1 compras en octubre 2011 [email protected]

1Compras en Octubre 2011 [email protected]

Octubre de 2011

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EVOLUCIÓN DE LAS COMPRAS EN COLOMBIA

Compras en Octubre 2011 [email protected]

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TABLA DE CONTENIDO

• Valores de Compra.• Gráficos de Compra Mensuales y Anuales.• Consumo Per Cápita.• Pocket Share por Grandes Grupos.• Tablas de Compra por Grandes Grupos.• Tablas de Compra por Canal.• Tablas de Compra por Ciudades.

Evolución de las compras en Colombia

• Metodología RADDAR

Glosario y Metodología


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Las compras en el mes de Octubre presentaron una variación de 1,09% respecto al mes anterior y un crecimiento de 15.58% respecto al mismo mes del año anterior.

En términos reales, las compras decrecieron un 0,9% respecto al mes anterior y crecieron un 11.12% respecto al mismo mes del año anterior.

Para dicho mes del año las compras acumuladas de los hogares se encuentran en 294,53 Billones de pesos, con un crecimiento frente al mismo periodo del año anterior de 14,87% en términos corrientes y de 10,44% en reales.

El gasto per cápita se sitúo en $653.614, con una variación corriente de 0,99% frente al mes anterior y un crecimiento de 15,58% frente al mismo mes del año anterior. Montería, Cali y Manizales son las ciudades que registran mayor asignación, superando el millón trescientos mil pesos.

La variación del índice de precios a nivel nacional fue de 0,31%. Con una variación frente al mismo mes del año anterior de 4,01%. Alimentos fue el grupo con mayor incremento de los precios, esto quizá conllevo a que fuera una de las categorías con menor tasa de crecimiento para este mes.

Entretenimiento registro un crecimiento de 2,45% de acuerdo con una reducción de precios de 0,18%.

Cali, es una de las ciudades que registra mayor crecimiento frente al mes anterior, de acuerdo con una reducción de precios de 0,11%, a esta la siguen Villavicencio y Manizales las cuales también registran variación negativa en los precios.

Pasto es la ciudad que registra mayor incremento de los precios.


5

Según Raddar las compras realizadas por los hogares colombianos en el mes de octubre, corresponden a un valor de 30,08 Billones de pesos. Para dicho mes se observa una tamaño de mercado acumulado de 294,53 billones de pesos, con variaciones anuales que oscilan entre el

trece y quince por ciento.


DATO MENSUAL ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11Tamaño del Mercado (MLL) 29,845,421 29,761,287 30,084,575 30,871,991 34,823,581

Gasto Per Hogar 2,598,777 2,588,905 2,614,456 2,680,249 3,020,348 Gasto Per Capita 649,694 647,226 653,614 670,062 755,087

Tamaño del Mercado Real (Mll) 14,419,948 14,334,176 14,463,187 14,673,912 16,483,548 Gasto Per Hogar Real 1,255,611 1,246,916 1,256,902 1,273,962 1,429,665

Gasto Per Capita Real 313,903 311,729 314,225 318,490 357,416 Pocketshare 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Inflación 206.97 207.62 208.01 210.39 211.26 153 154 155 156 157

DATO ACUMULADO ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11Tamaño del Mercado (MLL) 234,688,945 264,450,232 294,534,807 325,406,797 360,230,378

Gasto Per Hogar 20,505,795 23,094,700 25,709,156 28,389,405 31,409,752 Gasto Per Capita 5,126,449 5,773,675 6,427,289 7,097,351 7,852,438

Tamaño del Mercado Real (Mll) 113,391,008 127,369,366 141,597,879 154,670,650 170,513,043 Gasto Per Hogar Real 9,907,466 11,123,293 12,359,700 13,493,903 14,867,631

Gasto Per Capita Real 2,476,867 2,780,823 3,089,925 3,373,476 3,716,908 Pocketshare 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Inflación 206.97 207.62 208.01 210.39 211.26

DATO ANUALIZADO ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11

Tamaño del Mercado (MLL) 344,222,372 348,153,107 352,208,324 356,072,640 360,230,378 Gasto Per Hogar 30,132,231 30,447,482 30,773,041 31,080,703 31,409,752

Gasto Per Capita 7,533,058 7,611,870 7,693,260 7,770,176 7,852,438 Tamaño del Mercado Real (Mll) 166,312,571 167,683,878 169,324,475 169,246,577 170,513,043

Gasto Per Hogar Real 14,558,522 14,664,674 14,794,168 14,773,116 14,867,631 Gasto Per Capita Real 3,639,630 3,666,169 3,698,542 3,693,279 3,716,908

Pocketshare 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%Inflación 206.97 207.62 208.01 210.39 211.26

6

-0.66% -0.28%

1.09%

2.62%

12.80%

-0.63% -0.59%

0.90%1.46%

12.33%

ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11

Tamaño del Mercado (MLL)-VM Tamaño del Mercado Real (Mll)-VM Inflación-VM

1.14% 1.15%

-0.01%

2.17%

1.94%

0.23%

0.88%1.02%

-0.14%

2.19% 2.19%

0.01%

1.88%

1.53%

0.35%0.36%0.50%

-0.14%

0.77%0.86%

-0.09%

1.09%

0.90%

0.18%

Variación Mensual en Pesos de NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T ) Variación Mensual en Unidades Variación Mensual de IPC

oct-04 oct-05 oct-06 oct-07 oct-08 oct-09 oct-10 oct-11


7

10.84% 11.07% 11.12%

8.86% 8.40%

3.27% 3.73% 4.01%5.00% 4.76%

14.46%15.22% 15.58%

14.31%13.56%

ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11

Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación-A

14.59%

8.21%

5.90%

22.26%

16.14%

5.27%

27.92%

22.78%

4.19%

10.07%

4.67% 5.16%

9.83%

1.75%

7.94%

4.01%

1.26%2.72%

13.36%

10.78%

2.33%

15.58%

11.12%

4.01%

Variacion Anual en Pesos de NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T ) Unidades Variación anual de IPC

oct-04 oct-05 oct-06 oct-07 oct-08 oct-09 oct-10 oct-11


o8

Durante el mes de octubre, el gasto per cápita promedio de un colombiano se ubicó en $653.614 pesos con una variación de 0,99% frente al mes anterior, una tasa de crecimiento significativa al

ver la variación negativa los dos meses anteriores.

0.67%

3.66%

13.43%

-1.79%

-3.81%

0.21%

-1.50%

-0.22%

1.56%

2.99%

-0.76%-0.38%

0.99%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%

$ 520,000.000

$ 540,000.000

$ 560,000.000

$ 580,000.000

$ 600,000.000

$ 620,000.000

$ 640,000.000

$ 660,000.000

$ 680,000.000

$ 700,000.000

oct-10 nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11

Gasto per Cápita Gasto Per Cápita - VM


9

1,453,583.69

1,382,205.70

1,320,617.23

1,289,881.39

1,250,574.63

1,104,164.76

1,074,962.21

1,067,747.11

1,043,618.21

1,033,136.98

859,381.69

857,274.82

842,164.91

653,613.94

318,279.99

MANIZALES

MONTERIA

CALI

NEIVA

PASTO

PEREIRA

MEDELLIN

VILLAVICENCIO

BARRANQUILLA

CARTAGENA

BUCARAMANGA

CUCUTA

BOGOTA

NACIONAL

RESTO…

6. PER CAPITA COMPARADO


10

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

ALIMENTOS

VIVIENDA

VESTUARIO

SALUD

EDUCACION

ENTRETENIMIENTO

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

GASTOS VARIOS

32.04%

25.06%

4.14%

4.86%

4.85%

3.03%

17.27%

8.76%

NACIONAL PROMEDIO

001-TOTAL (T )


11

Durante este mes todos los grupos de consumo presentaron crecimiento frente al mes anterior, especialmente Entretenimiento con una variación de 2,45% y una reducción de precios de 0,18%,

a esta categoría la sigue Vestuario y Calzado. Entre los grupos con menor crecimiento se encuentran Alimentos y Salud, esto quizá por ser los que registraron mayor incremento de los

precios (0,43% y 0,34% respectivamente).

0.18%

1.09%0.90%

0.43%

0.79%

0.36%0.17%

1.30%1.13%

0.06%

1.77% 1.70%

0.34%

0.80%

0.46%

0.02%

1.27% 1.25%

-0.18%

2.26%2.45%

0.08%

0.97% 0.89%

0.03%

1.14% 1.12%

VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL

Variación Mensual por Grupos de compra001-TOTAL (T )

002-ALIMENTOS (G )

223-VIVIENDA (G )

341-VESTUARIO Y CALZADO (G )

421-SALUD (G )

469-EDUCACIÓN (G )

516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )

571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )

637-GASTOS VARIOS (G )


12

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11

ALIMENTOS

VIVIENDA

MODA-INEXMODA

SALUD

EDUCACIÓN

ENTRETENIMIENTO


GASTOS VARIOS

Variación Mensual de Grupos de Compra


13

Respecto al mismo mes del año anterior, todas las categorías de compra presentan variaciones positivas, especialmente Cultura, Diversión y Esparcimiento y Vestuario y Calzado, con variaciones de

19,81% y 16,16% respectivamente. Alimentos registro una tasa de crecimiento baja (7,01%) en comparación a la observada en los demás grupos de compra, las cuales superan el 11%. El índice de

precios presentó una variación de 4,01%, tan solo uno de los ocho grupos de compra presentó reducción de precios: Entretenimiento (-0.33%). Dentro de los de mayor incremento se encuentran

Educación y Alimentos.

4.01%

15.58%

11.12%

6.63%

14.10%

7.01%

3.85%

16.03%

11.73%

0.58%

16.83% 16.16%

3.50%

15.32%

11.43%

4.59%

17.23%

12.09%

-0.33%

19.42% 19.81%

2.93%

16.34%

13.03%

2.20%

15.63%

13.14%

VAR IPC 10-2011 VAR MERCADO VAR MERCADO REAL

Variación Anual por Grupos de Compra001-TOTAL (T )

002-ALIMENTOS (G )

223-VIVIENDA (G )

341-VESTUARIO Y CALZADO (G )

421-SALUD (G )

469-EDUCACIÓN (G )

516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )

571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )

637-GASTOS VARIOS (G )


14

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

35.00%


ALIMENTOS

VIVIENDA

MODA-INEXMODA

SALUD

EDUCACIÓN

ENTRETENIMIENTO


GASTOS VARIOS

Variación Anual de Grupos de Compra


15

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%


jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T ) 1.32% 3.20% -0.56% -1.13% 1.24% 1.46% 13.14%

CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T ) 1.35% 2.89% -0.64% -0.44% 0.83% 1.38% 12.14%

VARIACION MENSUAL DE COMPRAS DE UNIDADES POR CANAL


16

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%


jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T ) 12.59% 15.16% 13.43% 13.34% 13.53% 9.34% 9.03%

CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T ) 8.78% 9.88% 10.32% 10.66% 10.68% 8.81% 8.29%

VARIACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE UNIDADES POR CANAL


17

MEDELLIN14.8%

BARRANQUILLA4.8%

BOGOTA23.0%

CARTAGENA3.6%MANIZALES

2.1%MONTERIA2.3%

NEIVA1.7%VILLAVICENCIO

1.8%

PASTO1.7%

CUCUTA2.0%

PEREIRA1.9%

BUCARAMANGA3.0%

CALI12.0%

RESTO NACIONAL25.4%

MERCADO POR UNIDADES GEOGRÁFICAS


18

1.14%

0.29%

0.84%

1.06%

0.19%

0.86%

1.07%

0.16%

0.92%

0.62%

0.16%

0.46%

1.04%

-0.01

%

1.04%

0.55%

-0.05

%

0.60%

0.87%

0.36% 0.5

0%

0.93%

-0.15

%

1.08%

1.58%

0.96%

0.61%

0.81%

0.52%

0.28%

0.93%

0.14%

0.79%

0.79%

0.50%

0.29%

1.70%

-0.11

%

1.81%

0.97%

0.18%

0.78%

1.09%

0.18%

0.90%

Mercado Corriente Precios Mercado Real

VARIACIÓN MENSUAL POR UNIDADES GEOGRAFICAS

MEDELLIN BARRANQUILLA BOGOTA CARTAGENA MANIZALES MONTERIA NEIVA VILLAVICENCIO PASTO CUCUTA PEREIRA BUCARAMANGA CALI RESTO NACIONAL NACIONAL


Durante este mes del año todas las ciudades presentaron variaciones corrientes positivas de compra. Cali, una de las tres ciudades principales, la cual representa el 12% del mercado, fue la de mayor

crecimiento (1,81%) esto quizá gracias a la reducción de los precios (0,11%), a esta ciudad las siguen Villavicencio y Manizales, las cuales también presentaron variación negativa en los precios. Entre las

unidades geográficas de menor crecimiento se encuentran Bucaramanga y Cúcuta, las cuales representan el 5% del consumo nacional, estas registraron in incremento de los precios de 0,52% y

0,50% respectivamente. Pasto para este mes, fue la ciudad que registró mayor incremento de los precios.

GLOSARIO Y METODOLOGÍAEste reporte es un documento mensual que informa cuanto fue el consumo de los colombianos en 405 bienes de consumo , contiene las últimas investigaciones de RADDAR y publicaciones nacionales e internacionales.

Entendemos consumo como las compras y los pagos que los colombianos hacemos en el mes anterior, usando la codificación del IPC98 – IPC08 del DANE, donde se los productos se agrupan en 8 grandes grupos para 13 ciudades, con la observación de otras 11 ciudades hasta el 2.010, donde la información estará disponible para las 24 ciudades.

El mercado se refiere al total del consumo (compras o pagos) de un bien o servicio.

• Pocketshare, es el peso del consumo de un bien en el total del consumo.

• Pesos Corrientes se refiere al valor del mercado o consumo del bien estudiado.

• Pesos Reales se refiere al valor del mercado a precios de 1.998, ya que la estimación del total del consumo en unidades no es presentable por la cantidad de bienes de estudio.

• La información tiene una confiabilidad de 95% con márgenes de error de campo de (±)2%, proyección (±)1.11% y una acertividad efectiva de cerca del 98,5% con un margen (±)2,22% sobre información de fuentes secundarias.


MUCHAS GRACIAS! Quedamos a su servicio.

Para mayor información, contáctenos en:Calle 116 # 16 – 78 of. 3A Bogotá

Tel: (57-1) 6012252Web: www.raddar.net


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