) ver2) - innocean worldwide · ’15년년상반기상반기실적발표 2015.08.28. 01. 201501....

2015.8.282015.8.282015.8.282015.8.28

2015201520152015년년년년 상반기상반기상반기상반기 경영경영경영경영 실적발표실적발표실적발표실적발표

INNOCEANINNOCEANINNOCEANINNOCEAN Investor Relations 2015201520152015

’15’15’15’15년년년년 상반기상반기상반기상반기 실적발표실적발표실적발표실적발표

2015.08.282015.08.282015.08.282015.08.28

01. 201501. 201501. 201501. 2015년년년년 상반기상반기상반기상반기 요약요약요약요약 재무제표재무제표재무제표재무제표

02. 201502. 201502. 201502. 2015년년년년 상반기상반기상반기상반기 손익분석손익분석손익분석손익분석

03. 201503. 201503. 201503. 2015년도년도년도년도 주요주요주요주요 사업전략사업전략사업전략사업전략 및및및및 현황현황현황현황

Table of Contents

03. 201503. 201503. 201503. 2015년도년도년도년도 주요주요주요주요 사업전략사업전략사업전략사업전략 및및및및 현황현황현황현황

Appendix Appendix Appendix Appendix 요약재무상태표요약재무상태표요약재무상태표요약재무상태표

본본본본 자료의자료의자료의자료의 재무정보는재무정보는재무정보는재무정보는 한국채택한국채택한국채택한국채택 국제회계기준에국제회계기준에국제회계기준에국제회계기준에 따라따라따라따라 작성된작성된작성된작성된 연결기준연결기준연결기준연결기준 영업실적입니다영업실적입니다영업실적입니다영업실적입니다. . . . 비교비교비교비교 표시된표시된표시된표시된

과거과거과거과거 실적도실적도실적도실적도 한국채택한국채택한국채택한국채택 국제회계기준에국제회계기준에국제회계기준에국제회계기준에 따라따라따라따라 재작성재작성재작성재작성 된된된된 영업실적입니다영업실적입니다영업실적입니다영업실적입니다

또한또한또한또한 본본본본 자료는자료는자료는자료는 2015201520152015년도년도년도년도 상반기에상반기에상반기에상반기에 대한대한대한대한 외부감사인의외부감사인의외부감사인의외부감사인의 회계회계회계회계 검토가검토가검토가검토가 완료되지완료되지완료되지완료되지 않은않은않은않은 상태에서상태에서상태에서상태에서 투자자투자자투자자투자자

여러분들의여러분들의여러분들의여러분들의 편의를편의를편의를편의를 위하여위하여위하여위하여 작성된작성된작성된작성된 자료로서자료로서자료로서자료로서, , , , 제시된제시된제시된제시된 자료의자료의자료의자료의 내용내용내용내용 중중중중 일부는일부는일부는일부는 회계감사회계감사회계감사회계감사 과정에서과정에서과정에서과정에서 변경될변경될변경될변경될

수수수수 있음을있음을있음을있음을 양지하시기양지하시기양지하시기양지하시기 바랍니다바랍니다바랍니다바랍니다....

[Disclaimer][Disclaimer][Disclaimer][Disclaimer]

수수수수 있음을있음을있음을있음을 양지하시기양지하시기양지하시기양지하시기 바랍니다바랍니다바랍니다바랍니다....

01. 201501. 201501. 201501. 2015년년년년 상반기상반기상반기상반기 요약요약요약요약 재무제표재무제표재무제표재무제표

2014.2Q2014.2Q2014.2Q2014.2Q 2015.2Q2015.2Q2015.2Q2015.2Q변동변동변동변동

매출매출매출매출당해실적당해실적당해실적당해실적 185,215185,215185,215185,215 207,533207,533207,533207,533 12.0%

누계실적누계실적누계실적누계실적 337,024337,024337,024337,024 434,613434,613434,613434,613 29.0%

매출총이익매출총이익매출총이익매출총이익당해실적당해실적당해실적당해실적 63,35763,35763,35763,357 73,46073,46073,46073,460 15.9%


((((단위단위단위단위 : : : : 백만원백만원백만원백만원))))

2


영업이익영업이익영업이익영업이익당해실적당해실적당해실적당해실적 20,49520,49520,49520,495 19,73019,73019,73019,730 △3.7%


세전이익세전이익세전이익세전이익당해실적당해실적당해실적당해실적 24,34424,34424,34424,344 23,17323,17323,17323,173 △4.8%


당기순이익당기순이익당기순이익당기순이익당해실적당해실적당해실적당해실적 17,32017,32017,32017,320 16,18316,18316,18316,183 △6.6%


02. 201502. 201502. 201502. 2015년년년년 상반기상반기상반기상반기 손익분석손익분석손익분석손익분석____매출총이익매출총이익매출총이익매출총이익 요약요약요약요약

59,697 53,895

53,639 89,278

2014년 상반기 2015년 상반기

본사 해외자회사

113,336113,336113,336113,336143,136143,136143,136143,136+ 26.3%+ 26.3%+ 26.3%+ 26.3%

+66.4%+66.4%+66.4%+66.4%

△△△△9.7%9.7%9.7%9.7%

((((매출총이익매출총이익매출총이익매출총이익 단위단위단위단위 : : : : 백만원백만원백만원백만원))))

본사 해외자회사

세계 경기부진 상황에도 불구, 미국법인 연결편입과 신규 광고주개발 및 신규법인 운영정상화 등의 노력을 통해 전년 매출총이익 증대

■■■■ 본사본사본사본사 : ’14: ’14: ’14: ’14년년년년 상반기상반기상반기상반기 58 58 58 58 억원억원억원억원 감소감소감소감소

- 메르스 영향 및 전년 월드컵 이벤트 대비 광고 물량이 감소하였으나, 모터쇼 개최 등 프로모션 증가 영향으로하락 폭 축소

■■■■ 해외자회사해외자회사해외자회사해외자회사 : : : : ’14’14’14’14년년년년 상반기상반기상반기상반기 356 356 356 356 억원억원억원억원 증가증가증가증가

- 글로벌 경기 부진에도 미국법인 연결 효과와 멕시코 신설법인 운영정상화 등을 통해 매출총이익 증가

02. 201502. 201502. 201502. 2015년년년년 상반기상반기상반기상반기 손익분석손익분석손익분석손익분석 ____해외영업현황해외영업현황해외영업현황해외영업현황

8,671

23,151

6,873

14,944

48,500

21,801

8,272 10,686

미주 유럽 중국 기타

△△△△ 6%6%6%6%

+ 459%+ 459%+ 459%+ 459%

+ 20%+ 20%+ 20%+ 20%△△△△ 28%28%28%28%

((((매출총이익매출총이익매출총이익매출총이익 기준단위기준단위기준단위기준단위 : : : : 백만원백만원백만원백만원))))

미주 유럽 중국 기타

'14년 상반기 '15년 상반기

■■■■ 미주미주미주미주 : : : : 미국법인 연결 편입 및 전년 신규설립 된 멕시코법인 운영 정상화로 전년 증가

■■■■ 유럽유럽유럽유럽 : : : : 주요 모델 하반기 출시 계획 및 유로존 경기 침체 영향으로 전년 감소

■ 중국중국중국중국 : : : : 중국內 신차 출시 효과로 전년 증가

■ 기타기타기타기타 : 러시아 경제위기 및 루블화 하락 영향으로 전년 감소

미미미미 주주주주 미국미국미국미국 / / / / 캐나다캐나다캐나다캐나다 / / / / 브라질브라질브라질브라질 / / / / 멕시코멕시코멕시코멕시코 (4(4(4(4개사개사개사개사))))

유유유유 럽럽럽럽 영국영국영국영국 / / / / 독일독일독일독일 / / / / 이태리이태리이태리이태리 / / / / 스페인스페인스페인스페인 / / / / 프랑스프랑스프랑스프랑스 (5(5(5(5개사개사개사개사))))

중중중중 국국국국 북경북경북경북경 / / / / 상해상해상해상해 (2(2(2(2개사개사개사개사))))

기기기기 타타타타 러시아러시아러시아러시아 ////터키터키터키터키 ////인도인도인도인도 / / / / 호주호주호주호주 / / / / 중동중동중동중동 (5(5(5(5개사개사개사개사))))

※ 지역별 법인

02. 201502. 201502. 201502. 2015년년년년 상반기상반기상반기상반기 손익분석손익분석손익분석손익분석 ____영업이익영업이익영업이익영업이익 및및및및 당기순이익당기순이익당기순이익당기순이익 현황현황현황현황

33,981 37,663

영업이익영업이익영업이익영업이익

+3,682+3,682+3,682+3,682(+10.8%)(+10.8%)(+10.8%)(+10.8%)

30,490 31,719

당기순이익당기순이익당기순이익당기순이익

+1,229+1,229+1,229+1,229(+4.0%)(+4.0%)(+4.0%)(+4.0%)

((((단위단위단위단위 : : : : 백만원백만원백만원백만원))))

■ 영업이익 : 서비스 영역 확장을 위한 핵심인력 투자와 미국법인 편입 등으로판관비 증가에도, 매출이익 증가로 10.8% 증가한 377억원 달성

2014년 상반기 2015년 상반기 2014년 상반기 2015년 상반기※ 지배주주 순이익 : 282억원(전년 △ 7.5%)

■ 당기순이익 : 전년 대비 상반기 누계 기준 4% 증가한 317억원 달성

IWW

IWH

Eden Road Holdings

미디어미디어미디어미디어 JV JV JV JV 투자구도투자구도투자구도투자구도�투자개요투자개요투자개요투자개요

1) 계약주체: IWW종속회사인 IWH와 Horizon Media의 지주회사 ERH

2) JV총 자본금 : USD 9,600,000

(당사 51%취득 약 KRW 5,827백만원, 8/13일 외환은행 최초고시환율 기준)

3) ’16년 예상 이익 : 매출액 USD 40mm (영업이익은 매출의 20~30% 예상)

4) 주요계약 내용 : ① JV 형태, 자본금, 경영구조, 운영방안

JV JV JV JV 설립설립설립설립 개요개요개요개요

Inorganic Inorganic Inorganic Inorganic 성장성장성장성장 전략전략전략전략 ---- 미국미국미국미국 미디어미디어미디어미디어 JV JV JV JV 설립설립설립설립 안내안내안내안내

(CEO: (CEO: (CEO: (CEO: 안건희안건희안건희안건희 대표이사대표이사대표이사대표이사))))

03. 201503. 201503. 201503. 2015년도년도년도년도 주요주요주요주요 사업전략사업전략사업전략사업전략 및및및및 현황현황현황현황____Inorganic Inorganic Inorganic Inorganic 성장성장성장성장 전략전략전략전략

IWACanvas

Worldwide(신규신규신규신규 JV)

60% 51%

HORIZONMedia

49% 100%) 4) 주요계약 내용 : ① JV 형태, 자본금, 경영구조, 운영방안

(Horizon의 신규 클라이언트 개발 및 제공 의무 포함)

② 계약체결 완료조건(차후 Horizon사의 지분 추가매입 계획 등의 Option)

�미디어미디어미디어미디어 JVJVJVJV를를를를 통한통한통한통한 기대효과기대효과기대효과기대효과

1) 기존 Initiative 를 통한 대대행구조에서 신규 JV 직대행구조로 변화→ 미디어 사업영역 확장 및 신규 매출 확보

2) 2) 2) 2) 현대차현대차현대차현대차, , , , 기아차기아차기아차기아차 비계열사비계열사비계열사비계열사 물량물량물량물량 확보확보확보확보 ((((신규신규신규신규 클라이언트영입클라이언트영입클라이언트영입클라이언트영입////HorizonMediaHorizonMediaHorizonMediaHorizonMedia 의의의의 Conflicting Client Conflicting Client Conflicting Client Conflicting Client 확보확보확보확보))))를를를를 통해통해통해통해 추가추가추가추가 수익원수익원수익원수익원 확보확보확보확보

3) 세계 최대 광고시장인 미국의 선진 미디어 노하우 습득을 통해 향후 미국지역 미디어 사업 진출 교두보 마련

(CEO: Bill Koenigsberg, (CEO: Bill Koenigsberg, (CEO: Bill Koenigsberg, (CEO: Bill Koenigsberg, 미국광고협회미국광고협회미국광고협회미국광고협회 회장회장회장회장))))

안건희안건희안건희안건희 대표이사대표이사대표이사대표이사))))

1) DDB London에서 Volkswagen의 글로벌 브랜드 총괄 ECD 역임, 이노션에서 현대/기아차의 글로벌 Creative Quality 개선과

브랜드가치 성장에 역할 기대

2) 8/10일자 이노션 본사 상근, 국내 뿐 아니라 해외 이노션 Creative에 대한 Direction 총괄

3) 미주지역의 National 광고 뿐 아니라 Regional Dealer Network 광고총괄 → 일관된 브랜드 이미지 창출

4) Jeremy의 Creative Quality를 신뢰하는 해외 비계열 고객군 확보 가능성

Jeremy CraigenJeremy CraigenJeremy CraigenJeremy Craigen영입의영입의영입의영입의 의미의미의미의미

03. 201503. 201503. 201503. 2015년도년도년도년도 주요주요주요주요 사업전략사업전략사업전략사업전략 및및및및 현황현황현황현황_ _ _ _ Organic Organic Organic Organic 성장성장성장성장 전략전략전략전략

세계적인세계적인세계적인세계적인 광고광고광고광고 전문가전문가전문가전문가 영입영입영입영입 및및및및 신규신규신규신규 글로벌글로벌글로벌글로벌 CCO CCO CCO CCO 선임을선임을선임을선임을 통해통해통해통해 현대현대현대현대////기아차기아차기아차기아차 커버리지커버리지커버리지커버리지 확대하고확대하고확대하고확대하고 해외해외해외해외비계열비계열비계열비계열 광고주광고주광고주광고주 영입영입영입영입 및및및및 기존사업기존사업기존사업기존사업 확장확장확장확장 및및및및 신규사업진출로신규사업진출로신규사업진출로신규사업진출로 당양한당양한당양한당양한 성장기회를성장기회를성장기회를성장기회를 모색함모색함모색함모색함

1) 현대차그룹이 발표한 2018년 연간 판매량 1,000만대 (2014년 800만대 대비 +25%)목표 달성을 위해, 현대/기아차의 프리미엄

이미지 강화, 브랜드가치 제고를 위한 지속적인 투자가예상되며, 이노션의 현대/기아차 매출은 꾸준히 성장될 것으로 기대됨

2) 국내에서 비계열 고객군을 적극적으로 확장 중에 있으며, 2015년 1분기 본사 기준 비계열 고객군 40% 대 까지 성장

3) 하반기 현대/기아 다수 신차 출시 및 UEFA Euro 2016 스포츠마케팅 이벤트 효과 기대

4) Space Identity(현대모터스튜디오, 커피빈-현대차 콜라보 카페, 모터쇼 등)/ 오토랩/ 콘서트 기획/아파트 단지 컨시어지 서비스 등

BTL 분야 사업 다각화

4) Jeremy의 Creative Quality를 신뢰하는 해외 비계열 고객군 확보 가능성

지속적인지속적인지속적인지속적인 Organic Organic Organic Organic 성장성장성장성장 기회기회기회기회

요약 재무정보요약 재무정보

634 634 634 634 745745745745 337337337337 435435435435

398 487 224 292

236 236 236 236 258 258 258 258 113113113113 143143143143

as % of revenue 37.3% 34.6% 33.5% 32.9%

154 174 79 105

요약요약요약요약 연결재무제표연결재무제표연결재무제표연결재무제표

연결손익계산서연결손익계산서연결손익계산서연결손익계산서 (K(K(K(K----IFRS)IFRS)IFRS)IFRS)

154 174 79 105

82 82 82 82 83 83 83 83 34343434 38383838

as % of revenue 13.0% 11.2% 10.0% 8.7%

15 26 9 7

97 109 43 45

26 25 13 13

71 71 71 71 84 84 84 84 30303030 32323232

as % of revenue 11.2% 11.3% 8.9% 7.4%

71 82 30 28

Source : 회사자료주: (1) IWA의 지분 취득을 2014.1.1에 시행하여 전체 연도에 대해 연결하였다고 가정한 수치

1,1741,1741,1741,174 1,1091,1091,1091,109

1,0811,0811,0811,081 1,0001,0001,0001,000

217 190

199 208

621 564

44 38

연결연결연결연결 재무상태표재무상태표재무상태표재무상태표

요약요약요약요약 연결재무제표연결재무제표연결재무제표연결재무제표 ((((계속계속계속계속))))

44 38

93939393 109109109109

22 25

71 84

747747747747 671671671671

725725725725 646646646646

653 581

72 65

21212121 26262626

13 15

8 11

427427427427 437437437437

Source: 회사자료주) (1) 장기금융상품, 매도가능금융자산, 기타금융자산, 조인트벤처투자자산, 관계기업투자자산으로 구성

) ver2) - innocean worldwide · ’15년년상반기상반기실적발표 2015.08.28. 01. 201501....

Documents