voluntarios afi: microfinanzas en acción (ii edición) · 2014-03-17 · voluntarios afi:...

Marzo 2014

Alumni Speaker - EFA

Voluntarios Afi: Microfinanzas

en Acción (II Edición)Experiencias de voluntariado en Perú y Nicaragua

Voluntarios Afi: Microfinanzas en Acción 2

1. Entorno microfinanciero

2. Nicaragua

3. Perú

4. La experiencia de voluntariado

Índice

Voluntarios Afi: Microfinanzas en Acción

1 Entorno microfinanciero

3


Posicionamiento global y regional

4

Buen desempeño de la región de América

Latina y el Caribe (LAC)

Perú se consolida como el mejor entorno

de negocios para las microfinanzas

Nicaragua: el país que más ha mejorado

en LAC en el último año (8º puesto

regional; evolución destacada en cuanto a

marco regulatorio y condiciones de acceso

al mercado)

Dos modelos diferentes del proceso

regulatorio

Rk PaísPuntuación

2013

1 Perú 82,5 2,7

2 Bolivia 69,8 -2

3 Pakistán 69,7 2,3

4 Filipinas 67,9 4,6

5 Kenya 61,1 -1,7

6 Camboya 60,3 4,6

7 Colombia 58,5 2,5

8 El Salvador 53,8 -2,5

8 Uganda 53,8 2,2

10 Rep. Dominicana 53,6 7,5

11 Panamá 53,5 -0,1

11 Paraguay 53,5 1,5

13 Ghana 53,3 2,3

14 Nicaragua 52,9 9

15 Azerbaiyán 52,4 14

Var. 12/13

Fuente: “Microscopio global sobre el entorno de negocios para las

microfinanzas 2013” (55 países), Economist Intelligence Unit y FOMIN

Clasificación global del entorno de

negocios para las microfinanzas

(puntuación 0 - 100 ; 100 = más adecuado)


Inclusión financiera en Perú (I)

Profundidad financiera

Créditos y depósitos del sistema financiero

como porcentaje del PIB

Crédito consumo y crédito hipotecarios del

sistema financiero como porcentaje del PIB

Fuente: Afi, elaboración propia a partir de los datos proporcionados por la

Superintendencia de Banca y Seguros de Perú. Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros Peruana.

31,2

33,2

20

25

30

35

jun-08 jun-09 jun-10 jun-11 jun-12 jun-13

Créditos / PIB (%) Depósitos / PIB (%)


Inclusión financiera en Perú (II)

Acceso a servicios financieros

Número de oficinas, cajeros automáticos y

corresponsales

Sin acceso

12%

Con acceso*

88%

Oficinas, cajeros

electrónicos y

corresponsales72%

Dos tipos de punto

de atención

7%Un tipo de punto de atención

9%

Fuente: Afi a partir de los datos proporcionados por la Superintendencia de Banca y

Seguros de Perú.


Seguros de Perú.

*Corresponde a la población adulta ubicada en distritos con presencia del sistema financiero.

Distribución de la población adulta con acceso*

según tipo de punto de atención

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

ene.-08 ene.-09 ene.-10 ene.-11 ene.-12 ene.-13

2.307 2.833 3.077 3.280 3.595 3.9853.385

4.113 4.713 5.625 6.3167.8413.163

5.0547.219

10.117

13.784

22.952

Oficinas Cajeros Automáticos Cajeros CorresponsalesCorresponsales


Inclusión financiera en Perú (III)

Acceso a servicios financieros

Número de deudores1, y número de deudores

como porcentaje de la población adulta

Número de deudores1 como porcentaje de la población

adulta con al menos educación primaria

3683 4055 4307 4718 5200 5622

20,9422,7

23,7325,59

27,76

29,54

0

5

10

15

20

25

30

35

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

ene.-08 ene.-09 ene.-10 ene.-11 ene.-12 ene.-13

Nº de deudores (miles) Nº de deudores / Pob. Adulta (%) eje derecho


Seguros de Perú. Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros de Perú.

1El número de deudores se corresponde al número de personas naturales con créditos directos


Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

México

Guatemala

Uruguay

Perú

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

PIB millones USD

Crédito/PIB versus PIB

Argentina

Bolivia

Brasil

ChileColombia

México

Guatemala

Uruguay

Perú

0

10

20

30

40

50

60

0 500.000 1.000.000 1.500.000 2.000.000 2.500.000

PIB millones USD

Depósitos/PIB versus PIB

Fuente: Afi a partir de datos proporcionados por la Superintendencia de Banca y Seguros de Perú y FMI: “Financial Access Survey”.

Inclusión financiera: Latam

Profundidad financiera


Crédito / PIB1 (2011)

Fuente: Afi a partir de BCE y FMI: “Financial Access Survey”.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

200%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

Depósitos / PIB2 (2011)

1 Crédito de bancos comerciales.

2 Depósitos en bancos comerciales.

Latam

Europa

Asia

EE.UU.

Leyenda países:

Elevada bancarización en Europa y Japón.

Menor dependencia del canal bancario en EE.UU por el desarrollo de los mercados financieros.

Latam: gran potencial de desarrollo financiero.

Inclusión financiera: comparativa internacional


2 Nicaragua

10


Contexto regional: Centroamérica y el Caribe

11

Fuente: Redcamif

Evolución reciente de la cartera en

riesgo (> 30 días; %)

Fuente: Redcamif

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

8,00%

9,00%

10,00%

Dic. 2011 Dic. 2012 Dic. 2013

Nicaragua PanamáGuatemala Rep. DominicanaHonduras Costa RicaEl Salvador

Dic. 2011 Dic. 2012 Dic. 2013 Var. 11/12 Var. 12/13

Honduras 195.793.211 227.113.014 238.156.321 16% 5%

Nicaragua 157.877.845 161.518.549 189.057.751 2% 17%

Panamá 119.479.625 150.918.330 172.995.720 26% 15%

Rep. Dominicana 91.914.955 107.540.639 124.496.432 17% 16%

El Salvador 109.636.241 110.125.513 119.184.488 0% 8%

Guatemala 78.905.049 93.986.571 105.198.196 19% 12%

Costa Rica 58.864.849 64.079.802 67.669.032 9% 6%

Total región 812.471.775 915.282.418 1.016.757.940 13% 11%

Cartera total IMF, por país (dólares)

Mayor crecimiento relativo de la cartera de las IMF

nicaragüenses en 2013

Menor peso de la cartera en riesgo (a 30 días)


Contexto nacional: Nicaragua

12

2008 2011 Oct. 2012 Hoy

• Ley 769, para el

fomento y regulación

de las microfinanzas

• Movimiento de “no pago”,

interferencia política

• CONAMI

• Supervisión

• Regulación

• Continuidad del

proceso

regulatorio (protección cliente,

transparencia de

precios, gestión de

riesgos,

estandarización info

financiera)

Amplio proceso regulatorio: participativo y basado en mejores prácticas internacionales… también en materia

de transparencia y protección al usuario de servicios microfinancieros



13

Regulación, fomento y proyección de la industria de

Microfinanzas, para fortalecer su Solvencia, Desarrollo,

y Desempeño Social

Instituciones Financieras Intermediarias

de Microfinanzas (IFIM) (9)

Instituciones de Microfinanzas (IMF) (17) Inscrita en el registro nacional de IFIM

desde febrero de 2013

Afiliada a la ASOMIF

Cartera (dic. 2013): 5,1 millones de

dólares

Más de 4.500 clientes

Asociación

Nicaragüense de

Instituciones de

Microfinanzas

(21 afiliadas)

Pertenece a la Red

Centroamericana y

del Caribe de

Microfinanzas

(Redcamif)

Supervisión



14

Mejora del entorno de negocios para las Microfinanzas

Reducción del riesgo político

Restablecimiento de la confianza de las instituciones

microfinancieras y de los fondeadores internacionales

Más de 230.000 usuarios de servicios microfinancieros

Volumen de negocio de las IMF: cartera superior a los 170 millones

de dólares en 2013 (datos provisionales)

Elevado potencial para las Microfinanzas: demanda no atendida

(zonas rurales)Fuente: MiCrédito

Oportunidades para ampliación de la base de clientes y de la oferta de productos y servicios (microseguros,

banca móvil, etc.)

Entre los retos…dependencia de fondos externos, riesgos institucionales (debilidad del sistema judicial e

ineficiencia de la burocracia), gobernabilidad…


Desempeño social

“La efectiva puesta en práctica de la misión social de la institución microfinanciera

de acuerdo con valores sociales aceptados” (SPTF)

o “Valores sociales aceptados: suministro de servicios financieros y no financieros a personas pobres y

excluidas, mejorar la calidad y relevancia de los servicios ofrecidos, reducir la pobreza, crear

determinados beneficios para los clientes (incrementar ingresos derivados de su actividad empresarial,

mayor empoderamiento, reducción del nivel de vulnerabilidad…), mejorar el impacto de la institución

microfinanciera en el medio ambiente o en la comunidad, etc.”

o Compromiso con cambios positivos para los clientes: llegar a las personas desatendidas, reducción

de la pobreza, empoderamiento de la mujer…

o Implicación de toda la organización (transversalidad)

o Consistencia entre acciones llevadas a cabo y la misión social…. ¿está la institución llegando a la

población más excluida?


Gestión del desempeño social (GDS)

“Proceso de institucionalización de la puesta en práctica de la misión social” (SPTF)

Universalidad: enfoque de GDS válido para toda IMF

Establecer objetivos claros y realistas, hacer seguimiento del proceso de consecución de dichos

objetivos, y usar esa información para mejorar el desempeño

Desarrollar el sistema de información para seguir los objetivos de desempeño y gestionar el DS

Necesario el compromiso de la Alta Dirección y su traslado a todos los empleados

Las IMF que realizan una adecuada GDS son más eficaces en: llegar a su mercado meta, ofrecer servicios

pertinentes y crear cambios positivos para los clientes

La incorporación de un enfoque social en la gestión del desempeño les permitirá tener más clientes leales

y satisfechos, y una valiosa herramienta de marketing para mostrar los resultados sociales a los agentes

externos interesados


Estándares

Universales de

GDS (SPTF)

Estándares

Universales

para la GDS

DEFINIR Y MONITOREAR OBJETIVOS SOCIALES

ASEGURAR COMPROMISO

DE JUNTA DIRECTIVA,

GERENCIA Y EMPLEADOS

CON OBJETIVOS SOCIALES

TRATAR A LOS CLIENTES

RESPONSA-BLEMENTEDISEÑAR

PRODUCTOS, SERVICIOS, MODELOS Y CANALES DE

DISTRIBUCIÓN QUE RESPONDAN A NECESIDADES Y

PREFERENCIAS DE CLIENTES

TRATAR A LOS

EMPLEADOS RESPONSA-BLEMENTE

EQUILIBRAR DESEMPEÑO

SOCIAL Y FINANCIERO

21 estándares agrupados

en 6 categorías

Su cumplimiento supone el

seguimiento de sólidas

prácticas de GDS

Tienen en cuenta los

principios de protección al

cliente


GDS vs GDFGestión del Desempeño

Social

Gestión del Desempeño

Financiero

Objetivo principal Beneficios para los clientes,

sus familias y su comunidad

Solvencia de la institución

Evaluación Monitoreo rutinario del

alcance de los servicios y los

cambios en las condiciones

de los clientes

+

Análisis en profundidad,

periódico, de las causas que

orientan las tendencias

observadas en el proceso de

monitoreo

Contabilidad

Uso En decisiones sobre precios, productos, sistemas de

aprovisionamiento de servicios, y estrategias

Validación Comprobaciones internas y

revisiones externas

Auditorias internas y externas

Fuente: Imp-Act Consortium


Transparencia,

publicidad y

protección al

usuario

Transparencia, publicidad y protección al

usuario de servicios

financieros

TRANSPARENCIA

PRÁCTICAS DE VENTA

RESPONSABLE

RECLAMACIONES / QUEJAS

PRIVACIDAD Y SEGURIDAD

EDUCACIÓN FINANCIERA

Metodología Afi:

Establecimiento de

línea de base.

Diseño de un Plan de

Acción

Seguimiento


Investigación cualitativa: grupos focales

Cultura de reclamación no desarrollada:

Amplio desconocimiento de los derechos y procedimientos de

reclamación. Falta de experiencia

Falta de confianza (experiencias insatisfactorias) y credibilidad en mecanismos

de respuesta y respaldo al segmento de población más desfavorecido

Temor a perjuicio mayor (sospecha sobre consecuencias negativas para

obtención de otro crédito)

Principales aspectos generadores de disconformidades:

Falta de concesión de crédito sin justificación (referencias de terceros).

Demora en la obtención de la firma de la entidad en el proceso de apertura de un crédito (puntual)

Visita y/o trato considerado inadecuado en gestión de cobros (recuperación créditos en mora)


Investigación cualitativa: grupos focales

Transparencia. Algunas carencias de información identificadas:

Incomprensión de la fórmula de cálculo o aplicación de ciertas comisiones (papelería, morosidad…)

Falta de información sobre el riesgo de tipo de cambio.

Incomprensión de la razón de ser del seguro de vida, de la necesidad de contratarlo en créditos

coexistentes, y desconocimiento de todas sus coberturas (gastos fúnebres y de sepelio,

indemnización por invalidez permanente, …).

Desconocimiento de aspectos relacionados con la operativa con tarjeta de débito.

No comprensión del objetivo y práctica de la ejecución de una garantía (embargos).

Cliente poco exigente en cuanto a la evaluación de la información recibida y la demanda de

información complementaria.

Aspectos clave: escuchar al cliente; seguimiento de buenas prácticas en transparencia y

protección al cliente (el papel de la educación financiera)


3 Perú

22


Voluntariado en Fondesurco: ¿por qué?

Educación financiera

Innovación

Inclusión financiera

Facilitar el acceso a servicios financieros a personas de ámbito rural

para contribuir a mejorar la calidad de vida

Microfinanzas verdes

Enseñar y aprender finanzas


Perú: información general


Arequipa: bajo el Misti con sorojchi

Plaza de armas de Arequipa

Caramelos de coca

Mate de coca

Volcán Misti


EDPYME

26

Voluntarios Afi: ¿Cómo podemos ayudar?

Plan Estratégico

EDPYME

Gestión de la

liquidez

EDPYME (Empresa de desarrollo de la pequeña y micro empresa):

- Su negocio principal consiste en otorgar financiamiento preferentemente a los empresarios de la

pequeña y micro empresa

- No están autorizadas a captar recursos del público mediante depósitos u otra modalidad

contractual).


Estructura institucional básica del sistema financiero peruano

27

Ministerio de Economía y Finanzas

Mercado de intermediación indirecta

Mercado bancario

FinancierasEmpresas bancarias

Banco de la Nación

Corporación

financiera de

desarrollo

Cajas Municipales de

Ahorro y Crédito

Cajas Rurales de Ahorro y

Crédito

EDPYME

Cooperativas de Ahorro y

Crédito

Mercado no bancario

Mercado Primario

Emisiones directas

Emisiones

gubernamentales

Emisiones societarias

Emisiones a partir de la

titulización de activos

Reg

ula

do

rT

ipo

de

me

rca

do

Empresas de Operaciones Múltiples

Banco Central de Reserva

Perú (BCRP)Superintendencia de Banca y Seguros (SBS)

Comisión Nacional Supervisora de

Empresas y Valores (CONASEV)

Mercado

Secundario

Bursátil

Extra-bursátilEmpresas de Seguros

Empresas de

Servicios

Banco de Inversión

Empresas

Especializadas

Mercado de intermediación directa

(Mercado de Valores)

Fuente: Afi, SBS y BCRP


Estructura del sistema financiero peruano

Datos a 30 de Junio de 2013

N° empresasActivos Totales S/.

Millones

Crédito bruto S/.

Millones

Sistema Financiero 66 304.597 185.079

Banca Múltiple 16 248.491 155.233

Empresas Financieras 11 11.078 8.753

Cajas Municipales 13 15.684 11.806

Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 9 2.160 1.508

Espymes 10 1.236 1.066

Empresas de Arrendamiento Financiero 2 558 436

Entidades Estatales 2 24.925 5.832

Administradoras Hipotecarias 2 458 439

Factoring 1 8 6

Sistema de Seguros 14 26.373 -

Sistema de Pensiones 5 3.115 -

Fuente: Afi a partir de la Superintendencia de Banca y Seguros Peruana


Sistema financiero peruano: crédito

11,5

12

12,5

13

13,5

14

14,5

15

Tasa de variación anual del crédito (%)

60%

40%

Moneda Nacional

Moneda Extranjera

Crédito según la divisa

64%

21%

15%

Crédito a Empresas Crédito a Consumo Crédito Hipotecario

Segmentación del crédito por sectores (ene-14)

Fuente: Afi, SBS

Fuente: Afi, SBS

Fuente: Afi, SBS

Total crédito: 199.740 Mill. S/.


Sistema financiero peruano: depósitos

-10

-5

0

5

10

15

20

25

30

Moneda Nacional Moneda Extranjera

Tasa de variación mensual de los depósitos (%)

30%

29%

41%

Depósitos a la vista Depósitos de ahorro Depósitos a plazo

Segmentación de los depósitos por tipos (ene-14)

Total depósito: 164.737 Mill. de S/.Fuente: Afi, SBS

Fuente: Afi, SBS


Tiempo de ocio: valle del Colca y lago Titikaka

Terrazas de cultivo en el valle

del Colca

Terma solar financiada por Fondesurco


Innovación: inclusión energética (I)

Acercar productos amigables con el medio

ambiente a las zonas rurales para satisfacer

necesidades básicas ofreciendo financiación

Programa SER

(Soluciones de Energía Renovable)

Microenergy

ADA

GIZ


Innovación: inclusión energética (II)

Destino: hogares y negocios (hospedajes y restaurantes)

"¡Se acabaron las duchas frías, con tu terma solar

tener agua caliente AHORA ES POSIBLE!"

Ahorro de TIEMPO: Ya no tienen que preocuparse de calentar agua para

bañarse o lavar los platos

Ahorro de ENERGÍA: En los mejores casos, sustituyen la energía eléctrica

(algunos ni siquiera tienen electricidad) por la energía solar, protegiendo así el

medio ambiente

Ahorro de DINERO: Hasta el 70% del recibo de electricidad


Innovación: inclusión energética (III)

El papel de FONDESURCO:

Contactar con el proveedor para que instale

la terma solar

Prestar asistencia técnica y servicio post-

venta a los clientes para garantizar el uso

eficiente de la energía limpia y renovable

FONDE ENERGIA: Producto financiero de Fondesurco para

financiar productos verdes

Los clientes pueden obtener microcréditos

de hasta 25.000 nuevos soles (unos 7.000

euros) para comprar la terma

Plazo máximo de devolución: cuatro años


Innovación: inclusión energética (IV)

http://www.youtube.com/watch?v=ax0yn5j3rKw

El doctor Núñez y la licenciada Carmen

nos explican el horno mejorado:

http://www.youtube.com/watch?v=ax0yn5j3rKw


4 La experiencia de voluntariado

36

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