LAS ECONOMIAS REGIONALES: promotoras del desarrollo local

LEGUMBRES SECAS EN CIFRAS

• 400.000 HA.

• 20.000 PUESTOS DE TRABAJO DIRECTOS

• 50.000 PUESTOS DE TRABAJO INDIRECTOS

POROTO

• 50.000 HA.

• 5.000 PUESTOS DE TRABAJO DIRECTOS

• 10.000 PUESTOS DE TRABAJO INDIRECTOS

GARBANZO

• 160.000 HA.

• 15.000 PUESTOS DE TRABAJO DIRECTOS

• 30.000 PUESTOS DE TRABAJO INDIRECTOS

ARVEJA Y LENTEJA

250.000 TN

43.000 TN

58.000 TN

- Distorsiones + Políticas Públicas

Resolver el alto costo del flete interno

Avanzar en acuerdos internacionales

Atraso Cambiario

Definir Economías Regionales

Normalización de atrasos en reintegros y

devolución IVA

Eliminación de ROE´s

Eliminar las retenciones

Eliminar ultra regulaciones (Res.Nº

3577, 142, etc)

Propuestas Correctivas

Proyección del sector de Legumbres corregidas las distorsiones actuales

Mayor Competitividad

+ Puestos de Trabajo

Expansión de fronteras

agropecuarias

Recuperación de Mercados

Internacionales

Mayor Inserción en nuevos Mercados

La Industria Cervecera: 200 años de evolución agroindustrial argentina

• Agroindustrial: la cerveza como síntesis de la sinergia entre agro e industria

• Federal: presencia productiva en todas las regiones de la Argentina

• Argentina: más de 7.500 empleos directos y más de 140.000 empleos indirectos

• Generadora de valor:

o Más de 450 mil hectáreas de cebada sembrada

o Más de 5.000 proveedores. El 95%, nacional

o Distribución directa y a través de una red de más de 250 distribuidores independientes

o Ventas por 17 millones de HL en 2014

• Modelo y referente: Sistemas de gestión industrial benchmark para otras las industrias le permitieron reducir un 37% su consumo de agua, un 14%, el de energía y un 25% la emisión de CO2 entre 2009 y 2014. Además, alcanzó la reciclabilidad del 95% de sus subproductos

• Responsable: Hace más de 20 años y en conjunto con toda la sociedad, la industria trabaja a favor del consumo responsable de cerveza. Los ejes de sus programas son: seguridad vial, evitar el consumo abusivo y reforzar la prohibición del consumo de menores

• Innovadora: Desde la experimentación de nuevas cebadas hasta el desarrollo de nuevos envases y nuevas formas de comunicación

(*) «Estudio del Impacto Económico de la Industria Cervecera», Universidad Torcuato Di Tella. 2014

Impacto de la industria cervecera

• Como complejo agroindustrial enfrentamos varios desafíos:

Carga tributaria: contribuimos con más de 6.500 millones de pesos al fisco, sin contar el IVA por los productores, lo que equivale al 1% de la recaudación fiscal total del Estado*

Aumento de los costos de producción: especialmente transporte y mano de obra

Recursos Humanos: Falta de perfiles técnicos adecuados para nuestras operaciones

Competitividad para exportar

*Fuente: «Estudio del Impacto Económico de la Industria Cervecera», Universidad Torcuato Di Tella. 2014

La Industria Cervecera: 200 años de evolución agroindustrial argentina

Desafíos

La Industria Cervecera: 200 años de evolución agroindustrial argentina

Potencialidad

Consumo per cápita bajo:

-44 lts/año en la Argentina vs. 60 lts/año promedio en la región

Riqueza agrícola del país:

-Dispersión geográfica de las plantas y de

cultivos de cebada por todo el país

Exportaciones:

-Producto terminado

-Malta

-Lúpulo

Nuevos productos:

-Diversidad de públicos y gustos

-Crecimiento de cervecerías artesanales

•Superficie implantada 226.000 Has de viñedos

•Cantidad de viñedos 25.000 viñedos

•Productores primarios 17.600 productores (12.900 menos de 5 Ha)

•Producción de uva/año 2.800.000.000 kilos

•Bodegas elaboradoras 880 bodegas

•Elaboración de vino/año 1.500.000.000 litros

Mercado Interno 75%

Mercado Externo 25%

•Elaboración de J.U.C./año 200.000 Tn

Mercado Interno 10 %

Mercado Externo 90 %

•Consumo mercado interno 24 litros per cápita/año

•Mercado Interno U$S 2.000.000.000 (estimado)

•Mercado Externo U$S 1.000.000.000

•Puestos de trabajo directo 100.000 personas

SITUACIÓN ACTUAL

INCONVENIENTES Y DESAFÍOS

• Mercado Interno: el desafío es mantenerlo

• Mercado Externo: es el crecimiento de la vitivinicultura.

Hay que exportar:

Uva para consumo

Pasas de uva

Jugo de uva concentrado

Vino a granel

Fino fraccionado: Tetra brik/ Bag c f in Box / Botella

Espumantes

• Inconvenientes. Los que los últimos años tienen las economías regionales que se caracterizan por ser:

a) Mano de obra intensivas

b) Generadoras de productos con valor agregado

POTENCIALIDAD

Aspectos positivos • Excepcionales condiciones ecológicas para el cultivo de la vid en todo el Oeste argentino • Calificada diversidad de variedades de uva • Infraestructura industrial con la tecnología adecuada en gran parte del sector • Importante mercado interno • La exportación de vino es sólo el 3 % del comercio internacional de vinos • Una adecuada estructura institucional

Desafíos

• Lograr una vitivinicultura especializada • Generar condiciones para incentivar las inversiones • Propiciar la firma de Tratados de Libre Comercio como bloque Mercosur o como

Miembros independientes del Mercosur. No se puede pensar en una racional acción de exportación sin salir del aislamiento internacional al que nos obliga el Mercosur

• Instituto Nacional de Vitivinicultura. La actividad un control eficiente, simple, moderno, que elimine trámites y procesos, innecesarios

• Continuar trabajando en temas “nuevos” para el sector como Turismo del Vino, Sustentabilidad Ambiental, Responsabilidad Social y Consumo Responsable

La vitivinicultura tiene un futuro promisorio. En condiciones económicas normales, lo

demostró.

IMPORTANCIA DE LA CADENA DE VALOR

• Primera industria histórica de la Argentina

• Principal factor de desarrollo y empleo en el NOA

• 23 ingenios

• 380.000 ha de cultivo, buena parte bajo riego

• 8.000 productores cañeros. Finca promedio 50 ha

• Empleos: 54 mil directos /140 mil indirectos

• Azúcar: 2,3 millones ton/año

• Etanol: 500 millones litros/año

• Producción de energía

– 340 millones litros de bioetanol combustible en naftas

– 100 MW/h en autogeneración a partir de biomasa

• Facturación: aprox. U$S 1.500 MM/año

LOS PROBLEMAS

• Precio doméstico de quebranto: $ 190/bolsa FOT ingenio; hace 2 años, $ 240/bolsa. Costo de producción: $ 240/bolsa

• Caída de precios internacionales: -60% en 4 años. Pérdida por tonelada exportada: $ 2875

• Pérdida de competitividad por condiciones macro internas

• Techo al cupo de bioetanol combustible (340 MM/l)

• Mercado interno sobre ofertado por imposibilidad de exportar

• Financiamiento escaso/caro para una actividad muy estacional y con alto endeudamiento de todo el sector

• Pérdida de cañeros: $ 4000 por hectárea cosechada

LAS SOLUCIONES

• Incremento del cupo de bioetanol combustible en 2 puntos porcentuales para la industria azucarera en forma inmediata. (Ir a estándar Mercosur –mezcla al 27%- para todos los autos nuevos)

• Líneas de crédito accesibles para financiar capital de trabajo e inversiones (warrants en garantía – sistema eficaz)

• Mejora de costos logísticos: Exportar una ton de azúcar cuesta U$S 110 en Argentina y sólo U$S 18 en Guatemala

• Política fiscal/aduanera – Desestimar incrementos de impuestos a productos azucarados

– Aliviar la carga impositiva del sector

– Adaptar la normativa aduanera a la realidad del comercio internacional del azúcar

FRUTAS CITRICAS EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES

(EN MILES DE TONELADAS)

248,35

178,54

127,30

22,02

108,58 44,94

-

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

2011 2012 2013 2014 2015

Mill

are

s

MANDARINA NARANJA LIMON

-58%

-82%

-28%

INDUSTRIA CITRICOLA (EXPORTACION ESTIMADA EN MILLONES U$S)

330 303

338

239

198 161

181

122

0

100

200

300

400

2011 2012 2013 2014FRUTA FRESCA JUGO CONCENTRADO

INDUSTRIA CITRICOLA EVOLUCION DE COSTOS EN PESOS

$ 829

$ 2.520 $ 3.250

$ 9.000

$ 4,37

$ 9,64

2011 2012 2013 2015

+ 177%

+ 120%

+ 204%

Producción y Comercialización de Manzanas y Peras

• 60.000 puestos (60 % del costo) Mano de Obra

Intensiva:

• Facturación Total : U$S 1,000 M –

• Exportación 70 %

• 70 mercados (Brasil + UE + Rusia= 65 %)

• Fuimos líderes mundiales en exportación de peras y 3ª en manzana

Exportador.

Agrega Valor en Origen

•85 % del valor FOB

Pérdida de Competitividad

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

COSTOS DEPRODUCCION

COSTOS DEEMPAQUE

IMPUESTOS PRECIOS PROM.PERA

PRECIOS PROM.MANZANA

Variación de costos vs. Precios (en dólares) 2007-2015

Pérdida de competitividad U$S 484 Millones

Retenciones: U$S 30 M!!!

- U$S 450 Millones por aumentos de costos

- U$S 34 Millones por aranceles de

importación

Potencialidad

Volver a ser líderes mundiales en exportación de peras

Recuperar participación de mercado en manzanas

Generar más divisas

Aumentar el nivel de empleo

Necesitamos

Tipo de Cambio Real acorde al contexto internacional

Estabilidad de Precios (contener la inflación)

Reducción de impuestos (incluyendo Eliminación de Retenciones)

Negociar aranceles de Importación ó Compensación

Financiación no bancaria para incorporar tecnología