Maíz Amarillo 1 2,578.3 25.9Frijol Soya 2 1,462.6 6.4

Lácteos 1 1,218.1 25.9

Carne de Puerco 2 1,355.0 22.8

Carne de Res 3 974.9 15.4

Carne de Pollo 1 924.6 23.9

Pasta de Soya 1 800.5 19.6Trigo 1 611.4 11.5

Fructosa 1 620.7 41.5Frutas Frescas 2 501.5 11.0

Residuos Destilación

Granos 2 356.2 16.3Algodón 5 339.5 8.6

Grasas Animales 1 240.0 50.0Vino y Cerveza 3 184.9 8.3

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1.3 IMPORTANCIA DEL TLCAN

PARA CANADA

SECTOR AGROALIMENTARIO

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CANADA DEL 2000 AL 2015

1º PROVEEDOR DE ALIMENTOS A EUA

HASTA EL 2015 HOY 2º

COMERCIO DE CANADA CON MX

CRECIO 110 % EN 6 AÑOS ( 2010-2016)

$ 1,222 MDD A $ 2,357

SUPERAVIT EN LA BALANZA

AGROALIMENTARIA CON MEXICO

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21

22

23

24

2011 2012 2013 2014 2015 Jan - Nov2015

Jan - Nov2016

Millo

nes

Evolución del valor de las importaciones agroalimentarias de EUA para sus tres principales

fuentes (millones de dólares)

Cánada México UE

HOY CANADA OCUPA EL 2º LUGAR COMO PROVEEDOR

DE ALIMENTOS A ESTADOS UNIDOS 19%

18%

19%

20%

% Part.Import. Tot.Agroalim.

de EUA

Millones de dólares

22, 514

19,952

18,835

Fuente: Elaborado por CNA con datos del USDA

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QUE NOS DEMUESTRA TODO ESTO

SOMOS MERCADOS COMPLEMENTARIOS

EXPORTAMOS LO QUE ELLOS NECESITAN

IMPORTAMOS EN LO QUE SOMOS

INSUFICIENTES

MEXICO EXPORTA MAS PRODUCTOS

PERECEDEROS E IMPORTAMOS MAS GRANOS

Y OLEGINOSAS QUE SE TRANSFORMAN EN

CARNICOS.

LA REGION HA MEJORADO SU

COMPETITIVIDAD

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2.0 A QUIEN A BENEFICIADO

EL TLCAN

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BENEFICIOS

COMO PAIS

A LAS EMPRESAS

A LOS TRABAJADORES Y FAMILIAS

A LOS CONSUMIDORES

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3.0 ESTABAMOS MY

TRANQUILOS

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HASTA QUE APARECIÓ ESTE PERSONAJE

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En cualquier momento1.- “Status Quo” Poco probable

En cualquier momento2.- DenunciaComercio México –

EE.UU.: OMC

Participación del Congreso

de EE.UU.2.- Renegociación

TPA sin cambios

legislativos

TPA con cambios

legislativos

1er. Trimestre 2018

Principios de 2019

3.- Denuncia

BORDER TAX

VARIOS ESCENARIOSENERO 2016

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3.1 RETOS ANTE LA

RENEGOCIACIÓN DEL

TLCAN /

EFECTO “TRUMP”

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EN PRIMERA INSTANCIA, HAY

ELEMENTOS QUE DEBEN

SER RECONOCIDOS …

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LA ECONOMÍA ESTADOUNIDENSE ES 15.7 VECES MAYOR A LA DE

MÉXICO, PERO EN EL CASO DEL SECTOR AGROPECUARIO

SOLAMENTE ES 5.8 VECES SUPERIOR

1,1

43

,79

3

18

,03

6,6

48

MÉ X ICO E ST A D OS UNID OS

México Estados Unidos

41

,25

7

24

0,6

09

MÉ X ICO E ST A D OS UNID OS

México Estados Unidos

15.7Veces

Mayor

5.83Veces Mayor

Fuente: World Bank.- World Development Indicators, Data Base 2016.

Producto Interno Bruto 2015: Total y Agropecuario, comparativo

México vs. EUA (Millones de Dólares)

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Exportaciones Agroalimentarias de Estados Unidos al Mundo

Fuente: USDA.- BICO Search Results.

ESTADOS UNIDOS TIENE MAYOR DIVERSIFICACIÓN EN SUS

EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS: LO QUE MEXICO ENVÍA A

EUA (78.75%), ESTA NACIÓN LO HACE A 18 PAÍSES

2016 % PART. Part. Acum.

El Mundo 134,888.6 100.00

1 China 21,412.2 15.87 15.87

2 Canadá 20,242.3 15.01 30.88

3 México 17,849.8 13.23 44.11

4 Japón 11,060.3 8.20 52.31

5 Corea del Sur 6,201.5 4.60 56.91

6 Hong Kong 3,834.2 2.84 59.75

7 Taiwan 3,238.7 2.40 62.15

8 Indonesia 2,690.7 1.99 64.15

9 Vietnam 2,670.5 1.98 66.13

10 Holanda 2,667.4 1.98 68.11

11 Filipinas 2,565.7 1.90 70.01

12 Colombia 2,377.3 1.76 71.77

13 Reino Unido 1,906.2 1.41 73.18

14 Alemania 1,642.5 1.22 74.40

15 Tailandia 1,603.9 1.19 75.59

16 España 1,480.1 1.10 76.69

17 Arabia Saudita 1,416.5 1.05 77.74

18 Turquia 1,369.7 1.02 78.75

Los demás Países 28,658.9 21.25 100.00

SOCIO PAÏS

(millones de dólares Estadounidenses)

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PARA CERCA DEL 50% DE LAS ENTIDADES DE LA UNIÓN

AMERICANA MÉXICO REPRESENTA UN MERCADO

IMPORTANTE(Miles de dólares)

Posición EstadoExportaciones

Totales

Exportaciones a

México

% de

Participación

1º Texas 9,847,318 3,637,633 36.94

2º California 23,558,632 1,967,367 8.35

3º Iowa 4,847,889 1,726,737 35.62

4º Louisiana 20,518,405 1,311,865 6.39

5º Nebraska 3,372,633 1,208,945 35.85

6º Missouri 2,081,276 1,056,540 50.76

7º Kansas 3,679,375 1,027,663 27.93

8º Illinois 8,021,979 872,537 10.88

9º Minnesota 2,464,675 593,581 24.08

10º Ohio 3,662,669 341,890 9.33

11º Washington 13,569,563 340,988 2.51

12º Colorado 1,652,490 333,561 20.19

13º Wisconsin 2,817,182 329,991 11.71

14º Arizona 1,300,792 277,650 21.34

15º Arkansas 998,359 271,946 27.24

16º New Jersey 2,811,103 244,383 8.69

17º Georgia 3,387,543 239,155 7.06

18º North Carolina 2,508,773 236,826 9.44

19º South Dakota 564,030 219,599 38.93

20º North Dakota 809,264 205,831 25.43

21º Florida 3,508,675 194,138 5.53

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LAS EXPORTACIONES DE MÉXICO SE ENCUENTRAN CONCENTRADAS

EN GRAN MEDIDA EN LA INDUSTRIA MANUFACTURERA,

PARTICULARMENTE LA AUTOMOTRIZ

PRINCIPALES EXPORTACIONES

(EN ORDEN DE IMPORTANCIA,

70% DEL TOTAL):

1. Automóviles, Tractores,

Velocípedos.

2. Máquinas, Aparatos y Material

Eléctrico y Partes.

3. Reactores Nucleares, Calderas,

Máquinas, Otros Aparatos.

4. Combustibles Minerales, Aceites

Minerales y Productos.

5. Instrumentos y Aparatos de

Óptica, Fotografía o Cine.

Balanza comercial de mercancías de México

(Año 2016)

Concepto

Enero-Diciembre*

Millones de

Dólares

Variación %

anual

Participación

%

Exportaciones

Totales 373,929.60 (-) 1.8 100

Petroleras 18,742.70 (-) 19.1 5.01

Agropecuarias 14,742.90 13.7 3.94

Extractivas 4,368.30 (-) 3.0 1.17

Manufactureras 336,075.80 (-) 1.2 89.88

No automotrices 113,316.00 (-) 1.0 30.30

Automotrices 222,759.80 (-) 1.2 59.57

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Concepto

Enero-Diciembre*

Millones de

Dólares

Variación

% anualParticipación %

Importaciones Totales 387,064.50 (-) 2.1 100.00

Bienes de consumo 51,950.30 (-) 7.7 13.42

Petroleras 11,576.70 (-) 11.4 2.99

No petroleras 40,373.60 (-) 6.6 10.43

Bienes intermedios 294,994.40 (-) 0.8 76.21

Petroleras 19,989.00 (-) 1.2 5.16

No petroleras 275,005.40 (-) 0.7 71.05

Bienes de capital 40,119.80 (-) 3.8 10.37

LAS IMPORTACIONES DE MÉXICO SE ENCUENTRAN CONCENTRADAS

EN GRAN MEDIDA EN BIENES INTERMEDIOS VINCULADOS A LA

INDUSTRIA MANUFACTURERA…

PRINCIPALES IMPORTACIONES

(EN ORDEN DE IMPORTANCIA,

61% DEL TOTAL):

1. Automóviles, Tractores,

Velocípedos.

2. Máquinas, Aparatos y Material

Eléctrico y Partes.

3. Reactores Nucleares,

Calderas, Máquinas, Otros

Aparatos.

4. Combustibles Minerales,

Aceites Minerales y

Productos.

5. Instrumentos y Aparatos de

Óptica, Fotografía o Cine.

6. Plásticos y sus Manufacturas.

Balanza comercial de mercancías de México(Año 2016)

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Miles De

Dólares% de Part.

 

Miles de

dólares % de Part.

1990 1990   2016 2016

Sector Agroalimentario 2,440,178 100 Sector Agroalimentario 17,722,301 100

Frijol soya 200,357 8.2 Maíz Amarillo 2,326,620 13.1

Sorgo de grano excepto semillas para siembra 328,287 13.5 Soya 1° Enero al 30 de Septiembre 1,030,502 5.8

Maíz Amarillo (Maíz), U. S. No. 2 Excepto Semilla 381,377 15.6 Pasta de soya 829,068 4.7

Carne Bovinos, Deshuesados Ex Procesados, Frsh / Chld 4,388 0.2

Cerdo (Piernas, paletas y sus trozos, sin

deshuesar) 810,182 4.6

Trigo y Meslina, Excepto para Semillas 50,827 2.1 Carne de Bovino deshuesada 563,096 3.2

Carne Bovinos Deshuesados Procesados Frescos /

Enfriados 942 0.0 Leche en polvo en pastillas 538,438 3.0

Maíz (maíz) Excluyendo el maíz dulce 18,699 0.8

Trigo Común (Triticum Aestivum O "Trigo

Duro") 524,178 3.0

Sopas, caldos y sus preparaciones, secos 7,068 0.3 Las demás, Preparaciones alimenticias 490,417 2.8

Alimentos para perros y gatos, acondicionados para la

venta al por menor 2,016 0.1 Soya 1° Octubre al 31 de Diciembre 423,843 2.4

Manzanas frescas 6,865 0.3 Fructosa 396,936 2.2

Choc/Cocoa Prep 17,828 0.7

Solubles y granos desecados de destilación

de maíz 356,522 2.0

Arroz con cáscara (Paddy or Rough) 1,623 0.1 Los demás, de algodón sin peinar ni cardar 351,176 2.0

Bovine Animals, Live, Nesoi (No) 9,200 0.4 Maíz blanco (harinero) 240,042 1.4

Aceite de semillas de girasol, crudo, sin modificar

químicamente 7,999 0.3 Manzanas 229,338 1.3

Preparaciones Comestibles, No Enlatados 12,728 0.5 Arroz con cascara (arroz paddy) 214,281 1.2

Sebo no comestible 27,673 1.1 Sebo 204,718 1.2

Otras 1,362,301 55.8 Otros 8,192,943 46.2

México Estadísticas de Importación Desde Estados Unidos

Artículo: Fracciones Agroalimentarias, frac_agroalim

Series Anuales: 1990

Descripción

México Estadísticas de Importación Desde Estados Unidos

Artículo: Fracciones Agroalimentarias, frac_agroalim

Series Anuales: 2016

Descripción

… MUCHOS DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS QUE

ACTUALMENTE SE IMPORTAN DE ESTADOS UNIDOS, YA SE

COMPRABAN DE ESE PAÍS DESDE ANTES DEL TLCAN…

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Miles de Dólares % de Part.   Miles de Dólares % de Part.

1990 1990 2016 2016

Sector Agroalimentario 2,880,095 100 Sector Agroalimentario 22,008,753 100

Animales Vivos 436,555 15.2 Cerveza De Malta, En Botellas Con Capacidad <= 10 2,289,329 10.4

Café tostado no descafeinado 248,401 8.6 Los demás, de tomate 1,920,663 8.7

Cerveza de malta 142,407 4.9 Aguacates (paltas) 1,530,351 7.0

Cebollas y Chalotes fr. rf. 70,697 2.5 Tequila 980,843 4.5

Otros Tomates 143,682 5.0 Carne de bovino dehuesada 618,349 2.8

Frutos del género Capsicum / Pimenta fr. Rf. 112,165 3.9 Chile "Bell" 582,025 2.6Uvas frescas 18,167 0.6 Productos A Base De Pasta, Mazapán, Turrón Y Otras 548,532 2.5

Tequila en contenedores de más de 4 litros 45,866 1.6 Galletas dulces (con adición de edulcorante) 525,163 2.4

Otros Tomates Roma 37,944 1.3 Pepinos y Pepinillos fr. 486,439 2.2Calabacita, Fresca o refrigerada 48,925 1.7 Frutos De Los Géneros "Capsicum" O "Pimenta", Fres 484,584 2.2

Otros tomates 240,442 8.3 Los demás, productos de panadería 456,788 2.1

Chiles, frescos o refrigerados 33,640 1.2 Calabazas y calabacines 395,106 1.8

Café, Arábica, No Tostado, No Descafeinado 49,422 1.7 Cebollas 394,960 1.8

Cerveza Hecha Frm Malt en Cntrs Ex Cristal Nt Ov 4 Litro (L) 20,228 0.7 Sandías 369,889 1.7

Tequila en recipientes no más de 4 litros cada uno (Pfl) 1,841 0.1 Ganado En Pie 355,441 1.6

Otros 1,229,713 42.7 Los demás, Esparragos 355,031 1.6

  Otros 9,715,261 44.1

Descripción Descripción

México Estadísticas de Exportación para Estados Unidos México Estadísticas de Exportación para Estados Unidos

Artículo: Fracciones Agroalimentarias, frac_agroalim Artículo: Fracciones Agroalimentarias, frac_agroalim

Series Anuales: 1990 Series Anuales: 2016

…DE IGUAL FORMA, MUCHOS DE LOS PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS

QUE ACTUALMENTE SE EXPORTAN A ESTADOS UNIDOS, YA SE LE VENDÍAN

A ESE PAÍS DESDE ANTES DEL TLCAN…

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FACTORES COYUNTURALES, COMBINADO CON LOS ESFUERZOS DEL

SECTOR PRIVADO Y EL APOYO GUBERNAMENTAL, HAN FAVORECIDO LAS

EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS DE MÉXICO EN AÑOS RECIENTES

1. Sequía en años recientes en

California, como principal

abastecedor de frutas y hortalizas de

EUA, aun cuando ésta ha finalizado.

2. Devaluación del Peso Mexicano,

propiciada por el fortalecimiento

del Dólar.

Diciembre, 22, 2015 Diciembre, 20, 2016

2. Gran dinamismo de algunos

productos: aguacate, berries, carne

de res, etc.

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4. TRABAJO SECTOR

EMPRESARIAL - CNA -GOBIERNO

PARA LA RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN

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DEFINIMOS TODA UNA ESTRATEGIA

CNA

REPRESENTACION DEL SECTOR AGROALIMENTARIO

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CONJUNTAMENTE CON GOBIERNO

UNIDAD

SECTOR PRIVADO

GOBIERNO

SINERGIA

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EQUIPO NEGOCIADOR MEX

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COMO IP: CONFORMACIÓN DE 23 MESAS DE TRABAJO

PARA LA MODERNIZACIÓN DEL TLCAN

43

Lic. Moises Kalach Balas, Coordinador General de Negociaciones Internacionales

Acceso a mercado Cap. Agropecuario

Medidas Sanitarias y

Fitosanitarias

Laboral

Reglas de Origen

Propiedad Intelectual

Procedimientos Aduaneros y Facilitación Comercial

Medio Ambiente

Transporte

Compras de Gobierno

e-commerce

Normas y estándares

Mejora regulatoria y

PyMES

Remedios Comerciales

Solución de Controversias

Inversión

Telecomuni-caciones

Energía

Anticorrupción

Servicios

Textil

Financieros

Manufacturas

Lic. Eugenio Salinas Morales, Coordinador del Cuarto de Junto

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COORDINAMOS ALGUNAS MESAS DE TRABAJO

44

Ing. Bosco de la Vega Valladolid

Acceso a mercado

Cap. Agropecuario

Lic. Mario Alejandro Andrade Cárdenas,

VP Comercio Exterior

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

Ing. Mario Puente Raya,

VP de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria

Laboral

Ing. Mario Steta Gándara, Comisión de Bienestar Laboral

Lic. Mario Andrade Cárdenas

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COMO CNA Y COMO SECTOR PARTICIPAMOS EN

OTRAS MESAS DE INTERÉS

45

Reglas de Origen

Propiedad Intelectual

Procedimientos Aduaneros y Facilitación

Comercial

Medio Ambiente

Transporte

Compras de Gobierno

e-commerce

Normas y estándares

Mejora regulatoria y PyMES

Remedios Comerciales

Solución de Controversias

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ASESORADOS POR EXPERTOS EN

MATERIA COMERCIAL:

46

DR. FRANCISCO DE ROSENZWEIG

LIC. ISMAEL REYES RETANA

DR. HERMINIO BLANCO

DR. JAIME ZABLUDOSKY

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CONSULTAS CNA TLCAN:

47

CONSULTAS MEMBRESÍA SOBRE LA RENEGOCIACIÓN

DEL TLCAN

CDJ Y CUARTO DE INTIELIGENCIA DEL TLCAN EN MATERIA AGROPECUARIA

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MULTIPLES REUNIONES DE TRABAJO TLCAN:

48

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PARTICIPACION EN LA 1º RONDA Washington, D.C. 16 al 20 de Agosto

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EN PARALELO A LA RONDA RL CNA SOSTUVIMOS

REUNIONES CLAVES CON ORGANIZACIONES DE EU Y

CANADÁ.

50

EE.UU.:

• United Fresh Association

• US Grain Council

CANADÁ:• Canadian Agri-Food Trade Alliance

• Canadian Cattlemen´s Association

• Canadian Sugar Institute

• Milk Producers Federation

• US Dairy Export Council

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HISTÓRICA DECLARACIÓN CONJUNTA

16 de Agosto del 2017

Zippy Duvall, Presidente de la Federación Americana de Oficinas Agropecuarias (AFBF); Bosco De La Vega Valladolid, Presidente del Consejo Nacional Agropecuario

(CNA) y Ron Bonnet Presidente de la Federación Canadiense de Agricultura (CFA)

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COMUNICADO DE PRENSA :

INGLES, FRANCES Y ESPAÑOL

UN COMUNICADO DE PRENSA :

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Y UNA CARTA A LOS LIDERES NEGOCIADORES

DE LOS TRES PAISES

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UNA EXITOSA RUEDA DE PRENSA EN

WASHINGTON:

EL 16 DE AGOSTO, DIA DEL ARRANQUE DE LAS NEGOCIACIONES.

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EL CONTENIDO GENERAL DE LA

DECLARACION CONJUNTA INCLUYÓ:

RECONOCER QUE EL TLCAN HA BENEFICIADO

AL SECTOR AGROALIMENTARIO DE LOS TRES

PAISES.

EL LA RENEGOCIACION TRABAJAR SOBRE LO

QUE HA FUNCIONADO Y ANALIZAR MEJORAS

PARA FORTALECER EL FLUJO DE PRODUCTOS

AGROALIMENTARIOS EN TODA LA REGION.

QUE EL SECTOR AGRO NO SEA CANJEADO , O

SEA MONEDA DE CAMBIO EN LA

RENEGOCIACION

QUE NO SE AFECTE O SE DAÑE LO QUE HA

SIDO EN BENEFICIO DE TODA LA REGION

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MUY BUEN IMPACTO EN MEDIOS

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ESTE HECHO … FUE MUY BIEN RECIBIDO

POR EL GOBIERNO FEDERAL

POR LOS DEMAS ORGANISMOS PERTENECIENTES AL CCE

Y UN GRAN IMPACTO EN LOS MEDIOS DE LOS TRES PAISES.

RESPALDO A LA POSICION DEL GOBIERNO FEDERAL

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2º RONDA DE NEGOCIACIONES

1 al 5 de Septiembre , CDMX

Pocos avances

Ottawa del 23 al 27

Septiembre

Cerrar Capítulos.

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ESTRATEGIA 2º RONDA

COALICION HORTOFRUTICOLA

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MENSAJES CLAVE

TODOS A FAVOR DEL TLCAN.

EFICIENTAR EL FLUJO DE

PRODUCTOS EN LA REGION

NO ARANCELES, NO CUOTAS

LOS BENEFICIOS DEL TLCAN

PARA EL CONUMIDOR

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6. COMO SECTOR

AGROALIMENTARIO TENEMOS

A GRANDES ALIADOS

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EMPRESAS Y ORGANIZACIONES DE EUA SE PRONUNCIARON A FAVOR DE MANTENER EL TLCAN

CARTA DIRIGIDA AL PRESIDENTE DONALD J. TRUMP EL

23 DE ENERO DEL 2017 POR 133 EMPRESAS Y

ORGANIZACIONES ESTADOUNIDENSES, ALGUNAS DE

ESTAS GLOBALES.

DENTRO DE LOS FIRMANTES ESTA EL AMERICAN FARM

BUREAU FEDERATION, PRINCIPAL ORGANIZACIÓN DE

PRODUCTORES DE EUA.

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CARTA FIRMADA POR GRANDES EMPRESAS DE LOS ESTADOS UNIDOS

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PROVEEDORES DE ESTADOS UNIDOS QUE

COMERCIALIZAN EN MEXICO

“En los 23 años transcurridos desde la implementación del TLCAN, la Industria

Agroalimentaria de EUA se ha vuelto cada vez más eficiente e innovadora- creciendo

para apoyar millones de empleos.”

“Las exportaciones agroalimentarias de los EE.UU. a

ambos países se han cuadruplicado, pasando de 8,900

millones de dólares en 1993 a 38,600 millones de dólares

en 2015.”

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ALIADOS :LOS SECRETARIOS DE

AGRICULTURA DE MEX/ EUA/ CAN

65

Los Secretarios de Agricultura de

México, José Calzada Rovirosa; de

Canadá, Lawrence MacAulay y de

Estados Unidos, Sonny Perdue.

19 Y 20 DE JUNIO

SAVANNAH, GEORGIA

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RECONOCEN LOS BENEFICIOS DEL TLCAN PARA EL

SECTOR AGROPECUARIO DE LOS 3 PAÍSES

66

Declaración Conjunta :

“El compromiso de mantener en

los tres países los mercados

abiertos y transparentes para que

el comercio continúe creciendo”.

20 DE JUNIO

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COINCIDEN EN LO VITAL DE LA RELACIÓN EN

EL TLCAN

67

Reconocen que la relación comercial en

el TLCAN es vital para la economía y la

población de nuestros respectivos países.

Trabajarán para apoyar y crear empleos en las tres naciones

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31 de Julio del 2017

EN LA VISITA DE SONNY PERDUE , SECRETARIO DE

AGRICULTURA DE EUA A MERIDA, YUCATAN .

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REITERARON SU COMPROMISO A TRABAJAR

POR LA REGION

69

Ver Sanidad y Fitosanidad como

toda una región.

Marca NAFTA

Trabajar sobre lo construido

Ambiente muy cordial

31 DE JULIO

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EL PROPIO PRESIDENTE HA SEÑALADO EN

VARIAS OCASIONES

70

02 FEBRERO

02 DE SEPTIEMBRE

Defenderé la Soberanía y dignidad

de México.

1º la dignidad después los

intereses

No aceptaremos nada que vaya en

contra de nuestra Dignidad como

nación.

ASAMBLEA CNA

5 INFORME DE GOBIERNO

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6. HAY TEMAS QUE

PREOCUPAN

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6.1. ALGUNOS

PRODUCTOS SENSIBLES

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PRODUCTOS SENSIBLES (EJEMPLOS)

AZÚCAR

México tiene excedentes de producción de azúcar que podríaexportar a Estados Unidos; sin embargo, éste país ha limitado laposibilidad de importación de azúcar mexicana.

Por lo anterior, no se ha respetado lo acordado en el TLCAN, loque ha limitado la exportación de excedentes de azúcar deMéxico.

TOMATE

Mas del 95% de las exportaciones mexicanas de jitomate sedestinan a los Estados Unidos.

Los productores mexicanos de jitomate aceptaron laimposición de un precio mínimo a la caja de exportación, antela amenaza de EUA de interponer una demanda por dumping.

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LEY COOL

Tradicionalmente se exporta ganado flaco a EUA,donde se somete a engorda y al ser un país conacceso a insumos forrajeros a bajo costo, les resultabenéfico por la generación del mayor valor agregadoen esa nación.

No obstante esta situación ventajosa para EUA, estepaís había establecido una cuota por cabeza para suimportación.

Esta medida vinculada al etiquetado de país deorigen denominada “Ley Cool”, tuvo finalmente queser derogada como resultado de una resoluciónfavorable para México y Canadá en la OMC.

PRODUCTOS SENSIBLES (EJEMPLOS)

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PRODUCTOS SENSIBLES (EJEMPLOS)

MANZANA

México ha llegado a imponer cuotas compensatorias para laimportación de manzana de los Estados Unidos por entrada deproducto a bajos precios, que han afectado la comercialización en elmercado interno.

PAPA

La papa registra problemas fitosanitarios en EUA, lo que ha impedido que se exporte éste producto a México; no obstante, país tiene gran interés económico por exportar papa fresca a México, más allá de la zona fronteriza, donde si les es permitido.

ATÚN

Aún con el resultado favorable de la OMC en caso del atún, EUA sigue con el bloqueo a las exportaciones de atún procedentes de México,situación que ya data de algunas décadas.

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TEMAS SENSIBLES

LABORAL / SALARIAL/

CONDICIONES DE TRABAJO

MEDIDAS SANITARIAS Y

FITOSANITARIAS

CUPOS ESTACIONALES

CAPITULO 19 / SOLUCION DE

CONTROVERSIAS

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HAY TEMAS PROPOSITIVOS

CRUCE FRONTERIZO

HOMOLOGACION DE NORMAS /

CERTIFICACIONES

FACILITACION ADUANAL

INFORMACION BIG DATA

TECNOLOGIA

CONDICIONES LABORALES

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¿QUE SIGUE PARA LA

RENEGOCIACIÓN DEL TLCAN?

7 RONDAS CON INTERVALOS DE 3 SEMANAS.

TERCERA RONDA 23 AL 27 DE SEP.

EN OTAWA, CANADÁ.

NO HAY CLARIDAD DE CÓMO SE CUMPLIRÁN LOSOBJETIVOS GENERALES SEÑALADOS POR EUA.

PRINCIPIOS BÁSICOS PLANTEADOS POR MÉXICO:

NO ABRIR LA CAJA ARANCELARIA.NEGOCIAR DE FORMA TRILATERAL.MODERNIZACIÓN DEL TRATADO.

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EN GENERAL :

DEFENDER LOS INTERESES DEL SECTOR–CUIDAR TEMAS SENSIBLES

–NO SER MONEDA DE CAMBIO

–LA SANIDAD Y FITOSANIDAD NO SON NEGOCIABLES

–PROMOVER LA PRODUCCIÓN NACIONAL

CONTINUAR CON EL DINAMISMO DE LAS

EXPORTACIONES.

MEJORAR EL ACCESO Y EL FLUJO COMERCIAL.

COMO CNA NUESTRO OBJETIVO EN LA

RENEGOCIACIÓN.

79

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TLCAN 1994 TLC’s

concluidos

12 TLCs |46 países | 32 APPRI´s (con 33 países)| 6 ACE´s | 3 AAP´s

Consolidación de preferencias con

socios TLC y acceso a 8 nuevos

mercados

(ej. TLCUEM y AAE México-Japón)

Fuente: OMC (International Trade and Market Access Database, octubre 2014) y FMI (World Economic Outlook abril 2015).

Acceso preferencial a 45 países58% PIB mundial | 53% comercio global | 1,150 millones consumidores

potenciales

2014 y 2015 2015

Notas:

APPRI´s = Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones.

ACE´s = Acuerdos de Complementación Económica.

AAP´s = Acuerdos de Alcance Parcial.

AAE´s = Acuerdos de Asociación Económica.

TENEMOS UNA GRAN PLATAFORMA COMERCIAL

IMPORTANTE : DIVERSIFICAR LOS MERCADOS

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AGENDA MUY INTENSA

MEXICO GLOBAL

TLCAN

ACE 6ARGENTINA ACE 53

BRASIL

TLCUEM

ALIANZA PACIFICO

OTRAS NEGOCIACIONES TURQUIA

JORDANIATPP 11

TLC URUGUAY AMPLIAR BENEFICIOS CON

CHINA

EFTA

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CONFIANZA Y OPTIMISMO

BUENA NEGOCIACION PARA

EL SECTOR

PREPARADOS PARA

ESCENARIOS NO DESEABLES.

PLAN B

DIVERSIFICACION DE

MERCADOS

CNA : DEFENSA DEL SECTOR

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¡MUCHAS

GRACIAS!