1

ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES

EL SECTOR AUTOPARTISTA ARGENTINO

Agosto de 2007

1167, Viamonte St. 2nd F. Buenos Aires, ARGENTINA

Tel. 54 11 4375-0516 Fax 54 11 4814-3434

E-mail: afac@afac.org.ar

www.afac.org.ar

2

DATOS DE LA INDUSTRIA AUTOPARTISTA

Fuente: AFAC.

PRINCIPALES INDICADORES

Empresas: 400

Empleo Directo: 62.000 personas

Participación en el Empleo Industrial: 3,8%

Ventas: U$S 5.400 Millones

Participación en el PBI: 2,3%

Participación en el PBI Industrial: 11,4%

El Sector Autopartista en Números

3

EL SECTOR AUTOPARTSTA SE EXPANDE EN ARGENTINA: FACTURACION

La facturación del sector autopartista se expande ininterrumpidamente desde el año 2002.

Facturación del sector autopartista. En millones de U$S

La situación del sector autopartista

4.6934.546

2.914

3.904

4.095

3.4143.413

2.529

1.946

3.393

3.984

4.639

3.720

4.013

4.564

3.761

3.904

3.517

3.422

3.984

3.1953.447

3.920

4.031

3.230 3.3532.932

1.671

2.172

2.931

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Facturación total conneumáticosFacturación total sinneumáticos

VariableVar. %

06/98

Var. %

06/02

Facturación -3,1% 133,6%

4

La situación del sector autopartista

Empleo del sector autopartista.

El empleo acompaña el proceso de expansión.

Empleo promedio, según tamaño de empresa.

VariableVar. %

07/98

Var. %

07/02

Empleo 19,2% 73,6%

416

116

270

50100150200250300350400450

Grandes Medianas Pequeñas

62.888

38.634

44.960

62.00057.971

55.292

49.456

35.693

55.849

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Em

ple

ado

s

+ 73,6%

EL SECTOR AUTOPARTSTA SE EXPANDE EN ARGENTINA: EMPLEO

5

Inversiones

Normas de Calidad

En los últimos años fueron significativas las inversiones del sector autopartista.

Principales motivos: cambios en los procesos, ampliación de planta,

capacitación y nuevos productos.

Comportamiento generalizado: 87% de las firmas en 2004 y 89% en 2005. Entodos los tamaños. En el 2006 se mantuvo la tendencia.

Año Inversión ($ M)

2005 900

2006 1.100

2007 (e) 1.300

Para el 2006, según el INTI se contabilizaban 232 normas de calidadcertificadas por 151 empresas autopartistas, aunque este número sería muy

superior en la actualidad.

También se ha implementado el sistema CHAS (Certificación de Homologación

de Autopartesde Seguridad), con el objeto de evitar que se vendan piezas en el

mercado de reposición automotriz con un estándar de calidad inferior al mínimo

requerido, pudiendo ocasionar un accidente. Esto implica presentar certificados

de cumplimiento con las normas IRAM específicas. Las autopartesimportadas los

mismos certificados IRAM o certificados de adecuación a las normas

internacionales del sistema TRANS/ WP29/ 349.

Fuente:“Estudio del sector autopartista frente a las negociaciones externas: Un análisis estratégico” (AFAC, 2005), INDEC, INTI, estimaciones de AFAC y estimaciones propias.

AUTOPARTES: Inversiones y normas de certificaciónIndicadores de calidad de los productos argentinos

Normas de Calidad

9001:200014001:1996Iso TS 16949:2002Iso TS 16949 First Edition 1999Qs 9000:19989002:19949001:1994OHSAS 18001: 199914001:2004Iram 3800:1998

S. Autopartista: Permanente adopción de nuevas tecnologías ante su creciente demanda

6

El sector externo crece, aunque con mayor déficit

Intercambio comercial del universo de autopartes. En millones de dólares

• El déficit comercial ha retornado a los niveles de 1998. Correlación positiva entre incremento en la producción de vehículos y déficit comercial de autopartes.

Situación del comercio exterior en el primer cuatrimestre de 2007

La situación del sector autopartista

-686 -774 -811

-1.397-1.904

-1.176

-72-561

-1.298

-1.914

-2.880-2.926-2.880

-1.837

-1.738

4.007

1.537

1.763

1.144

1.3671.0811.118773

253

1.936

1.216

3.676

2.8343.204

3.999

2.170

939

4.816

-4.000

-3.000

-2.000

-1.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Saldo Bal.Comercial Exportaciones Importaciones

1Cuat.06 1Cuat.07 Var %

Exportaciones 573,9 634,6 10,6%

Importaciones 1336,3 1799,2 34,6%

Saldo -762,4 -1164,6 52,8%

7

IMPORTANCIA DE LAS EXPORTACIONES AUTOPARTISTAS

Fuente: AFAC en base a datos del INDEC.

Exportaciones de Productos Seleccionados

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

millo

nes

de

U$S

2001 2.442 72 222 155 1.241 1.500

2002 2.123 113 438 129 1.144 1.143

2003 2.304 159 589 171 1.192 919

2004 2.680 120 1.010 226 1.537 1.300

2005 2.808 129 1.651 310 1.709 1.992

2006 2.964 154 1.610 380 1.936 2.971

Cereales Miel Carne Vino Autopartes Vehículos

Posicionamiento Internacional del Sector Autopartista Argentino

8

72 76 8

5 100

99 1

13

101 1

14

120

124

129 139

141

142

146

0

20

40

60

80

100

120

140

160

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Cantidad de destinos de exportación

Exportaciones de autopartes. Principales destinos. Año 2006.

La situación del sector autopartista

En los últimos 15 años, la tendencia de las exportaciones fue ascendente, al igual que la captación de nuevos destinos.

ComparaciónVar. %

Expo

Nuevos

destinosRespecto a 1992 665,2% 74

Respecto a 2002 69,2% 17

Resto

26%Venezuela

5%

España

5% México

5%

USA

12%

Brasil

47%

Intercambio comercial de autopartes: El detalle de las exportaciones

9

La situación del sector autopartista

En 2007 se exportan 247 autopartes distintas a 121 destinos.

Exportaciones de autopartes. Principales productos. Año 2006.

Productos Part. %

Cajas de cambio 21,5%

Partes y accesorios de vehículos automóviles 12,7%

Neumáticos de caucho p/ automóviles 7,6%

Partes y accesorios de carrocerias de

automóviles5,2%

Catalizadores para automotor 3,2%

Aparatos receptores de radiodifusión

p/ automóviles3,1%

Partes de asientos, excluido de madera 2,5%

Motores de émbolo, diesel o semidiesel,

p/ automotores2,3%

Neumáticos de caucho p/ autobuses o

camiones2,3%

Motores de émbolo alternativo, de explosión,

de cilindrada 2,1%

Intercambio comercial de autopartes: El detalle de las exportaciones

10

EL VÍNCULO TERMINAL - AUTOPARTISMO • La importación de autopartes realizada por las terminales se incrementa desde 2003.

• Las terminales que dan mayor impulso a las importaciones de autopartes son las que iniciaron la producción de nuevos modelos de vehículos.

Evolución de las importaciones de autopartes realizadas por las terminales

2.113,9

1.471,5

2.917,4

835,1664,2

1.147,8

1.619,8

1.879,5

1.427,5

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Millo

nes

de U

$S

+339,2%

+38,0%

Terminal Var. 06/98 Var. 06/02 Var. 06/05

Daimler 103,2% 487,0% 18,5%

Fiat -60,3% 1563,0% 12,5%

Ford 28,8% 138,4% 21,6%

GM 40,8% 148,6% 27,8%

Iveco 218,3% 848,3% 21,5%

Peugeot Citroen 263,8% 761,4% 52,6%

Renault -26,3% 492,7% 81,6%

Scania -25,5% 217,5% 15,2%

Toyota 292,7% 706,2% 36,4%

VW -2,0% 201,4% 85,7%Total general 55,2% 339,2% 38,0%

La situación del sector autopartista

11

En el caso del autopartismo, los niveles de facturación se han “disparado” desde 2003, llegando a ser en 2005 casi 7 veces el tamaño de la facturación del autopartismo argentino.

A diferencia del sector terminal, la brecha entre las realidades del sector en uno y otro país tiende a ampliarse.

Evolución de la facturación autopartista en Argentina y Brasil. En millones de U$S.

El sector autopartista y su participación en la región

3,1

4,0 3,8

3,2

5,85,3 5,4

6,5

3,03,4

3,5

6,9

4,5

3,03,3

17.458

11.213

28.40029.508

4.5464.095

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.00019

92

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Mill

ones

de

U$S

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

Cantidad de veces B/A

Cantidad de veces B/ A

Brasil

Argentina

Argentina-Brasil: Sectores autopartistas comparados

12

En la Argentina se han incrementado las importaciones de autopartes por vehículo producido.

El contenido nacional de autopartes, ha decrecido.

El sector autopartista y su participación en la región

Producción de vehículos e importación de autopartes en Argentina. Miles de unidades y millones de dólares.

2005: intrazona, U$S 4.051,2 por unidades; total, U$S 4.379,5.

2006: intrazona, U$S 5.305,4 por unidades; total, U$S 5.393,5.

159,4

319,8

432,1

395,7

1.295,4

1.892,4

2.330,5

1.696,4

0

100

200

300

400

500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Pro

ducc

ión (

mile

s de u

nid.

)

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

Producción vehículosM Autop. IZM Autop. Totales

Argentina-Brasil: El comercio intrazona ha crecido más

13

La relación sectorial con Brasil

Evolución del intercambio de autopartes con Brasil. En millones de U$S.

En autopartes, el déficit de Argentina se ha expandido en los últimos años.El incremento en la producción de vehículos esperado en Argentina no hace prever que esta tendencia decline en 2007.

El déficit del sector autopartista condujo a una ampliación de la brecha comercial bilateral para el sector automotriz en su conjunto, en 2006.

784,2941,9 1.012,4

1.119,1

1.696,4

2.330,5

503,4

434,4

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Millo

nes

de d

ólar

es

Exportaciones

Importaciones

La relación comercial entre Argentina y Brasil en autopartes

14

38,5

%

5,5%

15,6

%

26,8

%

39,1

%

3,9% 4,5%

0,8%

5,7%

16,3

%

26,0

%

13,2

%

22,8

%

15,9

%

3,00

%

23,5

0%

19,4

0%

3,00

%

13,7

0%

10,1

0%

11,0

%

2,8%

2,70

%

6,50

%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Acero Neumáticos Aluminio Plástico Salarios Energía eléctrica Vehículos

minorista

Vehículos

Mayorista

Var. Dic 03 / Dic 04

Var. Dic 04 / Dic 05

Var. Dic 05 / Dic 06

La presión sobre los costos y los precios

Acero 1,3%

Neumáticos 1,8%

Aluminio -0,3%

Plástico -0,1%

Salarios 0,9%

Energía eléctrica 16,9%

Vehículos Minorista 0,1%

Vehículos Mayorista 1,7%

Variación 1º Bimestre

Los costos de la industria continúan en ascenso

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CLAVES PARA EL FUTUROPerspectivas del Sector Autopartista Argentino

• Incentivos para incrementar el contenido local de autopartes. Información.

• Política Automotriz del MERCOSUR para los próximos 10 años.

• Esquema arancelario inteligente y equilibrado (Asimetrías Tarifarias y Negociaciones Comerciales con otros bloques).

• Programas de Productividad en las plantas.

• Inversión.