Michael Frch. Consultordeprocesos organizacionales conexperiencia y reconocimiento anivel internacional. Psiclogo ysocilogo, doctor en filosofa.Experto en desarrolloinstitucional, gerencia,liderazgo, gestin estratgica,investigacin cualitativa,metodologa participativa,enfoque de gnero. Denacionalidad alemana, vivedesde hace 10 aos enNicaragua.

La Asociacin ecumnica deproyectos sociales - OFINICAes un Organismo nogubernamental nicaragense decarcter social, que fomenta lacooperacin y el dilogo deorganizaciones locales conagencias internacionales dedesarrollo. Brinda servicios deacompaamiento, asesora yconsultora con nfasis en elempoderamiento de los actores.

El Modelo de la Planeacinestratgica participativacon perspectiva de gnero

N658.4012F 698 Forch, Michael

La Gestin del futuro: el modelo de laPlaneacin estratgica participativa con perspectivade gnero / Michael Forch -- la. ed. --Managua: HISPAMER, 2004

224 p.

ISBN: 99924-57-35-X

1. PLANEACIN-ESTRATEGIA2. CAMBIO ORGANIZACIONAL 3. GNERO4. PARTICIPACiN CIUDADANA

Elaboracin de grficosFotos

Equipo editorial

Autor Michael Forch, OFINICACoordinacin editorial Conny Villafranca F.

Diseo Alicia Casco GuidoDiagramacin Sergio Flores B. / Alicia Casco G.

Diseo de portada Roberto Garca

Preparacin de portada Sergio Flores BalmacedaDibujos Freddy Ramn Lpez Martnez

Guerold Alvarado SantanaRoberto Garca, Sergio Flores B.

Michael Forch, Alvin O. Molina BrenesImpresin Comercial, S.A.Impresin

Michael Forch, 2004e-rnail: michaelfoerch@yahoo.de

Todos los derechos reservados conforme la ley por el autor.Hecho el Depsito Legal: Mag-0064, 2004

NDICE

Prlogo 9

Dedicatoria 11

Presentacin 13

CAPTULO 1 17El fundamento terico del modelo de la Planeacin estratgicaparticipativa con perspectiva de gnero 19

CAPTULO 2 49Los marcos de referencia del modelo de la Planeacin estratgicaparticipativa con perspectiva de gnero 511. La obertura de preparacin del terreno 51

Ejercicios introductorios 522. Anlisis de los marcos de referencia de la Planeacin estratgica

participativa con perspectiva de gnero 583. Identificacin de grupos meta...................... 604. Anlisis del entorno.............. 685. Experiencias del pasado............................................................................... 79

Instrumentos de evaluacin 806. Proyeccin de la situacin de futuro de los grupos meta.............................. 887. Campos de intervencin con los grupos meta 918. Anlisis y proyeccin del desarrollo organizativo 939. Resumen preliminar del anlisis de los marcos de referencia 9610. El rol.............................................................................................................. 9711. Los recursos.................................................................................................. 10612. Anlisis de viabilidad 110

CAPTULO 3 .. 115los conceptos gua de la Planeacin estratgicaparticipativa con perspectiva de gnero 1171. Los conceptos gua de visin, misin, valores 1172. La fuerza de la visin.................................................................................... 119

Materiales de introduccin del tema............................................................. 121Ejercicios y dinmicas de generacin de insumospara la elaboracin de la visin 123

3. El norte de la misin..................................................................................... 139Ejercicios y dinmicas de generacin de insumospara la elaboracin de la misin............................... 141

4. El cimiento de los valores 151Ejercicio de generacin de insumos para la identificacin de los valores.... 153Ejercicios para la identificacin de los valores prioritariosde la organizacin......................................................................................... 154

CAPTULO 4 167la matriz de planificacin 1691. Opciones metodolgicas 1692. El mtodo deductivo de lo general hacia lo particular 174

2.1 El fin u objetivo general........................................................................ 175

2.2 Los objetivos estratgicos o propsitos 1792.3 Los objetivos especficos. 1812.4 Los resultados esperados 184

3. El mtodo inductivo de lo particular hacia lo general................................... 189

CAPTULO 5 193Operativizacin de la Planeacin estratgica participativacon perspectiva de gnero 1951. Las estrategias y tcticas.............................................................................. 1952. Los indicadores 1983. Los supuestos............................................................................................... 2054. El plan operativo........................................................................................... 208

Bibliografa 211

ndice analtico 213

PRLOGO

En este libro encontramos una valiosa propuesta metodolgica de planifica-cin estratgica que responde a una demanda sentida de distintas organizacionessociales a fin de fortalecer su funcionamiento y potenciar su impacto social. Amboselementos son indispensables en la Nicaragua del siglo XXI para responder eficaz-mente a las crecientes demandas de la poblacin empobrecida en un contexto derecesin econmica, reduccin del gasto social gubernamental y de los fondos decooperacin externa al desarrollo.

Sin dudas que una de las principales fortalezas de este libro, es que ha sido elresultado de una construccin colectiva validada a travs de mltiples experienciasimpulsadas por OFINICA y que Michael F6rch ha sabido recuperar, organizar ypresentar de forma didctica. Se trata de una gua metodolgica sencilla quepuede utilizarse con flexibilidad en diversos tipos de organizaciones, institucio-nes y empresas.

Hay que destacar el carcter participativo con enfoque de gnero de la meto-dologa de La Gestin del futuro que apunta al desarrollo de las capacidades de losmiembros de la organizacin y al empoderamiento de los grupos de base, espe-cialmente a las mujeres. Se trata de superar los enfoques tradicionales de investi-gacin e intervencin social basados en la separacin drstica entre los "expertos"que conocen y deciden, y los "beneficiarios" que son receptores pasivos.

Por el contrario, el enfoque de fortalecer las capacidades de los sujetos queplantea F6rch opta por un modelo de desarrollo que prioriza a los seres humanos,la satisfaccin de sus necesidades y el respeto de sus derechos, sin discriminacinde ningn tipo entre grupos o categoras sociales. La participacin con voz y votode los ciudadanos en la planificacin estratgica de las organizaciones (civiles,religiosas o gubernamentales) con las cuales interactan en su vida cotidiana, cons-

tituye un aporte a la construccin de un sistema poltico democrtico real. Un retodifcil en el contexto de globalizacin neoliberal que concentra en organismos su-pranacionales y estados hegemnicos las decisiones polticas que afectan a lapoblacin de nuestros pases.

Existe un amplio consenso en el mundo profesional y gerencial contempor-neo sobre la pertinencia de la planeacin estratgica para definir el norte de unaorganizacin y orientar de forma eficiente sus recursos humanos y materiales paraalcanzar los objetivos trazados, en base a un anlisis profundo del entorno y de lapropia organizacin. La experiencia de muchas organizaciones y empresas ha de-mostrado que la carencia de un plan estratgico rector, ha contribuido a un queha-cer coyuntural, un activismo intenso y disperso dependiente de decisiones indivi-duales, lo cual ha significado un desaprovechamiento de los recursos y una minimi-zacin de sus resultados.

La realizacin exitosa de un proceso de planeacin estratgica requiere, almenos dos condiciones bsicas, en primer lugar, una conciencia de su valor consi-derando que se trata de una inversin tan importante como la infraestructura fsica,sumado a una voluntad colectiva de ejecutarla en "tiempo y forma". En segundolugar, se requiere de una metodologa sencilla, productiva y de validez comproba-da, tal como nos ofrece este valioso manual.

Los retos de la planificacin estratgica en una organizacin o empresa sonmltiples, comenzando en nuestro pas por el futuro incierto de un entorno caracteri-zado por un juego poltico impredecible, una inestabilidad econmica dependientedel exterior, una inseguridad jurdica y una alta vulnerabilidad ambiental. A nivel inter-no, la planificacin estratgica implica superar la cultura del cortoplacismo y la impro-visacin, adems el mtodo participativo con enfoque de gnero plantea un desafoa la tradicin centralista y machista que predomina en muchas organizaciones.

Consideramos que estos ltimos obstculos pueden superarse en nuestrasorganizaciones a travs de una praxis creativa, un proceso prctico-reflexivo dediagnstico y de planificacin estratgica basado en el enfoque participativo, en elenfoque de gnero y en las tcnicas propuestas por esta gua metodolgica.

Dr. Luis Serra VsquezDirector del Departamento de Ciencias Sociales,tica y Ciencias ReligiosasUniversidad Centroamericana (UCA)Managua, Nicaragua

No espere a echar una ltima miradaal mar, al cielo, las estrellaso un ser querido. Hgalo ahora.

(Elisabeth Kbler-Ross)

Ami familia

PRESENTACiN

La planeacin estratgica es una herramienta de gestin que tiene como finincrementar las capacidades y competencias de una empresa u organizacin. Frentea los cambios acelerados del entorno y las exigencias de eficacia y eficiencia paralograr resultados, se ha convertido en los ltimos aos en un requisito indispensa-ble para el buen funcionamiento y el xito no solamente de las empresas con fineslucrativos, sino tambin de entidades grandes y pequeas, privadas y pblicas delsector social, que antes han planificado principalmente a partir de actividades opara manejar situaciones de crisis.

La planeacin estratgica es til para definir el norte de una organizacin,para no caer en la tentacin del activismo, sino tener claridad a dnde ir y quhacer para llegar por all. Orienta a los recursos humanos, facilita su alineacin ycrea efectos sinrgicos. Entrar en un proceso de planeacin estratgica significaadquirir y compartir conocimientos profundos acerca de la propia organizacin, suentorno y sus grupos meta.

El presente libro La Gestin del futuro es un instrumento prctico para el dise-o de la planeacin estratgica en las organizaciones e instituciones con finessociales. Es una gua metodolgica concreta y sencilla, que ensea cmo elaborarde manera participativa y con incorporacin de la perspectiva de gnero un planestratgico. Es un modelo, que se puede aplicar a las realidades distintas de ladiversidad de organizaciones e instituciones en el sector no lucrativo y tambinenmarca las pautas para la planeacin estratgica en el sector empresarial.

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La planeacin estratgica en las organizaciones, que definen su razn de sera travs de grupos de beneficiarias y beneficiarios, debe constituirse como un pro-ceso participativo que incorpore a sus grupos meta, porque solamente ellos cono-cen de primera mano su realidad, saben, adonde quieren ir, cmo lo quieren hacery cmo no les gustara. Hay que planificar con la gente y no encima de ellas y ellos.

Organizaciones no lucrativas, cuya razn de ser es el rea de investigacin,se encuentran al margen de esta conceptualizacin, porque no trabajan en el mis-mo sentido como las organizaciones con fines operativos con grupos meta. Noobstante el enfoque participativo tambin tiene importancia para ellas que debenvincular sus planes de investigacin con necesidades sentidas en la poblacin.

En el mundo de las empresas la clientela se ubica en una posicin similar aaquel de las beneficiarias y beneficiarios. Sus necesidades y deseos son el puntode partida para el posicionamiento estratgico de las empresas, por lo tanto, ellasponen mucho nfasis en conocer a fondo las demandas de sus clientes utilizandotoda la gama de metodologa investigativa disponible, incluyendo el enfoque parti-cipativo. La diferencia existe en las intenciones distintas de ambas. Las organiza-ciones lo hacen para empoderar a sus beneficiarias y beneficiarios, mientras a lasempresas en primer lugar les interesa la ventaja propia.

Las organizaciones no lucrativas comprometidas con la transformacin social-y aqu encontramos otra diferencia a las empresas- tampoco pueden omitir el temade gnero, sino deben incorporar en su actuar diario del cumplimiento con su misinun enfoque que contribuya a la eliminacin de la discriminacin por razones de g-nero y al desarrollo de equidad econmica, poltica, social y cultural entre mujeres yhombres. Por lo tanto el enfoque participativo y el de gnero son pilares centralespara el desarrollo del concepto de planeacin estratgica que se est presentando.

La Gestin del futuro es un modelo, que ensea los pasos de elaboracin deuna planeacin estratgica participativa con perspectiva de gnero, proporcio-nando opciones de instrumentos, que se pueden utilizar en el camino. Los instru-mentos son diseados para su uso flexible, sea en talleres de grupos grandes osegregando elementos particulares, aplicndolos en trabajos individuales o de gru-pos pequeos para su posterior socializacin y reflexin en conjunto. Contandocon algunas experiencias previas de planificacin y trabajando el modelo paso porpaso, una organizacin adquirir dominio de los conceptos claves y ser capaz deimplementarlos y montar su propio proceso de planeacin estratgica. Quien ma-yor dominio tenga del modelo con la gama de sus instrumentos, ms fcil podradaptarlos en forma dinmica a la situacin particular de la organizacin.

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El libro est dividido en cinco captulos. En el primero, se desarrolla el funda-mento terico del modelo de la planeacin estratgica participativa con perspectivade gnero conceptual izando sus cuatro enfoques y describiendo los pasos meto-dolgicos de su implementacin. El segundo, se dirige al anlisis de los siete mar-cos de referencia de La Gestin del futuro que es el primer paso para entrar en elproceso de elaboracin del plan estratgico proporcionando las herramientas eintrumentos requeridos al respecto. En el tercer captulo se diferencian los concep-tos a nivel macro de la planeacin estratgica: la visin, la misin y los valores, y sepresenta una variedad de tcnicas para llegar a la redaccin de sus enunciados. Elcuarto, se dedica a la Matriz de planificacin, distinguiendo entre los diferentestipos de objetivos y resultados esperados y ofreciendo opciones metodolgicaspara su elaboracin. Finalmente, en el quinto captulo se amplan los conceptos dePlaneacin estratgica participativa con perspectiva de gnero con los elementospara el control y la operativizacin del plan.

La Gestin del futuro es un modelo comprobado, fue elaborado desde la prc-tica del trabajo de la Asociacin Ecumnica de Proyectos Sociales -OFINICA- enel fortalecimiento organizativo de los organismos contrapartes de Pan para el Mun-do de Alemania en Nicaragua y los otros pases de Centroamrica, Mxico, Pana-m y del Caribe, as como de la empresa consultora Vision Consulting con sede enManagua en asesoras particulares a organizaciones de la regin. Por lo tanto noscomplace agradecer a todos los organismos y personas que en estos aos hantenido la disposicin y el inters de impulsar una planeacin estratgica o de apren-der sobre el concepto y su aplicacin con la facilitacin del autor de esta gua.Usamos sus ejemplos para evidenciar y hacer ms clara la comprensin y aplica-cin de los contenidos e instrumentos.

Al final del documento se sealan las fuentes bibliogrficas consultadas parala elaboracin de los conceptos e instrumentos, resaltando dos de ellas porquehan tenido mayor influencia para la elaboracin del modelo, como son los concep-tos de ATINCHIK de Per y de Carlos Gonzlez, consultor de Nicaragua.

Agradecemos a Pan para el Mundo de Alemania y al Servicio de las IglesiasEvanglicas en Alemania para el Desarrollo, por su apoyo para la elaboracin yedicin de esta obra.