01 - mercedes nimo presentacion copal jornada...
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LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS
Y BEBIDAS EN ARGENTINA
ANTE EL DESAFIO DE LAS NUEVAS EXIGENCIAS DE LOS MERCADOS
Agosto 2012
Cuenta con 34 Cámaras asociadas que representan a los siguientes productos:
• Carne vacuna y derivados• Carne aviar y derivados• Chacinados• Pesca y subproductos• Leche y productos lácteos• Frutas y hortalizas frescas y procesadas• Salsas y conservas• Infusiones• Productos de molinería• Panificados, pastas y galletitas• Golosinas, chocolates• Margarinas y productos hidrogenados
REPRESENTAN A MÁS DE 2.000 EMPRESAS
• Bebidas sin alcohol• Jugos• Cerveza• Vinos • Bebidas espirituosas• Azúcar• Especias, condimentos, mayonesas y
aderezos• Cuajos, fermentos y colorantes• Almidones y glucosas• Alimentos dietéticos• Sal• Helados• Legumbres secas• Comidas listas para el consumo
MERCOSUR38.6% del comercio Intra
MERCOSUR
Principales Competidores
IAB 2010:
1.Estados Unidos2.Alemania3.Francia4.Brasil5.China6.Bélgica7.Italia8.Canadá9.Tailandia10.ARGENTINA
Principales Destinos IAB: 1.Brasil (8,2%)2.Países Bajos (6,7%)3.Estados Unidos (4,7%)4.España (4,7%)5. Italia (4,2%)Total de destinos: 184
ARGENTINA EN EL MUNDO
5-7º PRODUCTOR MUNDIAL DE ALIMENTOS
Ranking mundial de alimentos y bebidas argentinos
1º Puesto Exportador• Limón fresco, aceite esencial y jugo
concentrado• Yerba mate• Alfajores• Aceite de soja• Mosto de uva1º Puesto Productor• Caramelos• Limón Fresco y aceite esencial• Yerba mate
2 al 5º Puesto Exportador• Aceitunas de mesa• Miel• Aceite de girasol• Leche en polvo entera2 al 5 º Puesto Productor• Aceitunas de mesa• Arandanos• Miel• Vinos• Carne vacuna• Leche en polvo entera
En América del Sur: 1º Exportador de Golosinas, chocolates, papas pre fritas, congeladas y levaduras
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2011
PRODUCCION: $ 215.620 millones
% DEL PBI DE ARGENTINA : 4,6%% DEL PBI MANUFACTURERO: 25,0%
VALOR AGREGADO
ACTIVIDAD Y EMPLEO
ANUNCIOS DE INVERSIONES: US$ 2.327 millones
EMPLEO: 500.000 puestos% TOTAL DE LA ECONOMIA: 5%% TOTAL IND. MANUFACTURERA: 28%
UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA (UCI): 73.44%
COMERCIO EXTERNO
VALOR: US$ 29.151 millones % EXPO. ARGENTINAS : 34.6%DESTINOS: 184 PaísesDE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA: 50,7%
EXPORTACIONES:
IMPORTACIONES: VALOR: US$ 1.662 millones % IMPO. ARGENTINAS : 2.2%
* ene-nov 2011. ¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2011*
Evolución de la Producción de la IAB2001-2011
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
Ene-
01
Jul-0
1
Ene-
02
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2
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3
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8
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9
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10
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0
Ene-
11
Jul-1
1
Variacion i.a % de producción de la IAB
31 meses de crecimiento
ininterrumpido
23 meses de crecimiento
ininterrumpido
Fuente: COPAL estimación propia y en base a INDEC
Var % Acumulada
11/10+3,2%
Crisis Internacional y
Coyuntura interna
EVOLUCION DE LA BALANZA COMERCIAL (BC) DE LA IAB 2001-2011
25.011
7.662
29.157
-
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
mill
ones
de
US$
Expo. IAB Impo. IAB BC
FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC
226%
280%
LAS IMPO. DE LA IAB SE INCREMENTARON UN 52% DESDE 2001 HASTA 2011
RELACION EXPORTACION – IMPORTACION IAB, base valor US$ FOB , 2011
30
1.5
EXPORTACION
IMPORTACION
PRINCIPALES 10 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE LA IAB
Brasil; 8,2%Paises Bajos;
6,7%Estados Unidos;
4,7%
España; 4,7%
Italia; 4,2%
Chile; 4,1%Venezuela; 3,3%
Argelia; 3,3%
India; 3,0%
Egipto; 3,0%
Resto; 54,7%
FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC
45,3%
SUMAN 184 PAÍSES
EXPORTACIONES POR RUBRO DE LA IAB % DE PARTICIAPCION - 2011
4,5%
17,6%
7,3%
7,7%10,2%
9,1%
7,1%
36,5%
Grasas y aceites
Carnes y vísceras comestibles
Lácteos, huevos y miel
Pescados, crustáceos y moluscos
Preparados de frutas y verduras
Frutos comestibles
Vino
Resto (resto de las bebidas,golosinas, chocolates, infusiones,panificados,etc)
FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC
CRECIMIENTO EN LA ULTIMA DECADA DE LA IAB
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010
¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP, Declaraciones Juradas – Impuesto a la Ganancias Sociedades. Personas jurídicas * Incluye 873 empresas sin ventas informadas
ESTRUCTURA¹
MICROEMPRESAS*
2.451
PEQUEÑA
1.086
MEDIANA
683
GRANDE
268
4.488EMPRESAS
AYB
RESUMEN 2012
CONCEPTO 2011 vs. 2010Var %
Ene-may 12/11
Exportaciones IAB en valor 28.5 % -6.2%
Exportaciones IAB en volumen 10.0 % -4.2%Exportaciones totales de Argentina en valor 23.7 % 1.2%
Importaciones IAB en valor 20.4 % -8.7%
Importaciones IAB en volumen 12.1% -16.7%
Importaciones totales Argentinas en valor 30.8 % -4.2%
COMPETITIVA
ABASTECE MERCADO INTERNO Y EXTERNO
DINAMICA Y FLEXIBLE
DIVERSIFICADA
CONTRIBUYEAL DESARROLLO
REGIONAL
FUENTE GENUINA DE EMPLEO
GENERADORA DE DIVISASBALANZA COMERCIAL SUPERAVITARIA
OFRECE VALOR AGREGADO
IAB
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
NUEVAS REGLAS DE JUEGONUEVAS REGLAS DE JUEGO
CALIDAD: sistemas de gestión- trazabilidad
AMBIENTALES: huella de carbono, huella hídrica
SOCIALES: RSE
LABORALES: trabajo infantil, buenas prácticas laborales
TENDENCIAS MUNDIALES TENDENCIAS MUNDIALES
Fuente: INTI y Certificadoras privadas
SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD
Gran esfuerzo de la industria para implementar y
certificar sistemas de gestión de calidad
Creciente interacción entre el comercio y el cambio climático
Surge como tema emergente la huella de carbono de los agroalimentos, su etiquetado facultativo u obligatorio y el establecimiento de niveles máximos de emisión por producto en su ciclo de vida completo
Estas nuevas reglas de juego pueden afectar las exportaciones de los países en desarrollo como es el caso de Argentina
TENDENCIAS AMBIENTALES
NUEVAS BARRERAS AL COMERCIO???
Huella de CarbonoPosición ARGENTINA - (RIO + 20)
Cerrar BRECHAS de implementación hacia el desarrollo sostenible, existentes entre los PDs y los PEDs.
se basen en EVIDENCIAS CIENTÍFICAS;
se elaboren en forma TRANSPARENTE E INCLUSIVA, mediante un proceso de consulta con las partes interesadas o afectadas;
Las MEDIDAS UNILATERALES implementadas por los PDs no
son un medio apropiado para responder al cambio climático.
Huella de CarbonoPosición ARGENTINA - (RIO + 20)
Garantizar la disponibilidad y el acceso a recursos financieros y la transferencia de tecnología a los PEDs.
Las medidas deberán estar alineadas con las reglas de la OMC, y ser compatibles con los principios y disposiciones de la CMNUCC
Entre los que se destaca:
“ (…) promoción de un SISTEMA ECONÓMICO INTERNACIONAL ABIERTO (…)” (CMNUCC)
Medidas que se adopten (incluidas las unilaterales) no deberían convertirse en un medio de DISCRIMINACIÓN ARBITRARIA o una RESTRICCIÓN encubierta al COMERCIO INTERNACIONAL” (CMNUCC)
La Industria de Alimentos y Bebidas y la Huella de Carbono
Mirada de COPAL
o PROBLEMA:
- persisten acciones unilaterales que se llevan a cabo por parte del sector privado en los PDs que se han convertido en barreras encubiertas para el comercio de ciertos productos.
- Falta un estándar internacional
- se desconoce el impacto real sobre la mitigación de la huella de carbono
o CONSECUENCIAS:
- OFERTA afectan la COMPETITIVIDAD
- DEMANDA gran CONFUSIÓN
o TRABAJAR sobre la posición nacional en los foros internacionales, defendiendo la mirada de una barrera encubierta al comercio.
o CONSENSOS entre los países en Desarrollo para defender la posición a nivel mundial
o COMPATIBILIZAR definiciones básicas antes de avanzar en una iniciativa a nivel local
REACTIVA/ DEFENSIVA : evitar iniciativas locales o no promoverlas.
La Industria de Alimentos y Bebidas y la Huella de Carbono
Mirada de COPAL: dos visiones se complementan
UNA AMENAZA PARA EL COMERCIO???
La Industria de Alimentos y Bebidas y la Huella de Carbono
Mirada de COPALPROACTIVA - entiende que la discusión es dinámica y no se puede desatender su evolución. Esto implica:
o ANTICIPAR los conflictos e IDENTIFCAR los puntos críticos entre los sistemas de implementación de los PDs y la de los países como el nuestro.
o CONSOLIDAR estrategias basadas en aquellas experiencias que hayan obtenido un buen desempeño en la medición y mitigación de la huella de carbono
o IDENTIFICAR las especificidades de los sectores productivos y ADAPTAR cualquier medición a la complejidad de cada uno.
o DISEÑAR una AGENDA PÚBLICO-PRIVADA para DEFINIR una posición conjunta del sector hacia los distintos ámbitos de discusión internacional
UNA OPORTUNIDADD???
La Industria de Alimentos y Bebidas y la Huella de Carbono
US$ FOBPais /año Promedio 2007-2011 Part. %Estados Unidos 1.011.298.696 4%Japon 202.107.044 1%Francia 432.393.354 2%Reino Unido 580.515.816 2%U.E (1) 6.488.035.025 27%Total 8.672.515.168 35%Total exportado IAB 24.447.376.382
MERCADOS SENSIBLES – % part. de las exportaciones de la IAB a tales destinos
UE 31%
ACCIONES DE LA INDUSTRIA
Implementa y certifica sistemas de gestión de calidad
Promueve una ley nacional de envases/ presupuestos mínimos
Desarrolla programas de RSE: en algunos casos vinculados a cuestiones ambientales
Articula con el Estado (ej. ACUMAR, Gobiernos provinciales): implementación de programas de reconversión para disminuir impacto en el ambiente
Adopción del uso de tecnologías limpias
Acompaña la posición de Argentina en foros internacionales
Copal entiende que la posición debiera estar entre estas dos visiones: REACTIVA/ DEFENSIVA y PROACTIVA/PROPOSITIVAen forma simultánea para evitar problemas en la competitividad de la industria de alimentos y bebidas
COMPLEJIDAD DEL ANALISIS
CICLO COMPLETO PRODUCITVO
POSICION INTERNACIONAL
CONSESOS SOBRE ESTRATEGIAS
PELIGRAN NUESTRAS EXPORTACIONES?
AFECTA LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR: costos?
TENDENCIAS AMBIENTALES
CONSIDERACIONES
ESTRATEGIA
SECTOR PUBLICOPromoción/ asistenciaPosición internacional
Marco normativo?
SECTOR PRIVADOImplementador
Asume costos y riesgos
MANTENER LA COMPETITIVIDAD
CAMINAR JUNTOS
ARTICULACION PUBLICO- PRIVADA:Requerimiento indispensable
PERSPECTIVAS
COPAL estima que para el 2020 Argentina podría duplicar las exportaciones de Alimentos procesados y bebidas y cuenta con el
desafío de poder alimentar a más de 650 millones de personas
EL CONTEXTO PERMITE PENSAR QUE ARGENTINA CUENTA CON OPORTUNIDADES PARA CRECER Y PARA PROMOVER SU
DESARROLLO. DEBEMOS TRABAJAR JUNTOS PARA LOGRARLO
