LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

EN ARGENTINA

EL ROL DE LA INDUSTRIA Y EL DESARROLLO DE

ALIMENTOS FUNCIONALES Ing. Agr. Mercedes Nimo

Octubre 2012

Cuenta con 34 Cámaras asociadas que representan a los siguientes productos:

• Carne vacuna y derivados

• Carne aviar y derivados

• Chacinados

REPRESENTAN A MÁS DE 2.000 EMPRESAS

• Bebidas sin alcohol

• Jugos

• Cerveza

• Vinos

• Bebidas espirituosas

• Azúcar• Chacinados

• Pesca y subproductos

• Leche y productos lácteos

• Frutas y hortalizas frescas y procesadas

• Salsas y conservas

• Infusiones

• Productos de molinería

• Panificados, pastas y galletitas

• Golosinas, chocolates

• Margarinas y productos hidrogenados

• Azúcar

• Especias, condimentos, mayonesas y aderezos

• Cuajos, fermentos y colorantes

• Almidones y glucosas

• Alimentos dietéticos

• Sal

• Helados

• Legumbres secas

• Comidas listas para el consumo

Principales Competidores IAB 2011:

1.Estados Unidos2.Países Bajos3.Alemania

ARGENTINA EN EL MUNDO

5-7º PRODUCTOR MUNDIAL DE ALIMENTOS

MERCOSUR48.8% del comercio Intra - MERCOSUR

3.Alemania4.Francia5.Polonia6.Brasil7.China8.España9.Italia10.Bélgica11.ARGENTINA

Principales Destinos IAB: 1.Brasil (8,2%)2.Países Bajos (6,7%)3.Estados Unidos (4,7%)4.España (4,7%)5. Italia (4,2%)Total de destinos: 184

Ranking mundial de alimentos y bebidas argentinos

1º Puesto Exportador• Limón fresco, aceite esencial y jugo

concentrado

• Yerba mate

• Alfajores

• Aceite de soja

2 al 5º Puesto Exportador• Aceitunas de mesa

• Miel

• Aceite de girasol

• Leche en polvo entera

2 al 5 º Puesto Productor• Aceite de soja

• Mosto de uva

• Maní

1º Puesto Productor• Caramelos

• Limón Fresco y aceite esencial

• Yerba mate

2 al 5 º Puesto Productor• Aceitunas de mesa

• Arándanos

• Miel

• Vinos

• Carne vacuna

• Leche en polvo entera

En América del Sur: 1º Exportador de Golosinas, chocolates, papas pre fritas, congeladas y levaduras

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2011

� PRODUCCION: $ 215.620 millones

% DEL PBI DE ARGENTINA : 4,6%

ACTIVIDAD Y EMPLEO

� UTILIZACION DE LA CAPACIDAD INSTALADA (UCI): 73.44%

% DEL PBI DE ARGENTINA : 4,6%% DEL PBI MANUFACTURERO: 25,0%

� VALOR AGREGADO

� ANUNCIOS DE INVERSIONES: US$ 2.327 millones

� EMPLEO: 500.000 puestos% TOTAL DE LA ECONOMIA: 5%% TOTAL IND. MANUFACTURERA: 28%

COMERCIO EXTERNO

VALOR: US$ 29.151 millones % EXPO. ARGENTINAS : 34.6%DESTINOS: 184 PaísesDE LA INDUSTRIA

� EXPORTACIONES:

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2011*

DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA: 50,7%

� IMPORTACIONES:VALOR: US$ 1.662 millones % IMPO. ARGENTINAS : 2.2%

* ene-nov 2011. ¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP

RELACION EXPORTACION – IMPORTACION IAB, base valor US$ FOB , 2011

30EXPORTACION 30

1.5IMPORTACION

PRINCIPALES 10 DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES DE LA IAB

Brasil; 8,2%Paises Bajos;

6,7%

Estados Unidos; 4,7%

España; 4,7%

Italia; 4,2%

Chile; 4,1%

Venezuela; 3,3%

Argelia; 3,3%

India; 3,0%

Egipto; 3,0%

Resto; 54,7%

FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC

45,3%

SUMAN 184 PAÍSES

EXPORTACIONES POR RUBRO DE LA IAB % DE PARTICIPACION - 2011

4,5%

17,6%

36,5%

Grasas y aceites

Carnes y vísceras comestibles

Lácteos, huevos y miel

Pescados, crustáceos y moluscos

7,3%

7,7%10,2%

9,1%

7,1%

Pescados, crustáceos y moluscos

Preparados de frutas y verduras

Frutos comestibles

Vino

Resto (resto de las bebidas,golosinas, chocolates, infusiones,panificados,etc)

FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC

CRECIMIENTO EN LA ULTIMA DECADA DE LA IAB

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010

ESTRUCTURA¹

MEDIANA

GRANDE

268

¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP, Declaraciones Juradas – Impuesto a la Ganancias Sociedades. Personas jurídicas * Incluye 873 empresas sin ventas informadas

MICROEMPRESAS*

2.451

PEQUEÑA

1.086

MEDIANA

683 4.488

EMPRESAS AYB

RESUMEN 2012

CONCEPTO 2011 vs. 2010Var %

ene-ago 12/11

Producción[1] (índice físico)3.2 % 0.85%

Exportaciones IAB en valor28.5 % 4.9%

Exportaciones IAB en volumen 10.0 %4.8%

Exportaciones totales de Argentina en valor

23.7 %1.4%

Importaciones IAB en valor 20.4 %6.2%

Importaciones IAB en volumen 12.1%13%

Importaciones totales Argentinas en valor 30.8 %7.3%

[1] Dato preliminar

NUEVAS REGLAS DE JUEGONUEVAS REGLAS DE JUEGO

� CALIDAD: sistemas de gestión- trazabilidad

� AMBIENTALES: huella de carbono, huella hídrica

� SOCIALES: RSE

TENDENCIAS MUNDIALES EN PRODUCCION Y TENDENCIAS MUNDIALES EN PRODUCCION Y COMERCIO DE ALIMENTOS COMERCIO DE ALIMENTOS

� SOCIALES: RSE

� LABORALES: trabajo infantil, buenas prácticas laborales

�NUTRICIONALES: cambios en la composición de alimentos

LA ESTRATEGIA DE LA OMSLA ESTRATEGIA DE LA OMS

La Estrategia Mundial tiene cuatro objetivos principales, a saber:

1) reducir los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles(ALIMENTACION Y ACTIVIDAD FISICA)2) promover la conciencia y el conocimiento generales acerca de la influencia del

régimen alimentario y de la actividad física en la saludrégimen alimentario y de la actividad física en la salud3) fomentar el establecimiento, el fortalecimiento y la aplicación de políticas yplanes de acción mundiales, regionales, nacionales y comunitarios encaminados amejorar las dietas y aumentar la actividad física,4) seguir de cerca los datos científicos y los principales efectos sobre el régimenalimentario y la actividad física;

Los cambios en los hábitos alimentarios y las modalidades de

actividad física requerirán los esfuerzos combinados de muchas

partes interesadas, públicas y privadas, durante varios

decenios.

� REDUCCION DE GRASAS TRANS, SATURADAS, SODIO, OTROS.

� MAYOR OFERTA DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES NUTRITIVAS

� ETIQUETADO E INFORMACION COMPRENSIBLE Y CORRECTA

ESTRATEGIA DE LA OMS: ESTRATEGIA DE LA OMS: REGIMENES ALIMENTARIOS SALUDABLES Y ACTIVIDAD FISICA

COPAL ACOMPAÑA LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE LA OMSCOPAL ACOMPAÑA LA ESTRATEGIA MUNDIAL DE LA OMS

� REDUCCION DEL CONSUMO EXCESIVO DE ALCOHOL

� MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS ALIMENTOS

�MAYOR ACTIVIDAD FISICA

� PRACTICAS DE COMERCIALIZACION Y PUBLICIDAD RESPONSABLE

�DECLARACION DE PROPIEDADES SALUDABLES COMPROBABLES

"La competitividad de una nación depende de la

capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las

empresas consiguen ventajas competitivas si

consiguen innovar“ M. Porter

…SE LOGRA A TRAVES DE LA INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO

INNOVACION

La innovación es un complejo procesomultidimensional, interdependiente y cooperativo, decarácter sistémico. Atraviesa los entornostecnológico, organizacional e institucional; promovidopor el acceso al mercado o mejor aun por el accesoa las preferencias del consumidor.

INNOVACIONINNOVACION

DIFERENCIACIONDIFERENCIACION COSTOSCOSTOS

PRODUCTIVIDADPRODUCTIVIDAD

TECNOLOGIASTECNOLOGIASPROCESOS Y PRODUCTOSPROCESOS Y PRODUCTOS ORGANIZACIONALORGANIZACIONAL

EFICACIA Y EFICIENCIAEFICACIA Y EFICIENCIACALIDADCALIDAD PRODUCTIVIDADPRODUCTIVIDAD

COMPETITIVIDAD DEL SECTORCOMPETITIVIDAD DEL SECTOR

EFICACIA Y EFICIENCIAEFICACIA Y EFICIENCIA

TRANSACCIONESTRANSACCIONES

INSTITUCIONALINSTITUCIONAL

PARA LA INDUSTRIA ES FUNDAMENTAL CONTAR CON UN MARCO

NORMATIVO QUE ACOMPAÑE EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y LA INNOVACION Y SE AJUSTE A LA

REALIDAD PRODUCTIVA

EL MARCO REGULATORIO

REALIDAD PRODUCTIVA

REGLAS DE JUEGO CLARAS PERMITEN PLANIFICAR Y PROMOVER

LA INNOVACION EN LA INDUSTRIA

ACCIONES DE LA INDUSTRIA

CONVENIO DE COOPERACION CON EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

Se establece coordinar acciones de desarrollo tecnológico e innovación.

COPAL participa y colabora: �Proyecto para el desarrollo de la Agroindustria al 2020�Plan estratégico de Ciencia y Tecnología, componente Alimentos 2012-2015�Programas de promoción del desarrollo tecnológico: FONTAR�Inocuidad y calidad de alimentos�Consorcio UE-COPAL�Plataforma de Desarrollo Tecnológico

EL APORTE DE LA INDUSTRIAEL APORTE DE LA INDUSTRIA

Contribuir a la prevención de las enfermedades no transmisibles

Documento disponible en www.copal.org.ar

INNOVACION EN LOS PRODUCTOS

� REDUCCION DE GRASAS TRANS, SATURADAS, SODIO, OTROS.

� MAYOR OFERTA DE PRODUCTOS CON PROPIEDADESNUTRITIVAS

� DESARROLLO DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES SALUDABLESCOMPROBABLES: prebióticos y probióticos

TRABAJO PUBLICO PRIVADO

“ un alimento puede ser considerado funcionalsi logra demostrar científicamente que posee

efectos beneficiosos para la salud sobre una o

más funciones del organismo, más allá de sus

ALIMENTOS FUNCIONALES

propiedades nutricionales habituales, de modo

tal que mejore el estado general de salud o

reduzca el riesgo de alguna enfermedad o

ambas cosas”(Functional Food Science in Europe,FUFOSE)

INNOVACION EN PRODUCTOS

BEBIDAS SABORIZADAS

Y FORTIFICADAS

INNOVACION EN PRODUCTOS

INFUSIONES

Son producto de la investigacióncientífica y del desarrollo tecnológico.No se pueden hacer alegaciones de saludsin tener pruebas contundentes sobre suseguridad y sobre los efectos publicitados.

ALIMENTOS FUNCIONALES

seguridad y sobre los efectos publicitados.Ha sido la investigación la que ha provisto ala industria de elementos para formularestos alimentos. Las técnicas deelaboración, dependiendo del productopueden ser iguales que la del productoequivalente.

Probióticos se entiende a los microorganismos

vivos que, administrados en cantidades

adecuadas, confieren beneficios para la salud

del consumidor (Res 261/2011).

ALIMENTOS FUNCIONALES

del consumidor (Res 261/2011).

Prebióticos se entiende al ingrediente

alimentario o parte de él (no digerible) que

posee un efecto benéfico para el organismo

receptor, estimulando el crecimiento selectivo

y/o actividad de una o de un número limitado de

bacterias en el colon y que confiere beneficios

para su salud. (Res 229/2011)

Japón fue líder en el tema, fue el primer país que hablósobre estos alimentos y los reguló.

Ayuda a una mejor calidad de vida y reduce los gastos

en salud pública.

ALIMENTOS FUNCIONALES: su regulación

Europa y Estados Unidos: hay muchos productos en el

mercado. Acompañados por las legislaciones de los

diferentes países que aseguran que los consumidores

reciben información correcta y los protegen de

mensajes confusos o engañosos.

La reglamentación es absolutamente relevante para

promover el desarrollo de estos alimentos.

�GUIA PARA LA EVALUACION DE PROPIEDADES SALUDABLES

EN ARGENTINA…

ALIMENTOS FUNCIONALES

�PROBIOTICOS

�PREBIOTICOSCAA

Comisión Evaluadora de prebióticos y probióticos

“En la publicidad o propaganda de productosalimenticios sólo podrá incluirse lainformación nutricional complementaria(CLAIMs) relacionada con el contenido denutrientes y/o valor energético que contenga

DISPOSICION 7730 /2011 ANMAT

nutrientes y/o valor energético que contengael producto y/o proceso de elaboraciónautorizado de acuerdo al C.A.A. y larelacionada con la declaración depropiedades saludables que se autoricen enel marco de la normativa vigente, pero nopodrá hacerse ninguna referencia o mencióna condiciones anormales o patológicascuando no esté prevista en las citadasnormas”.

PUBLICIDAD

SECTOR PUBLICOPromoción

Marco normativo

SECTOR PRIVADOI+D+I

CAMINAR JUNTOS

INNOVACION

Marco normativo

COMPETITIVIDAD

ALGUNAS CONSIDERACIONES…

� En el nuevo mundo globalizado: las empresas compiten con modelosempresariales y no sólo con productos

�La innovación es una herramienta clave de competitividad

�Cada sector puede necesitar distintos tipo de innovación que requieren�Cada sector puede necesitar distintos tipo de innovación que requierenreglas de juego claras para concretar las inversiones.

�El marco regulatorio debe acompañar la innovación y desarrollo tecnológico,

si no pueden perderse ventajas competitivas

�La innovacion requiere que identifiquemos sistemáticamente los cambiosque ya han ocurrido para luego considerarlos como oportunidades…

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