1 hacia un modelo transformacional de banca móvil consultoría para la banca de la oportunidades...

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Hacia un modelo Hacia un modelo transformacional de Banca Móviltransformacional de Banca Móvil

Consultoría para la Banca de la OportunidadesConsultoría para la Banca de la Oportunidades

Informe final

Luis Alberto Zuleta J.

Mayo de 2010

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Agenda• Objetivos de la consultoría• La banca móvil transformacional• Resultados primera fase• Resultados segunda fase• Resultados tercera fase• Estado del proceso por grupos de

actores• Estrategia recomendada

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Objetivos de la consultoría

• “Servir de facilitador para promover los acuerdos que sean necesarios entre las partes para lograr que las instituciones se interesen en un modelo transformacional de banca móvil”.

• “Promover reuniones entre los diferentes actores y partes interesadas con el fin de definir las condiciones que permitan generar un sistema integrado de bajo costo para una banca móvil orientada a los segmentos no bancarizados del país”.

• “Servir de interlocutor entre el sector público y privado, interactuando con todos los actores incluida la comisión interinstitucional cuya creación será promovida por la Banca de las Oportunidades”.

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La banca móvil transformacional

Elementos centrales del proceso• El mercado de productos financieros en la banca

móvil transformacional

• La tecnología requerida en el proceso

• El modelo de negocio que permita conectar los actores en condiciones de rentabilidad y eficiencia

• La adecuación de la regulación al nuevo modelo

• La educación del usuario

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La banca móvil aditiva

ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES VINCULADOS A LAS REDES

TRES OPERADORES CELULARES

REDEBAN MULTICOLOR

CREDIBANCO

GRUPO DE BANCOS GRUPO DE BANCOS

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La banca móvil transformacional

GESTORES DE REDES DE COMERCIOPARA CASH IN Y CASH OUT

OPERADORES CELULARES

REDEBAN MULTICOLOR

CREDIBANCO

GRUPO DE BANCOS GRUPO DE BANCOS

OTRA RED POTENCIAL

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Modelos alternativos de banca móvil transformacional en Colombia

OPERADOR CELULAR

OPERADORCELULAR OPERADOR

CELULAROPERADOR

ENTIDAD CELULARFINANCIERA ENTIDAD

FINANCIERAENTIDAD

FINANCIERA ENTIDADFINANCIERA

Nota: las participaciones relativas podrían incluir el gestor de red y una red de comercios

BANCA MOVIL TRANSFORMACIONAL EN COLOMBIA

MODELOS ALTERNATIVOS DE PARTICIPACION ENTRE EL OPERADOR CELULAR Y LA ENTIDAD FINANCIERA

OPERADOR CELULAR

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Modelos alternativos de banca móvil transformacional Modelo 1

. Productos Financieros . Servicio celular. Plataforma como gestor de red

. Base de clientes . Red de distribución

MODELO 1

ENTIDAD FINANCIERA OPERADOR CELULAR

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MODELO 2

.Productos financieros

.Base de clientes.Red de comercios.Plataforma tecnológica

OPERADOR CELULAR

GESTOR DE RED DE

COMERCIOS

ENTIDAD FINANCIERA

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.Red de comercios .Base de clientes

MODELO 3

.Plataforma tecnológica .Productos financieros

OPERADOR CELULAR

ENTIDAD FINANCIERA

PLATAFORMA BANCARIA

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. Servicio celular

. Plataforma como gestor de red . Productos financieros

. Red de distribución

. Base de clientes

MODELO 4

OPERADOR CELULARENTIDAD

FINANCIERA PEQUEÑA

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Resultados primera fase

Reuniones individuales con: • Entidades financieras

• Redes electrónicas bancarias

• Operadores de celular

• Plataformas tecnológicas

• Comercios

Reuniones del Comité Intergubernamental

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Resultados primera fasePrincipales problemas identificados: • Cuenta de ahorro vs monedero electrónico

• Participación de entidades no financieras en el modelo transformacional

• Adecuación del Sarlaft

• Discriminación de las entidades financieras en la regulación de las tarjetas

prepago

• Regulaciones para corresponsales no bancarios

• Regulación para gestores de red

• Transacciones recurrentes entre celulares

• Posibilidad de usar el Fondo Nacional de Garantías para cubrir riesgos de los

bancos con los CNB

• Formalización tributaria de los comercios

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Resultados primera fase

Principales problemas identificados: • Niveles tarifarios de los operadores celulares

• Flexibilidad en la regulación de la tecnología

• Utilización de la tecnología USSD

• Interoperabilidad de redes

Estudios recomendados

• Preferencias de la población sobre productos de banca móvil

• Estudio sobre formalización tributaria de los pequeños comercios

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Resultados segunda fase

Reuniones con grupos de actores:

• Entidades bancarias con banca móvil aditiva

• Entidades financieras sin banca móvil

• Operadores de celular

• Comercios de tamaño mediano y grande

Reuniones del Comité Intergubernamental

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Reuniones con entidades financieras:

• Se reiteran los temas identificados en las

reuniones individuales

• Se hace énfasis en la necesidad de entender el

funcionamiento de los gestores de red

• Se realiza un taller especial sobre el papel de

los gestores de red

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Reunión con operadores de celular: • Se reitera interés de participar en el negocio, aún

con liderazgo bancario en los productos financieros

• Los aspectos tarifarios deben hacer parte del modelo de negocio y no de la regulación

• La tecnología no es un obstáculo para el negocio

Estudio recomendado• Evaluación de costos y precios dentro de modelos

de negocio alternativos de referencia

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Taller con comercios medianos y grandes • Se explica el papel de los comercios en un modelo

de banca móvil transformacional

• Se hace énfasis en el suministro de efectivo a los usuarios de banca móvil

• Se explica el papel de los gestores de red y su relación con los comercios en un modelo de banca móvil

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Otras reuniones

• Federación Nacional de Cafeteros

• Comité intergubernamental

• Evaluación piloto Banco Agrario

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Talleres realizados

• Reunión con los oficiales de cumplimiento

de las entidades financieras para explicar

las resoluciones 052 y 053 de la

Superintendencia Financiera

• Taller final con todos los actores con

énfasis en los modelos de negocio

Resultados tercera fase

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• Reunión con pequeños comercios

• Reuniones individuales con potenciales gestores

de red

• Evaluación especial de las pruebas operativas de

banca móvil (Banco Agrario y Federación

Nacional de Cafeteros)

• Reunión del Comité Intergubernamental


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El comienzo de esta fase coincidió con pronunciamiento de la Superintendencia Financiera sobre temas regulatorios relacionados con banca móvil:

• Participación de entidades no financieras en banca móvil

• Monederos electrónicos emitidos por los bancos

• Giros financieros basados en la ley postal nacional

• Tarjetas prepago de uso múltiple


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Entidades participantes en el taller final con todos los actores

ENTIDADES FINANCIERAS 1 AV VILLAS 2 BANCOLOMBIA 3 BCSC 4 DAVIVIENDA 5 BANCO DE BOGOTA 6 BANCO AGRARIO 7 BANCO POPULAR 9 GIROS Y FINANZAS 10 ASOBANCARIA REDES ELECTRONICAS

11 ACH 12 CREDIBANCO VISA 13 REDEBAN MULTICOLOR OPERADORES DE CELULAR

14 COMCEL 15 TIGO 16 MOVISTAR COMERCIANTES

18 FENALCO 19 SERVIENTREGA (EFECTY) 20 ASOCAJAS 21 COMPENSAR 22 COLSUBSIDIO PROVEEDORES PLATAFORMAS TECNOLOGICAS

22 PLATAMOVIL 23 ASSENDA 24 YELLOW PEPPER 25 GEMALTO 26 PTESA 27 MST MULTISOFT S.A. COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL

28 MINISTERIO DE HACIENDA 29 SUPERFINANCIERA 30 BANCOLDEX 31 BANCA DE LAS OPORTUNIDADES

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Estado del proceso por grupos de actores

• Entidades que impulsan pruebas operativas con un gestor de red:– Banco AV Villas

• Entidades que impulsan pruebas operativas sobre un modelo de banca móvil transformacional: - Banco Agrario- Banco de Bogotá para la Federación Nacional de Cafeteros

• Entidades financieras con productos de banca móvil aditiva- Bancolombia, - BCSC- Davivienda- Banco AV Villas- Banco de Bogotá

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Estado del proceso por grupos de actores• Entidades financieras que han manifestado interés en avanzar

en un proceso de banca móvil transformacional- Av Villas- Bancolombia- BCSC- Davivienda- Banco de Bogota- Banco Agrario- Banco Popular- Giros y Finanzas

• Redes electrónicas bancarias interesadas en participar como plataforma electrónica en un modelo de banca móvil transformacional - ACH- Credibanco Visa- Redeban Multicolor

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• Entidades financieras que han manifestado interés en avanzar en un proceso de banca móvil transformacional- Av Villas- Bancolombia- BCSC- Davivienda- Banco de Bogota- Banco Agrario- Banco Popular- Giros y Finanzas

• Redes electrónicas bancarias interesadas en participar como plataforma electrónica en un modelo de banca móvil transformacional- ACH- Credibanco Visa- Redeban Multicolor

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GRUPO NIVEL ALTO (A)

NIVEL MEDIO (M)

NIVEL BAJO (B)

Entidades financieras X X

Redes bancarias X X

Operadores de celular X

Gremio de comercios X X

Gestores de red X

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Resultados Comité Intergubernamental

TEMAS REGULATORIOS PLANTEADOS

Temas de tecnología1 Tarifas MSN telefonia celular2 Regulacion flexible en tecnologia3 Utilizacion USSD

Temas Financieros4 Participación de entidades no financieras en banca móvil transformacional5 Sarlaft6 Cuenta de ahorro- monedero7 Regulacion discriminatoria entre bancos y entidades

no financieras sobre tarjetas prepago del cliente las tarjetas financieras y las emitidas por entidades no financieras8 Regulaciones para corresponsales no bancarios9 Regulacion para gestores de red

10 Transacciones recurrentes entre celulares: giros12 Posibilidad de usar garantia del Fondo Nacional de Garantías (FNG) para

cubrir riesgos de los bancos con corresponsales no bancarios

Expedición Circular 053 y taller Superfinanciera y taller consultoría sobre el temaSuperfinanciera aclaró no se requiere regulación especial. Se realizó taller al respecto

No es regulatoria. Exite comité de conciliación en la CRC

Se asignaron recursos de la Banca de las Oportundiades para este uso en el FNG

CRT revisará practica internacional en el temaCriterio aceptado por superfinanciera.

Superfinanciera pecisa que reglamentará con exigencias de evaluación y siguimiento Superfinanciera define que todo monedero es asimilable a depósito de ahorro.

CONSULTORIA SOBRE BANCA MOVIL TRANSFORMACIONAL

DESARROLLO

Expedición Circular 053 de Superfinanciera y taller consultoría sobre el tema

TEMAS DISCUTIDOS EN EL COMITÉ INTERGUBERNAMENTAL

Superfinanciera define que solo pueden participar entidades de credito vigiladas por esa entidad

Superintendencia aclaró que los giros recurrentes se vuelven clientes que deben ser evaluados.

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TEMAS DESARROLLO1 Preferencias de la poblacion sobre productos de banca móvil2 Costos y comisiones de los diferentes actores3 Transición impuestos para el comercio y otras soluciones4 Educación del usuario Paquete integral de capacitación al usuario


Consultoria acoge propuesta estudio de demanda de BCSC y FinamericaEstudio caso de negocio tipico. DNP avanza en su contratación.Consultoria propone estudio viabilidad economica y financiera

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Estrategia recomendadaFases subsiguientes del proceso

EVALUACIONES ALIANZAS DISEÑO PROYECTO PUESTA ENINTERNAS ESTRATEGICAS FINAL PILOTO MARCHA

BANCA MOVIL TRANSFORMACIONAL

FASES PREVISIBLES SUBSIGUIENTES EN EL SECTOR PRIVADO

POSIBLES CONSULTAS A LAS AUTORIDADES

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Estrategia recomendadaDurante el desarrollo de las consultorías

NECESIDADES INGRESOS Y FORMALIZACIONFINANCIERAS COSTOS TRIBUTARIA CAPACITACIONPOBLACION MODELOS DE DE LOS AL OBJETIVO NEGOCIO PEQUEÑOS USUARIO

TIPICOS COMERCIOS

BANCA MOVIL TRANSFORMACIONAL

CONSULTORIAS RECOMENDADAS

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Estrategia recomendada

• Es conveniente que la Banca de las Oportunidades designe permanentemente un funcionario con la responsabilidad de interactuar con las entidades que han mostrado interés en el proceso de banca móvil transformacional y que sirva de interlocutor entre las distintas instancias del gobierno o de otros agentes del proceso de la banca móvil transformacional.

Resumen

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Estrategia recomendada

• Debe tenerse en consideración la importancia de mantener permanentemente el Interés del sector privado en avanzar en el proceso de evaluación y de decisiones requeridas para impulsar proyectos piloto y modelos de negocio relacionados con la BMT. La interlocución permanente de la Banca de las Oportunidades en esta dirección permitirá lograr ese objetivo.

Resumen

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