1 compras en enero 2012 [email protected]

1Compras en Enero 2012 [email protected]

Enero de 2011

2

EVOLUCIÓN DE LAS COMPRAS EN COLOMBIA

Compras en Enero 2012 [email protected]

3

TABLA DE CONTENIDO

• Valores de Compra.• Gráficos de Compra Mensuales y Anuales.• Consumo Per Cápita.• Pocket Share por Grandes Grupos.• Tablas de Compra por Grandes Grupos.• Tablas de Compra por Canal.• Tablas de Compra por Ciudades.

Evolución de las compras en Colombia

• Metodología RADDAR

Glosario y Metodología


4

Según Raddar las compras realizadas por los hogares colombianos en el mes de Enero, corresponden a un valor de 33,9 Billones de pesos. Se observa un decrecimiento frente a

las fiestas de fin de año.


DATO MENSUAL oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12

Tamaño del Mercado (MLL) 30,054,648 30,917,839 34,475,530 33,940,944 32,374,524 32,328,484

Gasto Per Hogar 2,611,855 2,684,229 2,990,160 2,682,584 2,555,259 2,548,115

Gasto Per Capita 652,964 671,057 747,540 670,646 638,815 637,029

Tamaño del Mercado Real (Mll) 14,448,800 14,843,268 16,481,524 16,107,908 15,325,613 15,263,007

Gasto Per Hogar Real 1,255,652 1,288,665 1,429,489 1,273,118 1,209,621 1,203,023

Gasto Per Capita Real 313,913 322,166 357,372 318,279 302,405 300,756

Pocketshare 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Inflación 208.01 208.30 209.18 210.71 211.24 211.81

143 144 145 146 147 148

DATO ACUMULADO oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12


Gasto Per Hogar 25,706,555 28,390,784 31,380,944 2,682,584 5,237,843 7,785,957

Gasto Per Capita 6,426,639 7,097,696 7,845,236 670,646 1,309,461 1,946,489



Gasto Per Capita Real 3,089,612 3,407,515 3,750,528 318,279 619,879 918,982

Pocketshare 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Inflación 208.01 208.30 209.18 210.71 211.24 211.81

DATO ANUALIZADO oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12


Gasto Per Hogar 30,770,440 31,082,083 31,380,944 31,420,532 31,433,575 31,434,201

Gasto Per Capita 7,692,610 7,770,521 7,845,236 7,855,133 7,858,394 7,858,550



Gasto Per Capita Real 3,698,229 3,730,530 3,750,528 3,727,939 3,720,045 3,710,199

Pocketshare 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Inflación 208.01 208.30 209.18 210.71 211.24 211.81

5

0.99%

2.87%

11.51%

-1.55%

-4.62%

-0.14%0.80%

2.73%

11.04%

-2.27%

-4.86%

-0.41%

0.18% 0.14% 0.42% 0.73%0.25% 0.27%

oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12

Tamaño del Mercado (MLL)-VM Tamaño del Mercado Real (Mll)-VM Inflación-VM

-1.63%

-2.43%

0.82%

-0.52%

-1.06%

0.54%

-1.75%

-2.49%

0.77%

-0.42%

-1.46%

1.06%

-1.70%

-2.28%

0.59%

-1.54%

-2.21%

0.69%

-1.70%

-2.58%

0.90%

-1.55%

-2.27%

0.73%

Variación Mensual en Pesos de NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL(T )

Variación Mensual en Unidades Variación Mensual de IPC

ene-05 ene-06 ene-07 ene-08 ene-09 ene-10 ene-11 ene-12


6

15.46%

14.48%

12.42% 12.59%

11.54%11.05%

11.01%10.12%

8.39% 8.73%8.09%

7.62%

4.01% 3.96% 3.72% 3.55% 3.19% 3.19%

oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12

Tamaño del Mercado (MLL)-A Tamaño del Mercado Real (Mll)-A Inflación-A

15.07%

9.15%

5.43%

19.83%

14.60%

4.56%

22.23%

16.73%

4.71%

12.99%

6.60%6.00%

7.89%

0.67%

7.17%

5.66%

3.49%

2.10%

15.04%

11.26%

3.40%

12.59%

8.73%

3.55%

Variacion Anual en Pesos de NACIONAL-PROMEDIO-001-TOTAL (T ) Unidades Variación anual de IPC

ene-05 ene-06 ene-07 ene-08 ene-09 ene-10 ene-11 ene-12


o7

-1.79%

-3.81%

0.21%

-1.50%

-0.22%

1.56%

2.99%

-0.76% -0.38%

0.89%

2.77%

11.40%

-10.29%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

$ 560,000.000

$ 580,000.000

$ 600,000.000

$ 620,000.000

$ 640,000.000

$ 660,000.000

$ 680,000.000

$ 700,000.000

$ 720,000.000

$ 740,000.000

$ 760,000.000

ene-11 feb-11 mar-11 abr-11 may-11 jun-11 jul-11 ago-11 sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12

Gasto per Cápita Gasto Per Cápita - VM


Decrecimiento del consumo per cápita frente al mes anterior de -10,29%.

8

2,094,692.30

1,767,128.15

1,456,664.07

1,436,485.66

1,329,658.30

1,205,046.79

1,078,428.91

1,077,268.22

1,042,744.04

1,041,191.16

948,859.87

772,612.72

710,818.04

670,645.96

308,970.36

MONTERIA

MANIZALES

CALI

VILLAVICENCIO

NEIVA

PASTO

MEDELLIN

PEREIRA

BARRANQUILLA

CARTAGENA

BOGOTA

CUCUTA

BUCARAMANGA

NACIONAL

RESTO NACIONAL

6. PER CAPITA COMPARADO


9

0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%

ALIMENTOS

VIVIENDA

VESTUARIO

SALUD

EDUCACION

ENTRETENIMIENTO

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

GASTOS VARIOS

32.51%

25.24%

3.86%

4.92%

4.80%

3.05%

16.86%

8.78%

NACIONAL PROMEDIO

001-TOTAL (T )


10

De los ochos grandes grupos de compra se observa un decrecimiento general, especialmente en la categoría de

Vestuario y Calzado, en donde la ropa para hombre y mujer al igual que el calzado se vio afectado en mayor medida que la

categoría niños y bebes.

0.73%

-1.55%

-2.27%

1.29%0.75%

-0.53%

0.62%

-0.49%-1.11%

0.02%

-10.77% -10.79%

0.93%

0.02%

-0.90%

0.00%

-2.38% -2.38%

0.07%

-2.16% -2.23%

0.81%

-5.15%

-5.91%

0.49%

-1.46%-1.94%

VAR IPC VAR MERCADO VAR MERCADO REAL

Variación Mensual por Grupos de compra

001-TOTAL (T )

002-ALIMENTOS (G )

223-VIVIENDA (G )

341-VESTUARIO Y CALZADO (G )

421-SALUD (G )

469-EDUCACIÓN (G )

516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )

571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )

637-GASTOS VARIOS (G )


11

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12

ALIMENTOS

VIVIENDA

MODA-INEXMODA

SALUD

EDUCACIÓN

ENTRETENIMIENTO

TRANSPORTE YCOMUNICACIONES

Variación Mensual de Grupos de Compra


12

Respecto al mismo mes del año anterior, todas las categorías de compra presentan variaciones positivas,

especialmente Cultura, Diversión y Esparcimiento, con una variación de 16,33%.

3.55%

12.59%

8.73%

4.94%

12.53%

7.23%

4.07%

11.81%

7.45%

0.44%

14.31%13.81%

3.89%

11.28%

7.12%

4.57%

13.25%

8.30%

-0.69%

15.53%16.33%

2.14%

13.76%

11.38%

2.00%

11.50%

9.32%

VAR IPC 1-2012 VAR MERCADO VAR MERCADO REAL

Variación Anual por Grupos de Compra001-TOTAL (T )

002-ALIMENTOS (G )

223-VIVIENDA (G )

341-VESTUARIO Y CALZADO (G )

421-SALUD (G )

469-EDUCACIÓN (G )

516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )

571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )

637-GASTOS VARIOS (G )


13

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%


ALIMENTOS

VIVIENDA

MODA-INEXMODA

SALUD

EDUCACIÓN

ENTRETENIMIENTO

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

GASTOS VARIOS

Variación Anual de Grupos de Compra


14

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%


sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T ) -1.13% 0.96% 3.13% 12.15% -5.83% -4.62% 0.97%

CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T ) -0.71% 0.78% 2.65% 10.94% -1.74% -5.03% -0.57%

VARIACION MENSUAL DE COMPRAS DE UNIDADES POR CANAL


15

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

8.00%

10.00%

12.00%

14.00%

16.00%


sep-11 oct-11 nov-11 dic-11 ene-12 feb-12 mar-12CANAL MODERNO- 001-TOTAL (T ) 13.34% 13.22% 10.83% 9.54% 10.71% 10.25% 8.76%

CANAL TRADICIONAL- 001-TOTAL (T ) 11.13% 11.06% 10.27% 8.49% 8.70% 7.91% 7.53%

VARIACIÓN ANUAL DE COMPRAS DE UNIDADES POR CANAL


16

MEDELLIN14.7%

BARRANQUILLA4.8%

BOGOTA22.8%

CARTAGENA3.7%

MANIZALES2.1%

MONTERIA2.3%

NEIVA1.7%VILLAVICENCIO

1.8%

PASTO1.7%

CUCUTA2.0%

PEREIRA1.9%

BUCARAMANGA3.1%

CALI11.9%

RESTO NACIONAL25.6%

MERCADO POR UNIDADES GEOGRÁFICAS


17

-1.94

%

0.44%

-2.37

%-1.92

%

0.79%

-2.69

%

-2.53

%

0.89%

-3.39

%

0.10%

0.02%

0.08%

-0.93

%

0.60%

-1.52

%

-0.40

%

0.28%

-0.67

%-0.24

%

0.67%

-0.91

%

-0.78

%

0.45%

-1.23

%

-2.23

%

0.71%

-2.93

%

-0.79

%

0.52%

-1.30

%-1.01

%

0.52%

-1.52

%

-0.22

%

1.21%

-1.42

%

-2.28

%

0.64%

-2.90

%

-0.76

%

0.73%

-1.48

%

-1.55

%

0.73%

-2.27

%

Mercado Corriente Precios Mercado Real

VARIACIÓN MENSUAL POR UNIDADES GEOGRAFICAS

MEDELLIN BARRANQUILLA BOGOTA CARTAGENA MANIZALES MONTERIA NEIVA VILLAVICENCIO PASTO CUCUTA PEREIRA BUCARAMANGA CALI RESTO NACIONAL NACIONAL


Durante este mes del año todas las ciudades, a excepción de Cartagena, presentaron variaciones negativas de compra.

Bogotá, representando el 23% del mercado, fue la de mayor caída (-3,39%), a esta ciudad la siguen Pasto y Cali, con

variaciones de -2,93% y -2,9% respectivamente. Entre las unidades geográficas de menor variación negativa se encuentran

Montería y Neiva, las cuales representan el 4% del total de las compras del país.

GLOSARIO Y METODOLOGÍAEste reporte es un documento mensual que informa cuanto fue el consumo de los colombianos en 405 bienes de consumo , contiene las últimas investigaciones de RADDAR y publicaciones nacionales e internacionales.

Entendemos consumo como las compras y los pagos que los colombianos hacemos en el mes anterior, usando la codificación del IPC98 – IPC08 del DANE, donde se los productos se agrupan en 8 grandes grupos para 13 ciudades, con la observación de otras 11 ciudades hasta el 2.010, donde la información estará disponible para las 24 ciudades.

El mercado se refiere al total del consumo (compras o pagos) de un bien o servicio.

• Pocketshare, es el peso del consumo de un bien en el total del consumo.

• Pesos Corrientes se refiere al valor del mercado o consumo del bien estudiado.

• Pesos Reales se refiere al valor del mercado a precios de 1.998, ya que la estimación del total del consumo en unidades no es presentable por la cantidad de bienes de estudio.

• La información tiene una confiabilidad de 95% con márgenes de error de campo de (±)2%, proyección (±)1.11% y una acertividad efectiva de cerca del 98,5% con un margen (±)2,22% sobre información de fuentes secundarias.


MUCHAS GRACIAS! Quedamos a su servicio.

Para mayor información, contáctenos en:Calle 116 # 16 – 78 of. 3A Bogotá

Tel: (57-1) 6012252Web: www.raddar.net


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